6 de junio de 2013 Webinar Acuerdo de Libre Comercio. Oportunidades en Perú para bienes industriales y servicios europeos

Transcripción

1 6 de junio de 2013 Webinar Acuerdo de Libre Comercio Unión n Europea- Perú Oportunidades en Perú para bienes industriales y servicios europeos Por: Eduardo García-Godos Godos M. 1

2 1. El Perú Indicador Resultado (2012) Población 30,135,875 PBI nominal Exportaciones Importaciones Balanza Comercial US$ 199,350 Millones US$ 45,639 Millones US$ 41,113 Millones US$ 4,527 Millones PBI per cápita US$ 6,615 Exportaciones per cápita US$ 1,514 Fuente: INEI Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población / Banco Central de Reserva del Perú

3 Fuente: SUNAT Elaboración: MINCETUR OGEE OEEI

4 2. Contexto Comercial: Partidas arancelarias desgravadas que Perú ha otorgado a la Unión Europea Periodo de Desgravación (En Años) N de Partidas Arancelarias % del Total por Sector Total Agricultura Pesca Industria Total Agricultura Pesca Industria 0 5, ,938 77% 47% 100% 81% % 5% % 21% 6% % 0% % 1% 0% % 12% 13% Sub-Total 7, ,124 98% 86% 100% 100% % 0% % 1% % 2% PL % 11% Sub-Total % 14% Total 7, , % 100% 100% 100%

5 Socios estratégicos en Perú / Posibilidades de Inversión hacia otros mercados fuera de la región andina Ejemplo: Compañía italiana productora y exportadora de joyas de oro vende a EEUU pagando aranceles. Miran al Perú buscando asociarse con joyeros para producir sus joyas aquí. Perú es uno de los principales productores de oro en el mundo y los costos de producción son más bajos que en otros países de la región. Los italianos pondrían el dinero, la tecnología, diseño, etc. y la exportación a EEUU sería sin aranceles.

6 3.1. Industria alimentaria Automotriz/repuestos Productos farmacéuticos Maquinaria Servicios Compras públicas

7 Punto Industria Alimentaria

8 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5, ,639 Fuente:INEI / Elaboración: Propia Evolución de la Población Peruana En Miles de Personas 28,221 Variación Anual Promedio : 1.5% 29,800 31, * 2015* * Proyectado 1,800 1,600 1,400 1,200 1, ,050 Evolución de los Ingresos Familiares en el Perú En S/. Mensuales 1,228 1,346 1,445 1,538 1, * Fuente:INEI ENAHO / Elaboración: Propia Variación Anual Promedio : 9.2% * Proyectado La población peruana actual es cercana a los 30 millones de personas. Los ingresos familiares crecieron de en 55% La variación anual promedio del ingreso fue 9,2%

9 Evolución de los Centros Comerciales en el Perú Número de Proyectos Variación Anual Promedio : 10 17% Fuente: Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú / Elaboración: Propia ,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Evolución de la Facturación de los Centros Comerciales En US$ millones 2,290 2,519 Variación Anual Promedio : 25% 3, ,427 Fuente: Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú / Elaboración: Propia Sirven como centros de consumo y recreación. Crean oportunidad para productos gourmet.

10 3.1.a. Características del consumo de bebidas alcohólicas licas Dentro de las bebidas alcohólicas, el producto más consumido en el Perú es la cerveza, con un consumo per cápita de aproximadamente 42 litros por año. El consumo per cápita de vino es de aproximadamente 1.3 litros por año. El vino es un producto consumido básicamente por la población de los segmentos A y B. Hay un gran consumo de productos informales, que se estima puede alcanzar hasta el 30% del mercado.

11 3.1.a. Importaciones de vinos y espumantes La expansión del mercado viene acompañada de un incremento en el precio promedio de importación.

12 3.1.b. Aceite de Oliva Factores Principales que propician su potencial Incremento de la demanda por productos saludables. Incremento del canal moderno (supermercados) amplía el mercado a consumidores de provincias. Eliminación de Arancel de 12% en Interés de empresas pesqueras en exportar conservas en aceite de oliva a la UE. El Mercado ya no está Afecto a Derechos Compensatorios Desde el 2004 aplicaron derechos compensatorios de 1.07 Euros/kilo, vigentes hasta mayo Se vuelven a aplicar en Dic contra España e Italia, ante una nueva denuncia de los productores que rechazan subsidios europeos. La UE logró en Abril de 2013 la eliminación de los derechos. Actualmente el acceso es totalmente libre. No se pagan aranceles ni derechos compensatorios.

13 3.1.b. En 2010 se incrementan las importaciones significativamente te por compras de Tiendas Wong y Metro (CENCOSUD), que venden marcas propias con aceite español ol. s o m g ra k ilo 400, , , , , ,000 Importaciones Totales de Aceite de Oliva según proveedores relevantes E WONG ESPAÑA E ITALIA OLIVOS DEL SUR DE ARGENTINA PESQUERAS: SOLO ITALIA Y ESPAÑA OTROS IMPORTADORES Wong y Metro incrementaron importaciones de España con marcas propias 100,000 50, Fuente: SUNAT

14 Punto Sector automotriz/repuestos

15 3.2. Mercado automotriz/repuestos Acuerdo Perú UE garantiza: Mejora de condiciones de competencia (restricción de vehículos y repuestos usados). Arancel desgravado. Aplicación de Normas y Reglamentos Técnicos acordes a normativa OMC. Medidas de facilitación reducen costos logísticos.

16 3.2. Mercado automotriz/repuestos. Acelerado crecimiento del mercado peruano de vehículos 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 VENTA DE VEHICULOS NUEVOS En Unidades Vehículos Ligeros Comerciales Livianos Transporte Pasajeros Transporte Carga Variación % Record en ventas se debe a mayor poder adquisitivo y mejor acceso al crédito de la población. Fuente:ARAPER / Elaboración: Propia

17 Punto Productos Farmacéuticos

18 3.3. Productos farmacéuticos: Las Importaciones de productos farmacéuticos casi se duplicaron del 2008 a La UE representa el 30% de las importaciones. La desgravación otorgada por el Perú para productos farmacéuticos originarios de la UE es variada. Existen productos con desgravación inmediata, otros que se desgravan a 5, 7 y 10 años. El arancel base sobre el que se aplica la preferencia es 9%. Ventajas y oportunidades en las compras gubernamentales.

19 Importaciones de Productos Farmacéuticos de la UE Participación por País - En US$ Francia, 20% Bélgica, 15% Italia, 6% España, 6% Reino Unido, 6% Irlanda, 5% Suecia, 5% Holanda, 3% Dinamarca, 3% Alemania, 26% Resto, 5%

20 Punto Maquinaria

21 3.4. Maquinaria: Las Importaciones de Maquinaria para Agroindustria se incrementan significativamente El mercado de maquinarias está abastecido casi en su totalidad por importaciones. El gasto en alimentos de las familias ha aumentado considerablemente. Además, el consumo se ha modernizado (el número de supermercados y centros comerciales ha crecido). Esta modernización ha fomentado el mayor consumo de alimentos industrializados y procesados.

22 3.4. Maquinaria: Importación Total de Maquinaria para Alimentos y Bebidas Evolución de las importaciones (en Valor CIF) de maquinarias para la industria de alimentación y bebidas Fuente: SUNAT. Fuente: SUNAT. Europa es el principal proveedor de maquinaria para la industria de alimentos del Perú. El crecimiento de la inversión agroindustrial y los proyectos de irrigación existentes generan grandes perspectivas a este sector.

23 Punto Servicios

24 3.5. Servicios: El crecimiento de Inversiones en Obras de Infraestructura genera oportunidades en servicios de Ingeniería El TLC Unión Europea Perú establece un marco de seguridad para la exportación de servicios de Ingeniería y Arquitectura. El Perú aplica escasas restricciones a estos servicios como : Limitación a la Contratación de Personal Extranjero al 20% del número total de los trabajadores y 30% del monto total de la planilla; así como formalidades para su contratación. Obligatoriedad de registro y habilitación en el Colegio de Ingenieros/ Arquitectos del Perú para poder ejercer, previa homologación de títulos. No podrán establecerse nuevas restricciones contra profesionales de la UE. Las empresas de Ingeniería y los profesionales de la UE no podrán ser discriminados en las Compras Estatales (gran mercado). Existen mecanismos de solución de diferencias frente a violaciones al tratado que aseguran rápida respuesta frente a restricciones. 24

25 Según PROINVERSION (Perú) los proyectos de inversión en infraestructura al 2016 en el sector transporte alcanzarán los US$ 20 mil millones

26 3.5. Factores que Explican el Crecimiento del Sector Construcción. n. Existe un alto déficit de vivienda a nivel nacional tanto cuantitativo como cualitativo. Los precios por metro cuadrado están creciendo sostenidamente. El precio x m2 en Lima todavía es más bajo que en Santiago, Bogotá, Buenos Aires o Ciudad de México. La buena situación económica del país impulsa a que la gente apueste por inversiones de largo plazo. Los créditos hipotecarios se han incrementado desde US$ 2000 MM hasta cerca de los US$ 4,000MM del 2006 al Existe un boom de inversiones en Centros Comerciales en Lima y Provincias que está dinamizando el sector construcción. El Estado está apoyando programas sociales de vivienda (Techo Propio, Crédito Mi Vivienda, Mejora de Barrios y Ciudades) 26

27 Punto Compras públicas

28 3.6. Compras públicasp Principios del Acuerdo: No discriminación. Cuánto compró el Estado Peruano? US$ 13,000 millones en el 2012 (17% más que en 2011). Formas de contratación: Procedimiento clásico Subasta inversa Convenio Marco