JOYERIA. Abril de 2009

Transcripción

1 2009 JOYERIA Gerardo Prado Apaza Consejero Económico Comercial en Bolivia Abril de 2009

2 INTRODUCCION BOLIVIA INDICADORES DEMOGRAFICOS INDICADOR VALOR Superficie en (Km2) Población total Población femenina Población masculina Población urbana Población rural Edad media Poblacion total 21.49

3 INTRODUCCION INDICADORES PIB 9, ,581.6 CRECIMIENTO-PIB Construcción Servicios Financieros Industria Manufacturera Electricidad, agua, gas Indicadores Economicos 4.2 % 14% 6% 5.5% 5.4% 6.15% 9.20% 9.31% 3.66% 3.58% RESERVA MONETARIA 5, ,750 DEUDA EXTERNA 2,134 2,438 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA INVERSIÓN PÚBLICA ,260 SUPERAVIT FISCAL 3.2 % 8.0 % INFLACION 11.73% 11.75% COMERCIO EXTERIOR Exportaciones Importaciones FUENTE: INE-BOLIVIA CIFRAS: EN MILLONES DE DOLARES 8, , , ,939 6,952 4,987

4 Comercio Exterior Boliviano BOLIVIA: INTERCAMBIO COMERCIAL CON EL MUNDO (MILLONES DE DOLARES) AÑO EXPORTACION IMPORTACION MONTO TOTAL BALANCE , , , , , , , , , , , , , , ,965.5 FUENTE: INE-BOLIVIA Intercambio comercial Bolivia Resto del Mundo : 11,940 US $ millones Incremento en el periodo : 130 % Incremento anual : 47% exportaciones 45% importaciones

5 INTERCAMBIO COMERCIAL PERU-BOLIVIA PERÚ: : INTERCAMBIO COMERCIAL CON BOLIVIA (AÑO MILLONES DE DOLARES) AÑO EXPORTACIO N IMPORTACI ON MONTO TOTAL BALANCE COMERCI AL (-) FUENTE: INE-BOLIVIA

6 1. Descripción LA JOYERIA EN BOLIVIA El sector de la joyería es uno de los rubros más dinamicos de la producción y exportación de Bolivia, particularmente La Paz y El Alto. FORTALEZAS: Costo competitivo de la mano de obra. Amplia disponibilidad de materias primas AMENAZAS Y DEBILIDADES: Exclusión de Bolivia de las preferencias arancelarias del ATPDEA. Entorno político y social no apto para la atención de nuevas inversiones extranjeras. Decisión del actual gobierno para no negociar TLC s que facilitan la apertura de mercados.

7 2. Producción n Local Producción de joyería en oro y plata, concentrado en La Paz, El Alto, Potosí y Sucre. Productos de mayor producción y exportación: anillos, dijes, brazaletes, cadenas, prendendores etc. Nuevas líneas: joyas combinadas con piedras preciosas y semipreciosas. No existe una cifra definida de la producción local de joyería en oro y plata. Últimos años, agrupaciones de artesanos fundamentalmente mujeres dedicadas a producir de joyeria en oro y plata. Centro de Capacitación y Desarrollo de la Mujer (CECADEM El Alto) Conformado por 300 mujeres. Capacitación técnica y comercial y entrega de equipos y materiales de trabajo. 1ra Asociacion de Mujeres Orfebres de El Alto Año 2005 exportación a Europa y EEUU por un monto de US$ 150 millones.

8 3. Perfil del Consumidor Consumidor habitual concentrado en sector femenino quien decide las compras. 100% de la demanda concentrada en áreas urbanas Mayor población esta considerada en la edad de años. Promedio de edad 23 años. Características de consumidor boliviano : A: Consumidor del oriente (SCZ), es extrovertido, moderno y tiene mucha influencia de Brasil y Argentina. B: Consumidor occidente (La Paz, El Alto, Oruro) es conservador y de gastos medidos. C: Consumidor del valle (Cochabamba) es variable en sus desiciones de compra, donde predomina la decisión femenina. Consumidor boliviano habituado en el regateo en sus compras.

9 4. Canales de Distribución Comercialización de joyería y bisutería se realiza a través del comercio formal e informal: Comercio informal 60% Comercio formal 40% comercialización de joyería y bisutería se realiza a través del comercio minorista. No existen tiendas mayoristas. comercio minorista abastece el 70% de la demanda del mercado. POLITICA DE COMPRAS Comercio Forma: utiliza como medio de pago el sistema financiero y documentos en cobranza. Comercio Informal: Operaciones al contado y en base a confianza mutua entre vendedor y comprador.

10 4. Canales de Distribución PUNTOS DE VENTA DEL COMERCIO FORMAL

11 4. Canales de Distribución CENTROS DE COMERCIALIZACION Comercialización de joyas y bisutería está concentrada en centros comerciales y las denominadas ferias y los centros artesanales. Comercio fomal Actualmente, esta actividad viene ganando espacios para la venta de sus productos -boutiques y centros comerciales- atienden consumidores de los estratos A y B. Negociaciones de exportación-importación se realizan por volúmenes y con una variedad reducida de productos. Usualmente no se realizan campañas de marketing, originando puntos de venta pasivos. Principales puntos de venta estan concentrados en zonas residenciales, disminuyendo su permanencia en el centro histórico de la ciudad.

12 Puntos de Venta del Comercio Informal

13 4. Canales de Distribución Comercio Informal CENTROS DE COMERCIALIZACION Distribución de puntos de venta del sector informal abarca zonas estratégicas de La Paz y El Alto. Los comerciantes del sector son considerados minoristas debido a los volúmenes que comercializan, sin embargo, sus adquisiciones en el exterior son altos, porque atienden a terceros distribuidores. Los proveedores del exterior desarrollan una modalidad especial para concretar ventas a los comerciantes minoristas del sector informal. El comercio informal (abastecido basicamente por los países vecinos: Brasil- Argentina y Perú) cubre la demanda de los consumidores de los estratos C y D.

14 4. Canales de Distribución PUNTOS DE VENTA DE ARTESANOS JOYEROS

15 4. Canales de Distribución Artesanos Joyeros CENTROS DE COMERCIALIZACION La tradición minera que carácteriza a Bolivia la habilidad y creatividad de los artesanos nacionales para la elaboración de joyería en oro y plata con diseños autóctonos. Esta circunstancia, a través de los años, ha derivado en la conformación de centros de producción artesanal, donde reciben capacitación técnica y financiera. La Paz, El Alto, Oruro, Potosí, Sucre se caracterizan por la producción de joyería artesanal, destinada al mercado local y del exterior. La comercialización de la joyería artesanal está destinada mayormente a los clientes de los estratos C y D.

16 Exportaciones EXPORTACION DE JOYAS Y ARTICULOS DE ORFEBRERIA (Miles de dólares ) ACTIVIDAD JOYAS Y OBJETOS DE ORFEBRERIA Y PLATERIA Y OTROS DE MATERIALES PRECIOSOS Y SEMIPRECIOSOS INCREMENTOS ANUALES 16% 4.5% 14% -4% INCREMENTO PERIODO % FUENTE: INE BOLIVIA

17 Exportaciones EXPORTACIONES Durante el período , la exportación registró un incremento del 33%. El principal mercado de destino de la joyería boliviana es Estados Unidos. Existen 3 empresas industriales que se dedican a la producción de joyería para la exportación, situadas en la ciudades de La Paz y El Alto: EXPORTADORES BOLIVIANOS S.R.L. ORBOL S.A. KARIM IMPORT EXPORT LTDA. Las dos primeras tienen interés de trasladar sus inversiones productivas al Perú, en vista de la exclusión de Bolivia del ATPDEA de EEUU.

18 Exportaciones EXPORTACION DE JOYAS Y ARTICULOS DE ORFEBRERIA POR DEPARTAMENTO (Miles de Dólares) D DEPARTAMENTO % L A PAZ % COCHABAMBA SANTA CRUZ OTROS TOTALES FUENTE: INE BOLIVIA El departamento de La Paz (incluido El Alto) realiza el 98% de las exportaciones totales de joyería de oro y plata y artículos de orfebrería.

19 Exportaciones BOLIVIA: EXPORTACIÓN N DE JOYERÍA POR PAÍSES - DESTINO (Miles de dólares) d AÑOS EEUU MEXICO OTROS TOTAL FUENTE: INE BOLIVIA

20 IMPORTACIONES JOYAS Y OBJETOS DE ORFEBRERIA Y PLATERIA Y OTROS ARTICULOS DE MATERIALES PRECIOSOS IMPORTACIONES POR DEPARTAMENTO (Miles de dólares) DEPARTAMENTO LA PAZ COCHABAMBA ORURO SANTA CRUZ TOTAL FUENTE: INE BOLIVIA PRENSA NACIONAL - IBCE SANTA CRUZ

21 Incremento de la importación total, periodo : 338% Mayor incremento departamental: La Paz 1017% Principales departamentos importadores: Santa Cruz 63%; La Paz 32%

22 COMPETENCIA EN EL MERCADO El principal competidor de la oferta exportable peruana son el contrabando, la oferta de terceros países y la propia producción nacional. La oferta exportable peruana es muy cotizada debido al acabado y la utilización de los insumos como la plata y el oro, considerados de mayor calidad. JOYERIA PRODUCTO COMPLEMENTO PRECIO (Bs.) Calidad de Insumo ULTRAMAR PRENDEDOR PERLAS 9500 EN ORO DE 18 KLTS. AMISTAD ARETES Y TRESILLO PERLAS 180 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925 SAN LORENZO JUEGO COMPLETO PERLAS 4500 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925 FRANZ JUEGO COMPLETO + ANILLO PERLAS 1700 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925 URKUPI ÑA JUEGO COMPLETO SIRCON 1600 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925 ZENOBIA JUEGO COMPLETO PERLA Y SIRCON 1500 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925 CARMINIA JUEGO COMPLETO TOPACIOY ZITRINA ORO 18 KLTS. Y PLATA 925 ARDIBOL JUEGO COMPLETO PIEDRA TRIFASICA 5300 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925 ARIES JUEGO COMPLETO PIEDRA YEMA 1000 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925 VICTORIA JUEGO COMPLETO PIEDRA CHAMPAGNE 2300 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925 GABY JUEGO COMPLETO PIEDRA SIRCON 1700 ORO 18 KLTS. Y PLATA 925 FUENTE: Encuesta a Joyerías Abril de 2009 LUGAR: La Paz y El Alto TIPO DE CAMBIO: Bs.7.07/1dólar

23 COMPETENCIA EN EL MERCADO Las líneas YANBAL y EBEL en Bolivia (Base Santa Cruz),han logrado un éxito sin precedentes en la comercialización de perfumería acompañada de Bisutería. Para tal fin utiliza su propia tecnología de marketing y ventas. La producción nacional, originada por empresas exportadoras y asociaciones de productores a nivel artesanal, paulatinamente gana espacio en el mercado local e incursiona con éxito en el mercado internacional.

24 TENDENCIAS DEL MERCADO La exclusión de Bolivia de los beneficios arancelarios del ATPDEA en EEUU, ha originando preocupación de exportaciones de joyas a ese mercado. Los productores y exportadores del sector han definido las siguientes acciones Búsqueda de nuevos mercados (Europa-Asia). Direccionar la oferta al mercado nacional. Migrar sus inversiones productivas al exterior (Perú Chile). La bisutería en oro y plata que se promociona a través de los comercializadores de cosméticos van ganando espacio en el mercado, utilizando estrategias de marketing constantes. Durante los últimos años, se ha registrado el ingreso de joyería y bisutería de países como Corea del Sur, China, India, Israel, Suiza, Alemania, entre otros. Nuevos nichos de mercado: El Alto (Población habitantes), Tarija (mayor desarrollo económico) y Potosí (principal centro minero).

25 OPORTUNIDADES COMERCIALES ESTRATEGIAS DE PROMOCION Desfile de modas SHOW ROOM. Entradas folklóricas Importancia del mercado de Santa Cruz

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27 DESFILE DE MODAS EMBAJADA DEL PERU EN BOLIVIA 2 2 SEMESTRE 2008

28 2009 EMBAJADA DEL PERU EN BOLIVIA Fernando Rojas Samanez, Embajador Gerardo Prado Apaza, Consejero Económico-Comercial Teléfonos: (591-2) (fax) embbol@caoba.entelnet.bo CONSULADO GENERAL DEL PERU EN LA PAZ Ministro Jaime Cacho-Sousa Velázquez, Cónsul General Teléfonos: (591-2) (fax) conperlapaz@acelerate.com CONSULADO DEL PERU EN EL ALTO S.S. Czibor Omar Chicata Sutmoller, Cónsul Teléfonos: (591-2) (fax) CONSULADO GENERAL DEL PERU EN SANTA CRUZ Ministro Consejero Julio Ocampo Mascaro, Cónsul General Teléfonos: (591-3) (fax) conpersantacruz@cotas.com.bo CONSULADO GENERAL DEL PERU EN COCHABAMBA Ministro Alfredo Tejeda Samamé, Cónsul General Teléfonos: (591-4) (fax) concbba@acelerate.com CONSULADO DEL PERU EN SUCRE Raúl Cagigao Alvarez, Cónsul Honorario Teléfonos: (591-4) (fax) CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BOLIVIANO PERUANA LA PAZ Almte. (SP) Jorge Badani Lenz Telefax: (591-2) camarabolivianoperuana@gmail.com CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA BOLIVIANO PERUANA SANTA CRUZ Ing. Juan Llosa cabolpe@yahoo.es Abril de 2009