DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Gestión y Custodia de Inversiones

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1 INFORME ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS, JUNIO DE 201 GRAN VALOR AGREGADO Nos permitimos informarles que estamos incorporando a la línea de servicios de custodia del Banco Nacional la plataforma VESTIMA, con el fin de que nuestros inversionistas tengan la posibilidad de comprar fondos de inversión internacionales. Dicha plataforma que está respaldada por Clearstream Banking Luxemburgo dará acceso a más de 100 fondos de inversión internacionales, con la ventaja del acortamiento del ciclo de negociación y liquidación debido a que no se necesitaría un intermediario para adquirir estos instrumentos. Para más información de la plataforma nos pueden contactar al o los correos dgcpi-tramites@bncr.fi.cr; erojase@bncr.fi.cr. MONEX (Datos en USD miles) Junio Mayo Var ABS Var % Compras BCCR 78,086 6,395 31, % Ventas BCCR 2, ,308 NA Compras Bancos Est. 1,592 1, % Ventas Bancos Est % Intervención NA cambiaria Compra Intervención 61,120 60, % cambiaria Venta Participación % BCCR en MONEX 93.61% 6.20% 29.1% 5.81% Tasas de Referencia Locales Básica BCCR PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS LOCALES 1 Tipo de Cambio Local Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun 5.25 Política monetaria Apreciación 2.6% Compra BN Venta BN Compra Ref Venta Ref Prom. Ponderado Monex Comportamiento Tasas Mk's Locales de Liquidez MIL CRC MIL USD MEDI CRC MEDI USD MONEX (Datos en USD miles) Junio Mayo Var ABS Var % Volumen Negociado 232, ,661-63, % Total calces 3,912, % Promedio negociado 59, , , % Participación del BCCR en Monex para: SPNB 156, ,219 27, % Compras MONEX 30,912 80,251-9, % Ventas MONEX 21, ,112 NA 1 Datos obtenidos de fuentes propias de información y del Banco Central de Costa Rica. Mercados de Liquidez (Datos en millones) Junio Mayo Var. ABS Var. % Mercado Integrado de Liquidez (MIL), BCCR Total negociado MIL CRC 2,985,789 2,328, , % Total negociado MIL USD % Total negociado USD 5,771.02,6.3 1, % Tasa de interés facilidad 6.25% 6.25% permanente de crédito Tasa de interés facilidad.25%.25% Apartado San José, Costa Rica/Teléfono: (506) /Fax: (506) /Web: BNCRCRSJ Pág. 1 de 5

2 permanente de depósito Promedio de tasas colones Promedio de tasas en dólares Total negociado MEDI CRC Total negociado MEDI USD Total negociado dolarizado Promedio de tasas colones Promedio de tasas en dólares Mercados de Liquidez (Datos en millones) Junio Mayo Var. ABS Var. % 5.29% 5.18% 0.11% 2.13% 0.1% 0.12% 0.02% 19% Mercado de Dinero (MEDI), BNV 11, , (30,680.80) 6.9% 6, ,62 22, % 6, , , % 6.20% 5.03% % 1.28% 2.22% % Curva Soberana CRC* Cantidad de Transacciones Junio Bolsa Nacional de Valores (Datos en USD millones) Mayo Var ABS Var % 7,239 7,686 (7) -5.82% Por Mercado Liquidez 1, % 1, % (63.20) -3.76% Primario % % (188.73) -26.5% Secundario 1, % 1,865.0 % (138.10) -7.0% Por Sector Público 3, % 3, % (33.37) -8.67% Privado % % (55.66) -13.8% Por Plazo De 0 a % % % De 31 a % 1, % (187.00) -16% De 91 a % % (120.38) -29.1% De 181 a % % (91.90) -18.6% De 1 a 3 años % % (189.77) -19.% Más de 3 años % % % Por Tipo de Operación /03/201 30/06/201 Polinómica (31/03/201) Polinómica (30/06/201) Acciones % % % Part % % (8.76) -50.% Deuda % % (1.87) -9.22% Recompra 1, % 1, % (90.02) -6.8% Cont % - 0% % Diferencia Venta % % % Posición Por moneda de Liquidación Colones 2, % 2, % (91.32) -3% Dólares % 1, % (298.71) -23% 8 6 Curva Soberana en USD PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS INTERNACIONALES Volumen transado /03/201 30/06/201 Polinómica (31/03/201) Polinómica (30/06/201) Junio Bolsa Nacional de Valores (Datos en USD millones) Mayo Var ABS Var % 3, %, % (390.03) -9.16% Divisas Internacionales Par Descripción Mayo Junio Var ABS Var % Europa EURUSD Euro % GBPUSD CHFUSD USDJPY Libra Esterlina Franco Suizo Yen Japonés % % Asia (0.2800) -0.28% 2 Información obtenida de Yahoo Finance y Bloomberg Apartado San José, Costa Rica/Teléfono: (506) /Fax: (506) /Web: BNCRCRSJ Pág. 2 de 5

3 02/06/201 0/06/201 06/06/201 08/06/201 10/06/201 12/06/201 1/06/201 16/06/201 18/06/201 20/06/201 22/06/201 2/06/201 26/06/201 28/06/201 30/06/201 2 Jun 201 Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun Jun 201 DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Divisas Internacionales Par Descripción Mayo Junio Var ABS Var % USDCNY Renminbi (0.0195) -0.31% Chino USDINR Rupia % India USDRUB Rublo Ruso (0.8905) -2.57% USDZAR USDAUD USDBRL USDARS USDCLP USDPEN USDCOP USDMXN USDCAD Rand Sudáfrica Dólar Australia Real Brasileño Argentino Chileno Nuevo Sol Peruano Colombia Mexicano Dólar Canadá África % Oceanía (0.0121) -1.13% América (0.0318) -1.3% % % % 1, , (3) -1.57% % (0.0172) -1.59% Instrumentos del Tesoro USA Letras del Tesoro 6 meses Nota del Tesoro 2 años Nota del Tesoro 5 años Nota del Tesoro 10 años Bono del Tesoro 30 años Tasas de Política Monetaria Internacionales Fed Funds Rate ECB Fixed Rate Tenders Mercados Internacionales Comportamiento Tasas de Referencia Internacionales Mercado País mayo junio Variación America's Tasa libor 1 mes Tasa libor a 3 meses Tasa libor 6 meses Tasa libor 12 meses Prime rate (eje derecho) DJIA USA 16, , % NASDAQ USA,22.62, % S&P 500 USA 1, , % S&P/TSX Canadá 1, , % Latinoamérica BOVESPA Brasil 51, , % MERVAL Argentina 7, , % IPC México 1, , % IPSA Chile 3, , % Europa DAX Alemania 9, , % FTSE 100 Inglaterra 6,8.50 6, % CAC Francia,519.57, % Asia NIKKEI 225 Japón 1, , % HANG SENG Hong Kong 23, , % SHCOMP China 2, , % Commodities Petróleo WTI % Oro Active Contract 1, , % Café Active Contract % Apartado San José, Costa Rica/Teléfono: (506) /Fax: (506) /Web: BNCRCRSJ Pág. 3 de 5

4 PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS ECONÓMICOS EN COSTA RICA 3 A continuación, calendario de subastas del Ministerio de Hacienda para segundo semestre del presente año. A mayo, el déficit financiero del Gobierno Central, llegó a un 2,2 Producto Interno Bruto (PIB), muy similar al registrado un año antes (2,1%). A nivel de precios, la variación mensual a mayo de 201 es de 0.53%, la variación acumulada al mismo mes es de 3.75% y la interanual de.21%. Los títulos tasa fija en dólares colocados por el Gobierno en el mercado internacional, o eurobonos, comienzan a mostrar un aumento en su precio y una consecuente baja en su rendimiento. A continuación, el índice de Bloomberg de mercados emergentes para deuda soberana costarricense en dólares (BEMSCR), donde se denota la tendencia comentada: A abril del presente año, según el IMAE, se tiene una variación interanual del.6% y una tasa media anual del % en la producción del país. Para mayo se registró una variación interanual menor a la de abril, para un valor de.39%. 3 Cifras tomadas del Banco Central de Costa Rica Apartado San José, Costa Rica/Teléfono: (506) /Fax: (506) /Web: BNCRCRSJ Pág. de 5

5 La tasa de desempleo de acuerdo a la encuesta continua de empleo para el primer trimestre de 201 fue de 9.7%, 20 puntos base mayor que la del mismo periodo en el Para el mes de abril de 201, el déficit en la balanza comercial del país fue menor como proporción del PIB con respecto al 2013 (.2% en 201 y.3% en 2013). ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES INTERNACIONALES A continuación, revisiones de crecimiento económico proyectado para el presente año y 2015 del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. iniciativas se encuentran refinanciamientos de largo plazo que darán a los bancos acceso a préstamos con bajas tasas de interés. Para el mes de junio del presente año, los empleadores estadounidenses adicionaron 288 mil empleos a la economía, lo cual hizo que cayera la tasa de desempleo al 6.1%. En la reunión de política económica de junio de la Reserva Federal Estadounidense, se acordó terminar el programa de compra de bonos o estímulo cuantitativo para octubre del presente año. El pasado lunes 30 de junio se cumplió el plazo para que Argentina pagara a los tenedores de deuda estructurada, luego del colapso del país en Aunque el país viene pagando a sus acreedores desde entonces, una decisión judicial le impide seguir haciéndolo, por lo que, aún con la voluntad de pagar -y el dinero disponible-, el país podría verse imposibilitado a hacerlo. Esto se debe a que Argentina logró reestructurar el 93% de la deuda de cerca de USD 100 mil millones que había entrado en cesación de pagos en 2001, aún debe negociar con el 7% que se rehusó a entrar en los canjes de deuda de 2005 y 2010, conocidos como "holdouts" o "fondos buitre". Se trata de un grupo de fondos de inversión extranjeros que demandaron a Argentina ante la Justicia estadounidense y a los que el juez de Nueva York Thomas Griesa les dio la razón. El juez Griesa falló que Argentina debe pagar a todos sus acreedores en lugar de ser selectiva. A partir del 30 de junio, inició un periodo de gracia de 30 en el que el gobierno Argentino tiene que negociar con los holdouts antes de que el 30 de julio se declare formalmente en default. NUESTROS SOCIOS COMERCIALES: El Banco Central Europeo informó el mes pasado que introduciría una serie de medidas diseñadas para acelerar el crecimiento de los préstamos bancarios, esto para atacar el riesgo de baja inflación que actualmente se vive en Europa, además de también anunciar un recorte en sus principales tasas de interés de referencia. Dentro de las Información obtenida del Wall Street Journal y Bloomberg Apartado San José, Costa Rica/Teléfono: (506) /Fax: (506) /Web: BNCRCRSJ Pág. 5 de 5