Sincronizador de Información Táctica

Transcripción

1 Instalación del programa Pasos para la instalación de la interface Táctica-Microsip. 1.- Ejecutar el programa setup.exe 2.- A continuación en la pantalla de bienvenida seleccionar el botón Siguiente Página 1 de 17

2 3.- Seleccionar la opción Acepto los términos y oprimir el botón Siguiente 4.- Seleccionar la opción Cualquiera que utilice.. y oprimir el botón Siguiente Página 2 de 17

3 5.- A continuación se instalara el controlador de ODBC para la conexión con firebird, seleccionar el botón Next. Página 3 de 17

4 6.- Seleccionar la opción I accetp the agreement Página 4 de 17

5 7.- Seleccionar el botón Next 8.- En caso de querer cambiar la ruta de instalación del programa oprimir el botón Browse y luego Next, de otra forma oprimir directamente Next. Página 5 de 17

6 9.- Dejar la selección por default y oprimir el botón Next Página 6 de 17

7 10.- Seleccionar el botón Next 11.- Seleccionar el botón Install Página 7 de 17

8 12.-Seleccionar el botón Next Página 8 de 17

9 13.- Para finalizar la instalación del ODBC oprimir el botón Finish 14.- Para finalizar la instalación de la Interface seleccionar el botón Finalizar Página 9 de 17

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11 Pasos iníciales El programa se instalara en la siguiente ubicación: C:\Archivos de programa\softsol\interfasetm A continuación ejecutar el programa InterfaseTM.exe, al ejecutarse por vez primera se solicitaran los datos iníciales de configuración mismos que a continuación se explican: * Servidor: en esta área se debe especificar el nombre de host o la dirección IP del servidor. En caso de Táctica si la instalación es en la maquina que funciona como servidor el nombre es localhost * Usuario: se debe definir el usuario con mayor privilegio en la base de datos para evitar problemas por restricciones. En Táctica deberá ser root y en Microsip sysdba. * Password: Se definirá el password asignado a las cuentas correspondientes tecleadas en el campo de usuario. * Base de datos: deberá indicarse el nombre de la base de datos correspondiente. Para Táctica basta con indicar el nombre de la misma. Para Microsip es necesario especificarla con la extensión.fdb. * Ruta de acceso a base de datos: Esta opción no aplica para Táctica. En el caso de Microsip es necesario especificar la ruta en donde se aloja la base de datos en el SERVIDOR. Se debe especificar la ruta según el ejemplo de la imagen. Configuración Inicial A continuación se deberá especificar los datos del directorio compartido, Escenario y producto. Mismos que serán explicados a continuación: Directorio compartido: Indica el directorio compartido de táctica, este directorio es necesario para el intercambio de documento Táctica-Microsip. Escenario de envío de cotizaciones: Se debe especificar la clave o numero de Escenario el cual generara la orden para enviar una cotización a Microsip. La cotización será grabada con el comentario SOLICITUD DE COTIZACION y con el producto especificado por default. Producto Microsip para cotizaciones: Se debe especificar la clave del producto que por default será grabado en las cotizaciones escritas en Microsip. Página 11 de 17

12 Inicio de replica Una vez definidos los parámetros iníciales se podrá ejecutar el programa nuevamente y este presentara la pantalla principal de operación (figura 1). A continuación se explica el contenido de la misma. Configurar conexiones: al seleccionar este botón podremos modificar o ajustar algún parámetro de las conexiones entre táctica y Microsip. Replicas disponibles: Área en la que se muestra las replicas disponibles (en versiones posteriores se podrá definir más de una réplica, es decir, más de una empresa a replicar a la vez) Conexión Táctica: En esta área se especifican algunos datos técnicos necesarios para el funcionamiento interno del programa Inicia Replica: Este botón acciona el inicio de las replicas entre Táctica y Microsip. Cuando es programada la interface a correr en intervalos específicos (Programador de Página 12 de 17

13 tareas de Windows) se deberá especificar con el parámetro /RUN, un ejemplo de ello podrá observarse en la figura 2. Figura 1 Figura 2 Página 13 de 17

14 Descripción de funcionamiento general Interface Táctica -> Microsip Esta interface envía información de manera periódica de la base de datos de táctica hacia Microsip, en todos los casos si la información es actualizada en táctica de igual forma será actualizada en Microsip. Empresas: Las empresas creadas en táctica son enviadas a Microsip como Clientes Particulares: Los particulares se envían al modulo de clientes Microsip con un tipo de cliente especial el cual es configurable (ya que en táctica los Particulares son el equivalente a personas físicas) Oportunidades: Toda oportunidad generada en táctica es enviada al modulo de Microsip como una cotización con comentario Pendiente de cotizar. De esta forma se establece la relación entre las oportunidades y las cotizaciones en Microsip. Interface Microsip -> Táctica Esta interface envía información de manera periódica de la base de datos de Microsip hacia táctica, solo se envía información a táctica relacionada con una oportunidad o relacionada con una empresa o Particular, esta información que es enviada se agrega como documentos en formato texto ya sea a la oportunidad o a la empresa o particular. El contenido de un documento de texto enviado de Microsip a Táctica es el mismo que se puede contemplar en el mismo documento impreso es decir, lleva todos los campos relacionados con el documento origen. Facturas, Pedidos, Remisiones, Cotizaciones: Toda acción realizada en cualquiera de estos módulos es enviado a táctica a 2 secciones: 1.- Empresas o Particulares: Cuando no existe una relación entre la oportunidad de Táctica y la cotización de Microsip, toda actividad relacionada con el cliente es enviado al modulo correspondiente a táctica Página 14 de 17

15 2.- Oportunidades: Cuando existe una relación entre la oportunidad de Táctica y la cotización de Microsip, toda actividad relacionada con el cliente es enviada al modulo de oportunidades de táctica Es posible desarrollar bajo solicitud y análisis previo cualquier tipo de relación entre táctica y sistemas ERP s que tengan la capacidad de intercambiar información de manera abierta. Figura 3: Ejemplo de documento de cotización relacionado en táctica y obtenido de Microsip Condiciones para envío/recepción de datos: De Táctica a Microsip: El envío de datos empezara a tomar en cuenta los registros a nuevos posteriores a la fecha y hora de la configuración inicial de la interface. o Empresas: En el caso de las empresas solo serán enviadas aquellas que tengan información Fiscal. El registro de cliente a enviar de Táctica a Microsip será el de la información fiscal. o Particulares: En el caso de los particulares solo serán enviados aquellos que tengan información Fiscal. El registro de cliente a enviar de Táctica a Microsip será el de la información fiscal. o Oportunidades: Las oportunidades serán enviadas como cotizaciones a Microsip según el escenario especificado en la configuración inicial, es decir, si el escenario especificado es 75 Envío a cotización, hasta que la oportunidad obtenga ese valor en el escenario será enviada como cotización. Página 15 de 17

16 De Microsip a Táctica: El envío de datos será controlado de acuerdo a los últimos documentos afectados en Microsip a partir de la ultima sincronización, es decir, la interface llevara un control de la fecha y hora en la cual fue enviada la última información a Táctica desde Microsip, en el próximo envío se tomara como referencia ese dato para enviar todos los documentos afectados a partir de esa fecha y hora. Errores conocidos No se localiza la librería gds32.dll: Este error ocurre debido a que el programa no es capaz de localizar el archivo fbclient.dll. Este archivo se instala de manera automática con Microsip y/o firebird y se encuentra ubicado en la carpeta archivos de programa y sus correspondientes carpetas. Soluciones: o La primera opción es copiar dicho archivo a la carpeta donde se encuentra el programa InterfaseTM.exe o La segunda opción es copiar el programa a una carpeta especificada en el PATH de Windows. o La Tercera opción es incluir la carpeta de Microsip y/o Firebird en el PATH de Windows. El componente ActiveX no puede crear el objeto: Este error es causado ya que al momento de la instalación uno de los componentes compartidos se estaba utilizado y no fue posible registrarlo. Igualmente el problema es causado en ocasiones por cuestiones de seguridad del sistema operativo que no permite el registro de los componentes necesarios para la operación del programa. Solución: o Ejecutar el programa Registro.bat que se encuentra ubicado en la misma carpeta del programa InterfaseTM.exe Página 16 de 17

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