LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA

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1 LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA CADA SEGMENTO POBLACIONAL Luis Felipe Henao Cardona Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio XLVIII CONVENCIÓN BANCARIA ASOBANCARIA 2013 Cartagena de Indias, Junio 7 de 2013

2 Contenido 1. Evaluando la efectividad de la política de vivienda 2. Reinventando la política: removiendo barreras de acceso 3. Avance Programa de Vivienda Gratuita 4. Avance Subsidio a la tasa de interés 5. Evolución del Crédito Hipotecario en Colombia 6. El desafío de la informalidad: Vivienda para Ahorradores 7. Avance de la Locomotora, la meta del millón de viviendas 8. Reflexiones finales

3 1. Evaluando la efectividad de la política de vivienda En abril de 2011, el BID publicó los resultados de una evaluación del Programa de Vivienda de Interés Social en Colombia 1. La evaluación pretendía evaluar el acceso efectivo de la población objetivo al Programa y el mejoramiento de las condiciones de la vivienda y el bienestar de los hogares beneficiarios del mismo. Sus principales conclusiones fueron: El déficit habitacional está concentrado en el quintil de población más pobre La focalización es adecuada pero el acceso de la población en déficit es mínimo y la población objetivo cubierta es pequeña. Los hogares beneficiarios más pobres pueden experimentar el efecto pobreza inducida por vivienda. Acceso concentrado en hogares de ingreso medio, que cuentan con acceso a crédito y tienen capacidad de ahorro. 1:Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de Vivienda de Interés Social en Colombia: Una Evaluación, 2011

4 1. Evaluando la efectividad de la política de vivienda Finalmente, la evaluación recomendaba: Aumentar el tamaño del programa, mejorando el tamaño de los subsidios para los más pobres (La inversión promedio en subsidios entre fue 0,28% del PIB) Revisar las condiciones del crédito hipotecario a todo nivel de ingreso

5 2. Reinventando la política: removiendo barreras de acceso El supuesto más importante de la Política de Vivienda era que los hogares beneficiarios no tenían restricciones para acceder a las dos fuentes complementarias del SFV Un mejor entendimiento de los hogares beneficiarios permitió establecer que el bajo nivel de ingreso y la elevada informalidad laboral eran las principales limitantes de la política Distribución de Hogares por Ingreso (SMLMV) Características Población Objetivo: Hogares vulnerables (pobreza y pobreza extrema) Alta informalidad laboral Limitado acceso a crédito hipotecario (ingreso y estabilidad) Capacidad de ahorro concentrada en hogares con ingresos > 3 SMLMV Rango de Ingreso No. Hogares (%) Menor a 0,7 SMLMV ,9 Entre 0,7 y 1,4 SMMLV ,3 Entre 1,4 y 2 SMMLV ,7 Entre 2 y 4 SMMLV ,4 Mayor a 4 SMMLV ,7 TOTAL ,0 Fuente: ECV DANE. Cálculos CENAC

6 Población Objetivo 100MILviviendas 2. Reinventando la política: removiendo barreras de acceso Como parte de la estrategia para la superación de la pobreza extrema se diseñan nuevos instrumentos cuyo propósito es dar acceso efectivo a vivienda a los hogares beneficiarios, así: Población Vulnerable Programa Vivienda Gratuita (Ley 1537 de 2012) Hogares con ingresos entre 1 y 2 SMLMV Programa de Vivienda para Ahorradores (En estructuración) Hogares con ingresos hasta 8 SMLMV Hogares de clase media Subsidio a la tasa de interés para VIP y VIS (FRECH 2) Subsidio a la tasa de interés para No VIS entre 135 y 335 SMLMV (PIPE)

7 3. Informe de Avance - Programas de Vivienda Gratuita Descripción No. Proyectos No Viviendas Proyectos Privados Adjudicados Proyectos Adjudicados en Lotes Públicos Convenios Suscritos ,193 MISN Valle Del Cauca (Yumbo, B/ventura, Cali) Convenio ANSPE Subtotal suscritos Proyectos Priorizados por Adjudicar Convocatorias en Proceso o en Evaluación Convocatorias en Proceso o en Evaluación ANSPE Subtotal por suscribir GRAN TOTAL Fuente: MVCT, Findeter

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9 3. Avance Entregas Programas de Vivienda Gratuita En lo corrido del año, y en cumplimiento del Programa de Vivienda Gratuita, el Gobierno ha entregado efectivamente a la fecha 3000 soluciones dignas a igual número de familias. DEPARTAMENTO MUNICIPIO No. De VIVIENDAS ENTREGADAS ANTIOQUÍA MEDELLÍN 347 ATLÁNTICO SOLEDAD 200 ATLÁNTICO GALAPA 340 BOLÍVAR CARTAGENA 700 CESAR VALLEDUPAR 320 NORTE DE SANTANDER CÚCUTA 71 NORTE DE SANTANDER VILLAS DEL ROSARIO 48 QUINDÍO ARMENIA 89 VALLE DEL CAUCA CALI 500 VALLE DEL CAUCA PALMIRA 170 VALLE DEL CAUCA PRADERA 91 VALLE DEL CAUCA YUMBO 120 TOTAL ENTREGADAS Fuente: DIVIS-MVCT

10 3. Informe de Avance - Programa de Vivienda Gratuita En la ejecución del Programa de Vivienda Gratuita se han roto paradigmas y fijado nuevos estándares para la construcción de vivienda prioritaria en Colombia: Acabamos el paradigma de inexistencia de suelo para VIP en Colombia Se promovió la construcción de VIP en municipios de categorías 4, 5 y 6, donde este tipo de proyectos no era común El tamaño promedio de las viviendas pasó de 36m 2 a más de 50m 2 Las grandes firmas constructoras llegaron a regiones donde nunca habían desarrollado ningún proyecto, con positivo impacto en empleo local Se acabaron los anticipos. Se paga contra vivienda entregada, dando paso a un nuevo esquema de contratación pública en el país Las estadísticas de licenciamiento dan cuenta de una reactivación de la construcción de vivienda de interés social Colombia entró al exclusivo club de países que destinan más de 1% del PIB para la vivienda, generando crecimiento económico, equidad y justicia social

11 4. Avance Subsidio a la tasa de interés El subsidio a la tasa de interés emergió como un instrumento de política contra cíclica, pero demostró ser también un poderoso instrumento de la política social: Genera un efecto riqueza que aumenta la capacidad de compra de los hogares beneficiarios Estimula la demanda por vivienda y por esta vía también los lanzamientos e iniciaciones de nuevos proyectos con efectos positivos en el empleo y la actividad económica Amplió el número de compradores efectivos de vivienda al reducir el ingreso mensual requerido para postularse a un crédito hipotecario Su operación ha sido bastante ágil demostrando la conveniencia de un modelo centralizado de asignación de subsidio y desembolso de crédito FRECH 2 VIP VIS TOTAL Desembolsados Reglamentados Ejecución 20,2% 29,3% 25,6% FRECH 3 - PIPE SM SM TOTAL Desembolsados Reglamentados Ejecución 7,4% 9,4% 8,3 Fuente: Reporte de Desembolsos al 30 de mayo de CIFIN ASOBANCARIA. Cálculos MVCT

12 4. Avance Subsidio a la tasa de interés El subsidio a la tasa ha reforzado el aumento en la capacidad de endeudamiento de los compradores, provocado por la reducción de cerca de 5 puntos en la tasa de crédito hipotecario en los últimos cuatro años La tasa de crédito hipotecaria en Colombia está por debajo del promedio calculado para economías comparables en América Latina Tasas crédito hipotecarios en América Colombia Promedio Tasas de Interés Hipotecaria (Pesos) Latina Feb09: 16,8% May13: 12,3% México 1 13,7% Perú 2 13,7% Chile 3 8,0% Brasil 4 15,4% Promedio 12,7% Fuente: Banco de la República Notas: 1: Promedio tasa de interés de crédito a los hogares (Abril 2013).Banco de México. 2: Promedio tasa crédito hipotecario USD a 15 años. Superintendencia de Banca de Perú 3: Promedio mensual tasa pesos más de 90 días mayor a UF. Superintendencia de Bancos de Chile. 4: Promedio tasa hipotecaria fija de mercado. Banco Central do Brasil

13 ene-99 sep-99 may-00 ene-01 sep-01 may-02 ene-03 sep-03 may-04 ene-05 sep-05 may-06 ene-07 sep-07 may-08 ene-09 sep-09 may-10 ene-11 sep-11 may-12 ene-13 jul-02 ene-03 jul-03 ene-04 jul-04 ene-05 jul-05 ene-06 jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12 ene MILviviendas 5. Evolución tasas de interés en Colombia Colombia ha ajustado sus tasas de interés para el crédito hipotecario. Hoy es 9% EA Tasas créditos Upac y UVR Tasas créditos en pesos 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 14,88% 14,14% 11,00% 13,56% 12,18% 12,73% 8,63% 8,08% 11,09% 10,18% 9,88% 8,83% 8,24% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 16,80% 19,19% 17,97% 17,23% 13,91% 13,27% 13,04% 13,48% 11,03% 4,00% 2,00% 5,00% 0,00% 0,00% PUNTOS + UPAC - UVR VIS PUNTOS + UPAC - UVR NO VIS EN PESOS VIS EN PESOS NO VIS Fuente: Asobancaria, cálculos ICAV y Superintendencia Financiera

14 5. Evolución del Crédito Hipotecario en Colombia Saldo cartera hipotecaria total sistema ( ) Billones de pesos constantes de abril de 2013, % de crecimiento real anual Fuente: Superfinanciera y Titularizadora Colombiana. *Incluye el saldo de leasing habitacional de las CFC

15 5. Cartera hipotecaria frente al PIB La participación de la cartera hipotecaria como porcentaje del PIB es el 62% de la de los 90 Fuente: DANE, Superfinanciera, Titularizadora Colombiana. Cálculos: Asobancaria, el saldo de cartera incluye bancos, FNA, leasing y titularizada. *A partir del 2003 incluye cooperativas y fondos de empleados, CISA, CCF. ** El DANE cambia la metodología del cálculo del PIB en el 2008, debido a esto el empalme de la nueva serie cambió los porcentajes referenciados en gráficas anteriores donde la participación más alta con 12% era en 1998

16 5. Comparativo cartera hipotecaria colombiana Es una de las más bajas de América Latina y a la de los países desarrollados Fuente: Green, Richard; Watcher, Susan (2005), The American Mortgage in Historical and International Context, Journal of Economic Perspectives, Vol. 19, No. 4, p Committee on the Global Financial System, CGFS Papers No 26, Housing finance in the global financial market. Economía Urbana. Banco Central Chile, The Brookings Institution. Países de América Latina: Titularizadora Colombiana con datos de Bancos Centrales, Institutos de Estadística y Superintendencias Financieras de cada país, para Colombia DANE, Superfinanciera, Titularizadora Colombiana, el saldo de cartera incluye bancos, FNA, leasing habitacional y titularizada. A partir del 2003 incluye cooperativas y fondos de empleados, CISA, CCF.

17 6. Nuevos Instrumentos: Vivienda para Ahorradores El Programa de Vivienda para Ahorradores se focaliza en hogares con ingresos entre 1 y 2 SMLMV, que acrediten recursos de ahorro (cesantías o AVC) y a quienes se les facilita el acceso a crédito mejorando su perfil de riesgo mediante una articulación de subsidios (SFV y 5pp de subsidio a la tasa) y una garantía crediticia del FNG El Programa está en estructuración y con la colaboración de los bancos se aspira a ofrecer una tasa subsidiada del 7% EA a hogares beneficiarios VIP (70 SMMLV) Ahorro Individual ($2,1M) = SFV ($15M) (Fonvivienda CCF) Crédito ($23,9M)* Subsidio a la tasa Garantía FNG Mejoramiento del riesgo crediticio de los beneficiarios

18 7. Avance de la Locomotora de Vivienda El Gobierno Nacional es optimista con respecto al cumplimiento de la meta de la locomotora de vivienda de iniciar la construcción de un millón de viviendas entre 2010 y Los indicadores (salvo Bogotá) así lo indican: 1. Según el Censo de Edificaciones- DANE el área nueva iniciada en el primer trimestre del año (4,1 millones de m2) creció 23,7% con respecto al último trimestre de 2012 y 5,6% con respecto al primer trimestre de El área nueva iniciada para vivienda (3,2 millones de m2) creció 37,9% con respecto al último trimestre de Los mayores crecimientos en el área nueva iniciada se registraron en ciudades con proyectos vinculados al Programa de Vivienda Gratuita: Cartagena, Cúcuta, Cali, Medellín, Manizales, Pereira y Neiva. 4. En el primer trimestre del año se inició la construcción de unidades, nivel más alto en la historia de la serie. 5. También están respondiendo las ventas de vivienda en el rango de 135 a 335 SM (objeto del FRECH Contracíclico) Según Galería Inmobiliaria, en mayo se vendieron unidades, lo que implica un crecimiento anual del 22%.

19 7. Avance de la Locomotora de Vivienda El Gobierno Nacional es optimista con respecto al cumplimiento de la meta de la locomotora de vivienda de iniciar la construcción de un millón de viviendas entre 2010 y 2014: Unidades Viviendas iniciadas a Programa de Vivienda Gratuita Programa VIS rural Minagricultura Fondo Adaptación Programa Vivienda para Ahorradores Viviendas No VIS (PIPE) MISN TOTAL Cumplimiento meta 2 96% Notas: 1) Calculada con la metodología para estimación de iniciaciones total país del DNP; 2) No incluye viviendas No VIS por fuera del rango del subsidio a la tasa

20 8. Conclusiones y Perspectivas 100MILviviendas La participación de la banca ha sido fundamental dentro del nuevo enfoque de la política de vivienda. Su apoyo fue decisivo en el financiamiento de proyectos de vivienda gratuita, con créditos constructor aprobados por cerca de $1,5 Billones. Además se logró una reducción histórica en las tasas de interés. (9% EA) Los nuevos instrumentos se han diseñado con base en un mejor entendimiento de las características socioeconómicas de los hogares beneficiarios El acceso a vivienda es clave en la estrategia de superación de la pobreza extrema. El presupuesto de inversión del sector durante la presente administración es el más alto jamás asignado. Conviene preservar ese ritmo de inversión. La colaboración entre el Gobierno Nacional y los gobiernos locales es vital para elevar la producción de vivienda prioritaria. Concluida la fase de construcción y entrega, el siguiente desafío es articular el acompañamiento social del Estado a las nuevas comunidades Debemos seguir avanzando en la remoción las barreras que impiden: Aumentar de manera sostenida la producción de vivienda social Hacer efectiva la enorme demanda potencial por vivienda social Promover la bancarización del segmento informal de la población colombiana

21 LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIVIENDA EN COLOMBIA DEFINICIÓN DE UNA POLÍTICA INTEGRAL PARA CADA SEGMENTO POBLACIONAL Luis Felipe Henao Cardona Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio XLVIII CONVENCIÓN BANCARIA ASOBANCARIA 2013 Cartagena de Indias, Junio 7 de 2013