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2 2 G. PF Gestión Patrimonial Familiar

3 PRESENTACIÓN Instituto BME es el centro de formación de Bolsas y Mercados Españoles (BME), el cuarto operador de mercados en Europa. Se constituye en 2005 continuando con la labor de difusión llevada a cabo desde 1990 por Instituto MEFF, como reflejo en el ámbito de la formación del proceso de integración del conjunto de mercados de valores y sistemas de compensación y liquidación existentes en España. 3 Con el objetivo de contribuir a la promoción de la cultura financiera, la actividad de Instituto BME se basa en la organización de distintos servicios de formación vinculados a los mercados financieros en general. Especial atención merecen todos aquellos aspectos relacionados directamente con los productos propios de los distintos mercados y plataformas de negociación que componen Bolsas y Mercados Españoles (renta variable, renta fija y derivados) y sus sistemas de compensación y liquidación, pero sin olvidar otros aspectos novedosos del mundo financiero como consecuencia, por un lado del proceso de globalización y por otro del continuo avance que experimenta el sector. Los excelentes recursos, tanto humanos como técnicos, de los que dispone Instituto BME, le han permitido impartir durante el año 2014 un total de horas lectivas a un total de alumnos. La formación con carácter general incluye todos aquellos cursos, de corta o larga duración, que son convocados de manera periódica. Además, Instituto BME ofrece un servicio de diseño de formación a medida de las necesidades de nuestros clientes. La oferta formativa de Instituto BME trata de proporcionar la máxima difusión en el conocimiento de los mercados financieros y de sus productos, empleando siempre una metodología muy práctica apoyándose en avanzadas aplicaciones informáticas. Para ello cuenta con unos recursos humanos inmejorables compuestos por los propios profesores de Instituto BME, el conjunto de profesionales de BME que aportan experiencia de primera línea en el proceso de gestión de los diferentes mercados, así como un amplio cuadro de expertos de otros ámbitos del sector financiero. Los programas de formación de Instituto BME están dirigidos a profesionales del sector financiero y de sus organismos reguladores, inversores particulares, estudiantes y, en general, a todo aquel interesado en introducirse o profundizar en el mundo de las finanzas. En la impartición de cada uno de sus Programas de Formación, Instituto BME renueva el compromiso de calidad con sus clientes, habiendo obtenido en 1998 el Certificado de Registro de Empresa y renovado de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 9001:2008.

4 G. PF nuestro curso 4 OBJETIVO La necesidad de ahorrar, administrar e invertir adecuadamente esos ahorros afecta a la práctica totalidad de los ciudadanos. Sin embargo, muy pocos han recibido la formación necesaria para resolver los asuntos financieros personales. El objetivo de este curso es proporcionar los conocimientos imprescindibles para realizar una adecuada gestión del patrimonio individual o familiar, aplicando una serie de principios y procesos sencillos y muy eficaces y analizando las características de los diferentes activos financieros, así como las principales técnicas y herramientas para gestionarlos. Metodología Muy práctica, con el objetivo de aportar conocimientos aplicables al día a día de los asistentes mediante el desarrollo de ejemplos utilizando herramientas gratuitas disponibles en Internet. Esta aproximación práctica se basa en el desarrollo de dos acciones: De manera puntual, la explicación de cada concepto teórico se ilustrará con al menos un ejemplo práctico. De manera global: a lo largo de todo el programa se va a desarrollar un ejemplo de planificación y gestión patrimonial de una familia. Durante cada sesión se expondrá la práctica a realizar, que será resuelta por parte del profesor en la clase siguiente.

5 DIRIGIDO A Cualquier inversor particular que desee optimizar la gestión de su patrimonio. Las exposiciones parten de un nivel de conocimientos mínimo sin necesidades previas específicas. En todo caso y para homogeneizar el nivel de los asistentes, para cada módulo se facilitarán lecturas básicas previas que permitan un mejor aprovechamiento de las sesiones. 5 profesor Miguel Ángel Bernal, Profesor Colaborador de Instituto BME. duración, fechas, horario y lugar de celebración: El curso tiene una duración de 30 horas. Para conocer las fechas, horario y lugar de celebración, consulte nuestra página web Precio y procedimiento de inscripción El importe de la matrícula son 450. El procedimiento de inscripción se realizará a través de la página web Para cualquier información adicional, llame al teléfono /17.

6 G. PF programa 6 El curso se ha dividido en cuatro módulos de conocimiento, agrupados por áreas. Módulo 1: La Planificación Financiera: La Base De La Gestión Patrimonial. Módulo 2: Activos y productos financieros. 1. Concepto de planificación financiera Qué es la planificación financiera. Servicios que incluye: protección, liquidez, objetivos, jubilación, fiscalidad, planificación inmobiliaria, sucesión. Beneficios. 2. El proceso de la planificación. Definición de objetivos y prioridades: horizonte temporal, condicionantes (personalidad, formación, experiencias), riesgos, rentabilidad. Análisis de la situación financiera: estados financieros, proyecciones patrimoniales, necesidades educativas. Riesgos no financieros y Riesgos financieros. Duración aproximada: 7 horas. 1. Renta Fija: la curva de tipos de interés, activos monetarios, Deuda Pública, renta fija privada. 2. Renta Variable: acciones, ampliaciones de capital, dividendos y primas, reducciones de capital. 3. Derivados: futuros, opciones, warrants, certificados, CFD, contratos por diferencia. 4. Productos estructurados. 5. Activos no financieros en carteras financieras: inmobiliario, Commodities. 6. Fondos de inversión: categorías (tipología por gestión de activos), Hedge Funds y retornos absolutos, garantizados, fondos índices y ETF s, selección de fondos de inversión. 7. Previsión social: planes y fondos de pensiones, planes de previsión asegurados, planes de previsión asegurada. 8. Seguros: de riesgo, de ahorro, de capitalización, referenciados, unit-linked, P.I.A.S. Duración aproximada: 10 horas.

7 7 Módulo 3: Análisis y estrategias de inversión. 1. Análisis: fundamental, gráficos. 2. Diagnóstico de la situación patrimonial: Financiera, fiscal. 3. Estrategias de gestión: gestión financiera, gestión pasiva, gestión referenciada, gestión activa, de rentabilidad absoluta, asegurada, de casación de flujos. 4. Gestión patrimonial: crecimiento patrimonial, crecimiento de rentas, gestión de consumo de patrimonio. Módulo 4: Ejecución de las estrategias. Reequilibrio y reestructuración. Fiscalidad. 1. Ejecución de estrategias: proveedores, unión de intereses, comisiones y gastos. 2. Reequilibrios de cartera. 3. Reestructuración: análisis y estudio de los resultados, reestructuraciones. 4. Fiscalidad de las inversiones. Duración aproximada: 3 horas. 5. La gestión encaminada a la transmisión. 6. Estrategias con derivados: coberturas, especulación, estructurados. Duración aproximada: 10 horas. patrocinador

8 +info +info Telfs Siguenos también en: Plaza de la Lealtad, 1 Palacio de la Bolsa Madrid

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