PERU: 15 MINERAS TOP BALANCE

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1 INFORME EXCLUSIVO DE LA REVISTA PROVEEDOR MINERO Y DEL DIRECTORIO MINERO DEL PERU 2016 PERU: Ranking Minero CAYO INVERSION, VENTAS Y EXPORTACIONES PERU: 15 MINERAS TOP BALANCE Nº COMPAÑIA VENTAS UTILIDAD EXPORTACIONES Minera Antamina N.D Southern Perú Cormin/Trafigura N.D N.D Glencore Perú N.D. N.D. N.D. N.D , Min. Cerro Verde , Minera Yanacocha Minera Antapaccay N.D. N.D. 204 N.D Cía. Buenaventura Votorantin-Cajam N.D. N.D. 26 N.D Minera Barrick N.D N.D Aceros Arequipa N.D. 12 Unión And.Cement N.D. N.D. N.D. N.D. 13 Minerales del Sur N.D. N.D. N.D. N.D Volcan Cía Minera Minsur y subsid Fuente: MEM- SUNAT- Memorias Cías Mineras -SMV - SNMPE - Elaboración: Directorio Minero del Perù PRODUCCION METALICA CRECIO EN EL 2015 El 2015 fue un año malo para la mineria peruana..durante el 2015, el sector minero registró una triple caída en la inversión, ventas y exportaciones. Las inversiones mineras descendieron por segundo año consecutivo desde los US$ 9,723 millones el 2013 a US$ 7,525 millones en el 2015 y la tendencia es a la baja en los próximos años. El descenso de los precios de los commodities y el alza del tipo de cambio golpearon por tercer año consecutivo las ventas, utilidades y el nivel de las exportaciones de las compañías mineras peruanas y afectaron el desempeño global de la economía peruana A pesar de todos estos factores adversos, en el lado productivo, crecieron los niveles de producción de casi todos los metales, excepto el estaño. Según el reporte anual del Ministerio de Energía y Minas, en el 2015 se incrementó la la producción de cobre (23.46%), zinc (8.06%), plata (8.86%), oro (3.5%), hierro (1.78%), molibdeno (18.43%), tungsteno (79.93%) y plomo (13.88%) y solo descendió la producción de estaño en15.56% Las 5 mineras que tuvieron el mejor desempeño en el 2015 fueron Antamina, Southern Perú,Trafigura, Glencore y Cerro Verde. En esta edición, la revista Proveedor Minero ofrece su tradicional RANKING MINERO ANUAL, como lo viene haciendo regularmente desde el año La data estadística del Ranking Minero del Perú abarca los años 2012, 2013, 2014 y El informe completo está disponible en nuestras dos web mineras: y será publicado en el próximo Directorio Minero del Perú 2013, en sus versiones impresa y digital.

2 Ranking Minero Perú PERU: LAS 50 MAYORES EMPRESAS MINERAS Nº COMPAÑIA VENTAS UTILIDAD EXPORTACIONES Minera Antamina N.D Southern Perú Cormin/Trafigura N.D N.D Glencore Perú N.D. N.D. N.D. N.D , Min. Cerro Verde , Minera Yanacocha Minera Antapaccay N.D. N.D. 204 N.D Cía. Buenaventura Votorantin-Cajam N.D. N.D. 26 N.D Minera Barrick N.D N.D Aceros Arequipa N.D. 12 Unión And.Cement N.D. N.D. N.D. N.D. 13 Minerales del Sur N.D. N.D. N.D. N.D Volcan Cía Minera Minsur y subsid Minera Chinalco N.D GrupoHochschild Siderperú Minera Milpo CemPacasmayo MineraMiskiMayo N.D. N.D. N.D. N.D Cía. Minera Ares N.D. N.D. -45 N.D GoldFieldLaCima N.D Shougang Perú MineroHorizonte N.D. N.D Cementos Yura Emp.Ad.Chungar N.D. 63 N.D Proc.Sudameric N.D N.D N.D N.D Aruntani N.D N.D N.D N.D MARSA N.D. N.D. 51 N.D MineraPoderosa Min.Coimolache N.D Minera El Brocal Los Quenuales N.D. N.D. N.D. N.D Minera La Zanja N.D. N.D. N.D. N.D Min. La Arena N.D. N.D. N.D. N.D MinCondestable N.D. 16 N.D. N.D. N.D. N.D N.D. 38 Min. Casapalca N.D. N.D. 7 N.D. N.D Min.Laytaruma N.D. N.D. N.D. N.D Catalina Huanca N.D. N.D N.D N.D. -2 N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 41 Minera Raura N.D. N.D. N.D. 42 Min. Argentum N.D. N.D. -9 N.D. N.D Soc MinCorona N.D. N.D. N.D. N.D. 44 Emp Ad. Cerro N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 45 Min.Veta Dorada N.D. N.D. N.D. N.D. 46 MK MetalTrading N.D. N.D. N.D. N.D Apumayo N.D. N.D. N.D. N.D Minera Aracocha N.D. N.D. N.D. N.D. 49 Minera Colquisiri N.D. 15 N.D. N.D. 27 N.D. N.D. 50 Minera Caravelí N.D. N.D. N.D Fuentes: Ministerio de Energía y Minas - SUNAT - SMV - Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) - Bolsa de Valores de Lima - Memorias Compañías Mineras Elaboración: Directorio Minero del Perú - Revista Proveedor Minero - Más detalles en Web: - Mail: mineriaperuana@gmail.com PERU: INVERSION MINERA z Inversión Minera 2015 en Perú cayó 15.2% (US$ 7,525 millones) z Cerro Verde, Las Bambas y Antapaccay y Minera Chinalco y Hudbay Perú lideraron inversiones mineras en el 2015

3 TOTAL INVERSION 50 MINERAS TOP: US$ 38,995 MILLS. Inversión Minera : US$ 41,867 mills. Las inversiones mineras en el Perú entre los años 2011 y 2015 totalizaron 41,867 millones de dólares. De este gran total, las inversiones de las 50 mineras top entre el 2011 y 2015 alcanzaron los 38,995 millones de dólares. El resto de las inversiones en ese período: 2,872 millones de dólares, corresponden a otras empresas mineras, cuyo número fluctuó entre 443 y 547 empresas de diverso tamaño. El presente ranking ha sido elaborado por la revista Proveedor Minero y el Directorio Minero del Perú en base a la cifras del Ministerio de Energía y Minas y otras fuentes. Inversión Minera en el Perú cayó por tercer año en 2015: US$ 7,525 millones Por tercer año consecutivo, las inversiones mineras en el Perú cayeron durante el año 2015 al totalizar US$ 7,525 millones, la cifra más baja de flujo de capital en tres años (2012, 2013, y 2014), según reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas. Esta cifra representa un descenso del 15.2% frente a las inversiones mineras del año 2014 que totalizaron US$ 8,873 millones. La caida se registró en 6 de los 7 rubros mineros. Las cifras del MEM indican que el mayor flujo de inversión en el 2015 se canalizó hacia infraestructura con 1,227 millones de dólares, seguido de explotación con US$ 792 millones, equipamiento minero con US$ 654 millones, equipamiento de planta, con US$ 446 millones, exploración con 441 millones, trabajos de preparación, US$ 375 millones y otros que figuran en siguiente cuadro. INVERSION MINERA ENERO - DICIEMBRE , POR RUBROS Año Eq. de Planta. Eq. Minero Exploración Explotación Infraestruct. Otros Preparación Total ,220, ,217, ,643, ,930,742 1,227,764,467 3,586,976, ,513,626 7,525,266, ,501, ,308, ,441, ,657,528 1,462,363,353 4,016,298, ,236,095 8,872,806,737 Var% -49.8% 17.4% % -13.0% -16.0% -10.7% -10.2% -15.2% EVOLUCION DE INVERSIONES MINERAS (En US$ millones) COMPAÑIA MINERA Sociedad Minera Cerro Verde 95,222, ,872,711 1,073,228,206 1,743,909,974 1,617,075,968 2 Minera Las Bambas S.A. 763,409,194 1,028,371,576 1,703,627,368 1,635,756,820 1,503,901,215 3 Minera Antapaccay 668,160, ,249, ,730, ,368, ,135,602 4 Minera Chinalco Peru S.A. 750,076,140 1,182,446,591 1,188,048, ,750, ,764,289 5 Minera Hudbay Perú SAC , ,774, ,922, ,611,394 6 Southern Peru Copper 208,626, ,249, ,083, ,388, ,818,375 7 Compañía Minera Antamina 640,315, ,835, ,306, ,280, ,880,601 8 Shougan Hierro Perú N.D. N.D. N.D 251,739, ,113,500 9 Consorcio Minero Horizonte 121,427, ,959, ,073, ,716, ,582, Anglo American Quellaveco ,524, ,416, ,874, ,666, La Arena S.A. 57,952, ,036, ,830, ,166, ,802, Cia de Minas Buenaventura 203,000, ,173, ,461, ,862, ,703, Minera Yanacocha S.R.L. 1,148,457,417 1,023,074, ,760, ,831, ,215, Volcan Compañía Minera 105,830, ,510, ,992,658 97,910,071 57,406, Cía Minera Casapalca S.A. 19,776,888 38,853,447 22,143,968 11,875,404 56,758, Nyrstar Ancash S.A ,774,978 52,997, Cía Minera Poderosa S.A. 40,941,505 45,082,908 54,542,390 48,654,256 48,095, Emp. Minera LosQuenuales 113,998, ,008, ,420, ,292,020 45,560, Empresa Adm. Chungar 80,681,996 84,713,458 91,721,833 75,496,579 44,825, Trevali Perù SAC ,033,630 22,684,189 82,154,306 42,813, Milpo Andina Perú SAC ,285,448 42,061, Rio Tinto Minera Peru Ltda 81,100,000 75,073, ,600, ,300,000 41,050, Minera Aurífera Retamas 44,978,044 70,439,368 58,663,531 73,457,149 39,745, Gold Fields La Cima S.A. 66,523,426 91,213,068 66,394,518 65,738,891 38,112, Minera Shahuindo ,111,214 37,973, Cía Minera Santa Luisa 50,157,029 59, ,552,743 46,373,794 36,456, Empresa Adm. Cerro 47,656,502 54,666, ,054, ,259,580 34,397, Marcobre SAC ,914,733 34,393,181 36,968,297 29,452, Cía Minera Miski Mayo 157,524,204 64,902,140 39,308,345 29,722,708 28,056, Compañía Minera Ares 79,756,823 68,088,380 41,346,090 45,091,692 27,143, Sociedad Minera Corona 19,229,684 24,137,965 33,049,129 30,395,107 26,929, Titan Contratistas Generales ,422,000 29,192,000 24,647,000 25,233, Compañìa Minera Raura ,254,329 24,136, Unión Andina de Cementos 29,542,778 33,561,560 35,397,716 31,425,343 23,024, Minsur S.A. 63,016, ,214,482 38,838,396 18,215,001 21,880, Cia Minera Huaycoloro ,451,641 21,559, Anabi Minera ,271,905 19,921, Sociedad Minera El Brocal 40,325,578 91,019, ,383,312 79,126,257 18,930, Compañía Minera Milpo 134,785, ,604,267 75,822,351 61,436,969 18,429, Compañía Minera Atacocha 34,132,841 38,471,526 23,009,967 16,006,795 18,285, ConsorcioEjecutoresMineros ,461,549 16,578,875 18,123,243 17,321, Compañía Minera Zafranal ,076,277 16,705, Minera Yanaquihua ,429,333 15,974, Minera IRL ,330,186 17,159,193 18,124,490 15,737, Minera La Zanja ,974,863 15,076, Panamerican Silver Huaron ,168,558 14,500, Century Mining Perú ,106,863 14,332, Cía MInera Coimolache ,099,123 14,058, Compañía MInera Kolpa ,342, Minera Cori Puno SAC ,849,848 11,122,701 Otras Empresas* 630,209, ,570, ,601, ,589, ,584,892 TOTAL INVERSION 7.242,563,544 8,503,332,940 9,723,847,716 8,872,806,737 7,525,266,725 Otras Empresas:( 2011= 443 Empresas; 2012= 484 Empresas, 2013=487 empresas, 2014= 547 Empresas; 2015= 540 Empresas) - Elaboración Revista Proveedor Minero y Directorio Minero del Perú- Fuente: MEM

4 Perfil de Exportaciones Mineras PERU: COMERCIO EXTERIOR Y EXPORTACIONES MINERAS Exportaciones Export. Totales 3,321 6,800 6,900 7,714 9,091 12,809 17,368 23,830 28,094 26,962 35, ,411 42,177 38, Export. Mineras 1,481 2,731 3,220 3,808 4,690 7,123 9,789 14,734 17,439 16,382 21,903 27,526 26,423 23,554 20, Import. Totales 2,929 7,393 8,205 9,805 12,082 14,844 19,591 21,011 28,815 37,152 41, ,363 Fuente: Sunat - BCRP- MEM - PROMPEX - Elaboración: Revista Proveedor Minero PERU: BALANZA COMERCIAL Cifras en Millones US$- FOB RUBRO Exportaciones 35, ,411 42,177 38,252 34,157 lmportaciones 21,011 28,815 37,152 41,113 40,807 37,363 TOTAL 56,576 75,191 84,563 83,290 79,059 71,520 Fuente: Sunat - BCRP- ComexPerù- Elaboración revista PROVEEDOR MINERO PERU:EXPORTACIONES POR DESTINO Enero-Diciembre (Millones US$ - FOB) N PAÍS DE DESTINO Var % 1 CHINA 6,945 7,354 7,838 6,960 (5,57) 2 ESTADOS UNIDOS 6,027 7,760 6,332 6,027 (22.34) 3 SUIZA 2,634 3,030 5,074 5,937 (13.08) 4 CANADA 2,475 2,742 3,448 4,232 (9.74) 5. BRASIL 1,580 1, (10.07) 6 OTROS 18,213 19,896 20,981 21,039 (8,46) TOTAL 37,874 42,539 46,245 46,370 (10.97) PERU: PAIS DE ORIGEN IMPORTACIONES Enero-Diciembre (Millones US$ -CIF) N PAIS DE ORIGEN Var % 1 ESTADOS UNIDOS 8,821 8,031 7, CHINA 8,396 7,837 6, BRASIL 2,344 2,581 2,443 (9.21) 4 ECUADOR 1,930 2,013 1,878 (4.12) 5 MEXICO 1,820 1,675 s.d OTROS 20,132 20,397 18,148 (1.30) TOTAL 43,442 42,535 38, Fuente: Sunat En el 2015, el nivel del comercio exterior del Perú mantuvo su ritmo de decrecimiento, por tercer año consecutivo, al descender desde los 79,059 millones de dólares el 2014 hasta los 71,520 millones de dólares el De esta cifra total, US$ 34 mil 157 millones corresponden a las exportaciones y US$ 37,363 millones a las importaciones en el El 2014, las exportaciones totales cayeron en más de 2 mil 555 millones de dólares y en el 2015 la caída fue de US$ 3,206 millones Las ventas externas de Perú en el 2015 totalizaron US$ 34 mil 157 millones, menores a las ventas externas del 2014: US$ 38,252 millones. CAEN EXPORTACIONES MINERAS En este escenario, las exportaciones mineras cayeron por sexto año consecutivo, tras el nivel record alcanzado el 2011 (US$ 27,526 millones) como se aprecia en el siguiente cuadro que detalla el perfil de las exportaciones mineras de los últimos 25 años, es decir, entre los años 1990 y 2015: AÑO EXPORTACIONES MINERAS 2010 US$ 21,903 mills US$ 27,526 mills US$ 27,467 mills US$ 23,554 mills US$ 20,410 mills US$ 18,832 mills. Entre los factores que incidieron en la caida de las exportaciones mineras destacan: la caida del precio de los metales y el menor embarque de productos mineros, entre ellos:cobre, oro y plata. Récord de Caídas y Pérdidas Mineras Récord de Caídas y Pérdidas Mineras El siguiente cuadro registra las ventas de las 15 mayores mineras exportadoras del Perú durante los años 2013, 2014 y comparativamente con las ventas del Estas 15 mineras figuran en diversas posiciones en el Ranking Minero del Perú y en el Ranking de Exportadores Mineros del Perú y 2015, elaborado por la Revista PROVEEDOR MINERO y el Directorio Minero del Perú, tal como se detalle en el cuadro. EXPORTACIONES 15 MINERAS LIDERES (Cifras en millones de US$ FOB) CIA MINERA Minera Antamina 3, , , Southern Perú 2, , , Glencore Perú 1, , , Minera Yanacocha 1, , , Minera Cerro Verde 1, , , Minera Antapaccay , Minera Barrick Votorantin-Cajamarquilla Minerales del Sur Minera Chinalco Perú Minas Buenaventura Minsur Minera MiskiMayo N.D. N.D Shougan Hierro Perú Gold Fields La Cima LAS 5 MINERAS QUE MAS GANARON Y PERDIERON EN 2015 (Cifras en millones de US$ FOB) CIA MINERA GANANCIAS 2015 CIA MINERA PERDIDAS Southern Perú Copper 336,7 1- Minera Yanacocha Cons.Minero Horizonte 68,1 2- Minsur Minera Milpo Minera Volcan Grupo Pacasmayo Minas Buenaventura Cementos Yura Hochschild Mining Elaboración Revista Proveedor Minero y Directorio Minero del Perú- Fuente : Varias

5 EVENTOS MINEROS Ranking Exportación Minera 2014 Ranking Top Exportadoras Mineras EXPORTACIONES (en mlls. US$) CIA MINERA Minera Antamina 3, , , Southern Perú 2, , , Glencore Perú 1, , , Minera Yanacocha 1, , , Minera Cerro Verde 1, , , Minera Antapaccay , Minera Barrick Votorantin-Cajamarquilla Minerales del Sur Minera Chinalco Perú Minas Buenaventura Minsur Minera MiskiMayo Shougan Hierro Perú Gold Fields La Cima Cons. Minero Horizonte Procesadora Sudamericana Volcan Cía Minera Minera Aurífera Retamas Cía Minera Poderosa Aruntani Minera Coimolache Compañía Minera Ares Cía Minera Los Quenuales Minera La Arena Minera Laytaruma ,3 27- Emp.Administradora Chungar Minera El Brocal Minera Casapalca Minera Argentum Minera Caravelí Andina Trade Fuentes: Ministerio de Energía y Minas - Sociedad Nacional de Minería (SNMPE) - Memorias de Compañías Mineras Elaboración: Directorio Minero del Perú - Revista Proveedor Minero - Más detalles en Web: Esta es una sección informativa gratuita de las webs mineras: En esta sección brindamos cobertura de Ferias y Eventos Mineros Internacionales,, así como Congresos, Foros, Premiaciones y Reuniones Internacionales del sector minero-energético de Chile, Perú, América Latina y el resto de países del mundo. Las instituciones, organismos y empresas interesadas en aparecer en esta sección enviar los siguientes documentos disponibles - Nombre completo del evento con fecha, lugar y sede del certámen - Enviar logotipo del evento en jpg, pdf, png, tiff - Fotos, planos y mapas en jpg, pdf asi como mail, web y contacto ENVIOS A NOMBRE DE OSCAR CASTAÑEDA ARRASCUE MAIL: mineriaperuana@gmail.com Web: Telf (511) (511) LIMA-PERU PERU: EVENTOS MINEROS *III Congreso Internacional de Relaciones Comunitarias Lima - Perú Agosto de 2016 Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas del Perú *XI Congreso Nacional de Minería CONMINE- RIA Piura - Perú Agosto de 2016 Organiza: Colegio de Ingenieros del Perú *EXPOMINA 2016 Lima - Perú Setiembre de 2016 Organiza: Rumbo Minero / Grupo DIGAMMA *CHINA MINING 2016 Tianjin - China Setiembre de 2016 Ministerio Tierras y Recursos Naturales de China Ministerio Energía y Minas del Perù CHILE: EVENTOS MINEROS * Foro Política Minera para el Chile del Siglo XXI 4 de Agosto de 2016, Organiza Voces Mineras y Colegio de Ingenieros de Chile *XI MedMin, Encuentro de Mediana Minería 8 de Agosto de 2016, Organiza Sonami y Grupo Editorial Editec. *Cena Anual de la Minería 30 de Agosto de 2016, Organiza Sonami *Conferencia Excelencia Estratégica en la Minería, MSE Sudamérica Del 6 al 7 Septiembre de Organiza Metal Bulletin - Londres * MINING: 6ª Conferencia Internacional Santiago-Chile Agosto - Organiza Gecamin * ENERMIN: 3ª Seminario Internacional Santiago-Chile Agosto - Organiza Gecamin

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