2.5. Servicios audiovisuales

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1 2.5. Servicios audiovisuales Servicios de televisión y radio La evolución en los últimos años del sector de la televisión muestra como principal tendencia de interés la caída continuada en ingresos. Desde el inicio de la crisis económica en 28, los ingresos comerciales de las televisiones en abierto han disminuido desde los 2.998,3 millones de euros a 1.665,8 en 212, principalmente como resultado de la merma de la actividad publicitaria. A pesar de que la televisión pública de ámbito nacional, RTVE, dejó de emitir publicidad en 21, el resto de televisiones, lejos de mejorar sus ingresos, vieron como su cifra de facturación se reducía. Si bien la transición a la TDT abrió la posibilidad de numerosos nuevos canales y agentes, la caída pronunciada en los ingresos de publicidad junto a los procesos de concentración han conducido a una reducción del número de operadores del sector audiovisual. Además, en 212 y como consecuencia del contexto actual de disminución del gasto público, las subvenciones al sector también han disminuido: un 8,3%. Esto, junto con la caída de la facturación comercial, especialmente importante para los operadores de televisión pública autonómica, ha resultado en la necesidad de que estos efectuaran ajustes importantes, tanto reduciendo sus plantillas como las prestaciones que ofrecen a los usuarios. Cabe destacar que el principal canal generalista de TVE, La 1, ha pasado de la primera posición en las estadísticas de share a la tercera, tras Telecinco y Antena 3. El segmento de la televisión de pago no fue ajeno a estas circunstancias: la crisis, con sus efectos sobre la renta de los hogares, resultó en una disminución en el número de abonados, si bien los ingresos crecieron moderadamente. En este segmento, inicialmente dominado por una sola plataforma satelital, la entrada de operadores de telecomunicaciones ha resultado en una menor concentración del mercado. Los operadores que ofrecen banda ancha, telefonía y televisión de pago han ido ganando presencia hasta alcanzar a finales de 212 más del 5% del total de abonados a televisión de pago. Una tendencia clara que se detecta en los últimos tiempos es la presencia de nuevos agentes que ofrecen servicios de contenidos utilizando Internet como medio de distribución. Se trata de los proveedores OTT (over-the-top services). La última Encuesta sobre Equipamiento y TIC en los hogares del INE señalaba que, en el último trimestre de 212, el 5,6% de los usuarios de Internet habían consumido contenidos bien de radio o bien de televisión en streaming a través de la red. Los proveedores de contenidos OTT tienen modelos de negocio muy distintos de los tradicionales ya que es el usuario quien elige el momento, el contenido, el terminal y el lugar. Se trata de una distribución de creciente uso, especialmente entre la población más joven. Los servicios de este tipo se han incluido en el presente informe solo en aquellos casos en que son los propios operadores de televisión en abierto y las plataformas de televisión de pago quienes los ofrecen. a) Situación del sector El entorno de crisis económica que afectó a la economía en general incidió en 212 en los ingresos obtenidos por los operadores de televisión y radio, que facturaron 3.761,4 millones de euros. Esto supone un retroceso del 8,8% respecto al volumen de negocio obtenido en 211. Ingresos del sector audiovisual, subvenciones incluídas (millones de euros) , ,3 442, , , ,1 395,4 1.43, , ,1 46, , ,9 2.29,6 391, , , ,8 348,9 2.14, Televisión de pago Televisión en abierto Radio Subvenciones Fuente: 19

2 La anterior cifra de ingresos no incluye las subvenciones percibidas por los operadores públicos de ámbito estatal y autonómico. En 212 estas fueron de 2.14,9 millones de euros 52 (lo que implica una disminución interanual del 8,3%). Si se incluyen dichas subvenciones, los ingresos totales del sector audiovisual ascendieron a 5.92,4 millones de euros, un 8,6% menos que en el ejercicio anterior. En términos generales, todos los operadores anotaron retrocesos en sus ingresos con respecto a las cifras de 211. Los operadores públicos vieron disminuir el monto de las subvenciones percibidas, lo que se sumó a la caída de los ingresos publicitarios. Algunos de ellos cerraron parte de sus emisiones cancelando segundos canales o prescindiendo de su emisión a través de otras plataformas como la de televisión por satélite. Por su parte, los operadores privados se vieron afectados por unos menores ingresos publicitarios y una contracción en la base de abonados suscritos a servicios de TV de pago. 53, 54 Desglose de las subvenciones en el sector audiovisual (millones de euros) , 746,7 176, ,8 681,6 23, ,9 1.65,2 275, ,7 945,3 133,7 126, , 865,7 114,6 277, TVE TV autonómicas Radio Entes públicos de radio y TV Fuente: Ingresos de las distintas áreas de negocio El mayor descenso en ingresos con respecto al ejercicio anterior lo experimentó el segmento de televisión en abierto (TDT). Este segmento, cuyas rentas provienen principalmente de la inversión publicitaria que perciben, retrocedió un 17,9% con respecto a 211 y obtuvo una facturación total de 1.665,8 millones de euros. Los servicios de televisión de pago, que basan su modelo de negocio en los ingresos por suscripción (en las cuotas que satisfacen los abonados por estar suscritos al servicio), se comportaron de forma contraria. En 212 los ingresos obtenidos por estos superaron por primera vez el volumen de negocio del segmento de televisión en abierto. Así, tras experimentar un ligero crecimiento del 2,5% respecto al año anterior, el segmento de televisión de pago obtuvo una facturación global de 1.746,8 millones de euros. Cabe destacar, no obstante, que este aumento en la facturación no supuso un aumento en la base de clientes, sino que, por el contrario, estuvo acompañado por una pérdida global de abonados, incluidos los servicios de televisión móvil. 52 Incluye todas las subvenciones otorgadas por las distintas Administraciones a los operadores públicos. Por lo tanto, se contemplan las vinculadas a la ejecución de contratos-programa y también subvenciones puntuales o de carácter extraordinario. 53 En el Informe Económico Sectorial correspondiente al ejercicio 211 se introdujo una nueva categoría para recoger las subvenciones que perciben los entes públicos de radio y televisión y que se destinan a sufragar ambos servicios indistintamente. Para los periodos anteriores estas subvenciones estaban repartidas en las categorías de «radio» o «televisión» a partir de estimaciones realizadas por los propios operadores. 54 En 29 se aprobó la Ley 8/29 de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, que suprimió la emisión de publicidad por parte de la Corporación. Desde ese momento, esta pasó a financiarse exclusivamente con recursos públicos (de forma residual obtiene ingresos provenientes de la comercialización de productos y de patrocinios culturales o deportivos). Tras su aprobación, las subvenciones percibidas por la CRTVE provienen de los Presupuestos Generales del Estado, un porcentaje de la tasa de reserva de dominio público radioeléctrico y las tasas de los operadores de telecomunicaciones y de las sociedades concesionarias del servicio de televisión. 11

3 La disminución en la base de clientes de los servicios de televisión de pago podría estar relacionada con dos hechos: por un lado, con el escenario de crisis y caída del PIB, que condiciona negativamente el consumo de las familias; por otro, con la subida de los impuestos indirectos de 212 que afectan a este tipo de servicios 55. En 212 las cifras de volumen de ingresos de los servicios de televisión en abierto y de televisión de pago convergieron. Esta convergencia no se debió al aumento de los ingresos de la televisión de pago, sino más bien a la caída que los ingresos de la televisión en abierto vienen experimentando en los últimos ejercicios. La tercera y última gran área de negocio dentro del capítulo de servicios audiovisuales la radio también acusó la caída de los ingresos por publicidad y, en 212, obtuvo 348,9 millones de euros, un 1,9% menos que en 211. Una vez más, la causa principal de este retroceso radicó en la que las empresas anunciantes destinaron menos inversión publicitaria a los medios de comunicación. Ingresos por área de negocio y número de abonados (millones de euros y miles de abonados) Ingresos , , , ,1 2.1,3 2.7,1 2.29, ,2 1.68,2 1.73, , ,8 445,5 442,7 395,4 46,3 391,5 348, Ingresos TV abierto Ingresos TV pago Ingresos radio Nº de abonados a TV pago Abonados Fuente: Ingresos del sector por conceptos Si se analiza el origen de los ingresos del sector audiovisual, se observa que la partida que más repercutió en el descenso de la facturación con respecto a 211 fue la de ingresos publicitarios. Con un retroceso del 17,3% respecto al año anterior, supuso un total de millones de euros, lo que significó 43 millones de euros menos que en el ejercicio anterior. La otra gran partida que conforma los ingresos del sector audiovisual las cuotas de abonado de los servicios de televisión de pago avanzó ligeramente (un 1,4%) en 212 y alcanzó los 1.492,5 millones de euros, a pesar de la pérdida de abonados. 55 En el mes de septiembre, los servicios de televisión de pago pasaron de tributar con el tipo superreducido de IVA (del 8%) a hacerlo con el tipo normal de IVA, que con la nueva normativa subió del 18 al 21%. En este sentido, los estudios del Panel de Hogares de la indican que en muchos hogares españoles el precio elevado es el principal obstáculo para contratar servicios de televisión de pago. 111

4 Distribución por conceptos de los ingresos comerciales en el sector audiovisual (millones de euros) , 1.419,4 243,4 597, , 1.377,5 129,5 427, ,2 1.43,7 61,9 339, , ,7 42,1 283, , 1.492,5 29,9 313, Publicidad Cuotas de televisión de pago PPV y VbD Otros Fuente: Por su parte, los ingresos de pago por visión y vídeo bajo demanda, que vienen registrando descensos continuos desde el año 28, se debieron principalmente al alquiler de películas y otros eventos (conciertos, series televisivas y deportes no relacionados con las competiciones de fútbol). En 212 esta partida registró un nuevo retroceso, del 28,9%, y alcanzó una cifra global de 29,9 millones de euros. De estos, 2,9 millones pertenecen a la visión de películas; 7,8 a «otros acontecimientos» y «otros deportes»; y 1,2 millones a eventos futbolísticos. Debe mencionarse que desde 21 los contenidos relacionados con el fútbol se comercializan mayoritariamente a través de subscripciones mensuales a canales y no en base a pagos por visión. Número de contrataciones e ingresos derivados en la televisión de pago (millones de contrataciones y millones de euros) Millones de contrataciones ,2 13, 154,1 1,8 6,5 6,5 74,5 58,5 5,9 46,3 31, 1,5 2,9 1, 1,5 6,6,2 1, Fútbol Películas Ingresos fútbol Ingresos películas 8,2 8,7 Millones de euros Fuente: 112

5 Ingresos del sector por tecnología Las plataformas que incrementaron sus ingresos con respecto al ejercicio anterior fueron la de televisión por satélite (8,4%), la televisión IP (11,6%) y la televisión móvil (14,6%), frente a los retrocesos que experimentaron los servicios de TDT (-18,1%) y la televisión por cable (-11,6%). Es destacable que el avance en ingresos de la televisión por satélite no estuvo motivado por un aumento en el número de abonados ya que estos retrocedieron en 212 sino que se debió al aumento del ingreso medio por abonado que fue posible gracias a la recuperación de los derechos de explotación de fútbol de pago por parte de Canal+ 56, tras el acuerdo alcanzado con Mediapro en agosto. Ingresos comerciales de televisión por medio de transmisión 57 (millones de euros) , , , , , , ,4 1.83,3 984,5 1.66,9 346,9 327,5 327, 326,4 288,6 16, 166,7 26,7 221,9 247,6 21,2 18,8 16,2 13,6 15,5 2, TV terrestre TV por satélite TV por cable TV IP TV móvil Otros Fuente: El mayor volumen de negocio lo obtuvieron los servicios de TDT con 1.791,7 millones de euros, el 52,5% del total de la cifra de negocio de los servicios de televisión. Distribución de los ingresos comerciales de televisión por medio de transmisión (%) TV terrestre 52,5 b) El segmento de televisión en abierto En lo que a ingresos se refiere, lo más destacable fue la disminución registrada por la mayoría de operadores. En cifras globales, los ingresos totales de las televisiones en abierto ascendieron a 3.414,5 millones de euros, que se desglosaron en 1.665,8 millones de euros de facturación comercial y 1.748,7 millones de euros por subvenciones a las televisiones públicas. Ambas partidas registraron un importante retroceso con respecto al ejercicio anterior: del 15,7% en el caso de las subvenciones y del 17,9% en el de los ingresos comerciales, que se debió principalmente a la disminución de la inversión publicitaria. Fuente: Otros,1 TV móvil,5 TV IP 7,3 TV por cable 8,5 TV por satélite 31,3 56 En 211 Canal+ tenía acuerdos suscritos con terceros operadores (Telefónica, Ono, Orange, Telecable, Euskaltel y R) para distribuir sus canales como canales de contenido Premium a través de distintas plataformas. Este acuerdo se amplió en septiembre para distribuir también el canal con contenidos de fútbol Premium Canal+ Liga. 57 El apartado «otros» incluye los ingresos de servicios de TV online y WebTV ofrecidos por los radiodifusores y operadores de televisión de pago. 113

6 Ingresos de las televisiones en abierto, subvenciones incluídas (millones de euros) ,8 1.91,7 221, , ,5 19, , ,1 175, ,2 2.74, 125, , ,7 128, Publicidad Subvenciones Otros Fuente: De la facturación comercial, el 92,3% es decir, 1.537,8 millones se derivaron de la publicidad, el patrocinio, la televenta y los emplazamientos de producto. Los 128 millones de euros restantes correspondieron a otros conceptos, entre los que se incluyen los ingresos por las producciones propias, el envío de mensajes cortos a móviles (SMS), las llamadas a números de tarificación adicional, las ventas electrónicas, el arrendamiento de una parte de la capacidad del múltiple y los derivados de servicios audiovisuales no provenientes de la inversión publicitaria. Ingresos publicitarios de las televisiones en abierto En el segmento de televisión en abierto la mayor parte de los ingresos comerciales proceden de los servicios de publicidad. Por ello, las audiencias televisivas son un importante determinante de los ingresos de las televisiones en abierto, sean privadas o públicas. Por el contrario, los operadores de televisión de pago, que también compiten por las audiencias, apenas emiten publicidad y su cifra de negocio se debe mayoritariamente a las subscripciones de los abonados que se benefician de una programación más amplia y con contenidos específicos. La CRTVE desde 21 no emite publicidad 58 y solo emite patrocinios culturales de forma limitada. En el capítulo de ingresos publicitarios lo más destacable fue que estos disminuyeron para la mayoría de los operadores. En concreto, las televisiones privadas con una facturación de 1.41,6 millones de euros 59 ingresaron 31,1 millones de euros por publicidad menos que en 211. Por su parte, las televisiones públicas que facturaron 127,2 millones de euros vieron reducidos sus ingresos por publicidad en 65,3 millones. En comparación con el año anterior, estas cifras supusieron una disminución del 17,6% para el segmento de la televisión privada y del 33,9% para el de la televisión pública. Desde 21, los ingresos publicitarios de las televisiones en abierto han caído significativamente, un 26,2% las privadas y un 48,6% las televisiones públicas autonómicas. Esto de debe a varias razones, en primer lugar la crisis económica que ha supuesto una disminución de los gastos en publicidad de las empresas demandantes. En segundo lugar, los operadores de televisión sufren cada vez más la competencia de otras plataformas de contenidos audiovisuales, básicamente aquellos distribuidos sobre Internet. Por último, desde la transición a la TDT, la aparición de nuevos canales ha supuesto un mayor reparto de las audiencias. En este contexto, se ha observado una relativa consolidación del mercado: en 21 Gestevisión Telecinco y los canales en abierto de Prisa TV se integraron y en 212 tuvo lugar la fusión por absorción entre Antena 3 y Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta 6, efectiva a partir del mes de octubre. Así, a cierre de ejercicio, en el segmento de la televisión en abierto se 58 A excepción de los patrocinios autorizados en el artículo 7 de la Ley 8/ No incluye los ingresos publicitarios obtenidos por el segmento de televisión de pago (39 millones de euros en 212). 6 Tras la fusión, en 213, este grupo paso a denominarse Atresmedia 114

7 contaba en el ámbito estatal con un operador público (CRTVE) y cuatro operadores privados: Mediaset, Atresmedia, Unidad Editorial (Veo Tv) y Vocento (Net TV), que explotaban en conjunto 29 canales de programación TDT. Las televisiones privadas obtuvieron el 91,7% de la publicidad percibida por el segmento de televisión en abierto. Las televisiones públicas, por su parte, solo captaron el 8,3%. De esta cifra, el 8,1% correspondió a las televisiones públicas autonómicas agrupadas en FORTA. Ingresos publicitarios y cuotas de pantalla por grupos de operadores (millones de euros y porcentaje) 61 Millones de euros Audencia ,6 1.41, ,5 127, Televisiones públicas Televisiones privadas Audiencia televisiones públicas Audiencia televisiones privadas 1 Fuente: Elaboración propia con datos de la y Kantar Media. Segmento de televisiones públicas autonómicas En 212 el conjunto de televisiones públicas autonómicas obtuvo unos ingresos totales de 1.5,6 millones de euros, desglosados como sigue: 865,7 millones de euros por subvenciones y 14 millones de euros por ingresos comerciales, que incluyen publicidad (125,3 millones) e ingresos por otros conceptos como la venta de producciones propias (14,7 millones). En conjunto, en 212, estos operadores enfrentaron, por un lado, una caída del 33,8% en los ingresos publicitarios percibidos y, por otro, un recorte en las subvenciones del 8,4%. Este último supuso 79,6 millones de euros menos, si se lo compara con el cómputo global de subvenciones percibidas en 211. En total, estos operadores ingresaron en 212, 143 millones de euros menos que en el ejercicio anterior. En este escenario de disminución de ingresos, los operadores públicos autonómicos continuaron sufriendo fuertes ajustes presupuestarios, la reducción de plantillas y la disminución de las prestaciones que ofrecen bien reduciendo el número de canales que emiten, bien cancelando la emisión de sus canales a través de tecnologías complementarias a la TDT como el satélite o la televisión IP. Por lo que respecta a la normativa que regula a este grupo de operadores, cabe destacar la aprobación en el mes de agosto de una nueva norma que flexibiliza la gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos Únicamente se incluyen audiencias de los canales TDT. No incluye los ingresos publicitarios obtenidos por las televisiones de pago, que en 212 ascendieron a 39 millones de euros. 62 Ley 6/212, de 1 de agosto, de modificación de la Ley 7/21, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para flexibilizar los modos de gestión de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. 115

8 Reparto del mercado publicitario entre operadores de televisión en abierto Tal y como se ha visto, el 91,7% de los ingresos publicitarios fueron captados por operadores privados, mayoritariamente por los grandes operadores de este segmento: Mediaset y Atresmedia 63 captaron conjuntamente el 82% del total de la inversión publicitaria con cuotas de mercado del 44,6% y del 37,4% respectivamente. En términos absolutos, los ingresos publicitarios captados por estos dos operadores ascendieron a 685,9 y 575,6 millones de euros, respectivamente. El tercer mayor operador por volumen de facturación fue La Sexta, que captó el 5,9% de la publicidad del sector, lo que supuso 9,6 millones de euros. Este operador solo estuvo presente en el mercado durante los tres primeros trimestres del año. En el cuarto trimestre pasó a formar parte del Grupo Antena 3, que a principios de 213 cambió el nombre comercial por el de Atresmedia. Ingresos publicitarios de los principales operadores de televisión en abierto (%) 64 Fuente: Resto 4,2 VEO TV (Unidad Editorial) 1,5 SG. Net TV (Vocento) 2,6 TV Catalunya 3,8 GIA La Sexta 5,9 Mediaset 44,6 Antena 3 (Atresmedia) 37,4 Por detrás de estos tres operadores se situó el grupo de televisiones públicas. Estas, en conjunto, captaron el 8,3% de las inversiones publicitarias, lo cual supuso 127,2 millones de euros. El resto de operadores privados se sitúan a continuación. Ingresos publicitarios de los principales operadores de televisión en abierto 65, 66 (millones de euros) , ,9 616,4 575, ,4 1 Mediaset España Antena 3 / Atresmedia 9,6 GIA La Sexta 76,9 59,1 Televisió Catalunya 47,6 39,5 Vocento (NET TV) 3,6 23, Unidad Editorial (VEO TV) 31,1 18,2 Canal Sur (RTVA) 22,1 13,3 EPRTV Madrid Fuente: 63 Atresmedia (antigua Antena 3) incluye los datos de Sociedad Gestora Inversiones Audiovisuales La Sexta a partir del cuarto trimestre de Solo incluye ingresos publicitarios de las televisiones en abierto y se excluyen los 39 millones de euros de ingresos publicitarios obtenidos por el conjunto de las televisiones de pago. 65 Los ingresos corresponden al conjunto de canales que operan en abierto a través del ancho de banda de cada grupo, con independencia de si los canales se explotan directamente o si están arrendados a otro operador. 66 A finales de 212 se hizo efectiva la fusión por absorción de Antena 3 (que posteriormente cambiaría su denominación social por Atresmedia) con Gestora de Inversiones Audiovisuales La Sexta. Los datos de este gráfico para GIA La Sexta hacen referencia a los tres primeros trimestres del año; a partir del cuarto, los resultados de GIA La Sexta quedan incluidos en los de Atresmedia. 116

9 El anterior reparto de los ingresos publicitarios por operadores se corresponde con el reparto de las audiencias televisivas, que son uno de los determinantes de la demanda de publicidad. Así, la mayor cuota de pantalla la logró Mediaset, con 8 canales de programación. Los canales del Grupo Antena 3 y La Sexta, que operaron por separado en los tres primeros trimestres del año, a finales de ejercicio ya formaban parte de Atresmedia, cuya audiencia, sumando ambas compañías, fue del 25,8%. En tercer lugar, se situó la Corporación de Radiotelevisión Española, cuyos canales de programación obtuvieron una audiencia conjunta del 18,9%. Cuotas de mercado TDT 67 (%) Operador Cuota en ingresos publicitarios Cuota de pantalla Mediaset 44,6% 28,1% Atresmedia 37,4% GIA La Sexta 5,9% 25,8% CRTVE - 18,9% G. Vocento 2,6% 4,4% G. Unidad Editorial 1,5% 3,2% FORTA 8,1% 9,8% Atendiendo a un reparto por canales, los tres más vistos en España durante 212 pertenecían uno a cada uno de estos tres grupos. Así el canal más visto durante el año, con una audiencia del 13,9%, fue Telecinco. En segundo lugar, se situó el canal de programación Antena 3 con una cuota de pantalla del 12,5%. En tercer lugar, se situó La 1 de la Corporación de Radiotelevisión Española, con una cuota de pantalla del 12,1%. Audiencias y consumo de televisión Respecto al tiempo que la audiencia destinó a ver televisión en 212, el consumo medio de televisión en España aumentó un 2,9% y alcanzó un nuevo máximo histórico, pues se situó en 246 minutos diarios de media por espectador (algo más de cuatro horas). Son 7 minutos diarios más con respecto al anterior récord, registrado en 211. Fuente: Consumo medio diario de televisión (minutos) Fuente: Kantar Media 67 La cuota de pantalla de Atresmedia hace referencia a los canales del Grupo Antena 3 y GIA. La Sexta que, aunque operaron por separado los tres primeros trimestres del año, a finales de ejercicio ya formaban parte del mismo grupo. Los datos para GIA La Sexta hacen referencia a los tres primeros trimestres del año, a partir del cuarto GIA La Sexta queda incluida en los resultados de Atresmedia. 117

10 Las audiencias televisivas continuaron repartiéndose entre los nuevos canales de programación y reajustándose a la nueva oferta TDT. En 212 continuó avanzando la denominada fragmentación o atomización de audiencias. Así pues, el canal más visto en 212 (Telecinco) obtuvo una audiencia máxima del 13,9%. Este porcentaje implica un nuevo mínimo histórico, que está,6 puntos por debajo de la audiencia máxima del año anterior (un 14,5% obtenido por La 1). Audiencia de los canales generalistas (%) , ,5 12, ,9 2 Telecinco Antena 3 TVE 1 Cuatro La Sexta Fuente: Kantar Media El fenómeno de la fragmentación provocó una caída de las audiencias medias y un retroceso de las cuotas de pantalla de los canales de programación tradicionales (aquellos que ya existían antes de la migración al entorno TDT). Esto redundó en beneficio de los canales temáticos, que se incorporaron recientemente al mercado. Los canales tradicionales de temática generalista registraron mínimos en sus cuotas de pantalla. Audiencia por tipología de canales 68 (%) Temáticos TDT 28,5 Temáticos de pago 6,2 Autonómicos 1,7 Generalistas 52 En este contexto, los nuevos canales temáticos TDT obtuvieron en conjunto una cuota de pantalla del 28,5% (casi 4 puntos más que en 211) frente al 52% obtenido por los canales generalistas. Los cuatro canales temáticos con mayor audiencia en 212 fueron FDF con el 2,9%, Neox con el 2,6%, Clan TV con el 2,5% y Boing con el 1,7%. Entre las cadenas temáticas de pago que en conjunto sumaron un 6,2% de la tarta de audiencias, las más vistas durante el año fueron la FOX, Canal+1, AXN, TNT y Paramount Comedy. Por lo que respecta al conjunto de televisiones autonómicas, el total de operadores autonómicos públicos obtuvo una audiencia media del 9,8% (,9% menos que en 21), aunque el retroceso no fue homogéneo. Por su parte, el conjunto de televisiones autonómicas privadas apenas sumó un,9% de la audiencia total nacional. Fuente: Kantar Media Resto 2,5 Locales,1 68 La audiencia de las televisiones autonómicas es la suma de las audiencias de las televisiones autonómicas públicas (9,8%) y las privadas (,9%). 118

11 Audiencias por operador 69 (%) ,2 28,1 24,7 25,8 22,3 18,9 1 5 Mediaset España ,4 Atresmedia CRTVE G. Vocento (NET TV) 4,2 1,6 3,2 G. Unidad Editorial (VEO TV) Fuente: Kantar Media Audiencia por plataforma En 212, el consumo de televisión por medio de transmisión fue muy similar al ejercicio anterior. El 81,3% del tiempo se destinó a los servicios de TDT en abierto y el 18,7% restante a los servicios de televisión de pago a través de las distintas plataformas (satélite, cable y TV-IP). La única variación con respecto al ejercicio anterior fue un leve desplazamiento (del 1,7%) desde las plataformas de pago a favor de la TDT en abierto. Este traspaso de cuota está en consonancia con la pérdida de abonados experimentada por las plataformas de televisión de pago en el último año. c) El segmento de televisión de pago Los servicios de televisión de pago alcanzaron en 212 una facturación de 1.746,8 millones de euros, lo que supuso un incremento del 2,5% respecto a 211. No obstante, este aumento de ingresos no vino acompañado de un avance en el número de abonados, ya que en 212 globalmente los servicios de televisión de pago perdieron suscriptores. Entre las causas que pudieron influir en esta disminución de abonados destacan la caída de la demanda interna generada por un menor consumo en los hogares y por el hecho de que estos prescindan de servicios considerados como no esenciales y el aumento en el tercer trimestre del año del IVA que grava los servicios de televisión de pago 7. Según el Panel de Hogares -Red.es, un 24,2% de los hogares disponían de un servicio de televisión de pago. En cuanto al número de operadores que intervinieron durante 212 en el mercado de servicios de televisión de pago, cabe destacar que a finales de 212 el operador de telecomunicaciones Vodafone cerró sus servicios de televisión móvil y televisión IP. Ingresos por tipo de tecnología La plataforma de televisión de pago por satélite aumentó su facturación. Con un incremento del 8,4%, esta plataforma alcanzó unos ingresos de 1.66,9 millones de euros. En términos de abonados y de ingresos fue la mayor plataforma de televisión de pago en España. La televisión por cable y la TDT de pago 71 disminuyeron su cifra de negocio, un 11,6% y un 19,3% con 69 Para realizar una comparación homogénea las audiencias de Atresmedia, se incluyen para ambos periodos las audiencias que obtuvieron los canales de Antena 3 y las audiencias de los canales de La Sexta. 7 Con la nueva reforma tributaria, los servicios de televisión de pago pasaron de tributar con el tipo de IVA superreducido (8%) a hacerlo con el tipo normal (21%). 71 El servicio de TDT de pago en 212 estuvo basado principalmente en el canal de contenido deportivo Premium Gol Televisión. En agosto, este llegó a un acuerdo sobre la explotación de los derechos de fútbol con Canal+; así pues, a partir del mes de septiembre, será este último operador el que pasará a explotar estos derechos. 119

12 respecto al año anterior respectivamente. Las dos plataformas que registraron mayores crecimientos en sus ingresos fueron la de televisión móvil del 14,6% y la de televisión IP, que registró un aumento del 11,6% respecto al año anterior. Los avances en facturación de las plataformas no se relacionan con avances en las bases de suscriptores al servicio, ya que en 212 todas las plataformas perdieron clientes. Ingresos de la televisión de pago por medio de transmisión 72 (millones de euros) ,4 1.83,3 984,5 1.66, ,5 327, 326,4 288,6 166,7 26,7 221,9 247,6 157,5 127,1 47,1 5,9 18,8 16,2 13,6 15,1 1, TV satélite TV cable TV IP TV digital terrestre TV móvil Otros Fuente: Ingresos de las televisiones de pago por conceptos Por conceptos, los ingresos percibidos por las televisiones de pago en 212 procedieron principalmente de las cuotas mensuales de suscripción abonadas por los clientes. Estas cuotas, que en 212 representaron el 8,5% del total facturado, ascendieron a 1.45,8 millones de euros, lo cual supone un crecimiento del 1,7% respecto al año anterior. Ingresos de la televisión de pago por conceptos (millones de euros) , 1.33, ,7 1.45, ,7 129,5 163,6 156,8 185,3 95,1 61,9 9,4 82,8 76,3 24,6 25,3 24, 9,9 42,1 33,3 7,1 29,9 39, 1, Cuotas mensuales PPV y VbD Alquiler decodificadores Publicidad Cuotas de inscripción e instalación Otros Fuente: 72 La categoría «otros» recoge los ingresos de servicios de televisión de pago online o de televisión web ofrecidos por los propios operadores de televisión de pago. 12

13 Los ingresos publicitarios del área de la televisión de pago que ascendieron a 39 millones de euros fueron marginales. Al contrario de lo acontecido con las televisiones en abierto, estos ingresos apenas representaron un 2,2% de los ingresos totales de los servicios de televisión por suscripción. Esto se debe a que los operadores de este segmento a diferencia de los de la televisión en abierto basan su negocio en una programación de mayor calidad que viene acompañada de poca o ninguna publicidad. Finalmente, se situaron los ingresos por otros conceptos. En 212 estos alcanzaron la cifra de 185,3 millones de euros, es decir, el 1,6% de los ingresos totales obtenidos por los operadores de televisión de pago. Dentro de este capítulo, que aumentó un 18,2% con respecto al año anterior, se incluyen los ingresos por conceptos varios como la venta de producciones propias, la transmisión de canales de terceros y la venta mayorista de canales de programación a otras plataformas. Abonados y penetración de los servicios de televisión de pago La penetración de la televisión de pago fue de 9 abonados por cada cien habitantes. Por tecnología, la televisión con mayor penetración fue el satélite. A finales de año, este servicio contaba con una media de 3,7 abonados por cada 1 habitantes. Lo seguían los servicios de cable y televisión IP, con 3 y 1,7 abonados por cada 1 habitantes respectivamente. En cuarto lugar se situaron los servicios de TDT de pago, con una penetración del,6. Penetración de la televisión de pago por provincias 73 (abonados/1 habitantes) 8,7 9,9 7,9 9,7 6,6 6,8 8,7 17,6 11,5 11,4 11,3 9,4 9,1 9, 7,6 7,6 7,1 8,2 7,2 8,5 7,4 8,6 7,6 9,3 6,8 1,1 8,6 6,1 5,5 8,1 6,4 7,7 8,8 6, 7,7 1,2 8,4 7,6 6,1 7,7 8, 12,1 7,9 6,6 6,1 11,8 11,1 7,1 7,8 8,6 9, 1,8 De 5,5 a 6,4 (6) De 6,5 a 8,6 (26) De 8,7 a 1,6 (12) De 1,7 a 17,6 (8) Fuente: 73 No incluye televisión por móvil. El dato de población corresponde a las cifras oficiales del INE de acuerdo con el último censo de población, efectuado en 21. El total de población en España para octubre de 212 ascendía a habitantes. Los intervalos se han fijado a partir de la media ± la desviación estándar. Los extremos inferior y superior vienen determinados por los valores mínimo y máximo respectivamente. 121

14 Ceuta, Cádiz y Asturias con penetraciones superiores al 11,7% destacaron por ser las tres regiones con mayor penetración de servicios de televisión de pago. En el extremo contrario se situaron Cáceres y Badajoz, con una penetración del 5,5% y del 6%, respectivamente. En general se observó que la menor penetración de televisión de pago se dio en áreas en las que no había operadores de cable o su presencia era muy escasa. Evolución del número de abonados a la televisión de pago por medio de transmisión 74 (número de abonados en miles) , ,9 72, , ,7 797,7 153, ,9 1.58,4 855,6 347, , , 913,1 383,7 1, , ,3 786,6 29,6 14, Televisión satélite Televisión por cable TV IP TV terrestre Otros Fuente: Número de abonados por tecnología A finales de 212, había un total de de abonados a servicios de televisión de pago en España, sin incluir los servicios de televisión a través de terminales móviles. Tal cifra supone un retroceso en la base de clientes de abonados con respecto a 211. Expresada en porcentaje, se trata de una disminución del 7,5%. Si a la cifra de abonados a televisión de pago a través de las plataformas fijas se suman los abonados a televisión móvil servicio ofrecido por los operadores de comunicaciones móviles a través de sus redes 3G, se alcanzan los abonados. Esta cifra implica una pérdida de clientes. El descenso en el número de clientes fue una tendencia unánime para todas las plataformas de televisión de pago. Los servicios que más abonados perdieron fueron los de televisión IP (con abonados menos), televisión por cable (con una pérdida de abonados) y TDT de pago ( abonados menos). A estos les sigue la plataforma de televisión por satélite, que perdió más de 36. abonados. La plataforma de televisión de pago por móvil también experimentó un retroceso en su base de clientes. A finales de 212, contaba con abonados, menos que en 211. Reparto de abonados entre los servicios de televisión de pago por tecnología 75, 76 (miles de abonados) 1.719, ,3 786,6 29,6 41,3% 32,7% 18,8% 7% 14,2 TV satélite TV cable TV IP TDT de pago Otros Fuente: 74, 76 No incluye televisión por móvil. 75 La categoría «otros» incluye los abonados a servicios de televisión de pago online o de televisión web. 122

15 Número de abonados por operador Todos los operadores registraron pérdidas de clientes, excepto R y Orange. Canal+ 77, el operador por satélite, fue el que contó con un mayor número de abonados, aunque registró abonados menos. Ono registró menos que a finales de 211 y Telefónica perdió El servicio de Gol Televisión, que inició su actividad a finales de 29, experimentó en 212 una pérdida de abonados. Número de abonados de los principales operadores de televisión de pago 78 (miles de abonados) , ,6 77,3 4 2 Canal+ (plataforma TV satélite) 29,2 136,2 134,5 13,3 7,6 128,8 Ono Imagenio Gol Televisión Euskaltel TeleCable R Orange Resto Fuente: Cabe destacar que el operador de cable de Galicia, R, y Orange fueron los dos únicos que consiguieron avances positivos en su base de suscriptores, con un crecimiento de 8.46 y abonados, respectivamente. Estos datos únicamente contemplan los servicios de televisión de pago a través de redes fijas. Si se incluyen los servicios de televisión móvil la ganancia de abonados de Orange habría sido de (2.561 clientes de televisión por redes fijas y de televisión móvil). Ganancia neta de abonados por operador 79 (miles de abonados) Canal+ (TV satélite) Ono Imagenio Gol Televisión Euskaltel TeleCable R Orange Procono Fuente: 77 La plataforma de televisión de pago Canal+ está participada por Prisa TV (con el 56% de las acciones), Telefónica (con el 22%) y Mediaset España (con el 22% restante). 78, 79 No incluye los abonados de televisión móvil ni Web TV. 123

16 Reparto de ingresos y abonados de televisión de pago Existe una elevada concentración de los ingresos y de los abonados en los tres principales operadores del mercado: Canal+, Ono y Telefónica (con su servicio Imagenio). En conjunto sumaron el 87,7% de los ingresos y el 79,3% de los abonados, unas cifras muy parecidas a las de 211. Individualmente, el operador que obtuvo una mayor cuota de mercado fue Canal+ a través de la plataforma de televisión por satélite. Concentró el 6% de los ingresos percibidos por el segmento de televisión de pago y el 41,3% de los abonados. Desde 21 se viene observando que los cuatro operadores más importantes del mercado utilizan plataformas tecnológicas distintas: Canal+ ofrece el servicio vía satélite; Ono lo hace a través de redes de cable; Imagenio utiliza tecnología XDSL; y Gol Televisión emplea la TDT. Este grado de competencia entre plataformas ofrece a los consumidores alternativas de acceso a los servicios de televisión de pago. Sin embargo, a veces, la elección viene condicionada por los servicios de telecomunicaciones que se contratan de forma conjunta en un mismo paquete mediante ofertas múltiple play. Cuota de mercado por operador en función de ingresos y de abonados 8 (%) 3,5 5,2 14,2 14,5 3,8 2,4 7,1 2,3 7,3 1,3 3,1 1,2 5, 3,2 3,5 3,3 8,5 15,8 7, 18,4 17, 11,9 58,9 2,6 6, 21, 38,9 41,3 Participación en ingresos 211 Participación en abonados 211 Participación en ingresos 212 Participación en abonados 212 Canal+ Ono Imagenio Gol Televisión Euskaltel TeleCable Resto Fuente: Ofertas comerciales En el mercado de televisión de pago coexisten dos tipos de operadores: los que son estrictamente operadores de servicios de televisión de pago como la plataforma por satélite Canal+ o el operador de TDT de pago Gol Televisión y otros operadores cuyo negocio principal no es la televisión de pago (principalmente de telecomunicaciones) y que, con el tiempo y a medida que han mejorado las redes de telecomunicaciones, han sumado a su oferta de servicios inicial los servicios de televisión de pago. En el caso de los operadores de telecomunicaciones, los servicios de televisión de pago se contratan generalmente en ofertas empaquetadas que combinan servicios de voz, datos y televisión mediante redes fijas y móviles. La contratación conjunta de servicios 8 No se consideran los abonados ni los ingresos de servicios de televisión móvil, ni los abonados a televisión web u online. Los datos utilizados para la elaboración de este gráfico solo contemplan los ingresos por abonados. No se recogen en el cálculo de la cuota de mercado el efecto de otras actividades de los operadores, como la comercialización de canales mayoristas o la venta de producciones propias. 124

17 resulta más económica que la contratación de servicios por separado. Así, la contratación del servicio de televisión de pago está muy ligada a la contratación de ofertas conjuntas en paquetes doble play y triple play. Más recientemente, comenzaron a comercializarse ofertas quíntuple play a raíz del lanzamiento de la oferta comercial Fusión de Telefónica. El paquete quíntuple play ofrece descuentos en los servicios de voz fija, voz móvil, banda ancha fija, banda ancha móvil y televisión de pago si se contratan de forma conjunta. Como se observa en el gráfico adjunto, de los abonados a televisión de pago (cifra en la que no se incluyen los abonados a servicios de televisión móvil) algo más de la mitad el 5,9% tenía contratado el servicio de televisión de pago de forma individual. El 49,1% restante lo había contratado empaquetado con algún otro servicio de telecomunicaciones. Abonados a la televisión de pago por tipo de contratación (abonados y %) Fuente: sin empaquetar 5,9% empaquetado 49,1% % de abonados a la televisión de pago por tipo de empaquetamiento y medio de transmisión 81 5,9 94,1 95, 18,6 TV-IP ,5 4, ,6 3, 76,8 21 8,6 16,8 7,6 62,3 4,7 Cable 211 7,6 15, 5,5 62,4 9, ,6 14,1 5,2 67,8 6,4 Sólo TV TV + voz fija TV + BA fija TV + BA fija + T fija Quíntuple play Otros Fuente: La fórmula de combinación de servicios más utilizada en 212 fue el triple paquete, que aúna la televisión de pago con los servicios de telecomunicaciones de telefonía fija y banda ancha. En el caso de los operadores IP, estas ofertas supusieron el 76,8% de los abonados a televisión y, en el caso de los operadores de cable, el 67,8%. No obstante, en el caso de la televisión de pago IP cabe destacar la buena acogida de las ofertas quíntuple play. A finales de año, se habían suscrito a estas el 18,6% de los abonados de televisión IP. Para los servicios de televisión por satélite y de TDT de pago, no poder ofrecer servicios combinados de televisión de pago y servicios de telecomunicaciones (telefonía e Internet) puede suponer una desventaja. No obstante, Canal+ mantiene, desde 21, una oferta combinada con el operador de telecomunicaciones Jazztel, de manera que ambos ofrecen descuentos si se contratan de forma combinada los servicios de televisión de pago del operador de satélite y los servicios de telecomunicaciones de Jazztel, aunque cada operador factura su servicio por separado. 81 «Otras combinaciones» incluye los siguientes paquetes con combinaciones de servicios minoritarias: «TV + voz fija + voz móvil»; «TV + banda ancha fija + voz fija + voz móvil»; «TV + voz móvil» y «TV + banda ancha fija + voz móvil». 125

18 Asimismo, tanto Canal+ como Gol Televisión iniciaron en 211 la comercialización mayorista de sus canales Premium a otras plataformas de televisión de pago a cambio de una parte del negocio que estos canales generan. d) El segmento de la radio En 212 el mercado de servicios de radiodifusión sonora obtuvo, excluyendo las subvenciones, unos ingresos comerciales de 348,9 millones de euros, lo que supuso una contracción del 1,9% con respecto a 211. Este retroceso estuvo fundamentado en el Ingresos de los principales grupos radiofónicos (%) Fuente: Resto 5,1% Radio Publi 2,1% SER 43,7% Onda Cero 23,3% Cope 25,7% descenso de la inversión publicitaria que se registró durante el año. Si a esta cifra neta de negocio se le suman las subvenciones para radio que percibieron los operadores por parte de las Administraciones públicas y que ascendieron a 114,6 millones de euros, el total de ingresos del sector de radiodifusión sonora disminuyó un 11,8% y se situó en los 463,5 millones de euros. Concentración en el mercado de radiodifusión sonora Los ingresos publicitarios estuvieron muy concentrados en los tres grandes operadores privados de ámbito nacional: Sociedad Española de Radiodifusión (SER) del Grupo Prisa, Onda Cero del grupo Uniprex y la COPE 82 propiedad de Radio Popular. Conjuntamente integraron el 92,8% de los ingresos comerciales; entre los tres operadores sumaron un volumen de negocio de 323,7 millones de euros. A bastante distancia se situó el cuarto operador, Radio Publi (Punto Radio), con unos ingresos de 7,4 millones de euros, (un 9,8% menos que en 211). Los demás operadores, con una cuota de mercado del 5,1%, obtuvieron una facturación global de 17,8 millones de euros, un 2,3% menos que en 211. Ingresos de los principales operadores de radio (millones de euros) ,3 25,6 21,5 183, 152, ,8 93,6 83,8 86,4 84,2 88,7 94,4 87,7 89,8 81,3 35, 19,5 21,5 18,3 17,8 1,3 8,2 7, SER COPE Onda Cero Radio Publi Resto Fuente: 82 La Cadena COPE y Punto Radio alcanzaron un acuerdo a finales de diciembre mediante el cual las emisoras de Punto Radio (del Grupo Vocento) emitirían programación y publicidad gestionada por la COPE. A principios de 213, la CNC autorizó en primera fase una operación de fusión entre ambas cadenas. 126

19 Ingresos de radio por operador Por volumen de facturación, la Cadena SER mantuvo su liderazgo como principal grupo del sector con una cuota del mercado del 43,7% y unos ingresos comerciales de 152,5 millones de euros. Esto supuso un retroceso del 16,6% respecto al año anterior, es decir, 3,4 millones de euros menos. El segundo operador por orden de ingresos fue la COPE de Radio Popular. Con un descenso del 4,8% obtuvo 89,8 millones de euros. Esto representa una participación del 25,7% en el total de ingresos del sector. A la COPE le sigue Onda Cero del grupo Uniprex con una cuota del 23,3% y unos ingresos de 81,3 millones de euros (un 7,3% menos que en 211) Servicios de transporte y difusión de la señal audiovisual Los servicios de transporte y difusión de señales audiovisuales son los servicios mayoristas de comunicaciones electrónicas que contratan los radiodifusores a operadores de red para transmitir sus contenidos y hacerlos llegar al público final. En su último análisis del mercado 83, la definió los servicios de transmisión de señales de televisión como aquellos que incluyen el conjunto de actividades técnicas que un operador ofrece a terceros operadores para que puedan configurar su oferta a las televisiones. Dichas actividades consisten en la puesta a disposición del público de contenidos audiovisuales elaborados por los difusores mediante servicios de telecomunicaciones como canal de distribución. Los servicios de transmisión de señales audiovisuales se dividen por un lado, en servicios de transporte de la señal audiovisual que son aquellos que consisten en hacer llegar la señal audiovisual de los centros productores a los centros emisores y por otro lado, en servicios de difusión, que son los que posibilitan el envío de la señal desde los centros emisores y reemisores hasta los hogares de los usuarios. La diferencia principal entre ambos servicios desde un punto de vista de la competencia en los mercados consiste en que el transporte de la señal puede realizarse por diversos medios como cable, radio-enlace o satélite. Cualquier operador que disponga de las redes adecuadas según las exigencias del difusor podría prestar potencialmente los servicios de transporte. En consecuencia, el servicio de transporte se puede prestar en condiciones competitivas, ya que existen múltiples empresas de telecomunicaciones que pueden proveer el servicio mediante las infraestructuras que tienen desplegadas en el territorio nacional (cable, radio-enlace o satélite). Por el contrario, el servicio de difusión que en el caso de la TDT está ligado al uso del espectro radioeléctrico, sólo puede ser prestado por operadores con una red terrestre con instalaciones e infraestructuras aptas para la difusión, lo que implica cuantiosas inversiones y explica a su vez la existencia de un número reducido de agentes oferentes especializados en la prestación de tales servicios. El mercado de transporte de señales audiovisuales es un mercado mayorista por lo que su evolución económica está conectada con lo que sucede en el mercado aguas abajo. Así, en tiempos en que se expande la actividad de los radiodifusores se observa una mejora en la facturación de estos servicios mientras que, por contra, en tiempos en que disminuye la actividad de los radiodifusores, se observa una congelación e incluso retroceso en la actividad económica de los operadores de señal audiovisual. Ingresos de transporte y de difusión En relación con la facturación, los servicios de transporte y difusión de la señal audiovisual no permanecieron ajenos al entorno de recesión económica. Así, los ingresos de este mercado, que en 212 supusieron 394,5 millones de euros, registraron un descenso del 4,6% respecto al año anterior. 83 «Resolución por la cual se aprueba la definición y análisis del mercado mayorista del servicio portador de difusión de la señal de televisión, la designación del operador con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas y se acuerda su notificación a la Comisión Europea y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE)» (MTZ 212/1442). 127

20 De las dos actividades principales de los operadores portadores de señal, la que registró una mayor caída en términos de ingresos fue el transporte de señales audiovisuales. Con un descenso del 1,8% respecto al ejercicio anterior, facturó 151 millones de euros. Esta cifra representa el 38,3% del total de ingresos por servicios mayoristas obtenidos por la transmisión de señales audiovisuales. Por su parte, el servicio de difusión que abarcó el restante 61,7% de la facturación global obtuvo unos ingresos muy similares a los del ejercicio anterior: habiendo facturado 243,5 millones de euros, apenas retrocedió un,3% con respecto al volumen de negocio alcanzado en 211. Ingresos de los servicios de difusión y transporte de la señal audiovisual (millones de euros) ,2 139, ,2 147, ,9 164, ,3 169, ,5 151, Difusión Transporte Fuente: a) Servicios de transporte de la señal audiovisual Los servicios de transporte de señales audiovisuales engloban las actividades que realizan los operadores de telecomunicaciones para hacer llegar, a través de su redes troncales, las señales audiovisuales producidas por terceros operadores desde el centro de producción hasta los centros emisores y reemisores. En 212 estas actividades supusieron un volumen de negocio de 151 millones de euros. Ingresos de transporte por tipo de tecnología Si se analiza el sector en función del tipo de servicio audiovisual al que dan soporte, en el caso de transporte de la señal, la mayor facturación correspondió al servicio de televisión digital. Este facturó 146,3 millones de euros, que supusieron el 96,9% del total de ingresos por transporte de señales audiovisuales. Por su parte, los ingresos por transporte de señales de radio disminuyeron con respecto al año anterior. Esto está en línea con la disminución en la exigencia de cobertura de señales de radio digitales que se produjo tras la modificación del plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrestre. 128

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