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1 UNIT4 CRM Información de usuario Release notes a v UNIT Ref. acv9010u.docx

2 CRM Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Requerimientos Requerimientos de hardware Requerimientos de software Novedades General Desarrollado en karat 8.0 (JAVA) Nueva interfaz Walnut Escritorio Ver página general Visor directivo Ventas Compañías Contactos Campañas de marketing Oportunidades de negocio Acciones Referencias Ofertas Correo-e Outlook... 4 Página I

3 CRM a v Introducción En este documento se describen los cambios que se han implementado en la versión de UNIT4 CRM. Las novedades que se añaden en cada versión de Release notes se indican en el documento mediante una separación con la versión correspondiente que aparece debajo del título de la novedad. 2. Requerimientos 2.1. Requerimientos de hardware Espacio libre suficiente para poder realizar la instalación Requerimientos de software Común versión o superior. 3. Novedades 3.1. General Se puede trabajar en formato de 12 horas o de 24 horas. En las tablas básicas, se pasa a trabajar mediante descripciones en lugar de códigos en la totalidad de la aplicación. Se rediseña el árbol del explorador. Se eliminan el área de compras del producto Desarrollado en karat 8.0 (JAVA) El objetivo principal de karat 8 es disponer de un entorno de ejecución de karat multiplataforma, independiente del sistema operativo, del servidor Web (su uso es opcional), del servidor de aplicaciones (su uso es opcional) y de la base de datos, para poder ofrecer más libertad de elección al usuario final de las aplicaciones. Permite trabajar de varias formas: karat intra (todo en el mismo PC) y modo web, conectado con un servidor de aplicaciones mediante protocolos de comunicaciones HTTP y TCP/IP. También se incluye el servidor de karat dashboard y otro de karat lite Nueva interfaz Walnut Implementa la nueva tecnología Walnut que comporta un cambio en la interfaz de usuario, más ágil, cómoda e intuitiva Release notes Información de usuario Página 1

4 CRM a v Escritorio Ver página general Se define un nuevo escritorio de ventas desde el que se puede gestionar la totalidad de compañías, ofertas, oportunidades de negocio, referencias y acciones vinculadas al colaborador conectado Visor directivo Se define una nueva interface para el proceso del visor directivo Ventas Compañías Se rediseña totalmente el mantenimiento de compañías, separando del mismo toda la gestión de los contactos y añadiendo las siguientes funcionalidades: Codificación de compañías manual, automática o mixta según indiquen los parámetros de la empresa con la que se está trabajando. Posibilidad de detección de duplicados que se basa en el nombre y/o NIF introducidos en la ventana. Nueva ficha en la que se pueden consultar y gestionar todos los correos electrónicos vinculados a la compañía en tratamiento. Múltiples direcciones en compañías. Posibilidad de asociar múltiples comentarios a una compañía. Acceso directo a la gestión de contactos, acciones y oportunidades de negocio mediante la visualización de los registros en la misma ventana de mantenimiento de compañía Contactos Se crean mantenimientos para la información de contacto de una cuenta personal, así como para los distintos contactos de una compañía. Estos mantenimientos, además de permitir mantener la información de contactos, permiten las funcionalidades siguientes: Codificación manual, automática o mixta según indiquen los parámetros de la empresa con la que se está trabajando. Visualizar las acciones, oportunidades de negocio y ofertas en las que el contacto está indicado como persona de contacto. Posibilidad de asociar múltiples comentarios a un contacto. Actualización bidireccional de la información de los contactos de una compañía entre Outlook y CRM. Ficha en la que se pueden consultar y gestionar todos los correos electrónicos vinculados al contacto en tratamiento. Se rehace el proceso de traspaso de contactos a Outlook y se añade un botón en el mantenimiento para poder realizar el traspaso de datos directamente desde el propio mantenimiento. Release notes Información de usuario Página 2

5 CRM a v Campañas de marketing Se añade la posibilidad de codificación manual, automática o mixta de las campañas según se indique en los parámetros de la empresa con la que se está trabajando. Se rediseñan los procesos de importación de referencias e importación de candidatos. Desaparece el escritorio de campañas de marketing, pudiendo acceder a todos los procesos vinculados a la gestión de una campaña desde distintos puntos de explorador Oportunidades de negocio Se rediseña el mantenimiento de oportunidades de negocio, añadiendo las siguientes funcionalidades: Codificación de oportunidades de negocio de forma manual, automática o mixta, según indiquen los parámetros de la empresa con la que se está trabajando. Se añade el dato Persona de contacto posibilitando el acceso a la información de las oportunidades desde el mantenimiento de contactos de las compañías. Nueva ficha en la que se pueden consultar y gestionar todos los correos electrónicos vinculados a la oportunidad en tratamiento. Posibilidad de asociar múltiples comentarios a una oportunidad de negocio. Acceso directo a la gestión de acciones y ofertas de la oportunidad en tratamiento mediante la visualización de los registros en la misma ventana de mantenimiento de contactos Acciones Se rediseña el mantenimiento de acciones, añadiendo las siguientes funcionalidades: Se añade el dato Persona de contacto posibilitando el acceso a la información de las acciones desde el mantenimiento de contactos de las compañías. Posibilidad de asociar múltiples comentarios a una acción. Posibilidad de acceso al mantenimiento de acciones a partir de una lista previa a la que se le puede aplicar todo tipo de filtros. Todas las acciones identificadas como tareas o citas se actualizan automáticamente en Outlook en el momento de creación o modificación. Se crea un nuevo formulario de consulta de histórico de acciones. Se rehace todo el proceso de traspaso de tareas y citas a Outlook Referencias Se rediseña el mantenimiento de referencias, añadiendo la siguiente funcionalidad: Posibilidad de asociar múltiples comentarios a una referencia. Posibilidad de acceso al mantenimiento de referencias a partir de una lista previa a la que se le puede aplicar todo tipo de filtros. Posibilidad de asociar múltiples comentarios a una referencia. Release notes Información de usuario Página 3

6 CRM a v Se rediseña el proceso de importación de referencias Ofertas Se modifica el mantenimiento de ofertas para: Añadir una persona de contacto para poder acceder a todas las ofertas de un contacto desde el mantenimiento de contactos. Dar la posibilidad de acceso al mantenimiento de ofertas a partir de una lista previa a la que se le puede aplicar todo tipo de filtros. Crear una nueva ficha en la que se pueden consultar y gestionar todos los correos electrónicos vinculados a la oferta en tratamiento Correo-e Se crea un nuevo proceso para poder gestionar todos los correos que se han transferido a la aplicación desde Oultook Outlook Se ha creado un plug-in de Outlook que permite: Traspasar correos electrónicos a la aplicación, previa asignación (si así se desea) de la compañía, oportunidad de negocio, oferta, etc., a los que se desea asociar. Mantener las tareas y citas automáticamente actualizadas o realizar actualizaciones individuales o masivas en el momento en el que el usuario lo desea. Actualizar la información de los contactos, bien en el propio Outlook, o bien en el producto, dependiendo de cuál sea la fecha de la última modificación de los datos de Outlook y del producto, respectivamente. Release notes Información de usuario Página 4

7 UNIT4 CRM Información de implantación Release notes a v UNIT Ref. acv9010i.docx

8 CRM Tabla de contenido Tabla de contenido 1. Introducción Información Instalación Comprobaciones previas Procedimiento que se debe seguir Comprobaciones posteriores Alternativas a posibles problemas Novedades General Scripts de implantación API de implantación Plantillas de impresión de ofertas Divisas Tabla de monedas Servicio de impresión Outlook Configuración de empresa...3 Anexo A. Equivalencias entre scripts... 4 Página I

9 CRM a v Introducción En este documento se describen los cambios que el implantador debe conocer para manipular el producto navegando a través de los menús de la aplicación. 2. Información Este documento no contiene toda la información de la actualización. Es una ampliación técnica de la contenida en la Información de usuario. 3. Instalación Si se desea la actualización en línea de tareas, citas, contactos y traspaso de correos electrónicos a la aplicación, será necesaria la instalación del plug-in de Oultlook incluido en la distribución del producto. Dentro de la instalación se distribuyen una serie de ficheros necesarios para el uso del producto: Modelos de impresión de ofertas (se archivan en el directorio público común a todos los usuarios) Adding de Outlook (se archivan en el directorio público común a todos los usuarios) Librerías de servicios del producto para implantación (se archiva en el directorio de instalación de producto) Fichero Properties para facilitar la traducción de scripts y UPL de VB a java, (se archiva en el directorio propio de las traductoras de karat). Esta versión no permite actualización de la versión anterior Comprobaciones previas Se recuerda que es necesario realizar copias de seguridad antes de cualquier instalación Procedimiento que se debe seguir Por los procedimientos estándar de UNIT4. Se recomienda especialmente la utilización del asistente para el proceso de instalación Comprobaciones posteriores Dado que no existe proceso de actualización de la versión anterior, no será necesario realizar ninguna comprobación posterior Alternativas a posibles problemas En el caso de que el asistente detecte un problema que se deba corregir, una vez realizada la corrección, se debe volver a lanzar el proceso de instalación. 4. Novedades 4.1. General Se realiza por completo el cambio tecnológico y se pasa a trabajar en JAVA, tanto en lo que se refiere al código de aplicación, como a la codificación de las personalizaciones. Release notes Información de implantación Página 1

10 CRM a v No existe actualización entre la versión 5 y la 9 de este producto. Se deberá instalar y personalizar de nuevo Scripts de implantación Se han recodificado los scripts de comunicación entre productos y se ha cambiado el nombre de los mismos y de sus funciones. No se mantendrán los scripts con la nomenclatura antigua. Para que funcionen los scripts existentes en VB en la nueva tecnología, se deben tener presentes los dos puntos siguientes: Los scripts se deben traducir a JAVA Se debe en cuenta que los scripts deberán enviar como parámetro el BOObject en lugar de ocdoc. En la aplicación se han definido todos los scripts de nuevo, se ha cambiado el nombre de los mismos y, dentro de los parámetros de la empresa base, se ha cambiado el nombre de los existentes anteriormente por los actuales. En el anexo 1 se incluye una lista de equivalencias entre los scripts antiguos y los actuales API de implantación Se ha definido todas las API del producto de acuerdo con las normas de programación Java. Existe el Javadoc asociado a la librería de API en el que se podrá obtener toda la documentación detallada de cada una de los servicios. También se publicará un documento junto a la documentación de la versión en la que aparece la lista de las API existentes con una breve descripción de cada una de ellas. Se han mantenido las antiguas API de implantación como desfasadas para facilitar la traducción del código existente en las implantaciones antiguas, pero no se deben utilizar para nuevos desarrollos; para ese caso, se han creado las nuevas API. Además, se distribuyen las propiedades necesarias para que el traductor de la herramienta sea capaz de realizar la traducción de las llamadas del API de VB al de JAVA Plantillas de impresión de ofertas Las plantillas de impresión de ofertas han cambiado considerablemente. A partir de ahora se debe tener en cuenta los siguientes puntos: Las extensiones soportadas para los ficheros son.odt y.docx. Ha cambiado la codificación de los tags individuales, tags de múltiples registros y tags de imágenes. Se distribuyen 8 nuevas plantillas de ejemplo. Release notes Información de implantación Página 2

11 CRM a v Divisas Tabla de monedas Se han incluido tres nuevos datos (internos) en la tabla de monedas que contienen las máscaras calculadas de acuerdo con el número de enteros y decimales indicados para la divisa. Las máscaras existentes son las siguientes: Máscara de entrada Máscara de salida Máscara de entrada sin signo 4.6. Servicio de impresión Han cambiado los dos parámetros siguientes del servicio de impresión: El parámetro de impresión P: Hasta esta versión, este parámetro tenía los siguientes valores: [P=dispositivo;tipo]. A partir de esta versión, los valores serán: [P=nombre;tipo;formato] Nombre de dispositivo. Permite especificar el nombre del dispositivo. Tipo. Permite indicar el tipo de salida (impresora, fichero, fax, etc.). Formato. Permite especificar el formato del fichero (PDF, HTML, TXT, etc.) El parámetro L: Su función es situarse en el nivel de parametrización correcto, y verificar que los módulos que se indican en el segundo parámetro están instalados. Como la verificación de módulos instalados ha desaparecido, en la ejecución de un listado no se tendrá en cuenta ese dato, por lo tanto, no es necesario realizar cambios en las llamadas existentes Outlook Dentro del programa Outlook, en una barra de herramientas propia de CRM, aparece una ventana de configuración en la que se debe indicar los datos de conexión a CRM para poder trabajar correctamente con las gestiones de correos electrónicos, contactos, citas y tareas Configuración de empresa Se crean nuevos parámetros dentro de la definición de la empresa, relacionados con la codificación de compañías, oportunidades de negocio, acciones y personas, y con la actuación de la aplicación respecto a Outlook. Release notes Información de implantación Página 3

12 CRM a v Anexo A. Equivalencias entre scripts La tabla de equivalencia de nombres los scripts es la siguiente: VBM_Campanas RespCandidato VBM_Codigos Compania Persona Versión antigua VBM_GCCompras OportunidadesMant OportunidadesListar AccionesMant AccionesVer AccionesVerPendientes AccionesConsultaUsuario AccionesTransferir AgendaComercial contactospersonalizar contactostransferir CompaniasMant CompaniaConsultaUsuario PersonasMant VBM_Generica VBM_GestorCampana CampanaMant SegmentarCompanias GenerarCandidatos MantenerCandidatos ImportarCandidatos EliminarCandidatos PrepararEnvio ActInfEnvCandidatos CrearOporCandidatos CaptacionesGestionar ReferenciasImp VerAnalisisRespuestas VerAnalisisEconomico ListarCandidatos ConsultarCandidatos ImprimirFicha VBM_SaInterv verifymanageravailavility EAM_Campaigns RespCandidate EAM_Codes Company Person Desaparece Desaparece Nueva versión EAM_DTCampaign campaignmaint companysegmentation targetgeneration targetmaint targetimport targetdelete targetpreparesendinf targetupdatesendinf targetcreateopportunities leadsmanagement leadsimport ViewAnswerAnalysis ViewFinancialAnalysis targetprint targetquery campaignreportprint EAM_CustServiceOrders ismanageravailable Release notes Información de implantación Página 4

13 CRM a v Versión antigua verifyworkingday comparedatehour reserve veifyassignableschedule getmanagerworkload getpriority assignmanually freereserve assignautomatic VBM_VenOfer ModalidadObtenerDatos DivisaObtenerDatos CondicionesFinancieras IVAObtenerPorcentajes CalcularImpuestosyTotales GenerarTablaTrabajo CalcularImptTot LeerTablaTrabajo CalcularVencimientos BorrarTablaTrabajo VBM_VisorDirectivo OportunidadesVerAbiertas OportunidadesVerPorPeriodo AccionesVerTodas AccionesVerPendientes AccionesVerTareasVentas OfertasVerVivas OfertasVerPorPeriodo ReferenciasVerPendientes ReferenciasVerPorPeriodo VBS_Utilidades Nueva versión isworkingday comparedatetime reserve isscheduleassignable getmanagerworkload getpriority assignmanually freereserve assignautomatically EAM_SalesQuotes desparece desparece desparece desparece CalculateTaxesAndTotals generateworktable CalculateTaxesTot readworktable CalculateInstalments DeleteTable Desaparece EAM_Util Release notes Información de implantación Página 5

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