El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA OFERTA Y LA DEMANDA INDIVIDUAL

Transcripción

1 El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA OFERTA Y LA DEMANDA INDIVIDUAL Pof. Dr., Presidente, CEO y Director General de GEA Westfalia Separator Ibérica, Profesor Permanente,

2 El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA OFERTA Y LA DEMANDA INDIVIDUAL 1. Diagnostico del sector: oferta y demanda globales 2. El caso particular español 3. Comportamiento percápita del mercado 4. Conclusión

3 1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales Hasta la entrada de la crisis cada ejercicio se destinaban a olivar de entre a ha, 35 ó 45 millones de olivos por año. Portugal, Marruecos o Chile, este ejercicio solo países, de ellos 47 producen aceite de oliva, India, Georgia, Namibia y Armenia ejemplo de Corea y Madagascar.

4 1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales

10 1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales Cifra de negocios de entre 8,5 y 14,5 mil M de euros, 31 M de personas en el seno de 7 M de familias La superficie de olivar, son 11 M ha, es el frutal mundial de mayor difusión, y el segundo cultivo tras la oleaginosas, (231 M ha), delante del viñedo (7,5 M ha). Aceite / Grasa Soja Algodón Mani Girasol Colza Palma Maiz Coco Oliva Animales Total Cantidad Mt 40,1 5,4 5,2 12,9 22,8 54,6 2,4 3,4 3,3 31,8 181,9 Fuente: Asociación Internacional de Aceites y Grasas

11 1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales 75%, olivar tradicional: España, Grecia, Italia, Túnez, Siria, Jordania, etc. 2,00 2,20 euro kg kg / ha 23,5%, Intensivo, Portugal, Argentina, Chile, México, NZ, USA, etc ,2 euro kg kg / ha 1,5%, superintensivo, Australia, áreas de chile, Uruguay, Argentina, USA, España, etc. 0,90 1,1 euro kg, kg / ha

12 1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales Producción global de aceite de oliva Argentina Otros (35) Portugal Argelia Marruecos País Media (000t) % España 1.215,00 43,38% Italia 455,00 16,24% Grecia 317,00 11,32% Turquía Siria Túnez Grecia España Túnez 167,00 5,96% Siria 159,00 5,68% Turquía 149,00 5,32% Marruecos 110,00 3,93% Portugal 59,00 2,11% Argelia 47,00 1,68% Argentina 23,00 0,82% Otros (37) 100,00 3,57% Italia Total 2.801,00 100,00% Se produce aceite de oliva en 47 países, 96 % en solo 10, el restante 4% en el restantes 37. Una sola almazara: España, Portugal, Australia, produce más aceite que esos 37 países Fuente: elaboración propia a partir de COI

13 1.Diagnostico del sector: oferta y demanda globales Túnez Alemania Canadá Brasil Reino Unido Jordania Japon Australia Argelia Consumo media global País Media (000 t) % China Portugal Marruecos Francia Siria Turquía Rusia Otros (70) Grecia USA Italia España Italia ,62% España ,67% USA 272 9,34% Grecia 224 7,69% Turquía 124 4,26% Siria 119 4,09% Francia 108 3,71% Marruecos 96 3,30% Portugal 81 2,78% Reino Unido 59 2,03% Brasil 56 1,92% Alemania 55 1,89% Argelia 47 1,61% Australia 39 1,34% Japon 38 1,30% Canadá 36 1,24% Túnez 35 1,20% China 28 0,96% Jordania 22 0,76% Rusia 21 0,72% Otros (144) 250 8,58% Total ,00% Se consume aceite de oliva en 164 países del mundo, 80 % en solo 10, el restante 20% en el restantes 144. Italia, España y USA, consumen más aceite de oliva que el resto del mundo. Fuente: elaboración propia a partir de COI

14 2. El caso particular español País Kg % Italia ,00 45,77 Estados Unidos ,00 9,93 Portugal ,00 9,56 Francia ,00 7,03 Reino Unido ,00 3,99 Japón ,00 2,40 China ,00 2,11 Australia ,00 1,63 Brazil ,00 1,24 Rusia ,00 1,03 Países Bajos (Holanda) ,00 1,05 México ,00 0,84 Corea Del Sur ,00 1,02 Alemania ,00 0,86 Bélgica ,00 0,84 Grecia ,00 0,73 India ,00 0,36 Colombia ,00 0,43 Arabia Saudita ,00 0,34 Suiza ,00 4,69 Otros ,00 8,48 Total ,00 # DIV/0! Suiza Arabia Saudita Colombia India Grecia Bélgica Alemania Corea Del Sur México Países Bajos (Holanda) Rusia Brazil Australia China Japón Reino Unido Francia Portugal Estados Unidos Italia Exportaciones aceites de oliva España consume internamente del orden de 0,55 millones de toneladas, (30-40 % de su producción) y exporta el resto, casi 1,10 millones de t a más de 164 países. Ello supone unos millones de euros(2014). Fuente: Departamento de Aduanas 2014

15 2. El caso particular español País Kgr % Portugal ,09 Túnez ,72 Italia ,84 Marruecos ,29 Australia ,88 Argentina ,32 Francia ,19 Grecia ,18 Chile ,64 Perú ,53 Siria ,28 Japón ,02 Estados Unidos ,01 Otros ,01 Total Estados Unidos Japón Siria Perú Chile Grecia Francia Argentina Australia Marruecos Italia Túnez Portugal España importa aceite de unos 38 países, por un volumen económico de 120 millones de euros(2014). Fuente: Departamento de Aduanas 2014

16 2. El caso particular español Habitantes (20%) Consumo t Consumo percápita20 gr/año Consumo 50% media mundial: mt

17 2. El caso particular español Rajasthan(Jaipur), Gujarat, Himachal Pradesh y Punjab, Habitantes 1 2 Mill(16%) Consumo t Consumo percápita: 9 grs Consumo 50% percápitamundial : mt España importa aceite de unos 15 países, por un volumen económico de casi 90 millones de euros.

18 3. Fijación actual de precios. Razones 2002, 26 grupos ostentan el 65% de los 528 millones de litros de demanda interna de aceite de oliva, precio 685 pesetas: 4,11 euro AOP Ibérica Elosua Minerva Sovena Koipe Ybarra Carbonell, Bertolli MIGASA Caprabo Olilán Eruski Salgado Aceites Coosur Urzante Guillén Faiges Aceites del Sur Carapelli Mueloliva Agribética Hojiblanca La Masía 2014, 9 grupos ostentan el 65% de los 568 millones de litros de demanda interna de aceite de oliva, precio 1,86 euros Koipe, Carbonell, Elosua, Carapelli, Minerva y Bertolli Faiges La Masía, MIGASA, Ybarra, Mueloliva y Salgado Aceites del Sur, Guillén, y Coosur Sovena y Agribética Urzante Dcoop

19 3. Fijación actual de precios. Razones Kg de aceite de oliva millones de olivos hectáreas de olivar olivicultores Almazaras 9 elementos operadores de demanda dominan 65% mercado 5 Distribuidores Caída de precio en origen de hasta el 60%

20 3. Fijación actual de precios. Razones Aceitedeolivaunatcada10segundos,vino8tenelmismointervalodetiempo de tazas de Nescafé por segundo los productos de Coca-Cola se consumen más de millones de veces al día. La facturación representa el 10% de la economía mundial.,

21 5. Comportamiento percápita del mercado Túnez Alemania Canadá Brasil Reino Unido Jordania Japon Australia Argelia Consumo media global País Media (000 t) % China Portugal Marruecos Francia Siria Turquía Rusia Otros (70) Grecia USA Italia España Italia ,62% España ,67% USA 272 9,34% Grecia 224 7,69% Turquía 124 4,26% Siria 119 4,09% Francia 108 3,71% Marruecos 96 3,30% Portugal 81 2,78% Reino Unido 59 2,03% Brasil 56 1,92% Alemania 55 1,89% Argelia 47 1,61% Australia 39 1,34% Japon 38 1,30% Canadá 36 1,24% Túnez 35 1,20% China 28 0,96% Jordania 22 0,76% Rusia 21 0,72% Otros (153) 250 8,58% Total ,00%

22 5. Comportamiento percápita del mercado CONSUMO PERCÁPITA DE ACEITES Y GRASAS Kg Aceite de oliva; 0,42 Consumo percápita. Producción Grasas animales ; 3,3 Dentrode España; 231, 55 Fuerade España; 189, 45 Grasas Oleaginosas ; 15,5 El consumo de aceites y grasas per cápita, se reparte 17% animales, 82 % de oleaginosas, y 1,7% de oliva. El consumo per cápita de aceite de oliva es de 420 gr por persona y año

23 5. Comportamiento percápita del mercado País Consumo PC kg Grecia 23,00 España 11,83 Italia 11,17 Portugal 7,71 Siria 6,61 Jordania 3,49 Túnez 3,47 Marruecos 2,91 Australia 1,81 Turquía 1,70 Francia 1,64 Argelia 1,35 Canadá 1,02 Reino Unido 0,94 USA 0,86 Alemania 0,69 Japon 0,30 Brasil 0,28 Rusia 0,15 China 0,02 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 20 países engloban el 94% del total de consumo mundial de aceite de oliva, La media de consumo, 7 kg, en los productores, 1kg en losconsumidoresnoproductores Fuente: Elaboración propia a partir de datos COI

24 5. Comportamiento percápita del mercado País Producción pp Kg Grecia 28,30 España 26,41 Túnez 16,53 Siria 8,83 Italia 7,71 Portugal 5,62 Marruecos 3,33 Jordania 3,33 Turquía 2,04 Argelia 1,35 Australia 0,70 Francia 0,08 USA 0,01 China 0,01 Japon 0,01 Brasil 0,00 Reino Unido 0,00 Alemania 0,00 Canadá 0,00 Rusia 0,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 20 países engloban el 96% del total de producción mundial de aceite de oliva, La media de producción exclusiva de los productores 6,5 kg Fuente: Elaboración propia a partir de datos COI

25 5. Comportamiento percápita del mercado País Túnez Excedente PP Kg -13, España Grecia -14, , Siria -2, Marruecos -0, Turquía -0, Argelia Rusia 0 0, China Jordania 0, , Brasil 0, Japon 0, Alemania 0, USA Canadá 0, , Reino Unido Australia 0, , Francia 1, Portugal 2, Italia 3, Los 6 países excedentarios con una media de 6,5 Kg/p y los 6 deficitarios con un valor -1,7 Kg/p Fuente: Elaboración propia a partir de datos COI

26 6. Conclusión primera En definitiva la estrategia promocional conjunta y consensuada cuanto mayor rango supranacional tuviese más efectiva resultaría, sin olvidar por supuesto las políticas promocionales tanto estatales, o autonómicas o incluso las privadas y orientadas en el siguiente sentido, y todas ellas apoyadas por España, especialmente a los países excedentarios como son especialmente: Túnez, Grecia, Siria, Turquía y Marruecos Grecia Excedente Consumo I producción España

27 5. Comportamiento percápita del mercado En definitiva la estrategia promocional conjunta y consensuada cuanto mayor rango supranacional tuviese más efectiva resultaría, sin olvidar por supuesto las políticas promocionales tanto estatales, o autonómicas o incluso las privadas y orientadas en el siguiente sentido: En primer lugar orientadas a incrementar el consumo nacional de cada país productor pues de este modo: Son más efectivas debido a la existencia de un patrón familiar de consumo Evitarían competencia adicional, pues de incrementar el consumo desaparecería el excedente que con nuestro país compite Desde el punto de vista logístico resulta más eficiente, eficaz y competitivo para cada uno de los países productores En segundo orden a países productores, no grandes consumidores, limítrofes, pues las políticas serían más eficaces por el efecto costumbre, resulta más eficaz y sencillo potenciar el consumo en un país productor, que en un país donde el producto no esté arraigado. Por ultimo en países no productores, se ha de recordar que solo existen 3 consumidores medios en lugares de no producción, y que el consumo en países productores excede 10 veces a los no productores.

28 El SECTOR INTERNACIONAL DE ELABORACIÓN DE ACEITE DE OLIVA. UNA PERSPECTIVA DESDE LA OFERTA Y LA DEMANDA INDIVIDUAL GRACIAS POR SU ESPECIAL ATENCIÓN Juan.vilar@gea.com