INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN EL SECTOR MINERO 2013

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1 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN EL SECTOR MINERO 2013 Para el año 2013 la inversión extranjera directa (IED) llegó a US$16.771,71 millones, con un crecimiento de 25,11% y 8,00%, en comparación con los US$13.405,48 millones y US$15.528,96 millones reportados para los años 2011 y Fuente: Banco de la República, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME, (pr: Provisional. p: Preliminar). Entre los sectores que presentaron un comportamiento positivo frente al año 2012 tenemos: Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza y Silvicultura: con un incremento de 269,20%, pasando de US$75,41 a US$278,41 Industria Manufacturera: presenta un crecimiento de 51,54%, pasando de US$1.754,63 a US$2.658,93 Minas y Canteras, con un aumento de 25,93%, pasando de US$2.315,73 a US$2.916,22 Comercio, restaurantes y hoteles: crece el 14,11%, pasando de US$1.388,33 a US$1.584,18 Construcción e Ingeniería: sube el 9,15%, pasando de US$289,59 a US$316,09 Establecimientos Financieros: con un aumento de 5,17%, pasando de US$1.500,06 a US$1.577,66 Servicios comunales: presentó un incremento 3,66%, pasando de US$308,09 a US$319,36 Entre los sectores que evidenciaron una baja en los montos están: Sector petrolero: con un decrecimiento de 9,36%, pasando de US$5.415,94 a US$4.909,24 Electricidad, gas y agua: presentó una disminución de 32,53%, al pasar de US$ 698,58 a Us$471,34 1

2 Transporte y comunicaciones: cae el 2,38%, pasando de US$ 1.782,61 a Us$1.740,27 De la inversión extranjera directa recibida por el país durante el año 2013, el sector Petrolero concentra la mayor inversión con el 29,27% del total de inversiones netas, mostrando la importancia que ha tenido el sector para las empresas extranjeras, seguido de Minas y Canteras, con el 17,39%, Manufactureras, con el 15,85%, Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones, con el 10,38% y en su orden Comercio, Restaurantes y Hoteles, Establecimientos Financieros, Electricidad, Gas y Agua, Servicios Comunales, Construcción y Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca con el 9,45%, 9,41%, 2,81%, 1,90%, 1,88% y 1,66%, respectivamente, tal como se observa en la siguiente gráfica: El mayor incremento para el año lo tiene Manufacturas, que pasó de US$1.754,63 a US$2.658,93 millones, le siguen Minas y Canteras, que pasando de US$2.315,73 a US$2.916,22 millones; Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca, que pasó de US$75,41 a US$278,41; le siguen Comercio, Restaurantes y Hoteles de US$1.388,33 a US$1.584,18 millones; Establecimientos Financieros de US$1.500,06 a US$1.577,66 millones; Construcción de US$289,59 a US$316,09 millones y Servicios Comunales de US$308,09 a US$319,36 millones; Construcción, de US$298,1 a US$453,9 Los sectores de Petróleo, Electricidad, Gas y Agua, Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones, presentaron un decrecimiento en las inversiones para este período, al pasar de US$5.415,94 a US$4.909,24 millones, de US$698,58 a US$471,34 millones y de US$1.782,61 a US$1.640,27 millones, respectivamente. El origen de la inversión extranjera directa para el año 2013, presenta a Estados Unidos como el de mayor participación 17,77% con US$2.981,0 millones, en su orden le siguen Panamá 12,55%, Suiza 12,36%, Inglaterra 8,16%, España 5,97%, Bermudas 5,59%, Anguilla 5,10%, México 4,21%, Holanda 3,99%, Islas Caimán 3,52% y Francia 3,24%, entre otros, con inversiones de US$2.104,7 millones, US$2.072,7 millones, US$1.368,4 millones, US$1.001,9 millones, US$938,4 millones, 2

3 US$855,9 millones, US$705,4 millones, US$669,1 millones, US$589,7 millones y US$543,3 millones respectivamente. Los demás países que invirtieron representan el 18,12% con US$3.038,4 millones y otros países retiraron inversiones por un monto de US$97,1 millones entre los que están Suecia con US$90,2 millones, lo cual nos da un flujo positivo por nuevas inversiones en Colombia, que representaron una inversión final para este período de US$16.868,87 Comparando la inversión extranjera directa de los países de origen entre los años 2012 y 2013, se presentan diferencias de un período a otro, siendo creciente para Holanda que pasó de ser negativa a US$669,1 millones, le sigue Suiza que paso de US$697,9 millones a US$2.272,7 millones, otros países que presentan crecimiento con inversiones mayores a US$100 millones son: Estados Unidos, España, Anguilla, Francia y Bermudas. 3

4 Adicionalmente, se tiene a los países como Chile, Alemania, Barbados, Bélgica, Suecia, Panamá, México, Brasil y Luxemburgo, entre otros, presentan un decrecimiento en sus inversiones. Es de tener en cuenta que Chile es el país que presenta el mayor decrecimiento en su inversión, la cual pasó de US$3.149,8 millones a US$ 323,3 Sector Minas y Canteras El sector de Minas y canteras, en los últimos años ha tenido un crecimiento continuo, comparado el año 2012 con el año 2013, éste presenta un incremento del 25,93%, al pasar de US$2.315,73 millones a US$2.916,22 millones, mientras que este crecimiento es 66,20% y 18,79% con respecto a los años 2011 y 2012, que reportaron una inversión de US$1.754,68 millones y US$2.454,84 El mayor flujo de inversión para el sector de minas en el año 2013, fue para la extracción de carbón, lignito y turba con una participación del 70,15%, mientras que para las extracción de minerales metalíferos fue de 18,36% y otras actividades (no metalíferos) es del 11,49%. El crecimiento de la IED del sector de extracción de carbón, lignito y turba, para el año 2013 en relación con los años 2011 y 2012, fue de 6,79% y 27,21%, al pasar de US$1.915,65 millones y US$1.608,15 millones a US$2.045,76 millones, mientras que para la extracción de minerales metálicos el crecimiento es de 40,30% y 19,33%, al pasar de US$381,53 millones y US$448,58 millones a US$535,29 millones y para las otras actividades mineras fue de 112,60% y 29,41%, pasando de US$157,65 millones y US$259,00 millones a US$335,17 millones, respectivamente. La participación en la Inversión Extranjera Directa (IED), el sector sector minero energético (minas-canteras y petróleo) para el año 2013 alcanzó el 46,66%, para el sector petróleo es 29,27%, mientras que para el carbón, lignito y turba de 12,20%, para extracción de minerales metálicos fue de 3,19% y para las otras actividades mineras de 2,00%. 4

5 El carbón, lignito y turba presentan una participación de 70,15% en la IED de minas y Canteras, mientras que la extracción de minerales metálicos tiene una participación 18,36% y para otras actividades del sector minero la participación es de 11,49%. La tendencia que presenta el sector minero energético es de un crecimiento constante, a pesar de la baja que se presentó el sector de petróleo para el año 2013, es el que siempre atrae la mayor inversión seguido del sector carbón, lignito y turba que mantiene un crecimiento, el cual ha sido cíclico con su mayor incremento en año 2009 con US$2.258,16 El incremento de la IED en el sector de minas y canteras, se debe principalmente a los sectores de extracción de carbón y minerales metálicos, teniendo en cuenta los proyectos de exploración y de ampliación, que en los últimos años se han concentrado en la demanda de minerales, gracias a los precios que han alcanzado en el los últimos años, los cuales vienen en aumento e impactan nuestros principales productos de exportación mineros (carbón, ferroníquel y oro). 5

6 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN EL SECTOR MINERO SEGUNDO SEMESTRE 2013 Para el segundo semestre de 2013 la IED presenta un gran crecimiento, siendo del 19,33% frente al primer trimestre de 2013, al pasar de US$7.646,7 a US$9.125,0 millones, mientras que crece 40,46%, 32,07%, 14,82% y 20,36%, en comparación con el primero y segundo semestre de 2011 y 2012, con una inversión de US$6.496,4, US$6.909,1, US$7.947,3 y US$7.581,7 millones, respectivamente. Entre los sectores que evidenciaron una baja de montos para el segundo semestre con relación al mismo primer semestre del 2013, están: Servicios Petrolero US$ 435,4 Minas y Canteras US$ 370,2 Comercio por mayor y al por menor, hoteles y restaurantes US$ 38,0 Servicios Comunales, Sociales y Personales US$ 12,2 Entre los sectores que presentaron un comportamiento positivo tenemos: Industria Manufacturera: presentó un incremento de US$ 1.123,4 millones Establecimientos Financieros: con un incremento de US$ 611,4 Transporte y comunicaciones: se incrementa US$ 285,1 Actividades de Intermediación Financiera: presentó un incremento de US$ 67,5 Construcción: incremento de US$ 166,0 Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza y Silvicultura: se incrementó en US$110,4 Electricidad, gas y agua: presentó un aumento de US$ 46,4 La participación por sectores en la inversión extranjera directa recibida por el país durante el segundo semestre de 2013, la encabeza el sector Petrolero con el 24,51% del total de inversiones netas, mostrando la importancia que ha tenido el sector para las empresas extranjeras, seguido 6

7 por el de Industrias Manufactureras, con el 20,72%, luego esta Minas y Canteras, con el 13,95% y en su orden siguen Establecimientos Financieros; Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones; Comercio, Restaurantes y Hoteles; Electricidad, Gas y Agua; Construcción;, Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca; y Servicios Comunales con el 11,99%, 11,10%, 8,47%, 2,84%, 2,64%, 2,13% y 1,64%, respectivamente, tal como se observa en la siguiente gráfica: El mayor incremento para el segundo semestre en comparación con el primer semestre de 2013, lo tiene Manufacturas, que pasó de US$767,78 a US$1.891,16 millones, le siguen Establecimientos Financieros, pasando de US$483,15 a US$1.094,52 millones; y en su orden están Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones, de US$727,58 a US$1.0127,69; Construcción, de US$75,06 a US$241,03 millones; Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca de US$83,99 a US$194,41 millones; Electricidad, Gas y Agua de US$212,45 a US$258,89 Los sectores Petrolero, Minas y Canteras, Comercio, Restaurantes y Hoteles y Servicios Comunales presentaron un decrecimiento en las inversiones para este período, al pasar de US$2.672,31 a US$2.236,93 millones, de US$1.643,23 a US$1.272,99 millones, de US$811,09 a US$773,09 millones y de US$170,05 a US$149,31 millones, respectivamente. El origen de la inversión extranjera directa para el segundo semestre de 2013, presenta a Estados Unidos como el de mayor participación con el 16,93% (US$1.545,23 millones), que es menor a la participación del primer semestre que fue de 18,78%, en su orden le siguen Suiza, Panamá, España, Bermudas, Inglaterra, Holanda, México, Anguilla y Brasil, entre otros, con inversiones de US$1.276,84 millones, US$1.025,71 millones, US$921,88 millones, US$818,05 millones, US$617,59 millones, US$350,04 millones, US$323,98 millones, US$317,04 millones y US$245,51, respectivamente. Los demás países que invirtieron, representan una inversión final para este período de US$1.683,85 millones, mientras que los que presentan un flujo negativo por reembolsos de capital mayores a la nueva inversión en Colombia, fueron Suecia US$51,92 millones y Chipre US$4,09 7

8 Sector Minas y Canteras Comparado el segundo semestre de 2013 con el mismo período del año anterior para el sector de Minas y Canteras, éste presenta un crecimiento del 28,02%, al pasar de US$994,40 millones a US$1.272,99 millones, mientras que cae 22,53% con el primer semestre que reporto una inversión de US$1.643,23 El mayor flujo de inversión en el segundo semestre de 2013, fue para el sector de extracción de carbón, lignito y turba con una participación del 71,54%, mientras que para minerales metalíferos es de 16,93% y las otras actividades del 11,54%. 8

9 El crecimiento del sector de extracción de carbón, lignito y turba, para el segundo semestre en relación con el mismo período del 2012, fue de 42,95%, al pasar de US$637,03 millones a US$910,64 millones, pero para las otras actividades del sector crece el 23,48%, pasando de US$118,92 millones a US$146,84 millones, mientras que decrece el 9,52% para los minerales metalíferos, al pasar de US$238,45 millones a US$215,51 En comparación con el primer semestre de 2013, el sector de extracción de carbón, lignito y turba presentó una disminución del 19,78%, al pasar de US$1.135,12 millones a US$910,64 millones, lo mismo sucede para las los minerales metalíferos y otras actividades del sector que decrecieron el 32,61% y 22,03%, respectivamente pasando de US$319,78 millones a US$215,51 millones y US$188,33 millones a US$146,84 millones, respectivamente. La participación del sector de minas y canteras en la Inversión Extranjera Directa (IED) del segundo semestre de 2013 es del 13,95%, siendo superior al 13,12% del mismo período de 2012, pero inferior al 16,63% y 21,49% del primer semestre de 2012 y 2013, respectivamente. Fuente: Banco de la República, Cálculos: Dirección de Minería Empresarial MME El carbón, lignito y turba presentan una participación de 9,98%, en el total de la Inversión Extranjera Directa (IED) del segundo semestre de 2013 y del 71,54% en la IED de minas y Canteras, mientras que la extracción de minerales metálicos tiene una participación de 2,36%, en el total de la Inversión Extranjera Directa (IED) del segundo semestre de 2013 y del 16,93% en la IED de minas y Canteras. Para otras actividades del sector minero la participación es de 1,61%, en el total de la Inversión Extranjera Directa (IED) del segundo semestre de 2013 y del 11,54% en la IED de minas y Canteras. La participación del sector petróleo para el segundo semestre fue del 24,51%, en la Inversión Extranjera Directa llegando a US$2.236,93 millones, superior en el 11,45% a la inversión del segundo semestre de 2012, que reportó US$2.007,13 millones, pero inferior en un 16,29% a los US$2.672,31 millones del primer trimestre de

10 INVERSION EXTRANJERA DIRECTA (IED) EN EL SECTOR MINERO CUARTO TRIMESTRE DE 2013 Para el cuarto trimestre de 2013 la IED decreció en un 0,05% frente al mismo periodo de 2012, pasando de US$4.159,91 millones a US$ millones, mientras que decrece el 16,30% en comparación con el tercer trimestre de Entre los sectores que presentaron un comportamiento positivo frente al tercer trimestre de 2013 tenemos: Agricultura, Ganadería, Pesca, Caza y Silvicultura: con un incremento de 108,21%, pasando de US$63,08 a US$131,33 Comercio, restaurantes y hoteles: crece el 56,32%, al pasar de US$301,61 a US$471,48 Sector petrolero: con un crecimiento de 13,65%, pasando de US$1.046,98 a US$1.189,95 Entre los sectores que evidenciaron una baja en los montos están: Minas y Canteras, con un decrecimiento de 13,21%, pasando de US$681,53 a US$591,46 Construcción: presentó una disminución de 20,67%, al pasar de US$ 134,40 a Us$106,63 Establecimientos Financieros: con una caída de 33,89%, pasando de US$658,93 a US$435,59 Industria Manufacturera: presenta una baja de 37,35%, al pasar de US$1.162,69 a US$728,47 Transporte y comunicaciones: cae el 43,56%, pasando de US$ 647,34 a Us$365,65 Servicios comunales: presentó un decrecimiento 47,62%, al pasar de US$97,98 a US$51,33 Electricidad, gas y agua: con una disminución de 50,21%, pasando de US$172,83 a Us$86,06 El sector de mayor crecimiento en valor de la IED para el cuarto trimestre en comparación con el tercer semestre de 2013, lo tiene Comercio, Restaurantes y Hoteles, con un mayor valor de US$169,87, le siguen sector petrolero con un valor de US$142,96 millones y Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca con US$68,26 millones, los demás sectores presentaron un decrecimiento en su valor. 10

11 (pr: Provisional. p: Preliminar). La participación por sectores de la inversión extranjera directa recibida por el país durante el cuarto trimestre de 2013, la encabeza el sector Petrolero que concentra el 28,62% del total de inversiones netas, mostrando la importancia que ha tenido el sector para las empresas extranjeras, seguido por Manufactureras, con el 17,52%, luego esta Minas y Canteras, con el 14,23% y en su orden siguen: Comercio, Restaurantes y Hoteles con 11,34%,, Establecimientos Financieros con 10,48%, Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones con 8,79%, Construcción con 2,56%, Electricidad, Gas y Agua, Servicios Comunales 2,07% y Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca con 1,23%. El origen de la inversión extranjera directa para el cuarto trimestre de 2013, presenta a Suiza como el de mayor participación con el 19,60% (US$814,99 millones), siendo mayor a la participación del mismo trimestre de 2012, que fue de 4,20% (US$814,99 millones), en su orden le 11

12 siguen Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Panamá, España, Anguilla, México, Islas Caimán y Barbados, entre otros, con inversiones de US$725,48 millones, US$424,91 millones, US$393,16 millones, US$378,33 millones, US$256,49 millones, US$159,16 millones, US$148,70 millones, US$133,53 millones y US$114,59 millones, respectivamente. Los demás países que invirtieron representan el 12,23% con US$508,35 millones y entre los países que retiraron inversiones por un monto de US$52,17 millones, entre los que se encuentran Suecia, Bélgica, Chipre y China. Comparando la inversión extranjera directa de los países de origen entre el tercero y cuarto trimestre de 2013, se presentan diferencias de un período a otro, siendo creciente para Suiza que pasó de US$461,86 a US$814,99 millones, le sigue Inglaterra que paso de US$192,67 millones a US$424,91 millones y Anguilla pasando de US$60,55 millones a US$256,49 millones, entre otros. Los países que presentan decrecimiento en las inversiones mayores a US$100 millones son: Bermudas, Panamá, Holanda y Brasil. Es de tener en cuenta que Bermudas es el país que presenta el mayor decrecimiento en su inversión, la cual pasó de US$684,51 millones a US$ 133,53 millones, del tercero al cuarto trimestre de Sector Minas y Canteras La inversión extranjera directa del cuarto trimestre de 2013 del sector de Minas y Canteras, ascendió a US$591,46 millones, siendo superior en el 50,25%, con respecto a US$393,66 millones del mismo trimestre de 2012, pero inferior en un 21,88%, 33,25% y 13,21%, en comparación con US$757,13 millones, US$886,10 millones y US$681,53 millones, reportados para el primero, segundo y tercer trimestre de 2013, respectivamente. En comparación el cuarto trimestre de 2013 con respecto al mismo período de anterior, el sector de extracción de carbón, lignito y turba presentó un aumento en la inversión extranjera directa de 93,96%, al pasar de US$216,51 millones a US$419,94 Lo mismo sucede para la extracción de minerales metálicos cuyo crecimiento fue de 0,17%, al pasar de US$106,29 millones 12

13 a US$106,46 millones, pero cae el 8,18% para las otras actividades mineras al pasar de US$70,86 millones a US$65,06 Se presenta una caída en la inversión extranjera directa del cuarto trimestre, frente a la del tercer trimestre de 2013, para las actividades del sector minero, cayendo 14,42% en la extracción de carbón, lignito y turba, al pasar de US$490,70 millones a US$419,94 millones, mientras que cae 2,37% en la extracción de minerales metálicos, pasando de US$109,04 millones a US$106,46 millones y la caída es 20,45% para las otras actividades mineras al pasar de US$81,87 millones a US$65,06 La participación del sector de minas y canteras en la Inversión Extranjera Directa (IED) del cuarto trimestre de 2013 es del 14,23%, siendo superior al 9,46% del mismo período de 2012 y al 13,72% del tercer trimestre de 2013, pero inferior al 21,39% y 21,57% del primero y segundo trimestre de 2013, respectivamente. El carbón, lignito y turba presentan una participación de 10,10%, en el total de la Inversión Extranjera Directa (IED) del cuarto trimestre de 2013 y del 71,00% en la IED de minas y Canteras, mientras que la extracción de minerales metálicos tiene una participación de 2,56%, en el total de la Inversión Extranjera Directa (IED) del cuarto trimestre de 2013 y del 18,00% en la IED de minas y Canteras. Para otras actividades del sector minero la participación es de 1,56%, en el total de la Inversión Extranjera Directa (IED) del cuarto trimestre de 2013 y del 11,00% en la IED de minas y Canteras. 13

14 La participación del sector petróleo en la Inversión Extranjera Directa (IED) del cuarto trimestre de 2013 fue del 28,62%, llegando a US$1.189,95 millones, superior al 25,22% del mismo período de 2012 y al 22,82% y 21,08% del primero y tercer trimestre de 2013, que reportaron una inversión por US$1.049,12 millones, US$807,60 millones y US$1.046,98 millones, respectivamente, pero inferior al 45,50% del segundo trimestre de 2013, cuando la inversión fue de, US$1.864,71 La caída de la IED en el sector de minas y canteras, se debe principalmente al replanteamiento de las empresas en las inversiones en exploración, motivados en la baja de los precios de los minerales en lo corrido del último año, los cuales han impactado a los minerales metálicos y carbón, las inversiones que se están realizando se deben en gran parte a la ampliación de proyectos, como son los de carbón. 14