Cómo buscar facturas en línea

Transcripción

1 Cómo buscar facturas en línea Introducción A través de Partner Central o My Account, los socios y clientes de Citrix pueden buscar, ver y descargar facturas creadas en los últimos cinco años con un valor superior a $0. Este documento le guiará a la hora de: Buscar facturas por número (por ej., número de factura, número de documento de ventas o número de pedido de compra) Buscar todas las facturas con un determinado estado o todas aquellas creadas dentro de un periodo de tres meses Buscar todas las facturas de los pedidos de compra creadas dentro de un periodo de tres meses Ver y descargar los resultados de una búsqueda Primero, inicie sesión en Citrix y seleccione Facturas como se muestra a continuación:. 203 Citrix Todos los derechos reservados Página

2 Buscar una factura por número. En la lista desplegable Buscar por, seleccione una de las siguientes opciones: Número de factura Número de documento de ventas Número de pedido de compra 2. En el campo de texto, introduzca el número deseado. 3. Haga clic en Buscar. Ejemplo: Número de factura Ejemplo: Número de documento de ventas Ejemplo: Número de pedido de compra Si uno o más registros coinciden con la búsqueda, se visualizarán bajo la leyenda Su búsqueda encontró los siguientes resultados. Se visualizarán todos los campos que se muestran abajo, independientemente del criterio de búsqueda utilizado. Para obtener más información sobre cómo ver y descargar los resultados de una búsqueda, consulte la sección final de este documento. 203 Citrix Todos los derechos reservados Página 2

3 Buscar todas las facturas con un determinado estado o todas aquellas creadas en un periodo de tres meses. En la lista desplegable Buscar por, seleccione Invoice Status (Estado de factura). 2. En la lista desplegable Estado de factura, seleccione una de las siguientes opciones: Todas: cualquier factura creada dentro del rango especificado de fechas comprendidas en tres meses. Abiertas: cualquier factura creada dentro del rango especificado de tres meses que aún no se ha pagado en su totalidad Pagadas: cualquier factura creada dentro del rango especificado de tres meses que se ha pagado en su totalidad y Cuentas por pagar de Citrix debe cancelar. Cerradas: cualquier factura creada dentro del rango especificado de tres meses que se ha pagado en su totalidad y Cuentas por pagar que Citrix ha cancelado. Canceladas: cualquier factura creada dentro del rango especificado de fechas comprendidas en tres meses que ya no requiere pago debido a que la factura ha sido cancelada (de acuerdo con la situación, puede que para el pedido en cuestión se genere una nueva factura). 3. Las búsquedas pueden realizarse para facturas dentro de cualquier periodo de tres meses y, por defecto, el sistema mostrará el periodo de tres meses más reciente. Si necesita buscar en otro trimestre, especifique la Fecha de inicio y la Fecha de finalización mediante alguno de los siguientes métodos: Introduzca las fechas deseadas directamente en los campos de texto abiertos, utilizando el formato DD/MM/AAAA. Seleccione las fechas deseadas utilizando el icono del calendario:. Haga clic en Buscar. Si lo desean, los socios pueden completar el campo de texto End User Org ID (ID de la org. del usuario final) antes de hacer clic en Buscar Citrix Todos los derechos reservados Página 3

4 Los registros que coincidan con la búsqueda se visualizarán bajo la leyenda Su búsqueda encontró los siguientes resultados. Independientemente del criterio de búsqueda utilizado los resultados de la búsqueda incluyen Número de factura, Número de pedido de compra, Tipo, Fecha de factura, Importe de factura, Moneda y Estado. Para obtener más información sobre cómo ver y descargar los resultados de una búsqueda, consulte la sección final de este documento. 203 Citrix Todos los derechos reservados Página

5 Buscar todas las facturas de los pedidos de compra creadas dentro de un periodo de tres meses. En la lista desplegable Buscar por, seleccione Rango de fechas. 2. Para las pestañas de opción Buscar por, deje la parte de Purchase Order (Pedido de compra) seleccionada por defecto O bien, seleccione la opción Sales Document (Documento de ventas) para buscar todas las facturas de los Documentos de ventas creadas dentro de un periodo de tres meses 3. Especifique el periodo de tres meses en que se creó el pedido de compra. Las búsquedas pueden realizarse para pedidos de compra creados dentro de cualquier periodo de tres meses y, por defecto, el sistema mostrará los tres meses más recientes. Si necesita buscar en otro trimestre, especifique la Fecha de inicio y la Fecha de finalización mediante alguno de los siguientes métodos: Introduzca las fechas deseadas directamente en los campos de texto, utilizando el formato DD/MM/AAAA. Seleccione las fechas deseadas utilizando el icono de calendario:. Haga clic en Buscar. Si lo desean, los socios pueden completar el campo de texto End User Org ID (ID de la org. del usuario final) antes de hacer clic en Buscar. 2 3 Los registros que coincidan con la búsqueda se visualizarán bajo la leyenda Su búsqueda encontró los siguientes resultados. Independientemente del criterio de búsqueda utilizado los resultados de la búsqueda incluyen Número de factura, Número de pedido de compra, Tipo, Fecha de factura, Importe de factura, Moneda y Estado. Para obtener más información sobre cómo ver y descargar los resultados de una búsqueda, consulte la sección final de este documento. 203 Citrix Todos los derechos reservados Página 5

6 Ver y descargar los resultados de una búsqueda. Si la consulta de búsqueda arrojó más de un resultado, estos se clasificarán por orden ascendente de los números de las facturas. También es posible clasificar los resultados haciendo clic en alguno de los siguientes títulos de columna: Número de pedido de compra Tipo Fecha de factura Estado 2. Para ver el Número del documento de ventas y la Fecha del pedido de compras de una factura específica, haga clic en el icono+ ( ) a la izquierda del número de la factura. 3. Para ver una factura, haga clic en el número de factura subrayado y seleccione Abrir en la ventana Descarga de archivos. Seleccione Save (Guardar) para guardar una copia en una unidad local.. Para descargar una factura en formato PDF, haga clic en la(s) casilla(s) de selección junto a la(s) factura(s) elegida(s) y haga clic en Descargar en la esquina inferior derecha. Puede descargar hasta cinco facturas al mismo tiempo Citrix Todos los derechos reservados Página 6