Como registrarse en Pagero Online

Transcripción

1 Como registrarse en Pagero Online 1. Haga clic en el enlace de registro en el correo electrónico recibido: 2. Entre el código de proyecto: 1

2 3. Rellene la información de usuario (La persona responsable del uso del portal) 2

3 4. Rellene la información de su empresa: 3

4 5. Confirme el registro al portal: 4

5 6. Completar el registro 7. Haga clic en el enlace en el correo electrónico recibido: 5

6 8. Lea y acepte los términos 6

7 9. Elija una contraseña nueva: 10. Registro completado 7

8 11. Vaya a Settings Company Information y hacer el favor de completar la información de su compañía. 8

9 Agregar ABB como nuevo destinatario a su Directorio de clientes 1. Haga clic en Customer directory Search & add customers en el menú de la izquierda, o haga clic en el acceso directo Add customer en la página de inicio. Busque ABB y añadirlos haciendo clic en Add. 9

10 2. Léa los términos 3. Rellenar el número de cliente (Aplicable solamente a nivel interno de su compañia) 10

11 4. Enviar solicitud 11

12 5. Confirmar 6. ABB aparece en vuestro directorio de cliente 12

13 7. IMPORTANTE: Haga clic en Settings para poder acceder al formato correcto para el envío de las facturas a ABB. Sin este procedimiento la factura no podrá ser enviada correctamente. 8. Haga clic en Advanced 13

14 9. En Generate legal binding document elija ASCC XML 14

15 Como enviar una factura a ABB 1. Inície su sesión en Pagero Online é ir a Create e-invoice(crear facturas) 2. Elija destinatario 15

16 3. Crée una nueva factura rellenando los campos en el formulario de factura, los campos a cumplimentar según se muestran en la imagen siguiente están marcados: en rojo si son obligatorios, en naranja si son opcionales y en azul si se rellenan automáticamente cuando haya creado su cuenta. Los pasos a seguir son: a. Seleccionar Debit, que significa factura, o Credit que significa nota de abono. Introduzca el número de su factura Invoice No y fecha Factura Invoice date. b. Dirección de entrega Deliveree address, cumplimentar en caso de que se haya entregado mercancía. c. Introduzca el Nombre de la persona de contacto en ABB contact person. d. Introduzca su número de orden de compra (10 dígitos) en Your order No. e. Introduzca Fecha de vencimiento en Due date. f. Introduzca la fecha de entrega en Delivery date. 16

17 4. Haga clic en el signo más (+) para añadir líneas a la factura é introduzca el concepto de la factura. 5. Introduzca el concepto de la factura. Después de terminar con la línea, haga clic en el ícono señalado con la flecha para introducir el número de orden de compra de ABB (Buyer order number) y posición de orden (Buyer row number) a nivel de línea. 17

18 6. Introduzca el número de orden de compra de ABB (Buyer order number) y posición de orden (Buyer row number) a nivel de línea 7. Los campos que figuran en la siguiente pantalla (pie de factura) se rellenarán automáticamente con los datos de Su empresa (Company information en Pagero Online), compruebe si son correctos y pulse Proceed with the invoice. Por Favor antes de continuar con la factura compruebe que el total de los importes incorporados en el documento suman el total de su factura 18

19 8. Aparecerá el cuadro de diálogo Approve and send (Aprovarlo y enviar). Haga clic en la factura en la lista para ver la información detallada. En este momento también podrá agregar un archivo adjunto ó administrar la factura. Si deséa agregar un archivo adjunto a su factura, pulse en selección Select file (seleccionar archivo). Busque el archivo que desea adjuntar y elija el tipo de archivo según las siguientes opciones: 1. Utilice Legal Invoice presentation para adjuntar el pdf de su factura 19

20 2. Utilice Miscellaneous attachments para adjuntar otra documentación adicional. Para consultar el estado de su factura después de enviarla puede ir a My documents Sent documents en Pagero Online El estatus Waiting to be delivered significa que la factura ha sido envida pero aún no ha sido recogida por el receptor. El estatus Done significa que el receptor la ha recogido. 20

21 Para guardar borradores de sus facturas y poder utilizarlos otra vez, es necesario que una vez que haya completado factura con toda la información necesaría, elija la option conveniente. Cuando esté listo para envíar la factura aparece al final la opción Save as a draft (guardar borrador) y proceed with the invoice (continuar con la factura) Haga click para guardar el borrador Proceda a darle un nombre a su borrador Si deséa introducir las condiciones de pago lo puede hacer aquí Darle nombre al borrador Haga click aquí para guardar el borrador 21

22 Para buscar los borradores que Ud. ha guardado dele click a Saved invoice drafts Aquí encontrará los borradores que ha guardado 22

23 Aquí encontrará una lista con los borradores que haya guardado. Haga click en edit (editar) para abrir el borrador que desée 23