Sector Farmacéutico. Carlos Ignacio Rojas Vicepresidente Septiembre de 2009

Transcripción

1 Sector Farmacéutico Carlos Ignacio Rojas Vicepresidente Septiembre de 2009

2 Sector salud Perspectivas de mediano plazo Precios Comercio Producción

3 Cobertura en salud % 35% Cobertura; 91% Brecha 53% Contribuyentes; 38% Fuente: Así Vamos en Salud, Ministerio Protección Social, Asofondos, Superfinanciera, Dane y cálculos Anif

4 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cobertura del SGSSS (% de la población total) Cobertura en RC (%) Cobertura en RS (%) Cobertura total SGSSS 91% 2008: 38% 2008: 53% Fuente: Así Vamos en Salud y Ministerio de Protección Social

5 Gasto en salud (% del PIB) Total; 7.8 Privado; 4.7 Público; Fuente: Barón (2007) y cálculos Anif

6 Gasto público y privado (% del gasto total en salud) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Gasto en seguridad social (RC) Gasto privado total Gasto público total 0% Fuente: Barón (2007) y cálculos Anif

7 Transferencias departamentales (variación % anual) Régimen subsidiado; 19.7 Total Salud; 7.7 Salud pública; Prestación de servicios; -6.9 Fuente: DNP y cálculos Anif

8 Pagador del servicio (Consulta Externa) EPS, ARS u SGSSS Medicina prepagada o póliza Secretaría de salud (vinculado) Otros Recursos propios Contributivo Subsidiado Especiales Ninguno Total Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2007)

9 Pagador de hospitalización (% del total) EPS, ARS u SGSSS Medicina prepagada o póliza 82.5 Secretaría de salud (vinculado) Recursos propios Otros Contributivo Subsidiado Especiales Ninguno Total Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2007)

10 Gasto de Bolsillo en consulta externa (% del gasto total) Copago / Cuota moderadora Medicamentos Exámenes de laboratorio u otro examen Consulta particular Contributivo Subsidiado Especial Ninguno Fuente: Encuesta Nacional de Salud (2007)

11 Sector salud Perspectivas de mediano plazo Precios Comercio Producción

12 Determinantes del costo en salud Factores Demográficos Población - activo Expectativa de vida - constante Factores No Demográficos Instituciones - activo Ingreso constante Tecnología - constante Perfil epidemiológico - constante Estimaciones poblacionales y afiliados al SGSSS (millones de personas) Población total Población en edad de trabajar (78%) Población ocupada (53%) Afiliados al RS Afiliados al RC Fuente: Dane, Ministerio de Protección Social y cálculos Anif 12

13 Escenarios Mejora en formalidad Formalidad Alta mejora en (Básico) constante formalidad Cotizantes RC/Ocupados (%) (millones) Cobertura del SGSSS (%) (millones) Déficit del sector salud (% PIB) Fuente: cálculos Anif 13

14 Déficit en salud (% del PIB) 3 2 Fase de expansión Crecimiento vegetativo Fase de Compensación/ Descompensación Alta mejora en formalidad Mejora en formalidad -5 Formalidad constante Fuente: cálculos Anif 14

15 Pasivo Actuarial (% del PIB 2007; superávit (+) ó déficit (-)) Brutas públicas (Gasto) i=4.0% i=5.0% Netas públicas (Déficit) Netas privadas (Superávit) Netas del sector salud Fuente: cálculos Anif 15

16 Pasivo contingente Colombia vs. Estados Unidos (% PIB) Pensiones Salud Pensiones Salud Medicare + Medicaid Medicare Colombia EE.UU. Fuente: cálculos Anif con base en DNP y para Estados Unidos 16

17 Sector salud Perspectivas de mediano plazo Precios Comercio Producción

18 IPC total y del sector salud (Var. % anual) Salud; Total; 3.3 jul-00 ene-01 jul-01 ene-02 jul-02 ene-03 jul-03 ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 Fuente: DANE

19 IPC sectores de la salud (Var. % anual) Aseguramiento Privado; 9.4 Consulta; 6.7 Serv. hospitalización; 6.2 Medicinas; Exámenes; Aparatos Ortopédicos; jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 Fuente: DANE

20 IPP total versus IPP farmacéutico (Var. % anual) Farmacéuticos de uso médico; 6.7 Otros farmacéuticos para usos medicinales; 3.1 Medicamentos terapéuticos o profilácticos; 1.9 Total; jul-05 oct-05 ene-06 abr-06 jul-06 oct-06 ene-07 abr-07 jul-07 oct-07 ene-08 abr-08 jul-08 oct-08 ene-09 abr-09 jul-09 Fuente: DANE

21 Sector salud Perspectivas de mediano plazo Precios Comercio Producción

22 US$ MM Exportaciones totales farmacéuticos y medicamentos (Acumulado 12 meses junio a 2009) ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 0 Fuente: DANE y cálculos ANIF

23 Principales destinos de exportación (%, acumulado 12 meses junio a 2009) Ecuador 23.5 Resto 48.9 Panamá 8.4 Fuente: DANE y cálculos ANIF Guatemala 2.3 Chile México Perú 7.6

24 20% Índice de ventas de Comercio al por menor sin combustibles (Variación % ) 15% Año corrido 10% Acumulado Anual 5% 0% -5% -3.0% -5.2% -10% Jun-05 Oct-05 Feb-06 Jun-06 Oct-06 Feb-07 Jun-07 Oct-07 Feb-08 Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Fuente: DANE

25 20% Ventas de Comercio al por menor sin combustibles: Grandes Almacenes e Hipermercados (Variación %) Año corrido 15% 10% Acumulado anual 5% 0% -1.4% -5% 2004-I 2004-III 2005-I 2005-III 2006-I 2006-III 2007-I 2007-III 2008-I 2008-III 2009-I -3.5% Fuente: DANE

26 Índice de ventas de productos farmacéuticos (Variación %) 15% 10% Año corrido Acumulado anual 5% 0% -1.2% -3.1% -5% Jun-05 Oct-05 Feb-06 Jun-06 Oct-06 Feb-07 Jun-07 Oct-07 Feb-08 Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Fuente: DANE

27 10% Ventas de productos farmacéuticos: Grandes almacenes e Hipermercados (Variación %) Acumulado anual 5% Año corrido 0% -0.8% -3.6% -5% 2004-I 2005-I 2006-I 2007-I 2008-I 2009-I Fuente: DANE

28 Farmacias, drogas y cosméticos Situación económica actual y dentro de 6 meses (Balance de respuestas, promedio móvil tres meses) Próximos 6 meses Situación económica actual may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may-09 Fuente: Fedesarrollo

29 Farmacias, drogas y cosméticos Nivel de existencias y situación de la demanda (Balance de respuestas, promedio móvil tres meses) a r i may-06 jul-06 sep-06 nov-06 ene-07 Fuente: Fedesarrollo Fuente: Fedesarrollo Existencias mar-07 may-07 jul-07 sep-07 nov-07 ene-08 Demanda mar-08 may-08 jul-08 sep-08 nov-08 ene-09 mar-09 may

30 Sector salud Perspectivas de mediano plazo Precios Comercio Producción

31 Participación del sector dentro del total industrial (%, 2006) Empleo Producción Valor agregado Fuente: EAM-Dane y cálculos Anif.

32 Principales materias primas (Participación %, 2006) Hormonas n.c.p. Frascos pequeños de vidrio para perfumería, farmacia y laboratorio Premezclas antibióticas Productos químicos n.c.p Cajas de cartón liso litografiadas Antibióticos n.c.p Compuestos orgánicos n.c.p Fuente: EAM - Dane y cálculos Anif

33 20 Índice de producción: otros productos químicos (Variación %) Año Corrido Anual jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 Fuente: Dane.

34 Índice de ventas reales: otros productos químicos (Variación %) Anual Año Corrido jun-07 ago-07 oct-07 dic-07 feb-08 abr-08 jun-08 ago-08 oct-08 dic-08 feb-09 abr-09 jun-09 Fuente: Dane.

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