Proyecciones AACH. Mercado Asegurador: Proyecciones 2013/14. Octubre Período

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1 Proyecciones AACH Octubre 2013 Período Mercado Asegurador: Proyecciones 2013/14 Por medio de este documento, la AACH presenta las proyecciones del mercado asegurador para los años 2013 y El año 2012, el mercado asegurador creció un 6,2% alcanzando una prima directa total de UF Esto corresponde a 1,8 puntos porcentuales menos de lo proyectado anteriormente. Para el año 2013, se prevé un crecimiento de la prima directa de 5,1%, el cual sería menor al registrado el año 2012 y equivalente a una prima de mercado de UF A su vez, corresponde a una corrección al alza respecto a la proyección de 4,9% hecha en septiembre Mercado Asegurador Prima Directa en Millones de UF 300 Proyección Seguros de Vida Seguros Generales Var. (%) Mercado Asegurador 8,8 8,2 6,1 13,7 8,8 18,2 14,4 6,2 5,1 5,3-0,7-1,7 1

2 En específico, se proyecta que los Seguros Generales crecerán 3,1%, mientras que las primas totales de Seguros de Vida aumentarán un 6,2%. Dado lo anterior, los Seguros Generales tendrían una participación de 33,6% en la prima directa del mercado asegurador, equivalente a UF , mientras que los Seguros de Vida representarían el 66,4% restante, equivalente a UF Para los Seguros Generales, se espera que durante el año 2013 el ramo de Seguro obligatorio de Accidentes (SOAP) sea el de mayor crecimiento con 16,2%, llegando así a una prima directa de UF Luego estaría Vehículos, el cual terminaría el año con un alza de 8,5% y una prima de UF Lo seguiría Responsabilidad Civil, con un crecimiento de mercado de un 8% en su primaje, Crédito (0,8%), Incendio (0,7%), Terremoto (0,2%), Transporte (0,1%) y finalmente, Garantía caería un 6%. Por otra parte, para los Seguros de Vida se proyecta que para el presente año los Seguros Colectivos registrarán el mayor crecimiento, con 18% y una prima directa de UF Los Seguros Individuales tendrían un crecimiento esperado de 15%, los Seguros de Rentas Vitalicias de 7,6%, Desgravamen decrecería un 0,3%, los Seguros con APV y los Seguros de vida restantes también tendrían una baja de 5,7% y 7,8% respectivamente. Estos resultados obedecen a modelos matemáticos que usan ciertas variables explicativas como PIB, población, fuerza laboral, esperanza de vida, tasa de desempleo, inversión, parque automotriz, precio del petróleo, entre otras. Las proyecciones además, no consideran posibles o eventuales cambios en los precios de los reaseguros ya que la AACH no tiene acceso a esta información. A continuación, se presentan las participaciones esperadas de los diferentes ramos en sus respectivos grupos. 2

3 Seguros Generales Participación Proyectada Año % 5% % 15% 20% 25% 30% Seguros de Vida Participación Proyectada Año % % 20% 30% 40% 50% Vehículos Otros SG Terremoto 22,1% 27% 24,3% Rentas Vitalicias Colectivos 13,9% 45,8% Incendio Responsabilidad Civil Transporte 4,4% 3,4% 13,0% Individuales Desgravamen 13,3% 11,1% SOAP Crédito Garantía 3,1% 1,9% 0,7% Seguro de AFP Seguros con APV,5% 5,3% 3

4 Seguros de Vida Se realizaron proyecciones para los ramos de Rentas Vitalicias, de Seguros de Desgravamen, Seguros Individuales y Seguros Colectivos, los cuales se presentan a continuación. Seguros de Vida Prima Directa en Millones de UF Variaciones en Relación al Año Anterior ,6% 6,2% 7,0% 13,0% 19,8% 13,1% 6,1% -1,4% 11,8%,4% -3,9% 5,7% Rentas Vitalicias Desgravamen Individuales Colectivos Seguro de AFP Seguros con APV Rentas Vitalicias Las Rentas Vitalicias se componen por los ramos de rentas vitalicias de vejez, invalidez y sobrevivencia. Después de haber crecido 20,8% el año 2012, para el presente año se espera un crecimiento de 7,6% y una prima directa de UF para este ramo. Esto, representaría una leve desaceleración respecto al crecimiento del primer semestre del año En cambio, para el año 2014 se espera un crecimiento de 6%. Seguros de Desgravamen Los Seguros de Desgravamen se integran por los seguros de desgravamen vendidos tanto de forma individual como colectiva. En los pasados cinco años, este seguro ha crecido a una tasa anual promedio de 5,1%, sin embargo, para el 2013 se prevé una baja de 0,3%, considerando el desempeño del año 2012 y el efecto que tuvo la licitación de este seguro para créditos hipotecarios. En cambio, para el 2014 se proyecta un crecimiento de 8,4%. Seguros Individuales Los Seguros Individuales están integrados por los ramos vida entera, temporal de vida, otros seguros con CUI, mixto o dotal, renta, dotal puro o capital diferido, protección familiar, incapacidad o invalidez, salud, accidentes personales, asistencia, SOAP y otros. Después de haber crecido 0,7% el último año, se espera que este ramo crezca un 15% para el Para el 2014, se proyecta un crecimiento inferior, de 7,3% y con una prima directa de UF

5 Seguros Colectivos Los Seguros Colectivos están compuestos por los mismos ramos que los Seguros Individuales, a excepción del ramo SOAP. Después de haber crecido en promedio 7,9% en los pasados diez años, para el 2013 se espera una expansión de 18% para estos seguros. En cambio, para el 2014 se espera que sea un crecimiento inferior, llegando así a 8,5%. Tanto el crecimiento de Seguros Individuales como Colectivos se explica en parte al mayor acceso que tienen las personas a estos seguros por medio de los canales de venta masivos. Seguro de AFP Este seguro debe ser contratado por las AFP y financia el aporte adicional que se debe realizar a la cuenta de los afiliados en caso que estos queden inválidos o fallezcan. Después de haber decrecido 0,3% el año pasado, para el 2013 se proyectó otra caída de 7,8%. Lo anterior, iría en línea con lo observado en los últimos años y por las menores tasas, a causa de la licitación del seguro de invalidez y sobrevivencia, lo que ha impactado negativamente en lo que llevamos del año. Para el 2014 se espera una baja menor de un 2% llegando a una prima de UF Seguros con APV El año 2012, estos seguros decrecieron un 14,4% luego de la gran subida observada en el 2011 (63,9%). Para el año 2013 se espera una contracción de 5,7% en el primaje, dadas las proyecciones económicas a nivel nacional, lo que aún queda de incertidumbre económica a nivel mundial y el gran número de retiros observados durante el primer semestre de este año. Para el 2014 se espera que termine el decrecimiento y que se mantenga más bien constante la prima de este año, llegando así a UF Anexos En el anexo 1 y 3 se presentan las proyecciones por ramo, tanto en forma gráfica como tabulada. 5

6 Seguros Generales En el grupo Seguros Generales se proyectaron los ramos de Incendio, Terremoto, Vehículos, Transporte, Responsabilidad Civil, SOAP, Garantía y Crédito, que se estima que representarían el 75,7% de la prima directa a diciembre Seguros Generales Prima Directa en Millones de UF Variaciones en Relación al Año Anterior ,7% 4,8% 3,1% 17,2% 15,3% 14,1% -2,3% 14,9% 3,0% 3,4% 6,7% 6,8% Vehículos Terremoto Incendio Responsabilidad Civil SOAP Transporte Crédito Garantía Otros Seguros Seguros de Incendio En este ramo se agruparon todas las coberturas de Incendio (incendio ordinario, pérdida de beneficios por incendio, riesgos de la naturaleza, terrorismo y otros riesgos adicionales incendio). El año 2012, los Seguros de Incendio crecieron 1,6%. Para el 2013 se espera un alza levemente inferior de 0,7%, llegando a un primaje de UF En cambio, para el 2014 se espera un mayor crecimiento, de 11,7%. El bajo crecimiento y la posterior recuperación en el 2014, se explicaría en gran parte por la licitación de los seguros asociados a créditos hipotecarios, la cual ha impactado negativamente aquellos intermediados por corredores bancaseguro. Seguros de Terremoto En este ramo se agruparon todas las coberturas de Terremoto (terremoto, pérdida de beneficios por terremoto). El año 2012, los Seguros de Terremoto crecieron 11,6%. Para el 2013 se espera un alza leve de 0,2%, llegando a un primaje de UF En cambio, para el 2014 se espera un mayor crecimiento, de,4%, que se explicaría por la las mismas razones que en incendio. Seguros de Vehículos En este ramo se incluye los daños físicos vehículos motorizados G1 y G2, además de responsabilidad civil vehículos motorizados. Luego de haber crecido 11,3% el 2012, para el presente año se espera un crecimiento de 8,5% y una prima directa de UF Por su 6

7 parte, para el 2014 se espera un alza de 1,2%. Estos crecimientos proyectados van en línea con la cantidad de inversión en el país y el aumento del parque automotor asegurado esperado. Seguros de Responsabilidad Civil Para el año 2013, se proyectó un crecimiento de 8% para estos seguros y una prima directa de UF Sin embargo, para el 2014 se espera una expansión más moderada de 6,3%, levemente inferior a su crecimiento promedio de 9% en los pasados diez años. Seguros de Transporte Los ramos de transporte terrestre, marítimo, y aéreo integran los Seguros de Transporte. Considerando los niveles de actividad económica y los precios del petróleo, se espera que crezcan 0,1% el presente año, llegando a una prima directa de UF Para el 2014 se proyectó un crecimiento de 0,4%. SOAP El año 2012, este ramo había crecido 4,2%. Para el presente año, se espera un crecimiento mayor, de 16,2%, en línea con el aumento del parque automotor esperado y considerando el alto crecimiento registrado el primer semestre de este año (23,2%). En cambio, para el 2014 se espera una expansión algo menor, de 5,5%, explicada en parte por la cada vez mayor venta de SOAP electrónicos con una prima menor a la venta presencial. Seguros de Garantía Se estima que el crecimiento de este seguro descenderá un 6% el año 2013 y que luego, en el año 2014 se recuperará, se espera registre un crecimiento de 4%. Seguros de Crédito Esta agrupación se compone de los ramos de seguros de crédito internacional, ventas a plazo, de crédito a la exportación y otros seguros de crédito. Se estima que el crecimiento de estos seguros ascienda a 0,8% el año 2013, con una prima directa de UF En cambio, para el 2014 se espera una expansión de 1,7%. Seguros Restantes En los Seguros Restantes se agruparon los seguros multirriesgos, fidelidad, agrícola, de salud, Ingeniería, Accidentes Personales, Casco y otros. Estos seguros presentaron una baja de 5,5% el año 2012, finalizando así el período con una prima directa de UF Por su parte, para el 2013 y 2014 se estima que no habrá crecimiento. Anexos En los anexos 2 y 3 se presentan las proyecciones por ramo, tanto en forma gráfica como tabulada. Consultas: Estudios Asociación de Aseguradores de Chile A.G. La Concepción 322 Oficina 501, Providencia, Santiago Teléfono: Fax: Mail: seguros@aach.cl 7

8 Anexo 1 Seguros de Vida Rentas Vitalicias Prima Directa en Millones de UF Seguros de Desgravamen Prima Directa en Millones de UF

9 Seguros Individuales Prima Directa en Millones de UF Seguro de APF Prima Directa en Millones de UF

10 Seguros Colectivos Prima Directa en Millones de UF Seguros con APV Prima Directa en Millones de UF

11 Anexo 2 Seguros Generales Seguros de Incendio y Adicionales Prima Directa en Millones de UF Seguros de Vehículos Prima Directa en Millones de UF

12 Seguros de Terremoto Prima Directa en Miles de UF Seguros de Responsabilidad Civil Prima Directa en Miles de UF

13 Seguros de Transporte Prima Directa en Miles de UF SOAP Prima Directa en Miles de UF

14 Seguros Garantías Prima Directa en Miles de UF Seguros de Crédito Prima Directa en Miles de UF

15 Seguros Restantes Prima Directa en Millones de UF

16 Anexo 3 A continuación se adjunta el detalle de las proyecciones, con las primas directas en UF y el crecimiento estimado para cada ramo, tanto para el año 2013 como el

17 Asociación de Asegurodores de Chile A.G. Proyecciones Mercado Asegurador Octubre 2013 Cifras en UF Incendio Terremoto Vehículos Transporte Responsabilidad Civil SOAP Garantía Crédito Otros Seguros Generales Seguros Generales Otros Seguros Incendio 2,1% 5,1% 7,0% 2,2% 1,5% 16,4% 1,4% 9,4% 13,2% 1,6% 0,7% 11,7% Terremoto 7,5% 3,1% 8,4% 6,9% 18,8% 20,9% 2,0% 30,8% 22,1% 11,6% 0,2%,4% Vehículos 6,8% 7,2% 13,4% 7,6% 15,5% 4,3% 0,2% 15,9% 16,3% 11,3% 8,5% 1,2% Transporte 60% 6,0% 34% 3,4% 91% 9,1%,1% 1% 69% 6,9% 33,4% 34,6% 14,9% 26,9% 01% 0,1% 01% 0,1% 04% 0,4% Responsabilidad Civil 3,6% 14,2% 5,8% 2,4% 1,8% 33,5% 1,6% 1,7% 26,8% 13,5% 8,0% 6,3% SOAP 6,2% 121,6% 8,6% 1,2% 7,0% 6,1% 7,3% 3,9% 7,9% 4,2% 16,2% 5,5% Garantía 2,2% 19,3% 11,9% 7,6% 4,2% 12,8% 2,8% 0,2% 26,9% 17,7% 6,0% 4,0% Crédito 18,4% 16,4% 6,0% 21,8% 11,9% 24,3% 0,9% 12,4% 14,2% 4,3% 0,8% 1,7% Otros Seguros Generales 11,7% 1,1% 15,9% 8,8% 25,5% 13,1% 3,1% 12,1% 15,0% 5,5% 0,0% 0,0% Seguros Generales 3,0% 3,4% 6,7% 6,8% 14,9% 14,1% 2,3% 15,3% 17,2% 4,8% 3,1% 4,7% Rentas Vitalicias Desgravamen Seguros con APV Individuales Colectivos Seguro de AFP Seguros de Vida Rentas Vitalicias 7,5% 5,8% 14,7% 7,5% 19,4% 0,9% 17,7% 29,0% 18,5% 20,8% 7,6% 6,0% Desgravamen 21,5% 35,6% 33,9% 25,0% 13,5% 7,4% 9,4% 9,4% 8,4% 9,0% 0,3% 8,4% Seguros con APV 220,3% 38,3% 11,0%,4% 34,6% 8,5% 1,1% 37,2% 63,9% 14,4% 5,7% 0,0% Individuales 1,8% 9,8% 0,5% 9,2% 5,5% 3,3% 11,5% 7,1% 3,7% 0,7% 15,0% 7,3% Colectivos 16,0% 19,7% 11,3%,0% 7,8% 8,9% 2,4% 8,9% 11,6% 7,5% 18,0% 8,5% Seguro de AFP 28,8% 2,6% 6,8% 41,4% 2,1% 29,0% 26,0% 27,7% 3,6% 0,3% 7,8% 2,0% Seguros de Vida 11,8%,4% 3,9% 5,7% 13,1% 6,1% 1,4% 19,8% 13,0% 7,0% 6,2% 5,6% PIB 3,9% 7,0% 6,2% 5,7% 5,2% 3,3% 1,0% 6,1% 6,0% 4,8% 4,3% 4,5% Mercado de Seguros Var. (%) 8,8% 8,2% 0,7% 6,1% 13,7% 8,8% 1,7% 18,2% 14,4% 6,2% 5,1% 5,3%