Estrategias Operativas para el Crecimiento Portuario: Dinámica de Servicios y Conectividad en el Comercio Internacional

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1 Estrategias Operativas para el Crecimiento Portuario: Dinámica de Servicios y Conectividad en el Comercio Internacional 3er Foro de Puertos y Contenedores Innovación y Estrategia Oscar E. Bazán VPE Planificación y Desarrollo Comercial Julio 8, 2016

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8 El Canal en Contexto de la Región El Canal es un punto medular para las actividades económicas que dependen del tráfico marítimo, como las navieras Tiene muchas externalidades positivas, nacionales y regionales, incluyendo la facilitación a la exportación El Canal apoya la capacidad exportadora de la región En las Américas, se benefician los sectores agropecuarios y de manufactura Panamá ayuda indirectamente a impulsar el desarrollo de la infraestructura vial y marítima (puertos). Muchos puertos de la región están completando operaciones de dragado para adaptarse a los trabajos de expansión del Canal

9 Puertos con los principales movimientos portuarios en Latinoamérica 2015 Distribución de movimientos de contenedores por región, 2015 Región 2013 (TEU) 2014 (TEU) 2015(TEU) Cambio Centroamérica 6,817,345 6,883,645 7,366, % Caribe 7,750,970 7,451,508 7,185, % México 4,858,171 5,038,028 5,402, % América del Sur 27,243,573 27,660,467 27,543, % Región LATAM y Caribe 46,670,059 47,033,648 47,497, % Fuente: Cepal, Informe de Movimientos Portuarios en Latinoamérica,. Mayo 2016.

10 Evolución del Máximo Tamaño de Buque y Tamaño Promedio en Rutas Seleccionadas ( ) Nuevo tamaño promedio estará en el rango entre 6mil y 8 mil TEU Max Prom. Max Prom.

11 Pronóstico de Crecimiento de la Carga en los Puertos de la Región

12 Mega Alianzas Actuales G6 Alliance CKYHE Ocean 3 2M

13 Mega Alianzas Potenciales G6 Alliance THE CKYHE Alliance Ocean 3 Alliance 2M

14 Mega Alianzas Potenciales THE Alliance Ocean Alliance 2M

15 Evolución de Principales Alianzas y Adquisiciones de Navieras G6 Alliance CKYHE 2M Ocean 3 Ocean Alliance THE Alliance Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Se crea el G6 Se crea CKYHE Se acuerda creación de 2M 2M Inicia operación Se crea Ocean 3 Acuerdan Ocean Alliance y posteriormente THE Alliance***. Hapag Lloyd compra CSAV Hamburg Sud compra CCNI CMA-CGM compra NOL (APL)* COSCO se fusiona con China Shipping ** * Mantienen operaciones separadas hasta finales del 2016 ** Inició operaciones en Febrero de 2016 ***Se estima inicio de operación en abril de Pendiente la aprobación por parte de las autoridades competentes.

16 Ajustes a los Servicios de Línea Llegada de los Neo-Panamax producto del inicio de operaciones del tercer juego de esclusa del Canal de Panama. Evolución a Servicios de buques: 10,000 Teus 9,000 Teus 8,500 Teus Las navieras esperan de una terminal portuaria: Disponibilidad de ventanas en los muelles Eficiencia en la carga y descarga de contenedores Tarifas portuarias razonables Fuente: Alphaliner, Newsletter junio, 2016

17 Pros and Cons de las Nuevas Mega Alianzas

18 Pros and Cons de las Nuevas Mega Alianzas

19 Resumen Movimiento de contenedores en puertos de la región creció un 1,7% en 2015 El movimiento de carga contenerizada en puertos de América Latina y el Caribe creció 1,7% durante El Ranking de movimiento portuario de contenedores 2015 confirma las dos tendencias observadas de los últimos años en la región: una deceleración del comercio exterior en los terminales de contenedores y una alta heterogeneidad de las tasas del crecimiento dentro de la región. El promedio regional de 1,7%, en el aumento del movimiento portuario, aunque superior a las tasas del crecimiento en 2014 ( 0,8 %) y en 2013 (0,7%), no recuperó el nivel de los años anteriores (5,9% en 2012). El bajo dinamismo 2015 estuvo determinado principalmente por las caídas en la actividad de cinco países: Brasil, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Venezuela. El volumen total de actividad en 2015 alcanzó aproximadamente 48 millones de TEU. Los primeros 40 puertos del ranking representan cerca de 90 % de las operaciones de este tipo de carga en la región. Los siguientes 98 puertos mueven el 10 % restante (5,9 millones de TEU). Los datos recopilados por la CEPAL apuntan a una gran heterogeneidad en el comportamiento de los movimientos portuarios, tanto a nivel subregional como por países. En 2015, la Costa Este de Sudamérica tuvo una disminución de actividad ( - 1,4%) debido principalmente a la reducción del movimiento registrado en los puertos brasileños. La Costa Oeste muestra un leve aumento en la actividad de contenedores (1,1%). La escasa evolución de esta actividad en los puertos chilenos (0,1%) y a la caída en los puertos peruanos (-3,6%) contrapesa la tasa de crecimiento en Ecuador (6,3%) y el puerto de Buenaventura en el pacífico colombiano (6,6%). América Central redujo levemente su tasa de crecimiento al pasar de un 3,5% en 2014 a un 3,4% en 2015 y el Caribe no muestra mayor dinamismo al mantener sus volúmenes de 2014 (+0,1%).

20 Muchas Gracias! Estrategias Operativas para el Crecimiento Portuario: Dinámica de Servicios y Conectividad en el Comercio Internacional 3er Foro de Puertos y Contenedores Innovación y Estrategia Oscar E. Bazán VPE Planificación y Desarrollo Comercial Julio 8, 2016