Dinero Móvil Entendiendo el Negocio

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Eva María Ponce Ramírez
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1 Dinero Móvil Entendiendo el Negocio Agosto 22, 2012 DANIEL NAVARRO CRUZ EXPERTO INTERNACIONAL EN MOBILE MONEY

2 NO BANCARIZADOS 10.8M 36% Población Adulta 30.4 MM BANCARIZADOS 19.6 MM 64% SUB BANCARIZADOS 11M 36% BANCARIZADOS REALES 8.6M 28% TARJ DEB M - 64% GAP AUN NO SERVIDO REDES EXTRABANCARIAS BILLETERA MÓVIL Servicios Financieros Inclusivos OCUPADOS 21 MM TARJ TCNT CRED TCT 10.1M 7.6M 2.6M 8% 33% 25% REDES DE ADQUIRENCIA BANCARIAS Entender el Mercado y la Oportunidad BANCARIZACION EMISION ADQUIRENCIA E6: 0.5M - 2% E5: 1.5M - 5% E4: 3M - 9% E3: 12M - 39% E2: 11M - 35% E1: 3M - 10% Fuentes: Organismos Reguladores Jul 2012

6M - 64% GAP AUN NO SERVIDO REDES EXTRABANCARIAS BILLETERA MÓVIL Servicios Financieros Inclusivos OCUPADOS 21 MM TARJ TCNT CRED TCT

3 Impulsadores de Billeteras Móviles Bancarización Informalidad Distribución Remesas Regulación Gobierno

4 Dinero Móvil Servicios y Camino Dinero Móvil Servicios Financieros Móviles CRM Móvil Banca Móvil Pagos Móviles Transferencias Móviles Movile Beneficios y Cupones El Camino de las Inst. Financieras Encuestas Fidelización Comunicación El Camino de los otros Actores

Transferencias Móviles Movile Beneficios y Cupones El Camino de

5 Dinero Móvil SFM Pagos Móviles (M Payment): Pagos en el Pto de Venta realizados a través de un celular. Servicios Financieros Móviles (SFM) Banca Móvil (M banking): Canales de autoservicio accesados a través de un celular para hacer una transaccion bancaria Pagos Móviles Transferencias Móviles Banca Móvil C2B B2C B2B P2P Transaccionales Informacionales Micro Pagos Recargas Pagos Masivos Reemplazo del Efectivo en la Cadena de Suministro Giros Nacionales Remesas Int. Pago de Facturas Acciones Alertas Saldos, Movimientos

una transaccion bancaria Pagos Móviles Transferencias Móviles Banca Móvil C2B B2C B2B P2P Transaccionales Informacionales Micro

Dinero Móvil Oferta y Dinámica Compra en POS Móvil Pago a Comercios Compra en POS Tarjeta Salarios y Beneficios Recibir Dinero Transferencia de dinero desde cuentas Recibir Pagos Deposito de Dinero

seguro del dinero del consumidor, fácil acceso a la información y control de sus fondos.

6 Dinero Móvil Oferta y Dinámica Compra en POS Móvil Pago a Comercios Compra en POS Tarjeta Salarios y Beneficios Recibir Dinero Transferencia de dinero desde cuentas Recibir Pagos Deposito de Dinero Ingreso de Dinero Cómo los consumidores reciben dinero para fondear sus estilos de vida particulares Cargar Dinero en la Tienda Cargar Dinero en el Banco CONSUMIDORES Gestión del Dinero Almacenaje seguro del dinero del consumidor, fácil acceso a la información y control de sus fondos. Salida de Dinero Cómo los consumidores gastan dinero para sus estilos de vida particulares Envío de Dinero Transf Dinero desde Cuentas Recargas Pagar Facturas Retirar Dinero Compra Remota P2M Compra Local Retiro $ en la Tienda Retiro $ en Banco Retiro en ATM Cargar Dinero en el AT Solicitud de Saldo Solicitud de Movimientos Gestión de Cuentas Alertas de Actividades Alertas de POS & ATM

Modelo de Negocio - Consideraciones Estructura de Costos Fuentes de Ingresos Segmentos de Clientes Qué segmentos de personas y empresas voy a alcanzar y servir respondiendo a qué necesidades y

7 Modelo de Negocio - Consideraciones Estructura de Costos Fuentes de Ingresos Segmentos de Clientes Qué segmentos de personas y empresas voy a alcanzar y servir respondiendo a qué necesidades y demandas? Relacion con el Consumidor CRM Propuesta de valor Recursos Claves (IT, Platformas) Canales Actividades Claves ( PM & Organización) Qué tipo de relación necesito establecer, a través de qué canales (directos / indirectos)? Qué paquetes de productos y servicios ofreceré en el tiempo para crear valor para cada segmento específico? Cuál será el posicionamiento y ventaja competitiva de mi propuesta de valor: disponibilidad, precio? Cuáles son los recursos necesarios (technical, human and financial) para ofrecer mi propuesta de valor? Asociaciones Claves Finalmente, cuáles son las asociaciones claves que debo establecer para ofrecer más eficientemente mi propuesta de valor y blindar mi modelo de negocio?

Relacion con el Consumidor CRM Propuesta de valor Recursos Claves (IT, Platformas) Canales Actividades Claves ( PM & Organización) Qué tipo de relación necesito establecer, a través de qué canales

8 Gobierno Servicios Públicos Financiero Crédito Remesas Seguros Recargas Productos Salud Empleadores Transporte Proveedores Soluciones de SFM Agregadores Consultores Distribuidores FMCG Sucursales Bancarias Agentes Directos Minoristas Distribución Compra-Venta Servicio Postal Juegos de Azar Farmacias ANM ATM Modelo de Negocio Consideraciones MVNOs MNOs Telecom Telefonia Redes de Adquirencia MFI Fondos Mutuales Sector Social Cooperativas Producción Post-Procesamiento de la cosecha Comercialización Cooperativas Fundaciones Medios de Comunicación Consumo Comunidad Proveedores Agrícolas Cadena de Valor Inclusiva Alfabetización Básica Tecnología Emprendimiento Salud Agricultura Educación Financiero Ecosistema de Servicios Financieros Móviles Inclusión Financiera GO Educación Gobierno Economía ICT Agricultura Fuerzas Militares Sector Financiero Salud Transporte Comparendos Banca No Tradicional Tarjetas Colaboración/ Fondos de Inversión Banca Tradicional OIM BID SVC Banca Retail ONG Nacional e Internacional

MFI Fondos Mutuales Sector Social Cooperativas Producción Post-Procesamiento de la cosecha Comercialización Cooperativas Fundaciones Medios de Comunicación Consumo Comunidad Proveedores Agrícolas

Soluciones Bancarias Soluciones Tecnológicas El qué Soluciones POS Solución de Operador Móvil Recargas Internacionales Enfocadas en el Banco Enfocadas en el Comerciante Enfocadas en el Operador Móvil

9 Soluciones Bancarias Soluciones Tecnológicas El qué Soluciones POS Solución de Operador Móvil Recargas Internacionales Enfocadas en el Banco Enfocadas en el Comerciante Enfocadas en el Operador Móvil Tecnología de Software Servicios B2B Servicio B2C Software Bancario Cámaras de compensación de transacciones financieras móviles Cuenta bancaria y tarjeta de crédito NFC Solución de Pagos Móviles Plataformas de Comercio Móvil Integradores & Agregadores Liquidación - Compensación Tarjeta prepagada o SVA Software de Dinero Móvil

Bancario Cámaras de compensación de transacciones financieras móviles Cuenta bancaria y tarjeta de crédito NFC Solución de Pagos

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10 Soluciones Bancarias Soluciones Tecnológicas El Quién Soluciones POS Solución de Operador Móvil Recargas Internacionales Enfocadas en el Banco Enfocadas en el Comerciante Enfocadas en el Operador Móvil Tecnología de Software Servicios B2B Servicio B2C Software Bancario Cámaras de compensación de transacciones financieras móviles Cuenta bancaria y tarjeta de crédito NFC Solución de Pagos Móviles Plataformas de Comercio Móvil Integradores & Agregadores Liquidación - Compensación Tarjeta prepagada o SVA Software de Dinero Móvil

11 Entender el Mercado y la Oportunidad Remesas Internacionales Tx 1.2M Vol $ B BANCARIOS TRANSACCIONALES Recargas Celular Serv. Públicos Transporte Pago de Facturas Pago a Comercios Giros / Remesas FINANCIEROS Ahorro Crédito Seguro Transferencias Depósitos y Retiros Giros Pagos de facturas Recarga Celulares Recarga de Transporte Pago de Beneficios Microcredits Tx 4.6M Vol $ B Tx 41M Vol $ B Tx 131.5M Vol $ B Tx 215M Vol $ B Tx 8.1M Vol $ B # Pagos a Comerciantes, Créditos, Seguros, Salarios, Depósitos y Retiros

Giros Pagos de facturas Recarga Celulares Recarga de Transporte Pago de Beneficios Microcredits Tx 4.6M Vol $ 0.649 B Tx 41M Vol $ 1.

12 Sí es negocio y está no solo en la Base Consejos de éxito Puede no afectarte el EBITDA el Capex lo pone otro 100% Agnóstico y 100% Interoperable Usted es el dueño del cliente Las redes de distribución cash in-out son clave Establecer KPI del negocio, especialmente para distribución es vital Tenemos que reconocer que los bancos sabemos muy poco del tema Asegurarse que el líder del negocio en el banco tiene experiencia y autoridad en mobile money Asegurar Productos de Cash-in para el lanzamiento Oferta de productos acompaña la experiencia del consumidor Hacer que el negocio de Dinero Móvil sea una iniciativa empresarial a nivel ejecutivo Pedir ayuda idónea es asegurar su éxito (Know How y Know Why)

tema Asegurarse que el líder del negocio en el banco tiene experiencia y autoridad en mobile money Asegurar Productos de Cash-in para el lanzamiento Oferta de productos

GRACIAS! Contáctenos daniel.navarro@nimmok.

13 GRACIAS! Contáctenos PBX Hacemos Realidad sus Proyectos de Servicios Financieros Inclusivos & Móviles Nimmök - Confidencial 26 JUN 2012

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NIMMÖK es una consultora internacional, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de proyectos de Servicios Financieros Inclusivos y Móviles alrededor del mundo.

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