Análisis de la hostelería en Andorra Modelos de negocio

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Beatriz Salazar Crespo
hace 7 años
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1 Análisis de la hostelería en Andorra Modelos de negocio Andorra, 09 de junio de 2016 Bruno Hallé y Albert Grau MAGMA HOSPITALITY CONSULTING Pamplona, º 2ª Barcelona Tel info@magmahc.com

2 Expansión económica pág.2

3 Las cadenas hoteleras miran hacia Europa del Este pág.3 Inversión de las inmobiliarias españolas en Europa del Este y Latinoamérica

4 Entrada de grupos internacionales en España Alquiler Vs Gestión o franquicia pág.4 Desarrollo de la hotelería Low Cost

5 Los años difíciles, reconversión e internacionalización pág.5

6 Datos económicos España pág.6 Fuente: INE

7 Cierres/Cambios de gestor pág.7 Los grupos hoteleros hacen reestructuración de sus carteras Nuevos actores en el sector

8 2013 hoy Nueva manera de gestionar e invertir, en la senda de la recuperación pág.8

9 Datos económicos y previsiones pág.9

10 Aparición de SOCIMIS pág.10 Aparición de nuevos inversores más sofisticados

11 Cómo se estructura el nuevo negocio hotelero? pág.11 La franquicia Asset Management Entrada de marcas internacionales en España

12 Evolución de la hotelería en Andorra pág.12

13 Datos económicos pág.13 Fuente: Govern d Andorra, INE

14 Evolución de la demanda en Andorra pág.14 Fuente: Govern d Andorra, INE

15 Evolución de la oferta en Andorra pág.15 Fuente: Govern d Andorra, INE

16 Evolución de la oferta en Andorra pág.16 Ditribución de plazas hoteleras por Parròquies Fuente: Govern d Andorra, INE

17 Evolución de la oferta en Andorra pág.17 Ditribución de plazas hoteleras por Parròquies Fuente: Govern d Andorra, INE

18 Principales grupos pág.18 HOTANSA DAGUISA GROUP HOTELS PRESTIGI 2-5 estrellas 18 hoteles 1449 habitaciones Magic Hotels Modelo en gestión y comercialización 3-4 estrellas 8 hoteles 874 habitaciones Kyriad, TulipInn, Golden Tulip Modelo en propiedad, gestión y franquicia 3-4 estrellas 4 hoteles 509 habitaciones Mercure y Novotel Modelo en propiedad y franquicia Fuente: MAGMA HC

19 Principales grupos pág.19 ATIRAM HOTELS HOTELES PLAZA HOTUSA HOTELS 3-4 estrellas 5 hoteles 405 habitaciones Modelo en alquiler 4-5 estrellas 4 hoteles 384 habitaciones Holiday Inn Modelo en franquicia, alquiler y propiedad 4-5 estrellas 4 hoteles 277 habitaciones Eurostars y Exe Modelo en alquiler y gestión Fuente: MAGMA HC

20 Inversión hotelera pág.20 Varios son los grupos hoteleros que están apostando por el Principado

21 Modelos de negocio pág.21 + Mayor Riesgo Asociación Hotelera Central de Reservas y Marketing - Menor Riesgo Gestión Alquiler Variable Franquicia Alquiler Fijo Gestión por terceros Gestión propia

22 Modelos de negocio Modelo en alquiler: Modelo en gestión: Ventajas 1. El propietario no precisa tener experiencia ni conocimiento sobre el sector hotelero para ser arrendatario 2. Se minimiza el riesgo y se asegura un retorno de la inversión fijo y garantizado 3. Liquidez asegurada sobre el activo 4. Facilidad para la obtención de financiación Ventajas 1. El operador transmite toda su experiencia y conocimiento del mercado hotelero a la gestión del activo 2. Potenciación de beneficios = comparación a otros modelos 3. Uso de la red comercial del gestor / loyalty program 4. Control indirecto de la gestión, por lo que el propietario tiene cierta influencia en la toma de decisiones Modelo en franquicia: Ventajas 1. El hotel pasa a ser miembro de una cadena y una marca hotelera reconocida 2. Libertad de gestión operativa 3. Soporte para la actividad comercial, mediante la integración en el grupo Inconvenientes pág Menor rentabilidad y menor sensibilidad a cambios del mercado 2. Pérdida total del control de las operaciones 3. Las condiciones de mantenimiento, es decir, el estado del activo al final del contrato de arrendamiento, puede ser negativo Inconvenientes 1. Riesgo financiero para el propietario que se suma a las comisiones de gestión soportadas 2. Es importante seleccionar el corrector operador dependiendo del tipo de establecimiento y mercado 3. La propiedad debe ejercer una supervisión de la gestión continua sobre las operaciones y en lo relativo a la definición de estrategias ASSET MANAGEMENT Inconvenientes 1. Riesgo financiero y de la explotación para el propietario 2. No se garantiza la transmisión de todo el know-how 3. Mantenimiento del coste de la propia actividad hotelera además de los honorarios/fees al franquiciador 4. Pueden surgir otros establecimientos de la misma marca en la zona de influencia del proyecto

23 Modelos de negocio pág.23 Ámbito internacional: Propiedad y Alquiler Gestión Franquicia Año Habitaciones % Portfolio Habitaciones % Portfolio Habitaciones % Portfolio Total habitaciones Marriott ,40% ,40% ,20% IHG ,40% ,00% ,50% Hilton ,10% ,20% ,80% Accor ,70% ,60% ,70% Starwood ,70% ,00% ,30% Total habitaciones ,4% ,7% ,9% Fuente: MAGMA HC

24 Modelos de negocio pág.24 Ámbito España: El contrato en mayor desarrollo es el alquiler variable Tendencia al alza de los contratos de alquiler fijo Aumento considerable de las inversiones hoteleras 2016: Disminución de los contratos de alquiler fijo y variable 2016: Contratos de management y franquicia se prevé aumentarán ligeramente

25 Modelos de negocio Ámbito Andorra: Modelos de negocio hotelero del Principado: pág.25 Los hoteles independientes representan el 75% de la oferta El 14% de los hoteles están bajo modelos de gestión Entre los principales grupos hoteleros del Principado dominan los modelos en gestión, franquicia y propiedad directa. Modelos de negocio de los principales grupos hoteleros del Principado: Fuente: MAGMA HC

26 Sector hotelero en Andorra pág.26 Carencia de estudios sectoriales profundos y técnicos que permitan la correcta toma de decisiones: Desconfianza en el mercado NO entrada de nuevos inversores Posicionamiento de producto equivocado LA CARENCIA DE TRANSPARENCIA COMPORTA... NO entrada de nuevos operadores hoteleros Guerra de precios Escaso conocimiento sobre el consumidor

27 Market Intelligence pág.27 27

28 Sector hotelero en Andorra pág.28 Necesidad de atraer nuevos inversores, sin embargo Mercado atomizado en manos de propietarios o grupos familiares con un objetivo o sentimiento (el negocio de toda la vida) más patrimonial e inmobiliario que de negocio hotelero Barreras de entrada para nuevos inversores Escasa oferta hotelera con los estándares de calidad del cliente / Nuevos productos hoteleros Mercado con una estacionalidad muy marcada Busca la diversificación Oferta complementaria Altas expectativas en los precios de los activos Confusión valor inmobiliario de hotel y residencial Precio del suelo elevado Los propietarios locales no aceptan contratos de gestión Entrada operadores internacionales Posicionamiento de producto erróneo Poca solidez en cuanto al producto y su comercialización Guerra de precios

29 Perspectivas de futuro pág.29 1 Diversificación de la demanda Nuevos mercados emisores, nuevos productos turísticos, nichos de mercado con nuevas expectativas (millennials, only adults ) 2 Entrada de nuevo producto / Concepto hotelero Diversificar el producto 3 4 Necesidad de un mayor crecimiento de la demanda de turistas pernoctaciones para mantener la rentabilidad en el sector Asentamiento de la nueva oferta hotelera entrante y adaptación o eliminación de la existente y anticuada 5 Continuo pero lento proceso de concentración (romper atomización del sector) 6 7 Mayor presencia de operadores internacionales, lo que fortalecerá la credibilidad del sector e incrementará la transparencia del mercado Participación más activa de las instituciones financieras, inversores institucionales e inversores profesionalizados (fondos, family office ) en el sector, de la mano de cadenas internacionales, y actualización de la industria hotelera andorrana

30 pág proyectos, 106 ciudades, 26 países Muchas Gracias! Bruno Hallé Boix Albert Grau Vidal MAGMA HOSPITALITY CONSULTING Pamplona, º 2ª Barcelona Tel info@magmahc.com

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