Tendencia del mercado farmacéutico

Transcripción

1 Tendencia del mercado farmacéutico Canal farmacia Datos Octubre noviembre

2 Tendencia del mercado farmacéutico Variación MAT Octubre 2015 vs MAT Octubre ,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% 2,8% 2,2% TOTAL MERCADO 2,1% % PYG Uds % PYG Valors 0,6% Total Prescripción 0,2% -0,7% 5,5% 4,4% 4,3% 6,0% Marca Genérico Total Consumer Health % PYG Valores_CCAA TOTAL MERCADO El mercado farmacéutico crece un 2,2% en el año cerrado a Octubre Siguen siendo las buenas evoluciones de Genéricos (+5,5%) y Consumer Health (+6%) los que aportan el crecimiento al mercado, mientras la evolución de las marcas se frena. Todas las comunidades presenta crecimiento a excepción de Extremadura, Las Islas Canarias, Galicia y País Vasco > +1% Más de +1% valor Entre -1% 1% valor Menos de -1% valor [-1%; +1%] < -1% 2

3 Tendencia del mercado farmacéutico Variación mes Octubre 2015 vs mes Octubre 2014 Valor (%) Unidades (%) TOTAL MERCADO 0,6% -0,9% Total Prescripción 0,4% -0,9% Marca -0,9% -1,6% Genéricos 5,4% 0,1% *Total Consumer Health 0,8% -0,8% * Total Consumer Health comprende los siguientes segmentos: OTC y suplementos, Personal Care e Higiene oral, Patient Care y Nutrición. 3

4 Tendencia del mercado farmacéutico Variación MAT Octubre 2015 vs MAT Octubre 2014 Valor (%) Unidades (%) TOTAL MERCADO 2,2% 2,8% Total Prescripción 0,6% 2,1% Marca -0,7% 0,2% Genéricos 5,5% 4,4% *Total Consumer Health 6,0% 4,3% * Total Consumer Health comprende los siguientes segmentos: OTC y suplementos, Personal Care e Higiene oral, Patient Care y Nutrición. 4

5 Evolución mercado por CCAA CC.AA T.Merc ado T.Presc ripción Marca Gener. CH Total Nacional 2,0% 0,5% -0,9% 5,4% 5,8% Andalucía 2,6% 1,6% -0,5% 7,9% 4,4% Aragón 5,4% 4,6% 4,4% 5,6% 7,9% Asturias 0,4% 0,2% -1,5% 8,9% 1,1% Cantabria 7,9% 8,2% 8,2% 8,4% 7,0% Castilla la Mancha 2,0% 0,7% -0,5% 5,5% 6,2% Castilla y León 3,1% 1,6% 0,6% 4,5% 8,8% Cataluña 3,0% 0,2% -1,2% 5,0% 8,0% Com. Valenciana 1,6% 0,1% -0,4% 2,6% 4,3% Extremadura 0,0% -0,4% -1,0% 2,8% 1,7% Galicia -7,1% -8,9% -10,1% -3,7% -0,6% Islas Baleares 4,2% 2,4% 1,5% 6,2% 8,4% Islas Canarias 1,6% 0,3% -0,2% 2,7% 5,9% La Rioja 7,1% 4,7% 5,0% 3,3% 15,0% Madrid 4,3% 3,1% 1,1% 10,0% 6,9% Murcia 6,5% 2,7% 1,3% 10,7% 20,6% Navarra 4,3% 2,6% 1,6% 6,7% 9,8% Pais Vasco -2,8% -3,2% -4,2% -0,1% -1,9% 2,0% 2,6% 5,4% T.Mercado T.Prescripción Marca Gener. CH Total Nacional Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castilla la Mancha 0,0% -7,1% 4,2% 0,4% 1,6% 7,9% 7,1% 2,0% 4,3% 3,1% 3,0% 1,6% Castilla y León Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Islas Baleares Islas Canarias La Rioja Madrid Murcia Navarra Pais Vasco 6,5% 4,3% -2,8% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 5

6 Evolución mercado por CCAA CC.AA T.Merc ado T.Presc ripción Marca Gener. CH Total Nacional 2,7% 1,9% 0,3% 3,9% 4,3% Andalucía 3,0% 2,5% -0,2% 5,2% 4,0% Aragón 6,3% 5,7% 5,1% 6,5% 7,7% Asturias 0,8% 1,7% -0,4% 5,5% -1,3% Cantabria 6,7% 8,2% 8,3% 8,0% 3,1% Castilla la Mancha 2,5% 1,9% 0,1% 4,0% 3,9% Castilla y León 2,6% 1,7% 1,2% 2,2% 5,2% Cataluña 3,3% 2,0% 0,3% 3,7% 5,5% Com. Valenciana 3,2% 2,5% 2,2% 3,0% 4,8% Extremadura -0,4% 0,0% -0,9% 1,6% -1,7% Galicia -5,2% -6,3% -8,4% -3,1% -2,2% Islas Baleares 4,9% 4,1% 3,2% 5,1% 6,2% Islas Canarias 2,1% 0,8% 0,8% 0,7% 4,7% La Rioja 6,4% 4,6% 5,0% 4,0% 11,0% Madrid 4,4% 4,5% 2,2% 7,0% 4,1% Murcia 8,3% 5,3% 1,9% 12,0% 16,0% Navarra 3,3% 2,5% 1,3% 4,2% 4,7% Pais Vasco -0,8% -1,9% -2,5% -1,3% 1,8% 2,7% 3,0% 6,3% T.Mercado T.Prescripción Marca Gener. CH 0,8% 6,7% 2,5% 2,6% Total Nacional Andalucía Aragón Asturias Cantabria Castilla la Mancha -0,4% -5,2% 4,9% 2,1% 6,4% 4,4% 3,3% 3,2% Castilla y León Cataluña Com. Valenciana Extremadura Galicia Islas Baleares Islas Canarias La Rioja Madrid Murcia Navarra Pais Vasco 8,3% 3,3% -0,8% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% 6

7 Contribución mercados por provincia Castellón Madrid Jaén Barcelona Guipúzcoa Valencia Cáceres Sevilla Cantabria Alicante León Málaga Ourense Cádiz Albacete Murcia Valladolid La Coruña Huelva Asturias Lugo Granada Lleida Islas Baleares Salamanca Las Palmas Burgos Pontevedra Cuenca Zaragoza La Rioja Sta Cruz Tenerife Álava Vizcaya Zamora Almería Huesca Badajoz Ávila Girona Palencia Toledo Guadalajara Córdoba Teruel Tarragona Segovia Navarra Soria Ciudad Real Espana Market segment share Sell out Valores YTD Octubre 2015 Marca Genérico CH 100% 33% 37% 27% 32% 29% 31% 29% 24% 25% 25% 34% 32% 30% 25% 25% 29% 27% 80% 32% 20% 13% 12% 16% 15% 20% 18% 19% 13% 37% 24% 31% 33% 31% 25% 15% 13% 16% 14% 15% 15% 15% 13% 12% 18% 17% 60% 18% 15% 17% 15% 15% 18% 40% 51% 48% 59% 48% 60% 51% 52% 64% 60% 61% 49% 55% 55% 60% 59% 60% 55% 50% 67% 20% 48% 59% 51% 52% 54% 58% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 27% 24% 28% 20% 25% 19% 26% 24% 27% 27% 18% 12% 21% 19% 13% 30% 21% 23% 24% 25% 28% 23% 27% 22% 22% 25% 23% 25% 22% 29% 13% 20% 16% 15% 16% 21% 21% 16% 20% 17% 17% 12% 19% 21% 16% 22% 24% 19% 17% 22% 23% 16% 61% 67% 55% 53% 62% 61% 59% 61% 66% 51% 52% 54% 59% 60% 59% 63% 52% 56% 57% 55% 54% 56% 61% 53% 55% 55% * Ranking: YTD Octubre 15- Valores 7

8 Concentración total mercado por provincias Madrid Castellón Barcelona Jaén Valencia Guipúzcoa Sevilla Cáceres Alicante Cantabria Málaga León Cádiz Ourense Murcia Albacete La Coruña Valladolid Asturias Huelva Granada Lugo Islas Baleares Lleida Las Palmas Salamanca Pontevedra Burgos Zaragoza Cuenca Sta Cruz Tenerife La Rioja Vizcaya Álava Almería Zamora Badajoz Huesca Girona Ávila Toledo Palencia Córdoba Guadalajara Tarragona Teruel Navarra Segovia Ciudad Real Soria Contribución por provincia Sell out Valores YTD Octubre ,0% 0,0% 13,8% 11,7% 6,0% 14% 25% 31% GeoShare (%) GeoShare (%) acc 36% 39% 43% 46% 49% 52% 54% 57% 59% 62% 64% 66% 68% 70% 72% 74% 75% 77% 78% 80% 81% 82% 4,2% 3,9% 3,8% 3,1% 3,1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 1,9% 1,9% 1,6% 1,6% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% 1,3% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20,0% 83% 85% 86% 87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 94% 95% 96% 96% 97% 97% 98% 98% 99% 99% 99% 100% 100% 100% 1,2% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,0% 120% 100% 80% 60% 8

9 Octubre 2015 Rank Manufacturer PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) Evol PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) 0 TOTAL MERCADO FARMACÉUTICO* 0,6-2,2 - -0,9-2,8-1 Laboratorios CINFA S.A. 3,5 3,8 5,2 3,8-3,1 7,6 1,9 7,6 2 Pfizer S.L.U. -22,2 3,5-15,9 3,7-4,5 2,3-1,4 2,4 3 Sanofi España 0,2 3,6 3,7 3,6-6,8 2,3-2,7 2,4 4 GlaxoSmithKline España -1,3 3,1-1,1 3,2-0,5 2,0 0,7 2,0 5 Boehringer Ingelheim España S.A. 4,1 2,8 0,7 2,7 3,8 2,6 3,8 2,5 6 Merck Sharp & Dohme España S.A. 1,4 2,7-0,5 2,7-3,8 1,4-3,1 1,4 7 Novartis Farmacéutica S.A. -4,2 2,4-4,8 2,4-5,6 1,0-8,0 1,0 8 AstraZeneca Farmacéutica Spain S.A. 3,1 2,4 0,3 2,4-0,3 0,9-0,6 0,9 9 Laboratorios del Dr. Esteve S.A. -6,9 2,2-4,9 2,3-1,8 1,4-0,3 1,4 10 Bayer Hispania S.L. 1,5 2,3-2,4 2,3-3,0 3,1-0,9 3,1 11 Janssen-Cilag S.A. -5,9 2,0-3,8 2,0-3,5 0,4-2,4 0,4 12 Almirall S.A. -6,4 1,8-6,7 1,9-2,1 1,5 1,1 1,5 13 Grupo Ferrer Internacional S.A. -2,0 1,7-3,8 1,7-5,6 1,6-1,1 1,6 14 Laboratorio STADA S.L. 8,0 1,6 8,6 1,6 2,9 2,3 8,1 2,3 15 Normon S.A. 5,6 1,6 5,3 1,5 2,2 3,9 3,8 3,8 16 Laboratorios Menarini S.A. 6,2 1,5 8,6 1,4 5,3 1,3 7,3 1,3 17 Astellas Pharma S.A. 7,9 1,5 9,6 1,4 1,7 0,3 6,0 0,3 18 Novo Nordisk Pharma S.A. 1,6 1,4 2,5 1,4-1,7 0,3-0,0 0,3 19 Kern Pharma S.L. 12,4 1,4 11,3 1,4 4,2 3,4 9,6 3,4 20 Abbott Laboratories S.A. -3,8 1,2 0,7 1,2-12,0 1,0-2,7 1,1 21 Grünenthal Pharma S.A. 13,0 1,2 11,8 1,2-5,7 0,6 0,9 0,6 22 Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A. 11,1 1,2 5,7 1,1 0,2 0,9-0,5 0,9 23 Teva Pharma S.L.U. -18,4 1,0-24,0 1,1-20,1 1,5-20,1 1,7 24 Sandoz Farmacéutica S.A. 3,2 1,0 13,8 1,0-5,0 1,8 12,9 1,9 25 Procter & Gamble España -7,5 1,0 1,2 1,0-2,9 0,8 2,6 0,8 MAT-15 Octubre 2015 MAT-15 9

10 Octubre 2015 MAT-15 Octubre 2015 MAT-15 Rank Manufacturer PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) Evol PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) 0 TOTAL PRESCRIPCIÓN* 0,4-0,6 - -0,9-2,1-1 Pfizer S.L.U. -22,8 4,8-16,3 5,1-4,7 3,3-1,6 3,4 2 Sanofi España 0,4 4,9 3,7 4,9-6,8 3,2-2,7 3,2 3 Laboratorios CINFA S.A. 1,4 4,2 2,8 4,2-5,1 9,3 0,6 9,4 4 GlaxoSmithKline España -2,2 3,9-0,2 4,0-1,1 2,3 1,5 2,3 5 Merck Sharp & Dohme España S.A. 2,2 3,6 0,0 3,6-0,0 1,7 0,1 1,8 6 AstraZeneca Farmacéutica Spain S.A. 3,2 3,4 0,3 3,4-0,3 1,3-0,6 1,3 7 Novartis Farmacéutica S.A. -4,2 3,4-4,6 3,4-5,8 1,5-7,9 1,5 8 Boehringer Ingelheim España S.A. 4,5 3,0-0,9 3,0 5,6 2,3 4,0 2,2 9 Janssen-Cilag S.A. -5,9 2,8-3,8 2,9-3,5 0,6-2,4 0,6 10 Laboratorios del Dr. Esteve S.A. -9,0 2,6-7,5 2,8-3,1 1,4-2,9 1,5 11 Laboratorio STADA S.L. 7,8 2,2 7,6 2,1 2,6 3,3 7,1 3,3 12 Almirall S.A. -8,6 2,0-9,6 2,1-3,1 1,5 0,4 1,5 13 Normon S.A. 5,8 2,2 4,9 2,1 2,2 5,6 3,4 5,5 14 Bayer Hispania S.L. 0,7 2,0-6,2 2,1-3,6 3,0-1,4 3,0 15 Novo Nordisk Pharma S.A. 1,6 2,0 2,5 2,0-1,7 0,4-0,0 0,4 16 Laboratorios Menarini S.A. 5,7 2,0 8,3 2,0 4,8 1,9 6,9 1,9 17 Astellas Pharma S.A. 7,9 2,0 9,6 2,0 1,8 0,5 6,2 0,5 18 Kern Pharma S.L. 11,8 2,0 10,9 1,9 3,6 5,0 9,2 4,9 19 Grupo Ferrer Internacional S.A. -2,9 1,8-6,5 1,9-8,5 1,5-5,3 1,5 20 Grünenthal Pharma S.A. 13,0 1,7 11,8 1,6-5,7 0,9 0,9 0,9 21 Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A. 12,7 1,7 6,0 1,5 0,8 1,3-0,1 1,3 22 Teva Pharma S.L.U. -19,0 1,4-24,6 1,5-20,5 2,3-20,4 2,5 23 Sandoz Farmacéutica S.A. 1,6 1,3 9,7 1,4-6,0 2,6 11,6 2,8 24 Ratiopharm España S.A. -14,0 1,2-15,7 1,3-10,7 2,5-11,7 2,7 25 UCB Pharma S.A. 7,5 1,3 6,0 1,3-3,7 0,7 2,0 0,7 10

11 Octubre 2015 MAT-15 Octubre 2015 MAT-15 Rank Manufacturer PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) Evol PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) 0 MARCA* -0,9 - -0,7 - -1,6-0,2-1 Pfizer S.L.U. -22,8 6,1-16,3 6,6-4,7 6,1-1,6 6,2 2 Sanofi España -0,1 6,2 3,1 6,2-6,2 5,5-2,9 5,5 3 GlaxoSmithKline España -2,2 5,0-0,2 5,1-1,1 4,3 1,5 4,3 4 Merck Sharp & Dohme España S.A. 2,2 4,7 0,0 4,7-0,0 3,2 0,1 3,3 5 AstraZeneca Farmacéutica Spain S.A. 3,2 4,4 0,3 4,4-0,3 2,5-0,6 2,5 6 Novartis Farmacéutica S.A. -4,2 4,3-4,6 4,3-5,8 2,7-7,9 2,7 7 Boehringer Ingelheim España S.A. 4,5 3,9-0,9 3,8 5,6 4,3 4,0 4,1 8 Janssen-Cilag S.A. -5,9 3,7-3,8 3,7-3,5 1,1-2,4 1,1 9 Laboratorios del Dr. Esteve S.A. -9,0 3,4-7,5 3,5-3,1 2,7-2,9 2,7 10 Almirall S.A. -8,6 2,6-9,6 2,7-3,1 2,8 0,4 2,8 11 Novo Nordisk Pharma S.A. 1,6 2,5 2,5 2,6-1,7 0,8-0,0 0,8 12 Laboratorios Menarini S.A. 5,8 2,5 8,4 2,5 5,1 3,5 7,3 3,4 13 Astellas Pharma S.A. 7,9 2,6 9,6 2,5 1,8 0,8 6,2 0,8 14 Grupo Ferrer Internacional S.A. -1,8 2,3-5,9 2,3-4,4 2,0-4,4 2,1 15 Bayer Hispania S.L. -0,3 2,2-9,0 2,2-9,0 1,9-11,2 2,0 16 Grünenthal Pharma S.A. 13,0 2,2 11,8 2,1-5,7 1,6 0,9 1,7 17 Laboratorios Farmacéuticos ROVI S.A. 12,7 2,1 6,0 2,0 0,8 2,4-0,1 2,3 18 UCB Pharma S.A. 7,6 1,7 6,0 1,6-3,7 1,3 2,0 1,4 19 Lilly S.A. -0,7 1,5-1,2 1,5-1,9 0,4-2,1 0,4 20 Faes Farma S.A. 5,6 1,5 9,0 1,5-0,3 2,4 2,6 2,4 21 Abbott Laboratories S.A. -5,2 1,3-0,7 1,3-7,0 1,6-1,4 1,7 22 Lundbeck España S.A. -1,2 1,2-1,1 1,2-0,6 0,2-3,8 0,2 23 Italfarmaco S.A. 10,0 1,2 14,3 1,2 9,0 2,5 15,4 2,4 24 Alcon Cusi S.A. 2,7 1,0 3,3 1,0 1,5 2,2 5,5 2,2 25 Daiichi Sankyo España 4,6 1,0 4,4 1,0 3,3 0,5 3,2 0,5 11

12 Octubre 2015 MAT-15 Octubre 2015 MAT-15 Rank Manufacturer PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) Evol PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) Evol 0 GENÉRICOS* 5,4-5,5-0,1-4,4-1 Laboratorios CINFA S.A. 1,3 18,1 2,7 18,3-5,3 19,4 0,4 19,8 2 Laboratorio STADA S.L. 7,7 9,5 7,4 9,3 2,5 7,0 6,7 7,0 3 Normon S.A. 5,8 9,3 4,9 9,2 2,1 11,6 3,1 11,3 4 Kern Pharma S.L. 13,8 7,2 12,3 7,1 4,5 8,4 10,6 8,3 5 Sandoz Farmacéutica S.A. 0,8 5,6 9,0 5,8-6,4 5,3 12,2 5,6 6 Ratiopharm España S.A. -14,1 5,1-15,9 5,6-11,1 5,1-11,9 5,5 7 Teva Pharma S.L.U. -25,9 4,7-30,2 5,4-23,6 4,2-23,7 4,7 8 Krka Farmacéutica S.L. -6,1 3,9 13,8 4,2 18,3 1,7 49,7 1,8 9 Mylan Pharmaceuticals S.L. -9,1 3,7 1,7 4,0-14,8 3,2 1,4 3,5 10 Laboratorios Alter S.A. 12,9 2,8 7,8 2,7 2,7 1,9 6,6 1,8 11 Aristo Group 110,2 3,0 169,4 2,7 64,1 4,3 106,2 3,8 12 Apotex España S.L. 1,3 2,2 7,2 2,3-21,3 1,5-6,9 1,8 13 Pensa Pharma S.A. 26,5 2,1 14,6 1,9 14,6 2,7 8,6 2,6 14 Industria QuÍmica Farmacéutica VIR S.A. 25,7 1,9 22,2 1,7 1,1 2,4-1,8 2,2 15 Laboratorios Ranbaxy S.L. 200,7 2,5 222,4 1,7 135,8 1,7 161,2 1,4 16 Laboratorios Aurobindo S.L.U. -21,2 1,6-12,4 1,7-34,1 1,2-37,6 1,2 17 Bayer Hispania S.L. 7,1 1,4 12,5 1,4-0,6 4,2 5,0 4,2 18 Aurovitas -21,9 1,2-15,8 1,3-23,1 0,7-18,1 0,8 19 Qualigen S.L. 17,2 1,2 7,3 1,2-16,0 0,6-7,0 0,7 20 Zambon S.A.U. 32,6 1,2 6,5 1,1 4,7 1,5 4,9 1,4 21 Arafarma Group S.A. -1,5 0,8 18,2 0,9 39,8 0,9 61,6 0,9 22 Laboratorios Combix S.L. -7,2 0,8-4,3 0,9-15,3 0,6-9,6 0,7 23 Tarbis Farma S.L. 16,5 0,9 16,9 0,8 3,8 1,0-2,3 1,0 24 Tecnimede España S.A. 3,9 0,7 33,3 0,8 20,9 0,4 34,5 0,4 25 Bluefish Pharmaceuticals AB 201,9 0,9 270,6 0, ,3 0, ,4 0,3 12

13 Octubre 2015 MAT-15 Octubre 2015 MAT-15 Rank Manufacturer PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) Evol PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) 0 CONSUMER HEALTH* 0,8-6,0 - -0,8-4,3-1 Procter & Gamble España -7,5 3,4 1,2 3,5-2,9 2,4 2,6 2,4 2 Johnson & Johnson S.A. 2,6 3,6 5,2 3,4 1,1 4,5 3,9 4,3 3 Bayer Hispania S.L. 0,2 3,3 3,1 3,1-1,7 3,4 0,1 3,3 4 Laboratorios Indas S.A.U. -0,0 2,8 2,0 2,7 2,6 1,5 8,5 1,5 5 Laboratorios CINFA S.A. 12,1 2,9 15,1 2,7 8,4 3,9 9,6 3,7 6 Isdin S.A. -5,5 1,7 6,9 2,6-8,9 1,4 2,4 1,9 7 Reckitt Benckiser Healthcare S.A. 16,7 2,6 13,2 2,6 16,6 2,6 8,1 2,4 8 Pierre Fabre Ibérica S.A. 4,0 2,2 9,2 2,4 2,0 1,4 6,6 1,6 9 Nestlé HealthCare Nutrition S.A. 1,5 2,4 4,9 2,4 2,3 0,5 5,1 0,5 10 Novartis Consumer Health S.A. 11,5 2,3 32,5 2,3 4,8 2,5 27,7 2,6 11 Lacer S.A. -0,6 2,1 4,1 2,0-2,1 2,7 1,9 2,6 12 Boehringer Ingelheim España S.A. 2,8 2,1 6,7 2,0 0,8 3,0 3,4 2,8 13 Abbott Laboratories S.A. -2,8 1,9 1,0 1,9-18,7 1,0-2,9 1,1 14 SCA Hygiene Products S.L. -9,9 1,8-4,0 1,8-6,4 0,7-1,6 0,7 15 Nutricia S.R.L. -9,5 1,6-1,5 1,7-11,3 0,1-3,1 0,2 16 Zambon S.A.U. 4,7 1,6 13,2 1,6 2,3 2,1 10,4 2,0 17 Uriach-Aquilea OTC S.L. 8,7 1,6 13,0 1,5 3,7 2,3 6,2 2,2 18 Coloplast Productos Médicos S.A. -7,6 1,4 1,4 1,4-8,7 0,3 1,4 0,3 19 Laboratorios Ordesa S.L. 7,4 1,5 8,4 1,4 4,0 1,0 5,3 0,9 20 Laboratorios Hartmann S.A. 5,2 1,4 11,3 1,3-1,3 2,0 7,0 2,0 21 Almirall S.A. 3,7 1,3 7,1 1,3 0,1 1,5 2,6 1,5 22 Arkopharma S.A. -8,3 1,3 2,2 1,2-11,0 1,1 2,5 1,1 23 Omega Pharma España S.A. -9,4 1,2-0,1 1,2-6,3 0,9-1,9 0,9 24 Dentaid S.L. 4,0 1,3 7,4 1,2 2,5 2,0 6,3 1,9 25 Alter Farmacia S.A. -8,3 1,1-4,4 1,2-12,7 2,4-6,5 2,7 * Total Consumer Health comprende los siguientes segmentos: OTC y suplementos, Personal Care e Higiene oral, Patient Care y Nutrición. 13

14 Octubre 2015 MAT-15 Octubre 2015 MAT-15 Rank Manufacturer PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) Evol PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) 0 OTC* 5,4-6,3 - -0,2-2,1-1 Johnson & Johnson S.A. 10,2 11,9 8,0 10,8 4,4 10,0 4,1 9,2 2 Novartis Consumer Health S.A. 17,6 6,9 46,5 7,7 9,2 5,4 37,3 5,9 3 Boehringer Ingelheim España S.A. 6,8 7,8 9,2 7,6 3,9 7,7 5,2 7,5 4 Bayer Hispania S.L. 7,9 6,9 3,4 6,9 0,9 6,4-2,6 6,4 5 Zambon S.A.U. 5,3 5,8 14,3 6,0 3,3 5,5 11,4 5,6 6 Almirall S.A. 4,9 5,3 8,9 5,5 0,4 4,5 2,9 4,6 7 Laboratorios CINFA S.A. 14,7 5,6 12,1 5,4 11,1 6,3 8,4 6,1 8 Reckitt Benckiser Healthcare S.A. 12,5 4,9 7,4 4,4 10,7 4,0 2,0 3,6 9 Uriach-Aquilea OTC S.L. 0,7 2,9 0,8 3,1-0,8 3,7-1,1 3,9 10 Laboratorios del Dr. Esteve S.A. 4,5 3,0 5,0 3,1-0,3 2,8-0,6 2,9 11 Meda Pharma S.A. -9,4 2,4-1,9 2,6-9,5 2,7-5,5 2,9 12 Grupo Ferrer Internacional S.A. 9,9 2,8 16,6 2,6 0,1 3,9 8,2 3,7 13 Lacer S.A. -2,0 2,0 0,7 2,4-4,6 1,8-2,1 2,1 14 Chiesi España S.A. -8,4 1,8-3,3 1,9-6,2 1,3-8,4 1,3 15 Angelini Farmacéutica S.A. -7,3 1,6-6,5 1,7-13,0 1,5-11,1 1,6 16 Abbott Laboratories S.A. -0,2 1,4 3,1 1,4-23,6 2,0-5,3 2,4 17 Laboratorios Salvat S.A. 8,6 1,4 17,1 1,4 0,5 1,4 8,4 1,5 18 Procter & Gamble España 16,0 1,5 19,5 1,4 10,8 1,7 10,5 1,6 19 Merck Sharp & Dohme España S.A. -18,6 1,3-14,9 1,4-22,8 1,7-20,0 1,7 20 Isdin S.A. -13,4 1,2-3,0 1,4-13,4 1,2-6,4 1,3 21 GlaxoSmithKline España 43,3 1,2-27,6 1,3 3,5 1,1-12,2 1,1 22 Laboratorios Viñas S.A. -5,3 1,3-5,9 1,3-5,5 1,1-5,8 1,1 23 Laboratorios ERN S.A. 0,1 1,2-1,6 1,3 0,9 2,3 5,1 2,4 24 Laboratorios Alter S.A. 7,9 1,6 16,3 1,3 6,0 1,3 16,2 1,1 25 Arkopharma S.A. -19,1 0,9-12,2 1,0-20,1 0,6-12,7 0,6 14

15 Octubre 2015 MAT-15 Octubre 2015 MAT-15 Rank Manufacturer PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) Evol PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) 0 SUPLEMENTOS* 3,7-11,5-3,6-10,9-1 Arkopharma S.A. -3,9 6,0 7,9 6,2-7,1 6,4 8,8 6,5 2 Bayer Hispania S.L. 0,0 5,7 6,6 5,6-5,3 4,9 2,5 4,9 3 Aboca España S.A. 28,5 4,6 42,9 4,5 25,5 5,1 42,4 4,9 4 Uriach-Aquilea OTC S.L. 12,1 4,0 21,9 4,0 8,8 4,9 17,4 4,8 5 Angelini Farmacéutica S.A. 13,8 4,1 17,1 3,9 11,0 8,7 13,5 8,4 6 Boiron S.L. -1,5 4,1 5,5 3,5-4,4 4,7 1,4 4,4 7 Italfarmaco S.A. 14,7 3,3 17,3 3,2 14,7 2,6 16,8 2,6 8 Laboratorios Diafarm S.A. -0,4 2,7 1,9 3,0 1,7 7,4 4,9 7,9 9 Omega Pharma España S.A. -26,4 2,5-11,0 3,0-19,8 1,4-6,9 1,6 10 Boehringer Ingelheim España S.A. -10,6 2,5-0,2 2,8-14,1 3,3-3,2 3,7 11 Nutrición Center 1985 S.L. -7,7 1,8-2,4 2,2-6,4 1,3 0,4 1,5 12 Casen Recordati S.L. 3,2 2,5 9,0 2,2 2,8 2,5 8,7 2,2 13 Peróxidos Farmacéuticos S.A. 30,9 1,7 74,7 1,9 26,7 1,0 76,8 1,1 14 Zambon S.A.U. 10,1 1,4 17,7 1,7 3,5 0,9 10,3 1,1 15 Gynea Laboratorios S.L. 2,8 1,5 9,1 1,6 2,1 0,9 11,4 1,0 16 Pfizer S.L.U. -0,1 1,6 2,3 1,6-0,7 1,4 3,3 1,4 17 Laboratorios Thea España S.A. 1,8 1,5-2,3 1,6-2,6 0,7-4,8 0,7 18 Laboratorios Heel España S.A.U. 6,9 1,6 12,4 1,5 7,1 1,2 11,5 1,1 19 Meda Pharma S.A. -4,7 1,4 10,6 1,4-5,1 0,9 8,6 0,9 20 Laboratorios Galderma S.A. -54,3 1,3-43,7 1,4-56,5 0,3-49,0 0,4 21 Laboratorios Salvat S.A. 5,2 1,2 8,8 1,3 13,3 0,9 16,7 1,0 22 DHU Ibérica S.A. -3,7 1,4 3,4 1,3-5,2 1,5 2,7 1,5 23 Actafarma S.L. -7,3 1,1-10,7 1,2-14,5 0,6-4,7 0,7 24 Laboratorios Ordesa S.L. 35,8 1,6 45,4 1,2 35,5 1,2 37,9 1,0 25 Laboratorios Viñas S.A. -5,0 1,4 1,9 1,2-4,5 0,8 4,4 0,7 15

16 Octubre 2015 MAT-15 Octubre 2015 MAT-15 Rank Manufacturer PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) Evol PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) 0 PERSONAL CARE* -0,6-6,4 - -0,8-5,3-1 Pierre Fabre Ibérica S.A. 5,1 9,3 9,5 9,7 2,6 6,4 7,5 7,1 2 Isdin S.A. -5,2 5,6 7,7 8,6-7,2 4,5 4,6 6,3 3 Lacer S.A. -1,3 6,6 4,4 5,6-1,7 9,6 2,9 8,5 4 Dentaid S.L. 4,0 5,8 7,5 4,8 2,6 9,7 6,4 8,5 5 La Roche Posay 2,0 3,0 14,3 4,1 2,9 1,9 13,9 2,6 6 Vichy -19,2 3,9-8,1 4,1-12,1 2,3-7,2 2,5 7 Procter & Gamble España -3,3 4,1 5,6 3,7-5,7 5,0 1,4 4,7 8 GlaxoSmithKline España 0,4 3,6 0,4 3,2 2,0 4,0 2,6 3,6 9 Johnson & Johnson S.A. -19,0 2,8-1,4 3,1-9,9 3,5 3,2 3,9 10 Dermofarm S.A. -3,1 2,8 3,5 2,8 0,1 1,9 6,5 1,9 11 Industrial Farmacéutica Cantabria (IFC) S.A. -2,4 2,5 3,5 2,6-2,8 0,9 2,2 1,1 12 Laboratorios LETI S.L.U. 2,9 2,5 0,9 2,5 6,1 2,5 4,0 2,6 13 Beiersdorf S.A. -1,0 2,2 4,5 2,4 0,5 1,5 4,9 1,7 14 Laboratorio Martí Tor 14,7 2,0 30,9 1,6 11,7 0,7 30,2 0,6 15 Caudalie Spain S.L. 50,8 2,0 38,1 1,5 45,1 0,8 31,2 0,6 16 Laboratorios Bioderma S.L. 19,9 1,5 21,0 1,5 17,4 1,0 22,3 1,0 17 Ales Groupe España S.L. -8,9 1,7 16,8 1,5 2,8 0,5 18,3 0,4 18 Reckitt Benckiser Healthcare S.A. -16,6 1,4-4,6 1,5-12,1 1,2-2,2 1,3 19 Omega Pharma España S.A. -5,0 1,6 1,6 1,4-9,8 1,6-5,2 1,4 20 Laboratorios Kin S.A. -5,6 1,7-0,8 1,4-5,2 2,7-1,2 2,4 21 Laboratorios Viñas S.A. -3,6 1,3-1,3 1,2-4,1 1,3 0,0 1,3 22 Laboratorios CINFA S.A. 19,1 1,1 30,8 1,2 7,3 0,8 16,5 1,0 23 Laboratorios Expanscience S.A. -5,8 1,2-0,5 1,1-4,1 1,3-0,0 1,3 24 Combe Europa S.A. 1,9 1,2 0,7 1,1 1,4 1,3 0,4 1,2 25 IAP Pharma Parfums S.L. 71,5 1,2 192,5 0,9 85,5 1,4 201,9 1,0 16

17 Octubre 2015 MAT-15 Octubre 2015 MAT-15 Rank Manufacturer PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) Evol PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) 0 PATIENT CARE* -1,3-5,1 - -1,4-5,8-1 Laboratorios Indas S.A.U. -0,1 10,4 1,9 10,2 1,0 5,6 6,5 5,5 2 Procter & Gamble España -11,8 8,2-2,3 8,6-7,4 3,0 0,3 3,2 3 SCA Hygiene Products S.L. -9,9 6,8-4,0 6,9-6,4 2,9-1,6 2,9 4 Coloplast Productos Médicos S.A. -7,6 5,2 1,4 5,3-8,7 1,2 1,4 1,2 5 Laboratorios Hartmann S.A. 5,0 5,2 11,2 5,0-1,6 7,7 6,9 7,6 6 Reckitt Benckiser Healthcare S.A. 30,8 4,5 23,8 4,7 30,8 3,7 19,5 3,6 7 Laboratorios CINFA S.A. 4,8 4,8 10,6 4,3 1,9 5,3 8,2 5,0 8 Novartis Consumer Health S.A. 5,0 2,4 14,2 2,2-1,2 2,5 10,9 2,3 9 Hollister Ibérica S.A. 0,5 2,2 3,0 2,1 6,7 0,6 9,5 0,6 10 Artsana Spain S.A. -14,1 1,8-4,8 2,0-12,5 2,3-3,6 2,5 11 Suavinex S.A. 3,4 2,0 9,9 1,9 2,0 3,4 7,4 3,2 12 Laboratorios Thea España S.A. 13,0 1,7 22,0 1,6 11,2 1,2 20,6 1,1 13 Acofarma Distribución S.A. -2,5 1,5 0,8 1,4-2,3 6,3 0,7 6,0 14 Johnson & Johnson S.A. -2,3 1,2 5,4 1,4-2,0 1,7 5,8 1,9 15 ConvaTec S.L. -1,0 1,4-2,5 1,4 0,3 0,5 1,7 0,5 16 Omega Pharma España S.A. -11,5 1,1 9,7 1,4-15,0 0,9 3,4 1,1 17 Roche Diagnostics S.L. -1,4 1,4 5,2 1,3-3,7 1,7 4,0 1,7 18 Bayer Hispania S.L. -1,6 1,2 15,4 1,3-5,0 1,4 13,5 1,4 19 B. Braun Medical S.A. 0,4 1,1 0,5 1,1 0,8 0,4-1,5 0,3 20 3M España S.A. 0,6 1,1 8,5 1,1-6,4 2,1 4,0 2,2 21 Mölnlycke Healthcare S.L. -2,0 1,1-0,2 1,1-2,2 0,8-0,2 0,8 22 Ontex ID S.A. -11,0 1,0-9,2 1,0-3,3 0,3-3,3 0,3 23 Uriach-Aquilea OTC S.L. 25,7 1,1 37,9 1,0 17,7 1,3 29,3 1,2 24 Cofares - Cooperativa Farmacéutica Española 8,0 1,0 17,0 0,9 1,6 3,0 8,2 2,8 25 Menarini Diagnostics S.A. -30,2 0,8-24,7 0,9-23,1 0,3-17,7 0,4 17

18 Octubre 2015 MAT-15 Octubre 2015 MAT-15 Rank Manufacturer PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) Evol PYG (%) MS(%) PYG (%) MS(%) 0 NUTRICIÓN -0,8-3,6 - -8,0 - -2,4-1 Nestlé HealthCare Nutrition S.A. 1,5 19,4 4,9 19,2 2,3 6,9 5,1 6,2 2 Nutricia S.R.L. -9,5 12,7-1,5 13,6-11,3 2,1-3,1 2,2 3 Abbott Laboratories S.A. -0,3 10,4 4,6 10,3-3,4 2,6 10,5 2,5 4 Laboratorios Ordesa S.L. 4,4 10,0 5,1 9,7 1,8 11,9 3,0 11,0 5 Alter Farmacia S.A. -8,3 9,0-4,3 9,6-12,7 34,1-6,5 36,5 6 Numil Nutrición S.L. -8,1 5,6 0,3 6,0-4,4 6,2-2,8 6,1 7 Fresenius Kabi España S.A.U. 25,2 5,9 26,7 5,4 18,3 0,9 22,6 0,8 8 Nestlé España S.A. 7,9 4,7 6,4 4,5-7,1 7,8-4,9 7,6 9 Mead Johnson S.L. -11,8 4,1-5,7 4,2-18,0 2,8-9,1 2,8 10 Persan S.A. 1,2 2,8 14,8 2,8 1,4 0,5 16,9 0,5 11 Lactalis Nutrición Iberia S.L. 8,8 2,6 3,6 2,5-0,1 2,7-0,7 2,6 12 Vegenat S.A. -5,1 2,0 4,4 1,9-5,0 0,3 3,3 0,3 13 Grupo Ferrer Internacional S.A. -1,6 1,7 6,4 1,7 3,0 1,8 6,7 1,7 14 Nutrición Medica S.L. 22,8 1,7 43,9 1,5 7,6 0,2 40,2 0,2 15 Nutrition & Santé Iberia S.L. -12,0 1,2-0,8 1,3-10,4 3,7-1,9 3,9 16 Laboratorios Diafarm S.A. -17,7 1,2-19,7 1,1-10,4 5,2-10,5 4,6 17 Hero España S.A. -2,8 0,8 20,0 0,8-18,0 3,4 28,8 3,6 18 Casen Recordati S.L. -12,7 0,6-2,6 0,6-11,5 0,7-2,1 0,7 19 Nutrición Clínica Genérica S.L. 13,6 0,4 17,1 0,4-2,6 0,0 2,9 0,0 20 Vemedia Pharma Hispania S.A. -51,9 0,2-28,5 0,3-50,4 0,3-26,6 0,3 21 Laboratorios Grifols S.A. 33,5 0,3 25,0 0,3 12,8 0,1 7,7 0,1 22 Wallax Farma S.L. 68,4 0,4 37,3 0,3 41,5 0,1 26,0 0,1 23 Pierre Fabre Ibérica S.A. 6,1 0,3-5,7 0,3 3,5 0,7-8,6 0,7 24 Uriach-Aquilea OTC S.L. -11,3 0,2-13,8 0,2-10,9 0,9-13,7 0,8 25 Soria Natural S.A. 7,1 0,2 10,8 0,2 12,0 0,3 7,9 0,2 18