MAQUINARIA VITIVINICOLA EN PORTUGAL. Agosto 2008

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1 MAQUINARIA VITIVINICOLA EN PORTUGAL Agosto 2008 Este informe de feria ha sido realizado por el becario de internacionalización de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja Carolina Corral Moreno en la Oficina Económica y Comercial de España en Lisboa. 0

2 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 2 I. INTRODUCCIÓN 4 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 4 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 9 1. Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales 30 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias de canal Estrategias para el contacto comercial Condiciones de acceso Condiciones de suministro Promoción y publicidad Tendencias de la distribución 43 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Evaluación del volumen de la demanda Crecimiento esperado Tendencias industriales Tendencias tecnológicas Tendencias medioambientales Estructura del mercado Factores asociados a la decisión de compra Percepción del producto español 49 V. ANEXOS Informes de ferias Listado de direcciones de interés Bibliografía 65 1

3 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES Como resumen final del mercado de maquinaria vitivinícola en, y como principales conclusiones orientadas a precisar las oportunidades de negocio para vender maquinaria para la elaboración del vino en hay que destacar: presenta una arraigada cultura del vino, con puntos fuertes en la producción nacional como es la existencia de castas únicas, la gran diversidad de vinos y la mejora en la calidad que el sector ha estado experimentado en los últimos años, gracias a que cada vez son más las bodegas que se preocupan del proceso de la elaboración del vino. En los últimos años ha habido una modernización generalizada de los centros viticultores, introduciendo nuevas técnicas. Aunque como ya aparece en el estudio es un país de contrastes, debido a que las bodegas del norte (Vino de Oporto) no tienen nada que ver tecnológicamente hablando con las del sur, presentando estas, una baja inversión en I+D, aunque poco a poco esto va cambiando. La industria del vino en es una actividad muy desarrollada con un número considerable de productores, por lo que contrasta la poca oferta local de maquinaria vitivinícola. Siendo muy escasa por lo que la mayoría de la maquinaria es importada. El mercado de maquinaria para la elaboración del vino presenta oportunidades de negocio por esa escasa producción local y el reducido número de intermediarios importadores. Hay que distinguir dos segmentos, dentro de la oferta de maquinaria en : - Por un lado están los fabricantes locales de maquinaria o empresas extranjeras que han instalado en una filial productiva y que suelen dedicarse a la fabricación de equipos con una tecnología no muy compleja y precios más competitivos en comparación con los productos importados. Producción local especializada en la producción de depósitos y barricas. - El otro segmento presente es la maquinaria importada, con una presencia mayoritaria en las bodegas del país. La tecnología punta y los precios más altos que los de la producción nacional caracterizan esta oferta. Sin embargo, aunque estemos hablando de dos segmentos diferenciados, hay muchos casos en los que es el mismo agente el que proporciona ambos tipos de productos. De esta forma el fabricante local completa su catálogo de maquinaria ofrecida y se adapta mejor a los requerimientos de las bodegas donde, la cada vez mayor producción de vinos de calidad, exige equipos de tecnología punta en sus instalaciones. Además, los importadores 2

4 nacionales se encargan de prestar el servicio de asistencia técnica a estas marcas internacionales Las marcas extranjeras, predominantemente son las italianas y las españolas, disputándose la primera posición del ranking en importaciones en casi todas las partidas arancelarias analizadas en este estudio. Se puede decir que la maquinaria española en estos dos últimos años está cada vez más presente en las bodegas lusas, restando cuota de importación al producto italiano, que ve como sus ventas bajan en este país año tras año. Como curiosidad decir que después de haber hablado con expertos en la materia, estos siempre han destacado la maquinaria italiana como la preferida entre los diferentes bodegueros portugueses o agentes/representantes, pero no es exactamente lo que evidencian las estadísticas ya que España ha quitado ese puesto de liderazgo en algunas partidas arancelarias a Italia. Por lo que se concluye que España está cada vez más presente y la tienen cada vez más en cuenta, pero le falla la imagen de marca, siendo los italianos los que mantienen el liderazgo. es un mercado altamente competitivo, que actualmente no vive su mejor momento, debido a la gran crisis económica presente en el mundo. Las bodegas no se encuentran en su mejor periodo financiero para invertir en maquinaria, pero presenta un gran futuro, ya que el sector vino en es prioritario y primordial. Y en los próximos años, va a verse favorecido por una serie de ayudas provenientes de La Unión Europea. La percepción que se tiene del producto español es de una peor relación del binomio calidad/precio que la maquinaria producida en Italia. Siendo la maquinaria italiana más innovadora, con mejor diseño y a un precio más competitivo. La estrategia de penetración en este mercado debe asentarse bajo el binomio de calidad a buen precio. En este sector podríamos hablar de una clara tendencia a la eliminación de canales entre fabricante y cliente final, lo que conlleva a buscar una venta directa. En general, los fabricantes comercializan sus equipos a través de un representante/agente, por lo que esta figura es aún muy importante para introducir una máquina en el mercado portugués y la forma más usual de contactarlo es a través de la asistencia a ferias del sector. También la venta directa a fábrica esta aumentando últimamente. Por lo tanto, si una empresa quiere introducirse en el mercado portugués de maquinaria destinada a la elaboración del vino o está empezando a realizar sus primeras ventas, la opción que parece más acertada es la de encontrar un buen representante o agente de su marca en el país, pudiendo más adelante si se consolidan las ventas establecer una sucursal permanente. Para finalizar, decir que se ve una clara tendencia por parte de las bodegas lusas a tener en cuenta para la fabricación de sus vinos la maquinaria vitivinícola fabricada en España. Cada vez son más los viticultores que eligen made in Spain en vez de la marca Italia, que está viéndose desplazada paulatinamente por otros países. La clave sería que la imagen de marca española se afianzase en, para que cuando se les pregunte a los expertos en la materia, digan que el liderazgo en su proveedor de maquinaria para la elaboración del vino esta muy disputado, y no siempre tengan que mencionar Italia como el país con alto valor de innovación y gran diseño en su maquinaria 3

5 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El objetivo de este estudio es dotar al exportador español de una herramienta de análisis, del mercado portugués de maquinaria vitivinícola. Se pretende dar una visión de conjunto de los elementos más importantes que marcan la situación actual, perspectivas de futuro y tendencias más relevantes de este sector en. Apuntar que la principal dificultad de este estudio se ha encontrado en la falta de información existente sobre la maquinaria destinada a la producción del vino. La falta de producción nacional de este tipo de bienes de equipo hace que no exista en ninguna asociación que reúna a todos los integrantes del sector. Es imposible hablar de la oferta y la demanda de la maquinaria empleada en la elaboración del vino, sin tener en cuenta el desarrollo del propio sector vino en. dispone de condiciones edafo-climáticas que le permiten ser un productor de vinos con cualidades y características únicas, reconocidas en todo el mundo. Existe una gran diversidad de castas genuinamente portuguesas. De acuerdo con la nomenclatura comunitaria adoptada, los vinos se clasifican como: - V.Q.P.R.D. (Vinhos de Qualidade Produzidos em Região Determinada): clasificación dada a los vinos de elevada calidad, producidos en cantidades limitadas, obtenidos a través de castas constantes de una lista aprobada, provenientes exclusivamente de uvas producidas en una región determinada. Estos vinos tienen que obedecer a normas y características sobre color, limpidez, aroma y sabor. Dentro de esta designación están incluidos los vinos producidos según dos tipos de demarcaciones: 1. D.O.C. (Denominação de Origem Controlada): Designación atribuida a vinos cuya producción está tradicionalmente ligada a una región geográficamente delimitada y sujeta a un conjunto de reglas con legislación específica. 2. I.P.R. (Indicações de Proveniência Regulamentada): Designación utilizada para vinos que, aunque gozan de características particulares, tendrán que cumplir, en un periodo mínimo de 5 años, todas las reglas establecidas para la producción de vinos de gran calidad para poder, entonces, pasar a la clasificación D.O.C. 4

6 - Vinos Regionales: clasificación dada a los vinos de mesa con Indicación Geográfica o también a los vinos producidos en una región específica de producción. Estos vinos son elaborados con uvas provenientes de la misma región (mínimo 85%) y de castas identificadas como recomendadas y autorizadas, y están sujetos a un sistema de certificación. Están reconocidas y protegidas 8 Indicaciones Geográficas en el territorio portugués. - Vino de Mesa: clasificación atribuida a todos los vinos de mesa que no se encuadren en las designaciones referidas anteriormente. Para llevar a cabo este estudio nos hemos centrado en aquellas partidas que componen el eje central de la maquinaria utilizada en la elaboración del vino en la bodega. Desde el punto de vista arancelario, para el análisis de los datos estadísticos de comercio presentados, las partidas arancelarias examinadas en este estudio son las siguientes: Partida Descripción del producto PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO, SIDRA, JUGOS DE FRUTOS O BEBIDAS SIMILARES. - MÁQUINAS Y APARATOS CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRIFUGAS; APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GASES - PARA FILTRAR O DEPURAR LAS DEMAS BEBIDAS BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LIQUIDOS. - LAS DEMAS BOMBAS VOLUMETRICAS ALTERNATIVAS BOMBAS PARA LIQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR INCORPORADO; ELEVADORES DE LIQUIDOS. - LAS DEMAS BOMBAS VOLUMETRICAS ROTATIVAS MAQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O DEMAS RECIPIENTES; MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTELLAS, BOTES O LATAS, CAJAS, SACOS (BOLSAS) O DEMAS CONTINENTES; MAQUINAS Y APARATOS DE CAPSULAR BOTELLAS, TARROS, TUBOS Y CONTINENTES ANALOGOS; LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EMPAQUETAR O ENVOLVER MERCANCIAS, INCLUIDAS LAS DE ENVOLVER CON PELICULA TERMORRETRACTIL; MAQUINAS Y APARATOS PARA GASEAR BEBIDAS 5

7 - MÁQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTELLAS, BOTES O LATAS, CAJAS, SACOS (BOLSAS) O DEMÁS CONTINENTES; MÁQUINAS Y APARATOS DE CAPSULAR BOTELLAS, TARROS, TUBOS Y CONTINENTES ANÁLOGOS; MÁQUINAS Y APARATOS PARA GASEAR BEBIDAS MAQUINAS PARA LAVAR VAJILLA; MAQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O DEMAS RECIPIENTES; MAQUINAS Y APARATOS PARA LLENAR, CERRAR, TAPAR, TAPONAR O ETIQUETAR BOTELLAS, BOTES O LATAS, CAJAS, SACOS (BOLSAS) O DEMAS CONTINENTES; MAQUINAS Y APARATOS DE CAPSULAR BOTELLAS, TARROS, TUBOS Y CONTINENTES ANALOGOS; LAS DEMAS MAQUINAS Y APARATOS PARA EMPAQUETAR O ENVOLVER MERCANCIAS, INCLUIDAS LAS DE ENVOLVER CON PELICULA TERMORRETRACTIL; MAQUINAS Y APARATOS PARA GASEAR BEBIDAS - MÁQUINAS Y APARATOS PARA LIMPIAR O SECAR BOTELLAS O DEMÁS RECIPIENTES DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO - PARA LIQUIDOS: SUPERIOR A L DEPOSITOS, CISTERNAS, CUBAS Y RECIPIENTES SIMILARES PARA CUALQUIER MATERIA (EXCEPTO GAS COMPRIMIDO O LICUADO), DE FUNDICION, HIERRO O ACERO, DE CAPACIDAD SUPERIOR A 300 L, SIN DISPOSITIVOS MECANICOS NI TERMICOS, INCLUSO CON REVESTIMIENTO INTERIOR O CALORIFUGO - PARA LIQUIDOS: INFERIOR O IGUAL A L CAJONES, CAJAS, JAULAS, TAMBORES Y ENVASES SIMILARES, DE MADERA; CARRETES PARA CABLES, DE MADERA; PALETAS, PALETAS CAJA Y DEMAS PLATAFORMAS PARA CARGA, DE MADERA; COLLARINES PARA PALETAS, DE MADERA. - CAJONES, CAJAS, JAULAS, TAMBORES (CILINDROS) Y ENVASES SIMILARES BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA Y SUS PARTES, DE MADERA, INCLUIDAS LAS DUELAS. 6

8 Por otro lado, la información estadística relativa a la producción local sigue La Clasificación de Actividad Económica (CAE), que ordena los diversos sectores de la industria en. El CAE analizado en este trabajo es: Fabricación de Maquinas para las industrias de alimentación, de bebidas y de tabaco Maquinaria y equipamientos para la fabricación de vino, sidra, zumos de frutas. Incluido prensas. Al ser el mundo del vino un sector altamente globalizado y competitivo, el desarrollo de la oferta y la demanda mundial va a influenciar profundamente la evolución del mismo en cada uno de los países productores. Para ello, se realiza un breve análisis sobre la situación del vino en los últimos años, analizando la producción, consumo, importaciones, exportaciones, etc., para saber como es la situación actual del vino en y, con ello, poder entender la situación actual de las bodegas en este país, tecnológicamente hablando. La viticultura representa aproximadamente un 50% del volumen de negocios del sector agrícola portugués, ofreciendo extraordinarias condiciones climáticas necesarias para el cultivo de vino. Desde principio de los 90 se observa una clara tendencia al aumento del consumo de vino a nivel mundial. Actualmente dicho consumo supera los 240MHL (3Mhl más que en el 2005), es debido en mayor medida al aumento del número de consumidores que a la intensificación del consumo individual. Hay países que han destacado especialmente por el aumento considerable de su consumo de vino en los últimos tiempos y que se presentan como potenciales mercados en crecimiento a largo plazo. Entre ellos destacan Estados Unidos, Rusia, Alemania y China. Europa representa un 69 % de la industria global del vino, por lo que una disminución en la producción de los principales exportadores de este continente tiene repercusiones mundiales. Se espera un descenso de aproximadamente un 5 % de la producción europea durante los próximos años, lo que supondría alrededor de unos 271,12 millones de hectolitros, según ha informado la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). La tendencia es a la baja, a finales de los años 80 representaba un 78%. cuenta con un 3% de la superficie vitivinícola total de toda Europa. La producción de vino en en estos últimos años se ha mantenido con altibajos, alcanzando en la campaña pasada del 2006/2007, HL la cifra más alta después del gran volumen de producción que se produjo en la campaña del 2001/2002. Los datos provisionales nos dicen que la producción de vino en esta temporada 2007/2008 muestra un retroceso, en relación a 2006, siendo HL, un 19,80% menos que la campaña anterior. La producción de vino en coloca a este país en un quinto lugar dentro de la tabla de los mayores productores dentro de La Comunidad Europea, según datos de la Comisión Europea. 7

9 En la siguiente tabla se puede ver el descenso que ha tenido el consumo humano de vino per capita en en el transcurso de estos últimos años. se encuentra en un onceavo lugar con un mercado interior que no llega a los 5Mhl. Consumo humano de vino per capita (l/hab). (1) Periodo de Referencia Consumo de vino (l/hab) 2006 / , / , / , / , / ,9 Fuente: Anual; INE, Balanços de Aprovisionamento de Produtos Vegetais Nota: (1) Año de campaña (1 de Septiembre del año n a 31 de Agosto del año n+1) Ultima actualización de estos datos el 15 de Abril del 2008 importo el año pasado 2007 alrededor de unos Hl de vino de los que Hl pertenecen a importaciones realizadas a países comunitarios. Estas importaciones han sufrido leves alteraciones a lo largo de los últimos años, siempre fluctuando entre valores de y Por otro lado, se ve una tendencia portuguesa hacia un incremento de las importaciones con países como Estados Unidos, Asia y Oceanía. La evolución de las exportaciones de se mantiene más o menos constante en estos últimos años, variando solo un 1% de uno a otro. En el 2004 el volumen de exportaciones fue de 3,2 Mhl, en el 2005 el volumen fue de 2,6 Mhl y en el 2006 como he mencionado anteriormente de 2,9 Mhl. Lo que supone un 3% en el mercado mundial de las exportaciones. En cuanto a las bodegas portuguesas, se ve una clara tendencia a la concentración, punto que se aborda más adelante cuando se analiza la demanda. 8

10 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta La producción de maquinaria para la elaboración de vinos en no se encuentra entre una de las actividades más desarrolladas del país, contando con una escasa presencia de productores nacionales. Esto nos permite poder asemejar el consumo existente de este tipo de bienes en este país, a las importaciones realizadas a lo largo de los diferentes ejercicios. El tamaño de la oferta de este tipo de maquinarias analizadas en el estudio se calcula tomando en consideración los datos estadísticos de producción local y ventas relativos al CAE , entre 2003 y CAE: (Maquinaria y equipamientos para la fabricación de vino, sidra, zumos de frutas, n.e, incluido prensas) Concepto Unidades Producidas Unidades Vendidas Ventas ( ) Fuente: INE Instituto Nacional de Estadísticas de 9

11 Los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística de revelan un aumento de la producción de maquinaria vitivinícola en torno a un 52,60%, las unidades vendidas se mantienen estables en relación a las unidades producidas por año, pero en unidades monetarias las ventas han disminuido en 8,98%, debido seguramente a un descenso en el precio de venta de la maquinaria. EXPORTACIONES DE MAQUINARIA VITIVINÍCOLA (LOS TARIC MENCIONADOS ANTERIORMENTE) CON RELACIÓN AL TOTAL DE EXPORTACIONES DE PORTUGAL TOTAL EXPORT MAQUINARIA VITINICOLA % 0,09 0,10 0,12 0,12 0,11 Fuente: Proclarity ( ) En 2007 las exportaciones de maquinaria para la industria del vino disminuyeron levemente con relación al total de exportaciones realizadas por, con respecto al 2006, con un porcentaje del 0,11% del total de las exportaciones de. Pero en conjunto la evolución de estas exportaciones como se puede ver en la tabla es más o menos estable, variando entre 0,09 y 0,11 del último año, en el que sufre un ligero descenso. IMPORTACIONES DE MAQUINARIA VITIVINÍCOLA (LOS TARIC MENCIONADOS ANTERIORMENTE) CON RELACIÓN AL TOTAL DE EXPORTACIONES DE PORTUGAL TOTAL IMPORT MAQUINARIA VITINICOLA % 0,15 0,11 0,09 0,06 0,07 Fuente: Proclarity ( ) El total de las importaciones de las partidas arancelarias estudiadas en este estudio ha disminuido en conjunto. En el 2007 aproximadamente alcanzo unos , representando un 0,07% del total de importaciones en, en contraposición a los que se alcanzaron en el

12 EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES TOTALES DE MAQUINARIA VITIVINÍCOLA EN PORTUGAL: CÓDIGO ARANCELARIO Variación (%) ,90% ,44% ,03% ,94% ,93% ,26% ,47% ,10% ,52% ,13% TOTAL , , , , ,00-35,27% Fuente: Proclarity ( ) El análisis del comportamiento de las importaciones en estos últimos cinco años refleja, en su variación un resultado negativo de 35,27% en el valor total de las mismas. Este resultado negativo se debe en gran parte a que en el año 2003 hubo una gran importación de la partida (bombas). Pero si analizamos individualmente los códigos arancelarios, cinco partidas han crecido de manera significativa: , , , y Triplicando casi las importaciones la partida durante estos años. Al no tener datos de producción en valores monetarios, hemos calculado el tamaño de la oferta en base a las importaciones y exportaciones. TAMAÑO DE LA OFERTA DE MAQUINARIA DE INDUSTRIA VITIVINÍCOLA EN PORTUGAL: IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadística de ), Proclarity ( ) Estos datos demuestran que es un país importador de maquinaria destinada a la elaboración del vino (producción nacional escasa). Las importaciones han ido decreciendo a lo largo de los años en cambio las exportaciones han crecido. El decrecimiento de estas importaciones pueden ser debidos a varias causas, que la producción nacional estos últimos años ha crecido, la menor demanda de maquinaria para la elaboración del vino o porque tienen existencias de años anteriores que no se vendieron y las están dando salida. En cuanto al crecimiento de las exportaciones en estos dos últimos años, se debe a que aparte de exportar su propia producción, exporta las partidas importadas (reventa), 11

13 es decir, se trata de ventas de maquinaria de marcas extranjeras o en ocasiones de maquinaria ya usada. En relación a los países a los que exporta maquinaria vitivinícola (los códigos arancelarios escogidos para el estudio), en una ponderación sobre estos últimos cinco años, es España la que ocupa un primer lugar con un valor total en euros de , lo que representa un 37,11% sobre el total de exportaciones. Angola, ocupa el segundo lugar en el ranking de exportaciones de con un valor de , con un 12,78%. Seguido muy de cerca por Francia con un 12, 59% y en cuarto lugar Suecia muy por debajo con un porcentaje de 5,9% Italia Análisis de los componentes de la oferta El hecho de que la mayor parte de las partidas que comprenden la maquinaria para la industria vitivinícola, no sean exclusivos de este sector, dificulta sobremanera el análisis de la evolución de las importaciones realizadas por de maquinaria vitivinícola a lo largo de los años. En relación a la maquinaria vitivinícola, ha sido imposible conseguir el número de empresas específicas que se dedican a la fabricación de maquinaria y equipamientos para el vino, sidra, zumos de frutas. Incluidas prensas (CAE ). Debido a la existencia única de datos del CAE Fabricación de Maquinas para las industrias de alimentación, de bebidas y de tabaco. Existen 153 empresas en con el CAE primario Estas empresas están localizadas, en su mayoría, en los distritos de Lisboa, con 55 empresas, de Porto con 30 y Aveiro con 22 empresas. 12

14 Distrito Nº. Empresas Aveiro 22 Beja 1 Braga 10 Bragança 0 Castelo Branco 1 Coimbra 2 Évora 1 Faro 2 Guarda 0 Leiria 7 Lisboa 55 Portalegre 1 Porto 30 Santarém 8 Setúbal 11 Viana do Castelo 0 Vila Real 0 Viseu 1 Ilha da Madeira 1 TOTAL 153 Fuente: INE (Instituto Nacional de Estadísticas de ). Año: diciembre 2006 Mencionar que además de las 153 sociedades expuestas en la tabla, cuenta con 118 empresarios en nombre individual bajo el CAE 29530, siendo estos últimos representantes de marcas tanto locales como extranjeras en. A continuación se presentan los datos de las 48 mayores empresas de este sector en que presentan unas ventas de , según la ultima actualización de febrero de Las mayores empresas se sitúan en Lisboa, Porto y Aveiro, siendo este último el distrito donde mas se factura, alcanzado casi unas ventas de alrededor de 100 mil euros, un 61,43% del total de facturación. Distritos Nº. Empresas % Empresas Ventas Nº. Empleados Aveiro 12 25,00% Braga 1 2,10% Évora 1 2,10% Leiria 2 4,20% Lisboa 13 27,10% Portalegre 1 2,10% Porto 13 27,10% Santarém 2 4,20% Setúbal 3 6,30% Total % Fuente: Coface, (2007) 13

15 Procedemos a mencionar las principales empresas que fabrican en maquinaria para el sector vitivinícola (Fuente: Coface ): Nombre ARSOPI - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS ARLINDO S. PINHO, S.A. Dirección Lugar Relva, Vila Chã Código Postal VALE DE CAMBRA NIF Teléfono Fax arsopi@arsopi.pt Site Web Vol. Negócios(Euro) Capital Social(Euro) > N.Empleados Nombre ARSOPI-THERMAL, EQUIPAMENTOS TERMICOS, S.A Dirección Sítio Codal, Aptd. 103, Vale De Cambra Código Postal CODAL NIF Teléfono Fax thermal@arsopi-thermal.pt Site Web Vol. Negócios(Euro) Capital Social(Euro) N.Empleados Nombre METALURGICA PROGRESSO DE VALE DE CAMBRA, S.A. Dirección Rua Comend. Arlindo Soares De Pinho, Nr. 143, Ponte Da Gandra Código Postal VALE DE CAMBRA NIF Teléfono Fax geral@progresso.pt Site Web Vol. Negócios(Euro) Capital Social(Euro) N.Empleados

16 Nombre STI-SISTEMAS E TECNICAS INDUSTRIAIS, LDA. Dirección Pq. Indústrial De Abrantes, Zona Norte, Via Industrial 1 Nr. 970, Abrantes Código Postal ABRANTES NIF Teléfono Fax info@sti-tec.net Site Web Vol. Negócios(Euro) Capital Social(Euro) N.Empleados Nombre VALINOX-INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A. Dirección Zona Industrial De Farrapa Aptd. 90, Chave Código Postal CHAVE NIF Teléfono Fax valinox@valinox.pt Site Web Vol. Negócios(Euro) Capital Social(Euro) N.Empleados Nombre ABIBENTO - EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, LDA. Dirección Zona Ind. Rossio, Aptd. 168, Vila Cova De Perrinho Código Postal VILA COVA DE PERRINHO NIF Teléfono Fax abibento@albibento.pt Site Web Vol. Negócios(Euro) Capital Social(Euro) N.Empleados

17 A continuación se presenta el análisis de las importaciones por partidas arancelarias. Todas las tablas están ordenadas del año más reciente 2007 al menos reciente 2003 y en base al ranking de los mayores importadores del año PRENSAS Y ESTRUJADORAS PRENSAS, ESTRUJADORAS Y MAQUINAS Y APARATOS ANALOGOS PARA LA PRODUCCION DE VINO, SIDRA, JUGOS DE FRUTOS O BEBIDAS SIMILARES. - MAQUINAS Y APARATOS. Esta partida es la única que hace referencia en exclusiva a la maquinaria utilizada en la viticultura. Las cifras de importaciones para los últimos cinco años son las siguientes: RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS ORIGEN % Var Cuota Import 2007 ITALIA ,43% 50,99% FRANCIA ,19% 22,76% ESPAÑA ,55% 20,62% ALEMANIA ,25% 4,39% ESLOVENIA ,32% 1,22% CHINA ,75% 0,02% PAISES BAJOS SUDAFRICA ESTADOS UNIDOS BRASIL TAIWAN REINO UNIDO LUXEMBURGO TOTAL IMPORTACIONES ,90% 100,00% Fuente: Proclarity ( ) 16

18 GRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Años ( ) ITALIA FRANCIA ESPAÑA ALEMANIA ESLOVENIA CHINA PAISES BAJOS SUDAFRICA ESTADOS UNIDOS BRASIL TAIWAN REINO UNIDO LUXEMBURGO Según muestra la tabla podemos ver como Italia, Francia y España presiden los puestos de honor en lo que a ventas de prensas y estrujadoras se refiere. Cabe destacar que Italia ha sufrido un descenso en sus exportaciones hacia de la partida , reflejándose una variación negativa del 52,43 en estos últimos cinco años. En el segundo puesto nos encontramos con Francia, que sufre altibajos en su cuota de importación. Se encuentra, en tercer lugar España. ha incrementado sus importaciones de España notablemente en el año 2007, ha crecido un 181,55%. Destacar también el gran crecimiento de Alemania. Estos tres países están paulatinamente quitando cuota de importación a Italia, la cual en el 2003 presidía por mucha diferencia el primer lugar (76% del total en 2003 y un 51% en 2007). 17

19 FILTROS CENTRIFUGADORAS, INCLUIDAS LAS SECADORAS CENTRIFUGAS; APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LIQUIDOS O GASES - PARA FILTRAR O DEPURAR LAS DEMAS BEBIDAS RANKING DE IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN PAÍS ORIGEN % Var Cuota Impor 2007 ESPAÑA ,44% 47,13% ITALIA ,47% 21,45% FRANCIA ,98% ALEMANIA ,19% 10,95% PAISES BAJOS ,16% DINAMARCA ,25% 0,21% BELGICA ,11% POLONIA ,01% JAPON ,00% CANADA CHINA REINO UNIDO IRLANDA SUIZA TOTAL IMPORTACIONES ,44% 100,00% Fuente: Proclarity ( ) En general destacar que en estos últimos años ha habido un incremento de la demanda de este tipo de productos por los portugueses hacia la mayoría de los países. Pero tras observar detalladamente los datos de la tabla es evidente la fuerte presencia, mantenida a lo largo de los años, de Italia como país proveedor de filtros, aunque en el 2007 ha perdido su peso a favor de España. Le acompañan en el ranking de los cinco primeros a España, países como Alemania, que destaca el fuerte apunte que ha sufrido en los últimos años, y por otra parte Francia y Países Bajos. Cabe señalar el aumento de las exportaciones de los países del norte y este de Europa (Dinamarca, Países Bajos y Suiza), se deben tener en cuenta como potenciales competidores. 18

20 GRÁFICO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES POR PAÍS DE ORIGEN Años ( ) ESPAÑA ITALIA FRANCIA ALEMANIA PAISES BAJOS DINAMARCA BELGICA POLONIA JAPON CANADA CHINA REINO UNIDO IRLANDA SUIZA 19