I. Estructura del sector

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1 CRÉDITO DE CONSUMO PARA MOTOCICLETAS EN COLOMBIA Resumen: La mayor demanda de motocicletas se caracteriza por aquellas con motores entre 111 y 180 c.c., un 47% de las vendidas en 2014 y durante el primer semestre de 2015, las cuales son usadas principalmente en negocios de mensajería, transportes de productos entre veredas y centros de acopio; aquellas con motores por encima de los 180 c.c. representan el 9% de las motocicletas vendidas el año pasado y sus usos son limitados a la recreación y deporte. Abstract: Increased demand for motorcycles is characterized by those with engines between 111 and 180 cc, 47% of those sold in 2014 and during the first half of 2015, which are used mainly in business messaging, transport of goods between villages and centers collection; those with motors above 180 c.c. representing 9% of the motorcycles sold last year and its uses are limited to recreation and sport. I. Estructura del sector En el sector de intermediación financiera se encuentra la actividad de crédito de consumo para motocicletas; la trascendencia de este producto y su demanda de crédito se explica principalmente por el abaratamiento de motocicletas, por los ciclos económicos en los que participan las variaciones de las tasas de interés, facilidades de pago, nuevas modalidades de crédito y la estrategia de familiarizar al público con el sector financiero. Ahora, también existe la modalidad en la que el flujo del gráfico 1 cambie y, el cliente primero acuda al establecimiento de financiamiento y logre un cupo previo para acudir posteriormente al concesionario de motocicletas. Gráfica 1. Cadena productiva Su flujo de negocios inicia con la decisión de compra del cliente. En esta decisión intervienen dos aspectos importantes de los sectores que conjugan la actividad aquí tratada: Primero, la motocicleta que se convierten un bien que favorece el ahorro de quien la adquiere, su versatilidad y comodidad. Con una variedad de modelos y rendimientos, el atractivo del producto para el cliente hace que se intensifique su demanda y de la mano con el sector financiero que se haga efectiva. Segundo, los establecimientos de intermediación financiera en alianza con los centros de venta de motocicletas, reciben o crean líneas rápidas de crédito, de tal forma que no sea necesario el desplazamiento del cliente hasta la entidad de financiamiento y se logre la entrega oportuna del producto. 20/10/15 1

2 II. Desempeño del sector A. Industria de la motocicleta. El contexto del desempeño de la industria de la motocicleta se enmarcó en el año 2014 en un aumento del consumo de las familias de bienes durables, en mayor proporción en el segundo semestre del año según el indicador de intención de compra de bienes durables se ubicó en 27%, mientras que en el primer semestre fue de 25,4% y, en general, de acuerdo a las cifras del DANE este componente del consumo de las familias creció 7,6% durante todo el año (fue particularmente bueno durante el último trimestre del año, en el cual creció 13,3%). En el 2015 se observa un contraste en el primer semestre, debido a una contracción en la propensión al consumo de las familias de los bienes durables; esta contracción se trasladó, como se verá, en el número de unidades vendidas y se observó con mayor intensidad en la venta de automóviles puesto que en entre enero y septiembre arrojó una contracción del 8% en comparación al mismo periodo del año anterior y, tan solo en el mes de septiembre se vendieron cerca de 16% menos unidades que el mismo mes del año ,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - (5,0) Gráfica 2. Variación anual del consumo de bienes durables en Colombia. En porcentaje. Fuente: DANE 4,16 5,08 2,96-0, I II I II Gráfica 3. Histórico de la composición del parque automotor en Colombia 65% 64% 64% % 61% 62,8% 69,2% 21% 22% 24% 25% 23% 20,1% 16,5% Motocicleta Automovil Fuente: Ministerio de transporte 2

3 mar-08 sep-08 mar-09 sep-09 mar-10 sep-10 mar-11 sep-11 mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14 sep-14 mar-15 B. Sector de intermediación financiera Este sector actúa como el facilitador del consumo de motocicletas. Fueron estas facilidades las que ayudaron a tener mayor acceso a las motocicletas a un individuo que gane 1,2 salarios mínimos y que pueda financiar hasta por 48 meses su compra. El desempeño del sector de intermediación financiera, comparado con el crecimiento de la economía nacional, sostuvo la misma dinámica de desaceleración en el último tramo del año. Con todo y esto, el sector de intermediación creció cerca del 9,1% mientras que la economía colombiana 2,9%. Gráfica 4. Variación anual del PIB Colombiano vs sector de intermediación financiera. En porcentajes Intermediación financiera Fuente: DANE-pr: cifras preliminares PIB Colombia III. Mercado Oferta A diferencia de los automóviles que son producidos en un 67% en el exterior, las motocicletas que ruedan por Colombia, el 96% de ellas son ensambladas en el país. Ahora, en el 2014, se produjeron en Colombia, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), motocicletas, lo que significa un aumento cercano al 7% frente al año anterior. En contraste, en el primer semestre de 2015 se produjeron en Colombia lo que se tradujo en una contracción en comparación al mismo periodo del año anterior de 3,7% ( unidades). La industria se concentró en cinco grandes ensambladoras, Auteco S.A. con una producción de , seguido por Incolmotos- Yamaha con ,AKT motos con , Fanalca S.A.-Honda con 31,237, Suzuki motor de Colombia S.A. con 34,108 y otras con 541 unidades. Gráfica 5. Participación de las principales ensambladoras de motocicletas en la producción. Ene-jun 2014 vs ene-jun ,6% 17,5% 19,4% ene-jun ,2% 11,1% 17,0% 10,5% Ene-jun ,0% 35,8% 37,5% Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo AUTECO AKT MOTOS -CORBETA S.A. INCOLMOTOS - YAMAHA FANALCA S.A. SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. AYCO LTDA 3

4 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 ene-15 mar-15 may-15 jul-15 La preferencia por las motocicletas de la ensambladora Auteco S.A. se explica por sus precios bajos y su uso, en su mayoría para el trabajo y transporte, en menor proporción para un uso recreativo. En tanto las marcas Honda, Yamaha y Suzuki tienen una variedad más reconocida de marcas, pero con un precio relativamente alto que permite mayor oportunidades de reventa y por tanto mayor participación en motos de mayor cilindraje. En cuanto a las motocicletas que no han sido ensambladas en Colombia, la empresa que importa el 51% de ellas es Suzuki motor de Colombia S.A, seguido en un 26% por Incolmotos- Yamaha. Por el lado de la oferta en el sector financiero, el comportamiento de la cartera de consumo desde junio de 2012 declinó en su senda de crecimiento y a enero de 2015 llegó a 8,4%. Durante este periodo se dieron aumento en las provisiones necesarias para esta cartera, que en últimas tuvo una de las menores expansiones en términos de la cartera vencida, especialmente a principios de Ahora, en esta cartera los mayores desembolsos fueron otorgados por la modalidad de descuento de nómina, es decir, libranzas (una participación de 36%), seguido por la libre inversión y crédito para vehículo. 35% 30% 25% 20% 15% 10% -5% -10% Gráfica 6. Ventas al detal de vehículos en Colombia. Según origen. Acumulado a julio. 5% 0% Fuente: Superintendencia financiera. Cartera bruta consumo Cartera vencida de consumo 11,36% 8,87% Gráfica 7. Participación de las principales ensambladoras de motocicletas en ventas. Jun-2014 vs. Jun ,9% 18,6% ene-jun ,9% 11,9% 14,3% 8,8% ene-jun ,7% 37,1% AUTECO AKT MOTOS -CORBETA S.A. INCOLMOTOS - YAMAHA FANALCA S.A. 23,3% 18,0% SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A. AYCO LTDA Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo 4

5 Demanda La mayor demanda de motocicletas se caracteriza por aquellas con motores entre 111 y 180 c.c., un 47% de las vendidas en 2014 y durante el primer semestre de 2015, las cuales son usadas principalmente en negocios de mensajería, transportes de productos entre veredas y centros de acopio; aquellas con motores por encima de los 180 c.c. representan el 9% de las motocicletas vendidas el año pasado y sus usos son limitados a la recreación y deporte. En 2014 se vendieron motocicletas lo que corresponde a un crecimiento frente a 2013 de 8,5%, sin embargo, en el primer semestre de 2015 se observó una contracción de doce mil unidades (-3,6%) en comparación al mismo periodo del año anterior. En este caso, AKT motos se ubica como la primera ensambladora de que mayor contracción en ventas (y perdió 5,3 puntos porcentuales en total de ventas de motocicletas) por otra parte, Suzuki Motor de Colombia S.A. fue la ensambladora con mayor crecimiento en ventas durante los primeros seis meses de 2015 al expandirse 30% (un aumento de 3.1 puntos porcentuales en el total de ventas). La modalidad preferida para adquirir vehículos es 2 el crédito. En cuanto a las más vendidas durante el primer semestre de 2015, la ensambladora Auteco sigue en el primer lugar con el modelo Boxer con unidades vendidas (4,794 menos que el año anterior) seguido por la YW125X (tipo scooter) con unidades (3,273 más que el año anterior) y en el tercer lugar Fenalca con su modelo CB 110 con unidades (3,419 más que el año anterior). En este año, la característica común de mayoría de las 10 motocicletas más vendidas es su bajo cilindraje lo cual es acorde al perfil socioeconómico de las personas que las adquieren. Ahora, en este año las exportaciones de motocicletas han decrecido cerca de 40% y cuya mayor cantidad estuvo a cargo de la ensambladora de Suzuki motor de Colombia S.A. Gráfico 8. Unidades vendidas según ensambladora AUTECO INCOLMOTOS Cuadro 1. Los diez modelos de motocicletas más vendidos entre ene-jun Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo. 2 Vea más al respecto en Crédito de consumo para motocicletas 2014 por 2014 AKT SUZUKI FANALCA AYCO Fuente: Ministerio de comercio, industria y turismo Ensanbladora Modelo Ventas locales AUTECO BOXER INCOLMOTOS - YAMAHA YW125X FANALCA S.A. CB AUTECO PULSAR 200 NS AUTECO PULSAR AUTECO DISCOVER 125 ST 8441 INCOLMOTOS - YAMAHA XTZ AKT MOTOS -CORBETA S.A. AK 125 NKD-R 6630 INCOLMOTOS - YAMAHA T AUTECO AGILITY DIGITAL

6 IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Las motocicletas son asociadas al riesgo vial. Restricciones legales asociadas a la violencia urbana Fortalezas: Nuevos modelos de bajo consumo de gasolina. Financiación a más de 24 meses. exención de impuestos para los motores de bajo cilindraje Los factores externos al sector : Amenazas: Incremento en el precio de la gasolina. Aumento en las tasas de interés Participación de segmentos poblacionales sin garantías de pago Oportunidades: Reconocimiento en términos de calidad. Nuevas modalidades de crédito. Bajos costos de mantenimiento. V. Conclusiones En el 2014 la producción de vehículos automotores fue favorable. Para el caso de las motocicletas, estás ya superan los resultados del año pasado en 6,2%. En las ventas, su crecimiento frente al año pasado es de 8,5%. Y este fue uno de los mejores años para los vehículos automotores. Sin embargo, en 2015 el panorama cambia y se observan contracciones tanto en producción como en ventas. Con un consumo de las familias disminuyó durante el primer semestre del año, pero debido a que la motocicleta se ha convertido en parte importante para su desempeño laboral puesto que su bajo precio y costo de mantenimiento, han superado al año En términos de producción, Auteco, la principal ensambladora del país, ha determinado aumentar su capacidad productiva para atender el mercado nacional al incorporar un segundo centro de ensamblaje, esta vez en Cartagena. Por otra parte, en 2016, se espera que ingresen al mercado las motos ensambladas en Colombia de la mayor ensambladora de motocicleta de la India: Hero Motocorp; con una nueva planta, de metros cuadrados, opera en la zona franca de Parquesur en el municipio de Villarrica en el norte del Cauca. 6