Guía de actualización (5.x - 5.5) Versión 5.5

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1 Guía de actualización (5.x - 5.5) Versión 5.5

2 2013 Pitney Bowes Software Inc. Todos los derechos reservados. Este documento puede incluir información confidencial y exclusiva de propiedad de Pitney Bowes Inc. y/o sus subsidiarias y compañías asociadas. Portrait Software, el logotipo de Portrait Software, Portrait y la marca Portrait de Portrait Software son las marcas comerciales de Portrait Software International Limited y se prohíbe su uso o explotación de cualquier forma sin previa autorización escrita expresa de Portrait Software International Limited. Reconocimiento de marcas comerciales Otros nombres de productos, nombres de compañías, marcas, logotipos y símbolos a los que se hace referencia en la presente pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios registrados. Soporte técnico de Portrait Software Si necesita ayuda con algún tema no abordado en esta documentación, consulte la Base de conocimientos de nuestro sitio web y siga los enlaces que llevan al producto. También puede descargar otra documentación de Portrait Software desde el sitio. Si no tiene nombre de usuario ni contraseña, o no los recuerda, comuníquese con nosotros a través de uno de los canales mencionados a continuación. Si encuentra un problema en el uso, la instalación o la documentación de este producto, comuníquese con nosotros a través de cualquiera de los siguientes métodos: Correo Teléfono EE. UU./Canadá (línea gratuita) Resto del mundo Cuando notifique un problema, nos resultará útil la siguiente información: El nombre de la aplicación de software. Las circunstancias en las que surgió el problema. Los mensajes de error que recibió (si hubiera). La versión del software que utiliza. Pitney Bowes Software Inc. June 13, 2013

3 Contenidos Capítulo 1: Introducción...5 Objetivo...6 Público previsto...6 Documentación relacionada...6 Capítulo 2: Actualización de IO...7 Visión general de la actualización...8 Requisitos previos a la actualización...8 Antes de comenzar Desinstalación de los componentes de IO preexistentes...10 a) Desinstalación de componentes de Portrait Foundation...10 b) Desinstalación de Portrait Interaction Optimizer...10 c) Desinstalación del paquete de SSIS Simulation...10 d) Desinstalación del paquete DWH Populate...10 e) Desinstalación de los componentes de Portrait HQ...11 f) Desinstalación de los componentes de Portrait Dialogue (si es necesario)...11 g) Desinstalación de Portrait Miner (si es necesario) Actualización de Portrait Foundation...13 a) Actualización de su base de datos de IO...13 b) Instalación de Portrait Foundation...13 c) Actualizaciones de funciones de decisión personalizadas Reinstalación de Portrait HQ...15 a) Instalación de Portrait HQ...15 b) Instalación de los paquetes DWH SSIS...17 c) Programación de población de DWH Reinstalación de Interaction Optimizer...19 a) Reinstalación de Interaction Optimizer (IO)...19 b) Instalación de los paquetes Simulation SSIS Actualización del repositorio de IO...24

4 a) Actualización automatizada de la configuración...24 b) Importación de nuevos paquetes de configuración...24 c) Actualización manual de la configuración...24 d) Implemente la configuración Instalación de los servicios web WCF Actualización de las aplicaciones cliente de IO...30 a) Cambios obligatorios...30 b) Cambios opcionales Actualización de tipos de respuesta y procesos de negocio (5.x a esta versión) Actualización de campañas...31 Capítulo 3: Apéndice...33 Hojas de datos...34 Hoja de datos de Interaction Optimizer...34 Hoja de datos de Portrait Foundation...35 Portrait DialoguePortrait Dialogue...36 Hoja de datos de Portrait HQ Portrait IO 5.5

5 Capítulo 1 Introducción En esta sección: Objetivo Público previsto Documentación relacionada

6 Objetivo Objetivo Este documento describe cómo actualizar Interaction Optimizer de la versión 5.x a la 5.5. Público previsto La guía de actualización de Interaction Optimizer se proporciona para administradores de sistemas que necesiten actualizar Interaction Optimizer de la versión 5.x a la 5.5. En este documento no se da por sentado que usted ya tiene conocimientos de aplicaciones de terceros o Portrait Software. No obstante, se supone que está razonablemente familiarizado con la administración de sistemas de destino. Documentación relacionada Documento Medios (zip/dvd) y ubicación de Interaction Optimizer Guía de actualización de Portrait \Documentation\ Interaction Optimizer v5.5 (esta guía) \Documentation\ Notas de la versión de Portrait \Documentation\ Interaction Optimizer v5.5 \Documentation\ Guía de administración de Portrait Interaction Optimizer v5.5 Guía de instalación de Portrait Interaction Optimizer v5.5 Portrait Foundation Portrait Foundation \Foundation Media\Software\Documentation\Installation\ 4.4 Update 4 \Foundation Media\Software\Documentation\Database\ Guía de instalación de base de datos v23.2 Sugerencia: Todos los documentos también están disponibles en el sitio web de soporte técnico de Portrait Software: 6 Portrait IO 5.5

7 Capítulo 2 Actualización de IO En esta sección: Visión general de la actualización Requisitos previos a la actualización Antes de comenzar Desinstalación de los componentes de IO preexistentes Actualización de Portrait Foundation Reinstalación de Portrait HQ Reinstalación de Interaction Optimizer Actualización del repositorio de IO Instalación de los servicios web WCF Actualización de las aplicaciones cliente de IO Actualización de tipos de respuesta y procesos de negocio (5.x a esta versión) Actualización de campañas

8 Visión general de la actualización Visión general de la actualización Para actualizar Interaction Optimizer, complete las siguientes tareas. Procedimiento de instalación 1. Desinstalación de los componentes de IO preexistentes en la página Actualización de Portrait Foundation en la página Reinstalación de Portrait HQ en la página Reinstalación de Interaction Optimizer en la página Actualización del repositorio de IO en la página Instalación de los servicios web WCF en la página Actualización de las aplicaciones cliente de IO en la página Actualización de tipos de respuesta y procesos de negocio (5.x a esta versión) en la página Actualización de campañas en la página 31 Tiempo estimado 40 minutos 65 minutos 20 minutos 35 minutos 35 minutos 10 minutos 30 minutos 15 minutos 15 minutos Requisitos previos a la actualización Los procedimientos de actualización de Interaction Optimizer suponen que ya tiene instalado el siguiente software. Servidor Todos los servidores Software Microsoft Windows Server Nivel de software Interaction Optimizer puede instalarse en cualquiera de los siguientes: Todos los servidores Servidor web Servidor de base de datos Microsoft.Net Framework IIS Microsoft SQL Server 2008 SP2 en versiones de 32 o 64 bits, en ediciones estándar o empresarial 2008 R2 SP1 en 64 bits, en ediciones estándar o empresarial v4.0 v7 en Windows Server 2008, o v7.5 en Windows Server 2008 R SP2 o 2008 R2 SP1, compatible en 32 bits o 64 bits, para ediciones estándar o empresarial y bases de datos 8 Portrait IO 5.5

9 Capítulo 2: Actualización de IO Servidor Software Nivel de software maestras que distinguen o no mayúsculas de minúsculas. Nota: Se deben instalar las siguientes funciones: Database Engine Services Management Tools - Basic Management Tools - Complete Client Tools Connectivity Integration Services SQL Server Reporting Services (opcional) SharePoint Server Microsoft SharePoint (opcional) SharePoint Server 2010 SP1 (solamente disponible en 64 bits), o SharePoint Foundation 2010 SP1 (solamente disponible en 64 bits) Application Server Varios Función Microsoft SQL Server: Client Tools Connectivity Microsoft Windows Installer 4.5 Microsoft Powershell 2.0 Microsoft MSXML 6.0 SP1 o superior Microsoft Visual C (x86) Redistribuible (instalado mediante el instalador de Portrait si no está presente) Microsoft Primary Interoperability Assemblies 2005 (instalado mediante el instalador de Portrait si no está presente) Antes de comenzar Antes de comenzar la instalación, asegúrese de: Recolectar toda la información necesaria para la instalación. Para obtener más información, consulte Apéndice en la página 33. Cuente con credenciales de inicio de sesión administrativas para su máquina de SQL Server. Copie en una fuente todo el software requerido y la documentación asociada, incluido: Software + documentación Software de Portrait Interaction Optimizer 5.5 Guía de actualización de Portrait Interaction Optimizer v5.5 (esta guía) Interaction Optimizer (archivo zip/dvd/iso) \installation\ \Documentation\ Guía de actualización (5.x - 5.5) 9

10 1. Desinstalación de los componentes de IO preexistentes Software + documentación Software de Portrait Foundation 4.4 Update 4 Guía de instalación de Portrait Foundation v4.4 Update 4 Software de Portrait HQ 2.0 Interaction Optimizer (archivo zip/dvd/iso) \Foundation Media\Software\Installsets\ \Foundation Media\Software\Documentation\ \Portrait Shared Server\ 1. Desinstalación de los componentes de IO preexistentes a) Desinstalación de componentes de Portrait Foundation 1. Inicie sesión en los servidores de su aplicación de Interaction Optimizer. 2. Haga clic en Inicio > Panel de control > Programas y características. 3. Seleccione Portrait Foundation y haga clic en Desinstalar. 4. Siga las indicaciones del asistente para desinstalar Portrait Foundation. Si ha instalado una actualización del sistema, se le proporcionará la opción de eliminar solo la actualización o el sistema en su totalidad. Elija eliminar el sistema en su totalidad. A continuación, elija conservar los ajustes. De esta forma, se guardarán los ajustes en el registro del sistema y, al realizar la nueva instalación, se le ofrecerá la opción de volver a utilizar estos ajustes. Puede editar u optar por no volver a usar los ajustes en la nueva instalación. b) Desinstalación de Portrait Interaction Optimizer 1. Inicie sesión en su máquina Interaction Optimizer y asegúrese de que todas las aplicaciones de Interaction Optimizer y Foundation estén cerradas. 2. Haga clic en Inicio > Panel de control > Desinstalar un programa. 3. Seleccione Interaction Optimizer y haga clic en Desinstalar. 4. Siga las indicaciones del asistente para desinstalar Portrait Interaction Optimizer. c) Desinstalación del paquete de SSIS Simulation Elimine la carpeta SSIS que creó al instalar los paquetes Simulation SSIS de IO. Por ejemplo, elimine <principalio>\ssis. d) Desinstalación del paquete DWH Populate 1. Inicie sesión en su máquina de SQL Server que ejecuta SQL Server Integration Services. 10 Portrait IO 5.5

11 Capítulo 2: Actualización de IO 2. En el Explorador de Windows, navegue hasta la carpeta en la que se instaló el paquete SSIS DW Populate. (De forma predeterminada, la ubicación de instalación será c:\program Files (x86)\microsoft SQL Server\100\DTS\Packages\DWPopulate.) Elimine la carpeta DWPopulate y todo su contenido. 3. En SQL Server Management Studio, conéctese con SQL Server, que ejecuta SQL Server Integration Services: Expanda Agente SQL Server\sección Trabbajos en Explorador de objetos. Haga clic con el botón secundario en el trabajo que ejecuta el paquete SSIS DW Populate y seleccione Eliminar. e) Desinstalación de los componentes de Portrait HQ Utilice el siguiente procedimiento para desinstalar su componente de Portrait Shared Server (PSS). 1. Inicie sesión en su máquina de Portrait Shared Server y detenga los servicios IIS. 2. Haga clic en Inicio > Panel de control > Desinstalar un programa. 3. Seleccione Portrait Shared Server y siga las indicaciones del asistente para desinstalar Portrait Shared Server. 4. Reinicie la máquina. f) Desinstalación de los componentes de Portrait Dialogue (si es necesario) Use el siguiente procedimiento para desinstalar Portrait Dialogue. 1. Inicie sesión en su máquina Interaction Optimizer Portrait Dialogue. 2. Haga clic en Inicio > Panel de control > Desinstalar un programa. 3. Seleccione Portrait Dialogue y siga las indicaciones del asistente. g) Desinstalación de Portrait Miner (si es necesario) Desinstalación del servidor de Portrait Miner Para eliminar el servidor de Portrait Miner, primero asegúrese de que se hayan eliminado todos los clientes de Portrait Miner de la misma versión. Debe iniciar sesión como root (UNIX) o como administrador (Windows) para eliminar una versión del servidor de Portrait Miner. 1. En un sistema Windows, interrumpa el servicio de Portrait Miner correspondiente. Para obtener más información, consulte Cómo iniciar y detener el servidor de Portrait Miner en la Guía de administración de Portrait Miner. 2. En un sistema UNIX, detenga el servidor. Para obtener más información, consulte Cómo iniciar y detener el servidor en Portrait Miner en la Guía de administración de Portrait Miner. Impida que se reinicie automáticamente mediante una de las siguientes acciones (donde <versión> es la versión del servidor que está eliminando): Guía de actualización (5.x - 5.5) 11

12 g) Desinstalación de Portrait Miner (si es necesario) En un sistema Solaris: rm /etc/rc2.d/k99quadstone-init-<version> rm /etc/rc3.d/s99quadstone-init-<version> rm /etc/init.d/quadstone-init-<version> 3. Desinstale el servidor: En un sistema UNIX, elimine el directorio específico de la versión correspondiente dentro del subdirectorio server del directorio de instalación: rm -fr <pmhome>/server/<version> (donde <principalpm> es el directorio de instalación y <versión> es la versión del servidor de Portrait Miner que ya no necesita). En un sistema Windows, abra el Panel de control y haga doble clic en Desinstalar un programa en Windows 7 (Desinstalar o cambiar un programa en Windows Vista o Agregar o quitar programas en Windows XP). Elija el servidor de Portrait Miner (mencionado como Quadstone System Server <versión>) y haga clic en Cambiar/Quitar. Siga las instrucciones proporcionadas por el desinstalador (la tarea no debería llevarle más de uno o dos minutos). Si por algún motivo la aplicación que desea eliminar no aparece en la lista de los programas instalados actualmente, puede ejecutar el desinstalador directamente: en el directorio qsserveruninstall del directorio de instalación, haga doble clic en qs6.3aserveruninstall.exe. Desinstalación del cliente de Portrait Miner o Result Viewers Debe iniciar sesión como administrador para quitar el cliente de Portrait Miner o Result Viewers. 1. Si corresponde, cierre sesión en Portrait Miner cerrando todas las aplicaciones del cliente de Portrait Miner o seleccionando Archivo > Cerrar sesión en alguna de ellas. 2. Abandone cualquier instancia de Result Viewers que se esté ejecutando. Para eso, seleccione Archivo > Salir. 3. En el menú Inicio de Windows, seleccione Panel de control o Configuración. 4. Haga doble clic en Desinstalar un programa en Windows 7 (Desinstalar o cambiar un programa en Windows Vista, o Agregar o quitar programas en Windows XP). 5. Seleccione el cliente de Portrait Miner o Result Viewers en la lista de programas instalados actualmente. El cliente de Portrait Miner aparece como Portrait Miner Client y Result Viewers aparece como Portrait Miner Result Viewers. 6. Haga clic en Cambiar/Quitar para ejecutar el desinstalador InstallShield. 7. Siga las instrucciones proporcionadas por el desinstalador y haga clic en Siguiente para continuar de una etapa a otra. 8. Cuando llegue al final del proceso de desinstalación (que no debería tomarle más de uno o dos minutos), haga clic en Finalizar para cerrar el asistente. Nota: Dado que los directorios config y shared en el directorio de instalación del cliente de Portrait Miner pueden contener archivos que se hayan modificado, el desinstalador del cliente no los 12 Portrait IO 5.5

13 Capítulo 2: Actualización de IO elimina. Después de realizar copias de los archivos que desee conservar, puede eliminar el directorio de instalación manualmente. Si por algún motivo la aplicación que desea eliminar no aparece en la lista de los programas instalados actualmente, puede ejecutar el desinstalador directamente: En el directorio qsuninstall del directorio de instalación, haga doble clic en qsclientuninstall.exe (para el cliente de Portrait Miner o en qsresultviewersuninstall.exe (para Result Viewers). 2. Actualización de Portrait Foundation a) Actualización de su base de datos de IO Utilice el siguiente procedimiento para actualizar su base de datos de IO. 1. Inicie sesión en el servidor de aplicaciones de Interaction Optimizer utilizando una cuenta de Windows designada con derechos de administración de SQL Server. 2. Ejecute el archivo FdnDbSetup.exe ubicado en los medios de lanzamiento de Interaction Optimizer en \Foundation Media\Software\Installsets\Database\. Asegúrese de hacer clic con el botón secundario en el archivo.exe y seleccionar Ejecutar como administrador. 3. Haga clic en Next y seleccione Upgrade an existing database. 4. Haga clic en Next e ingrese el nombre de servidor y de la base de datos para la base de datos de Interaction Optimizer que actualizará. Asegúrese de que la opción Use OS Authentication esté seleccionada. 5. Haga clic en Next. El instalador le indica que confirme las ubicaciones que utiliza el servidor de base de datos para su registro de base de datos y archivos de datos. 6. Haga clic en Next y seleccione el entorno de base de datos: a. Seleccione Customized y haga clic en Next. b. De ser necesario, ingrese un código de base de datos del proyecto y haga clic en Next. c. Seleccione Custom - unencrypted stored procedures or additional scripts. d. Navegue hasta Installation\Foundation Database Scripts en los medios de instalación de Interaction Optimizer, seleccione patch_imp_db.txt y haga clic en Next. e. Ingrese una cadena de implementación, como InteractionOptimizer55, y haga clic en Siguiente. 7. Verifique los detalles y haga clic en Next para comenzar la actualización de la base de datos. 8. Haga clic en Close una vez finalizado el instalador. b) Instalación de Portrait Foundation Utilice el siguiente procedimiento para instalar el motor de recomendaciones de IO de Portrait Foundation, que decide las sugerencias que se harán. Guía de actualización (5.x - 5.5) 13

14 b) Instalación de Portrait Foundation Nota: Este procedimiento requiere tener el software Portrait Foundation ubicado en los medios de Interaction Optimizer (archivo zip/dvd) en \Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\. 1. Haga clic derecho en setup.exe en \Foundation Media\Software\Installsets\Core_Software\ y seleccione Ejecutar como administrador. Haga clic en Next. 2. Acepte la carpeta de destino predeterminada y haga clic en Next. 3. En la pantalla Portrait Foundation Installation Type, seleccione Custom y haga clic en Next. 4. En la pantalla de instalación de Custom, seleccione los componentes tal como se resalta a continuación: 5. Haga clic en Install. 6. Una vez que se completa la instalación, asegúrese de que la casilla Launch Portrait Foundation System Setup está seleccionada y haga clic en Finish. 7. En la pantalla Portrait System Setup: a. Ingrese un nombre para el sistema Portrait, por ejemplo PortraitIO. b. Ingrese las credenciales del nombre de dominio en Domain name, del nombre del usuario en User name y de la contraseña en Password que se utilizarán para acceder a los servicios Portrait Foundation del sistema. c. Haga clic en Next. 8. En la pantalla Operational database: 14 Portrait IO 5.5

15 Capítulo 2: Actualización de IO a. Escriba el nombre del servidor de la base de datos donde se instale la base de datos de Interaction Optimizer (identificado en el procedimiento: a) Actualización de su base de datos de IO en la página 13). b. Escriba el nombre de la base de datos de Interaction Optimizer creada en a) Actualización de su base de datos de IO en la página 13. c. Asegúrese de que Use Windows authentication esté seleccionado. d. Haga clic en Next. 9. En la pantalla Transient database, asegúrese de que las cuatro opciones no estén marcadas y haga clic en Next. 10. En la pantalla Clone process server, deje el campo Clone process server desmarcado y haga clic en Next. 11. Haga clic en Next en la pantalla Smart Client web service. 12. Haga clic en el botón Apply para completar la configuración. 13. Haga clic en Close para salir de la configuración. c) Actualizaciones de funciones de decisión personalizadas Deben actualizarse todas las funciones de decisión personalizadas (DecisionEnginePlugins) utilizadas en su implementación de Interaction Optimizer. Para hacerlo: 1. Vuelva a compilar el complemento Decision Engine contra Foundation SDK. 2. Vuelva a instalar el complemento Decision Engine; para hacerlo, cópielo en: <Carpeta de instalación de Foundation>\CRMComponents\DecisionEnginePlugins. 3. Reinstalación de Portrait HQ a) Instalación de Portrait HQ El instalador de Portrait HQ lo guía a través de la instalación de 4 funciones: Portrait Shared Services (PSS), Portrait Shared Repository (bases de datos de PSR y Portrait Data Warehouse), SharePoint Tasks y Portrait Reports. Importante: Si desea instalar cualquiera de estas funciones en diferentes equipos, seleccione la opción de Instalación personalizada. Si desea instalar la función SharePoint Tasks (opcional), será necesario que ejecute esta instalación en un equipo con una instalación de SharePoint. Si desea instalar la función Portrait Reports (opcional), será necesario que ejecute esta instalación en un equipo que tenga instalado SQL Server Reporting Services. Si su equipo no tiene una instalación de SharePoint o SQL Server Reporting Services no está instalado, debe seleccionar la opción Instalación personalizada y quitar las funciones SharePoint y/o Portrait Report antes de continuar con la instalación. Guía de actualización (5.x - 5.5) 15

16 a) Instalación de Portrait HQ Nota: Este procedimiento sirve como guía de la instalación de los 4 componentes utilizando la opción de instalación Finalizar. 1. Ejecute el archivo setup.exe, que se encuentra en el directorio \Portrait Shared Server de los medios de instalación (.iso). Asegúrese de hacer clic con el botón secundario en el archivo setup.exe y seleccionar Ejecutar como administrador. 2. Seleccione el idioma de visualización para la instalación. 3. Haga clic en Siguiente en el cuadro de diálogo Bienvenido. 4. Acepte el acuerdo de licencia y haga clic en Siguiente. 5. Acepte la carpeta de destino predeterminada y haga clic en Siguiente. 6. En la pantalla Tipo de instalación, seleccione Completa para instalar todas las funciones. Nota: Si recibe una advertencia acerca de que SharePoint o SQL Server Reporting Services no están instalados, deberá seleccionar la opción de instalación Personalizada y anular la selección del componente SharePoint y/o Reports antes de continuar. 7. En la pantalla Propiedades del usuario de la base de datos, ingrese las credenciales del usuario que accederá a Portrait Shared Repository y a las bases de datos de Data Warehouse. 8. En la pantalla Servidor de base de datos, seleccione su servidor de base de datos existente y escriba el nombre de su catálogo de bases de datos. Si no modificó el nombre predeterminado del catálogo de bases de datos de Portrait Shared Repository durante la instalación inicial, el nombre era PortraitPSR. 9. En la siguiente pantalla Servidor de base de datos, escriba su catálogo de bases de datos de Portrait Data Warehouse existente. Si no modificó el nombre predeterminado de la base de datos de Portrait Data Warehouse durante la instalación inicial, el nombre era PortraitDW. Importante: El instalador actualizará las bases de datos existentes y preservará el contenido existente en ellas. 10. En la pantalla Sitio web, seleccione el sitio web en el que se instalará Portrait HQ. Seleccione Crear un nuevo sitio web si desea instalar HQ en un nuevo sitio web. 11. En la pantalla Propiedades del grupo de aplicaciones, escriba el nombre de usuario y la contraseña de la cuenta que desea usar para ejecutar Portrait HQ. 12. En la pantalla Propiedades de Portrait Analytics Web Service, desmarque Habilitar Portrait Analytics Web Services. IO no requiere la integración con PAWS. 13. En la pantalla Propiedades de Portrait Dialogue Service, desmarque Habilitar integración de Portrait Dialogue. IO no requiere la integración con Portrait Dialogue. 14. En la pantalla Propiedades de Portrait SharePoint Services, marque la casilla Habilitar la integración de SharePoint si desea integrar tareas del usuario de Portrait HQ con SharePoint y Microsoft Outlook. De ser así, escriba la URL para el sitio de tareas de Portrait. La dirección URL que proporciona identifica la colección de sitios de SharePoint en la que se creará el sitio de tareas de Portrait. Esta colección de sitios de SharePoint debe existir y utilizar la plantilla Team Site. Para crear una nueva colección de sitios en SharePoint: Inicie Administración central de SharePoint Seleccione Administración de aplicaciones > Crear colecciones de sitios Introduzca el título Team Site para la colección de sitios. Nota: La colección de sitios debe llamarse Team Site. 16 Portrait IO 5.5

17 Capítulo 2: Actualización de IO Seleccione la ficha Colaboración > plantilla Team Site. 15. En la pantalla Propiedades de HQ, escriba el símbolo de la moneda que desee usar para presentar datos financieros en Portrait HQ. 16. En la pantalla Propiedades de Interaction Optimizer, marque la casilla Habilitar integración de Interaction Optimizer. Escriba la URL del sitio web debajo del que desea instalar los servicios web de IO. Nota: Los servicios web de IO se instalan más adelante durante la instalación de Interaction Optimizer (IO). 17. En la pantalla Servicios administrativos de SharePoint, escriba los detalles de una cuenta que tenga derechos administrativos para su servidor de SharePoint. Asegúrese de ingresar el puerto correcto para el sitio de administración de SharePoint. Este puerto puede determinarse si inicia Administración central de SharePoint en el servidor de SharePoint y observa el número de puerto en la URL. 18. En la pantalla Propiedades del servidor de informes, marque la casilla Agregar enlace a Report Portal en HQ si desea usar Portrait Reports. Escriba la URL del servicio web SQL Server Reporting Services y del Administrador de Reportes. 19. En la pantalla Propiedades de Report Server Data Source, escriba el nombre del servidor de base de datos en el que reside la base de datos de Portrait Data Warehouse. Escriba el nombre de la base de datos de Portrait Data Warehouse. Escriba los detalles de inicio de sesión de SQL Server que puede conectarse con la base de datos de Portrait Data Warehouse. b) Instalación de los paquetes DWH SSIS Las funciones de control de campañas de Portrait HQ dependen de los datos históricos y agregados de la base de datos de Portrait Data Warehouse (con el nombre predeterminado PortraitDW). Esta base de datos del almacén de datos se completa y actualiza mediante paquetes SSIS que deben instalarse en un servidor de base de datos que tenga SQL Server Integration Services. 1. Ejecute el archivo setup.exe, que se encuentra en el directorio \Portrait Shared Server\SSIS Packages de los medios de instalación. Asegúrese de hacer clic con el botón secundario en el archivo.exe y seleccionar Ejecutar como administrador. 2. Acepte la carpeta de instalación predeterminada y haga clic en Siguiente. 3. En la primera pantalla Servidor de base de datos, proporcione los detalles de conexión para la base de datos de PSR. (El nombre de catálogo de base de datos de PSR predeterminado es PortraitPSR.) 4. En la segunda pantalla Servidor de base de datos, proporcione los detalles de conexión para la base de datos de PDWH. (El nombre de catálogo de base de datos de PDWH predeterminado es PortraitDW). 5. En la siguiente pantalla, marque Habilitar integración de Interaction Optimizer. Deje sin seleccionar Habilitar integración de Portrait Dialogue, esta instalación solo lo guiará por la instalación del paquete SSIS con Interaction Optimizer. 6. En la pantalla Servidor de base de datos, proporcione los detalles de conexión para el servidor de la base de datos de IO. Esta es la base de datos de IO creada durante el procedimiento a) Actualización de su base de datos de IO en la página Haga clic en Instalar para instalar el paquete DW Populate SSIS. Guía de actualización (5.x - 5.5) 17

18 c) Programación de población de DWH Nota: Es posible ajustar el paquete PopulateDW mediante el cambio de los ajustes configurables incluidos en el archivo PopulateDW.dtsconfig. Los ajustes importantes son: El número mínimo de filas que deben permanecer en las tablas de etapas de IO de origen. Éste es un parámetro de ajuste del sistema y no debe modificarse del valor predeterminado a menos que así lo recomiende el equipo de soporte de Portrait. \Package.Variables[User::IO_MinSourceHistoryRows].Properties[Value] El tamaño de los lotes de registros copiados de las tablas de etapas de IO de origen. Éste es un parámetro de ajuste del sistema y no debe modificarse del valor predeterminado a menos que así lo recomiende el equipo de soporte de Portrait. \Package.Variables[User::IO_BatchCopySize].Properties[Value] El ajuste correcto de estos valores puede reducir los bloqueos que surgen de las tablas de etapas durante la transferencia de datos y, en consecuencia, reducir el impacto en el rendimiento de PopulateDW en el tiempo de ejecución de IO. c) Programación de población de DWH Los paquetes SSIS utilizados para actualizar data warehouse pueden instalarse como un trabajo de SQL Agent de modo de garantizar que data warehouse se actualice en intervalos regulares. El proceso de SQL Agent debe ejecutarse en SQL Server, y el usuario del proceso de SQL Agent debe tener permisos de lectura/escritura en las bases de datos de DW, PSR y PD (si utiliza la autenticación de Windows para el acceso a SQL Server). Además, el usuario debe tener permisos de lectura/escritura en la base de datos de Interaction Optimizer. Y, si se utiliza Portrait Dialogue el usuario necesita a su vez acceso a la base de datos del sistema de PD. 1. Cree un nuevo trabajo del Agente SQL desde sql. Haga clic con el botón secundario en Agente SQL Server y seleccione Nuevo trabajo... Especifique un nombre y una descripción para el nuevo trabajo y, a continuación, seleccione Pasos. 2. Agregue un nuevo paso de trabajo con un clic en el botón Nuevo.. de la página de pasos. 3. Proporcione un nombre para el paso del trabajo y especifique su tipo como Paquete SQL Server Integration Services. El origen del paquete debe establecerse en Sistema de archivos y el paquete Controller.dtsx debe seleccionarse mediante la exploración hasta la ubicación en la que se implementaron los paquetes SSIS utilizando el asistente para implementación. 4. Especifique el archivo de configuración en la ficha Configuración; para ello, haga clic en Agregar, diríjase a la ubicación en donde se encuentran instalados los paquetes SSIS y seleccione el archivo DWPopulate.dtsConfig. 5. Haga clic en el botón OK para agregar el nuevo paso del trabajo. 6. Seleccione la página Programaciones en el asistente de nuevo trabajo y haga clic en el botón Nueva... para agregar un programa para el trabajo. 7. Se recomienda que se ejecute el proceso de población de DW una vez por hora. Seleccione Tipo de programación de Periódica y asegúrese de que el programa esté habilitado. La frecuencia del programa debe ser Diario y se debe ajustar de modo que se efectúe una vez por hora a partir de la medianoche y finalice a las 23:59. Haga clic en OK dos veces para completar la definición del programa y el nuevo trabajo. 18 Portrait IO 5.5

19 Capítulo 2: Actualización de IO 4. Reinstalación de Interaction Optimizer a) Reinstalación de Interaction Optimizer (IO) 1. En el servidor de aplicaciones, ejecute el archivo setup.exe (haga clic con el botón secundario y seleccione Ejecutar como administrador) ubicado en la carpeta de instalación de los medios de instalación de Interaction Optimizer (.iso). 2. Seleccione el idioma y haga clic en Aceptar. 3. Haga clic en Siguiente en el cuadro de diálogo Bienvenido. 4. Acepte los términos y condiciones de la licencia y haga clic en Siguiente. 5. En la pantalla Tipo de configuración, seleccione Completa y haga clic en Siguiente. 6. En la pantalla Servidor de base de datos, proporcione los detalles de conexión para la base de datos de PSR existente y haga clic en Siguiente. (El nombre del catálogo de la base de datos de PSR predeterminado es PortraitPSR). 7. En la siguiente pantalla Servidor de base de datos, proporcione los detalles de conexión para la base de datos de Portrait Data Warehouse (PDW) existente y haga clic en Siguiente. (El nombre del catálogo de la base de datos de PDW predeterminado es PortraitDW). 8. Haga clic en Instalar. Nota: Los nombres de estas bases de datos no son validados por el instalador. Nota: Nota: Esta instalación supone que ha instalado el software principal de Portrait Foundation utilizando el nombre predeterminado del sistema de MyPortrait. Si ha utilizado un nombre del sistema diferente, cambie el nombre de la carpeta MyPortrait (en c:\program files\portrait io\systems) de modo que coincida con el nombre del sistema que seleccione. Si está instalando más de una instancia e IO en un único servidor físico, debe crear una carpeta en c:\program files\pst\portrait io\systems para cada inquilino adicional. Para hacerlo: 1. Copie la carpeta existente en c:\program files\pst\portrait io\systems en la misma ubicación. 2. Asigne a la carpeta copiada el nombre del sistema del inquilino que agregará. 3. Modifique el contenido de Portrait.IO.DataAccess.config para que incluya los detalles de conexión de base de datos de Portrait Shared Repository y Portrait Data Warehouse que utiliza para este inquilino. Si está instalando IO en más de un servidor, asegúrese de repetir estos pasos para cada servidor de aplicaciones. b) Instalación de los paquetes Simulation SSIS Interaction Optimizer viene con los siguientes paquetes de SQL Server Integration Services (SSIS) que permiten transferir la información entre sistemas en vivo y de prueba: Guía de actualización (5.x - 5.5) 19

20 b) Instalación de los paquetes Simulation SSIS Utilities: un paquete de compatibilidad para los demás paquetes SSIS de Interaction Optimizer. Debe instalar este paquete antes de cualquier otro paquete de SSIS. PromoteCampaigns: se utiliza para transferir campañas probadas y aprobadas que se moverán de un sistema de prueba al sistema en vivo. Simulation: se utiliza para transferir eventos registrados del sistema en vivo al sistema de prueba para proporcionar un grupo de ejemplo para interacciones de simulación. Creación de la estructura de carpetas de SSIS 1. Cree una subcarpeta con el nombre SSIS en su máquina local, por ejemplo: <iohome>\ssis Dentro de la carpeta SSIS, cree las siguientes subcarpetas: PromoteCampaigns Simulation import export Utilities 2. Abra la carpeta Instalación en los medios/dvd de instalación de Interaction Optimizer (Installation\SSISPackages y Portrait Shared Server\SSIS) y copie los paquetes SSIS en su equipo local, por ejemplo: <iohome>\ssis Instalación del paquete Utilities Antes de instalar el paquete Utilities, debe primero crear la estructura de carpetas de SSIS, tal como se describe en la sección anterior. 1. Abra la carpeta SSISPackages\<VersiónSqlServer>\Utilities (donde <VersiónSqlServer> es la subcarpeta adecuada para su versión de SQL Server) y quite el atributo Sólo lectura de UtilityPackages.SSISDeploymentManifest. 2. Haga doble clic en UtilityPackages.SSISDeploymentManifest y haga clic en Siguiente para abrir el Asistente para la instalación de paquetes. 3. En la página Implementar paquetes SSIS, seleccione Implementación en el sistema de archivos y haga clic en Siguiente 4. Seleccione la carpeta <principalio>\ssis\utilities. Navegue hasta las páginas del asistente y confirme que la información sea correcta. Haga clic en Finalizar para instalar el paquete de utilidades. Instalación del paquete Simulation Antes de la instalación del paquete Simulation, debe primero instalar el paquete Utilities, tal como se describe en la sección anterior. 1. Abra la carpeta SSISPackages\<VersiónSqlServer>\Simulation (donde <VersiónSqlServer> es la subcarpeta adecuada para su versión de SQL Server) y quite el atributo Sólo lectura de SimulationImportExport.SSISDeploymentManifest. 20 Portrait IO 5.5

Guía de instalación. Versión 4.0

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