Sector Cosméticos y Artículos de Higiene Estudio de Mercado

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1 Sector Cosméticos y Artículos de Higiene Estudio de Mercado

2 Introducción En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector de cosméticos e higiene con el fin de determinar si los productos brasileños tienen oportunidades de mercado en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en ocho apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas arancelarias a 4 dígitos que comprende el sector; en la segunda se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la tercer parte se complementa el apartado anterior entrando más en detalle en la identificación, ubicación y concentración de los productores colombianos; en el cuarto apartado se realiza un análisis que comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la quinta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales competidores del sector en las distintas partidas arancelarias y las principales normas y temas legales que afectan los productos de interés; en las secciones seis y siete se mencionan de forma respectiva los principales actores del sector en el mercado colombiano y las empresas que figuran como las principales importadoras en esta actividad económica, y finalmente en la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileños pueden tener oportunidades de mercado en Colombia. Para determinar cuáles son las partidas arancelarias en las que los productos brasileños tienen oportunidades de mercado en Colombia se analizan distintos criterios particulares, tales como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (De modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados. Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de cosméticos y artículos de higiene se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: la partida 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 122%, de las cuales el 21,62% ingresan a Colombia desde Brasil que es el primer socio comercial más importante en este sector, y se observa además una ventaja comparativa en términos arancelarios para los productos brasileños; la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con un incremento generalizado en sus importaciones del 104% entre 2010 y 2014, y con presencia de ventaja arancelaria para los productos que ingresan a Colombia desde Brasil (en comparación con los principales competidores del sector); las importaciones de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 92%, se encuentran ventajas arancelarias a favor de Brasil (con respecto a los principales competidores de esta partida: Estados Unidos, Perú y Francia). Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 2

3 1. Partidas arancelarias comprendidas Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas Perfumes y aguas de tocador Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel Preparaciones capilares Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 3

4 2. Perfil del Mercado Colombiano El sector de cosméticos y artículos e higiene de Colombia ha venido presentando una evolución creciente, tanto en su componente de oferta como de demanda 1, aunque con una leve desaceleración en Además de esto, se observa que la producción nacional ha sido mayor que la demanda, y esta brecha se ha venido cerrando en los últimos años, pasando de USD 148,75, millones en 2009 a ( USD 16,69) millones en Esta diferencia representa un exceso de demanda que se canaliza en la economía a través de importaciones desde otros mercados internacionales Producción y Demanda Sector Cosméticos y Artículos de Higiene Ñillones de Dólares Producción Millones de Dólares Demanda (Consumo Aparente) Fuente: DANE & UNCOMTRADE, cálculos propios. El destino de la producción del país ha tenido un comportamiento bastante estable y mayoritario hacia el consumidor intermedio entre 2010 y 2012, estando entre el 51,5% y el 53,3% destinado a consumo intermedio y el porcentaje restante destinado a consumo final de los hogares. En el año 2013 esta distribución se revierte, y el 50,8% de la producción se destina a consumo final de los hogares, y el 49,2% a consumo intermedio. 54,0% 52,0% 50,0% 48,0% 46,0% 44,0% 42,0% Distribución de la Producción entre Consumo Intermedio y Consumo Final Sector Cosméticos y Artículos de Higiene. 52,3% 47,7% 51,5% 48,5% 53,3% 46,7% 49,2% ,8% %Consumo Intermedio %Consumo Final Fuente: DANE & UNCOMTRADE, cálculos propios. 1 La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas colombianas (exportaciones menos importaciones) Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 4

5 En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que la ratio importacionesdemanda total ha tenido una tenencia creciente en los últimos años, pasando de 6,99% en 2010 a 8,22% en 2014, indicando que a pesar de la demanda creciente, las importaciones han crecido a una velocidad mayor. Importaciones/Demanda Total 8,5% 8,22% 8,0% 7,92% 7,90% 7,5% 7,0% 6,99% 6,5% Fuente: DANE & UNCOMTRADE, cálculos propios. En lo que concierne a la balanza comercial del sector de cosméticos y artículos de higiene en Colombia, el siguiente gráfico muestra que las exportaciones fueron mayores a las importaciones entre 2010 y 2011, pero en 2012 la balanza se revierte, y las importaciones son mayores que las exportaciones en este año, y en 2013 la brecha se cierra casi en su totalidad. Importaciones vs. Exportaciones Sector Cosméticos y Artículos de Higiene. Millones de Dólares Exportaciones Importaciones Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 5

6 En línea con lo anterior, se observa que cada vez es menor la proporción de producción que se destina a suplir mercados externos (exportaciones), aunque como se observó en gráficos anteriores, las exportaciones han crecido a pesar de que la ratio exportaciones/producción ha caído levemente, y esto indica que la producción ha crecido a una mayor velocidad. Exportaciones/Producción 10% 9,28% 9% 8,62% 8,38% 8% 7,51% 7% 6% 5% Fuente: DANE & UNCOMTRADE, cálculos propios. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 6

7 3. Identificación y Ubicación de los Productores Locales 3.1. Identificación de Regiones Productivas de Colombia El territorio Colombiano se subdivide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera el carácter productivo de las mismas). Estas subregiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una descripción de cada una de las regiones. La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa el 61,1% del PIB de Colombia (24,7% en Bogotá como capital del país). En cuanto a población, esta región cuenta con 26,8 millones de habitantes, equivalente al 55.6% del total de la población colombiana. La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15% del PIB colombiano, y su población representa el 21,66% del total de habitantes en el país (10,44 millones de personas). La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés. Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,3%) y su población equivale al 2,27% de la población de Colombia (1.1 millones de personas). La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la frontera ColomboVenezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta zona que encierra el 3,23% de la población colombiana (1,65 millones de habitantes) representa el 8,8% del PIB Índices de concentración A continuación se presentan los índices de concentración HerfindahlHirschman (IHH, en adelante) relacionados con la cantidad de producción, ventas y número de empresas para cada sector económico, entre las distintas regiones del país. El índice está normalizado entre 0 y 1, de modo que un IHH cercano a 1 indica que la variable presenta un alto nivel de concentración espacial, mientras que un IHH cercano a 0 indica un bajo nivel de concentración espacial. Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera, y en dicha encuesta no se manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre aquellos códigos CIIU que el DANE (Departamento Nacional de Estadística) indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas arancelarias. En este sentido el IHH se mide para 1 código CIIU: CIIU 2424: Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 7

8 De acuerdo con la siguiente tabla, la concentración de mercado del sector CIIU 2424 (Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador) es relativamente alta en número de empresas, y también lo es en cuanto a la distribución de la producción y as ventas entre las regiones de Colombia, aunque en una menor proporción. El mapa a continuación muestra que la producción se da mayoritariamente en la región Andina (66%), seguida por la región Pacífica (33%) y la región Caribe (1%). Sector CIIU 2424 Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador IHH Producción (Cantidad) 0,54 0,54 0,52 IHH Venta (Cantidad) 0,53 0,53 0,53 IHH Número Empresas 0,66 0,66 0,65 Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, elaboración propia. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 8

9 4. Análisis de Comercio Exterior 4.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior Las importaciones colombianas del sector de cosméticos y artículos de higiene sumaron durante el 2014 cerca de USD 841,42 millones, equivalente a un incremento del 67,23% frente al valor registrado durante el año Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se observa una concentración principalmente en los productos clasificados en la partida 3302 (Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas) con una participación del 25,87%; y seguida por las importaciones de la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con una participación en las importaciones colombianas del 19,62%. Importaciones Sector Cosméticos y Artículos de Higiene Fuente: UNCOMTRADE, elaboración propia. De forma particular, se destaca el crecimiento entre 2009 y 2014 de las importaciones de los productos que pertenecen a las partidas: 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 122%; la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con un incremento generalizado en sus importaciones del 104% entre 2010 y 2014; y las importaciones de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 92%. Importaciones 3301: Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos Importaciones 3302: Mezclas de sustancias odoriferas y mezclas Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 9

10 Importaciones 3303: Perfumes y aguas de tocador Importaciones 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel Importaciones 3305: Preparaciones capilares. Importaciones 3306: Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos Importaciones 3401: Jabon; productos y preparaciones organicos tensoactivos usado Importaciones 3402: Agentes de superficie organicos (excepto el jabon) Importaciones 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o despues del afeitado, desodo Importaciones 4818: Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles similares Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 10

11 El análisis por países de las importaciones de cada una de las partidas arancelarias a 4 dígitos que componen el sector de cosméticos y artículos de higiene indica que para los productos de la partida 3301 (Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos) las importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Estados Unidos (29,31%), Brasil (13,37%) e India (11,35%). Se destaca la evolución de las importaciones que ingresan desde India, pues han incrementado anualmente a una tasa del 15,73%. 30% 25% 20% 15% 10% 5% Producto: 3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos o abs 0% 5% Estados Unidos de América Brasil India Francia China España Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Para la partida 3302 (Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas (incluidas las disoluciones)) las importaciones ingresan principalmente desde México (42,12%), Estados Unidos (17,43%) y Republica Dominicana (10,68%). De forma generalizada se observan tasas de crecimiento anuales positivas para las importaciones provenientes de los distintos países. 50% 40% 30% 20% 10% Producto: 3302 Mezclas de sustancias odoriferas y mezclas (incluidas las disoluciones 0% México Estados Unidos de América República Dominicana Suiza Uruguay Reino Unido Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 11

12 Los productos de la partida 3303(Perfumes y aguas de tocador) ingresan principalmente a Colombia desde Francia (44,34%), Perú (21,55%) y España (22,70%). Se destaca el incremento anual en las importaciones desde España entre 2010 y 2014, que fue del 22,70%. Producto: 3303 Perfumes y aguas de tocador. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% Francia Perú España Ecuador Estados Unidos de América Reino Unido Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Para los productos de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, exc) las importaciones ingresan principalmente a Colombia desde Estados Unidos (17,03%), Perú (13,86%) y Francia (13,85%). En esta partida Brasil ocupa el puesto cinco entre los proveedores del mercado colombiano con una participación en sus importaciones del 6,46% y una tasa de crecimiento anual de estas del 7,41% entre 2010 y Producto: 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, exc 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 5% Estados Unidos de América Perú Francia México Brasil China Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 12

13 Las importaciones de la partida 3305 (Preparaciones capilares) ingresan principalmente a Colombia desde México (56,32%), Brasil (15,66%) y Estados Unidos (10,90%). Se evidencia un incremento anual en las importaciones de Estados Unidos (23,94%). Además, las importaciones que ingresan desde Brasil crecieron a una tasa anual del 9,82%. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Producto: 3305 Preparaciones capilares 0% 10% México Brasil Estados Unidos de América España Italia Perú Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Para la partida 3306 (Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crem) las principales importaciones ingresan a Colombia principalmente desde México (57,83%), Brasil (17,59%) y Estados Unidos (11,48%). En este caso sobresalen las importaciones provenientes de Alemania y Reino Unido, pues han crecido a tasas anuales respectivas del 112,1% y 46,32%. Por su parte, las importaciones provenientes de Brasil han crecido a una tasa anual del 6,31%. 120% 100% 80% 60% 40% 20% Producto: 3306 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crem 0% 20% México Brasil Estados Unidos de América Irlanda Reino Unido Alemania Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 13

14 Para las importaciones de la partida 3307 (Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado) ingresan principalmente a Colombia desde México (27,35%), Estados Unidos (21,65%) y Brasil (9,73%). Aquí se destaca el incremento que tuvieron las importaciones provenientes de México, las cuales crecen a una tasa anualizada del 17,21% entre 2010 y % Producto: 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o despues del afeitado, desodo 15% 0% 15% México Estados Unidos de América Brasil Canadá Argentina Perú Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Para la partida 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos usados como jabón). Las principales importaciones ingresan a Colombia principalmente desde Brasil (22,61%), Zona Franca (15,71%) y México (11,97%). Se destaca el hecho de que los productos que ingresan por zonas francas se han incrementado en una tasa anualizada del 132,61% entre 2010 y Producto: 3401 Jabon; productos y preparaciones organicos tensoactivos usados como ja 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% Brasil Zona franca México Estados Unidos de América Indonesia Ecuador Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 14

15 Para los productos de la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tens) las importaciones ingresan principalmente a Colombia desde Estados Unidos (33,38%), México (26,33%) y Ecuador (8,37%). En esta partida se observa un crecimiento anual positivo de forma generalizada en las importaciones; y en este sentido se destacan las importaciones provenientes de Brasil que crecieron a una tasa anual del 26,67% entre 2010 y Producto: 3402 Agentes de superficie organicos (excepto el jabon); preparaciones tens 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Estados Unidos de América México Ecuador Alemania Brasil China Otros Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Para las importaciones de la partida 4808 (Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similar) ingresa principalmente a Colombia desde China (38,09%), Estados Unidos (28,73) y Chile (7,88%). Se ha visto un incremento anual importante de las importaciones desde China (38,76%), aunque de forma generalizada, las importaciones en esta partida provenientes de otros países han caído. 40% Producto: 4818 Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles simila 20% 0% 20% China Estados Unidos de América Chile Perú Alemania Países Bajos Otros 40% Participación 2014 Variación Anualizada ( ) Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 15

16 4.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil. La tabla a continuación muestra las importaciones del sector de cosméticos y artículos de higiene que ingresan al mercado colombiano provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada partida arancelaria a 4 dígitos. De forma generalizada se observa que las importaciones colombianas del sector de cosméticos y artículos de higiene desde Brasil totalizaron durante el 2014 cerca de USD64,97 millones, lo que se traduce en una participación del 7,72% de las importaciones totales del sector. Este monto es significativamente superior al alcanzado durante el año 2009, cuando las importaciones sumaron USD35,24 millones. En términos de participación en las importaciones colombianas se observa un incremento entre 2009 y 2014, pasando de 7% a 7,72% y en valores de importación también se observa una tendencia creciente en los últimos seis años. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 16

17 Valor, Participación en Importaciones Colombianas y Crecimiento de cada Producto que Importa Colombia desde Brasil () Código Descripción del producto Valor Part (%) Creci Valor Part (%) Creci Valor Part (%) Creci Valor Part (%) Creci Valor Part (%) Creci Valor Part (%) Creci Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos o abs Mezclas de sustancias odoriferas y mezclas (incluidas las disoluciones 954 9,25% 13,43% ,29% 30,19% ,69% 26,89% ,42% 31,73% ,46% 21,15% ,37% 0,18% ,02% 87,69% ,00% 48,20% ,80% 11,59% ,82% 15,92% ,84% 14,90% ,83% 5,78% 3303 Perfumes y aguas de tocador ,37% 996,30% 599 1,88% 66,27% 709 1,74% 18,36% ,72% 68,27% 806 1,65% 32,44% ,30% 35,61% 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, exc ,84% 18,26% ,04% 48,50% ,28% 22,51% ,05% 12,15% ,71% 0,50% ,46% 3,52% 3305 Preparaciones capilares ,10% 6,72% ,71% 20,54% ,62% 26,30% ,36% 16,07% ,45% 15,87% ,66% 29,51% Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crem Preparaciones para afeitar o para antes o despues del afeitado, desodo Jabon; productos y preparaciones organicos tensoactivos usados como ja Agentes de superficie organicos (excepto el jabon); preparaciones tens Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles simila ,61% 37,35% ,20% 61,17% ,21% 32,31% ,00% 25,52% ,03% 18,10% ,59% 0,19% ,86% 85,98% ,18% 72,59% ,56% 18,24% ,89% 1,91% ,62% 19,79% ,73% 23,63% ,99% 36,65% ,50% 0,50% ,42% 11,15% ,33% 28,67% ,50% 12,58% ,62% 36,68% ,80% 28,40% ,12% 0,62% ,47% 44,66% ,14% 26,39% ,38% 11,68% ,03% 59,70% 131 0,41% 86,58% 103 0,23% 21,37% 297 0,64% 188,35% 29 0,08% 90,24% 52 0,62% 79,31% 157 1,63% 201,92% Total ,00% 11,73% ,89% 14,49% ,79% 24,21% ,55% 17,85% ,67% 10,31% ,72% 22,64% Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 17

18 En el siguiente gráfico se puede ver de una mejor manera el comportamiento de las importaciones de productos del sector de cosméticos y artículos de higiene en Colombia provenientes de Brasil. La tendencia es claramente positiva, con un crecimiento entre 2009 y 2014 del 84,36%. Importaciones desde Brasil Sector Cosméticos y Artículos de Higiene Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios Este comportamiento creciente se explica principalmente por las importaciones de productos de la partida 3305 (Preparaciones capilares) que representa el 24,27% de las importaciones del sector que ingresan a Colombia desde Brasil, y la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones tens) con el 15,33%. Importaciones desde Brasil 3301: Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos Importaciones desde Brasil 3302: Mezclas de sustancias odoriferas y mezclas Importaciones desde Brasil 3303: Perfumes y aguas de tocador Importaciones desde Brasil 3304: Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 18

19 Importaciones desde Brasil 3305: Preparaciones capilares Importaciones desde Brasil 3307: Preparaciones para afeitar o para antes o despues del afeitado, desodo Importaciones desde Brasil 3402: Agentes de superficie organicos (excepto el jabon) Importaciones desde Brasil 3306: Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos Importaciones desde Brasil 3401: Jabon; productos y preparaciones organicos tensoactivos usado Importaciones desde Brasil 4818: Papel del tipo de los utilizados para papel higienico y papeles similares Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios Durante periodo , la balanza comercial bilateral del sector ha sido constantemente superavitaria para Brasil, oscilando entre USD13,49 millones en 2010 y USD31,73 millones en 2014; estando explicada esta balanza bilateral principalmente por el comportamiento de las importaciones de la partida 3305 (Preparaciones capilares) y la 4818 (Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares). Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 19

20 Balanza Comercial entre Brasil y Colombia (Miles de Dólares) Código Descripción del producto 3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas Perfumes y aguas de tocador Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel Preparaciones capilares Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y crema Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodo, etc Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares Total Fuente: UNCOMTRADE, cálculos propios Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 20

21 5. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Cosméticos y Artículos de Higiene en el Mercado Colombiano A continuación se muestran los aranceles para las distintas partidas arancelarias que componen el sector de cosméticos y artículos de higiene. En cada caso se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la participación en las importaciones colombianas Partida 3301 Aceites esenciales (desterpenados o no), incluidos los concretos , , , Arancel Aplicable a las Partida , , , AEC 5% Arancel Variable N.D. País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene08 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15may12 INDIA 5% 01ene07 Arancel Aplicable a la Partida AEC 10% Arancel Variable N.D. País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 09may08 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15may12 INDIA 10% 10nov08 FUENTE: DIAN 5.2. Partida 3302 Mezclas de sustancias odoríferas y mezclas Arancel Aplicable a las Partida 3302 AEC 0,0% Arancel Variable N.D. País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene13 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15may12 MEXICO 0,00% 01ene07 REPUBLICA DOMINICANA 0,00% 01ene07 FUENTE: DIAN 5.3. Partida 3303 Perfumes y aguas de tocador Arancel Aplicable a las Partida 3303 País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene10 ESPAÑA 10,00% 01ene15 FRANCIA 10,00% 01ene15 PERU 0,00% 0,00% 01feb08 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015 FUENTE: DIAN Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 21

22 5.4. Partida 3304 Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel Arancel Aplicable a las Partida , País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene10 ESTADOS UNIDOS 12,00% 01ene15 FRANCIA 10,00% 01ene15 PERU 0,00% 0,00% 01feb08 Arancel Aplicable a las Partida , País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene10 ESTADOS UNIDOS 12,00% 01ene15 FRANCIA 14.50% 01ene15 PERU 0,00% 0,00% 01feb08 Arancel Aplicable a las Partida País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene10 ESTADOS UNIDOS 0,00% 01ene15 FRANCIA 10,00% 01ene15 PERU 0,00% 0,00% 01feb08 Periodo de Cálculo de Arancel: del 16/07/2015 al 31/07/2015 FUENTE: DIAN 5.5. Partida 3305 Preparaciones capilares Arancel Aplicable a las Partida , País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene10 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15may12 MEXICO 0,00% 01ene07 Arancel Aplicable a las Partida País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene10 ESTADOS UNIDOS 12,00% 01ene15 MEXICO 0,00% 01ene07 Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 22

23 Arancel Aplicable a las Partida País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene10 ESTADOS UNIDOS 4,00% 01ene15 MEXICO 0,00% 01ene07 FUENTE: DIAN 5.6. Partida 3306 Preparaciones para higiene bucal o dental, incluidos los polvos y cremas Arancel Aplicable a las Partida País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene10 ESTADOS UNIDOS 12,00% 01ene15 MEXICO 0,00% 01ene07 FUENTE: DIAN 5.7. Partida 3307 Preparaciones para afeitar o para antes o después del afeitado, desodorantes Arancel Aplicable a las Partida , , , País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene10 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15may12 MEXICO 0,00% 01ene07 Arancel Aplicable a las Partida , , País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene10 ESTADOS UNIDOS 12,00% 15may12 MEXICO 0,00% 01ene07 FUENTE: DIAN 5.8. Partida 3401 Jabón; productos y preparaciones orgánicos tenso activos Arancel Aplicable a las Partida , , , País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 3,00% 20,00% 01ene15 MEXICO 0,00% 01ene07 Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 23

24 Arancel Aplicable a las Partida País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene15 MEXICO 0,00% 01ene07 FUENTE: DIAN 5.9. Partida 3402 Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón) Arancel Aplicable a las Partida , , , País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene12 ECUADOR 0,00% 0,00% 01ene07 ESTADOS UNIDOS 3,00% 01ene15 MEXICO 0,00% 01ene , , Arancel Aplicable a las Partida , , , País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene12 ECUADOR 0,00% 0,00% 01ene07 ESTADOS UNIDOS 0,00% 15may12 MEXICO 0,00% 01ene07 Arancel Aplicable a las Partida País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene12 ECUADOR 0,00% 0,00% 01ene07 ESTADOS UNIDOS 9,00% 01ene15 MEXICO 0,00% 01ene07 FUENTE: DIAN Partida 4818 Papel del tipo de los utilizados para papel higiénico y papeles similares Arancel Aplicable a las Partida , , , País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene15 CHILE 0,00% 01ene07 CHINA 15% 05nov10 ESTADOS UNIDOS 6,00% 01ene15 Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 24

25 Arancel Aplicable a las Partida AEC 0% Arancel Variable N.D. País Gravamen 1Preferencia (Índice) Desde BRASIL 0,00% 0,00% 01ene15 CHILE 0,00% 01ene07 CHINA 0% 23feb11 ESTADOS UNIDOS 6,00% 01ene15 FUENTE: DIAN Proceso de Desgravación Debido a los procesos de desgravación que afectan el arancel aplicable a las importaciones, a continuación se presenta un mayor detalle del mismo 2 : Estados Unidos Subpartidas , , , , , 3306, , , y : Productos en categoría de desgravación C, con 10 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año Subpartidas , , , y : Productos en categoría de desgravación U, con 5 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año Subpartidas , , , y : Productos en categoría de desgravación B, con 5 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año Unión Europea Subpartidas 3303, , y : Productos en categoría de desgravación C, con 6 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año Subpartidas y : Productos en categoría de desgravación F, con 11 cortes anuales quedando plenamente desgravados en el año Brasil Las partidas pendientes de desgravación quedan planamente desgravadas a partir del año Para información sobre la tarifa arancelaria aplicable, para un momento específico y por país de origen, se sugiere consultar la página web de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 25

26 6. Principales Actores del Sector Entre los principales actores del sector de cosméticos y artículos de higiene en Colombia se destacan las siguientes empresas: Colgate Palmolive E.E.U.U Unilever Andina Colombia Británico neerlandesa Johnson & Johnson E.E.U.U Procter & Gamble E.E.U.U Avon Colombia E.E.U.U Yanbal Colombia Perú Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 26

27 7. Principales Importadoras del Sector en Colombia Las principales empresas en Colombia en términos de importación de productos del sector de cosméticos y artículos de higiene, de acuerdo con el valor importado en 2014 son: PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR CÓMESTICOS Y ARTÍCULOS DE HIGIENE (IMPORTACIONES 2014) NIT RAZÓN SOCIAL VALOR CIF TOTAL PROCTER & GAMBLE COLOMBIA LTDA QUALA S A COLGATE PALMOLIVE COMPANIA YANBAL DE COLOMBIA S A UNILEVER ANDINA COLOMBIA S A Fuente: Legiscomex Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 27

28 8. Ferias y Eventos COLOMBIA BEAUTY SHOW Evento anual celebrado en la ciudad de Medellín y dirigido a profesionales de la belleza donde los expositores ofrecen a los asistentes muestra comercial, demostraciones en vivo para aplicación de productos en Main Stage Tarima o Mini Stage, como también clases o talleres personalizados en los salones VIP. BELLEZA Y SALUD Evento realizado de manera anual en en Corferias (Bogotá), es laa celebración más grande en torno a la belleza y la salud en Colombia. En un solo lugar expertos y marcas nacionales e internacionales se darán cita para mostrar a los visitantes los últimos productos, las nuevas tendencias y los avances relacionados a la belleza integral para la mujer y el hombre moderno. Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 28

29 9. Oportunidades de Mercado En este apartado se realiza una selección de aquellas partidas en las que los productos brasileros puedan tener oportunidades de mercado en Colombia. Para este fin se analizan distintos criterios particulares, tales como el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5 años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida, es decir, si Brasil tiene mayor o menor arancel que estos; y en algunos casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que provienen de Brasil. De forma general también se analiza el crecimiento de la oferta y la demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda que corresponde a productos importados. En términos generales, se evidenció que las importaciones colombianas para la mayoría de las partidas arancelarias que componen el sector de cosméticos y artículos e higiene han tenido una tendencia creciente en los últimos años, y Brasil presenta ventajas arancelarias en la mayoría de las partidas que lo componen (con un arancel siempre igual o menor al de los principales competidores de cada partida arancelaria). Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector de cosméticos y artículos de higiene se encuentra que Brasil tiene oportunidades de mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias: la partida 3401 (Jabón; productos y preparaciones orgánicos tensoactivos) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 122%, de las cuales el 21,62% ingresan a Colombia desde Brasil que es el primer socio comercial más importante en este sector, y se observa además una ventaja comparativa en términos arancelarios para los productos brasileños; la partida 3402 (Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón)) con un incremento generalizado en sus importaciones del 104% entre 2010 y 2014, y con presencia de ventaja arancelaria para los productos que ingresan a Colombia desde Brasil (en comparación con los principales competidores del sector); las importaciones de la partida 3304 (Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel) en la cual se observa un crecimiento en las importaciones del 92%, se encuentran ventajas arancelarias a favor de Brasil (con respecto a los principales competidores de esta partida: Estados Unidos, Perú y Francia). Estudio de Mercado Cosméticos y Artículos de Higiene 29