La producción de carne y productos cárnicos en

Transcripción

1 El sector de maquinaria para la industria cárnica apuesta por las exportaciones para afrontar la caída de la demanda interna El sector productor de maquinaria y tecnología para la industria cárnica español aprovechará la próxima edición de IFFA como un excelente escaparate de cara al comercio exterior. En muchas de las empresas, las exportaciones están manteniendo la actividad ante el estancamiento de las ventas dentro del mercado local. Jesús Cruz jcruz@.com La producción de carne y productos cárnicos en España ha alcanzado a lo largo de las dos últimas décadas uno de los principales puestos en el ranking de mayores productores europeos, especialmente en el caso de la carne de cerdo. En el caso de los productores de maquinaria y tecnología para la maquinaria cárnica, la senda de crecimiento ha sido similar, debido a las necesidades de los industriales cárnicos y, al igual que estos, los fabricantes de maquinaria y distribuidores de este tipo de equipos están sufriendo las consecuencias del estancamiento en la demanda por parte de los consumidores y, sobre todo, la falta de financiación para la modernización y ampliación de las instalaciones existentes. Esta situación ha llevado a que hayan sido numerosas las empresas que hayan visto en la exportación la vía para mantener la actividad. Vamos a analizar en este artículo algunos de los principales datos de exportación de maquinaria cárnica a nivel nacional así como las perspectivas tanto de los fabricantes españoles, representados por Aefemac, como de los alemanes a través de un informe elaborado por la VDMA, la sectorial alemana de maquinaria. 68

2 Figura 1. Previsiones de crecimiento para la producción cárnica Figura 2. Distribución en el crecimiento del consumo de carne Norteamérica (8%) Europa (6%) Millones de t Vacuno Porcino Aves Ovino Vacuno Porcino Aves Ovino Participación en el Países en vías de desarrollo Países desarrollados crecimiento Asia y Pacífico (56%) Otros (4%) África (6%) Latinoamérica y Caribe (18%) Fuente: OCDE-FAO Fuente: OCDE-FAO El consumo de carne seguirá creciendo Un primer paso a tener en cuenta a la hora de hablar sobre la situación y la evolución prevista para el mercado de maquinaria es contextualizar las cifras de producción cárnica a nivel mundial. Esto nos va a ayudar a comprender, más adelante, los mercados en los que los fabricantes de maquinaria están incidiendo en estos momentos. Las previsiones realizadas por la FAO y por la OC- DE de cara a la próxima década en torno a la evolución de la producción, consumo y comercio de las principales materias primas alimentarias a nivel mundial, muestran cómo la demanda de carne y productos cárnicos está protagonizando una de las tendencias de crecimiento más continuadas frente al resto de productos. Tanto la producción ganadera como cárnica se han visto afectados en los últimos años por las subidas de los costes de alimentación de los animales y por motivos climáticos, como ha sido el caso de Estados Unidos durante el pasado año. Pese a esto, el informe de la FAO y la OCDE estima que la producción cárnica crezca de media un 2,2% anualmente durante la próxima década. Los países del Mercosur, con una mayor disponibilidad de recursos para incrementar la producción ganadera, y la Federación Rusa, donde tras su acceso a la OMC el gobierno está optando por obstaculizar las importaciones como medida para potenciar la industria cárnica local, serán algunos de los principales protagonistas de este crecimiento. En la figura 1 podemos ver cómo se distribuirá el crecimiento entre países desarrollados y aquellos otros en vías de desarrollo. El 77% provendrá aproximadamente de estos últimos. Y es que, tal y como se muestra en la figura 2, la zona de Asia-Pacífico y Latinoamérica van a concentrar 69

3 Figura 3. Evolución del valor de la actividad del sector industrial de maquinaria para la industria de alimentación bebidas y tabaco y del de la preparación de carnes ( ) Figura 4. Evolución de las exportaciones de maquinaria y tecnología para el sector alimentario y para la industria cárnica ( ) Maquinaria para la industria alimentaria 432,04 390,27 269,80 104,50 78,42 Millones de euros Millones de euros 178,96 209,61 156,24 Valor total: 390,27 mill Maquinaria para la industria cárnica 58,70 Millones de euros 46,47 39,82 31,82 Fuente: INE Fuente: ICEX casi las tres cuartas partes del crecimiento en la demanda de carnes y productos cárnicos durante la próxima década, siendo solo un 14% para Europa y Norteamérica. Por tanto, resulta normal que los fabricantes de este tipo de equipos apuesten por la penetración en estos mercados, tal como veremos más adelante. Las exportaciones dinamizan la actividad de las empresas en medio de la situación económica actual Resulta difícil conseguir información concreta para acotar y valorar la relevancia de este segmento de la industria española. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en la Encuesta Industrial de Empresas muestran que durante el año 2011, fueron las personas que trabajan en la fabricación de maquinaria para la industria alimentaria, con una cifra de negocios estimada en millones de euros. Según la Encuesta Industrial Anual de Productos de 2011, en concreto la parte correspondiente a máquinas y aparatos para la preparación y fabricación industrial de alimentos, su valor estaría en cerca de 390 millones de euros, habiendo crecido en un 12% respecto a En el caso del segmento dedicado a la fabricación de equipos para la industria cárnica, el valor de su actividad fue de 78,42 millones de euros en 2011 y supone el 20% del conjunto (figura 3). Amec, la asociación multisectorial que reúne a un gran número de empresas de toda España, realiza anualmente una encuesta para conocer las percepciones que sobre el desarrollo de la actividad empresarial tienen sus asociados. En la última de las que ha realizado, presentada el pasado mes de marzo, aquellas empresas dedicadas a la fabricación de maquinaria para el sector alimenta- 70

4 rio en general, afirmaron que el 73% de ellas había obtenido beneficios durante el ejercicio de 2012 y el 10% obtuvo pérdidas. En 2012 el 55% incrementaron su facturación y una amplia mayoría espera mantenerla e incluso incrementarla en En cuanto al número de trabajadores, en el último año se ha mantenido o ha subido en el 58% de las respuestas recibidas y para 2013 se espera mantener el nivel. La crisis también ha afectado a este sector y ello se muestra en la percepción de los empresarios sobre la coyuntura económica nacional e internacional. Para el 73% de ellos en 2012 se ha deteriorado en nuestro país respecto a 2011 pero consideran que fuera la demanda está creciendo. No en vano, el 97% de los asociados de Amec que respondieron a la encuesta realizaron exportaciones durante 2012 y el 64% mantuvo o incrementó sus cifras de ventas fuera de España respecto a 2011 y el objetivo de casi el 97% es mantener estos niveles en En los países desarrollados las exigencias tecnológicas pasan por aspectos el incremento de la vida útil o la automatización, entre otros Por tanto, buena parte del conjunto de la actividad en dicho año provino del conjunto de las exportaciones, como podemos ver en la figura 4, debido al estancamiento del consumo en nuestro país. Si en 2011 su valor se cifró en 182,79 millones de euros para el conjunto de fabricantes de maquinaria para el sector alimentario, estas crecieron en un 14% hasta los 202,73 millones de euros, lo que muestra cómo las empresas se están volcando en esta actividad. En el caso de las exportaciones para la industria cárnica, en 2012 han alcanzado los 39,82 millones de euros, 71

5 Tabla 1. Principales destinos y orígenes de las exportaciones e importaciones de maquinaria para la industria cárnica (2012) Tabla 2. Principales provincias exportadoras de tecnología y maquinaria para la industria cárnica (2012) Destino exportaciones Rusia 4,02 mill. +271,0% Venezuela 3,98 mill. -7,4% Francia 2,81 mill. -4,75% Estados Unidos 2,31 mill. -0,8% México 2,20 mill. +3,7% Cuba 1,52 mill. +192,0% Reino Unido 1,27 mill. +4,1% Países Bajos 1,18 mill. +174,4% Alemania 1,17 mill. -12,6% Portugal 1,02 mill. -8,1% Resto 18,34 mill. -21,8% Total 39,82 mill. -2,64% Zona geográfica Valor export. Dif (%) Resto 2,63 mill. -47,3% Lejano oriente 1,29 mill. +74,6% Sudeste asiático 1,37 mill. -7,4% N. de África 1,4 mill. -10,1% Caribe 1,81 mill. +229% Unión Europea 12,89 mill. +11,9% Europa Oriental 4,65 mill. +198% Sudamérica 7,35 mill. -19,1% Norteamérica 4,87 mill. +1,2% Origen importaciones Alemania 10,68 mill. -45,6% Italia 8,07 mill. 5,2% Países Bajos 5,38 mill. -56,1% Dinamarca 1,52 mill. -5,0% Francia 1,32 mill. 36,0% China 0,92 mill. -12,3% Reino Unido 0,86 mill. 91,1% Estados Unidos 0,75 mill. 177,7% Turquía 0,54 mill. 1700,0% Suecia 0,31 mill. -72,0% Resto 30,35 mill. -32,8% Total 39,82 mill. -34,8% Valor Dif. 11/12 Girona 17,36 mill. 33,8% Barcelona 9,89 mill. -29,5% Valencia 4,97 mill. 33,2% Guipuzcoa 2,16 mill. 21,3% Burgos 1,99 mill. -59,1% La Rioja 1,85 mill. 25,9% Resto 1,58 mill. -47,6% Total 39,82 mill. -2,64% Girona 44% Barcelona 25% Valencia 12% Guipuzcoa 5% Burgos 5% La Rioja 5% Resto 3% Vizcaya 1% en cifras muy similares a las de 2010 y Viendo la figura 4 vemos que ha seguido un comportamiento similar a la del conjunto de la maquinaria para la industria alimentaria y, al igual que ésta, en 2012 han logrado por primera vez tener una balanza comercial positiva, revertiendo la tendencia de años anteriores. En el caso de las exportaciones de tecnología para la industria cárnica, la Unión Europea y América del Sur abarcan más de la mitad de las ventas, como podemos ver dentro de la tabla 1, seguidos en relevancia por el mercado de Europa Oriental. No en vano, es Rusia el principal país comprador de maquinaria cárnica española durante 2012 con una inversión de 4,02 millones de euros y un fuerte crecimiento respecto a En este país su gobierno está aplicando una serie de ayudas a la industria cárnica local para fomentar su expansión y evitar así la dependencia de las importaciones cárnicas desde otros países. Le siguen por relevancia Venezuela, con una ligera reducción respecto a 2011, Francia, Estados Unidos y México. Viendo la distribución por zonas geográficas de las exportaciones españolas, los productores están ya cen- 72

6 trando sus esfuerzos en aquellas regiones del planeta que son las principales productoras de carne y de las que se espera que copen la demanda mundial de carnes en el futuro. En algunos casos, como el de la Unión Europea, la cercanía y la posibilidad de competir por precio y servicio con otras empresas europeas motiva un crecimiento en las ventas. Quizás mercados como el brasileño, actualmente en el puesto número 30 en cuanto a compradores de este tipo de equipos, deberían ser tenidos más en cuenta a la hora de realizar acciones de promoción para la venta de maquinaria. En cuanto al origen de las importaciones, son los Estados miembros de la Unión Europea los principales comercializadores de esta maquinaria en España. Alemania e Italia, suman más de la mitad del valor de las importaciones española pese a la fuerte reducción en el caso del primero (-45,6%, 10,6 millones de euros). Países Bajos, otro de los principales líderes dentro del mercado europeo, como veremos más adelante, también, ha visto reducidas fuertemente sus ventas en España (-56,1%, 5,38 millones de euros). Dentro de la tabla 2 podemos observar cómo son las provincias de Girona y Barcelona, zonas tradicionalmente productoras de carne, las que cuentan con las empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de maquinaria con un espíritu exportador más claro, abarcando los dos tercios del total exportado. Le siguen en relevancia la provincia de Valencia con casi 5 millones de euros facturado en exportaciones y Guipúzcoa, zona también netamente industrial. En cuanto a las importaciones de maquinaria, son aquellas provincias donde están algunas de las firmas que mayor número de empresas extranjeras representadas las que cuentan con mayor valor en sus importaciones. Barcelona, con 15,36 millones de euros, es la que más ha importado, seguida por Girona con 2,94 millones de euros. Destacan las importaciones de provincias como Valencia con 2,49 millones de euros y Cuenca con 1,85 millones de euros debido al equipamiento de algunos de los establecimientos situados en ellas. Tan solo 7 de las provincias españolas han importado maquinaria por encima de un millón de euros. Alemania domina las exportaciones europeas En el conjunto de la Unión Europea, Alemania es el principal dominador en la fabricación de maquinaria y 73

7 Figura 5. Principales exportadores de tecnología para la industria cárnica en la Unión Europea (2012) Valor total: 1.413,2 mill. el diseño de tecnología para la industria cárnica. De acuerdo con los datos del Estacom del ICEX, durante 2012 el valor de las exportaciones de la UE en este campo se situó en 1.413,24 millones de euros, un 9,8% más que en Alemania, tal y como muestra la figura 5, es la principal exportadora con 452,55 millones de euros (-1,7% respecto a 2011), seguida de cerca por Países Bajos con 442,1 millones de euros (+18,9%) y ya bastante más lejos Italia con 121,9 millones de euros (+15,9%). En este ranking España ocupa el séptimo puesto tras Francia y con Polonia y Reino Unido por detrás. Obviamente buena parte de las exportaciones europeas tienen como destino el propio continente (57%) seguido por el continente asiático. Rusia es el principal comprador individual con 211 millones de euros durante el pasado año, debido a los planes de expansión de su industria cárnica que anteriormente hemos referido, seguido por Estados Unidos con 108,33 millones y China con 65,2 millones. Los países en vías de desarrollo buscan mejoras tanto en cantidad como en calidad, además de conseguir ampliar las gamas de productos Estados Unidos es también el principal exportador de este tipo de maquinaria de fuera de la Unión Europea hacia nuestro mercado con 16,25 millones de euros seguido por Islandia con 10,04 millones y China con 9,44. La Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.v., la asociación que agrupa a buena parte de los fabricantes de maquinaria y equipos industriales en Alemania, elabora anualmente una serie de memorias sobre la evolución de los distintos sectores que acoge. Uno de ellos está centrado en la maquinaria cárnica y en ellas estima que la facturación de este sector habría crecido en un 4,5% durante el pasado año hasta los 850 millones de euros. La evolución es aún más destacable si se tiene en cuenta que en 2009 era de 661 millones. De los 249 millones de euros gastados en estos equipos en Alemania durante 2011 el 25% fue importado. Fuera del mercado local y la Unión Europea, los principales destinos para las exportaciones alemanas son Rusia (41 millones), China (19) y Australia con 17 millones de euros. Una tecnología para cada mercado Las estimaciones de futuro que realiza la VDMA apuntan a un claro crecimiento del sector de maquinaria cárnica a nivel mundial debido al crecimiento de la demanda de carnes que necesitará de tecnologías cada día más productiva y exigente en relación a temas de seguridad alimentaria, vida útil de los productos, etc. Sin embargo, desde esta organización alemana también destacan que cada país, dependiendo del desarrollo que hay de la industria cárnica local y las exigencias de los consumidores, van a necesitar de un tipo de equipos distintos, algo que las empresas exportadoras deben tener en cuenta a la hora de focalizar sus acciones de promoción. La VDMA estima que en la mayoría de los países desarrollados las exigencias van dirigidas a aspectos tales como la seguridad alimentaria, el incremento de la vida útil de los productos en los lineales, la mejora de la calidad y de las condiciones laborales de los trabajadores, tecnologías de análisis y control, automatización, etc. Frente a esto, aquellos otros países en vías de desarrollo las demandas de tecnología estarán más dirigidas a la mejora de la producción, tanto en cantidad como en calidad, garantizar la seguridad alimentaria y la ampliación de las gamas de producto para conseguir así incrementar tanto el consumo de carnes y productos cárnicos como las posibilidades de exportar. e 74