Manual de Usuario InmobiSoft CRM

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1 Manual de Usuario InmobiSoft CRM 1 P ágina

2 Introducción. El presente documento tiene por finalidad ser una herramienta de apoyo para el uso del Sistema de CRM que se ha desarrollado para llevar el Registro de clientes, Control de unidades, estatus, seguimiento y reportes de la interacción de ésta información y sus respectivos detalles. Objetivos. Gestión de los clientes. Gestión de unidades. Obtener de las ventas los detalles. (Que desarrollo, que unidades, que clientes, que asesor vendió, etc.) Reducir costos de marketing y servicio al cliente con ayuda de reportes de eficiencia según campañas, entre otros. 2 P ágina

3 INDICE. Contenido Manual de Usuario... 1 Introducción INDICE Pantalla ficha cliente Enrolamiento a desarrollo Generar una cotización Cotización... 7 Cotización-Datos del Cliente Cotización-Distribución de Pagos Cotización-Plan de Pagos... 9 Cotización-Plan de Pagos-Configurar enganche... 9 Cotización-Plan de Pagos-Distribución de pagos de enganche... 9 Cotización-Plan de Pagos-Configurar mensualidades Cotización-Plan de Pagos-Distribución de pagos de mensualidades Cotización-Plan de pagos-entrega y separación Gestión cotizaciones Iconos Seguimiento del Cliente Lista de Clientes Gestión de la venta Filtro de listado de unidades Actualización de precios masiva Confirmar separación Cancelación de la separación Cambio de estatus a venta Cambio de estatus a escriturada Cambio de estatus a entregada Botón det. departamento P ágina

4 Botón $ (precio) Botón Hist. (Historial de precios) Botón Coti. (Cotización) Botón Cont. (Contrato), botón Pag. (pagaré) Agenda. [Rehacer totalmente. Modificar acceso, explicación e imagen] Mis Pendientes Reportes Desarrollo Tipos de unidad (Tipo de Departamento, lote, casa) Sección (Torre, manzana, cluster) Subsección (Piso, Calle, manzana) Unidad (Departamentos, lote, casa) Campañas Asignadas Agregados Asignados Metas Machotes de Contrato Machotes de Pagare Descuentos Configuración Usuarios Desarrollos Campañas Categoría Agregados P ágina

5 Pantalla ficha cliente. En esta pantalla podremos encontrar el último cliente que se dio de alta para el usuario en sesión siempre y cuando tenga al menos un cliente. Para acceder a ésta página es desde el menú Operación, en la opción Ficha cliente. En esta sección vemos cómo agregar un cliente; dar clic al botón al siguiente botón. Al dar clic al botón mencionado nos arroja una pantalla en la cual tendremos que capturar los datos del cliente, los campos que tienen (*) son marcados campos obligatorios, en caso de no llenar algún campo obligatorio no dejara guardar los datos del nuevo cliente, al terminar de capturar la información solo dar clic al botón Guardar. También cuenta con el botón buscar. Al capturar total o parcialmente en el orden correcto el nombre del cliente a como esta capturado en el sistema, éste aparecerá como opción, al darle clic al nombre se cargará en la ficha cliente. 5 P ágina

6 La pantalla cuenta con secciones que se dividen estratégicamente, se pueden colapsar y en cada una de ellas podremos editar la información al dar clic en el botón con figura de pluma. Las secciones son: Nombre. Aquí se aprecia el nombre y genero del cliente. Además cuenta con enlaces ver el seguimiento del cliente (notas y eventos). Datos generales. Información básica del cliente como por ejemplo teléfonos, RFC, Ocupación, estudios, dirección, etc. Enrolamiento a desarrollo. Muestra la descripción y el cómo se dio la relación entre el cliente y el desarrollo en que se encuentra enrolado. Gestión cotizaciones. Muestra las unidades que hay en ese desarrollo y las cotizaciones del cliente si es que cuenta con alguna. Enrolamiento a desarrollo. Ahondaremos en esta sección dado que es esencial debido a que hay datos que posteriormente servirán para análisis en gráficas y reportes con los que cuenta el sistema. En esta sección se especifica y se pueden editar (salvo el desarrollo en que esta enrolado): Primer contacto: Medio por el cual el cliente se comunicó por primera vez con el desarrollo (p. ej. Visita, llamada o correo). Categoría campaña: Las categorías engloban un grupo de campañas por las cuales un cliente puede enterarse de un desarrollo. Campaña: Se selecciona la campaña por la cual el cliente se dio cuenta del desarrollo. Tipo de compra: Es el para qué quiere el cliente comprar en el desarrollo. Asesor: Asesor que lo atiende en ese desarrollo. Enrolar al cliente en otro desarrollo. 1.- Damos clic en la parte superior del menú, donde dice el nombre del desarrollo actual en el que estamos. 2.-Aparecerá una lista desplegable donde aparecerán todos los desarrollos en los que el usuario en sesión esté asignado. Seleccionar un desarrollo y dar clic en guardar. 6 P ágina

7 3.-Buscar el cliente al cual se le quiere enrolar en ese desarrollo y dar clic en el nombre para cargarlo en la ficha cliente. 4.-Una vez cargado, ir a la sección Enrolamiento a desarrollo, hacer clic en el ícono leyenda El cliente no se encuentra enrolado en Desarrollo junto a la 5.-Capturar los datos que ahí se muestran y dar clic en guardar. Generar una cotización. En esta sección veremos cómo generar una cotización. Primero hay que buscar alguna unidad con o sin ningún criterio de búsqueda, posteriormente veremos las unidades que cumplen con ese criterio y daremos clic al icono situado en el apartado cotizar. Cotización Al dar clic a este icono, nos arrojará la siguiente pantalla en la cual se habilitaran cada una de las secciones conforme se validen los datos requeridos en la cotización. Cotización-Datos del Cliente. En la primera sección, aparecerán datos como la fecha de la cotización, la unidad a cotizar, nombre del cliente, precio de la unidad y total a pagar. Además, mediante los iconos del margen derecho se habilitan algunas opciones que se describen a continuación. 7 P ágina

8 El ícono Agregados. Al dar clic sobre este ícono podemos asignarle algún agregado a la cotización, para lo cual se desplegará una ventana en la que seleccionaremos el agregado a cotizar. El icono habilitará campos adicionales en la primera sección, entre los cuales se encuentran la Forma de Pago, el descuento a aplicar que da de alta un administrador, y una caja para dar un porcentaje de descuento. Al hacer clic en el icono se confirmarán los datos proporcionados y habilitará la siguiente sección. Cabe mencionar que aparecerá en cada una de las secciones de la cotización y el funcionamiento es el mismo en cada caso. Cotización-Distribución de Pagos. En la siguiente sección se habilitará la manera en que el cliente realizara los pagos. Inicialmente puede elegirse alguna opción del cuadro de lista desplegable, o bien, podemos definir manualmente los porcentajes del enganche, las mensualidades y el pago a la entrega del departamento, es decir, el pago a la escrituración; de manera que en suma sea el 100% de la cantidad a pagar. Al realizar esto, automáticamente se calcularán los montos de acuerdo a los porcentajes asignados, tales cantidades se mostrarán de lado derecho después de cada caja de texto. 8 P ágina

9 Cotización-Plan de Pagos Esta sección a su vez, cuenta con subsecciones en los cuales definiremos la forma en que se realizarán los pagos, tales como el enganche, las mensualidades y el monto del pago a la escrituración del departamento. Cotización-Plan de Pagos-Configurar enganche En este apartado, indicaremos la cantidad de pagos, que inicialmente se considera como un pago, la distribución puede ser por porcentaje o monto que se distribuye en partes iguales con opción a ser modificadas y la fecha en la que iniciarían los pagos. Cotización-Plan de Pagos-Distribución de pagos de enganche Confirmada la configuración del enganche, se desplegará el cálculo de los pagos con las fechas asignadas. Se puede modificar la fecha y el monto o porcentaje a pagar, esto esta validado adecuadamente para que no se pague de más o de menos a lo establecido en el enganche, así como también se pague en un rango de fechas adecuado. 9 P ágina

10 Cotización-Plan de Pagos-Configurar mensualidades Posteriormente se configurarán las mensualidades, es decir, la cantidad de pagos y las fechas en las que se realizarán. La fecha del primer pago se toma como base para calcular los pagos restantes. Cotización-Plan de Pagos-Distribución de pagos de mensualidades Una vez asignadas las fechas y la cantidad de mensualidades (pagos), podemos visualizar la distribución de los pagos, en los cuales se mostrarán las fechas y el monto a pagar cada mes. Se puede modificar la fecha y el monto o porcentaje a pagar, esto esta validado adecuadamente para que no se pague de más o de menos a lo establecido en las mensualidades, así como también se pague en un rango de fechas adecuado. Cotización-Plan de pagos-entrega y separación En esta sección indicaremos si se realizará algún pago como separación de la propiedad, el dato es solo informativo. Al final confirmamos la cotización haciendo clic en el icono. Cada cotización elaborada se podrá visualizar en la sección Gestión de Cotizaciones en la ficha del cliente. 10 P ágina

11 Gestión cotizaciones. En esta sección de la ficha cliente ahondaremos también, dado que cuenta con características importantes para el cliente y el usuario del sistema. Botón separar: Éste botón separa la cotización para esa unidad. Ésta separación posteriormente tendrá que ser confirmada por algún administrador para contabilizarla como una unidad-cotización realmente separada. Posteriormente veremos eso. Botón Manda un con una redacción pre-diseñada, que a la vez se le puede agregar y quitar texto. El se envía a todos los correos que se le hayan agregado al cliente de parte del asesor que lo tenga asignado. Botón Cotización: Este botón nos permite visualizar la cotización ya elaborada, es decir, desde la ficha del cliente podemos acceder a la vista previa de las cotizaciones que se estén gestionando. 11 P ágina

12 Iconos. A continuación veremos algunos iconos que se encuentran en el sistema que son de gran utilidad, podremos saber para qué son y para qué sirve. Icono para agregar eventos. Al dar clic a este icono nos manda a la pantalla agregar eventos al cliente. Icono para editar. Al dar clic a este icono podremos editar la información de algún cliente, al ver esta pluma indica que podremos editar cualquier campo. Icono para eliminar o desactivar. Al dar clic a este icono podremos desactivar algún dato que no sea de nuestro interés. Icono para agregar acompañantes o correos a un cliente. Icono para consultar cuantas veces se ha traído un cliente. Icono detalles de cotización. Al dar clic a este icono nos arroja una pestaña en la cual podremos ver los detalles de una cotización que se ha generado. Icono editar contrato. Al dar clic a este icono podemos editar el contrato. Icono editar pagare. Al dar clic a este icono podemos editar el pagare y para guardar solo dar clic al botón Actualizar Icono consultar detalles del departamento. Al dar clic a este icono nos arroja una ventana en la cual contiene detalles fundamentales del departamento. Icono cambiar precio de lista. Al dar clic a este icono nos permite cambiar el precio de alguna unidad, posteriormente dar clic en el botón guardar. Icono cambios históricos de precio. Al dar clic a este icono nos permite consultar el historial de cuantas veces se ha cambiado de precio alguna unidad. Icono cambiar de estatus alguna unidad. Al dar clic a este icono podremos cambiar el estatus de alguna unidad. Icono consulta de datos. Éste icono lo podemos encontrar en mis pendientes así como en otras pantallas el cual sirve para visualizar información. Icono agregados, al dar clic a este icono nos indica los paquetes disponibles que podemos agregar o que se encuentran agregados al desarrollo. Icono desarrollos, al dar clic a este icono nos muestra los desarrollos a los que podemos agregar a un usuario en específico. Icono atributos, al dar clic nos permite agregar o quitar atributos con los que contara un desarrollo en específico. Icono consolidar, al terminar de dar de alta un nuevo desarrollo tendremos que consolidarlo al dar clic a este icono. 12 P ágina

13 Seguimiento del Cliente. En esta sección veremos cómo dar seguimiento a un cliente. Ingresamos a menú operación, ficha del cliente, posteriormente damos clic en el icono, se desplegara una ventana, como se muestra en la imagen, en la cual podremos agregar un evento a un cliente. Damos clic en el botón Programar uno nuevo para asignarle un nuevo evento al cliente, esta acción nos mostrará una ventana en la cual se definirán las características del evento. Fecha del evento Tipo de evento Horario de inicio y fin del evento Descripción o nota del evento Tipo evento: Puede ser visita, llamada o correo. Es decir, el tipo de contacto que tendrá el asesor con el cliente. 13 P ágina

14 Fecha del evento: Fecha en que se concretará el compromiso cliente-asesor. Hora Inicio-Hora Fin: La hora específica en que se concretará el evento. Descripción del evento: Agregar la descripción que corresponde al motivo del evento. Estos eventos que se van agregando construyen la agenda, que veremos más adelante. Para abrir o crear un evento, primero debemos siempre cerrar o cancelar el anterior, el botón Programar nuevo evento será sustituido por el botón Cancelar, hasta que se cancele el evento y se capture el Motivo de la cancelación y posteriormente hacemos clic en el botón Confirmar cancelar En esta pantalla también permite agregar notas al cliente, para agregar una nota llenar en el campo Descripción y posteriormente dar clic en el botón Agregar nota si deseamos consultar cuantas notas tiene un cliente en específico dar clic en el botón Ver notas Lista de Clientes. Esta sección, corresponde al listado total de clientes registrados, facilitando datos como nombre y teléfono del cliente, el asesor asignado al cliente. Cuenta con la opción de realizar una búsqueda por nombre del cliente y el asesor que lo atiende. El botón de cerrar, oculta la ventana y nos habilita nuevamente la ficha del cliente. 14 P ágina

15 Gestión de la venta. En esta sección veremos la gestión/seguimiento de una venta la cual nos permite realizar el cambio de estatus de una unidad en caso de que dicha unidad sea del interés del cliente, los estatus en los que puede pasar una unidad son los siguientes: separada, vendida, escriturada, entregada El administrador a cargo del desarrollo podrá pasar la unidad al siguiente estatus, este cambio de estatus se realiza en esta pantalla en el apartado estatus del listado de las unidades. En esta pantalla también podremos consultar diversas posibilidades como el detalle de una unidad/departamento, cambiar de precios, ver histórico de precios, cambiar estatus, ver detalles de la cotización, generar un contrato, generar el pagare y documentos; también podremos realizar una actualización masiva de porcentaje de descuento, que esta actualización solo corresponde al filtro dado. Filtro de listado de unidades. El filtro cuenta con las siguientes opciones: Filtrar por nombre de la unidad y por tipo de unidad. Después de seleccionar uno o varios filtros damos clic en el botón filtrar y aparecerá un listado de unidades que cumpla con el criterio dado. 15 P ágina

16 Actualización de precios masiva. En esta funcionalidad se puede cambiar el precio de las unidades que responden al filtro (si no se filtró se tomarán en cuenta todas las unidades del desarrollo). Como se muestra en la imagen anterior, hay una caja de texto en la cual se pone la cifra que se multiplicará por el precio actual de las unidades y en la parte de abajo el tipo de precio que se modificará. P. ej. Si a la caja de texto le ponemos un 1.2, significará que le aumentaremos un 20% más al precio de contado actual de las unidades filtradas como se muestra por ejemplo a continuación. En la imagen anterior vemos la unidad, el precio actual, y el monto sugerido contado que viene siendo el precio resultante del 20% de aumento que pusimos anteriormente. Hasta aquí no se ha grabado nada, se pueden modificar los precios de cada una de estas unidades. Hasta que estemos seguros, damos clic en el botón y así guardamos la información sin opción de regreso, mas sin embargo, podemos modificar los precios n veces bajo estos pasos. Confirmar separación. El proceso empieza cuando una cotización queda separada en la pantalla ficha cliente que vimos anteriormente. Una vez separada la unidad en esa instancia en ésta pantalla gestión de la venta es donde la confirmamos en la parte donde están el listado de las unidades en la columna estatus, damos clic en el botón del registro en que estamos interesados. 16 P ágina

17 Cancelación de la separación. Para cancelar una separación lo que hay que hacer es poner una fecha anterior a la fecha actual para que así pase el vencimiento de ésta separación. Los días de vencimiento de la separación son configurables, y esto se verá más adelante. A continuación la imagen de lo comentado: Como se puede apreciar, en el listado de las unidades disponibles, vemos la columna vence ahí damos clic en el ícono del calendario del registro interesado y ponemos la fecha anterior a la fecha actual para que vuelva a estar disponible. Cambio de estatus a venta. En el listado de unidades, en la columna estatus, cuando la unidad previamente esté en estado separado, al darle clic al botón next pasará la unidad de separada a vendida. Cambio de estatus a escriturada. En el listado de unidades, en la columna estatus, cuando la unidad previamente esté en estado vendida, al darle clic al botón next pasará la unidad de vendida a entregada. Cambio de estatus a entregada. En el listado de unidades, en la columna estatus, cuando la unidad previamente esté en estado escriturada, al darle clic al botón next pasará la unidad de escriturada a entregada. Botón det. Departamento. Este botón al darle clic muestra las características del departamento las cuales son configurables los detalles a ver. Esto se verá más adelante. Botón $ (precio). Este botón al darle clic muestra la opción de cambiar el precio a la unidad específica que hayamos seleccionado. Capturamos el precio y damos clic en guardar para hacer efectivo el cambio. 17 P ágina

18 Botón Hist. (Historial de precios). Este botón al darle clic muestra el historial de todos los precios que haya tenido la unidad seleccionada, en qué fecha fue cambiado y por quien, la vista es la siguiente: Botón Coti. (Cotización). Este botón nos da una vista de resumen de la cotización. Mostrándonos el cliente al que se le cotizó, unidad y demás datos como se muestra a continuación. Botón Cont. (Contrato), botón Pág. (pagaré). Con estos botones generamos un contrato, pagaré o documento en general previamente dado de alta. Al darle clic a alguno de estos botones aparece una ventana similar a la siguiente. 18 P ágina

19 En esta ventana aparecen los diversos contratos o pagarés que se hayan dado de alta, se muestra un listado de conceptos y tags a reemplazar. Los datos de entrada se arrojan de la información previamente dada de alta en la ficha cliente, en los datos de las unidades y cotización pero el usuario es libre de modificar esta información si así le parece. Al terminar de poner los datos damos clic en crear. El proceso puede durar alrededor de un minuto. Al finalizar el proceso, podemos dar clic nuevamente en el botón contrato o pagaré según hayamos seleccionado para consultar los documentos creados, posicionándonos en el área de Contratos Generados. 19 P ágina

20 Agenda. En esta sección veremos cómo consultar la agenda que corresponde al usuario en sesión. Para acceder de forma inmediata, daremos un clic en el área Mis Pendientes En esta agenda estarán reflejados los eventos que asigne a sus clientes, aquí podremos consultar que día se realizara el evento y el motivo, estará de color negro los eventos que ya se han cerrado y que tienen otro evento posterior, color blanco los eventos que aun estén vigentes, y con color rojo los eventos que por alguna circunstancia fueron retrasados y/o no se llevaron a cabo. Al hacer clic en el evento, nos desplegará los detalles del mismo. 20 P ágina

21 Mis Pendientes. En esta sección veremos los pendientes que tenemos, se indican en la parte señalada en la imagen inferior, también tenemos la opción de dar clic para que visualizar estos mismos datos en una pantalla, para acceder a ella damos clic en el siguiente renglón del área señalada: Clientes: Cuantos clientes tenemos asignados en total. DP (Desperfilados): Aquellos clientes que le asignaron un No gestionado en la ficha cliente. P/T (Perfilados): Aquellos clientes que tienen un Si gestionado en la ficha cliente y por lo tanto, aun se toman en cuenta para posible venta con ellos. P/A (Perfilados Nivel de interés Alto): Clientes que aún se consideran candidatos para venderles con interés y posibilidad alta. P/M (Perfilados Nivel de interés Medio): Clientes que aún se consideran candidatos para venderles con interés y/o posibilidad media. P/B (Perfilados Nivel de interés Bajo): Clientes que aún se consideran candidatos para venderles con interés y/o posibilidad baja. Sin evento próximo: Son los clientes que no tienen un evento programado posterior a la fecha actual. Sin cotizaciones: Clientes que expiraron sus cotizaciones, o bien, que no tienen ninguna. Cotizaciones sin Confirmar: Cotizaciones que se han utilizado para separar una unidad pero administración no ha confirmado la separación. Para todos los casos, a la derecha de cada descripción en la pantalla mis pendientes se encuentra el botón para consultar los clientes involucrados yendo a la ficha cliente. 21 P ágina

22 Reportes. Drilldown. En esta sección veremos cómo consultar reportes por rango de fechas, reportes diarios o según las necesidades del administrador. La información aquí presentada se encuentra en una filosofía drilldown, donde vamos desglosando de la información más general hasta encontrar datos más específicos, para tener una vista más clara de lo que está sucediendo en el desarrollo. Si seleccionamos la fecha deseada y damos click damos clic en icono nos arrojará un desglose por tipo y cantidad según el concepto que hayamos seleccionado. El detalle final es la lista de clientes involucrados. Otra manera también como podemos apreciar los datos de una manera más general es graficando la información. Los reportes cuentan con 2 tipos de graficas de dispersión y de pie, donde podemos apreciar la información de una manera más clara y podemos llegar a ellas dando clic en graficar. Grafica Dispersión. 22 P ágina

23 Grafica Pie. En la sección Cotizaciones generadas, encontraremos información sobre las cotizaciones realizadas a los clientes en el rango de fechas seleccionadas en la parte superior de la pantalla. De la misma manera en como encontramos distribuida la información en la sección de clientes captados durante el periodo, aquí también encontraremos el mismo tipo de graficas y la tabla de información individual por cliente y su cotización. En la sección Ventas presupuestadas contra ventas reales encontraremos información sobre cuantas unidades se propusieron vender en el rango de fechas seleccionado y cuantas fueron las ventas reales, también, el monto de las ventas propuestas a vender en ese mismo rango de fechas contra el monto de las ventas reales, dando en ambos casos un porcentaje final. De igual manera también se puede graficar (grafica dispersión) dicha información para apreciarla de una manera más clara. En la sección Porcentaje de Bateo podemos observar el porcentaje que hay entre los clientes captados en el rango de fechas y las ventas realizadas durante ese mismo periodo. De igual manera podemos graficar la información para tener una apreciación más clara. En la sección Gestión de la venta durante el periodo podemos observar 3 secciones, Creadas en el periodo, Creadas en el periodo que mantienen su estatus y Estatus al final del periodo. 23 P ágina

24 En la sección Creadas en el periodo, nos encontramos la información de las unidades en un estatus separado, vendido, escriturado o entregado, durante el periodo seleccionado. En la sección Creadas en el periodo que mantienen su estatus, se encuentran las unidades que no cambiaron su estatus en el periodo seleccionado. Por ejemplo una unidad pudo haber sido Separada en el rango de fechas seleccionado y mantenerse separada hasta el final de ese mismo periodo. En la sección Estatus al final del periodo, se muestra el estatus final actual de las unidades no importando cuando inicio su periodo, o cual es el periodo actual seleccionado. De igual manera que en las anteriores secciones, se puede ver la información en graficas de dispersión y en tablas de información individual, continuando con la filosofía drilldown. De igual manera, las graficas pueden consultarse directamente en la opción Dashboard, como se muestra en la imagen. Desarrollo. Tipos de unidad (Tipo de Departamento, lote, casa). En esta sección veremos cómo agregar o desactivar un tipo de departamento, para agregar un tipo de unidad solo damos clic al botón Agregar Tipo de Departamento el cual nos arrojara una ventana en la cual tenemos que poner la descripción del tipo de departamento, posteriormente dar clic en botón guardar. 24 P ágina

25 En esta sección también podemos consultar los tipos de departamentos que se encuentran inactivos, los cuales los podemos volver a activar, solo dar clic al botón Tipo Departamentos Inactivos para consultar los inactivos o volver a activar. Sección (Torre, manzana, clúster). En esta sección veremos cómo agregar o desactivar una sección. Cabe aclarar que la sección es un concepto, la sección puede referirse a por ejemplo: Torre: Cuando el desarrollo es uno o varios edificios. Manzana: Cuando el desarrollo son lotes, casas o alguna unidad dividida por terreno sin niveles verticales. Clúster: Parecido al concepto de manzana, pero a un nivel más amplio, generalmente para posteriormente dividir en manzanas. Para agregar una sección solo dar clic al botón Agregar Sección (donde en vez de sección podrá decir Torre, manzana, etc. según la configuración que posteriormente veremos) el cual nos arrojara una ventana en la cual tenemos que poner la descripción a agregar, posteriormente dar clic en botón guardar. El campo fecha límite mostrado en el listado de secciones es para indicar hasta que fecha se puede cotizar las unidades de esta sección. Esta fecha queda ignorada siempre y cuando algo menos divisible tenga otra fecha límite, para este caso, tendría prioridad la fecha límite subsección y la unidad. En esta sección también podemos consultar los tipos de sección que se encuentran inactivos, los cuales los podemos volver a activar, solo dar clic al botón Secciones Inactivos para consultar los inactivos o volver a activar. 25 P ágina

26 Subsección (Piso, Calle, manzana). En esta sección veremos cómo agregar o desactivar una subsección (que según la configuración del desarrollo puede ser un piso, calle o manzana por ejemplo), para agregar una subsección solo dar clic al botón Agregar subsección (según la configuración puede ser piso, calle o manzana por ejemplo) el cual nos arrojará una ventana en la cual tenemos que poner la descripción del la subsección a agregar y seleccionar la sección en la que se agregará, posteriormente dar clic en botón guardar. En esta pantalla también podemos consultar las subsecciones que se encuentran inactivas, las cuales los podemos volver a activar, solo dar clic al botón Subsecciones Inactivas para consultarlas o volverlas a activar. El campo fecha límite mostrado en el listado de subsecciones es para indicar hasta que fecha se puede cotizar las unidades de esta subsección. Esta fecha queda ignorada siempre y cuando algo 26 P ágina

27 menos divisible tenga otra fecha límite, para este caso, tendría prioridad la fecha límite de la unidad. Unidad (Departamentos, lote, casa). En esta pantalla veremos cómo agregar o desactivar una unidad (que puede ser un departamento, lote o casa según configuremos) para agregar una unidad solo dar clic al botón Agregar Unidad el cual nos arrojara una ventana en la cual tenemos que poner la información de la unidad que nos interese poner, donde los de el lado izquierdo son forzosos, posteriormente dar clic en botón guardar. En esta sección también podemos consultar los departamentos que se encuentran inactivos, los cuales los podemos volver a activar, solo dar clic al botón Departamentos desactivados para consultar los inactivos o volver a activar. 27 P ágina

28 El campo fecha límite mostrado en el listado de unidades es para indicar hasta que fecha se puede cotizar las unidades de esta sección. Esta fecha queda ignorada siempre y cuando algo menos divisible tenga otra fecha límite, para este caso, no hay nada mas divisible que la unidad, por lo tanto si tiene fecha esta será la respetada. Campañas Asignadas. En esta sección veremos cómo asignar o desasignar una campaña, para agregar una campaña marcar la casilla y dar clic a la flecha que indica agregar campaña para regresar una campaña seleccionar la casilla y dar clic a la flecha que indica regresar. Agregados Asignados. En esta sección veremos cómo asignar o desasignar un agregado, para asignar un agregado marcar la casilla y dar clic a la flecha que indica asignar agregado para regresar una agregado seleccionar la casilla y dar clic a la flecha que indica regresar. 28 P ágina

29 Metas. En esta sección veremos cómo asignar una meta de venta, para agregar una meta de venta dar clic al botón Agregar meta el cual nos arrojara una ventana en la cual capturaremos; cantidad, monto de venta, mes, año, posteriormente dar clic en guardar. Machotes de Contrato. En esta sección veremos cómo asignar un machote de contrato. Para agregar un machote de contrato dar clic al botón Agregar Machote de Contrato el cual nos arrojara una ventana en la cual capturaremos; nombre de contrato, el contrato en un archivo Word en cuyo cuerpo del contrato se agregarán las referencias que correspondan con cada tag, posteriormente solo dar clic al botón agregar. 29 P ágina

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