INFORME IESE CENTRO SP-SP SOBRE EL SECTOR ESPAÑOL DE LAS TELECOMUNICACIONES

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1 INFORME IESE CENTRO SP-SP SOBRE EL SECTOR ESPAÑOL DE LAS TELECOMUNICACIONES VERSIÓN PRELIMINAR PARA COMENTARIOS (10 de septiembre de 2008) Ángel Luis López Rodríguez IESE Business School, Centro SP-SP

2 TABLA DE CONTENIDOS i. Resumen Ejecutivo ii. Introducción Capítulo 1: Internet 1.1 Introducción al mercado Taxonomía de las estrategias de entrada en el mercado de banda ancha. El caso de España Un objetivo a largo plazo: desregulación y competencia basada en infraestructuras 1.2 La escalera de la inversión en España ( ) 1.3 Análisis de competencia Grado de competencia en infraestructuras Empresas clave, concentración y poder de mercado Precios 1.4 Tenemos buenas infraestructuras en España? 1.5 Datos regionales: Brecha digital y catching-up 1.6 Comparación con Europa Tasa de penetración de la banda ancha en Europa Velocidad de banda ancha Evolución de la competencia Competencia y penetración de la banda ancha 1.7 Caso de competencia: Wanadoo España contra Telefónica 1.8 Regulación de las redes de acceso de nueva generación Principios y líneas maestras Medidas cautelares adoptadas en Replanteamiento de las medidas cautelares Capítulo 2: Telefonía fija 2.1 Análisis de competencia 2.2 Comparación con Europa Capítulo 3: Telefonía móvil 3.1 Análisis de competencia Empresas claves, concentración y poder de mercado Precios Los Operadores Móviles Virtuales en España 3.2 Comparación con Europa Tasa de penetración Cuota de mercado del incumbente y entrantes 3.3 Caso de competencia: Precios de interconexión o de terminación de llamada 1

3 3.3.1 Qué son? Análisis económico de los precios de terminación de llamadas en redes móviles Cómo hacen beneficio las empresas con precios de terminación elevados Costes y beneficios de unos precios de terminación elevados Remedios y propuestas de la Comisión Europea y el ERG: convergencia hacia precios de terminación simétricos y orientados a costes La regulación en España y su impacto en el mercado La Regulación Impacto de la regulación en las empresas y los consumidores del mercado español España: Discusión y Futuro, precios fijados al coste, por debajo del coste o Bill-and-Keep?, CPP o RPP? Discusión Futuro 3.4. Los operadores móviles virtuales Qué son? Qué servicios nos pueden ofrecer? Cuál es su impacto en la competencia, precios e inversiones? Qué estrategias seguirán los OMVs? y Cómo reaccionarán los OMRs? Algunos ejemplos del mercado español Capítulo 4: La regulación del sector en España 4.1 La regulación del acceso a las redes en España ( ) GigADSL (acceso Bitstream ATM, regional) ADSL-IP (acceso Bitstream IP, nacional) ADSL-IP Total (reventa) Acceso completamente desagregado o compartido al bucle local 4.2 Test de estrechamiento de márgenes de la CMT y la regulación de las promociones Resolución de julio de Resolución de marzo de 2005: Test de estrechamiento de márgenes bajo nuevas estructuras de precios minoristas y nuevos costes mayoristas a través del promedio con el acceso compartido al bucle local Revisión de los valores para detección de estrechamiento de márgenes Resolución de julio de 2007 por la que se aprueba la metodología para el análisis de las ofertas comerciales de Telefónica Ofertas Individuales Ofertas empaquetadas Promociones 4.3 La regulación del acceso en España durante La regulación de los precios de los servicios de banda ancha minoristas de Telefónica 4.5 El price cap ( ) Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones prácticas 2

4 Lista de Gráficos GRÁFICO 1: LÍNEAS DE LOS ENTRANTES POR TECNOLOGÍA Y PORCENTAJE DE HOGARES CON CONEXIÓN DE BANDA ANCHA...28 GRÁFICO 2: LA ESCALERA DE LA INVERSIÓN EN ESPAÑA (EN PORCENTAJE)...30 GRÁFICO 3: LA ESCALERA DE LA INVERSIÓN EN ESPAÑA EN 2007 POR NÚMERO DE LÍNEAS...31 GRÁFICO 4: CUOTAS DE MERCADO POR LÍNEAS E INGRESOS, GRÁFICO 5: MEJOR OFERTA DE CADA PAÍS, VELOCIDAD: 2 MB 9,99 MB (EN EUROS PPP)...38 GRÁFICO 6: NÚMERO DE LÍNEAS POR TRIMESTRE Y VELOCIDAD EN ESPAÑA...40 GRÁFICO 7: EFICIENCIA DE LAS LÍNEAS ADSL EN ESPAÑA, GRÁFICO 8: PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHA POR CC.AA, GRÁFICO 9: CATCHING UP EN ESPAÑA, GRÁFICO 10: TASA DE PENETRACIÓN DE LA BANDA ANCHA EN EUROPA (POR 100 HABITANTES)...45 GRÁFICO 11: PORCENTAJE DE HOGARES CON BANDA ANCHA, GRÁFICO 12: EVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE MERCADO DE LOS ENTRANTES (POR LÍNEAS)...49 GRÁFICO 13: RANKING PAÍSES EUROPEOS POR CUOTA DE MERCADO DE ENTRANTES, GRÁFICO 14: RELACIÓN PORCENTAJE DE HOGARES CON CONEXIÓN BANDA ANCHA Y CUOTA DE MERCADO ENTRANTES (POR LÍNEAS), GRÁFICO 15: CUOTA DE MERCADO DE TELEFÓNICA EN TELEFONÍA FIJA POR INGRESOS Y CLIENTES (EN PORCENTAJE)...73 GRÁFICO 16: CUOTA DE MERCADO DE TELEFÓNICA POR INGRESOS DESGLOSADA...74 GRÁFICO 17: CUOTA DE MERCADO OPERADORES HISTÓRICOS EN EL MERCADO DE TELEFONÍA FIJA POR INGRESOS FINALES...76 GRÁFICO 18: USUARIOS USANDO UN OPERADOR ALTERNATIVO PARA LOS SERVICIOS DE VOZ, JULIO DE GRÁFICO 19: CUOTAS DE MERCADO POR LÍNEAS...78 GRÁFICO 20: CUOTAS DE MERCADO POR LÍNEAS E INGRESOS, GRÁFICO 21: INGRESO MEDIO (CÉNTIMOS DE EURO/MINUTO)...83 GRÁFICO 22: PROPORCIÓN DE LÍNEAS PREPAGO, GRÁFICO 23: TASA DE PENETRACIÓN DE TELEFONÍA MÓVIL...90 GRÁFICO 24: CUOTAS DE MERCADO EN TELEFONÍA MÓVIL (POR USUARIOS), OCTUBRE DE

5 GRÁFICO 25: VARIACIÓN INTERANUAL DEL INGRESO MEDIO OFF NET Y DE TERMINACIÓN GRÁFICO 26: MARGEN ENTRE INGRESO MEDIO OFF NET E INGRESO MEDIO DE TERMINACIÓN Lista de Ilustraciones ILUSTRACIÓN 1: ESTRATEGIAS DE ENTRADA Y ACCESO...22 ILUSTRACIÓN 2: COSTES INCREMENTALES...56 Lista de Tablas TABLA 1: INVERSIÓN Y DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO SEGÚN MODO DE ENTRADA...25 TABLA 2: GRADO DE COMPETENCIA EN INFRAESTRUCTURAS...33 TABLA 3: CUOTA DE MERCADO EN BANDA ANCHA (POR INGRESOS Y LÍNEAS)...34 TABLA 4: PRECIOS DE BANDA ANCHA EN ESPAÑA...37 TABLA 5: OPERADORES MÓVILES VIRTUALES EN ESPAÑA...89 TABLA 6: PRECIOS DE INTERCONEXIÓN EN ESPAÑA TABLA 7: PRECIOS DE INTERCONEXIÓN EN ESPAÑA TABLA 8: PRECIO DE ACCESO INDIRECTO POR MODALIDADES TABLA 9: PRECIO DE ACCESO INDIRECTO POR MODALIDADES TABLA 10: PRECIO DE ACCESO INDIRECTO POR MODALIDADES TABLA 11: PRECIO DE ACCESO INDIRECTO POR MODALIDADES TABLA 12: PRECIO DE ACCESO INDIRECTO NACIONAL ADSL-IP TABLA 13: PRECIO DE ACCESO SERVICIO DE REVENTA TABLA 14: ILUSTRACIÓN DEL TEST DE ESTRECHAMIENTO DE MÁRGENES PARA PROMOCIONES Y CON PROMEDIO DEL BUCLE TABLA 15: ALINEAMIENTO DE LAS TARIFAS PARA SERVICIOS ASDSL 1 MB/S Y 3 MB/S TABLA 16: PRECIOS MAYORISTA MODALIDADES TOP Y PREMIUM TABLA 17: PRECIOS MINORISTA BANDA ANCHA DE TELEFÓNICA TABLA 18: CONEXIÓN Y CUOTA DE ABONO MENSUAL DE TELEFÓNICA

6 Lista de Notas Técnicas NOTA TÉCNICA 1: DSLAM, ATM, IP...23 NOTA TÉCNICA 2: PPAI, PPAI-D, SBR, UBR, SCR, PCR, MBS, CLR Y CDV...24 NOTA TÉCNICA 3: CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS INFORMES ELABORADOS POR LA CMT...36 NOTA TÉCNICA 4 (?) : DESCUENTOS ANTICOMPETITIVOS...70 NOTA TÉCNICA 5 (?): DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS...80 NOTA TÉCNICA 6 (?): PRECIOS LINEALES VERSUS NO LINEALES (O PRECIOS PREPAGO VERSUS POSPAGO)84 NOTA TÉCNICA 7 (?): DESCUENTOS POR USO VERSUS POR CAPACIDAD DE PREDICCIÓN...84 NOTA TÉCNICA 8 (?): COMPETENCIA Y COMPLEJIDAD DE LOS PLANES DE PRECIOS...87 NOTA TÉCNICA 9: ARMSTRONG Y WRIGHT (2008)...94 NOTA TÉCNICA 10: METODOLOGÍA RETAIL MINUS DE LA CMT NOTA TÉCNICA 11: ADAPTACIÓN RETAIL MINUS PARA LA MODALIDAD BÁSICA O NOTA TÉCNICA 12: DESCRIPCIÓN DEL MECANISMO EMPLEADO POR LA CMT PARA DETECTAR SITUACIONES DE ESTRECHAMIENTO DE MÁRGENES EN LOS SERVICIOS ADSL (SECCIÓN III.6 DE LA RESOLUCIÓN DE LA CMT DE 15 DE JULIO DE 2004, MTZ 2004/609) NOTA TÉCNICA 13: ESTUDIO DE COSTES RETAIL MINUS MODALIDAD O NOTA TÉCNICA 14: REQUISITOS TÉCNICOS PARA AUMENTO DE VELOCIDAD NOTA TÉCNICA 15: INTERNET/RTC, INTERNET/RDSI, ADSL FILTRADO

7 i. Resumen Ejecutivo Este informe presenta la evolución del sector español de las telecomunicaciones y realiza un análisis económico del mismo, incluyendo las cuestiones de regulación y política de la competencia más relevantes. Para ello, describe previamente las características técnicas y económicas del sector, y las estrategias de entrada en el mismo. Del análisis se detecta una mejora progresiva de la competencia en telefonía móvil, y signos de estancamiento en la competencia en telefonía fija e Internet. INTERNET Estrategias de mercado: Competencia en infraestructuras vs. Competencia en servicios Las empresas pueden optar por diferentes estrategias para iniciar su actividad en el mercado de Internet, y que ordenadas de menor a mayor necesidad de inversión son: reventa, acceso indirecto o Bitstream (a nivel DSLAM, ATM o red IP), acceso (completamente desagregado o compartido) al bucle local, y despliegue de red propia (cable módem o acceso al hogar a través de redes de nueva generación). Las estrategias más intensivas en capital generan a su vez mayores posibilidades de diferenciación. A corto plazo, la regulación óptima del acceso es fundamental para alcanzar cierto grado de competencia en la industria. Sin embargo, una industria no regulada puede traer consigo beneficios importantes, principalmente relacionados con la innovación y la adopción de nuevas tecnologías. A largo plazo y con el objetivo de proceder a la desregulación progresiva del sector, los operadores deben tener redes propias con acceso directo al usuario final. Existe además cierto consenso en que a través de la competencia en infraestructuras se alcanza una mayor difusión de Internet de banda ancha que a través de la competencia en servicios. De hecho, encontramos evidencia de que el acceso indirecto o Bitstream parece ejercer un impacto muy pequeño en la difusión de banda ancha, mientras que la competencia en infraestructuras parece fomentarla. Las autoridades de la competencia han estimulado desde un primer momento la competencia basada en servicios y en el acceso indirecto como medio para introducir competencia rápidamente en el sector, y alcanzar progresivamente la deseada competencia en infraestructuras. La idea es que a través de los beneficios obtenidos en la competencia basada en servicios, los operadores puedan ir invirtiendo progresivamente en infraestructuras. Esta idea se conoce como escalera de la inversión y se basa en la existencia de complementariedad entre ambos tipos de competencia: la competencia en servicios genera competencia en infraestructuras, y ésta a su vez disminuye los precios finales y aumenta la innovación. Para lograr esta complementariedad debe tenerse presente la teoría básica de la inversión que nos dice que si el precio de acceder al bucle local desagregado es muy bajo, habrá menos incentivos a invertir en estructuras al ser el valor presente neto de acceder al bucle local mayor. 6

8 La escalera de la inversión en España El informe analiza la escalera de la inversión en España durante 2001 y 2007, y constata su existencia, al menos hasta el punto de presencia que se corresponde con la desagregación de bucles locales. Las redes de acceso de nueva generación pueden jugar un papel importante en este proceso ya que permitirán mayores velocidades de descarga y subida, y por tanto posibilitarán el suministro de nuevos servicios. Si estos servicios generan el suficiente valor añadido, las redes de nueva generación podrían configurarse como el factor determinante que anime a los operadores DSL a subir el último escalón de la escalera (el acceso directo al usuario final). Esto, sin embargo, requiere una regulación óptima que proporcione los incentivos suficientes tanto a entrantes como al incumbente a un despliegue adecuado de las mismas. Competencia Las compañías de cable módem y el uso del acceso indirecto han ido perdiendo peso en el sector, mientras que existe una tendencia creciente a desagregar bucles locales. Si consideramos que la desagregación de bucles locales supone una inversión considerable en infraestructuras, podemos decir que en España sí parece existir una base de operadores con un grado considerable de infraestructuras que además ha ido ganando peso con los años. Debido al mayor grado de competencia en infraestructuras los entrantes se encuentran actualmente en una mejor posición para competir más directamente con Telefónica. Paradójicamente, los entrantes han perdido cuota de mercado desde 2005 en adelante. En el transcurso de 2007 Telefónica no solo aumentó su cuota de mercado en líneas sino también en ingresos. Los operadores Ya.com, Tele2 (Comunitel) y R Cable aumentaron ligeramente sus cuotas de mercado mientras que, por el contrario, Orange y Euskaltel perdieron peso. Los operadores DSL Orange y Ya.com parecen ejercer mayor presión competitiva que el operador cable módem Ono. Telefónica en cambio disfruta de su aventajada posición competitiva: a finales de 2007 su cuota de mercado en ingresos fue superior a su cuota de mercado en líneas en más de un tres y medio por ciento. La aceptación por parte de la CMT del lanzamiento de la oferta de 10 Mb/s de Telefónica en noviembre de 2007 y más recientemente la duplicación de velocidades de su oferta básica que pasará de 3 a 6 Mb/S podrían afectar al ritmo de captación de clientes de los operadores alternativos. Las ofertas de hasta 20 Megas de los operadores alternativos DSL normalmente no ofrecen más del 45% de la velocidad prometida (debido a que la tecnología ADSL2+ es muy sensible a la distancia entre el hogar y la central telefónica). De forma que la oferta de 10 Mb/s de Telefónica y de 12 Mb/s de Ono puede tener un rendimiento medio superior al de las ofertas de 20 Megas de Ya.com, Orange y Tele2. Mientras que la diferencia con respecto a la nueva oferta de 6 Mb/s puede no ser lo suficientemente significativa. Precios Los informes elaborados por la CMT sobre los precios minoristas de acceso a Internet de banda ancha en España encuentran que las ofertas de los entrantes son más competitivas que las de sus homólogos europeos, mientras que los precios de banda ancha de Telefónica son más altos que 7

9 los de los operadores históricos europeos. Estos informes no consideran las ofertas más representativas, sino las más económicas, las cuales en realidad pueden representar a una mínima parte del mercado. Tampoco tienen en cuenta que las ofertas pueden no estar disponibles en todo el territorio nacional. Con objeto de determinar el precio medio que paga el usurario español, resultaría más conveniente calcular éste en función de la representatividad de cada oferta en el mercado, esto es, de la proporción de consumidores asociados a cada oferta. Telefónica y Ono representaban cerca del 73% del mercado (en líneas de banda ancha) a finales de 2007, y sus precios eran superiores a la media europea, por lo que puede decirse que en general los usuarios españoles pagan precios superiores a la media europea. Si los precios de Telefónica son superiores a los de sus competidores y aún así esta empresa ha sido capaz de ganar cuota de mercado, o bien existe un problema de competencia efectiva (lealtad a la marca, costes de cambio, etc), o bien los entrantes no ejercen la suficiente presión competitiva (en precios, calidad, servicio postventa, imagen, etc.) Datos regionales La Comunidad Autónoma de Madrid presenta la mayor tasa de penetración de banda ancha (22 líneas por cada 100 habitantes), otras regiones con densidad de población alta (Baleares y Canarias), así como Cataluña, presentan tasas de penetración de banda ancha similares. Se revela la existencia de una brecha digital en España al comparar esta cifra con otras comunidades como Castilla La Mancha, Castilla León, Ceuta, Extremadura, Galicia y Melilla. Existe además cierto proceso de divergencia regional, las comunidades con mayor penetración de banda ancha son también las que más crecen. Situación con respecto al resto de Europa En comparación con Europa, España se encuentra en una posición intermedia en relación al uso de Internet de banda ancha por hogar, cerca de Francia y por delante de Italia, aunque significativamente por detrás de un conjunto de países claramente avanzados: Bélgica, Finlandia, Holanda y Reino Unido. Aunque existe una relación positiva entre la cuota de mercado de los entrantes y la difusión de banda ancha, la competencia no es el único factor determinante (el tipo de competencia en infraestructuras o servicios- y las condiciones sociodemográficas o económicas también desempeñan un papel importante en el proceso). Es por tanto incorrecto achacar exclusivamente a la conducta del operador histórico el nivel de penetración de banda ancha alcanzado en un país en concreto. Mientras que en España la velocidad de banda ancha media en 2007 superaba ligeramente los 3 Mb/s, en otros países, como Dinamarca, Noruega, Francia, Alemania y Holanda la velocidad media rondaba los 6 Mb/s. Además, la cuota de mercado del operador histórico en España es superior a la de los respectivos operadores históricos de otros países europeos. Y más significativamente, Telefónica ha logrado aumentar su cuota de mercado en los dos últimos años, situación casi excepcional en Europa. 8

10 Redes de acceso de nueva generación En enero de 2008 la CMT publicó sus conclusiones sobre la consulta pública realizada para la regulación de las redes de acceso de nueva generación: Principios y líneas maestras de la futura regulación de las redes de acceso de nueva generación. La siguiente tabla resume sus principales conclusiones: Caso Medidas propuestas Medidas sujetas a análisis Fibra hasta los nodos - Prohibición de retirar a los terceros el acceso al bucle desagregado en las condiciones en que vienen disfrutándolo. - Comunicación previa a los afectados del despliegue de una red de nueva generación. La CMT establecerá en la OBA los procesos y plazos de antelación. - Incorporación en la OBA de un acceso indirecto con entrega en la central donde se encuentra coubicado el operador alternativo. Fibra hasta el hogar Acceso a la infraestructura de obra civil Acceso a las infraestructuras de canalización final o acometida en las propias viviendas - No existirá obligación de desagregar los bucles de fibra. - Obligaciones de transparencia y no discriminación, - Obligación de atender las peticiones razonables de compartición de sus competidores, en caso de una imposibilidad técnica se considerarán medidas alternativas como el alquiler de fibra oscura. - Edificios nuevos: actualización normativa ICTs que asegure espacio en las canalizaciones para despliegue de fibra óptica (competencia del gobierno). - Si existen diferentes zonas en el territorio nacional: i) Zona no competitiva: obligación de proveer acceso indirecto, ii) Zona Competitiva: obligación de proveer acceso indirecto, sujeto a cláusula temporal o condiciones objetivas. - Si existe una única zona: no existirá la diferencia anterior. - Edificios antiguos, dos alternativas: i) Medida asimétrica: solo operador con PSM está obligado a compartir infraestructuras, ii) Medida simétrica: todos los operadores están obligados a compartir sus infraestructuras En mayo de 2008 la CMT procedió a adoptar medidas cautelares debido a que Telefónica ya se encontraba en disposición de realizar ofertas minoristas basadas en redes de nueva generación; de hecho, esta empresa ya había anunciado que tenía intención de proceder a comercializar estos servicios en junio u octubre de En estas medidas cautelares la CMT estableció dos obligaciones: - Proporcionar acceso a las infraestructuras de obra civil instaladas en el Dominio Público a precios orientados en función de los costes de producción, 9

11 - Proporcionar el servicio mayorista de acceso virtual FTTH/GPON a aquellos operadores que manifiesten interés por invertir en el despliegue de fibra óptica a través de la solicitud de acceso a las infraestructuras de obra civil. Los precios para este servicio mayorista no deben ser excesivos ni comportar una compresión de márgenes operativos que impida la entrada de operadores eficientes. Para este fin, la CMT establece que se tendrán en cuenta los criterios establecidos en la Metodología para el análisis ex ante de las ofertas comerciales de Telefónica adoptada en julio de El objetivo de esta obligación es limar las desventajas que sufren los competidores de Telefónica, ya que deben negociar con Telefónica el acceso a las infraestructuras de obra civil y posteriormente proceder al despliegue de su red. Nótese que solo los operadores alternativos que manifestasen intención de desplegar una red de fibra óptica podrían acceder a este servicio mayorista y que lo harían únicamente de forma temporal, hasta que se resolviese el acceso a las infraestructuras de Telefónica y pudiesen por tanto proceder al despliegue de su propia red de fibra óptica. No obstante, en agosto de 2008 la Comisión dio a conocer que eliminaba esta segunda obligación. Ahora, y tras los comentarios recibidos contra las medidas cautelares aprobadas en mayo de 2008, la CMT entiende que la obligación de acceso a las infraestructuras es suficiente para mantener la capacidad competitiva de los operadores alternativos. TELEFONÍA FIJA Una empresa DSL con acceso indirecto o acceso desagregado compartido al bucle local, que quiera ofrecer servicios de voz solo lo puede hacer mediante el llamado código selección operador llamada a llamada o contratando una línea preseleccionada a Telefónica. Alternativamente, una empresa DSL puede ofrecer este servicio sin depender indirectamente de la red del incumbente a través de la desagregación completa del bucle local o accediendo directamente al hogar del consumidor. Sin embargo, desagregar bucles locales o acceder directamente al hogar del consumidor para ofrecer únicamente servicios de voz generalmente no resulta rentable. Muchos de los operadores alternativos con peso en el sector ofrecen telefonía fija de forma integrada con Internet y/o TV, sin embargo no todos los consumidores demandan banda ancha o TV por cable o sobre DSL, sino únicamente servicios de voz en telefonía fija. Para ellos no existe actualmente un operador alternativo relevante (la cuota de mercado de Telefónica en líneas de servicio superó el 81 por ciento en el último trimestre de 2007), lo cual podría conseguirse mediante precios inferiores de acceso al servicio de reventa. En febrero de 2006 la CMT eliminó la regulación de los precios minoristas de Telefónica mediante price cap y liberalizó sus precios (exceptuando el precio de alta y la cuota de abono). Por entonces la cuota de mercado de Telefónica en número de clientes superaba el 70% del mercado, por lo que la actuación de la CMT podría haber pecado de demasiado prematura. De hecho, encontramos que entre comienzos de 2006 y finales de 2007 Telefónica logró para un 10

12 ligero descenso de su cuota por número de clientes aumentar su cuota de mercado por ingresos. Un análisis más específico revela que Telefónica tiene mayor poder de mercado en el sector negocios que en el residencial. El aumento de las tarifas nacionales y de la cuota de abono de Telefónica en 2007, así como su mayor cuota de mercado en las llamadas provinciales, interprovinciales e internacionales evidencian que la eliminación del price cap pudo ser inadecuada. En comparación con Europa, destaca la mayor concentración del mercado español: a finales de 2006 la cuota de mercado media por ingresos finales del operador histórico europeo era del 64%, mientras que Telefónica acaparaba más del 74% del mercado español. TELEFONÍA MÓVIL Competencia El mercado español de telefonía móvil ha continuado expandiéndose durante 2007, aunque la tasa de crecimiento interanual del número de líneas totales es sensiblemente inferior a la de los años precedentes. Los tres principales operadores del mercado son Movistar, Orange y Vodafone. Yoigo es el cuarto operador con licencia y red propia, iniciando su actividad comercial en diciembre de Este operador se caracteriza por planes de precios más sencillos que los de sus rivales y por disfrutar de altos precios de interconexión o de terminación de llamada, a través de los cuales se hace con rentas de (los consumidores de) los operadores rivales. A finales de 2007, Yoigo cumplía su objetivo de superar el 0.8% de cuota de mercado en líneas. Vodafone logró el mejor resultado en términos de captación de clientes en 2007, mientras que Orange, por el contrario, experimentó el peor. Movistar presenta un buen progreso, aunque en términos relativos Vodafone avanzó mucho más que este operador en el último año. De hecho, Movistar ha ido perdiendo peso paulatinamente en el mercado durante los últimos años. La perdida de clientes de Orange se explica en parte por la salida de Euskaltel del grupo, aunque también existen evidencias de que Orange no ha tenido éxito en el mercado nacional a la hora de captar clientes, Vodafone por el contrario ha logrado aumentar progresivamente su cuota de mercado en líneas, logrando acaparar a finales de 2007 más del 30% del mercado. Detrás del éxito de Vodafone (y en menor medida de Movistar) en términos de captación de clientes pueden encontrarse planes de precios mejor adaptados a las necesidades de los consumidores y el uso de la discriminación de precios en función del destino de la llamada para explotar las externalidades de red. Encontramos evidencias de que unos planes de precios más ajustados al perfil de los consumidores pueden estar detrás del casi un millón de nuevos clientes de los que disfruta Vodafone, mientras que Telefónica podría estar explotando las externalidades de red para mejorar su posición competitiva. 11

13 Precios Mientras que el ingreso medio pospago se ha mantenido relativamente estable en los dos últimos años, el ingreso medio prepago comenzó a disminuir en el segundo trimestre de 2006 y se situó por primera vez por debajo del pospago en el último trimestre de ese año. Una posible explicación para este comportamiento de los ingresos medios prepago puede ser una reacción o comportamiento estratégico de los incumbentes a la inminente entrada en el sector de Yoigo y los operadores móviles virtuales, los cuales comenzaron a comercializar sus productos a finales de Mientras que los operadores pequeños tratarán de simplificar los planes de precios y eliminar en la medida de lo posible las externalidades de red, los operadores grandes podrían buscar explotar estas externalidades. Situación con respecto al resto de Europa La tasa de penetración de telefonía móvil en España aumentó entre octubre de 2006 y octubre de 2007 un 6,8%, situándose por encima de 100% y a niveles similares que otros países europeos. Detrás de estas altas tasas de penetración puede encontrarse el hecho de que los consumidores son usuarios de varios operadores al mismo tiempo para evitar así las externalidades de red originadas por los elevados precios off net. A su vez, algunos consumidores pueden subscribirse a un operador con el único propósito de hacer uso de sus servicios de datos. El nivel de los precios prepago y pospago, junto con la discriminación de precios on-net y off-net pueden afectar significativamente a la estructura del mercado. Por ejemplo, mientras que en Italia y Reino Unido, respectivamente, el 89% y 71% de los contratos son prepago, en otros países como Austria, España, Francia y Holanda a penas pasa del 40%. Con respecto a las cuotas de mercado, el mercado español de telefonía móvil está más concentrado que la media europea: en octubre de 2007 la cuota de mercado por usuarios de Movistar superaba el 45%, mientras que la media de las cuotas de mercado por usuarios de los operadores líderes europeos no alcanzaba el 40%. Precios de interconexión o de terminación de llamada Las empresas pueden hacer beneficios extras a través de unos precios de interconexión o terminación de llamada elevados porque el pago a la red rival puede trasladarse a los consumidores finales a través del precio off net. Mientras que los operadores siguen cobrando un precio de interconexión por encima del coste al recibir las llamadas de los usuarios de los operadores rivales. Los operadores móviles también ganan cobrando la terminación de las llamadas procedentes de telefonía fija, ya que por lo general los precios de interconexión entre telefonía móvil y fija no son recíprocos y favorecen a los primeros. Ahora bien, cada consumidor se hace entonces más rentable al ser receptor de llamadas off net, por lo que las empresas tienen incentivos a competir más agresivamente por ellos disminuyendo sus precios fijos o subsidiando terminales. Este efecto se conoce como waterbed effect. Existen evidencias no obstante de que el waterbed effect no es completo, y que por tanto los operadores móviles salen finalmente beneficiados de unos precios de terminación de llamada elevados tal como hoy en día se encuentran regulados por la CMT. 12

14 Esto quiere decir que reducciones de los precios mayoristas podrían traer consigo aumentos de los precios fijos (empeorando el consumidor) pero también disminuciones de los precios off-net (mejorando el consumidor). En efecto, encontramos que en los dos últimos años se cumple que reducciones en el precio mayorista se traducen en reducciones del ingreso medio off-net tal que el margen de este precio minorista no se ve seriamente afectado. En conjunto, a corto plazo los usuarios deberían estar mejor con precios de interconexión más bajos, ya que las empresas ganan (extraen su excedente) haciendo lo contrario. Por el contrario, a largo plazo, las ganancias extras que las empresas obtienen en este mercado pueden beneficiar a los usuarios si son invertidas adecuadamente en el despliegue de nuevas redes o en innovación y desarrollo. El informe también discute las alternativas a las que se enfrenta actualmente la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones para regular este mercado y cuáles pueden ser las reacciones del mercado a las mismas. Los operadores móviles virtuales Finalmente y dada su especial relevancia y su reciente entrada en el sector español, el informe analiza a los operadores móviles virtuales e intenta responder a una serie de preguntas: qué son?, qué servicios nos pueden ofrecer?, cuál es su impacto en la competencia, los precios y las inversiones?, qué estrategias seguirán y como reaccionarán los operadores móviles reales? La respuesta a esta última pregunta es completada con ejemplos recientes encontrados en el mercado español. LA REGULACIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA Regulación del acceso durante 2001 y 2006 El cuarto y último capítulo del informe revisa la regulación del sector en España. La primera sección presenta la regulación del acceso durante de los servicios mayoristas ADSL- IP Total, ADSL-IP, GigADSL y el acceso desagregado al bucle local. Esta sección presta especial atención al servicio mayorista de acceso indirecto GigADSL y describe en detalle las actuaciones de la CMT, estudiando cada una de sus Resoluciones relevantes. También ilustra con ejemplos la metodología Retail Minus empleada por la CMT. La Comisión Europea acusó a Telefónica de estrechamiento de márgenes con respecto a los precios mayoristas del acceso indirecto a nivel regional (GigADSL) y nacional (ADSL-IP), y del servicio de reventa (ADSL-IP Total). El servicio de reventa no ha estado regulado en España hasta la fecha. El servicio de acceso indirecto a nivel nacional no estuvo sujeto a regulación hasta diciembre de 2006, fecha en la que la CMT adoptó medidas cautelares y decidió fijar estos precios orientados a costes. La siguiente tabla resume las principales actuaciones de la CMT con respecto al precio mayorista del acceso indirecto a nivel regional: 13

15 Servicio GigADSL Marzo, 1999 Enero, 2001 Julio, 2001 Abril, 2002 Marzo, 2004 Julio, 2004 Mayo, El servicio mayorista GigADSL es habilitado y sus precios fijados por la CDGAE. - Entran en vigor precios nominales máximos fijados para el servicio mayorista en diciembre de La CMT queda facultada para regular estos precios. - Inclusión en la OBA del servicio de acceso indirecto al bucle de abonado con conexión extendida Punto de Acceso Indirecto Distante (PAI-D). - La CMT afirma que de la información expuesta en su informe del 7 de junio de 2001 resulta la existencia de un pinzamiento de márgenes. - La CMT adopta la metodología Retail Minus con el uso de coeficientes. - El estudio de costes arroja un coeficiente para la modalidad básica (D) igual a 0.53 y un coeficiente para la modalidad básica (D) PAI-D igual a La CMT resuelve hacer una disminución de los precios mayoristas menos estricta, y fija un coeficiente 0.58 para la modalidad básica D (precio mensual: 22,66 ) y 0.60 para el caso de PAI-D. El criterio utilizado es tomar como adecuado un margen en torno al 40%. - La CMT modifica la OBA, donde presenta un estudio comparativo a nivel europeo de los servicios ADSL, y encuentra que existe la posibilidad de disminuir los precios mayoristas. - La CMT no modifica los precios mayoristas argumentando la necesidad de proporcionar estabilidad regulatoria y de dar incentivos al desarrollo e introducción de nuevos servicios y tecnologías. - La CMT modifica nuevamente la OBA, donde reconoce que los precios minoristas ADSL son elevados y que esto también lo confirman las comparativas internacionales de la OCDE realizadas. - La CMT descarta nuevamente modificar los precios mayoristas y sostiene que hasta que no se finalizara el análisis de mercado que se estaba efectuando en ese momento debía presumir que podía desarrollarse competencia efectiva en el mercado sin intervenciones regulatorias ex ante. - La metodología retail minus pasa del sistema por coeficientes al de precios absolutos (aunque siguen manteniéndose los mismos precios mayoristas). - La CMT acepta la solicitud de Telefónica de julio de 2004 para duplicar la velocidad de sus modalidades. La modalidad básica pasa de 256 Kbit/s de bajada a 512 Kbit/s (nueva modalidad llamada O). - Desaparece la modalidad D de 256 Kbit/s de bajada. - La CMT vuelve a reconocer que los precios minoristas son elevados, pero no modifica significativamente los precios mayoristas, solo en base a los cambios que supone la mayor velocidad. Argumenta que su intención es no desincentivar el desarrollo de infraestructuras de acceso alternativas y promover el acceso al bucle local desagregado. El precio mensual para la modalidad O es fijado en 22,32. - Discusión sobre el valor correcto concedido al margen de operaciones de Telefónica en el estudio retail minus: cuanto mayor es, menor es el precio mayorista. - Los operadores alternativos solicitan un plazo de 4 meses antes de que Telefónica pueda comercializar las nuevas modalidades con objeto de tener tiempo suficiente para poder adaptar sus redes. La CMT concede un plazo de 2 meses. - La CMT acepta la solicitud de Telefónica de marzo de 2005 para duplicar la velocidad de sus modalidades. La modalidad básica O pasa de 512 Kbit/s de bajada a 1 Mbit/s. - Modificación de precios mayoristas en función de los nuevos costes que supone la mayor velocidad. El precio mayorista mensual de la nueva 14

16 modalidad O es fijado en 21,09. - Los operadores alternativos solicitan un plazo de 3 o 4 meses antes de que Telefónica pueda comercializar las nuevas modalidades con objeto de tener tiempo suficiente para poder adaptar sus redes. La CMT concede un plazo de 2 meses. Noviembre, 2005 Junio, La CMT da luz verde a la comercialización de productos de Telefónica con tecnología ADSL 2+ (Telefónica comienza a comercializar estos productos en enero de 2006). - Los operadores alternativos solicitan una demora para la comercialización de estos productos. La CMT no lo considera oportuno. - Finaliza el análisis de mercado realizado por la CMT. - Resolución de la CMT que define a Telefónica como operador con poder significativo de mercado, y le impone las siguientes obligaciones: o Precios mayoristas de acceso de banda ancha orientados en función de los costes de producción. o Separación de cuentas en relación a sus actividades de acceso mayorista de banda ancha. Diciembre, Concreción de las obligaciones impuestas a Telefónica en junio de Estudio de costes incompleto, por lo que se establecen medidas cautelares: fijación de precios orientados a costes en base a la Contabilidad de costes del año 2004 de Telefónica. - El criterio utilizado es fijar los precios mayoristas tal que a partir de los ingresos y costes totales de los servicios mayoristas del año 2004 se obtengan unos beneficios contables nulos. Precio mensual modalidad O: 16,48. Test de estrechamiento de márgenes de la CMT La segunda sección del cuarto capítulo analiza los diferentes test de estrechamiento de márgenes que la CMT ha ido empleando para valorar las promociones de Telefónica. Inicialmente el test consiste básicamente en: 1. calcular el margen (M) entre el ingreso minorista del nuevo servicio de Telefónica y su coste minorista y mayorista (precio de acceso que debe pagar el entrante para suministrarlo) 2. determinar la proporción que de este margen se destinará a costes operativos y beneficio (no está claramente especificado el criterio utilizado para determinar esta cuantía). El resto del margen constituye la partida costes comerciales marketing (partida CMM), 3. Multiplicar la partida CMM por el periodo medio de permanencia de los consumidores. La CMT establece un periodo de 24 meses: partida CMM*24 (la CMT amplió este periodo a 36 meses en el 2007) 4. Valorar si el importe total de la promoción (P) valorada a coste mayorista: modem o router gratuito, meses gratuitos o más económicos, etc. es inferior a esta cuantía: P<partida CMM*24)?. Este test también se puede realizar en porcentajes, calculando el porcentaje que supone la partida CMM sobre el precio minorista y comparando este margen de replicabilidad con el porcentaje que supone el importe total de las promociones mensual (P/24) sobre el precio minorista. 15

17 Especialmente relevante resulta el cambio de criterio de la CMT a la hora de valorar el coste mayorista, fijándolo como un promedio del acceso indirecto y el bucle desagregado compartido. Esto aumenta el margen M ya que el precio del bucle desagregado compartido es inferior al del acceso indirecto, permitiendo por tanto la salida al mercado de ofertas más agresivas de Telefónica que, por otra parte, esta compañía consideraba necesarias estas ofertas para poder competir de forma efectiva con las ofertas empaquetadas de sus competidores. El test es fácilmente manipulable ya que depende del criterio utilizado para determinar el margen que se destinará a costes operativos y beneficio y a costes comerciales marketing, y también de la estimación del periodo medio de permanencia de los usuarios. En julio de 2007 la CMT estableció formalmente y por medio de Resolución, una metodología específica para estudiar si una oferta comercial de Telefónica concreta supone un estrechamiento de márgenes. Esta nueva metodología distingue entre ofertas individuales y ofertas empaquetadas, y consiste en una serie de pasos que pueden llevar a la realización de un test de imputación. Se introduce un nuevo concepto de distorsión de la competencia: si para una oferta en concreto se encuentra la existencia de estrechamiento de márgenes, la CMT permitiría su salida al mercado si estima que no distorsiona significativamente la competencia. La Resolución señala que cualquier práctica de estrechamiento de márgenes que realice Telefónica puede distorsionar la competencia, sin embargo señala que si la duración de la misma es corta sus efectos anticompetitivos son menores. Por este motivo, la Comisión permite ahora la salida de ofertas comerciales con promociones de Telefónica sin un análisis ex ante de estrechamiento de márgenes (y con la única condición de que cumplan una serie de requisitos básicos). En su lugar, se efectuarán análisis ex post de manera semestral. Por otro lado, se prohíben los empaquetamientos puros que no estén justificados técnicamente y que debiliten la competencia. Los empaquetamientos mixtos son sometidos al mismo test de imputación que las ofertas individuales (con la excepción de incluir más servicios en el mismo). Este test consiste en calcular el valor actual neto (o flujos de caja descontado) de la oferta comercial y comprobar si es positivo. Se sigue calculando el coste mayorista como un promedio del acceso indirecto y el bucle desagregado, por lo que Telefónica puede lanzar al mercado ofertas más agresivas que cuando solo se consideraba el acceso indirecto. En el análisis ex post de las promociones se comprueba si la diferencia entre el VAN y el coste medio de captación de clientes para las promociones consideradas es positivo (por lo que podrían salir al mercado determinadas promociones que suponen un estrechamiento de márgenes). El coste medio de captación de clientes se calcula ponderando el coste de captación de cada oferta por la proporción del número de usuarios captados por la promoción (el análisis es expost) sobre el total de usuarios. El objetivo de la CMT es que las promociones con menor impacto en términos de altas se enfrenten a exigencias ex ante menores que las promociones de mayor impacto. 16

18 Regulación del acceso en 2007 La tercera sección de este capítulo describe la regulación del acceso en España durante finales de 2006 y 2007, destaca la solicitud de Telefónica para aumentar la velocidad de la modalidad básica de 1 Mb/s a 3 Mb/s pero sin hacer desaparecer la oferta de 1Mb/s. El análisis de replicabilidad o estrechamiento de márgenes realizado por la CMT para valorar esta oferta incluyó el cálculo del coste mayorista con promedio del bucle y un periodo medio de permanencia de 36 meses (no de 24), lo cual facilitó aún más la salida de promociones más agresivas de Telefónica. La CMT concluyó que los precios mayoristas vigentes eran suficientes para garantizar la replicabilidad de la modificación propuesta por Telefónica y dio luz verde a su lanzamiento comercial. Inicialmente, la diferencia de precio entre la oferta de 1Mb/s y 3Mb/s fue tan solo de 1 euro, desencadenando por tanto una migración de los usuarios entre estas dos ofertas. De hecho, los operadores alternativos se habían quejado previamente a la Comisión, solicitando la suspensión temporal de la oferta de Telefónica alegando que sus redes no serían capaces de soportar una migración masiva de sus clientes a la oferta de 3Mb/s, por lo que en realidad no existía replicabilidad técnica. La CMT descartó no obstante esta posibilidad. En julio de 2007 Telefónica logró el permiso para igualar el precio de la oferta de 3Mb/s con la de 1Mb/s, siendo únicamente necesario para migrar de modalidad una llamada telefónica, y desencadenando por tanto una migración masiva. En noviembre de 2007 y a petición de Telefónica, la Comisión incluyó en la OBA el acceso indirecto a las modalidades de 10 y 20 Mb/s con cobertura amplia y no limitada como ocurría con anterioridad para este tipo de ofertas con tecnología ADSL2+. Regulación de los precios minoristas de Telefónica La cuarta sección del capítulo describe la regulación de los precios de los servicios de banda ancha minorista de Telefónica. Esta regulación tuvo lugar desde agosto de 2001 a noviembre de 2003, fecha en la que la CDGAE liberalizó los precios minoristas ADSL de Telefónica. No obstante, la CDGAE mantuvo la obligación a esta compañía de comunicar a la CMT con antelación cualquier modificación de sus precios y las tarifas mayoristas que se corresponderían con los nuevos precios minoristas. La CMT tiene potestad para bloquear el lanzamiento o modificar los precios mayoristas para permitir la replicabilidad de la oferta. Finalmente, la última sección describe el price cap que reguló los servicios de telefonía fija de Telefónica hasta febrero de 2006, fecha en la que la CMT decidió liberalizar los precios minoristas de telefonía fija de esta empresa. 17

19 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PRÁCTICAS El análisis económico realizado en este informe conduce a proponer para su discusión y aplicación las siguientes 9 medidas practicas que tienen por objeto el desarrollo competitivo del sector español de las telecomunicaciones y el aumento del bienestar de los consumidores: A. Evaluar y replantear la metodología empleada por la CMT para el análisis de estrechamiento de márgenes de las ofertas de Telefónica B. Regular y disminuir significativamente el precio del servicio de reventa (ADSL-IP Total) de Telefónica con objeto de introducir más competencia en servicios C. No proceder a la separación funcional D. Impulsar la difusión de las TICs a través de políticas de educación e industria debidamente fundamentadas E. Establecer un marco regulatorio consolidado que dé garantías e incentivos suficientes a los operadores para el despliegue de redes de nueva generación F. Introducir medidas que incentiven el desarrollo de la competencia en el mercado de la telefonía fija G. Plantear medidas cautelares en mercado de la telefonía fija si continúa fortaleciéndose el poder de mercado de Telefónica H. Reducir los precios de interconexión en telefonía móvil y orientarlos progresivamente a los costes de un operador eficiente I. Liberalización y comercialización del espectro 18

20 ii. Introducción A pesar de que el sector de las telecomunicaciones se encuentra liberalizado en la mayoría de los países occidentales desde hace varios años, todavía muchos de sus segmentos de mercado se encuentran de una u otra forma sujetos a regulación. Mientras que la Comisión Europea marca las directrices que los países de la Unión Europea deben seguir, las autoridades nacionales de la reglamentación (ANRs) disfrutan de cierta libertad de actuación, enfrentándose normalmente a un abanico de posibilidades a la hora de regular los diferentes segmentos del mercado. El marco regulatorio que las ANRs pueda adoptar ejerce un impacto en el desarrollo del mercado, esto es, en la estructura del mismo o número de competidores y en el grado de competencia. Esto, a su vez, incide en la inversión y la innovación, afectando consecuentemente, junto con las políticas públicas en educación e industria, al proceso de difusión y adopción de las tecnologías de información y comunicación (TIC), y por tanto a la economía y la sociedad en general. Resulta pues fundamental adoptar un marco regulatorio óptimo que promueva la competencia y la innovación en el sector, y finalmente maximice el bienestar social. Este informe presenta la evolución del sector español de las telecomunicaciones y realiza un análisis económico del mismo, incluyendo las cuestiones de regulación y política de la competencia más relevantes. Para ello, describe previamente las características técnicas y económicas del sector, y las estrategias de entrada en el mismo. A grandes rasgos, el objetivo del informe es analizar la situación actual del sector español de las telecomunicaciones, proporcionando una visión global del mismo que esté fundamentada en sus características inherentes y la teoría económica de la organización industrial, regulación y política de la competencia. Fusionando los resultados académicos con la experiencia práctica, el informe pretende contribuir al debate en curso sobre las mejores formas de proceder en el futuro. Por ejemplo, hoy en día, profesionales, académicos y reguladores, debaten sobre cuál es la mejor forma de regular las redes de acceso de nueva generación, el acceso de los operadores móviles virtuales a las redes de los operadores móviles reales, los precios de interconexión o terminación de llamada, las tarifas de roaming internacional, la interconexión IP, y la valoración de la replicabilidad de las ofertas de los operadores históricos. El informe se estructura de la siguiente forma: - Capítulo 1: Internet. Presenta una taxonomía de las estrategias de entrada en el mercado de banda ancha, describiendo a su vez el caso español, discute los beneficios potenciales que se derivan de la competencia en infraestructuras, presenta el concepto de la escalera de la inversión y un análisis de la misma para España. Este capítulo también estudia la competencia, los precios y el nivel de infraestructuras en el sector español, realiza un análisis regional y compara la situación actual del sector con la de otros países europeos. Finalmente, presenta las claves del caso de competencia Wanadoo España contra Telefónica, en el que se acusa a esta última empresa de practicar estrechamiento de márgenes. 19

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