Microseguro en Brasil: El Negocio de la Inserción Social

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1 Microseguro en Brasil: El Negocio de la Inserción Social Antonio Cássio dos Santos Fenaprevi / Mapfre Brasil AMIS Ciudad de Mexico Jun/2008

2 Antes de Iniciar Al analizar una cosa, no te fíes de libros sagrados, autoridades, maestros, lideres religiosos o superiores jerárquicos, solamente por ocuparen una posición en línea con la tradición, con la historia o con las costumbres Pero, después de hacer tú, por sí solo, una evaluación profunda de la cosa encontrares algún sentido que pueda ser bueno para su desarrollo personal o del una gran cantidad de gente, entonces viva por esa cosa y sea capaz de morir por ela. Buda 563 a.c.

3 Microseguro: El negocio de la inserción n social Propuesta de esta presentación Fundamentación n conceptual desde un punto de vista de marketing (base estudios del (base estudios del Dr Guillermo D Andrea del IESE de Espanã y Universidad Austral de Argentina) Desarrollo de seguros populares en Brasil Marco regulatorio para Microseguro Microseguro: El desafío o de la innovación

4 La globalización y las estrategias La Globalización de los Mercados T. Levitt, HBR 1983 El mundo es plano? Un mundo virtual y un mundo real

5 Desafio del Marketing S. XXI Un mundo 20/80 Ricos progresistas (lo pueden todo).y pobres retrasados (lo quieren todo) El mundo no es plano

6 Diferencias con los mercados avanzados Sociedad avanzada Sociedad emergente Sociedades discontinuas = Segmentos discontinuos Mercados Inelásticos Consecuencia: estrategias segmentadas - diferenciadas

7 Un cambio de paradigma: de la escasez a la abundancia Lujo Escaso Caro Deseo Tecnologia Escala Barato Decision

8 Segmentos Altos: Adoptan conceptos

9 Ya para la Base de la Pirámide.. Innovación

10

11 Innovación: para la Base de la Pirámide Mas de 300 tiendas con capacidad de asignar crédito para personas recusadas por bancos y financieras Creció 7 veces en los últimos 10 años US$ 6,5 mil millones Entrega en hogar Dedicación Total a Ti

12 Un mapa de segmentación de compradores en Latinoamérica Beneficios NSE Actitudes de compra (++) Beneficios Emocionales Aspiracionales Ambiente Exclusividad Precio y Calidad Necesidades principales (basadas en ingresos) Comprador Racional Conveniencia Variedad Source: IBOPE Solutions (++) Beneficios Funcionales

13 Un mapa de segmentación de compradores Beneficios NSE Actitudes de compra (++) Beneficios Emocionales Inclusión Aspiracionales Prestigio / Status Consumidor Menores Ingresos Precio y Calidad Consumidor Altos Ingresos La Compra Correcta Source: IBOPE Solutions Comprador Racional (++) Beneficios Funcionales Compra Racional

14 Un mapa de segmentación de compradores Beneficios NSE Actitudes de compra Grandes Segmentos de Consumidores (++) Necesidades Emocionales Inclusión Aspiracionales Prestigio / Status Malcriados Menores Ingresos Precio y Calidad Sofisticación Moda Altos Ingresos Pragmáticos La Compra Correcta Comprador Racional Compra Practica Variedad Amplia y Diferenciada Comprar bien Compras Racionales (++) Necesidades Funcionales Source: IBOPE Solutions

15 Un mapa de segmentación de compradores Beneficios NSE Actitudes de compra Grandes Segmentos de Consumidores (++) Necesidades Emocionales Inclusión Aspiracionales Prestigio / Status Rescatados Malcriados Consumidor Menores Ingresos Respeto / atención Confort Precio y Calidad Sofisticación Moda Consumidor Altos Ingresos Limitados Pragmáticos La Compra Correcta Varios puntos de Precio Asistencia No equivocarse Comprador Racional Compra Practica Variedad Amplia y Diferenciada Comprar bien Compras Racionales (++) Necesidades Funcionales Source: IBOPE Solutions

16 Mitos y realidades sobre los Consumidores Emergentes Rompiendo los Mitos Mito 1 Los consumidores pobres tienen poco dinero para gastar Realidad Si bien sus ingresos son menores, los segmentos emergentes dedican una parte proporcionalmente mayor a productos de consumo y servicios. En conjunto tienen un poder de compra considerable 216

17 Comprendiendo el Verdadero Valor de los Consumidores Emergentes Brasil % Poder de Mexico Argentina (1) % Población % Poder de Compra Compra Ahorrado para Prod. de Consumo % Poder de Compra Ahorrado % Población % Poder de Compra para Prod. de Consumo % Población % Poder de Compra % Poder de Compra Ahorrado para Prod. de Consumo A 2.6% 29.4% 19.8% A 1.5% 18.7% 11.3% B 16% 34.4% 28.6% B 10.9% 33.8% 25.8% A/B/C 1,2 ~20% ~53% 11.5% C 28.9% 24.9% 31% C 22.4% 28.0% 31,4% C 3 ~30% ~29% 25.8% D/E 52.5% 11.3% 20.5% D/E 65.2% 19.6% 32% D/E ~50% ~18% 62.7% Colombia Chile Costa Rica % Poder de Compra Ahorrado % Población % Poder de Compra para Prod. de Consumo % Poder de % Poder de Compra Ahorrado Compra Ahorrado % Población % Poder de Compra para Prod. de % Población % Poder de Compra para Prod. de Consumo Consumo A 2.2% 24.0% 14.8% A 2.1% 21.1% 12.9% A 1.6% 11.9% 7.1% B 7.7% 33.6% 26.2% B 6.2% 23.3% 17.6% B 12% 34.5% 25.3% C 37.2% 33.0% 38.1% C 41.8% 42.8% 48.4% C 36.2% 36.6% 40.3% D/E 52.9% 12.8% 20.1% D/E 49.9% 12.8% 21.1% D/E 50.3% 17.0% 25.3% Notas: (1) % Ingreso del hogar; A/B/C 1 y C ANTONIO 2 porcentajes informados juntos para 11/2002 CASSIO DOS SANTOS (2) Para 1999 en US$ 1999 (3) % Poder de compra ahorrado para Prod. de Consumo: Monto del poder de compra asociado con productos de consumo

18 Mitos y realidades sobre los Consumidores Emergentes Rompiendo los Mitos Mito 2 En la Base de la Pirámide, las necesidades son simples y prevalece el costo más bajo Realidad Los consumidores emergentes no son necesariamente atraídos por cualquier bajo costo o precios bajos. Ciertamente, son sensibles a los precios sin embargo, se enfocan más en minimizar el costo total de la compra 218

19 Mitos y realidades sobre los Consumidores Emergentes Rompiendo los Mitos Mito 3 Los consumidores emergentes son simplemente pobres, la clase popular Realidad Los consumidores emergentes no actúan todos de la misma forma: muestran importantes diferencias en hábitos de compra y selección de tiendas, basadas en monto/estabilidad del ingreso y actitudes innovación, lealtad de marca, lealtad a la tienda, etc 219

20 Mitos y realidades sobre los Consumidores Emergentes Rompiendo los Mitos Mito 4 A pesar de que no pueden actuar en base a sus preferencias naturales (ej: necesidad de crédito, falta de auto) Es sólo cuestión de tiempo y dinero para que terminen comprando en los formatos modernos: en las grandes superficies. Realidad Más allá de las limitaciones propias por los bajos ingresos y la falta de transporte, existen otras barreras significativas para acceder a los grandes supermercados 22020

21 La realidad de los segmentos emergentes en Latinoamérica Hay mucha renta Acceso complejo: rural, urbano y riesgoso Valoran las marcas Creciente conectividad Adoptan tecnologías

22 La innovación en América Latina se ha centrado en satisfacer especialmente las necesidades de los consumidores emergentes Escala de Necesidades Dimensiones Involucradas DISENO Surtido Tienda CALIDAD Surtido Precio Proveedores Logística VARIEDAD Surtido Proveedores PROXIMIDAD Conveniencia Localización Umbral ACCESO Precio Crédito Algún Servicio

23 Innovación y Espíritu Emprendedor Bases para Estrategias Sustentables de los Segmentos Emergentes Innovación en: Productos/ Servicios Construir un Nuevo Paradigma Procesos Modelos de Negocio Uso de Tecnología

24 La innovación emergente Profundo conocimiento de sus consumidores Aplicar tecnología de apoyo, no solo básica Buscar ideas en todo el mundo La innovación se orienta a los procesos de negocio: producción, logística, marketing, servicio

25 Claves de la Oferta Emergente Comprable Accesible Disponible..

26 En resumen Son la base del desarrollo de LA No so todos iguales: deben ser segmentados Tienen necesidades conocidas por ellos o no Son como el grupo de acceso a la primera Necesitan de protección.cuales las oportunidades para nosotros

27 Microseguro: El negocio de la inserción n social Propuesta de esta presentación 2. Desarrollo de seguros populares en Brasil Marco regulatorio para Microseguro Microseguro: El desafío o de la innovación

28 Highlights del Mercado Asegurador Brasileño Mercado típicamente t de características tradicionales, aparente poco foco en la BdP Primas Totales de Mercado del 2007 del US$ 50 mil millones. 177 aseguradoras operantes Como en resto del mundo.. Gran concentración y En consolidación Bancasurance de mas de 40 anos y Corredores muy bien organizados políticamente ticamente 80 mil

29 Desarrollo de Seguros Populares en Brasil Ausencia de legislación n permitió en los años a 70 la creación n de pólizas p colectivas abiertas para cobranza de seguros de bajo valor Con la inflación n de los y 90 las pólizas p colectivas empezaran a ser utilizadas de forma heterodoxa por los operadores a través s de Club de Seguros. Bradesco que es la mas grande aseguradora de Ibero-America. Inicio como un Club. La Fundación Bradesco, que tiene hoy mas de 100 mil niños fue financiada por la póliza p de vida para BdP de los 70 Con la instabilidad económica el desarrollo de seguros en Brasil se mantuve estagnado por décadas Paralelamente, durante esos años a los bancos desarrollaran sistemas sofisticadísimos simos de cobros para prevenirse de la inflación

30 Desarrollo de Seguros Populares en Brasil Después s del año a o 94 con la estabilización económica los seguros empiezan a desarrollarse en Brasil, pero enfocado en las demandas reprimidas de la clase media e de las empresas La penetración n del PIB sale de históricos 1% para 3% en el periodo y ya alcanza unos 3,9%. Empieza la consolidación n del sector bancario pues que gran parte de los bancos medios no pueden seguir sin la inflación.la escala es diferente Los niveles de renta real de BdP sin inflación aumenta considerablemente

31 Desarrollo de Seguros Populares en Brasil Los programas sociales del gobierno FHC son seguidos y mejorados por Presidente Lula de forma que la hambre sea erradicada a través s de dos grandes programas sociales El Bolsa Familia: una tarjeta para compra de comida. La Previdencia Rural y sin fondeo: renta vitalicia para trabajadores rurales y contribuyentes de la seguridad social con edad superior a 65 anõs

32 Desarrollo de Seguros Populares en Brasil Un producto popular que se desarrolla bajo el marco de seguros durante la épocas inflacionarias son las Pólizas P de Ahorro con Lotería, llamadas capitalização Esa categoría a de seguros hoy sigue generando primas, en 2007 de mas del US$ 4,5 Mil.

33 Desarrollo de Seguros Populares en Brasil En 2003 con la creación n de reglas para Rentas Vitalicias Individuales y con los déficits d crecientes de la Previdencia Social Oficial los productos recién n lanzados luego atingirán n la clase A,B y C+ y ahora la clase C-C con mas de 6 millones de clientes con primas mensuales a partir de US$ 13. Este negocio generó en 2007 US$ 12,7 mil millones y evoluciona a un ritmo del 30% a.a. Puede ser considerado el mas grande programa de Micro-Rentas del mundo.

34 Desarrollo de Seguros Populares en Brasil En 1999 Whirlpool hace un joint venture con Unibanco/AIG para arrancar con una pseudo aseguradora de Garantías as Extendidas en Brasil. En 10 meses mas de 1 millón n de pólizas p vendidas Mapfre inicia la venta de seguro y servicio funeral para comunidades de baja renta a través s de pólizas p colectivas abiertas

35 Desarrollo de Seguros Populares en Brasil Despues,, inicia una unidad comercial para enfocar cooperativas de crédito, y ofrecer conjuntamente seguros para el sector rural para personas organizadas en cooperativas formales. En 2002 Mapfre empieza pólizas p masivas de vida, accidentes de cobertura de US$ 1 a 3 mil dolares y primas de US$ 8 a 20 por ano Luego agrega coberturas de Paro y de Indemnización n por incapacidad temporal vinculada a financiación n y a cuentas recurrentes

36 Desarrollo de Seguros Populares en Brasil Mapfre idealiza y desarrolla con un operador local de salud un plan odontológico masivo.. AON como correduría a se toma el canal de Cias Eléctricas, tenendo como underwriter provider ACE, Assurant,, y hoy QBE y en algunos casos Mapfre. Mapfre desarrolla corredores medios para canales alternativos como Telefónicas, Detallistas y MóvilesM viles.

37 Un mercado de grandes oportunidades Principal Drivers Drivers : Desarrollo de Seguros Populares en Brasil O MERCADO POTENCIAL és de aproximadamente 100 millones de personas con renta total de unos US$170 mil millones Que viven en 40 millones de hogares (CLASSE C e D ) En los ultimos 4 años ascende 7 millones de personas de la classe D a la Classe Média Baja en Brasil por anõ. E la clase E se reduce brutalmente y rapidamente con la creacion de empleo nuevo y el crecimento aun pequeño de Brasil

38 Un mercado de grandes oportunidades Principal Drivers Drivers : Desarrollo de Seguros Populares en Brasil HITS al cliente potencial/ano: : PELO MENOS 500 MILLONES DE OPORTUNIDADES/ANO EN CUENTAS DE ÁGUA, LUZ, CELULAR, GÁS, TELEFONOS, DETALLISTA DE COSMÉTICOS, ELECTRO, ROPAS, TARJETAS DE AFINIDADE

39 Desarollo de Seguros Populares en Brasil Con tanto potencial cuando se habla de microseguros se piense en China y India.. Como Brasil pode ser interesante se China y India es para donde van casi todas las inversiones en pesquisas de Fundaciones y otros órganos multilaterales Existe racional para tanto, o.. o Miramos el Benchmark..

40 China y Índia Seguros Populares: Benchmark CHINA y INDIA vs BRASIL BdP és RURAL predominant/e BdP es superviviente todavía Tudo va se desarrollando a la vez en seguros (todas las clases) Sistemas de cobros poco desarrollados en toda la Economia Creando Canales para todo Leyes Laborales Flexibles Exposición a grandes catástrofes naturales Total interés del Gobierno Limitaciones al capital extranjero en el sector Brasil BdP és URBANA BdP és Aspiracional Tiene un mercado de seguros de mas de 100 años Sistemas de Cobros muy desarrollados y electrónicos Canales existentes muy enfocados en el negocio tradicional: Bancos enfocados en Vida y Franchise del canal para P&C; ; y Corredores enfocados en lo siempre: AUTOS Leyes Laborales Complicadísimas y Inflexibles: Carece Reforma Laboral Parcial exposición a grandes catástrofes Parcial Interés del Gobierno Sin limitaciones al capital extranjero

41 DISTRIBUIÇÃO DA BASE DA PIRÂMIDE Source FENSACOLA en Congreso de Amis/2007 POPULAÇÃO NA BASE DA PIRÂMIDE (MILHÕES) RENDA AGREGADA QUE REPRESENTA A BASE DA PIRÂMIDE

42 Desarollo de Seguros Populares en Brasil Inferências Mercado Potencial con plata y de grandes proporciones... El pobre brasileño o es aspiracional Existe muchas iniciativas de colocación n de seguros en BdP en Brasil... Solo no sabíamos amos que parte de eso era el que se convencionó llamar microseguros..

43 Microseguro: El negocio de la inserción n social Cuales las Frontera del Microseguros Ni todo seguro popular es Asegurados C+ Asegurados C- Microseguro Minorias Ni todo Microseguro Classe D e E es Seguro Popular Seguros Populares Popular implica en Asegurados C - MICROSEGUROS Massa Microseguro implica en Clases Emergentes Ni toda masa es emergente o necesita ser

44 Microseguro: El negocio de la inserción n social Propuesta de esta presentación Marco regulatorio para Microseguro Microseguro: El desafío o de la innovación

45 Marco Regulatorio de Microseguros en Brasil Año o 2005 la Intendencia de Seguros SUSEP establece los primeros intentos de resoluciones para Seguros Populares de Vida y de Automóviles Bradesco, Banco Itau,, Banco do Brasil, HSBC e otros inmediatamente crean productos masivos de hasta US$ 6 por mes para clientes bancarizados. Gobierno federal establece subsidios para compra de seguros climáticos y de culturas para productores rurales beneficiando los pequeños.

46 Marco Regulatorio de Microseguros en Brasil La Federación n Brasileña a envía a participantes para el Congreso de Microseguros de Amis en Setiembre de Acto siguiente y influenciado por lo visto en México, la Federación n establece un Comité de Microseguro para desarrollar el asunto Viajes de Benchmarking a India, China e Sudáfrica. Sensibiliza la autoridad del sector para el potencial del mercado y para la necesidad de reglas propias incluso impositivas

47 Marco Regulatorio de Microseguro en Brasil Gobierno en ámbito federal crea un Grupo Multilateral compuesto por La Autoridad Reguladora de Seguros La Autoridad Reguladora de Salud La Hacienda Publica El Banco Central La Fundación n Escuela Nacional del Seguro Las Federaciones De Aseguradores De Corredores Plazo para presentar Proyecto Completo de Leyes, Solvencia, Criterios y Impuestos para el Negocio de Microseguro hasta

48 Aprendiendo desde la experiencia de Microcreditos: : el proyecto debe crear una nueva figura. CORRETOR DE MICROSEGUROS o MICROAGENTE SINDICALIZADO CAPACITADO PARA PRODUTOS BÁSICOS PROVÉM DE LA MISMA COMUNIDADE DEL ASEGURADO POTENCIAL MUY GRANDE EN BRASIL (+100 MIL EMPLEOS) o MICROPRODUTOR BARERAS LEYES LABORALES APOIO DE LA FEDERACION DE CORETORES

49 Ideas Convergentes con el Regulador para la nueva Legislación. CREACION DE SUPERVISÃO y SOLVENCIA ADERENTES SIMPLIFICACION DE EXIGENCIAS CON SEVERAS PUNICIONES A FAKE PRODUCTS INVIABILIDADE DE CUSTOS TRADICIONAIS DE COMPLIANCE NECESIDADE EXPLÍCITA DE MECANISMOS DE SOLVÊNCIA WORDING MENOS TECNICO E APROPIADO EN LAS POLIZAS Y...TAL...TAL VEZ UN ESQUEMA TRIBUTARIO DISTINTO... IMPLICANDO PROBABLEMENTE NA CREACION DE ASEGURADORES DE FINES ESPECIFICOS: ASEGURADORAS DE MICROSEGUROS...

50 Microseguro: El negocio de la inserción n social Propuesta de esta presentación Microseguro: El desafío o de la innovación

51 Desafio de la Innovación en Seguros: Bechmarking otros sectores las conclusiones La BdP propone un desafío nuevo y fundamental: Como combinamos bajo costo, buena calidad, sustentabilidad y rentabilidad al mismo tiempo? Descubrir un mercado Ver un mercado activo cuando la realidad muestra nada mas que pobreza La principal tarea es ampliar el acceso a la calidad a los pobres, creando un mercado - aunque concebido con una estructura muy diferente del de los segmentos altos El mas grande enemigo es la gerencia media de las aseguradoras.

52 Las falacias gerenciales en relación con la BdP y sus implicancias No es nuestro segmento objetivo: no pueden pagar No tienen aplicación para productos avanzados Solo los avanzados aprecian y pagan la innovación tecnológica No son clave para el largo plazo El desafío intelectual esta en los mercados avanzados Nuestros costos son estructurales, demasiado altos para ellos Su funcionalidad es distinta No necesitan tecnología avanzada. No premian la innovación Son una oportunidad, un entretenimiento No podemos reclutar ni asignar los mejores ejecutivos para la BdP

53 Impulsando la Innovación: Ver diferente para ser diferente Tendencias La novela social Las consecuencias Más datos Qué es lo que cambia?

54 La organización y la innovación Puede reinventar la estrategia SI NO Burócratas lentos Adictos a costos eficiencia Revolucionarios canosos Visionarios de única vez NO SI Puede crear una revolución en el sector

55 Los Revolucionarios Canosos Tienen expectativas irracionales Una definición de negocio elástica Una causa mas que un negocio Buscan nuevas voces Atraer nuevas ideas, capital, gente innovadora Experimentos riesgo moderado Crean células de innovación

56 Creadores más que conservadores de riqueza Mas visión de nuevas oportunidades que aprendizaje y manejo del conocimiento Mas innovación revolucionaria que mejora continua Innovar mas que crecer sobre un modelo que se agota Innovar o unirse a las penas del sector

57 La transformación requiere Visión Estratégica Responsabilidad Social Imaginación Pasión Honestidad Coraje Humanidad Generosidad Humildad Inteligencia Practicidad Suerte!..vamos a algunas experiencias de suerte

58 Microseguro: El Desafío o de La Innovación Productos: Sharing Experiences Cueales las necesidades conocidas de la BdP o no que necesitan ser cubiertas Sondeo; clinic house; ; pregunte a sus empleados que vienen o son de la BdP ; ; pilotos que no te hagan perder el empleo. Oportunidades de llegar a la BdP: Mire quien los tienen hoy esa gente buena Cuales canales nuevos para seguros y antiguos para la sociedad están n próximos de ellos Establezca propuestas de valor en línea l con la necesidad del CANAL Procesos y Underwriting

59 Microseguro: El Desafío o de La Innovación Sharing Experiences Underwriting Riesgo la clase media tradicional tiene actuarials posiblemente TOTALMENTE diferente de la BdP (caso Bahia,, caso sequía a en el Sur, caso vendavales en SCatarina) Procesos Simplificados y con alta tecnología Claims processing rápido Wording de contratos en bahianes bahianes Medios de Cobros????

60 MICROSEGUROS: UMA NECESSIDADE, UM DESAFIO COMERCIALIZAÇÃO Companhia Parceria Inst.Micro.Fin ONG s / MICRO CORRETOR Massive Banco Popular FORÇAS DE VENDAS / ANALISTAS DE CRÉDITO

61 MICROSEGUROS: UMA NECESSIDADE, UM DESAFIO TIPOS SEGURO DE VIDA AHORRO CON LOTERIA RENTAS VITALICIAS PARO CRÉDITO FUNERAL EDUCAÇÃO INCAPACIDADE INCAPACIDADE CREDITÍCIA PERMANENTE TOTAL SALUD AMBULATORIAL CIRURGIA ENFERMIDADE GRAVE ÓTICO HOSPITALAR ODONTO PARCIAL TEMPORAL PARO PROPRIEDADE ASISTENCIA P COCHES CON MAS 10 AÑOS ROBO MOTOS GANADO LLUVIA PREÇOS FUEGO CLIMATICOS Y PLAGAS

62 MAS DE 14 MILLONES DE ASEGURADOS DE LOS CUALES 11 MILLONES DE LA BdP 36 PROPIEDADES RURALES DE BAJA RENTA 2 MILLONES DE ASEGURADOS DE MOBILES DE BAJO COSTE 2 MILLONES DE ASEGURADOS DE DECESSOS DISTRIBUICION MULTICANALES SIEMPRE TENENDO EL CORREDOR OFICIAL COMO CLAVE AUTO-ESTIMA DE LA GENTE VA AL CIELO 24% DE LAS PRIMAS VIENEN YA DE LA BdP Y 80% DE LAS POLIZAS

63 24% DE LAS PRIMAS VIENEN YA DE LA BdP Y 80% DE LAS POLIZAS 450 MIL HOGARES DE LOS CUALES 15% DE BdP MAS DE 50 MIL MOTOCICLETAS DE BAJA CILINDRADA EN ZONAS URBANAS Y RURALES 4 MILLONES DE ASEGURADOS EN SEGUROS DE PARO 2 MILLION DE GARANTIAS ESTENDIDAS PARA PRODUCTOS POPULARES

64 En negocios tipicamente vinculado a Microcreditos para creacion de empleo: SOCIO DE NEGOCIO DEL MAS IMPORTANTE BANCO ESTATAL DE MICROCREDITOS ASEGURANDO VIDA, BIENES Y INCAPACIDAD DE LOS TOMADORES DE MICROCREDITO (2 MIL NUEVOS SEGUROS MES) En negocios no tipicamente vinculados: Utility, detallistas,, farmácias, cooperativas, otros...

65 Casos de Exito Fenômeno do varejo nacional, hoje uma das maiores empregadoras do país Proteção Financeira

66 Cases de sucesso Projeto CEMIG Desemprego Involuntário Incapacidade Física Temporária Morte Acidental Invalidez Permanente Total por Acidente Seguro Residencial Sorteios

67 Cases de sucesso Vivo 86% do território nacional 30 milhões de clientes ESTIPULANTE MAPFRE seguradora

68 Cases de sucesso Garantia, Proteção financeira, Residencial Roubo, Furto de celulares, Automóvel, Vida e Ramos elementares Com 130 filiais

69 China & India China & India.Mexico e Brasil

70 China y Índia Benchmark Mexico y Brasil Tienen juntos 1,8 mil millones de personas en la BdP. Y una renta combinada en la BdP del US$ 200 mil millones Son los mas grandes mercados de BdP POTENCIALES DEL MUNDO DEL FUTURO Tiene juntos 170 millones de personas en BdP. Y una renta combinada en la BdP del US$ 280 mil millones Son los mas grandes mercados de BdP POTENCIALES DEL MUNDO PRESENTE

71 Inferencias Finales Descubrir mercados latentes escondidos BdP es clave para ampliación de las ventas y para sustentabilidad del negocio a la larga Creación de un nuevo mercado en la BdeP Alivio de las condiciones de pobreza Una pregunta final se me permite vuestra paciencia.

72 No merecen estos chicos nuestra atención?

73 Muchas Gracias

74 El Radar de la Innovación Productos Incremental Marcas Plataformas Intermedia Networking Disruptiva Soluciones Canales Logística Cadena de Valor Clientes Customer Experience Revenue Model Procesos Internos

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