Fluvio C. Ruíz Alarcón Cancún, Quintana Roo. Mayo 2, 2016

Transcripción

1 El nuevo modelo energético y su implementación Fluvio C. Ruíz Alarcón Cancún, Quintana Roo. Mayo 2, 2016

2 El futuro nunca lo vi: se convirtió en ayer cuando intentaba alcanzarlo. José Emilio Pacheco 2

3 Contenido Pemex en contexto Reforma Constitucional Leyes secundarias Principales cambios de la Reforma Reforma en curso Elementos para evaluar 3

4 México: Producción de petróleo crudo (Miles de barriles diarios) Fuente: Pemex y CNH en línea: / Elaboración propia con base en la fuente. Mtro. Carlos Huerta Producción de petróleo, cierre de 2015: 2,267 mbd 4

5 En la historia de la industria petrolera nacional se identifican cinco etapas. Petróleos Mexicanos surge de la etapa de consolidación que se inicia con la expropiación petrolera decretada por Lázaro Cárdenas del Río en 1938 Surgimiento de la industria petrolera ( ) Consolidación de la industria ( ) Etapa de la industria petrolera en México con capital privado, en donde alcanza un pico en la producción de crudo de 556 Mbd en 1924 y desciende a 90 Mbd antes de la expropiación en De gran esfuerzo del pueblo mexicano y de los trabajadores de la industria para sostener la operación de Pemex estable. Crecimiento conservador. Crecimiento y estabilidad ( ) De enorme y rápido crecimiento de todos los sectores de la industria. Inicio de participación en el mercado internacional. Estabilidad en la operación 2º ciclo de desarrollo ( ) Reformas Energéticas (2008-hasta la fecha) Crecimiento limitado, pérdida de oportunidades y reactivación de la inversión hacia las actividades exploratorias. Conversión de Pemex en Empresa para un desarrollo más eficiente del potencial de hidrocarburos en México. Mejores prácticas de Gobierno Corporativo Nuevas esquemas de contratación Mayor flexibilidad financiera 5

6 Objetivos estratégicos entre modelos de desarrollo Objetivos establecidos en 1950 por Antonio J. Bermúdez, Director General de Pemex en ese entonces Cambio en la política petrolera nacional como consecuencia de la modificación en el modelo económico en la década de los ochenta Conservar y dar buen aprovechamiento a los recursos petroleros. Abastecer de manera abundante y oportuna el mercado interno. Exportar sólo de manera marginal y una vez satisfecha la demanda interna. Contribuir a los gastos públicos mediante el pago de impuestos. Mejorar el nivel social y cultural de los trabajadores petroleros. Crear obras de beneficio colectivo en donde se explotara el petróleo. Restablecer altas tasas de crecimiento, tanto económico como de empleo. Promover las inversiones, especialmente la privada. Fortalecer las finanzas del sector público. Lograr el equilibrio del sector externo de la economía. 6

7 Pemex: Contribuyente clave para el Gobierno Mexicano 7

9 Reforma Energética Constitucional Artículo 25 (Principios básicos del sistema económico; Estado: Rector del desarrollo nacional) Artículo 27 (Propiedad, dominio directo y explotación de los recursos naturales) Exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos se llevará a cabo en términos del artículo 27 constitucional reformado. Se incorporan los concepto de Empresas Productivas del Estado, criterios de sustentabilidad para apoyo a empresas y desarrollo industrial sustentable. En petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos no se otorgarán concesiones. La exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos se realizarán mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. Los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. Artículo 28 (Prohibición de monopolios, excepciones y áreas estratégicas y prioritarias) Son áreas estratégicas la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27. Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. 9

10 Cambios de paradigma en el modelo petrolero mexicano Compartir la renta petrolera Fin de la exclusividad de Pemex Aceleración de los trabajos petroleros 10

11 Contenido Oprima para descargar el marco jurídico energético Pemex en contexto Reforma Constitucional Leyes secundarias Principales cambios de la Reforma Reforma en curso Elementos para evaluar 11

12 Legislación secundaria en materia energética El pasado 30 de abril se enviaron al Congreso de la Unión nueve iniciativas que en conjunto incluyen la expedición o reforma de 21 leyes. Ordenamiento Iniciativa 1. Ley de Hidrocarburos 2. Ley de Inversión Extranjera 3. Ley Minera 1. Hidrocarburos 4. Ley de Asociaciones Público Privadas 5. Ley de la Industria Eléctrica 2. Ley de la industria eléctrica 6. Ley de Energía Geotérmica 7. Ley de Aguas Nacionales 3. Geotermia 8. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos 4. Ley de la Agencia 9. Ley de Petróleos Mexicanos 10. Ley de la Comisión Federal de Electricidad 5. Empresas productivas del 11. Ley Federal de las Entidades Paraestatales Estado. 12. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 13. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 14. Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética 15. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 6. Reguladores 16. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 17. Ley Federal de Derechos 18. Ley de Coordinación Fiscal 7. Régimen fiscal 19. Ley del Fondo Mexicano del Petróleo Para la Estabilización y el Desarrollo 8. Fondo Mexicanos 20. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 21. Ley General de Deuda Pública 9. Presupuesto 12

13 Nueva relación institucional (pesos y contrapesos)

15 Estructura organizacional de Pemex (Empresa Productiva del Estado) 15

16 Nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos 16

17 Pemex: Rendimientos antes y después de impuestos (millones de pesos) Rendimiento ANTES de impuestos Balance Primario antes de Impuestos, Derechos y Aprovechamientos Rendimiento DESPUÉS de impuestos T 2015 Cierre Balance Primario Fuente: Pemex, en línea Elaboración propia con base en la fuente. 17

18 Carga fiscal sobre los ingresos totales de petroleras, ,5% 59,7% 35,2% 15,5% 11,2% Pemex (2013) Pemex (2019) PDVSA (Venezuela) Fuentes: 1. Pemex: 2. PDVSA: 3. Statoil: 4. Ecopetrol: Statoil (Noruega) Ecopetrol (Colombia)

19 La necesidad de una Reforma Hacendaria integral (Total de ingresos tributarios como % del PIB.*) 40,0 35,0 30,0 36,3 34,1 25,0 20,0 15,0 10,0 9,9 13,7 19,6 20,2 5,0 0,0 México/1 Guatemala Rep. Dom. Venezuela/e El Salvador Honduras Paraguay/e Perú Panamá Nicaragua Colombia Ecuador Chile Costa Rica Bolivia/e Uruguay Brasil Argentina Prom. Ame. Lat. Prom. OCDE * Datos de Fuente: Estadísticas tributarias en América Latina 2014, en línea: La publicación Estadísticas tributarias en América Latina ha sido elaborada conjuntamente por el Centro de Política y Administración Tributaria de la OCDE, el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT). 1. Para el caso de México se tomaron datos de 2013 de los Criterios Generales de Política Económica, en línea: De los ingresos no petroleros se considero exclusivamente los "tributarios" que incluyen: ISR, IETU, IDE, IVA, IEPS, Importación y otros. e. Estimación. 19

20 Régimen fiscal de Pemex (Antes y después de la Reforma Energética) Ley Federal de Derechos (9 Derechos) Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (3 Derechos, ISR y Dividendo Estatal) 1. Derecho por Utilidad Compartida (Artículo 39) 2. Derecho de Extracción de Hidrocarburos (Regalías, Artículo 44) 3. Derecho de Exploración de Hidrocarburos (Artículo 45) 4. Impuesto sobre la Renta (Artículo 46) 5. Dividendo Estatal 20

21 Nuevo Régimen Fiscal de Pemex Derecho por Utilidad Compartida Derecho de Extracción de Hidrocarburos Aplicación de tasa del 65% en un periodo transitorio de 5 años (Tasa del antiguo DOSH 71.5%) Límite de deducción de costos: % (sobre el valor de los hidrocarburos en tierra y aguas someras). Gas natural no asociado: 80%. Aguas profundas y Chicontepec: 60% Funciona como una regalía. En el caso del petróleo se aplica una tasa que puede oscilar entre 7.5 y 14% del valor en función del precio del crudo (límite máximo del cálculo 100 dlls) Tasa del gas natural asociado: precio del gas natural dividido entre 100 Gas natural no asociado: precio menor o igual a 5% no se cobra. Entre 5 y 5.5 dólares se aplica una tasa. Cuando sea igual o mayor se aplica el precio dividido entre 100 Para el caso del gas natural se calcula la proporción que resulte del precio del gas natural entre 100. Este derecho es igual que una regalía para un contratista o licenciatario Derecho de Exploración de Hidrocarburos Pago mensual por la parte del área de asignación que no se encuentre en fase de producción 1,150 pesos por Km 2 los primeros 60 meses 2,750 pesos por Km 2 a partir del mes 61 Se obliga a los asignatarios al pago de ISR con base en la Ley del ISR; cuentas separadas 21

22 Contenido Pemex en contexto Reforma Constitucional Leyes secundarias Principales cambios de la Reforma Reforma en Curso Elementos para evaluar 22

23 Consideraciones generales Un marco jurídico y diversas políticas públicas posibles El lugar de Pemex en el nuevo modelo sectorial: definición en curso Un mercado petrolero internacional distinto 23

24 Redefiniendo Pemex y su relación con el Estado Sener, CNH y Pemex en la Ronda Cero. El régimen fiscal que no pudo ser Nuevo Gobierno Corporativo: distintos entre pares La restructuración: centralización de mando y dispersión organizativa. Una paradoja impuesta por Ley 24

25 Ronda Cero (Solicitud de Pemex) Reservas 2P* 24.8 mmmbpce Recursos Prospectivos* mmmbpce Estado 17% 4.2 mmmbpce Pemex 83% 20.6 mmmbpce Estado 69% 77.4 mmmbpce Pemex 31% 34.8 mmmbpce *Reservas al 1 de enero de 2014 *Estimación de Pemex basada en unidades enteras y BDOE

26 Ronda Cero: Reconocimiento de Inversiones El Sexto Transitorio párrafo séptimo del artículo de la reforma constitucional, señala: En caso de que, como resultado del proceso de adjudicación de asignaciones (...) a que hace mención este transitorio, se llegaran a afectar inversiones de Petróleos Mexicanos, éstas serán reconocidas en su justo valor económico en los términos que para tal efecto disponga la Secretaría del ramo en materia de Energía. (...) DOF, 20/12/

27 Ronda Uno Aguas Someras Primera Convocatoria Exploración (CPC) Aguas Someras Segunda Convocatoria Extracción (CPC) Licitación 1. CNH-R01-L01/2014 La primera etapa comprendió 14 áreas localizadas en aguas someras del Golfo de México, dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sureste. Licitación 2. CNH-R01-L02/2015 La segunda convocatoria comprendió 9 campos en 5 áreas localizadas en aguas someras del Golfo de México, dentro de la provincia petrolera Cuencas del Sureste. Terrestres Tercera Convocatoria Extracción (Licencias) Aguas Profundas Cuarta Convocatoria Exploración (Licencias) Licitación 3. CNH-R01-L03/2015 La Tercera Convocatoria de la Ronda 1 correspondió a campos de extracción de hidrocarburos (25 Contratos). Los bloques se agruparon en 3 zonas geográficas identificadas como Campos Burgos; Campos Norte y Campos Sur. Licitación 4. CNH-R01-L04/2015 La cuarta etapa comprende 10 áreas localizadas en aguas profundas del Golfo de México, dentro de las provincias petroleras Cinturón Plegado Perdido y Cuenca Salina (Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos). 27

28 Resultados Licitación 1. CNH-R01-L01/

29 Resultados Licitación 2. CNH-R01-L02/2015 Área contractual 2 Área contractual 1 29

30 Resultados Licitación 2. CNH-R01-L02/2015 Área contractual 4 30

31 Resultados Licitación 3. CNH-R01-L03/2015 Vínculo electrónico: 31

35 Contenido Nacional (Ley de Hidrocarburos) Ley de Hidrocarburos Crear un fideicomiso para fortalecer los proveedores y contratistas nacionales Fideicomiso Artículo 127 Diseñar estrategias para: - Desarrollo industrial - Desarrollo de proveedores - Atraer inversión Políticas Públicas Artículo 125 Establecer una metodología para medir el contenido nacional y verificar su cumplimiento Contenido Nacional Artículo 46 Creación de una Unidad Especial Trans. 18 Recopilar información para medir el contenido nacional para las industrias de hidrocarburos y electricidad Información Artículo 46 Crear un registro nacional de proveedores nacionales para identificar sus necesidades de desarrollo. Registro de Proveedores Artículo 125 Consejo Consultivo Artículo 125 Crear un Consejo Consultivo para ayudar en el diseño de políticas para fomentar el desarrollo de proveedores nacionales. 35

36 Metodología para el cálculo de contenido nacional Mandato: Asegurar que cada contrato para exploración y extracción de hidrocarburos incluye un porcentaje mínimo de contenido local. Qué considera el contenido nacional? 1. Compras de bienes domésticos 2. Trabajadores nacionales 3. Servicios nacionales 4. Transferencia tecnológica 5. Entrenamiento y capacitación 6. Infraestructura Porcentaje de Contenido Nacional = PCN = 25% 35%

37 Metodología para el cálculo de contenido nacional Qué considera el contenido nacional? 1. Compras de bienes domésticos 2. Trabajadores nacionales 3. Servicios nacionales 4. Transferencia tecnológica 5. Entrenamiento y capacitación 6. Infraestructura Porcentaje de Contenido Nacional Compras Trabajadores Servicios Entrenamiento Tecnología Infrestructura Valor acumulado de la transformación realizada en México a lo largo de toda la cadena de suministro Bienes nacionales y mano de obra utilizados en los servicios Los gastos en la transferencia de conocimientos para mejorar la eficacia y eficiencia en la producción de un bien, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio Sueldos y salarios de los trabajadores nacionales Capacitar, entrenar a los trabajadores nacionales Gastos incurridos en México para mejorar el entorno urbano y rural La inversión en territorio nacional 37

38 Consejos Consultivos Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria Eléctrica Nacional Consejo Consultivo para el Fomento de la Industria de Hidrocarburos Integrantes Secretaría de Economía Secretaría de Energía Comisión Nacional de Hidrocarburos Comisión Reguladora de Energía Secretaría de Economía Secretaría de Energía Comisión Reguladora de Energía CCE, CANACINTRA, CONCAMIN, COPARMEX, CONCANACO-SERVYTUR UNAM, SISTEMA ITESM, UVM Invitados Permanentes 38

39 Los hidrocarburos y las tierras Octavo Transitorio. Derivado de su carácter estratégico, las actividades de exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, a que se refiere el presente Decreto se consideran de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos afectos a aquéllas. La ley preverá los términos y las condiciones generales de la contraprestación que se deberá cubrir por la ocupación o afectación superficial o, en su caso, la indemnización respectiva. DOF, 20/12/

40 Redefiniendo Pemex y su relación con el Estado Autonomía de gestión a prueba: recorte presupuestal y Ronda Uno Asimetría fiscal y regulatoria Presupuesto de Pemex como EPE (dividendo, pasivo laboral, inversión) Política de Alianzas: estrategia de largo plazo o táctica coyuntural Reformando la Reforma? Política industrial, IDT y contenido nacional: el debate trunco 40

41 El objetivo principal de la reforma en materia petrolera? 41

42 Una mirada hacia adelante La condición futura de Pemex en el nuevo modelo (actor dominante o uno más entre otros) dependerá fundamentalmente de dos factores: Primero: del apoyo estatal que reciba, en el proceso de conjugación del marco jurídico y la orientación de las políticas públicas en materia de hidrocarburos. Las reglas no escritas y las barreras a Pemex, latentes en la reforma, son muy importantes. Segundo: de los resultados que vaya teniendo la reforma, en términos del monto de la inversión privada. 42

43 Contenido Pemex en contexto Reforma Constitucional Leyes secundarias Principales cambios de la Reforma Reforma en Curso Elementos para evaluar 43

44 Fundamentos para una implementación exitosa de la Reforma Energética Corto plazo (3 a 5 años) Que los eventuales errores de diseño no sean graves. Que los cambios plasmados en el papel se logren poner íntegramente en marcha. Que se consoliden los nuevos actores institucionales del sector (ASEA, Cenagas, CNH, Cenace). Que no haya una disminución en los ingresos de la hacienda pública, ni de los estados y municipios. Mediano plazo (5 a 10 años) Que llegue la inversión en la cuantía necesaria y a la velocidad adecuada. Que la transición de un modelo a otro sea suave y sin sobresaltos. Que las instituciones públicas y el mercado funcionen correctamente. Que exista coherencia entre el marco jurídico, la dinámica sectorial y la orientación de las políticas públicas. Que aumente la eficiencia y la productividad general del sector (índice de intensidad energética). Largo Plazo (10 a 20 años) Que aumenten las reservas, la producción y los ingresos petroleros. Que aumente sustancialmente el peso de las fuentes renovables de energía. Que la infraestructura sea suficiente y de buena calidad. Que el medio ambiente no haya sufrido daños irreversibles. Que se constituya un robusto Sistema Sectorial de Innovación. Que se haya creado un sólido polo de desarrollo alrededor del sector energético. 44

45 La Historia es nuestra y la hacen los Pueblos. Salvador Allende 11 de septiembre de

46 El nuevo modelo energético y su implementación Gracias Febrero 2016

47 Precios del petróleo crudo observados, (Dólares por barril de petróleo crudo) West Texas Intermediate, WTI Mezcla Mexicana de Exportación, MME 140,0 134,1 120,0 100,0 120,3 y = 0,3408x + 29,946 80,0 60,0 y = 0,3907x + 19,363 40,0 27,1 39,0 20,0 0,0 23,0 33,3 31,41 22, Fuente: Petróleos Mexicanos, Centro de Estudios de la Finanzas Públicas y U.S. Energy Information Administration en línea: / y Elaboración propia con base en la fuente. Mtro. Carlos Huerta Durán 47