BOLETÍN DE INFORMACIÓN PORCINA

Transcripción

1 BOLETÍN DE INFORMACIÓN PORCINA Dirección de Animales Menores y de Granja Síntesis del año Producción La faena de porcinos correspondiente al año 2008 fue de cabezas (valores aún parciales), cifra inferior en 1,9% respecto de igual período de Faena de ganado porcino en establecimientos registrados en ONCCA En cabezas MESES/AÑO VAR.08/07 % VAR. MES ANTERIOR % Enero ,13-22,42 Febrero ,67 0,33 Marzo ,85-26,93 Abril ,65 82,71 Mayo ,82-16,55 Junio ,34-20,78 Julio ,59 49,99 Agosto ,19-9,74 Septiembre ,42 8,61 Octubre ,90-1,16 Noviembre * -4,70-3,36 Diciembre * 6,20 10,07 Total ,9 *Dato estimado a partir de información de SENASA Fuente: Dirección de Ganadería en base a datos de SENASA y ONCCA Datos parciales y provisorios sujetos a modificaciones. En base a ello, la producción de carne de cerdo del año 2008 se estima en tn, cifra inferior en un 0,1% respecto de igual período de Por su parte el consumo por habitante verifica una disminución del 2,3%, al compararlo con el registrado el año anterior. Para mayor información:

2 2. Importaciones Las importaciones de productos y subproductos porcinos correspondientes al año 2008 alcanzaron a tn. y un valor FOB de U$D El volumen resulta inferior en un 9,5% mientras que el valor es superior en 27%. Las importaciones provenientes de Brasil que representaron el 71% del total, descendieron un 16% en volumen y ascendieron un 24,3% en valor. El rubro Carnes Frescas que representó el 75% del total importado y del cual el 81% provino de Brasil y el 11% de Chile, experimentó un descenso del 10,3% en volumen y un ascenso de 28,2% en valor. También, el rubro "Fiambres y Chacinados" registró un ascenso del 30,4% en volumen y de 29,7% en valor. De este rubro, el 87% de lo ingresado tuvo como origen a Brasil. (Las comparaciones fueron realizadas respecto del año anterior). Si se analiza el comportamiento de las importaciones en el último trimestre del año respecto al trimestre anterior (julio-septiembre 08), el volumen resulta inferior en 10,2%, y el valor inferior en 1,9%,. El rubro Carne Fresca, el de principal demanda por parte de la industria transformadora, registró un descenso del 10,6% en volumen y de 5,5% en valor. De este rubro, el volumen proveniente de Brasil experimentó un descenso de 3,3%; y en valor de 6,9%. Año 2008 Importación de productos porcinos evolución por origen y por mes Volúmenes expresados en toneladas peso producto Fuente: SENASA - Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria. La diferencia en los totales es debido al ajuste de kg a tn. El 0 corresponde a volúmenes menores a 1 tn.

3 Año 2008 Importación de Carnes Frescas. País por mes. En toneladas peso producto Fuente: SENASA - Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria La diferencia en los totales es debido al ajuste de kg a tn. El 0 corresponde a volúmenes menores a 1 t. Año 2008 Importación de Fiambres, Chacinados y Embutidos. País por mes. En toneladas peso producto Fuente: SENASA - Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria La diferencia en los totales es debido al ajuste de kg a tn. El 0 corresponde a volúmenes menores a 1 tn. La distribución de las importaciones en grandes grupos puede observarse en el siguiente cuadro: Año 2008 Período Enero - Diciembre Importación de productos porcinos Composición por origen y por rubro - En toneladas peso producto Fuente: SENASA - Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria La diferencia en los totales es debido al ajuste de kg a tn. El 0 corresponde a volúmenes menores a 1 tn.

4 Año Período Enero Diciembre Importación de carnes y de fiambres, chacinados y embutidos porcinos por tipo de productos. Volúmenes expresados en toneladas peso producto. CARNES FRESCAS (2) Carne s/hueso; Costillar; Pata; Matambre (Corte); Carré; Carne c/hueso; Solomillo; Bife Angosto y Pechito. Fuente: SENASA - Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria La diferencia en los totales es debido al ajuste de kg a tn. El 0 corresponde a volúmenes inferiores a 1 tn. FIAMBRES, CHACINADOS Y EMBUTIDOS Fuente: SENASA - Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria. La diferencia en los totales es debido al ajuste de kg a ton. El 0 corresponde a volúmenes inferiores a 1 ton. Año 2008 Período Enero Diciembre Valor de la importación de productos porcinos por origen y por rubro. En miles de U$S FOB Fuente: SENASA Valor declarado de los volúmenes fiscalizados por la DTI.

5 El siguiente cuadro permite visualizar el valor FOB medio por producto y país seleccionado de las importaciones porcinas de los meses de enero a diciembre de Año Valor Promedio Orientativo de las Importaciones Porcinas U$S FOB Fuente: Dirección de Ganadería en base a datos del SENASA

6 3. Exportaciones Fueron exportadas durante el año 2008, tn de productos y subproductos porcinos por un valor FOB de UDS El volumen resulta superior en un 62,7% al exportado en el año 2007, mientras que en valor es superior en un 54,9%. El rubro Menudencias y vísceras lidera las exportaciones con el 33% del volumen total. De este rubro, el 78% de lo exportado tuvo como destino a Hong Kong. Es importante mencionar que el rubro de exportación de carne fresca representó el 20% de lo exportado mientras que en 2007 fue solo un 6%. Año 2008 Período Enero - Diciembre Exportación de productos porcinos por rubro y país de destino - Volúmenes expresados en tn. peso producto Fuente: SENASA - Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria. La diferencia en los totales es debido al ajuste de kg a ton. El 0 corresponde a volúmenes inferiores a 1 ton. Otros: Carnes Procesadas

7 Año 2008 Período Enero - Diciembre Valor de la exportación de productos porcinos por origen y por rubro En miles de U$S FOB Fuente: SENASA - Dirección Nacional de Fiscalización Agroalimentaria. El 0 corresponde a valores inferiores a 1000 U$S 4. Precios 4.1 Sistema de Información de Precios Porcinos El total de cabezas ingresadas al Sistema de Información de Precios Porcinos de la ONCCA durante el año 2008 fue de , lo que representa un 58% del total de cabezas faenadas. De ese total, un 49,6% correspondió a capones con tipificación, un 38,8% a capones sin tipificación, un 9,5 % a lechones, un 1,8% a chanchas y un 0,10% a padrillos. El precio promedio del Capón Tipificado (el comercializado en frigoríficos con Sistema Oficial de Tipificación de reses porcinas por contenido de tejido magro) correspondiente al año 2008, se ubicó en 3,17 $/kg vivo con un magro promedio de 47,33% y plazo de pago de 25 días. El precio promedio máximo ponderado fue de 4,12 $/kg vivo y el mínimo de 2,61 $/kg vivo. Por su parte el Capón sin Tipificar obtuvo una cotización promedio de 3,21 $/kg vivo y plazo de pago promedio de 16 días. Como resultado de ello, el precio promedio del Capón General, -ponderación de precios medios de capones tipificados y sin tipificar- arroja para el 2008 un valor de 3,19 $/kg vivo (+21,5% que el promedio del año 2007) y un plazo de pago promedio de 21 días. Por su parte las chanchas evaluadas arrojaron un precio promedio de 2,46 $/kg vivo con un peso medio de 204 kg y plazo de pago de 16 días. Los padrillos alcanzaron un valor promedio de 2,37 $/kg vivo y 180 Kg de peso y plazo de pago de 19 días. En la categoría lechones, los livianos cotizaron en promedio a 6.20 $/kg vivo. 7

8 Año 2007/08 Precios promedios mensuales del Capón General por venta directa a frigoríficos Modalidad de comercialización en pie En $/kg vivo MESES/ MODALIDAD PIE DIF.08/07 DIF.MES ANT. AÑO % % Enero 2,32 3,22 38,8 5,23 Febrero 2,35 3,26 38,7 1,24 Marzo 2,38 3,29 38,2 0,92 Abril 2,41 3,21 33,2-2,43 Mayo 2,40 3,19 32,9-0,62 Junio 2,44 3,19 30,7 0,00 Julio 2,57 3,17 23,3-0,63 Agosto 2,78 3,13 12,6-1,26 Septiem bre 2,87 3,16 10,1 0,96 O ctubre 2,94 3,16 7,5 0,00 Noviem bre 2,95 3,13 6,1-0,95 Diciem bre 3,06 3,13 2,3 0,00 Promedio período 2,62 3,19 21,51 Fuente: Dirección de Animales Menores y de Granja en base a datos de ONCCA La evolución de los precios promedios del capón puede apreciarse en el siguiente gráfico: Precios Promedio Capón "en pie" 3,50 3,00 2,50 $ kg capón 2,00 1,50 1,00 0,50 0, E F M A M J J A S O N D AÑOS MESES-2008 Capón general Capón Sin Tipificar Capón Tipificado Capón general Fuente: SAGPyA - Dirección de Animales Menores y de Granja con datos de SIPP- ONCCA 8

9 Precios promedio capones y hem. s/ser generales Modalidad pie - En U$S/Kg vivo u$s Promedio Capón "en pie" 1,20 1,00 u$s Kg vivo 0,80 0,60 0,40 0,20 0, E F M A M J J A S O N D Años Meses 2008 General General Tipificado Sin Tipificar Fuente: SAGPyA - Dirección de Animales Menores y de Granja - Valor Dólar: Tipo comprador Banco de la Nación Argentin 4.2. Poder Adquisitivo del Producto La relación capón/maíz del año 2008 arrojó un valor promedio de 7,7. Considerando a esta relación sólo como un indicador relativo de la rentabilidad de la actividad, el valor alcanzado supondría un ascenso de 11% al compararlo con el valor alcanzado el año anterior. Es conveniente aclarar que para el cálculo de la relación, el precio del maíz asignado es Rosario. Para el cerdo se toma el precio promedio en pie del capón general proporcionado por la ONCCA. Cabe destacar que la tendencia del último trimestre del año fue favorable para esta relación ya que fue ascendiendo hasta llegar en el mes de diciembre a valores cercanos a 11. Relación capón/maíz: indica la cantidad de grano de maíz que se puede adquirir con el valor de 1 kg de capón; así en promedio en el año 2008 con la venta de 1 kg vivo de capón pudieron adquirirse 7,7 Kg. de maíz. Relación producto - insumo Relación capón - maíz Rosario Relación capón-maíz $ kg vivo capón/$ kg maíz Rosario E F M A M J J A S O N D 10,87 10,98 11,05 Años Meses 2008 General General Tipificado Sin Tipificar Fuente: SAGPyA - Dirección de Animales Menores y de Granja 9

10 Si se analiza el comportamiento de la relación de precios del capón respecto de su principal competidor, el novillo; el período enero-diciembre 08 muestra una tendencia desfavorable hacia la competitividad de la carne porcina. En el período analizado se necesitó 1,077 kg de novillo para adquirir 1 kg de capón; este valor es superior en 8,4% al valor promedio de igual período del Relación capón/novillo: indica la cantidad de Kg. de novillo necesarios para adquirir 1 Kg. de capón, así en promedio en el año 2008 se necesitaron 1,077 kg de novillo para comprar 1 kg de capón. La evolución de la relación precio del capón / precio del novillo se halla evidenciada en el siguiente gráfico Relación producto producto Relación capón novillo Liniers Relación Producto-Producto capón - novillo $ kg capón/$ kg novillo 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 1,10 1,05 1,05 1,04 1,03 1,04 1,03 1,19 1,23 0,20 0, E F M A M J J A S O N D AÑOS MESES 2008 Fuente: SAGPyA - Dirección de Animales Menores y de Granja con datos de la Dirección de Mercados Agroalimentarios 5. Noticias 5.1 Brasil Brasil 2009 Con las perspectivas de la caída de la producción de maíz y soja, no sólo en el Brasil, sino también en la Argentina y Uruguay, sumado a los planes para un aumento de la producción brasileña de cerdos (el aumento del consumo animal del maíz se estima alrededor del 4%), se espera una suba del precio de este insumos en la producción de cerdos. Brasil espera un aumento de las exportaciones de las principales carnes, ya sea por la apertura de nuevos mercados (China, Japón), o por el crecimiento de la demanda de los ya abiertos. El mercado interno de cerdo crece poco, debido al precio más bajo del pollo y la preferencia por la carne bovina. 10

11 5.2 Cotización del Cerdo Vivo Brasil- Precio del cerdo vivo según Estados 06 de Febrero de 2009 Fuente: Porkworld - Tipo de cambio: UDS Comercial = 2,26 $Reales. 5.4 Cotización de algunos productos Brasil Precio productos agropecuarios en el Estado de Santa Catarina (SC) Fuente: Dirección de Animales Menores y de Granja en base a datos de Instituto Cepa SC. Tipo de cambio: UDS Comercial = 2,26 $Real 11

12 6. Mercado Internacional 6.1 Chile Precios del cerdo y sus derivados Cotización del Cerdo Vivo: precio a productor base Santiago (U$S/kilo) Fuente: Dirección de Animales Menores y de Granja con información de ODEPA y TATTERSALL Valor del dólar observado 10 /02/2009 : 605,3 chilenos Carne de Cerdo: Precio por mayor base Santiago (U$S/kilo) Fuente: Dirección de Animales Menores y de Granja con información de ODEPA y TATTERSALL 12

13 Chuleta de cerdo: Precio al consumidor (U$S/kilo) Fuente: Dirección de Animales Menores y de Granja con información de ODEPA y TATTERSALL Jamón Cocido: Precio al consumidor (U$S/kilo) Fuente: Dirección de Animales Menores y de Granja con información de ODEPA y TATTERSALL 13

14 6.2 EEUU Precio del cerdo en algunos mercados de EEUU Iowa Des Moines National Daily Direct Hogs 10 de Febrero de 2009 Fuente: DG en base a datos del USDA-SD- Dept of Ag Market News. Los datos de precio fueron convertidos a UDS/kg según la conversión: 1 cwt (hundredweight) = 45,36 Kg 6.3 Europa Comparativa de costos de producción Producir un kilo de carne de cerdo (peso canal) cuesta en España 1,62. Esta es la cifra más elevada de toda la Unión Europea. Polonia tiene costos casi tan altos como los de España con 1,61 /kg canal. Por el contrario, Dinamarca y Holanda son los que resultan más eficientes productores con costos de 1,40 /kg. Si a la cifra de Holanda se añadieran los costos derivados de los derechos de producción, Dinamarca quedaría a la cabeza entre los países con menores costos de producción de cerdo terminado. Los costos de producción en Alemania y Francia tendría los valores intermedios de 1,57 y 1,48 /kg canal, respectivamente. Por el contrario, los costos de producción en otros países productores fuera de la UE son significativamente más bajos. En EEUU es de 1,04 /kg y en Brasil de 0,91 /kg, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto de Economía Agraria de la Universidad de Wageningen, (Holanda) con datos de El principal factor que hace que España y Polonia tengan unos costos de producción tan elevados es el precio de la alimentación. De los 1,62 que cuesta producir un kilo de cerdo en España, unos 98 centavos corresponden al costo de alimentación (1 euro en el caso de Polonia). Por el contrario, el productor holandés solo gasta unos 72 centavos en alimentación animal para producir un kilo de carne, mientras que los franceses, alemanes y danesas gastan unos 78 centavos. El menor gasto en alimentación lo realizan los productores de EEUU, con tan solo 55 centavos (casi la mitad que lo gasta el productor español). En Brasil el gasto en alimentación animal se eleva a 62 centavos. Las tasas de conversión de alimento en granja difieren mucho de unos países a otros. La más alta la registra Polonia con un 3,24 seguida de EEUU con 3,21 y de España con 3,14. La tasa de conversión más baja es la de Holanda con 2,75, que es incluso inferior a la de Brasil 2,86. EEUU, si bien tiene una tasa de conversión elevada, incluso superior a la de España, tiene unos costes de alimentación más bajos. Las razones principales son que no tienen que cumplir las estrictas normas comunitarias en relación con la utilización de OMG y harinas de carne y hueso en la alimentación animal. Fuente: Agrodigital 14

15 6.3.2 Principales Precios Porcinos de la UE Cotizaciones del 09 al 15/02 de 2009 Fuente: Agrodigital Hasta la Próxima... 15

16 ANEXO I FAENA REGISTRADA DE GANADO PORCINO PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS FAENADORES CON HABILITACIÓN DE SENASA AÑO 2008 EN CABEZAS (Incluye matanza de lechones) Fuente: Datos del SENASA Datos Provisorios. 16

17 ANEXO II INFORMACIÓN DE PRECIOS 2008 Fuente: SAGPyA Dirección de Animales Menores y de Granja en base a datos de la ONCCA

18 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS SAGPyA Subsecretaría de Producción Agropecuaria y Forestal Dirección de Animales Menores y de Granja Director: Ing. Agr. Daniel Papotto Área Porcinos: Méd. Vet. Patricia Millares Paseo Colón 922 3º Piso Of. 333 Ciudad de Buenos Aires T.E /2151 Fax pmilla@mecon.gov.ar