MOLIBDENO 1.- PANORAMA NACIONAL PRODUCCIÓN MINERA. RESERVAS Y RECURSOS

Transcripción

1 MOLIBDENO 1.- PANORAMA NACIONAL PRODUCCIÓN MINERA. RESERVAS Y RECURSOS No hay ni ha habido producción nacional de minerales de molibdeno, y los pocos indicios conocidos corresponden a mineralizaciones menores en granitos de elementos raros, como los de Las Sombras (Lovios-Geres, Orense), valle de La Serena y Mérida (Badajoz). Consecuentemente, nuestro país carece de recursos mineros de este elemento COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES El encarecimiento de las materias primas minerales de molibdeno provocó en 1995 un nuevo y fortísimo alza del valor de las importaciones, que se multiplicó por 2,24 respecto a 1994 (cuadro Mo-I), a pesar de que en metal contenido éstas descendieron un 23,5% (cuadro Mo-II). Aunque las exportaciones también crecieron (30% en valor y 54,5% en contenido), no pudieron impedir, dada su escasa significación (95 MPTA), que el déficit comercial de molibdeno se disparara a 8 861,3 MPTA, casi millones más que en 1994, suponiendo un máximo histórico. La composición de las importaciones es la misma tanto en valor como en contenido, variando ligeramente el porcentaje: el 54,8-54,9% es acaparado por el ferromolibdeno; el 38,7-40,4% por la molibdenita, preferentemente tostada; el 3,9-2,9% por los molibdatos y el 2,6-1,8% restante por el óxido químico, el metal bruto y los semielaborados. Los gráficos siguientes representan la distribución porcentual por países del valor de las importaciones de concentrados tostados y de ferromolibdeno; los molibdatos se adquirieron en Alemania (46,8%), China (28,8%), Estados Unidos (9,3%), Reino Unido (6,3%), Países Bajos (3,8%) y Francia (3,7%). Como ya se ha señalado, las exportaciones fueron irrelevantes: 12 t de reexportacíón de ferromolibdeno, 7 t de semielaborados y 2 t de óxido y molibdatos IMPORTACION DE MOLIBDENITA TOSTADA China 9,0 % P. Bajos 8,0 % EEUU 7,7 % Bélgica 5,8 % Otros 0,5 % Chile 69,0 % 393

2 IMPORTACION DE FERROMOLIBDENO Austria 9,7 % P. Bajos 9,3 % 19,0 % China Alemania 8,1 % Otros 5,4 % R. Unido 22,1 % Bélgica 26,4 % ABASTECIMIENTO DE LA INDUSTRIA NACIONAL El consumo aparente de materias primas minerales de molibdeno bajó en 1995 un 23,7% respecto a 1994, pero el de este año fue anormalmente alto, más del doble que en 1993 (cuadro Mo-III), sin duda por la reconstrucción de stocks en consumidores ante el desaforado curso del precio de la molibdenita, que se ha más que triplicado en los últimos tres años. La media del consumo aparente de los últimos cinco años da un valor de t de Mo contenido para 1995 y de t para 1994, cifras más coherentes con un incremento del 24,4% en la producción de aceros aleados en 1995, aumento que fue del 33,9% en los aleados no inoxidables, particularmente de construcción, refractarios y rápidos, donde se alcanzó la cifra récord de 662 kt. La dependencia exterior es prácticamente total. La Federación Española de la Recuperación estimó el molibdeno contenido en las chatarras nacionales de aceros aleados comercializadas en el trienio en 30, 48 y 60 t, respectivamente. No se han publicado datos de los años sucesivos y, en cualquier caso, para la inclusión de estas cifras en el balance del molibdeno habría que considerar inexcusablemente el comercio exterior de chatarras de aceros aleados, cuya ley en Mo es desconocida. Otra fuente de recuperación proviene de los catalizadores agotados por la industria petroquímica, evaluada por la citada federación en unas 40 t/a de Mo contenido, que se exportan para su reciclado ante la carencia de una industria nacional apropiada, a través de una posición arancelaria que no es la de chatarras de molibdeno. Como en el caso anterior, la consideración de esta recuperación implicaría forzosamente, en razón a la coherencia de los datos manejados, la de la importación de catalizadores nuevos, cuyo montante y ley en metal son también desconocidos. La producción nacional de ferromolibdeno cesó en 1987, con el cierre de la planta de ferroaleaciones de FERROASTUR. La evolución de la estructura del aprovisionamiento de la industria nacional de 1ª transformación desde 1990 es la recogida en el cuadro siguiente, que evidencia un peso decreciente del consumo de concentrados en favor del de ferromolibdeno: Minerales 59,4 52,5 46,0 51,8 63,7 40,6 Oxidos y sales 2,6 3,8 5,6 2,0 1,7 2,9 Ferromolibdeno 35,7 41,6 45,3 44,2 32,2 54,9 394

3 Metal y chatarras 2,3 2,1 3,1 2,0 2,4 1,6 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 395

4 CUADRO Mo-I.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MOLIBDENO (t y 106 PTA) IMPORTACIONES EXPORTACIONES PRODUCTO I.- Minerales Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor - Concentrad. tostados , , ,009 - Concentrados crudos 36 16,711 < 1 1, ,720 Total 685, , ,729 II.- Oxidos y sales - Oxidos 1 1, , , ,817 < 1 0, ,590 - Molibdatos 85 50, , , ,036 Total 52, , ,393 0,817 0,047 4,626 III.- Ferroaleaciones - Ferromolibdeno , , ,021 9,5 5, , ,638 IV.- Metal bruto - Polvo 3 13, , ,749 0,072 - Molibdeno bruto 7 28, , ,648 Total 41,475 49,924 33,397 0,072 V.- Recuperación: VA- Chatarras < 1 0, ,523 VB- Cenizas Total 0,150 1,523 VI.- Metal trabajado - Barras 4 20, , ,988 - Alambres 28 31, , , , , ,482 - Otras manufacturas 1 11, , , ,643 < 1 9,283 Total 63,536 97, ,760 54,385 61,211 68,765 TOTAL 1 598, , ,300 62,667 73,129 95,029 Fuente: Estadística de Comercio Exterior, Agencia Tributaria, Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales 396

5 CUADRO Mo-II.- COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAS PRIMAS MINERALES DE MOLIBDENO (t Mo contenido) IMPORTACIONES EXPORTACIONES PRODUCTOS I.- Minerales - Concentrados tostados ,8 - Concentrados crudos 6 20 < 1 14 Total ,8 II.- Oxidos y sales - Oxidos 6 3,0 0,6 18 0,5 1,0 < 1 < 1 - Molibdatos 82 83,5 42, ,5 0,5 0,2 < 1 Total 88 86,5 43, ,5 0,2 1,0 < 1 1 III.- Ferroaleaciones - Ferromolibdeno ,5 11,6 6,7 8 8 IV.- Metal bruto - Polvo 3 2, Molibdeno bruto < 0,1 Total 4 2, < 0,1 V.- Recuperación - VA- Chatarras 3 0,1 0,8 VI.- Metal trabajado - Barras 9 5, Alambres 34 35, < 0,1 0,4 1, Otras manufacturas 5 2, < 1 Total 48 43, ,4 1,0 3 7 TOTAL ,

6 SUSTANCIA : MOLIBDENO (t Mo contenido) CUADRO Mo-III.- BALANCE DE MATERIAS PRIMAS MINERALES (norma CEE) PRODUCCION (t) COMERCIO EXTERIOR (t) CONSUMO VALOR DEL Autosuficien- Autosuficien- Dependencia Dependencia Año Minera (P I ) Recuperación (P V ) Importación (I) Exportación (E) APARENTE (t) (C = P I +P V +I E) SALDO (MPTA) cia primaria P I /C cia prm.+sec. (P I +P V )/C técnica (I E)/C económica I/(C+E) 1986 sd 3 308, , , ,632 0 % 0 % 100 % 100 % 1987 sd 3 215, , , ,571 0 % 0 % 100 % 100 % 1988 sd 2 253,2 5, , ,809 0 % 0 % 100 % 100 % 1989 sd 2 237,5 14, , ,003 0 % 0 % 100 % 100 % 1990 sd 2 360,0 5, , ,305 0 % 0 % 100 % 100 % 1991 sd 2 306,0 8, , ,609 0 % 0 % 100 % 100 % 1992 sd 1 562,0 14, , ,673 0 % 0 % 100 % 100 % 1993 sd 2 061,0 9, , ,042 0 % 0 % 100 % 100 % 1994 sd 4 716,0 11, , ,093 0 % 0 % 100 % 100 % 1995 sd 3 607,0 16, , ,271 0 % 0 % 100 % 100 % 398

7 2.- PANORAMA MUNDIAL Hasta el tercer trimestre de 1994, la década de los 90 fue desastrosa para la minería del molibdeno, con precios bajo mínimos históricos y continuos recortes de producción. La situación cambió bruscamente en octubre de 1994 al desbocarse la presión de la demanda, que provocó una rápida y fuerte subida de los precios, desde los 2,8 $/lb para el óxido y 9,6 $/lb para el ferromolibdeno hasta los 16 y 35 $/lb, respectivamente, alcanzados en febrero de El incremento de la oferta, favorecido por el buen momento del mercado del cobre, y la suavización de la demanda hicieron que las aguas volvieran a su cauce, estabilizándose los precios del óxido molíbdico en el segundo semestre del 95 en torno a 4,5 $/lb. Los evidentes signos de sobreoferta que mostró el mercado alertaron a algunos productores a reducir su producción o a posponer sus proyectos de expansión; así, Cyprus AMAX disminuyó el ritmo de extracción en Henderson de 45 a 30 Mlb/a y volvió a cerrar en agosto la mina Climax, reabierta en abril, y ASARCO renunció a reabrir su mina Mission. La demanda de molibdeno por el mundo occidental creció en 1995 un 8,8%, situándose en 234 Mlb de Mo contenido (106,1 kt), en tanto que su producción primaria supuso 98 kt (+18,5 kt) y 3,1 kt la secundaria. El déficit se compensó con exportaciones del Este en cuantía de 11,8 kt, lo que dió lugar a un incremento de los stocks de 1,8 kt. Alrededor del 87% del molibdeno se consume en aplicaciones metalúrgicas, absorbiendo la siderurgia el 79% (aceros de construcción, 35%; aceros inoxidables y refractarios, 32%; aceros rápidos, 7%; moldeo, 5%), con un 8% destinado a la metalurgia no férrea (superaleaciones, etc). El 13% restante encuentra utilización en la industria química, sobre todo en catálisis, pero también para lubricantes, pigmentos y tratamiento de aguas. Consecuentemente, el incremento de la producción mundial de acero en un 3,1% fue el factor decisivo en el aumento del consumo de molibdeno, influyendo también la expansión de la industria química, particularmente en catálisis, donde también creció aunque por debajo de la media general del 8,8%. Las previsiones a corto plazo contemplan un mercado en situación de equilibrio oferta-demanda, y un moderado incremento del 2-2,5% anual, que puede ser satisfecho sin problemas con la capacidad extractiva actualmente existente PRODUCCION MINERA Alrededor del 65% de la producción primaria de molibdeno se obtiene como coproducto de la minería del cobre (minas de Bingham Canyon, Butte, Los Bronces, La Caridad, varias de CODELCO, Toquepala, Cuajone, etc), siendo por tanto insensible a los precios, y dependiendo su volumen de la demanda de concentrados de cobre. Por consiguiente, el peso de mantener el equilibrio del mercado recae sobre los productores específicos de molibdenita, entre los que destacan Cyprus AMAX (minas Henderson en Colorado, USA, 80 Mlb/a, y Climax, Colorado, 10 Mlb/a, parada en 1985, reabierta en abril de 1995 y vuelta a cerrar cuatro meses más tarde), ASARCO (mina Mission en Arizona, actualmente cerrada), Thompson Creek Metals (mina Thompson Creek, Idaho), MOLYCORP (mina Questa, Nuevo México, 20 Mlb/a, reabierta en 1990 aunque a capacidad reducida), o Jin Dui Cheng Molibdenum Co., responsable del 40% de la producción china. La producción primaria mundial alcanzó en 1995 las 119 kt de Mo contenido, con un aumento del 14,4% respecto al año anterior. Este porcentaje fue del 18,5% en el mundo occidental, sobre todo en Estados Unidos, Chile y México, manteniéndose en Perú y bajando el 11,1% en Canadá; la producción occidental de minas específicas de molibdeno ascendió a 32,2 kt (+ 36,5%), suponiendo 60,7 kt (+ 10,7%) la obtenida como coproducto de la minería del cobre. 399

8 La producción obtenida como coproducto del cobre fue suministrada principalmente por las siguientes empresas: En Chile, por CODELCO ( t Mo en concentrados procedentes de sus minas de cobre) y por EXXON (Disputada de los Condes, t); en México, por Grupo México (3 716 t en la mina La Caridad, Sonora); en Perú, Southern Perú Copper Corp. (SPCC, t en Toquepala y Cuajone); en Estados Unidos, Cyprus AMAX (minas de Sierrita y Bagdad) y Kennekott (grupo RTZ; mina de Binghan Canyon, 10,8 kt en 1995); en Mongolia, la asociación ruso-mongola ERDENET (2 300 t, a partir de mineral de cobre con 0,02% Mo); en Irán, NICICO (minas de Sarcheshmeh, 993 t). PRODUCCION MINERA MUNDIAL DE MOLIBDENO ( t de Mo contenido) p 1995e Chile Perú México Subt. Latinoamérica Estados Unidos China Canadá Rusia * Mongolia Irán ex URSS Otros (1) TOTAL (redond.) Fuentes: World Mineral Statistics , BGS; Min. Comm. Summ. 1996, USGS-USBM y Min. Ann. Review 1996 p = provisional ; e = estimado * Incluído en ex URSS (1) Incluye a Armenia, Bulgaria,Turquía,Kazakhstan y Uzbekistan LOS PRECIOS No se publican precios de los concentrados de molibdeno, siendo la referencia el valor del óxido molíbdico, que cotiza en US$ por libra de metal contenido (el óxido puro contiene un 75% de Mo; el producto comercial, usualmente del 64 al 67,5%, con un mínimo del 57% Mo). Como ya se ha comentado, el precio del óxido subió rápidamente a partir de octubre de 1994 desde 2,8 $/lb hasta 16 $/lb en febrero de En marzo inició un continuo descenso, estabilizándose desde agosto en torno a 4,5 $/lb. El valor medio anual se situó en 8,11 $/lb, con un incremento del 77,5% respecto a El cuadro siguiente recoge la evolución reciente, según Metal Bulletin, del precio medio anual del óxido en $/lb Mo contenido, mercado libre europeo, así como de su contravalor en pesetas corrientes y constantes de 1985 por kg Oxido molíbdico, en almacén, Efm, $ / lb Mo cont. 2,40 2,22 2,31 4,57 8,11 Id., id., id., PTA / kg Mo cont. 550,8 499,8 648, , ,1 Id., id., id., PTA de 1985 / kg Mo cont. 380,8 326,3 404,9 804, ,6 400

9 Fuente : Metal Bulletin y elaboración propia 401