Reporte de Oficinas. Norte de México Área Metropolitana Monterrey 4Q 2015

Transcripción

1 Reporte de Oficinas Norte de México Área Metropolitana Monterrey 4Q 2015

2 2 Reporte de oficinas Norte de México 4Q 2015 Corredores Monterrey A continuación se presentan los cinco corredores de oficinas más importantes de Monterrey y su área metropolitana. Submercado Inventario Total (m 2 ) Disponibilidad (m 2 ) Precio de renta promedio (MXP/m 2 /mes) Promedio de disponibilidad Número de Edificios Contry 27,350 8,355 $ % 3 Centro/Obispado 164,938 52,758 $ % 17 Santa María/San Jerónimo 146,088 30,587 $ % 16 Valle 363,009 49,398 $ % ,984 51,860 $ % 48 * In Class A+, A and B buildings. All in sq.ft. TOTAL 1,075, ,957 $ % 158 * En edificios de clase A+, A y B todo en metros cuadrados Valle Santa María/San Jerónimo Contry Centro/Obispado

3 3 Reporte de oficinas Norte de México 4Q 2015 Distribución total de inventario 35% 2% 15% 29% 11% 19% 14% 10% 34% 31% Inv. Total Edificios Terminados: 1,075,370 m 2 Inv. Total Edificios en Construcción 441,669 m 2 Distribución de la oferta en edificios ya terminados 4% 27% 27% 26% 16% Total de Edificios disponibles: 192,957 m 2 Valle Santa María/San Jerónimo Contry Centro/Obispado * Incluye toda la actividad del mercado registrada durante el periodo

4 4 Reporte de oficinas Norte de México 4Q 2015 Corredores Monterrey Reloj del mercado inmobiliario es el corredor más importante del área metropolitana que atrae el número mayor de empresas tanto nacionales como internacionales. Este corredor se distingue como la zona corporativa y financiera de Monterrey. Este corredor cuenta con un inventario de 373,984 metros cuadrados, el cual es en su mayoría clase A y de los cuáles el 14% está disponible para renta. Este corredor cuenta hoy en dia con diferentes opciones de comida así como entretenimiento y comerciales los cuales hacen más atractiva la zona para empresarios para localizar sus oficinas. En los diferentes rubros, creemos que este tendencia continuará en el 2016 y buena parte de Mercado de lento crecimiento Mercado en rápido Valle crecimiento Santa María/ San Jerónimo Centro -Obispado Contry Mercado en decadencia Mercado en suspensión En el corredor de Valle hay excelentes amenidades ya que en esta zona se ubican restaurantes nacionales e internacionales, bares, tiendas de prestigio, plazas y centros comerciales. En los últimos años el área de oficinas se ha visto activa con la construcción de edificios clase A+ teniendo hoy en dia excelentes opciones. Este corredor tiene el precio más alto del mercado en $ mxp/m2, sin embargo, es uno de los más activos de Monterrey. En el submercado Centro-Obispado se encuentran los lugares y monumentos más representativos de la Ciudad de Monterrey como son la Macroplaza, el Teatro de la Ciudad, el Palacio de Gobierno, el Barrio Antiguo, La Catedral de Monterrey, el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Historia Mexicana, Centro de Negocios Convex, el Museo del Noreste y el Paseo Santa Lucía. Este corredor está en una etapa de renovación en la cual se están desarrollando varias opciones de proyectos de oficinas lo cual pensamos continuara en los próximos años. La ubicación del corredor Santa María - San Jerónimo es un factor clave para este mercado, se conecta con las avenidas más importantes y transitadas de Monterrey, y su crecimiento ha sido constante, podemos encontrar importantes comercios, restaurantes y edificios residenciales. Este corredor cuenta con 146,088 metros cuadrados totales de oficinas de los cuáles el 21% están disponibles. En los últimos años ha sido un mercado muy activo debido a la buena calidad de espacios y el precio que ofrecen los desarrolladores. Pronóstico Anual Sub mercado Contry Centro/Obispado Santa María/ San Jerónimo Valle Favorable para el arrendaror Neutral Rentas promedio por sub mercado Contry Centro/Obispado Santa María/ San Jerónimo Valle Favorable para el arrendatario Sub mercado Renta / m2 (MXP) Tendencia $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

5 5 Reporte de oficinas Norte de México 4Q 2015 El submercado Contry es un mercado que no se ha caracterizado por ser un punto favorecido por los desarrolladores de oficinas sin embargo en el último año esto ha cambiado. Hoy en dia ya se encuentran opciones de clase A y existen varios proyectos que se encuentran en construccion. Una vez finalizada esta etapa, esta zona tendra mas de 40,000 m2 de oficinas de clase A. Oferta y demanda por año 1,200,000 22% 22% 1,000, ,382 17% 833,686 16% 800, , , , ,025 18% 1,039,767 20% 1,075,370 18% 25% 20% 15% 10% 400,000 Oferta Se proyecta que en el 2016, se terminarán alrededor de 10 edificios entre los mas representativos serán KOI, Chroma, Trebol, Saqqara. Los cuales aumentaran la oferta de oficinas más de 50,000 metros cuadrados. En los proximos años se proyecta que se estarán sumando a la oferta de oficinas más de 20 nuevos proyectos. 183, , , ,957 5% 200, , , ,449 M 2-0% Área Neta Rentable Total m2 Área Neta Rentable Disponible m2 Tasa de Disponibilidad Tasa de desocupación por sub mercado (Edificios Terminados) Demanda Debido a la amplia oferta que existe, empresas antes ubicadas en espacios clase B y C, han estado aprovechando la situación del mercado para poder mover sus instalaciones a lugares con mucho mayor calidad a un precio similar al que pagaban. Hasta el cierre de diciembre 2015 se registraron más de 60 operaciones de arrendamiento dentro de estos subsectores. Se proyecta que la demanda de espacios de oficinas en renta en el 2016 tendrá un comportamiento muy similar al 2015 cerrando alrededor de 70,000 m2. 400, , , , , , , , M 2-31% 27, , , % 52, , % 30, Contry Centro / Obispado Santa María / San Jeronimo 363, Valle 373, % 14% 49, , Área Neta Rentable Total m2 Área Neta Rentable Disponible m2 Tasa de Disponibilidad 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Edificios en construcción y fecha de entrega (m 2 ) Año Inventario # de edificios Tendencia de precios en renta promedio (MXP / mes) $ $ ,700 8 $ $ ,000 7 $ $ , , $ $ Average Promedio

6 6 Reporte de oficinas Norte de México 4Q 2015 Tendencias 2016 El pronóstico de crecimiento económico para México en el 2016 de acuerdo al Fondo Monetario Internacional es de 3% el cual será superior al 2.4% del 2015 de acuerdo a datos preliminares. Esto se reflejará en más empresas buscando relocalizar sus oficinas dentro de alguno de los submercados asi como más clientes llegando a la ciudad de Monterrey para establecer sus operaciones. México no está aislado de los acontecimientos internacionales y de los movimientos en los precios de commodities así como tipos de cambio y otras variables financieras/ económicas por lo que el desempeño económico de Mexico asi como de Nuevo León dependerán de cómo reaccione la economía de los Estados Unidos a los recientes sucesos en China / Rusia / Brasil/ Europa para poder saber si Estados Unidos seguirá creciendo a un ritmo similar al 2.5% o se ve afectado por una recesión. México y Estados Unidos están estrechamente relacionados por lo que cualquier desaceleración en la primer economía del mundo se verá reflejada en la economía Mexicana. Estos factores repercutirán de manera directa e indirecta en la comercialización así como en la construcción, terminación y a su vez en los precios de proyectos de oficinas en la ciudad de Montrrey y su área conurbada. Acerca de JLL JLL (NYSE, JLL) es una firma de servicios financieros y profesionales que se especializa en servicios inmobiliarios. La firma ofrece servicios integrales realizados por grupos de expertos en todo el mundo para ser entregados a los clientes en búsqueda de un mayor valor al ser propietarios, usuarios o inversionistas inmobiliarios. Una empresa reconocida como Fortune 500 se registra un ingreso por comisión anual de $5.2 billones de dólares y un ingreso bruto de $6.0 billones de dólares. JLL trabaja con clientes en 80 países en 230 oficinas corporativas y con aproximadamente 60,000 empleados. La firma es líder en la industria de servicios de administración de instalaciones corporativas y de propiedades, con una cartera de aproximadamente 4.0 billones de pies cuadrados mundialmente, completando asi mismo ventas, adquisiciones y transacciones por más de $138 billones de dólares el LaSalle Investment Management, la firma de administración de inversiones, es una de las más grandes y diversas en el mundo, con más de $56.4 billones de activos bajo su administración. JLL - Norte de México Andrés García andres.garcia@am.jll.com Larry Mejía larry.mejia@am.jll.com Calzada del Valle 112 Ote, Col. del Valle, San Pedro Garza García, NL, Mexico