En este módulo describiremos brevemente las características de la aplicación CRM.

Transcripción

1 Módulo B7 CRM

2 Objetivos En este módulo describiremos brevemente las características de la aplicación CRM. CRM es el software para la administración de la relación con los clientes que nos permite disponer de la información de éstos desde un único punto. 1

3 Características de la aplicación - Información relativa a empresas y colaboradores de cada Unidad de Negocio en lo relativo a: - Datos de empresas y colaboradores - Business Intelligence - Histórico de actuaciones en cada entidad - Informes de AT en ITCC - Buscador de entidades con múltiples premisas o filtros - Generación de cartas a empresas de nueva creación - Seguimiento de objetivos - Agenda del gestor 2

4 Ejecutar CRM Para arrancar el CRM nos dirigiremos al canal Herramientas dentro de Prometeo. Pulsaremos en Aplicaciones y desde ahí buscaremos CRM. En ese mismo sitio se encuentra disponible un manual completo de la aplicación. 3

5 Pantalla principal En la pantalla principal encontramos los siguientes bloques: - Mis siguientes actividades: Dividas entre actividades con empresas o colaboradores. En la pestaña de próximas citas las tendremos ordenadas por fecha, distinguiendo entre las pendientes y las caducadas. Estas actividades se generan automáticamente en función de los objetivos pendientes. - Mis últimas actividades: Resumen de las últimas actividades realizadas - Estado de los objetivos: Objetivos asignados al gestor y grado de completitud de los mismos. 4

6 Buscador El buscador esta disponible en todas las páginas. Es una forma rápida de encontrar la empresa o despacho sobre el que vayamos a trabajar. Introduciremos el nombre o el CIF y pulsaremos en la lupa o bien al botón enter. Aparecerán todos los resultados que coincidan con el término de búsqueda. Si el resultado no fuera el esperado, podemos filtrar más la búsqueda introduciendo diferentes premisas (Tiene prevención, Fecha de vencimiento, Claves de la extranet, etc). 5

7 Ficha de empresa Una vez encontrada la entidad, pulsaremos en Editar para ver o editar sus datos: En esta ficha poder ver datos de la entidad como la dirección, fecha de alta, si tiene contratada la itcc, colaborador que la tutela, contactos, actuaciones realizadas sobre ésta, informes de CP y CC, datos de la extranet, etc. 6

8 Registro de actuaciones Desde la página de resultado de entidades podemos iniciar actuaciones pulsando en Iniciar actuación. Seleccionaremos el objetivo al que esté vinculada o marcaremos Actividad fuera de objetivos. Se cargará una nueva ventana y registraremos los datos o anotaciones pertinentes. 7

9 Base de datos de contactos Desde la ficha de la empresa podemos añadir sus contactos. Los únicos campos obligatorios son el nombre y los apellidos, pero es recomendable incluir otros como el teléfono y el mail para facilitar futuras actuaciones. 8

10 Carta a empresas de nueva creación Cada día se cargan en nuestra base de datos las sociedades de nueva creación. La primera vez que se inicie el CRM cada día, aparecerá un aviso con las creadas el día anterior. 9

11 Carta a empresas de nueva creación Para facilitar la comunicación con estas nuevas sociedades, desde la ventana de Carta a nuevas empresas se generará una carta de presentación que se imprimirá y remitirá a estas sociedades. 10

12 Informes Desde el botón informes de la barra superior podemos acceder a: - Informe de actuaciones: Actuaciones registradas en un determinado rango de fechas. - Informe de kilómetros. Kilómetros registrados en un determinado rango de fechas. - Informe de baja - Listado de entidades en mis unidades de negocio - Informe de empresas con datos de agenda - Análisis acumulado anual de recaudación - Análisis acumulado de margen sobre cuota por contingencias comunes - Análisis acumulado de margen sobre cuota por contingencias profesionales 11

13 Informes - Análisis de la afiliación - Análisis de margen sobre cuota por contingencias comunes - Análisis de margen sobre cuota por contingencias profesionales - Análisis de recaudación - Bajas de empresas por cambio de entidad sin mutua de destino - Bajas de empresas por cambio de entidad - Clasificación de empresas por margen - Clasificación de empresas por ratio de IT sobre cuotas - Informe estadístico GISS 12

14 Manual de la aplicación Para conocer todas las características de la aplicación es necesario leer el manual completo que se encuentra disponible en la siguiente dirección: uales.aspx 13

15 Autoevaluación Quiz Click the Quiz button to edit this quiz 14

16 Unidad terminada Puedes comprobar tu calificación en la página principal del curso dentro de la zona de Ajustes. 15