TUTORIAL ENVIO SMS MASIVOS. 1. Segmentación de la base de datos de clientes

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1 TUTORIAL ENVIO SMS MASIVOS Para hacer uso de la utilidad de envío de SMS se tendrán en cuenta 3 puntos: 1. Segmentación de la base de datos de clientes, para determinar a quién va dirigido 2. Diferentes formas de envío del marketing 3. Configuración de las plantillas o Cartas o SMS o Etiquetas o 1. Segmentación de la base de datos de clientes Para segmentar la base de datos de clientes, accedemos a Generación de consultas personales en el menú Marketing. Nos encontramos con una tabla con diferentes campos los cuales podemos elegir para segmentar la base de datos. Para realizar la consulta, tenemos que pulsar el botón Nuevo. 1

2 Nos preguntará si queremos basarnos en la consulta seleccionada, diremos que: SI, en el caso de que los campos que queramos seleccionar coincida con la nueva segmentación y NO en el caso de que sean campos nuevos, así no tenemos que deseleccionar y seleccionar Debajo se nos habilitaran los campos Nombre y Descripción. Un ejemplo podría ser que queremos buscar a todos nuestros clientes que hace tiempo que no vienen, y que su venta fue hace tiempo también, así podremos avisarles para una revisión. Tenemos que añadir un nombre y una descripción relacionada con lo que queremos buscar, en Nombre, pondremos un nombre corto, por ejemplo ClientesAntiguos. 2

3 En Descripción pondremos algo mas extenso como por ejemplo: Segmentación de todos los clientes que hacen mas de dos años que no vienen y que la ultima venta fue hace 1 año. Por orden, iremos seleccionando a la izquierda los campos que queremos que la base de datos nos muestre, por ejemplo Nombre Comercial, esto nos mostrará el nombre y apellidos. Activamos primera visita también, y en valor ponemos,menor, y en valor una fecha, por ejemplo 01/01/2007, esto significa que nos aparecerán los clientes que su primera visita fue antes del 01/01/2007. También seleccionamos ultima venta, donde pondremos como operador menor y en valor la fecha que deseemos como 01/01/2008, esto significa que nos aparecerán los clientes que no hayan comprado antes del 01/01/2008 y además los que no vienen desde antes de enero de Y por ultimo, seleccionaremos numero de teléfono móvil, para el envío de SMS, también podemos seleccionar para enviar correos electrónicos. 3

4 Tras estos pasos tenemos que guardarlo haciendo click en Guardar y lo podremos seleccionar en la lista inferior. Posteriormente seleccionaremos el grupo que queremos mostrar y hacemos click en Generar. 4

5 Nos aparecerá un mensaje preguntándonos si estamos seguros de generar la consulta seleccionada. Haremos click en SI Nos mostrará los campos seleccionados, en este caso nos muestra a todos los clientes que hayan comprado antes del 01/01/2008 y que su primera visita fue antes del 01/01/2007 5

6 2. Envío de SMS/ a los clientes obtenidos después del proceso de segmentación En la parte inferior derecha, podemos hacer el envío de SMS, s, cartas, etiquetas desplegando la flecha que esta al lado derecho del botón. Nos vamos a centrar en el envío de SMS y s. Seleccionaremos en este caso SMS. Al seleccionar SMS, nos cambia el nombre del botón a SMS y lo pulsamos. Nos aparecerá un mensaje en el que nos comentan que de los clientes que habíamos segmentado, solo x tienen teléfono móvil, y nos pregunta si deseamos enviarlo, haremos click en que SI 6

7 Nos aparecerá el menú Plantillas, este menú que debe estar previamente configurado y que explicamos en otro tutorial, contiene las plantillas con el texto SMS que queremos mandar a nuestros clientes a su teléfono móvil. Podemos tener varias plantillas, solo tenemos que seleccionar la que queramos y hacer click en Enviar SMS. Nos aparecerá una ventana con el proceso de envío, y una vez se hayan enviado los SMS, nos aparecerán varios mensajes indicándonos que los SMS se han mandado correctamente. Si ha habido algún problema en el envío, nos aparecerán diferentes mensajes indicándonos que clase de problema ha ocurrido. NOTA: Para el envío de s y Cartas se deben seguir los mismos pasos. 7

8 3. Configuración de plantillas Para acceder a la configuración de plantillas, dentro de Marketing, tenemos que acceder a Parametrizar y Tipos de Plantillas de Cartas y SMS Una vez dentro, nos aparece una pantalla con los diferentes tipos de plantillas que hay con una descripción que indica la localización de la misma, es decir en que botón u opción va a ser utilizada esa plantilla dentro de los diferentes apartados. 8

9 Al seleccionar el tipo de plantilla, vemos debajo el nombre de la plantilla y las pestañas con las diferentes formas de comunicación que tenemos, ya sea SMS, Carta, Etiqueta o . En texto SMS podemos editar un mensaje corto de 150 caracteres en el que podemos (con el botón derecho del ratón) incluir los campos que queramos, por ejemplo el nombre de la persona y la fecha en la que tiene la próxima cita. Por ejemplo hola #NombreCliente su cita esta reservada para el día #FechaPrevistacita En la pestaña Nombre documento cartas, podemos hacer el envío de diferentes documentos a través de plantillas, seleccionaremos el tipo de plantilla y seleccionaremos las plantillas disponibles en la columna de la izquierda. Debemos de tener la ubicación donde están los documentos de plantillas en Word, y debajo el nombre de la plantilla. En nombre de plantilla, estará el nombre que tenemos nosotros para esa plantilla independientemente del nombre del archivo. Si queremos modificar esto, simplemente tendremos que pulsar modificar, esto nos permitirá cambiar la plantilla, su ubicación, etc. Aunque es conveniente tener las plantillas en la carpeta predeterminada. 9

10 En la pestaña Texto , podemos elegir como en el paso anterior un tipo de plantilla (que viene descrita su ubicación) y la plantilla en la columna de al lado. En asunto pondremos el asunto del e- mail que puede estar predeterminado en la plantilla, así como el texto del . También hay la posibilidad de incluir un archivo adjunto, como una imagen. Podremos modificarlo con el botón modificar y posteriormente guardar. 10

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