CONSULTAS A LA COMISION PERICIAL ENTREGA Nº 2 ESTUDIO PARA LA FIJACION DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR VTR BANCHA ANCHA (CHILE) S.A.

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1 CONSULTAS A LA COMISION PERICIAL ENTREGA Nº 2 ESTUDIO PARA LA FIJACION DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS PROVISTOS POR VTR BANCHA ANCHA (CHILE) S.A. PROCESO TARIFARIO COMPLEMENTARIO PERÍODO

2 Introducción El presente informe contiene el segundo grupo de controversias sometidas a la consideración de la comisión pericial. Durante los próximos días, en virtud del derecho que asiste a mi representada, se irán presentando controversias adicionales. 2

3 13. Organización de Personal de la Empresa Eficiente Objeción N 14: Organización de Personal de la Empresa Eficiente a) Estudio Tarifario de la Concesionaria En el Capítulo II del Estudio para la Fijación Tarifaria de los Servicios Afectos prestados por la Concesionaria, en su sección II.8.3 Recursos Humanos, se expuso textualmente que: II.8.3 Recursos Humanos A este respecto se partió tomando como base la dotación de la empresa real, la cual fue asimilada y homologada a la dotación de la empresa modelo utilizando para ello el estudio o encuesta de remuneraciones y beneficios de mayo de En primera instancia, la categoría de costos de remuneraciones utilizada (denominada Comp1 ) no refleja ni incorpora los costos adicionales relacionados con otros beneficios otorgados (que el mismo estudio de remuneraciones identifica). Estos beneficios se adicionan posteriormente y por separado. En cuanto a las obligaciones legales, vigentes a la fecha base del estudio, éstas también se adicionan posteriormente y por separado. La homologación de cargos se realizó al estadígrafo que representa el promedio de remuneraciones que dicho cargo tiene en empresas de similares características, entendiendo por tales aquellas que pertenecen al subconjunto de empresas de tamaño semejante a la empresa modelada y que se desenvuelven en el mismo mercado u otros. Respecto de los beneficios se siguió la metodología de la encuesta de remuneraciones, esto es, que el beneficio era aplicable sólo si un porcentaje igual o superior al 50% de las empresas encuestadas lo entregaba. Dentro de los beneficios básicos contemplados en esta condición están: Bono de Vacaciones, Asignación de Alimentación, Asignación de Movilización-Transporte, Bono de Fiestas Patrias, Bono de Navidad, Gratificación Legal, Bono Variable, Incentivos de Ventas y Comisiones, Teléfono Móvil, Estacionamiento, Productos de la Empresa. Dentro de los beneficios que no se aplicaron están: Sueldo 13, Incentivos a Largo Plazo, Planes de Retiro, Chequeo Médico, Plan de Compra de Acciones y Préstamos. La parte correspondiente a la inversión (compra y reposición cada 4 años) del beneficio de automóvil para ciertos cargos de la empresa, se expresa en la hoja Inv.Adm. del modelo, y la parte correspondiente al gasto anual se expresa en la sección Arriendo y Mantención Vehículos de la hoja Gastos del modelo. Otros costos vinculados a la actividad de administración de recursos humanos son los costos de Selección, Desvinculación, Vestuario, Elementos de Seguridad, Capacitación y pago de Horas Extra. Todos ellos fueron modelados a partir de información de la empresa real y se presentan en la hoja Costos RRHH del modelo. La encuesta de remuneraciones utilizada se adjunta en la carpeta Encuesta de Remuneraciones. 3

4 b) IOC de los Ministerios Por su parte, en el IOC los Ministerios realizaron la siguiente Objeción con su correspondiente contraproposición: Objeción N 14: Organización de Personal de la Empresa Eficiente La Concesionaria propone explícitamente en su estudio una organización de personal basada en la empresa real. En efecto, tanto la dotación inicial de personal como las descripciones de cargos propuestas para la Empresa Eficiente replican las que se pueden observar en la información entregada a estos Ministerios acerca de la empresa real -holding al que pertenece VTR Banda Ancha (Chile) S.A.- correspondiente a Junio del año 2009, fecha base del presente Estudio Tarifario. Para mayor abundamiento, en el texto de su estudio se señala que se partió tomando como base la dotación de la empresa real (Punto II.8.3 Recursos Humanos, pág. 48 del Estudio de la Concesionaria). Al respecto, es importante señalar que el personal del holding mencionado provee los servicios de televisión pagada, Internet y telefonía, además de otros servicios no regulados. En lo concerniente a este punto, las BTED que rigen el presente proceso señalan lo siguiente: La Empresa Eficiente corresponde a una empresa modelo, que utilizando medios propios o de terceros, ofrece sólo los servicios sujetos a fijación tarifaria, considerando para ello únicamente los costos indispensables de proveer cada servicio de acuerdo a la tecnología disponible, la más eficiente gestión técnica y económica factible, la calidad establecida para el servicio y lo señalado por la normativa. Si por razones de indivisibilidad de los proyectos de expansión y/o reposición la Empresa Eficiente, diseñada con criterios de optimalidad, pudiera proveer además en su red servicios no regulados, se entenderá que esta red provee ambos tipos de servicios conjuntamente de manera eficiente. En este caso, la red y su operación directa, incluido el mantenimiento, deberán estar diseñadas de modo de cumplir con los requerimientos técnicos para satisfacer tanto los servicios sujetos a fijación tarifaria como los no regulados, lo que deberá reflejarse en los costos de los mismos. Sólo esta red optimizada y su operación directa estarán afectas a los descuentos por costos compartidos dentro del modelo tarifario. (Capítulo IV, punto 4, pág 14 de las BTED) De lo anterior, se deduce que la Empresa Eficiente debe estar diseñada exclusivamente para proveer los servicios sujetos a fijación tarifaria, por lo cual su estructura organizacional deberá encontrarse adecuada para estos fines, con la excepción de aquellas funciones dedicadas a la operación y mantenimiento de la red, la cual se encuentra diseñada para prestar además servicios no regulados, tales como televisión pagada. Consecuentemente, estas últimas deben encontrarse afectas a descuentos por costos compartidos. Por tanto, se objeta la organización propuesta por la Concesionaria, puesto que no cumple con 4

5 las exigencias señaladas en las BTED. Contraproposición N 14: Organización de Personal de la Empresa Eficiente Se contrapropone una organización de personal diseñada para la prestación de los servicios sujetos a fijación tarifaria, en concordancia con los criterios utilizados en los recientes procesos de fijación de tarifas y con lo estipulado en el Capítulo IV, punto 4 de las BTED. Esta organización se encuentra ajustada al diseño y tamaño de la Empresa Eficiente. c) Fundamento de la Controversia 1) De acuerdo con el artículo 30ºE de la Ley, si por razones de indivisibilidad de los proyectos de expansión, éstos permitieren también satisfacer, total o parcialmente, demandas previstas de servicios no regulados, se deberá considerar sólo una fracción de los costos incrementales de desarrollo correspondientes, para efectos del cálculo de las tarifas eficientes. Dicha fracción se determinará en concordancia con la proporción en que sean utilizados los activos del proyecto por los servicios regulados y no regulados. Asimismo, de acuerdo con el artículo 30ºF de la Ley, si por razones de indivisibilidad de la empresa eficiente, ésta pudiese proveer, además, servicios no regulados, se aplicará el mismo criterio anterior. Sin duda alguna son estos artículos de la Ley los que han inspirado la redacción de las BTED, las cuales la concesionaria ha cumplido de forma estricta. En efecto, al momento de definir la organización del personal de la empresa eficiente se basó en la actual dotación dado que por razones de indivisibilidad de las funciones desarrolladas por el personal es factible óptimamente el desarrollo de las actividades orientadas a la prestación de servicios regulados y no regulados. Cabe resaltar que el planteamiento de la concesionaria no pretende que se reconozca como parte de la empresa eficiente la misma estructura, plantel y nivel de remuneraciones que posee la empresa real. Lo que ha hecho la concesionaria es modelar la estructura de personal de la empresa eficiente en base a información cierta, conocida y probadamente funcional como la que posee la empresa real, que por razones de indivisibilidad en las labores efectuadas por su personal en función de los servicios prestados, en donde no cabe otra cosa que reconocer las actividades que desarrolla cada uno de sus trabajadores. Por el contrario, la contrapropuesta de los ministerios no contiene un fundamento que permita evaluar eficacia o aplicabilidad práctica de su planteamiento. 2) La concesionaria en su Estudio Tarifario presentó una dotación para el año de reposición de empleados realizando además una asignación por servicios para cada cargo de la organización entregando como resultado que un 33,2% de la dotación se encuentra asignados a las funciones de Telefonía, como se indica en detalle en Tabla N 1: Dotación de Personal de la Empresa Eficiente y en la Tabla N 2: Asignación de Personal de la Empresa Eficiente al Servicio de Telefonía del Anexo 2 Entrega N 2. 5

6 3) Eliminación injustificada de cargos necesarios para el desarrollo de las actividades de la Empresa Eficiente: En la contraproposición planteada por los Ministerios se propone una organización de personal diseñada para la prestación de los servicios sujetos a fijación tarifaria, en concordancia con los criterios utilizados en los recientes procesos de fijación de tarifas, y organización que se encuentra ajustada al diseño y tamaño de la Empresa Eficiente. Sin embargo, al analizar los cambios registrados en el Modelo Tarifario VTR IOC es posible apreciar que lo anterior se ha traducido en una serie de eliminación de cargos y reducción de personal sin una justificación adecuada. Al analizar los cambios realizados por los Ministerios se detecta la eliminación de 90 cargos, lo que corresponde a una dotación de 130 personas de la organización de la Empresa Eficiente. En el caso de 38 cargos existe discrepancia absoluta con lo planteado por la concesionaria en su Estudio Tarifario. Los cargos eliminados por los Ministerios en su IOC y que motivan esta discrepancia corresponden a los siguientes: Vice Presidencia Gerencia Cargo Presidencia Presidencia Chofer Presidencia Presidencia Asesor Estratégico VP Asuntos Públicos y RSE VP Asuntos Públicos y RSE Subgerente RSE VP Asuntos Públicos y RSE VP Asuntos Públicos y RSE Vicepresidente de Asuntos Públicos y RSE Gerencia de Canales de Distribución Jefe de Investigación Comercial Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Relator VP de Asuntos legales Gerencia Legal de Corporativ Jefe de Fraudes y Auditoría VP de Asuntos legales Gerencia Legal de Corporativ Subgerente Legal VP de Asuntos legales Gerencia Legal de Corporativ Subgerente Legal de Operac. y Fraudes VP de Finanzas Gerencia de Contraloria Jefe de Gestión y Reportes Contables VP de Finanzas Gerencia de Contraloria Subgerente de Reporting Externo VP de Finanzas VP de Finanzas Auditor SOX VP de Finanzas VP de Finanzas Subgerente SOX VP de Personas VP de Personas Subgerente Comunicaciones Internas Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Ingeniero de Proyecto Networking Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Ingeniero de Proyectos SVA Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Jefe de Networking Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Jefe de Proyectos Gerencia de Ingeniería e Jefe de Unidad de Transporte 6

7 Infraestructura Gerencia de e IT Ingeniero Networking Gerencia de e IT Jefe de Aplicaciones de Servicio Gerencia de e IT Jefe de Redes y Transmisiones Gerencia de Planificación Asistente de Proyecto Gerencia de Planificación Gerente de Planificación y Wireless Gerencia de Planificación Ingeniero de Acceso y RF Gerencia de Planificación Ingeniero de Control Proyectos Gerencia de Planificación Ingeniero de Integración Gerencia de Planificación Ingeniero de Obras Civíles Gerencia de Planificación Ingeniero de Proyectos Gerencia de Planificación Ingeniero de Proyectos IP Gerencia de Planificación Ingeniero Proyecto Energía Gerencia de Planificación Ingeniero RF Gerencia de Planificación Supervisor de Proyectos VP Productos y Estrategia Gerencia de Productos y Bundling Analista de Competencia VP Productos y Estrategia Gerencia de Productos y Bundling Jefe de Pricing VP Productos y Estrategia Gerencia de Productos y Bundling Subgerente de Bundling VP Productos y Estrategia Gerencia Desarrollo de Servicios Jefe de Proyectos VP Productos y Estrategia Gerencia Desarrollo de Servicios Subgerente Desarrollo Producto Telefonía Al respecto cabe señalar que los cargos anteriores han sido eliminados sin una justificación expresa, y en muchos casos representan funciones necesarias e insustituibles para la organización de la empresa eficiente, como por ejemplo: En la se ha eliminado al Jefe de Investigación Comercial de Canales de Distribución y al Relator de Servicio al Cliente y Ventas, funciones necesarias para la comercialización. Los cargos de Asesor Estratégico y Chofer de la Presidencia y su dotación asociada son funciones requeridas para el desarrollo de la Empresa Eficiente. 7

8 En la VP Asuntos Públicos y Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha eliminado al Subgerente RSE y al propio Vicepresidente de Asuntos Públicos y RSE, jefe de la unidad lo cual es inexplicable, y por cierto no permite el desarrollo de las funciones asociadas a la organización. En la Gerencia Legal de Corporativas se han eliminado puestos claves como Jefe de Fraudes y Auditoría, Subgerente Legal y Subgerente Legal de Operac. y Fraudes. En la VP de Finanzas, Gerencia de Contraloría, se han eliminado al Jefe de Gestión y Reportes Contables y Subgerente de Reporting Externo, funciones necesarias para el desarrollo de actividades de la empresa eficiente. Además, se han eliminado al Auditor SOX y Subgerente SOX. En la VP de Personas se ha prescindido de las funciones del Subgerente Comunicaciones Internas. En la puestos claves fueron eliminados como: Ingeniero de Proyecto Networking, Ingeniero de Proyectos SVA, Jefe de Networking, Jefe de Proyectos, Jefe de Unidad de Transporte, Ingeniero Networking, Jefe de Aplicaciones de Servicio, Jefe de Redes y Transmisiones, Asistente de Proyecto, Ingeniero de Acceso y RF, Ingeniero de Control Proyectos, Ingeniero de Integración, Ingeniero de Obras Civiles, Ingeniero de Proyectos, Ingeniero de Proyectos IP, Ingeniero Proyecto Energía y Supervisor de Proyectos. En particular respecto a éstos cabe precisar que los ministerios han señalado que la estructura organizacional deberá encontrarse adecuada a una empresa que sólo presta los servicios regulados con la excepción de aquellas funciones dedicadas a la operación y mantenimiento de la red, sin embargo los ministerios han eliminado diversos cargos asociados al diseño, mantenimiento y operación de la red. VP Productos y Estrategia también han sido eliminados cargos sin ninguna justificación, tales como: Jefe de Desarrollo, Subgerente de SVA, Analista de Competencia, Jefe de Pricing, Subgerente de Bundling, Analista de Gestión, Analista de Marketing, Analista de Procesos Publicitarios, Ejecutivo Ventas Publicidad, Gerente de Ventas Publicidad, Jefe de y Control de Gestión, Jefe Desarrollo de Productos, Jefe Gestión Venta Publicidad, Programador Publicitario, Secretaria, Subgerente de Ventas Publicidad, Jefe de Proyectos y al Subgerente Desarrollo Producto Telefonía. 4) Reducción injustificada de dotación necesaria el desarrollo de funciones e inconsistente con el nivel de demanda que enfrenta la Empresa Eficiente: Otro aspecto analizado respecto de los cambios realizados por los Ministerios en su IOC corresponden a la fuerte reducción en las dotaciones en 872 personas correspondientes a 35 cargos de la empresa eficiente, implementado de forma injustificada en algunos casos y desproporcionada e inconsistente con los niveles de demanda que enfrenta la empresa eficiente en otros. 8

9 Al analizar los cambios realizados por los Ministerios se detecta lo siguiente: Vice Presidencia Gerencia Cargo % Reducción IOC Gerencia de Canales de Distribución Jefe de CRM 50% Gerencia de Canales de Distribución Jefe de Planificación Comercial 50% Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Asesor de Soporte Comercial 50% Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Asesor de Soporte Técnico 66% Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Ejecutivo Inbound 28% Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Ejecutivo Outbound 33% Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Ejecutivo Upselling 8% Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Supervisor de Televentas 44% Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Supervisor Soporte Comercial 55% Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Supervisor Soporte Técnico 58% Gerencia Zona Santiago Ejecutivo de Atención Clientes 64% Gerencia Zona Santiago Ejecutivo de Venta en Terreno 39% Gerencia Zona Santiago Jefe de Sucursal 9% Gerencia Zona Santiago Supervisor de Sucursal 50% Gerencia Zonal Centro Ejecutivo de Atención Clientes 77% Gerencia Zonal Centro Ejecutivo de Venta en Terreno 39% Gerencia Zonal Centro Supervisor de Sucursal 67% Gerencia Zonal Norte Ejecutivo de Atención Clientes 65% Gerencia Zonal Norte Ejecutivo de Venta en Terreno 17% Gerencia Zonal Norte Supervisor de Sucursal 25% Gerencia Zonal Sur Ejecutivo de Atención Clientes 53% Gerencia Zonal Sur Ejecutivo de Venta en Terreno 22% 9

10 Gerencia Zonal Sur Técnico de Servicio Domiciliario 3% VP de Finanzas Gerencia de Contraloria Jefe de Contabilidad 50% VP de Finanzas Gerencia de Contraloria Supervisor de Contabilidad 50% VP de Personas Gerencia de Gestión del Cambio Consultor RRHH 33% VP de Personas Gerencia de Gestión del Cambio Gestor Formativo 20% VP de Personas Gerencia de Personas y Administración Analista Senior de Compensaciones 50% VP de Personas Gerencia de Personas y Administración Asistente de Remuneraciones 50% VP de Personas Gerencia de Personas y Administración Jefe de Servicio a Personas 33% VP de Tec. y Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Ingeniero de Proyectos 20% VP de Tec. y Gerencia de y Logística Ayudante Técnico Laboratorio 13% VP de Tec. y Gerencia de TI y Procesos Jefe de Arquitectura TI 50% VP Productos y Estrategia Gerencia de Productos y Bundling Jefe de Producto 25% VP Productos y Estrategia Gerencia Desarrollo de Servicios Jefe Desarrollo Producto 67% Si bien la naturaleza de la reducción no se explica en ninguna parte del IOC, ni en sus Anexos, ni menos en el Modelo Tarifario entregado, ello pudiese deberse a que la autoridad regulatoria ha interpretado que la organización del personal de la empresa eficiente debe corresponder exclusivamente a los servicios regulados, a excepción a las áreas de mantenimiento y operaciones de red. Como antecedente previo, es importante recordar que los niveles de demanda exhibidos a la fecha de referencia en los distintos servicios provistos por la concesionaria, y su nivel de empaquetamientos eran los que se indican en la Tabla N 3: Nivel de Demanda de Servicios VTR y Tabla N 4: Nivel de Empaquetamiento de Servicios VTR. Pues bien, al analizar las reducciones de personal bajo el prisma supuesto, se detectan algunas inconsistencias y desproporciones en la reducción practicada por los ministerios. En efecto, si se analiza las supuestas reducciones de personal producto del tipo de servicios bajo análisis se detectan inconsistencias, como por ejemplo: En el caso de la en la Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas, los Asesores de Soporte Comercial y de Soporte Técnico, correspondientes a las posiciones del Call Center, con una dotación original de 337 y 421 personas respectivamente, están dimensionados para atender a clientes, por lo que si se pretende estimar la 10

11 reducción de personal para sólo atender las necesidades de los clientes de líneas telefónicas, la relación a utilizar debiese ser de 61% ( líneas respecto total de clientes). Con ello, las dotaciones resultantes en ambos cargos debiesen ser de 206 y 258 personas para los cargos de Asesores de Soporte Comercial y de Soporte Técnico respectivamente, y no de 169 y 144 personas como proponen los Ministerios, es decir, 151 puestos de trabajos menos en la Empresa Eficiente. El mismo razonamiento anterior debiera haber orientado las reducciones en el caso de los Ejecutivos de Atención Clientes de la para cada Gerencia Zonal, pues independiente del producto que contrate un usuario se requiere de las mismas funciones de atención al cliente. Por ejemplo, en los casos señalados en la Tabla N 5: Dotación de Ejecutivos de Atención Cliente en Anexo 2, se aprecia una desproporción en la reducción contrapropuesta. Al aplicar el criterio señalado de dimensionamiento por el número de clientes, los ejecutivos de atención clientes debiesen reducirse a 215 puestos de trabajo y no a los 123 que proponen los ministerios. A mayor abundamiento, en las reducciones analizadas no se aprecia un patrón o criterio común, incluso en los mismos cargos analizados, particularmente en los ejemplos del área comercial que se han analizado. En general, no se aprecia una justificación de los porcentajes de reducción aplicados pero sí se advierte una desproporción de las mismas en algunos casos. A su vez, un criterio distinto debió primar en la reducción de los puestos de trabajo de la VP de Personas, dado que éstas dependen de la organización general y no del número de clientes como las actividades comerciales. 5) Aplicación de criterios de asignación de cargos de la organización de la Empresa Eficiente inadecuados respecto de las funciones desarrolladas por el personal: Otro cambio introducido en esta contraproposición realizada por los Ministerios, corresponde a la asignación de cada uno de los cargos de la organización a una serie de criterios cuya composición no se explica y cuyo cambio no se justifica. Cabe recordar que, la concesionaria había propuesto en su Estudio Tarifario la aplicación de 4 criterios para asignar las actividades desarrolladas por el personal de la Empresa Eficiente correspondientes a: Nombre Criterio 100% Telefonía 100,00% Telefonía e Internet 50,00% Telefonía, TVPagada e Internet 33,33% TVPagada y/o Internet 0,00% Sin embargo, de acuerdo a lo que se ha podido analizar del modelo entregado con el IOC, los Ministerios han incorporado la siguiente matriz de criterios para la asignación del personal de la Empresa Eficiente: 11

12 Asignación de Personal TV BS_FIJO BS_VAR TEL_FIJO TEL_VAR TEL_ACC TEL_VAR-ACC TEL_VAR- ONNET TUP-FDT OTROS BS_TEL_FIJO 0% 54% 0% 46% 0% 0% 0% 0% 0% 0% BS_TEL_TODO 0% 5% 49% 31% 15% 0% 0% 0% 0% 0% BS_TEL_VAR 0% 0% 54% 0% 46% 0% 0% 0% 0% 0% BS_VAR 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% OTROS 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% RUE 70% 0% 15% 0% 15% 0% 0% 0% 0% 0% TEL_FIJO 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% TEL_TODO-ACC 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 0% 0% TEL_VAR 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% TEL_VAR-ONNET 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% TV 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% De la información anterior se desprende que cada criterio asigna la dotación y remuneración del personal de la Empresa Eficiente de la siguiente forma: BS_TEL_FIJO asigna la remuneración del cargo entre las actividades relacionadas con el servicio de Banda Ancha y Telefonía en función del número de conexiones y líneas equivalentes (cuota del VNA). BS_TEL_TODO asigna la remuneración del cargo entre las actividades relacionadas con el servicio de Banda Ancha y Telefonía en función del número de conexiones y líneas equivalentes (cuota del VNA), dividiendo entre FIJO y VAR en función del N de empleados totales no administrativos asignados a las categorías correspondiente para ambos casos. BS_TEL_VAR asigna la remuneración del cargo entre las actividades relacionadas con el servicio de Banda Ancha y Telefonía en función del número de conexiones y líneas equivalentes (cuota del VNA). BS_VAR asigna la remuneración del cargo un 100% a actividades relacionadas con el servicio de Banda Ancha particularmente la tarifa variable de Bitstream. OTROS asigna la remuneración del cargo un 100% a actividades relacionadas con otros servicios regulados. RUE asigna la remuneración del cargo entre los servicios de Televisión, Internet y Telefonía en función de Razón del Uso del Espectro (Capacidad de Cable Coaxial). TEL_FIJO asigna la remuneración del cargo un 100% a actividades relacionadas con el servicio de Telefonía particularmente a la tarifa Cargo Fijo. TEL_TODO-ACC asigna la remuneración del cargo un 50% a actividades relacionadas con el servicio de Telefonía particularmente a la tarifa Cargo Fijo y 50% a tarifas variables sin el tráfico de Cargo de Acceso. TEL_VAR asigna la remuneración del cargo un 100% a actividades relacionadas con el servicio de Telefonía particularmente a las tarifas variables (en función del tráfico). TEL_VAR-ONNET asigna la remuneración del cargo un 100% a actividades relacionadas con el servicio de Telefonía particularmente a las tarifas variables. TV asigna la remuneración del cargo un 100% a actividades relacionadas con el servicio de Televisión. Pues bien, al analizar las aplicaciones practicadas por los Ministerios de los criterios señalados anteriormente, se detectan algunas inconsistencias y criterios utilizados que no representan el desarrollo de las actividades del personal. En efecto, si se analiza la 12

13 propuesta de criterios realizada por los Ministerios se detentan inconsistencias y asignaciones erróneas, como por ejemplo: Aplicación de RUE a 86 cargos asociados a personal de la y VP de Tecnología y relacionadas con actividades de mantención y operación de red (se detallan en cuadro adjunto). La aplicación de RUE, es decir, asignar la dotación y remuneración del personal por la capacidad de utilización del espectro radioeléctrico disponible en el cable coaxial para los diferentes servicios corresponde a un error dado que el tiempo dedicado a las actividades de mantención u operación no tiene ninguna relación con dicho criterio. La empresa eficiente mantiene la red como un todo, y si fuese posible distinguir entre servicios, necesariamente las labores de mantención, operación y diseño asociados al servicio de telefonía e Internet, dados sus requerimientos incluso normativos de continuidad de servicio y mayor cantidad de equipos susceptibles de fallas diseminados en la red posibles puntos de falla, consumirían una dedicación mayor de horas hombre respecto al servicio de TV Pagada. Vice Presidencia Gerencia Cargo Gerencia Zona Santiago Supervisor de Mantención Correctiva Gerencia Zona Santiago Supervisor de Mantención Preventiva Gerencia Zona Santiago Supervisor Fibra Óptica Gerencia Zona Santiago Técnico de Mantención Correctiva Gerencia Zona Santiago Técnico Especialista Gerencia Zona Santiago Técnico FFOO Gerencia Zonal Centro Especialista Tecnológico de Servicios Gerencia Zonal Centro Supervisor de Construcción Gerencia Zonal Centro Supervisor de Mant. Correctiva y Prevent Gerencia Zonal Centro Supervisor de Mantención Correctiva Gerencia Zonal Centro Supervisor de Mantención Planta Interna Gerencia Zonal Centro Supervisor Fibra Optica Gerencia Zonal Centro Supervisor Mantención Correctiva Gerencia Zonal Centro Supervisor Técnicos Especialistas Gerencia Zonal Centro Técnico de Construcción Gerencia Zonal Centro Técnico de Mantención Correctiva Gerencia Zonal Centro Técnico de Planta Interna Gerencia Zonal Centro Técnico Especialista Gerencia Zonal Centro Técnico FFOO Supervisor de Mant. Correctiva y Gerencia Zonal Norte Prevent 13

14 Gerencia Zonal Norte Supervisor de Mantención Gerencia Zonal Norte Supervisor de Mantención Planta Interna Gerencia Zonal Norte Supervisor de Mantención Preventiva Gerencia Zonal Norte Supervisor Diseño y Construcción Gerencia Zonal Norte Técnico de Laboratorio Gerencia Zonal Norte Técnico de Mantención Correctiva Gerencia Zonal Norte Técnico de Mantención Preventiva Gerencia Zonal Norte Técnico de Planta Interna Gerencia Zonal Norte Técnico Especialista Gerencia Zonal Norte Técnico Laboratorio Zonal Gerencia Zonal Sur Coordinador de Construcción Gerencia Zonal Sur Diseñador RF Gerencia Zonal Sur Especialista de Mantención Gerencia Zonal Sur Especialista Planta Interna Gerencia Zonal Sur Especialista Tecnológico de Servicios Gerencia Zonal Sur Supervisor de Construcción y Proyecto Gerencia Zonal Sur Supervisor de Mantención Gerencia Zonal Sur Supervisor de Mantención de Redes Gerencia Zonal Sur Supervisor Recepción de Redes Gerencia Zonal Sur Técnico de Laboratorio Gerencia Zonal Sur Técnico de Planta Interna Gerencia Zonal Sur Técnico FFOO Gerencia Zonal Sur Técnico Mantención de Red Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Coordinador de Construcción Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Coordinador de Diseño Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Coordinador de Diseño Fibra Optica Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Coordinador de Diseño Planta Interna Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Coordinador de Fibra Optica Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Coordinador de Recepción de Redes Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Coordinador de Redes Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Coordinador de Redes HFC Gerencia de Ingeniería e Dibujante Técnico 14

15 Infraestructura Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Diseñador Fibra Óptica Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Diseñador Planta Interna Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Diseñador RF Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Ingeniero de Proyectos GIS Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Ingeniero de Redes HFC Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Ingeniero RF Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Inspector de Construcción Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Jefe Construcción de Redes Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Jefe de Construcción Planta Externa Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Jefe de Construcción Redes Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Jefe de Diseño Redes HFC Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Jefe de MMVV y Concesionarias Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Jefe de Recepción de Redes Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Subgerente de Redes HFC y GIS Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Supervisor de Recepción de Redes Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Técnico Especialista Redes HFC Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Técnico Inspector de Recepción Redes Gerencia de Ingeniería e Infraestructura Técnico RF Gerencia de Mantención de Redes Administrador de Fuentes y Apoyos Gerencia de Mantención de Redes Especialista Tecnológico de Servicios Gerencia de Mantención de Redes Ingeniero Senior en Mantenimiento Gerencia de Mantención de Redes Ingeniero Soporte Energía Gerencia de Mantención de Redes Ingeniero Soporte Redes HFC y 15

16 CTV Gerencia de Mantención de Redes Supervisor de Mantención Correctiva Gerencia de Mantención de Redes Supervisor Tecnológico de Servicios Gerencia de Mantención de Redes Técnico de Mantención Correctiva Gerencia de Mantención de Redes Técnico de Planta Interna Gerencia de Mantención de Redes Técnico Senior de Mantenimiento Gerencia de e IT Analista Junior Gerencia de e IT Ingeniero de Soporte de Redes Gerencia de e IT Operador NNOC Gerencia de e IT Operador Senior NNOC Gerencia de e IT Provisionador Gerencia de Planificación Ingeniero de Planificación Redes Aplicación de TEL_FIJO a 100 cargos asociados a personal de la y VP Productos y Estrategia relacionadas con actividades comerciales (se detallan en cuadro adjunto). La aplicación de TEL_FIJO, es decir, asignar la dotación y remuneración del personal un 100% a la tarifa del servicio no regulado Servicio Línea Telefónica constituye una aplicación errónea dado que las labores de comercialización están orientadas a la venta de planes telefónicos que incluyen paquetes de minutos, y por otra parte, los activos de última milla la red HFC dedicados exclusivamente al abonado representan un porcentaje mímino de las inversiones totales. Vice Presidencia Gerencia Cargo Gerencia de Canales de Distribución Analista Comercial Gerencia de Canales de Distribución Analista Data Mining Gerencia de Canales de Distribución Analista de CRM Gerencia de Canales de Distribución Analista Invest. y Desarrollo Comercial Gerencia de Canales de Distribución Asistente Administrativo Gerencia de Canales de Distribución Desarrollador de Campañas 16

17 Gerencia de Canales de Distribución Ejecutivo Grandes Cuentas Gerencia de Canales de Distribución Gerente de Ventas Gerencia de Canales de Distribución Jefe de CRM Gerencia de Canales de Distribución Jefe de Desarrollo Comercial Gerencia de Canales de Distribución Jefe de Investigación Comercial Gerencia de Canales de Distribución Jefe de Planificación Comercial Gerencia de Canales de Distribución Jefe de Soporte Gerencia de Canales de Distribución Project Manager Gerencia de Canales de Distribución Project Manager Convenios Gerencia de Canales de Distribución Subgerente de Canales Empresas Gerencia de Canales de Distribución Subgerente de Canales Residenciales Gerencia de Canales de Distribución Subgerente de Inteligencia de Canales Gerencia de Canales de Distribución Supervisor de Testing Gerencia de Experiencia del Cliente Analista Comercial Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Administrador de Campañas Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Administrativo de Ventas Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Analista Comercial Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Asistente Comercial Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Asistente de Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Desarrollador de Campañas Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Ejecutivo Inbound Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Ejecutivo Outbound Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Ejecutivo Soporte Comercial Gerencia de Servicio al Cliente y Ejecutivo Upselling 17

18 Ventas Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Ejecutivo Venta Convenio Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Ejecutivo Web Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Jefe de Inbound Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Jefe de Upselling Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Jefe Outbound Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Subgerente de Televentas Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Supervisor de Administración Ventas Gerencia de Servicio al Cliente y Ventas Supervisor de Televentas Gerencia Zona Santiago Administrativo de Ventas Gerencia Zona Santiago Analista Comercial Junior Gerencia Zona Santiago Analista Técnico Inmobiliario Gerencia Zona Santiago Auditor de Ventas Gerencia Zona Santiago Back Office de Ventas Gerencia Zona Santiago Back Office Inmobiliaria Gerencia Zona Santiago Back Office Gerencia Zona Santiago Coordinador Dx y Retiro Gerencia Zona Santiago Ejecutivo de Cartera Gerencia Zona Santiago Ejecutivo de Inmobiliaria Gerencia Zona Santiago Ejecutivo de Venta en Terreno Gerencia Zona Santiago Ingeniero de Proyectos Gerencia Zona Santiago Jefe de Administración Ventas Gerencia Zona Santiago Jefe de Gerencia Zona Santiago Jefe de Clientes Gerencia Zona Santiago Jefe de Ventas Gerencia Zona Santiago Jefe de Ventas Dealer Gerencia Zona Santiago Jefe de Ventas Wimax Gerencia Zona Santiago Operador de Direcciones Gerencia Zona Santiago Subgerente Técnico Inmobiliario Gerencia Zona Santiago Supervisor Aseguramiento de Calidad Gerencia Zona Santiago Supervisor de Direcciones Gerencia Zona Santiago Supervisor de Gerencia Zona Santiago Técnico Inspector de Calidad Gerencia Zonal Centro Administrador de Direcciones 18

19 Gerencia Zonal Centro Administrativo de Ventas Gerencia Zonal Centro Agente de Servicios Gerencia Zonal Centro Ejecutivo de Cartera Gerencia Zonal Centro Ejecutivo de Convenios Gerencia Zonal Centro Ejecutivo de Inmobiliaria Gerencia Zonal Centro Ejecutivo de Punto de Venta Gerencia Zonal Centro Ejecutivo de Venta en Terreno Gerencia Zonal Centro Jefe de Inmobiliaria y Empresas Gerencia Zonal Centro Jefe de Gerencia Zonal Centro Jefe de y Procesos Gerencia Zonal Centro Jefe de Ventas Gerencia Zonal Centro Supervisor de Gerencia Zonal Centro Supervisor Gerencia Zonal Centro Técnico Móvil Comercial Gerencia Zonal Norte Administrador de Direcciones Gerencia Zonal Norte Administrativo de Ventas Gerencia Zonal Norte Agente de Servicios Gerencia Zonal Norte Asistente de Gerencia Zonal Norte Ejecutivo de Cartera Gerencia Zonal Norte Ejecutivo de Venta en Terreno Gerencia Zonal Norte Encargado de Inmobiliaria Gerencia Zonal Norte Jefe de Gerencia Zonal Norte Jefe de Venta Canales Transversales Gerencia Zonal Norte Jefe de Ventas Gerencia Zonal Norte Supervisor Canal de Ventas Dealer Gerencia Zonal Norte Supervisor de Administración Ventas Gerencia Zonal Norte Supervisor de Gerencia Zonal Sur Administrador de Direcciones Gerencia Zonal Sur Administrativo de Ventas Gerencia Zonal Sur Ejecutivo de Venta en Terreno Gerencia Zonal Sur Jefe de Instalaciones y Reparaciones Gerencia Zonal Sur Jefe de Gerencia Zonal Sur Jefe de Clientes Gerencia Zonal Sur Jefe de Ventas Gerencia Zonal Sur Técnico de Servicio Domiciliario Gerencia Zonal Sur Técnico Inspector de Calidad VP Productos y Estrategia Gcia de Planificación y Nuevos Negocios Analista Comercial Junior 19

20 En general, se aprecia que los criterios utilizados por los Ministerios conducen a un resultado desproporcionado en la asignación del CTLP de la Empresa Eficiente, entre los servicio regulados y no regulados, que no reflejan adecuadamente el uso proporcional de los activos en los caso de indivisibilidad. 6) Criterios de asignación mal formulados: En la proposición de criterios utilizados por los Ministerios, se detecta que el criterio TEL_TODO-ACC, que asigna la remuneración del cargo un 50% a actividades relacionadas con el servicio de Telefonía particularmente a la tarifa Cargo Fijo y 50% a tarifas variables sin el tráfico de Cargo de Acceso, se ha construido sin ninguna justificación ni explicación respecto de la división igualitaria entre las tarifas variable y el cargo fijo no regulado del Servicio Línea Telefónica. Lo anterior, no tiene ninguna relación con la arquitectura de la red HFC ni como se usan los activos de última milla que se encuentran dedicados exclusivamente al abonado, lo que no representa en ningún caso el 50% de las inversiones totales. d) Consultas a la Comisión de Peritos 1) Se solicita a la Comisión se pronuncie respecto de si los 38 cargos y su dotación asociada eliminados de la organización son necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades de la Empresa Eficiente. 2) Se solicita a la Comisión que se pronuncie respecto cuál es el criterio adecuado para practicar las reducciones de personal en el entendido que la organización se reduce producto de proveer sólo los servicios sujetos a regulación. 3) Se solicita a la Comisión que se pronuncie respecto de si la aplicación del criterio RUE es adecuada para asignar la dotación y remuneraciones del personal de mantenimiento y operación de red. 4) Se solicita a la Comisión que se pronuncie respecto de cuáles son los criterios adecuados para asignar las labores desarrolladas por el personal de la Empresa Eficiente, en particular respecto de asignar labores exclusivamente al servicio no regulado SLT. 5) Se solicita a la Comisión que se pronuncie respecto si el criterio TEL_TODO-ACC representa adecuadamente el uso proporcional de los activos de la red HFC, y que propongan correcciones al criterio si corresponde. 20