Perspectivas de negocios y mercados TIC en México

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1 Perspectivas de negocios y mercados TIC en México Ricardo Zermeño González ricardo.zermeno@select.com.mx Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2015

2 Agenda Entorno económico Negocios TIC Mercados TIC Innovaciones clave Conclusiones Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2015

3 Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C Entorno económico

4 Economía global al 3%; economías emergentes lideran Economías emergentes liderando G7 tasas moderadas América Latina al nivel de G7 Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2014

5 México se acelera pero lejos de lo esperado China con tasas más mesuradas EUA con mejores desempeños Países de AL con mejores tasas que México Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2014

6 Tasas raquíticas aún lejos del 5% comprometido o posible 2010, recuperación de la Gran recesión Sexenio EPN con magros resultados Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2015

7 Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C PIB mejora marginal, inflación contenida y T.C. al alza Indicadores PIB (%) 3.29 ( ) 3.8 Inflación (%) 3.20 ( ) 3.49 Tipo de cambio (pesos por dólar al cierre de año) Empleos formales (personas aseguradas en el IMSS) Tasa de desocupación (promedio del año) Déficit público (% del PIB) ( ) ,000 ( ) 736, ( ) % ( ) 3.18% IED (MUSD) 27,247 ( ) 30,197 Notas: Las flechas señalan el cambio del mismo pronóstico respecto al mes anterior. Fuente: Select con base a: Banco de México, Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, febrero 2015; y BBVA-Research, enero 2015.

8 Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C Negocios TIC

9 Negocios TIC crecieron menos que la economía México: crecimiento económico nominal y de los negocios TIC (pesos corrientes) 12% 8% PIB nacional (nominal) 4% 0% Negocios TIC -4% 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T* Fuente: Select con base en INEGI, Banco de Información Económica; Banxico: Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado, diciembre 2014, Méxiico; y Select, Modelo de la Oferta TIC, enero *Preeliminar Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2015

10 al inicio de 2015 se desaceleran los negocios TIC Cómo creció su negocio en el mes cerrado? Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2015

11 aunque las expectativas mejoran rápidamente Cuál es su expectativa de crecimiento para el próximo mes? Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2015

12 Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C más del 50% de la industria es optimista para el 1er trimestre

13 Desempeño difiere entre negocios TIC destacan los de servicios Crecimiento facturación TIC Anual-2014: $901,164 millones de pesos Total 2.4% Facturación TIC Anual-2014: $901,164 millones de pesos 29% Canales Proveedores de telecom -0.3% 16% 6% Fabricantes Proveedores de servicios 11.0% Proveedores de servicios 49% Proveedores de telecom Fabricantes 3.6% Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", febrero 2015 Canales 6.0% Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", febrero 2015 Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2015

14 Crecimiento de la facturación Anual 2013-Anual 2014 centros de datos, mayoristas de soluciones, CATVs, integradores y desarrolladores Total 2.4% Total Operadores telecom -4.6% 2.3% Operador móvil Operador fijo 12.2% Operador de TV restringida 6.9% Mantenimiento Proveedores de servicios -2.9% 8.1% 11.3% 11.0% Integradores de sistemas y consultores Integradores de redes Empresas de capacitación Desarrolladores de software a la medida 15.0% Centro de datos 3.9% Fabricantes de equipo para red Fabricantes -0.6% 8.2% Fabricantes de soluciones Fabricantes de software 3.5% Fabricantes de sistemas personales 5.9% Fabricantes de periféricos 8.9% VARs Canales 4.3% 13.4% Mayoristas de volumen Mayoristas de soluciones 6.5% Distribuidores de sistemas personales 3.3% Detallista Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C Fuente: Select, "Modelo de la oferta TIC", febrero 2015

15 Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C Mercados TIC

16 57% Crecimiento TIC 0.7% 2.0% 3.0% Crecimiento 2015*-2018* $607,531 $625,466 $595, % Servicios TIC 0.2% 0.3% en la nube 52.8% 55% 52% 13% 12% 12% 5% 5% 6% 3% 3% 3% Servicios en la nube, software y servicios TIC mercados de mayor crecimiento Mercado mexicano de TIC Telecom Servicios TIC Software Consumibles 1.7% 10.7% 12.9% 5.8% Crecimiento TI 2.5% 6.4% 7.9% $275,456 $297,319 $258, % 0.4% 27% 12% 6% 0.6% 27% 12% 6% 28% 12% 6% 55% 54% 53% 24% 25% 25% Equipo 7.6% * 2015* Fuente: Select, "Tabla TIC", noviembre 2014 Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C Cifras en millones de pesos * 2015* *Proyectado

17 Operación e implementación son los que más contribuyen al crecimiento Mercado mexicano de servicios TIC y nube 6.5% 8.0% 11.6% $73,472 1% 4% 18% 18% 30% $79,352 2% 4% 18% 18% 30% $88,590 3% 4% 17% 17% 29% Nube BPO Soporte Planeación Crecimiento * 61.4% 8.1% 5.4% 3.8% Crecimiento 2014*-2015* 58.3% 26.6% 6.6% 6.7% 29% 29% 30% Implementación 8.1% 10.6% * 2015* Operación 9.5% 13.4% Fuente: Select, "Tabla TIC", noviembre 2014 Cifras en millones de pesos *Proyectado Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2014

18 Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C Innovaciones clave

19 Info-estructura Innovaciones de la info-estructura Contenido Servicios de negocios en la nube S e Procesos Colaboración y redes sociales g u Aplicaciones Analítica y big data r i Servidores Cómputo en la nube d a Redes Movilidad Movilidad e Internet de las cosas d Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2014

20 Compra tradicional supera ampliamente a nube pública Qué tan importantes son los siguientes esquemas de compra o contratación de tecnología? General 6.0 Compra tradicional 7.8 Contratos de servicios administrados a la medida de las necesidades específicas de la organización Contratos de servicios estándar y bajo demanda, operados en internet (cloud) Equipo y servicios financiados por el proveedor 5.9 Arrendamiento Contratación de personal de terceros para operar o desarrrollar servicios de TI (manpower) Outsourcing n = 431 Fuente: Select, septiembre 2014 (1) Nada importante - Muy importante (10) Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2014

21 Segmentos clave proclive a servicios administrados, financiamiento y nube Distribución de los esquemas de compra o contratación de tecnología (1) Nada importante Muy importante (10) Compra tradicional 9% 19% 72% Contratos de servicios administrados a la medida de las necesidades específicas de la organización 26% 30% 43% Contratos de servicios estándar y bajo demanda, operados en internet (cloud) 27% 31% 42% Equipo y servicios financiados por el proveedor 31% 26% 43% Arrendamiento 35% 24% 41% Contratación de personal de terceros para operar o desarrrollar servicios de TI (manpower) 33% 36% 31% Outsourcing 40% 30% 30% Fuente: Select, septiembre 2014 n = 431 Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2014

22 Tradicionales Bajo Alto Híbridos e innovadores con mayor potencial para nube Proclividad a la nube vs Esquema tradicional de compra Tradicionales 38% Indiferentes Hibridos 33% Estratégico Innovadores en nube pública Tradicionales Empresas con tendencia a desarrollar/adquirir/rentar soluciones y operarlas en sus servidores Proclives a nube Organizaciones proclives a adquirir/rentar servicios bajo demanda operados en internet 20% 9% Bajo Alto n=365 Todos los derechos reservados Fuente: D.R. Select, Select abril Estrategia, 2014 S.C Proclives a la nube

23 Conclusiones Economía global y México se aceleran lejos de lo esperado Negocios TIC crecieron menos que la economía aunque las expectativas mejoran rápidamente Desempeño difiere entre negocios TIC destacan los proveedores de servicios Servicios en la nube, software y servicios TIC segmentos de mayor crecimiento Operación e implementación son los que más contribuyen Innovaciones motor del mercado pero hay que entender adopción en México Todos vamos a la nube pero no todo será nube Oportunidades para apoyar al usuario con servicios TIC tradicionales Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2014

24 Perspectivas de negocios y mercados TIC en México Ricardo Zermeño González ricardo.zermeno@select.com.mx Todos los derechos reservados D.R. Select Estrategia, S.C. 2015