TERCER CONGRESO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA MAPA LOGISTICO COLOMBIA

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1 TERCER CONGRESO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA MAPA LOGISTICO COLOMBIA CARTAGENA Noviembre 2006

2 AGENDA 1. Competitividad 2. Visión empresarial (comercio exterior y transporte de carga. Restricciones de movilización.) 3. Elementos del Corredor Logístico 4. Conclusiones CARTAGENA Noviembre 2006

3 ...que ha impedido hacer avances en competitividad INDICE DE COMPETITIVDAD PARA EL CRECIMIENTO (104 países) Chile (23) Países Andinos: 5 Puesto Promedio:81 # en últimos 20 puestos: 3 Latinoamérica y el Caribe:20 Puesto Promedio:69 # en últimos 20 puestos: 6 Trinidad y Tobago (51) Uruguay (54) Panamá (73) México (55) Jamaica (65) El Salvador (56) Perú (68) Costa Rica (64) Venezuela (89) Argentina (72) Guatemala (97) Colombia (57) Rep. Ecuador Dom. (103) (102) Nicaragua (95) Honduras (93) Bolivia (101) Paraguay (113) 1 Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report )

4 Situación de infraestructura es deficiente La infraestructura en su país es: (1 = débil e ineficiente; 7 = entre el mejor del mundo) 77 6 Suiza (1) Malasia (20) Brasil (42) Venezuela (53) Colombia (64) Bolivia (75) 1 0

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7 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% PENETRACION DE INTERNET EN S A. Penetración de Internet en Suramérica a diciembre de 2005 Uruguay Perú Suramérica a Brasil Venezuela Colombia Ecuador Bolivia Paraguay Argentina Chile

8 INCIDENCIA DE LOS COSTOS LOGISTICOS DE LA DFI 13% 1% 50% 1% 7% 4% 1% 1% 0% 12% 7% 1% 2% Embalaje y Marcado Manipuleo local exportador Manipuleo lugar embarque Documentación Unitarización Fletes internos Seguros Almacenaje Costos aduaneros Agentes y otros Costo administrativo Capital de inventario Gastos bancarios Exwork 33% Infraestructura 17% Gestión

9 BM estudio logistica Colombia

10 AGENDA 1. Competitividad 2. Visión ió empresarial (Trafico de comercio exterior,transporte de carga entre ciudades principales y puertos. Restricciones de movilización de carga.) 3. Elementos del Corredor Logístico 4. Conclusiones

11 TRAFICO DE CARGA

12 Año PIB Real Crecimiento Anual Tráfico mundial de contenedores. Desempeño reciente Tráfico de contenedores Crecimiento anual % 10.7% % 11.4% % 2.5% 25% 2.5% % 10.5% % 11.3% % 13.8% 2005 (e) 4.3% 10.2% Fuente: Steve Rothberg Reubicación de la producción de bienes durables de consumos, saliendo de Norte América, Norte de Europa, Japón Fuerte aumento del gasto en consumo, especialmente en Europa y Estados Unidos Globalización li ió de la industria automotriz Mundialización de la industria de food retailing Cambios de localización de la producción chemicals / plastics de los clusters tradicionales Ampliación de los acuerdos de libre CAUSAS comercio CAUSAS CAUSAS CAUSAS CAUSAS

13 COMPORTAMIENTO DEL TRAFICO DE CARGA VS PIB COLOMBIA % AÑOS TRAFICO DE CARGA MARITIMA PIB

14 CAPACIDAD OPERATIVA SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL CAPACIDAD UTILIZADA 2005 CAPACIDAD OPERATIVA BARRANQUILLA BUENAVENTURA* CARTAGENA SANTA MARTA TOTAL Estadísticas de comercio exterior colombiano La capacidad operativa se estima sobre el 70% de la capacidad teórica *Buenaventura + Grupo Portuario Fuente: Quintero Hermanos

15 TERMINAL ACTUAL SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. JUNIO DE 2006

16 16,000 SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. OFICINA DE PLANEACION NUMERO DE TEUS EN PATIOS PARA ALMACENAJE DE CONTENEDORES AÑO 2,006 14,000 12,637 12,000 CAPACIDAD ESTATICA MAXIMA PLAN CONTINGENCIA 10,000 9,141 CAPACIDAD ESTATICA MAXIMA NORMAL TEUS 8,000 6,000 CAPACIDAD ESTATICA OPERATIVA NORMAL 4,000 2,000 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Consultor Oct logycom@telesat.com.co Nov Dic FECHAS

17 TERMINAL ACTUAL SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. MARZO DE 2006

18 Movimiento de Contenedores SPRC - (En TEUS) U S % 9% o. T E N % Año

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20 Banco Mundial Estudio Logistica

21 ANTIOQUIA - EJE CAFETERO CUNDINAMARCA COMERCIO EXTERIOR - CORREDORES VIALES Corredor Oriente Occidente Bogotá Buenaventura Eje Cafetero - Buenaventura Corredor Centro Norte Eje Cafetero Costa Caribe Bogotá Costa Caribe VALLE CUN ANT - EJE CAF VALLE TOTAL SPRBAQ SPRBUN SPRCTG SPRSMA TOTAL Fuente: Quintero Hnos. Ton 2004

22 PASOS FRONTERIZOS IMPORTACION EXPORTACION TOTAL ECUADOR PERU VENEZUELA EXPORTACION E IMPORTACION EN PASOS FORNTERIZOS. Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE 2004

23 ESTADO DE LAS VIAS Estado Longitud % PAVIMENTADO Bueno 3.735,93 67,00% Regular 1.493,22 26,78% Malo 346,55 6,22% AFIRMADO Bueno 209,83 41,85% Regular 151,59 30,23% Malo 139,99 27,92% TOTALES Pavimentado 5.575,70 91,77% Afirmado 500,27 8,23% Gran total 6075,97 Las vías troncales tienen una longitud total de 6075 Kms. de los cuales solo 3735 Kms. se encuentran en buen estado. Fuente: Ministerio de transporte

24 ESTADO DE LAS VIAS Estado Longitud % PAVIMENTADO Bueno 2.794,11 50,11% Regular 885,89 15,89% Malo 349,37 6,27% AFIRMADO Bueno 796,48 158,85% 85% Regular 930,64 185,60% Malo 457,52 91,25% TOTALES Pavimentado 4.029,37 66,32% Afirmado 2.187,63 36,00% Gran total 6217 Las vías transversales tienen una longitud total de 6217 Kms. de los cuales solo 2794 Kms. se encuentran en buen estado. Fuente: Ministerio de transporte

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26 DISTANCIA DE LOS PUERTOS A LOS PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN Medellín Bogotá Cali Centro Puertos Urbano BAQ BUN CTG STA MTA Bogotá Cali Medellín Distancia en Kilómetros

27 RESTRICIONES DE MOVILIZACION DE CARGA EN LA CIUDAD, para vehículos de carga de más de 5 toneladas de 6:30 a las 9:00 a.m. y de las 18:00 a las 20:00 horas de lunes a viernes, EN LOS PUERTOS Vías de acceso congestionadas En los PUENTES FESTIVOS Circulación de vehículos, y feriados en las vías nacionales Circulación de vehículos de carga en horas nocturna seguridad (Aseguradoras, orden publico)

28 TRANSPORTE AEREO Ciudad Toneladas BOGOTA RIONEGRO CALI BARRANQUILLA OTROS 268 TOTAL TONELADAS MOVILIZADAS POR AEROPUERTOS ENTRE ENERO Y SEPTIEMBRE Fuente: AERONAUTICA CIVIL

29 RED INTERMODAL

30 CIF FOB O FAS MEJOR FCA O CPT

31 AGENDA 1. Competitividad 2. Visión ió empresarial (Análisis i cifras comercio exterior,transporte de carga entre ciudades principales y puertos. Restricciones de movilización de carga.) 3. Elementos del Corredor Logístico 4. Conclusiones

32 ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CORREDOR LOGÍSTICO CONDICIONANTES DE LA INFRAESTRUCTURA NORMAS Y PRACTICAS COMERCIALES Aspectos locacionales l Red de infraestructuras Sistemas de Transporte Organización de las cadenas de transporte TELEMATICA Redes comunicación Terminales Informatica Aduaneras Comerciales Fitosanitarias Seguridad

33 National Trade Areas, Load Centers and Major Land Freight Gateways of the United States Trade Area Corridor Load Center Land Freight Gateway

34 Costos dentro de la Logística 100% aumenta la proporción del transporte 80% 60% 40% 20% 0% Admin. 4% 4% 4% 4% 4% 4% Transport 47% 53% 53% 57% 59% 63% Inventory 49% 44% 43% 39% 37% 33% Data for USA, via DOT

35 PRINCIPALES CORREDORES COLOMBIANOS

36 Infraestructuras nodales de apoyo a la Logística Una red logística se articula sobre un conjunto de nodos o centros jerarquizados a distintos niveles -Centros activos: Zonas industriales especializadas Zonas de Actividades Logísticas ZAL Zonas Francas Centros de servicios: están vinculados a los sistemas de transporte. Terminales Interiores de Carga - TIC

37 Del análisis del estudio de L y C Principales problemas de gestión : Infraestructuras inadecuadas Inseguridad Incumplimientos de la legislación Problemas EN CONECTIVIDAD Falta de capacitación en Logística Reducida oferta de proveedores

38 Actuaciones del Sector Público para la Logística Mejora de la gestión administrativa Planear y desarrollar los Corredores logísticos Integrar vías de acceso a zonas de producción y consumo, Puertos y Puntos Fronterizos Generar e política para a el desarrollo o de ZAL Implementar un sistema de conectividad con programas de Telemática para la competitividad Mejorar la integración del TRANSPORTE INTERMODAL E INFRAESTRUCTURA

39 Actuaciones del Sector Privado para la Logística Creación de operadores logísticos integrales Especialización de las empresas de Transporte Construcción de instalaciones de bodegaje y Distribución Renovación de flotas de transporte Integrar gestión operativa infraestructura y TM Mejorar los servicios de atención al cliente

40 Actuaciones en los Servicios Logísticos Los OPERADORES de servicios logísticos no satisfacen las expectativas en : Recursos Humanos Tecnologías aplicadas a la gestión Procesos de Vinculación entre proveedores y clientes Organización empresarial Mejora de la calidad

41 AGENDA 1. Competitividad 2. Visión ió empresarial (Análisis i cifras comercio exterior,transporte de carga entre ciudades principales y puertos. Restricciones de movilización de carga.) 3. Elementos del Corredor Logístico 4. Conclusiones

42 UN PLAN NACIONAL LOGISTICO IMPLICA... Valorar la estructura del sistema de transporte con criterio i logístico El análisis de flujos como condicionante de demandas diferenciadas La accesibilidad diferencial como determinante de los costes de transporte La definición de los flujos homogéneos de carga. El potencial logístico vinculado a las infraestructuras nodales

43 PARA... DOTAR AL PAIS O A UNA REGION DE UN CONJUNTO DE INSTALACIONES FISICAS Y DE SERVICIOS COMPETITIVOS, EN TECNOLOGIA DE COMUNICACIONES E INFORMACION SOPORTADOS CON LA INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL Y DE TRANSPORTE, CREANDO LA CAPACIDAD DE SERVICIOS AUMENTADA Y PERFECCIONADA PARA COMPETIR EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES

44 GRACIAS Cámara Colombiana de Infraestructura a Carrera 21 # Piso 5 Bogotá, Colombia T (571) Ext 123 GS1 Colombia Av. El Dorado Bogotá, Colombia T (571) F (571) org logycom@telesat.com.co CALLE 51 # 5-42 PISO 3 BOGOTA TEL