Las reservas estratégicas de gas y petróleo ante las crisis geopolíticas

Transcripción

1 Las reservas estratégicas de gas y petróleo ante las crisis geopolíticas Pedro Miras Salamanca Presidente CORES Presidente Grupo SEQ de la AIE 3 diciembre 2013

2 La inestabilidad geopolítica puede afectar a la energía Mantenimiento de existencias mínimas de seguridad como garantía de suministro La Agencia Internacional de la Energía actúa en caso de crisis de suministro 2

3 Mantenimiento de existencias mínimas de seguridad como garantía de suministro

4 Mantenimiento de EMS como garantía de suministro Evolución histórica precios crudo Alta volatilidad precios del crudo derivada de conflictos geopolíticos $/Bbl S ª Guerra Golfo ªGM 1929 Crack EEUU ªGM 1960 Creación OPEP ª Crisis Petróleo 1980 Guerra Irán-Irak ª Crisis Petróleo 1974 Creación AIE 1997 Crisis Asiática 1995 Creación CORES ª Guerra Golfo 2012 Embargo Irán 2011 Conflicto Libia 2005 Huracanes Katrina y Rita Nota: Media US; Referencia precio Ras Tanura; Brent dated EMS: Existencias mínimas de seguridad ; OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 4

5 Mantenimiento de EMS como garantía de suministro Creación de la AIE 1974: Creación de la Agencia Internacional de la Energía como respuesta de la OCDE al embargo de crudo por parte de los exportadores árabes AIE España miembro fundador Organismo independiente en el seno de la OCDE Actualmente 28 países miembros Objetivo Garantizar la seguridad de suministro energético OCDE Obligación EMS Mínimo 90 días de importaciones netas Caso español Mantenimiento EMS: 92 días equivalentes de consumo de los principales productos petrolíferos CORES 42 días reservas estratégicas Obligación legal derivada de legislación internacional: El acuerdo IEP ( International Energy Program Agreement ) de la AIE Directiva (1) del Consejo 2009/119/EC de 14 de septiembre de 2009 sobre mantenimiento EMS crudo y/o productos petrolíferos Nota (1): Directiva del Consejo 2009/119/EC, fecha límite transposición 31/12/2012 EMS: Existencias mínimas de seguridad; OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; AIE: Agencia Internacional de la Energía 5

6 Mantenimiento de EMS como garantía de suministro Marco Legal Distintos modelos de mantenimiento en función de cada país miembro NORMATIVA INTERNACIONAL: DIRECTIVA DEL CONSEJO 2009/119/EC OBLIGACIÓN EMS NORMATIVA INTERNACIONAL: ACUERDO IEP 1974 GOBIERNOS 100% ESTATAL ENTIDAD/INDUSTRIA 100% INDUSTRIA SPR (EEUU) REINO UNIDO CUOTAS FONDOS EMPRESAS MERCADOS FINANCIEROS AIE: Agencia Internacional de la Energía; OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; SPR: Strategic Petroleum Reserve Directiva del Consejo 2009/119/EC sobre mantenimiento existencias de crudo y/o productos petrolíferos Acuerdo IEP: International Energy Program Agreement 6

7 Mantenimiento de EMS como garantía de suministro Agencias europeas de mantenimiento de EMS EMS: Existencias Mínimas de Seguridad 7

8 Mantenimiento de EMS como garantía de suministro CORES Actividades Reservas estratégicas (42 días): Gestión y constitución Resto Existencias: Control Existencias Industria Control Diversificación GN Estadísticas Constituidas por crudo y por productos acabados (gasolinas, querosenos, gasóleos y fuelóleos) Inspecciones de calidad y cantidad de las reservas estratégicas Control de la obligación mantenimiento existencias por parte de los operadores (productos petrolíferos, GLP s y gas natural) Sanciones a las compañías con incumplimiento por parte de la Administración Control de la diversificación de los abastecimientos de gas natural Límite máximo: 50% proveniente de un mismo país CORES es el referente oficial estadístico del sector Actividad diferencial respecto de otras agencias europeas 8

9 Mantenimiento de EMS como garantía de suministro Obligación de mantenimiento de EMS en España EXISTENCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD DE HIDROCARBUROS Productos Petrolíferos 92 días Gases Licuados del Petróleo 20 días Gas Natural 20 días RESERVAS ESTRATÉGICAS CORES Propiedad y Control EXISTENCIAS MÍNIMAS DE SEGURIDAD CORES Control EMS: Existencias Mínimas de Seguridad; MINETUR: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Nota (1): CORES puede aumentar los días de cobertura de la industria sobre el mínimo de 42 días, a petición de los operadores. 9

10 Mantenimiento de EMS como garantía de suministro CORES Número de días mantenidos por CORES Evolución histórica de las reservas estratégicas km Crudo Fuelóleos Destilados Medios Gasolinas CORES ha aumentado la obligación de mantenimiento de stocks, pasando de 30 días (1995) a 42 días (2012) Distribución basada en el consumo de productos petrolíferos en España Fuente: CORES 10

11 Mantenimiento de EMS como garantía de suministro CORES Distribución geográfica de las Reservas Estratégicas 10,0% 49,1% Composición de las Reservas Estratégicas (% volumen) 16,5% 20,1% 4,3% Datos de octubre 2013 Fuente: CORES 11

12 Mantenimiento de EMS como garantía de suministro CORES Obligaciones Gas Natural Mantenido por los operadores de Gas Natural Stocks mínimos de seguridad Almacenamiento de stocks equivalentes a 20 días de consumo o ventas del año anterior Mantenido en almacenamientos subterráneos Control por parte de CORES Diversificación Suministros del principal país proveedor no pueden superar el 50% de la oferta global Control por parte de CORES TRINIDAD Y TOBAGO 6% PERU 6% EGIPTO 1% OTROS 4% NORUEGA 12% QATAR 13% Importaciones Consumo Interior Año 2012 Fuente: CORES NIGERIA 17% 12 ARGELIA 41%

13 Funcionamiento y Actuaciones de la Agencia Internacional de la Energía

14 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE Órganos de gobierno de la AIE. El Grupo SEQ Órganos de Gobierno de la AIE Consejo Director Secretaría de la Agencia Standing Group on Emergency Questions (SEQ) Standing Group for Global Energy Dialogue (SGD) Standing Group on Long- Term Co-operation (SLT) Standing Group on the Oil Market (SOM) Grupo SEQ: Responsable ante crisis de suministro Responsable coordinación ante crisis de suministro Control de EMS de los países miembros Enlace entre AIE y miembros en situaciones de emergencia Actualmente bajo Presidencia española AIE: Agencia Internacional de la Energía; Grupo SEQ: Standing Emergency Questions; EMS: Existencias mínimas de seguridad 14

15 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE Protocolo ICRP Protocolo ICRP (Initial Contingency Response Plan) 6 pasos: 1. Análisis inicial situación: Preliminary assesment se envía a todos los países miembros en las primeras horas. 2. Llamada de acción conjunta: el Executive Director de la AIE emite un Initial Assesment, incluyendo un plan de respuesta inicial. 3. Consultas con los representantes del Governing Board. 4. Activación ICRP: en caso de que se opte por una acción conjunta. Anuncio activación + Comunicado de prensa. Los países miembros responden al Questionnaire of Intended Contribution to IEA. 5. Governing Board Meeting: podría ser convocado para evaluar la situación y estudiar las medidas adicionales que debieran adoptarse. 6. Seguimiento y Finalización La AIE realiza ejercicios de emergencia (ERE) periódicamente Último ERE (Emergency Response Exercise): 28 junio 2012, análisis de 2 escenarios: Dos huracanes en el Golfo de Méjico Distintos niveles de reducción de la producción de crudo en Irán 15

16 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE Protocolo NESO: Esquema Internacional NESO: National Emergency Strategy Organisation Comité Emergencia Ministro del Ministerio competente Informes Informes Coordinación Ministerios nacionales Centro NESO nacional Ministerio competente Coordinación AIE Organismos Internacionales Coordinación Industria nacional Agencia nacional 16

17 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE Otras actuaciones de la AIE Posibles medidas a aplicar por los países miembros de la AIE INCREMENTO DE LA OFERTA Utilización de reservas estratégicas Incremento inmediato producción Acción conjunta Utilización capacidad de producción no utilizada REDUCCIÓN DE LA DEMANDA Medidas restricción de la demanda Sustitución otros combustibles Voluntarias: compartir vehículo Obligatorias: limitar/prohibir velocidad Generación de electricidad en instalaciones multicombustible 17

18 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE Actuaciones conjuntas en la historia de la AIE Crudo Brent $/Bbl Guerra del Golfo Liberación: 37,5 MBbl Duración: 15 días España: Bbl/día Equivalente: 1 día de consumo 2005 Huracanes Katrina y Rita Liberación: 60 MBbl Duración: 30 días España: Bbl/día Equivalente: 4 días consumo en gasolinas y 2 días en destilados medios 2011 Primavera 2011 Árabe y Primavera Conflicto Libia Árabe y Liberación: Conflicto 60 en MBbl Libia Duración: Liberación: 3060 días MBbl España: Duración: Bbl/día días Equivalente: España: ,3 días Bbl/día consumo Fuente: Reuters 18

19 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE Actuaciones conjuntas en la historia de la AIE Claves de la acción Cada interrupción de suministro es diferente y requiere un análisis geoestratégico específico Cohesión entre miembros AIE a pesar de los distintos puntos de vista Factor clave: política de comunicación a los medios y al mercado Liberación Stocks por parte de la industria Mayor flexibilidad y liquidez Rapidez de respuesta Dialogo fluido con países productores 19

20 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE La crisis libia de ,3% reservas mundiales de petróleo Situación Inicial Libia ,8% producción de crudo mundial 9% importaciones de Europa 13% importaciones de España Febrero 2011: inicio enfrentamiento gobierno contra opositores. Guerra civil Hitos 2011 Marzo 2011: Intervención Consejo Seguridad Naciones Unidas (ONU), aprobando zona de exclusión aérea sobre Libia Junio 2011: AIE inicia acción conjunta Octubre 2011: Fin guerra civil con la derrota del régimen de Gadafi Fuente: AIE y Comité Profesional del Petróleo (Francia) 20

21 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE La crisis libia de 2011 Causas y objetivos de la acción conjunta (23/6/2011) CAUSAS Interrupción suministro Libio (0,46 MBbl/día en 2011 vs 1,55 MBbl/día en 2010) Incertidumbre respecto a la respuesta de la OPEC Incremento demanda estacional OBJETIVOS Aumentar temporalmente liquidez de crudo y productos en el mercado Evitar impacto económico negativo Liberación de 60 MBbl 2/3 crudo y 1/3 productos ACCIÓN CONJUNTA Participación de 12 países miembros de la AIE 1/3 de las reservas liberadas provienen de la industria Periodo: 30 días (inicio: 23/06/2011, fin: 15/09/2011) MBbl: Millones de barriles; OPEC: Organización de Países Exportadores de Petróleo 21

22 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE La crisis libia de 2011 Cronología Acción Conjunta AIE Libia JUNIO REUNIÓN OPEC No se alcanza acuerdo sobre incremento cuotas producción 10 JUNIO EVALUACIÓN SITUACIÓN AIE Consulta miembros SEQ 21 JUNIO PLAN DE RESPUESTA INICIAL Solución de compromiso para responder eficazmente a necesidades de mercado Criterio selección países: mantenimiento stock estratégicos y por encima del 1% BPFC 23 JUNIO ANUNCIO ACCION CONJUNTA AIE 23 JUNIO - 15 SEPTIEMBRE LIBERACION RESERVAS OPEC: Organización de Países Exportadores de Petróleo ; BPFC: Base Period Final Consumption. 22

23 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE La crisis libia de 2011 Efectos en importaciones del crudo libio en Europa y España OCDE EUROPA OTROS PAÍSES 35% RUSIA 30% ARABIA NORUEGA SAUDI 13% LIBIA 6% IRAN 9% 7% OTROS PAÍSES 33% LIBIA 5% NIGERIA 6% IRAN 7% RUSIA 29% NORUEGA 12% ARABIA SAUDI 8% OTROS PAÍSES 28% IRAN 3% IRAQ 5% NIGERIA 8% LIBIA 8% RUSIA 30% NORUEGA 11% ARABIA SAUDÍ 9% ESPAÑA LIBIA 2% IRAK 8% MEXICO 12% OTROS 21% NIGERIA 13% RUSIA 15% IRAN 14% ARABIA SAUDI 15% LIBIA 8% OTROS 25% IRAK 8% MEXICO 15% RUSIA 14% ARABIA SAUDI 13% IRAN 2% NIGERIA 14% Importaciones libias en 2011 sustituidas por otros países, parcialmente recuperadas en 2012 En 2013, nuevas tensiones geopolíticas en Libia han reducido las importaciones al 5,8% en España y al 7,3% en la OCDE (hasta agosto 2013) Fuente: CORES, AIE 23

24 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE Crisis de suministro sin intervención de la AIE Ejemplo de crisis de suministro local: Huracán Sandy, EEUU, oct-nov 2012 Recorrido Huracán Sandy Efectos energéticos Respuesta gubernamental Cortes de luz en 21 Estados, más de 8 millones de clientes 2 refinerías (300 MBbl/día) paradas y otras 4 (860 MBbl/día) con reducciones Oleoducto Colonial (Golfocosta este) a media carga Plan de protección de Nueva York frente a los impactos climatológicos Daños en más de transformadores y torres de tendido eléctrico Gasolineras indisponibles por falta de luz Indisponibilidades en centrales eléctricas y puertos Examen de impactos del cambio climático en el sistema energético, con retos y oportunidades No todas las crisis de suministro implican la intervención de la AIE pero sirven para testar y redefinir, si es necesario, el modelo de seguridad de suministro Fuente: EIA 24

25 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE La crisis siria de 2013 Producción de Siria en 2012 CRUDO : 164 miles de Bbl/día GAS NATURAL : 7,6 bcm 0,2% de la producción Mundial 0,2% de la producción Mundial Peso de Siria en el mercado mundial muy limitado No riesgo real para el suministro en España no se importa crudo sirio desde agosto 2011 Efectos colaterales Incertidumbre sobre la seguridad de suministro en Oriente Medio Fuente: CORES, BP Statistical Review 25

26 Funcionamiento y Actuaciones de la AIE La crisis siria de 2013 Cotizaciones Crudos agosto-septiembre 2013 US$/Bbl Ataque con armas químicas en Siria EE.UU. anuncia ataque militar Anuncio de Gran Bretaña de no participar en la acción militar Rusia se ofrece a poner las armas químicas bajo control internacional Incertidumbre sobre un posible ataque a Siria Brent WTI El mercado del crudo se ve afectado no solo por los acontecimientos geopolíticos, sino también por el ritmo y oportunidad de las manifestaciones de los líderes mundiales La AIE sólo actúa en caso de crisis de suministro Fuente: Reuters 26

27 Las reservas estratégicas de gas y petróleo ante las crisis geopolíticas Pedro Miras Salamanca Presidente CORES Presidente Grupo SEQ de la AIE 3 diciembre 2013