REFORMA ENERGÉTICA: Política Industrial para el Cambio Estructural. Dr. César Emiliano Hernández Ochoa Subsecretario de Electricidad

Transcripción

1 REFORMA ENERGÉTICA: Política Industrial para el Cambio Estructural Dr. César Emiliano Hernández Ochoa Subsecretario de Electricidad 26 de mayo de 2016

2 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO LA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO EN MÉXICO HA DISMINUIDO, PESE AL INCREMENTO DE LAS INVERSIONES EN EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 3,022 3, PRODUCCIÓN (MILES DE BARRILES DIARIOS) 113 2,429 INVERSIÓN (MILES DE MILLONES DE PESOS) PRECIO MME (DÓLARES POR BARRIL)

3 TARIFAS DE ELECTRICIDAD EN 2012, LA TARIFA PROMEDIO DE CFE ERA 25% SUPERIOR AL PROMEDIO EN EE.UU. SIN SUBSIDIOS, LA DIFERENCIA PROMEDIO ERA DE 73% TARIFA REAL +73% +149% +135% +69% +84% RESIDENCIAS DE ALTO CONSUMO COMERCIAL TARIFAS PROMEDIO, PRIMER TRIMESTRE 2013 (CENTAVOS/ KWH) SERVICIOS PÚBLICOS E.E.U.U. INDUSTRIAL MÉXICO SIN SUBSIDIO 3

4 REFORMA ENERGÉTICA HIDROCARBUROS ELECTRICIDAD ATRAER CAPITAL Y TECNOLOGÍA DE PUNTA ACCEDER A YACIMIENTOS EN AGUAS PROFUNDAS Y NO CONVENCIONALES INCORPORAR PRODUCCIÓN ADICIONAL DE HIDROCARBUROS TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIALIZACIÓN CREAR UN MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA MAYOR COMPETENCIA PARA OFRECER ELECTRICIDAD A PRECIOS COMPETITIVOS PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS Y PRIVADAS EN MISMAS CONDICIONES ESTÍMULO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS 4

5 Entre 2016 y 2030 se añadirán en México 57 GW de capacidad adicional de generación eléctrica. El 62% de la nueva infraestructura será de energías limpias Limpia 35,532 MW 62% Convencional 21,590 MW 38% Solar 19% Hidroeléctrica 13% Cogeneración eficiente 20% Ciclo Combinado 95% Otros 5% Eólica 34% Otros 14%

6 Para 2030, se prevé que la matriz energética de generación de México estará conformada por: El 41% de la generación eléctrica será de fuentes limpias Geotérmica y solar 6% Eólica 11% Hidroeléctrica 11% Otras limpias 6% Ciclo Combinado 58% Otros convencionales 1%

7 Mexicali Los Algodones I y II AMPLIACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE GASODUCTOS Pto. Libertad Nogales Naco Agua Prieta Sásabe Cd. Juárez / El Hueco Samalayuca San Isidro Ojinaga Acuña Interconexión gasífera antes 2012 Interconexión gasífera después 2012 Terminales de regasificación de GNL Gasoductos en operación a 2012 Piedras Negras Gasoductos concluidos desde 2013 Guaymas El Oro Topolobampo El Encino La Laguna Colombia Camargo Escobedo Los Ramones Cd. Mier Reynosa / Argüelles Camargo Río Bravo Matamoros Gasoductos en construcción Gasoductos adjudicados Gasoductos en proceso de licitación Gasoductos en proyecto Durango A 2019: 10 MIL KM DE GASODUCTOS ADICIONALES 16 MIL MILLONES USD DE INVERSIÓN Mazatlán Zacatecas S.L.P. Ags. V. Reyes Guadalajara Apaseo el Alto Tula Pedro Escobedo Huexca Lázaro Cárdenas Acapulco Altamira Naranjos Tamazunchale Tuxpan Nativitas Jáltipan Salina Cruz Nvo. Pemex Cd. Pemex Tapachula Mérida Cancún 7

8 CFE reconfigura 7 centrales eléctricas para que utilicen gas natural y construye otras 9 centrales de generación nuevas Sásabe Pto. Libertad Samalayuca Guaymas El Encino Colombia El Oro Topolobampo La Laguna Escobedo Los Ramones Camargo Matamoros Durango Entre , se planea retirar 140 unidades generadoras obsoletas (69% son termoeléctricas convencionales) Mazatlán Zacatecas Guadalajara Lázaro Cárdenas Ags. Altamira Naranjo S.L.P. s V. Reyes Tamazunchale Apaseo el Alto Tula Tuxpan Pedro Escobedo Nativitas Acapulco Huexca Jáltipan Salina Cruz Cd. Pemex Nvo. Pemex Tapachula Mérida Cancún

9 Costo Incremental de Generación ($/MWh) El gas natural emite 68% menos emisiones contaminantes que el combustóleo y el diésel, además de que sus costos para la generación eléctrica son muy inferiores Generar 1 MWh cuesta: pesos Combustóleo pesos Reconfigurada jun-14 mar-15 mar pesos Ciclo Combinado nueva dic-14 jun-15 abr Combustóleo Coinversiones Ciclo combinado

10 FOMENTO A LAS ENERGÍAS LIMPIAS METAS DE PARTICIPACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍAS LIMPIAS EN LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD 25% para % para % para 2024 Certificados de Energías Limpias Deducibilidad de 100% en compra de maquinaria y equipo en el primer año Expansión de la red de transmisión Mercado eléctrico Subastas eléctricas de largo plazo 10

11 INCLUYE: MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA ENERGÍA Y SERVICIOS CONEXOS CERTIFICADOS DE ENERGÍAS LIMPIAS POTENCIA DERECHOS FINANCIEROS DE TRANSMISIÓN MERCADO SPOT: TRANSACCIONES DE COMPRA Y VENTA DE CORTO PLAZO MERCADO DE LARGO PLAZO: SUBASTAS ELÉCTRICAS DE LARGO PLAZO INICIARON OPERACIONES LOS SISTEMAS: BAJA CALIFORNIA: 27 DE ENERO SISTEMA NACIONAL: 29 DE ENERO BAJA CALIFORNIA SUR: 23 DE MARZO PARTICIPAN: 397 PROMEDIO DE OFERTAS DIARIAS CFE 183 PERMISIONARIOS REPRESENTADOS POR CFE GRUPO FÉNIX FISTERRA 11

12 1ª SUBASTA ELÉCTRICA DE ENERGÍAS LIMPIAS: RESULTADOS 11 empresas ganadoras con 18 proyectos: 11 solares fotovoltaicos 5 eólicos 2,085 MW adicionales de capacidad de generación: 81% SOLAR 19% EÓLICA La generación limpia aumentará 1.9% 7 Entidades beneficiadas: Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas, Yucatán Se asignó el 85% de lo solicitado: 5.4 millones de MWh por año 5.3 millones de Certificados de Energías Limpias Muy buenos precios: Reducción del 38% del precio máximo solicitado por la CFE Precio promedio: USD por paquete (1 MWh y 1 CEL) INVERSIÓN: 2 MIL 600 MILLONES USD EN LOS PRÓXIMOS 3 AÑOS

13 ª SUBASTA ELÉCTRICA DE ENERGÍAS LIMPIAS: RESULTADOS GANAN 11 EMPRESAS, POR UN TOTAL DE 18 OFERTAS QUE BENEFICIAN A 7 1,691 MW ENTIDADES 394 MW México Francia (1) Sol de Insurgentes Canadá (1) Recurrent Energy China (1) Jinkosolar Italia (2) Enel Green Power México Baja California Sur Aguascalientes Energía Solar Fotovoltaica Coahuila Jalisco 100 EUA (1) SunPower Systems México Guanajuato 207 Italia (1) Enel Green Power México Energía Eólica Tamaulipas Yucatán 500 EE.UU. (2) Vega Solar 30 México (1) Photoemeris Sustentable 88 China (2) Jinkosolar 90 México (1) Energía Renovable de la Península 60 España (2) Aldesa Energía Limpias España (2) Energía Renovable del Istmo II (Acciona) México (1) Consorcio Energía Limpia

14 La 1ª subasta eléctrica de México tuvo los precios más competitivos para energía fotovoltaica a nivel mundial PRECIOS EN SUBASTAS RECIENTES, A ENTREGARSE ENTRE México USD 51 MWh México USD 59/MWh Steven Chu, ex Secretario de Energía de EE.UU. y Premio Nobel de Física consideró a México un referente mundial de costos competitivos de energías limpias Fuente: CENACE (2016) y IEA (2015), Medium-term renewable energy market report 2015

15 2ª SUBASTA ELÉCTRICA DE LARGO PLAZO: PROCESO DE LICITACIÓN ABIERTO Potencia Energía eléctrica Certificados de Energías Limpias Fechas importantes del proceso: Publicación de ofertas de compra aceptadas: 4 julio Análisis de ofertas y proceso iterativo de re-ofertas a partir del 22 septiembre Fallo (fecha límite): 30 septiembre NUEVAS INVERSIONES EN PLANTAS DE ENERGÍAS LIMPIAS

16 *El CEMIE-Bio se conformará de de cinco clústers de innovación: biocombustibles sólidos, bioalcoholes, biodiesel, biogás y bioturbosina. 16 CENTROS MEXICANOS DE INNOVACIÓN EN ENERGÍA 5 CEMIE s en operación que representan la mayor inversión en I+D+i en materia de energías renovables PROYECTO MONTO TOTAL (MDP) CEMIE-Geo 322 CEMIE-Sol 463 CEMIE-Eólico 1,183 CEMIE-Bio* 1384 CEMIE-Océano 374 TOTAL 3,726 Próximos CEMIE s (convocatoria abierta) 1. Redes eléctricas inteligentes 2. Captura, uso y almacenamiento de dióxido de carbono

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