Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México. El mercado de los pavimentos y revestimientos cerámicos en México.

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1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México Estudios de Mercado El mercado de los pavimentos y revestimientos cerámicos en México. 1

2 Estudios de Mercado El mercado de los pavimentos y revestimientos cerámicos en México Este estudio ha sido realizado por Eneko Álvarez de Eulate Ibaibarriaga bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México Mayo de

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8 1. Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta 9 2. Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales 26 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias de canal Estrategias para el contacto comercial Condiciones de acceso Promoción y publicidad Tendencias de la distribución 43 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Tendencias generales del consumo Factores sociodemográficos Factores económicos Distribución de la renta disponible Tendencias sociopolíticas Tendencias legislativas Análisis del comportamiento del consumidor Hábitos de compra Preferencias Percepción del producto español 52 V. ANEXOS Informes de ferias 53 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 3

4 2. Listado de direcciones de interés Bibliografía 69 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El mercado de los pavimentos y revestimientos cerámicos en México, depende en gran medida de la coyuntura económica existente en el país. Y uno de los factores coyunturales más ligados a los pavimentos y revestimientos cerámicos, es la buena marcha del sector de la construcción. La producción mexicana se ha incrementado levemente en los últimos trimestres, pero no es suficiente para abastecer la totalidad de la variada demanda que existe, sobre todo en ciertos segmentos del mercado de pavimentos y revestimientos cerámicos. Si nos referimos a un producto de calidad contrastada, con un alto componente de diseño, caso de los productos españoles, existe un nicho de mercado abierto A nivel de importaciones, se ha dado un descenso anual consecutivo desde el año 2004, a pesar de la buena marcha del sector de la construcción. Esta fuerte bajada se centra en los pavimentos cerámicos esmaltados, con decrecimientos de casi un 15 % en 2005 con respecto al año anterior. Este descenso puede deberse en parte al aumento de demanda de productos sustitutivos a las baldosas como el vidrio, la piedra o los mármoles. En cambio en los no esmaltados, contemplamos aumentos en los últimos años, al igual que en 2005, con un incremento cercano al 30 %. Dentro de la oferta, el producto español se encuentra muy bien posicionado, puesto que es el primer país extranjero, seguido muy de lejos de China e Italia, con la mayor presencia en el mercado mexicano, con algo más de cincuenta millones dólares en volumen de exportación El valor de las exportaciones mexicanas ascendió un 42 % el pasado año 2005 con respecto al 2004, siendo los pavimentos y revestimientos esmaltados, los sub-sectores con mayor peso en dicha subida. En ambos casos, Estados Unidos es el principal receptor de las exportaciones mexicanas, con una muy amplia diferencia sobre el resto de países. Hay varias posibles razones que justifican este aumento: la buena marcha del sector de la construcción en EEUU, y la consiguiente demanda de materiales o la devaluación del dólar con respecto al euro y el descenso de importaciones estadounidenses de origen europeo a favor de otras con origen mexicano. En cuanto a la distribución, es importante señalar que existe una tendencia hacia la concentración, de cara a contar con mayor fuerza en el mercado. Así las cosas, destacan varios grupos como Lamosa, Porcelanite, Interceramic, Llano de la Torre, Sanimex o Recubre. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 5

6 El canal es simple y corto. Por un lado existen fabricantes, como algunos de los mencionados y por otro, cadenas de tiendas especializadas. Los fabricantes venden directamente a grandes compradores como arquitectos o constructores, y a través de comercio especializado a compradores a menor escala. Las oficinas centrales de las cadenas de establecimientos especializados también venden a grandes compradores / prescriptores cuando las marcas de su interés no cuentan con fábricas u oficinas permanentes en México; en estos casos, actúan como importadores/distribuidores de los materiales procedentes del extranjero. Los motivos de compra de baldosas se dan, principalmente, por dos razones: una, por la reparación de la vivienda antigua, en muchas ocasiones en el cuarto de baño y dos, por la construcción nueva. En cuanto a criterios determinantes en la decisión de compra, podemos ver que estos varían mucho en función de los segmentos a los que van dirigidos. En compradores de cantidades pequeñas y de cara al público objetivo de los productos españoles, toparíamos un consumidor que busca una buena relación calidad / precio, convirtiéndose el diseño en la característica decisiva, respetando siempre cierto rango de precios. En el caso de grandes compradores como arquitectos o constructores, el diseño también juega un papel importante, pero a diferencia de lo que ocurre con compradores a menor escala, estos se muestran más exigentes en cuanto a precio y calidades, dado su mejor conocimiento del mercado y de la oferta. México se puede considerar un mercado abierto y si las empresas españolas de pavimentos y revestimientos cerámicos logran identificar uno o varios nichos de mercado interesantes, ofrece una demanda muy atractiva. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 6

7 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El objeto del presente estudio de mercado es analizar la situación actual del sector de los pavimentos y revestimientos cerámicos en el mercado mexicano. Para ello se ha procedido al estudio de las diferentes variables de dicho sector a través del análisis de sus tres componentes fundamentales: la oferta, el comercio y la demanda. Dentro del análisis de la primera, junto al estudio del tamaño de dicha oferta se han evaluado los diferentes componentes de la misma, como la producción local, las importaciones o las exportaciones. El análisis del comercio se ha enfocado desde un doble punto de vista: cuantitativo (esquema y canales de distribución) y cualitativo (estrategias en la distribución). Por último, dentro del análisis de la demanda existente en el mercado mexicano se ha procedido a estudiar el comportamiento del consumidor en sí (hábitos de consumo, preferencias). El presente estudio incluye las siguientes partidas arancelarias, según la nomenclatura TARIC: 6907 Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentos o revestimientos; cubos, dados, y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento; cubos, dados, y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 7

8 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Tras los buenos datos en el ejercicio 2003, las importaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos han mostrado en 2004 y 2005 una tendencia negativa. Por otro lado, las exportaciones mexicanas para estos mismos productos, muestran importantes crecimientos en los últimos años TAMAÑO DE LA OFERTA ( ) P.P.A.A Y 6908 (En millones de dólares americanos) Importaciones 105,707 93,414 87,916 Exportaciones 65, , ,342 Fuente: World Trade Atlas Importaciones en millones de $ Importaciones Fuente WTA (World Trade Atlas) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 8

9 Exportaciones en millones de $ Exportaciones Fuente WTA (World Trade Atlas) 1.2. Análisis de los componentes de la oferta En México, las importaciones de pavimentos y revestimientos cerámicos, han disminuido en los últimos años, a pesar de la buena situación en el sector de la construcción. Esta fuerte bajada afecta especialmente a los pavimentos cerámicos esmaltados (-14% en 2005 con respecto a 2004). Sin embargo, los no esmaltados, muestran aumentos en los últimos años, al igual que en 2005 (29% con respecto a 2004). Importaciones mexicanas El valor total de las importaciones mexicanas de pavimentos y revestimientos cerámicos ha descendido en 2005 casi un 6% con respecto a los datos del año anterior. El mercado de los productos esmaltados supuso el 62,99% del total, lo que supone un valor de 64,168 millones de dólares. Sin embargo, el retroceso de este mercado (-14,45%) ha sido contrario a la mejoría del de la cerámica sin esmaltar (+29,04%). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 9

10 27% 6907 sin esmaltar 6908 esmaltados 63% FUENTE WTA (WORLD TRADE ATLAS) IMPORTACIONES MEXICANAS DE PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA; P.P.A.A Y 6908 ( ) (En millones de dólares americanos) Cuota 05 Var. 05/ sin esmaltar 11,073 18,404 23,748 27,01% 29,04% 6908 esmaltados 94,634 75,010 64,168 62,99% -14,45% Total 105,707 93,414 87, ,00% -5,88% FUENTE: WORLD TRADE ATLAS En millones de $ sin esmaltar 6908 esmaltados Fuente WTA (World Trade Atlas) Las importaciones del producto español son las más altas. Es el país extranjero desde el que más se importa, superando los cincuenta millones de dólares de valor. Mucho más atrás encontramos a China e Italia. A continuación se ofrece una tabla con la lista de principales suministradores de México de pavimentos y revestimientos cerámicos. En las tablas posteriores, la clasificación se separa por partidas arancelarias. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 10

11 PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA; P.P.A.A Y 6908 ( ) (En millones de dólares americanos) Cuota 05 Var. 05/04 1 España 69,115 57,457 53,246 60,57% -7,33% 2 China 2,131 8,275 11,311 12,87% 36,69% 3 Italia 7,598 9,295 9,778 11,12% 5,20% 4 Estados Unidos 6,675 3,675 3,552 4,04% -3,35% 5 Brasil 4,999 4,903 3,513 4,00% -28,35% 6 Venezuela 4,544 4,175 2,917 3,32% -30,13% 7 Colombia 3,392 0,711 1,158 1,32% 62,87% 8 Argentina 2,133 2,293 0,977 1,11% -57,39% 9 Uruguay 1,338 0,697 0,322 0,37% -53,80% 10 Ecuador 0,418 0,483 0,277 0,32% -42,65% Resto países 4,071 1,448 0,863 0,98% -40,40% Fuente: World Trade Atlas Como se puede observar en la anterior tabla, España sigue siendo el principal exportador a México de pavimentos cerámicos, con una cuota de mercado de poco más del 60% (-7,3% respecto a 2004), En millones de $ España China Italia Estados Unidos Fuente WTA (World Trade Atlas) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 11

12 2005 España China Italia Estados Unidos Brasil Venezuela Colombia Argentina Uruguay Ecuador Resto países Fuente WTA (World Trade Atlas) En pavimentos cerámicos sin esmaltar, China lidera la lista de los principales suministradores en 2005 con casi el 34% de cuota de mercado (7,97 millones de dólares). En este segmento, España ha sido relegado a la segunda posición, siguiendo muy de cerca a China, con el 33,5% de cuota de mercado y unas exportaciones por valor de 7,96 millones de dólares en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 12

13 PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA, SIN BARNIZAR NI ESMALTAR; P.A ( ) (En millones de dólares americanos) Cuota 05 (%) Var. 05/04 1 China 0,709 6,119 7,974 33,58% 30,32% 2 España 7,036 6,867 7,968 33,55% 16,03% 3 Italia 2,098 3,681 5,985 25,20% 62,59% 4 Estados Unidos 0,648 0,832 0,614 2,59% -26,20% 5 Brasil 0,048 0,211 0,502 2,11% 137,91% 6 Colombia 0,116 0,242 0,351 1,48% 45,04% 7 Alemania 0,159 0,392 0,212 0,89% -45,92% 8 Venezuela 0 0 0,076 0,32% -- 9 Argentina 0,066 0,050 0,052 0,22% 4,00% 10 Francia 0,005 0,002 0,007 0,03% 250,00% Resto países 0,188 0,007 0,006 0,03% -14,29% Fuente: World Trade Atlas En millones de $ China España Italia Estados Unidos Fuente WTA (World Trade Atlas) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 13

14 2005 China España Italia Estados Unidos Brasil Colombia Alemania Fuente WTA (World Trade Atlas) En pavimentos cerámicos esmaltados, España encabeza la lista de los principales suministradores con casi el 71% de cuota de mercado (45,3 millones de dólares). En este segmento, Italia ostenta la segunda posición, y China la tercera, siguiendo ambos países a España muy de lejos, con el 5,9% y el 5,2% de cuota de mercado respectivamente. PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA, BARNIZADAS O ESMALTADAS; P.A ( ) (En millones de dólares americanos) Cuota 05 (%) Var. 05/04 1 España 62,079 50,590 45,278 70,56% -10,50% 2 Italia 5,500 5,614 3,793 5,91% -32,44% 3 China 1,422 2,156 3,337 5,20% 54,78% 4 Brasil 4,951 4,692 3,011 4,69% -35,83% 5 Estados Unidos 6,027 2,843 2,938 4,58% 3,34% 6 Venezuela 4,544 4,175 2,839 4,42% -32,00% 7 Argentina 2,067 2,243 0,926 1,44% -58,72% 8 Colombia 3,276 0,468 0,809 1,26% 72,86% 9 Uruguay 1,338 0,697 0,322 0,50% -53,80% 10 Ecuador 0,418 0,483 0,277 0,43% -42,65% Resto países 3,011 1,048 0,637 0,99% -39,22% Fuente: World Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 14

15 En millones de $ España Italia China Brasil Fuente WTA (World Trade Atlas) En el gráfico anterior puede apreciarse como China también, en este tipo de placa y baldosa, va tomando fuerza en los últimos años. Sin embargo, hay que destacar, que tanto la tecnología como los estándares de calidad de estos productos, están aún muy lejos de los españoles. La percepción de los productos chinos por parte del consumidor final mexicano que busca diseño y alta calidad en sus compras, es la de un producto que no se acomoda a sus expectativas. En el gráfico que se muestra a continuación, se aprecia de forma clara la posición de liderazgo de España en las placas y baldosas barnizadas o esmaltadas. Una de las principales razones que ha hecho que esta situación sea hoy una realidad, es la buena percepción que el consumidor mexicano tiene, con respecto al binomio precio calidad del producto español, entendiendo como calidad, tanto la durabilidad como el diseño e innovación. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 15

16 2005 Fuente WTA (World Trade Atlas) España Italia China Brasil Estados Unidos Venezuela Argentina Colombia Uruguay Ecuador Resto países Exportaciones mexicanas Las exportaciones mexicanas ascendieron a 252,3 millones de dólares el pasado año La cifra es muy superior a la de 2004 (177,5 millones); la subida general, viene provocada por ambas variantes de pavimento y revestimiento cerámico, la esmaltada y la no esmaltada. Sin embargo, los pavimentos y revestimientos esmaltados, han contribuido de modo más intenso en esta subida. El ascenso puede deberse a la buena marcha del sector de la construcción en Estados Unidos y a la demanda de materiales que conlleva, así como a la devaluación del dólar con respecto al euro que ha provocado un descenso de importaciones estadounidenses de origen europeo, a favor de otras con origen mexicano % 6907 sin esmaltar 6908 esmaltados 97% Fuente WTA (World Trade Atlas) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 16

17 EXPORTACIONES MEXICANAS DE PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA; P.P.A.A Y 6908 ( ) (En millones de dólares americanos) Cuota 05(%) Var. 05/ sin esmaltar 6,490 6,467 6,764 2,68% 4,59% 6908 esmaltados 58, , ,578 97,32% 43,57% Total 65, , , % 42,15% FUENTE: WORLD TRADE ATLAS En millones de $ sin esmaltar 6908 esmaltados Fuente WTA (World Trade Atlas) Las siguientes tablas muestran la evolución de las exportaciones mexicanas de pavimentos y revestimientos cerámicos por países de destino. Estados Unidos se muestra como el principal país receptor, con una aplastante diferencia frente al resto (93,47% de cuota).países como Guatemala, Venezuela o El Salvador, le siguen pero con un peso enormemente menor, con cuotas muy similares entre ellos (en torno al 1%) PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA; P.P.A.A Y 6908 ( ) (En millones de dólares americanos) Cuota 05 (%) Var. 05/04 1 Estados Unidos 59, , ,858 93,47% 41,10% 2 Guatemala 1,335 1,891 3,125 1,24% 65,26% 3 Venezuela 1,501 0,375 2,606 1,03% 594,93% 4 El Salvador 1,035 1,541 2,515 1,00% 63,21% 5 Costa Rica 0,129 1,127 1,759 0,70% 56,08% 6 Nicaragua 0,004 0,027 0,923 0,37% 3318,52% 7 Honduras 0,363 0,528 0,844 0,33% 59,85% 8 Belice 0,639 0,729 0,838 0,33% 14,95% 9 Colombia 0,011 0,273 0,682 0,27% 149,82% 10 Canadá 0,226 0,567 0,663 0,26% 16,93% Resto países 1,152 3,305 2,529 1,08% -17,43% Fuente: World Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 17

18 En el gráfico que sigue, puede apreciarse como Estados Unidos, en ambos tipos de placa y baldosa, va tomando fuerza en los últimos años. La favorable situación actual de cara al comercio entre ambos países es una de las razones. En millones de $ Estados Unidos Guatemala Venezuela El Salvador Fuente WTA (World Trade Atlas) Fuente WTA (World Trade Atlas) 2005 Estados Unidos Guatemala Venezuela El Salvador Costa Rica Nicaragua Honduras Belice Colombia Canadá Resto países Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 18

19 En pavimentos cerámicos sin esmaltar, Estados Unidos encabeza la lista de los principales receptores con más del 90% de cuota de mercado (6,2 millones de dólares). En este segmento, El Salvador ostenta la segunda posición, siguiendo muy de lejos a Estados Unidos, con el 1,9% de cuota de mercado y unas exportaciones por valor de 0,1 millones de dólares en PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA SIN BARNIZAR NI ESMALTAR; P.A ( ) (En millones de dólares americanos) Cuota 05 (%) Var. 05/04 1 Estados Unidos 6,064 5,966 6,243 92,30% 4,64% 2 El Salvador 0 0 0,132 1,95% -- 3 Gran Bretaña e Irlanda 0,173 0,171 0,087 1,29% -49,12% 4 Canadá 0,052 0,091 0,045 0,67% -50,55% 5 Puerto Rico 0,054 0,029 0,031 0,46% 6,90% 6 Australia 0,037 0,024 0,025 0,37% 4,17% 7 Singapur 0 0 0,018 0,27% -- 8 Bahamas 0, ,018 0,27% -- 9 Japón 0,004 0,028 0,017 0,25% -39,29% 10 Rep. Dominicana 0 0 0,017 0,25% -- Resto países 0,102 0,158 0,131 1,94% -17,09% Fuente: World Trade Atlas En millones de $ Estados Unidos El Slavador Gran Bretaña e Irlanda Canadá Fuente WTA (World Trade Atlas) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 19

20 En el gráfico anterior puede apreciarse como Estados Unidos también, en este tipo de placa y baldosa, va tomando fuerza en los últimos años. Y esto a pesar de que China es un fuerte competidor de México en Estados Unidos. Los productos chinos están haciéndose un hueco importante en el mercado estadounidense, pero existen todavía diferencias importantes en cuanto a aranceles y cuotas a favor de México, que lo sitúan en una posición de ventaja con respecto al gigante asiático, en la relación con Estados Unidos. En el gráfico que se muestra a continuación, se aprecia de forma clara el dominio de Estados Unidos como mercado destino de las exportaciones mexicanas 2005 Estados Unidos El Slavador Gran Bretaña e Irlanda Canadá Puerto Rico Australia Singapur Bahamas Japón Rep. Dominicana Resto países Fuente WTA (World Trade Atlas) En pavimentos cerámicos esmaltados, Estados Unidos encabeza de nuevo la lista de los principales receptores con más del 90% de cuota de mercado (229,6 millones de dólares). En este segmento, Guatemala figura en la segunda posición, siguiendo muy de lejos a Estados Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 20

21 Unidos, con el 1,3% de cuota de mercado y unas exportaciones por valor de 3,1 millones de dólares en PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES MEXICANAS DE PLACAS Y BALDOSAS DE CERÁMICA, BARNIZADAS O ESMALTADAS; P.A ( ) (En millones de dólares americanos) Cuota 05 (%) Var. 05/04 1 Estados Unidos 53, , ,615 93,50% 42,45% 2 Guatemala 1,335 1,891 3,125 1,27% 65,26% 3 Venezuela 1,501 0,375 2,606 1,06% 594,93% 4 El Salvador 1,035 1,541 2,383 0,97% 54,64% 5 Costa Rica 0,129 1,127 1,759 0,72% 56,08% 6 Nicaragua 0,004 0,027 0,923 0,38% 3318,52% 7 Honduras 0,.363 0,528 0,844 0,34% 59,85% 8 Belice 0,639 0,729 0,838 0,34% 14,95% 9 Colombia 0,011 0,273 0,682 0,28% 149,82% 10 Canadá 0,226 0,567 0,663 0,27% 16,93% Resto países 0,726 2,804 2,140 0,87% -23,68% Fuente: World Trade Atlas En millones de $ Estados Unidos Guatemala Venezuela El Salvador Fuente WTA (World Trade Atlas) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 21

22 2005 Estados Unidos Guatemala Venezuela El Salvador Costa Rica Nicaragua Honduras Belice Colombia Canadá Resto países Fuente WTA (World Trade Atlas) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 22

23 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción La oferta mexicana A continuación se pueden observar los datos anuales de la producción mexicana de azulejos y losetas, extraída de la encuesta industrial que realiza el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática. TAMAÑO DE LA PRODUCCIÓN (En miles de pesos) Producción 8605, , ,42 Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual. En miles de Pesos Producción Fuente: INEGI. Encuesta Industrial Mensual. El valor de la producción de los azulejos y losetas se ha incrementado, sobre todo desde la mitad del año pasado (2005). En los últimos periodos se aprecia una constante pero pequeña variación en las cifras, más aún teniendo en cuenta que las cifras presentadas son mensuales. El incremento señalado puede deberse tanto a una mayor producción en número, como a un incremento en el precio de lo producido. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 23

24 A pesar de lo indicado y de los últimos incrementos de producción, la oferta mexicana es insuficiente, sobre todo en ciertos segmentos del mercado de pavimentos y revestimientos cerámicos. Si nos referimos a un producto de calidad contrastada, con un alto componente de diseño, caso de los productos españoles, existe un nicho de mercado abierto. Es importante señalar que existe una tendencia hacia la concentración, de cara a contar con mayor fuerza en el mercado. Así las cosas destacan varios grupos como Lamosa, Porcelanite, Interceramic, Llano de la Torre, Sanimex o Recubre. Dentro de los grandes grupos, topamos con fabricantes, distribuidores e incluso, con uno (Interceramic) que cumple una doble función de fabricante y distribuidor al mismo tiempo. Interceramic es el único grupo en México que está detrás de todo el proceso, desde la producción, hasta la puesta en manos del cliente final. Esto es posible gracias a una amplia red de tiendas que posee por toda la República. En el anexo, puede encontrarse información completa de contacto de los principales productores y distribuidores en México. En cuanto al reparto geográfico de zonas productivas y de zonas relevantes en la venta, podemos observar el mapa que sigue. La mayor parte de las empresas se encuentran localiza- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 24

25 das en el centro y norte del país (Estados de Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas y Tlaxcala. Fuente: CIENTEC Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 25

26 2.2. Obstáculos comerciales Es importante señalar en este punto, que el 16 de mayo de 2002, se publicó en el DOF (Diario Oficial de la Federación) la resolución por la que se inició un investigación antidumping sobre las importaciones de Losetas o baldosas cerámicas esmaltadas (P.A. 6908) con origen en España. Las empresas demandantes fueron Porcelanite, Corcel, Lamosa y Revestimientos Vitromex. Como conclusión, en la Resolución definitiva del 19 de diciembre del 2003, se da por terminada la investigación por dumping en contra de los azulejos españoles, sin medidas ni cuotas compensatorias. ARANCELES APLICABLES Como se puede observar en la tabla que sigue, todos los productos objeto de estudio, se encuadran dentro la Categoría 20 C. La explicación a lo que dicha categoría significa, se puede comprobar más adelante, llegando a la conclusión de que para el año 2006 soportarían un arancel del 3 %, del que quedarán completamente exentos a partir del año Sin embargo, hay que tener en cuenta que para todos los pavimentos y revestimientos cerámicos procedentes de la UE, existe un arancel específico que prevalece sobre lo expuesto en la tabla. Así, aunque se negoció un calendario C iniciando con una base de 20% ad valorem (esto es 8% en 2002, 5% en 2003 y 2004, 3% en 2006 y 0% en 2007) lo cierto es que con la nota 5, México se reservó el derecho de seguir aplicando un arancel del 10% hasta el 31 de diciembre de 2006 siempre y cuando se mantuvieran aranceles para ese producto en el comercio entre México y Estados Unidos. Se espera que éste desaparezca del todo a partir del 1 de enero de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 26

27 CALENDARIO DE ELIMINACIÓN DE TASAS ARANCELARIAS EN PARA LAS P.P.A.A Y Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento; cubos, da- TASA BASE CATEGORIA dos y artículos similares, de cerámica, para mosáicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm. 20 C Los demás Los demás. 20 C Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentacion o revestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta de la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm Plaquitas, cubos, dados y artículos similares, incluso de forma distinta a la cuadrada o rectangular, en los que la superficie mayor pueda inscribirse en un cuadrado de lado inferior a 7 cm. 20 C Los demás Losas para pavimentación o revestimiento. 20 C Los demás. 20 C Fuente: TLCUE Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 27

28 RELACIÓN DE CATEGORÍAS DE PRODUCTOS CON SU CALENDARIO ASOCIADO: CATEGORIA C: TASA BASE MEXICANA Fuente: TLCUE Para más información sobre estos temas técnicos se recomienda la lectura y consulta de la Guía de la baldosa cerámica, elaborada por varias instituciones de la Comunidad Valenciana, dentro del convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Arquitectos de la C.V. y la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Generalitat Valenciana, disponible en la página Web de ASCER (www.spaintiles.info). A su vez, es interesante consultar la página Web de la Aduana de México (www.aduanas.sat.gob.mx) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 28

29 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución El mercado mexicano de la baldosa presenta un relativamente simple sistema de canales de distribución en el que aparecen muy pocos agentes. Los agentes del mercado mexicano se resumen en: Fabricantes: Los fabricantes distribuyen sus productos a través de canales cortos. Existe un intermediario más en el caso de la venta al consumidor final individual. En el caso de compras mayores (constructores, arquitectos, etcétera) habitualmente las compras se cierran directamente entre estos agentes y el fabricante. Minoristas: Comercio minorista especializado (cadenas de tiendas): Compran directamente al fabricante (en la mayoría de los casos) o tienen un acuerdo de exclusividad con una o varias marcas que producen los fabricantes. Con una mayor o menor superficie de tienda, se dirigen básicamente a un consumidor final que compra en cantidades pequeñas. Personas que acometen una pequeña obra o especialistas en el sector cuyos volúmenes de compra no son ni grandes ni continuados. En este tipo de comercio hay dos fuentes principales de ingreso: por un lado, la propia venta de la baldosa y por otro, la colocación del material. A su vez, hay que tener en cuenta el gran poder que ejercen los vendedores de estos establecimientos sobre la decisión final de sus clientes. La persona que suele acudir a estos lugares, generalmente no suele conocer la oferta existente, y mucho menos las diferencias entre Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México 29

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