Guía para usuarios de servicios en línea

Transcripción

1 Guía para usuarios de servicios en línea

2 Porque para nosotros lo principal son nuestros clientes, te damos la bienvenida a la nueva Guía para usuarios de servicios en línea, con la cual podrás realizar tus trámites de forma fácil, rápida y confiable. ÍNDICE CONSULTAS. Ingresa a tu información TRANSACCIONES. Deposita a tu contrato de inversión PERFILADOR. Conoce tu perfil de inversionista COMENTARIOS. Ponte en contacto con nosotros CERRAR SESIÓN. Por seguridad cierra tu sesión

3 CONSULTAS Ingresa a la información de tus cuentas fácilmente

4 Guía para usuarios de servicios en línea 1 Ingresa con tu nombre de usuario y contraseña, tal y como quedó registrada, respetando mayúsculas y símbolos. Da clic en Entrar. 2 Aparecerá un menú de opciones. Da clic en Consultas.

5 3 Se mostrarán varias opciones para consultar. Da clic en la opción deseada. a Consulta de saldo Podrás consultar el resumen de tu saldo; tanto en número como en gráfica. CONSULTAS 5

6 Guía para usuarios de servicios en línea b Consulta de movimientos Elige el periodo que deseas consultar en el menú desplegable y da clic en Aceptar para ver el detalle de tus movimientos, operaciones pendientes y la gráfica respectiva. c Consulta de estado de cuenta Podrás consultar tu información por mes, así como la constancia de retención. Elige la opción deseada y da clic en Consultar.

7 d Consulta de rendimientos Aparecerá la ventana con opciones de vista. Da clic en la opción que deseas verificar. Salir Nombre Apellido Apellido Acceso Rendimientos Consulta Saldo Movimientos Estado de Cuenta Rendimientos Dígito Verificador Transacciones Selecciona la vista que quieres consultar. Vista: Selecciona: Portafolio actual Total de Fondos Supuesto de Fondos Aceptar Perfilador Preferencias Comentarios e Consulta de dígito verificador 1 El dígito verificador se da en automático por el sistema. En caso de realizar aportaciones subsecuentes, encontrarás aquí los datos necesarios para hacer el depósito a tu ahorro. 1 Es parte de la referencia bancaria que complementa el número de contrato de los clientes más uno o dos dígitos, necesarios para identificar el depósito en el contrato. Si tiene dudas, comunícate al CONSULTAS 7

8 TRANSACCIONES Deposita a tu contrato de inversión con confianza

9 1 Consulta de dígito verificador Si deseas realizar aportaciones subsecuentes, podrás encontrar en este listado los datos necesarios de los bancos para que puedas hacer el depósito a tu ahorro. Da clic en la opción de Consulta y selecciona Dígito verificador. 2 Transacciones / Selección de transacción Da clic en la opción Transacciones en el menú y selecciona lo que deseas relizar. TRANSACCIONES 9

10 Guía para usuarios de servicios en línea 3 Primer depósito El primer depósito puedes hacerlo con cheque en ventanilla bancaria y/o transferencia electrónica a través de la cuenta y convenios que Principal tiene registrados en diferentes bancos Para transferencias, consulta los pasos a seguir en el portal de internet de cada banco Llama al para generar tu NIP, registrar tu depósito y empezar a diversificar. Recuerda, este registro sólo aplica para el primer depósito Genera tu usuario y contraseña para navegar en el portal de Principal 4 Depósitos subsecuentes Podrás realizarlos con cheque en ventanilla bancaria y/o transferencia electrónica, a través de la cuenta y convenios que Principal tiene registrados en diferentes bancos. Anota el número de referencia Deberás registrar tus depósitos subsecuentes en el portal Principal, siempre y cuando la primera vez lo hayas realizado vía telefónica; siendo así, ya no será necesario realizarlo por este medio. La operación deberás registrarla en el portal en ese momento

11 5 Retiro Para realizar un retiro de tu inversión acércate con tu asesor o comunícate a Principal a través del portal o llamando al Es importante que cuentes con la información clara de los montos mínimos y fechas de liquidación de fondos en los que estas invirtiendo para tomar la mejor decisión, tu asesor puede apoyarte Es importante mantener actualizada tu cuenta bancaria para evitar contratiempos en la operación Consulta la permanencia mínima y las fechas de liquidación de cada Fondo. 6 Convenios autorizados y formas de depósito Recuerda, tu asesor te ha dado un número de referencia, el cual se puede componer de la siguente maneras: Contrato con 6 dígitos + 1 dígito verificador: Contrato con 6 dígitos + 2 dígitos verificadores: Contrato con 5 dígitos + 1 dígito verificador: Contrato con 5 dígitos + 2 dígitos verificadores: TRANSACCIONES 11

12 Guía para usuarios de servicios en línea 6 Notas: Para complementar la referencia, debes añadir al contrato de 6 dígitos el dígito verificador que te corresponde: Banamex 2 dígitos, otros bancos 1 dígito Si no cuentas con tu número de contrato o dígito(s) verificador(es) llama al En el menú de opciones digita número de contrato y NIP Beneficiario en todos los casos: Principal Fondos de Inversión S.A. de C.V. VÍA DE DEPÓSITO MODALIDAD DE DEPÓSITO SCOTIABANCK SANTANDER BANAMEX BANCOMER HSBC BANORTE Depósito en ventanilla Banca por Internet Cheque mismo banco Cheque de otro banco Tarjeta de débito o nómina Cheque de caja Efectivo SPEI (Sólo a Scotiabank) Transferencia SPEI (Sólo a Scotiabank) SCOTIABANK: Cuenta Clabe SANTANDER: Cuenta BANAMEX: Cuenta BANCOMER: Convenio HSBC: Convenio 2580 BANORTE: Convenio 18758

13 PREFERENCIAS Agrega tu correo electrónico para recibir nuestros comunicados

14 Guía para usuarios de servicios en línea 1 Para mantenerte informado sobre la confirmación de tus transacciones, debes agregar tu correo electrónico. Da clic en Preferencias en el menú principal y elige Correo electrónico. 2 Activa la opción Sí, escribe tu correo electrónico y da clic en Guardar.

15 COMENTARIOS Ponte en contacto con nosotros, tu opinión es muy importante

16 Guía para usuarios de servicios en línea 1 Elige Comentarios del menú principal. En la ventana selecciona el tipo de comentario que deseas enviar, escríbelo en el campo de la derecha y da clic en Enviar.

17 CERRAR SESIÓN Por seguridad cierra tu sesión

18 Guía para usuarios de servicios en línea 1 Elige Salir del menú principal para finalizar tu sesión. 2 Aparecerá la pantalla de bienvenida.

19 CONTACTO PRINCIPAL principal.com.mx