Oportunidades de inversión en el Sector Energético

Transcripción

1 1 Oportunidades de inversión en el Sector Energético Edwin Quintanilla Viceministro de Energía Mayo 2014

2 PERÚ: Producción 10 años PBI: 86% Electricidad: 92% Hidrocarburos: 260% 2

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5 5 Reporte del World Economic Forum 2014 Se desarrolla un índice de desempeño de la arquitectura energética de los países

6 POLÍTICA ENERGÉTICA WEF 6 Crecimiento económico y desarrollo Acceso a energía y seguridad Sostenibilidad Ambiental Fuente: WEF: The Global Energy Architecture Performance Index - Report 2014

7 7 Comparación índice de performance en arquitectura energética 2013/2014 Año Índice Global Competitividad Seguridad y acceso a la energía Sostenibilidad ambiental Fuente: WEF: The Global Energy Architecture Performance Index Report 2013 y 2014

8 Fuente: WEF: The Global Energy Architecture Performance Index Report

9 La Energía por Regiones 9 Fuente: BP Statistical Review, June 2013

10 Perú en el contexto global 10 Perú Mundo Petróleo 43% 33% Gas Natural 30% 24% Carbón 4% 30% Nuclear 0% 4% Renovables 23% 9% Total MTOE Participación 0,18% 100% Fuente: BP Statistical Review of World Energy June 2013

11 Liderazgo en la producción minera 11 Mineral Ranking de Producción Latino America Mundo Zinc 1 3 Estaño 1 3 Plomo 1 4 Oro 1 6 Plata 2 3 Cobre 2 3 Moligdeno 2 4 Mercurio 2 4 Selenio 2 9 Cadmio 2 10 Roca Fosfórica 2 13 Hierro 5 17 SOURCE: MEM; USGS

12 Producción de Hidrocarburos (BEPD) 12 Total producción: De 203 a 381 MBOED (88%) Total producción: Incremento 88% (2009 al 2013) Fuente: Perupetro

13 13 Perú: Producción de electricidad PRODUCCIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD +7% 2013 RER 2% Térmica 46% Hidraúlica 52% 746

14 Impacto en la minería 14 Minería: Para cumplir esto se requiere de proyectos competitivos en energía

15 Potencial en Energías Renovables 15 Potencial Hidroeléctrico MW (1) Potencial Eólico MW (2) Potencial Geotérmico MW (3) Potencial Solar (4) Sierra: kwh/m 2 Costa: kwh/m 2 Selva: kwh/m 2 (1) Atlas del Potencial Hidroeléctrico del Perú (DGER-MINEM, BM y GEF), Marzo 2011 (2) Atlas del Potencial Eólico del Perú ( (3) Battocletti, Lawrence, B& Associates, Inc (1999) Geothermal Resources in Peru (4) Plan Maestro de Electrificación Rural con Energía Renovable en el Perú (DGER- MINEM)

16 Oferta-Demanda Generación al Oferta de generación (MW) Hidroeléctrica Termoeléctrica Total al al al Incremento de oferta de generación por período (MW) Hidroeléctrica Termoeléctrica Total Máxima demanda año 2013: MW Máxima demanda año 2023: MW Reserva de generación: MW Inversión : millones US$ Incremento MW Nota: No se considera Renovables no convencionales

17 Principales Proyectos 17 Generación Proyecto Centrales hidroeléctricas Central Térmica del Sur Medio Central Térmica Quillabamba Capacidad (MW) Inversión (MUS$) Situación En Proinversión, a adjudicarse en Dic Open season Pluspetrol, a adjudicarse en Proinversión, a adjudicarse en 2014

18 Principales Proyectos 18 Distribución En la Generación y Transmisión prácticamente el 100% de la inversión es privada. En la Distribución aproximadamente el 50% de las inversiones corresponden a empresas públicas. Las empresas públicas de distribución eléctrica, se encuentran restringidas financieramente, ya que no pueden tomar deuda de largo plazo para financiar sus inversiones. Esto viene generando un serio problema de mala calidad del servicio y restricciones para la atención de nuevos suministros ALERTA

19 19 VI. Upstream Producción de Petróleo El sector viene impulsando la exploración de más pozos: Se duplicarán el número de pozos perforados por año durante el 2014 En el 2014 se estima incrementar la producción en más de 10% según información de Perupetro: Lote 67: Perenco Lote Z-1: BPZ Lote 131: CEPSA Lote 95: Gran Tierra Otros lotes: Requiere acciones asociadas a la permisología en diversos sectores, así como simplificación en la reglamentación ambiental.

20 Principales Proyectos 20 Proyecto Capacidad Inversión (MUS$) Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano Sistema de Abastecimiento de GLP para Lima y Callao Modernización Refinería de Talara Zona de Seguridad: 1000 MMPCD (idem ducto existente) Zona Sur: 500 MMPCD Situación 4000 En Proinversión, a adjudicarse en Junio MBDC 250 En proceso. Encargado a Proinversión 90 MBDC 3500 En proceso de firma de contrato

21 Normas Sectoriales 21 Ley 29852: Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos (abril 2012) - SISE Ley Ley de Afianzamiento de Seguridad Energética (diciembre 2012) Interés nacional para medidas de afianzamiento de las seguridad Financiamiento: Toda la demanda nacional Define diversos proyectos Simplificación de trámites de aprobación RM EM: Plan de Acceso Universal a la Energía (Mayo 2013) Masificación gas natural, electrificación y cocinas GLP.

22 Seguridad y Convergencia energética 22 Estudio de caso: GSP - Terminales de combustibles del sur (Diesel 2) - Gasoductos de seguridad - Poliductos de seguridad - Gasoducto Sur Peruano - Nodo Energético: Reserva de generación (duales) - Líneas de transmisión 500 KV

23 Gasoducto del Sur Peruano, Nodo Energético y Polo Petroquímico 23 Central Térmica de Quillabamba 200 MW Anta Gasoducto Sur Peruano 2000 MW Nodo Energético Polo Petroquímico

24 24 Desarrollo de Infraestructura Energética Por Crecimiento Económico La propia demanda del mercado hace sostenible el desarrollo de infraestructura para su atención con proyectos privados. Por Seguridad Energética Por Política de Acceso Universal En amplios sectores de la población, la demanda no es suficiente para hacer sostenible el desarrollo de infraestructura. El desafío regulatorio que se presenta es viabilizar las políticas de acceso universal de energía y de seguridad sin distorsionar las señales económicas del mercado.

25 Acceso Universal a la Energía 25 Sistemas Fotovoltaicos Autónomos para Zonas Rurales Subasta para instalación, operación y mantenimiento de hasta 500 mil de estos sistemas. Presentación ofertas: Agosto 2014 Con este proyecto se da un salto de 6% en la cobertura eléctrica. Expansión de la Red Eléctrica Se continuará con el programa de electrificación con un total de inversión estimada para el 2014 de 362 millones de soles (coeficiente de electrificación pasará de 90,3 a 92,0%) Kits de Cocinas de GLP Se tiene previsto distribuir 204 mil kits durante mayo- diciembre de 2014, con lo cual se alcanzaría la cifra de 500 mil kits entregados. Similar cantidad pare el período Cocinas Mejoradas Este año se culminará la instalación de cocinas. Al 2016 no menos de cocinas mejoradas o tecnologías equivalentes

26 Acceso Universal a la Energía 26 Vales FISE - GLP Se beneficia a 750 mil familias mensualmente. Meta es beneficiar a 1 millón de familias para darle acceso al GLP mediante vales de descuento. Masificación de gas Natural (miles de conexiones) Región Lima Ica Sur / Norte GNL Centro / Sur GNC TOTAL

27 27 Coeficiente de Electrificación Nacional Programa Nacional de Electrificación Rural Instalación de sistemas fotovoltaicos (RER) 85% 91% %

28 Inversiones Sector Energía al Sub Sector Electricidad: Nodo energético, hidroeléctricas, RER, transmisión, sistemas fotovoltaicos, inversiones en ejecución (CH Chaglla, CH Cerro del Aguila, CT Fénix, Reserva Fría, etc.) Millones de US$ Hidrocarburos: Gasoductos y poliductos de seguridad, polo petroquímico, masificación GN, Terminales de almacenamiento, Modernización Refinerías Talara y Pampilla, poliducto GLP e inversiones privadas en explotación y exploración, etc Total

29 29 Perú: un país de oportunidades Contexto macroeconómico favorable. Altas tasas de crecimiento. Sector energía: Reforma consolidada (20 años) y con inversión privada creciente. Institucionalidad regulatoria reconocida. Precios de mercado para los energéticos Recursos naturales abundantes: minería, hidroelectricidad y gas natural principalmente. Competitividad energética de primer nivel. Oportunidades de nueva inversión

30 30 La energía es el hilo de oro que conecta el crecimiento económico, un medio ambiente sano, la equidad social y la igualdad de oportunidades Ban Ki-moon Secretario General ONU Daegu 2013

31 Instituto de Estudios Bursátiles IEB Madrid - España 31 Política Energética Peruana: Logros y Perspectivas Edwin Quintanilla Viceministro de Energía Mayo 2014