Visión Industrial de la Proteína en Soja. Fernando Wnuk CIARA-CEC

Transcripción

1 Visión Industrial de la Proteína en Soja Fernando Wnuk CIARA-CEC

2 Contenido Exportaciones Argentinas de la Soja (Granos y Harinas). Destinos de la Soja (Granos y Harinas). Proteínas en Porotos de Soja Argentinos. Condiciones Comerciales y Contractuales Impacto Industrial de las Proteínas en Soja Conclusiones

3 Exportaciones de la Soja (Granos y Harinas de Argentina) Exportaciones de Soja y Harina de Soja (en ton) T O N E L A D A S Exportaciones Soja Exportaciones Harina de soja FUENTE: INDEC

4 Exportaciones de Harina de Soja (comparación mundial) M i l e s d e T o n e l a d a s Exportadores mundiales de Harina de Soja 47,9% 48,2% 42,4% 43,9% 46,8% 45,7% 44,0% 45,0% 44,1% 41,7% 42,5% 39,3% Argentina Brasil EE.UU. Otros FUENTE: Oil World

5 Destinos de la Soja (Granos y Harina de Soja) 1,76% 1,36% 2,09% 1,58% 3,20% Soja ,12% 85,90% China Egipto Bangladesh Iran Turquía Colombia Otros Harina de Soja ,53% 1,83% 2,50% 3,10% 49,52% 3,39% 2,47% 4,02% 4,59% 3,70% 4,94% 5,41% UE Vietnam Tailandia Argelia Malasia Irán Filipinas Sudáfrica Colombia Australia Egipto Otros 1,48% 1,85% 1,58% 1,92% 6,49% FUENTE: INDEC 7,22% Soja ,45% China Egipto Bangladesh Tailandia Turquía Venezuela Otros Harina de Soja ,67% 2,12% 32,45% 2,40% 2,24% 2,43% 2,60% 3,70% 4,18% 4,78% 11,32% 5,47% 5,79% 7,85% UE Indonesia Vietnam Tailandia Argelia Malasia Irán Filipinas Sudáfrica Turquía Australia Egipto Arabia Saudita Otros

6 Nivel de Proteínas en Argentina (Base Seca)

7 Nivel de Proteínas en Argentina (Base Seca)

8 Condiciones Comerciales para Harinas de Soja Harina de Soja Argentina Poroto de Soja Previo Junio 2013 Desde Junio 2013 Base Tolerancia Base Tolerancia Base Tolerancia Humedad % 12,50 13,00 12,50 13,00 13,50 14,00 M. Grasa % 2,50 3,00 2,50 3,00 18,50 min. 18,00 Fibras % 3,50 4,00 3,50 4,00 Proteínas % 47,00 45,50 46,50 45,50 34,00 min. 33,50 Proteínas sss % 39,31 38,95 Penalidad por diferencia de calidad en Harina de Soja Valor por tonelada (al 06/05): 525 dlrs/tn de 46,50% a 46,00% 1% por cada % o fracción proporcional max 2,62 dlrs/tn de 45,99% a 45,50% 2% por cada % o fracción proporcional max 2,62 + 5,25 dlrs/tn Por debajo de 45,49% es mercaderia de RECHAZO

9 Condiciones Comerciales para Harinas de Soja Base de comercialización de harinas Argentina Brasil USA Paraguay Por Proteínas 46,50% 48,00% 47,50% 48,00% Precio (dlrs/tn) Desventaja competitiva con otros orígenes por proteínas. El mercado argentino es considerado una vez agotado los otros. Las condiciones de calidad son especificaciones y condiciones legales, que posibilitan la permanencia en el mercado. El incumplimiento de los valores de tolerancia en la condiciones comerciales implican rechazos de embarques.

10 Impacto Industrial de las Proteínas GRANOS DE SOJA HARINA DE SOJA (BTC) GRANOS DE SOJA HARINA DE SOJA (BTC) HUMEDAD 12,50 12,50 12,50 12,50 M. GRASA (BS) 23,09 1,91 23,69 2,00 PROTEINAS (BS) 39,05 46,58 37,09 44,50 (3) REND. ACEITE REND. HARINA CAMPAÑA 2002 CAMPAÑA ACTUAL 19,00 19,44 (1) 71,89 71,38 (2) CAMPAÑA ACTUAL EXIGIDA CAMPAÑA ACTUAL EXIGIDA GRANOS DE SOJA HARINA DE SOJA (BTC) GRANOS DE SOJA HARINA DE SOJA (BTC) HUMEDAD 12,50 10,54 (4) 12,50 9,84 (6) M. GRASA (BS) 23,69 2,04 23,69 0,83 (6) PROTEINAS (BS) 37,09 45,50 (4) 37,09 46,50 (6) REND. ACEITE REND. HARINA 19,44 69,81 (5) 19,44 68,31 (7) (1) Elevacion de rendimiento de Aceite + 0,44% (2) Disminucion de Rendimiento de Harina -0,51% (3) Mercaderia de rechazo por no cumplir la tolerancia de recibo. (4) Mayor secado para elevar la Proteinas al nivel de aceptacion (tolerancia de recibo + descuento comercial) (5) Disminucion de Rendimiento de Harina -2,08% (6) Sobre-secado mas eliminacion de Gomas (baja M. Grasa). Proteina sin descuento comercial. (7) Disminucion del Rendimiento de Harina -3,58%.

11 Conclusiones Harinas Hipro de Argentina quedan en desventaja competitiva frente a otros orígenes. El mayor secado implica bajar al menos 2.5% de humedad (10% vs 12,5%) tanto en Harina de Soja como en Poroto de Soja para elevar el % de Proteínas. En consecuencia disminuyen las toneladas exportadas. Disminución de la capacidad de molienda de las plantas (aprox. 20 %) para lograr mayor secado, o invertir en equipos de mayor eficiencia o capacidad. Mayores consumo de energía por tonelada de soja procesada para el secado. Eliminación de las Gomas (Fosfolípidos) del Harina bajando rendimientos.

12 Conclusiones Problemas de logística en la carga, transporte y descarga de mercaderías muy secas y por ende con mas «finos» (produciendo mayores mermas). Incremento de polución, obligando mejoras en los sistemas de retención de polvos con incremento de costos de limpieza. Aumento el riesgo de contaminaciones con micro-organismos (Salmonella, etc.) e incremento de costos por desinfección de infraestructuras, y tratamientos en embarques. Disminución del contenido de proteína en la base de comercialización, generando dificultades de acceso a mercados de preferencia para Soja (China) y Harinas (UE).

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