Asesoría Patrimonial API

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2 Índice. ASESORÍA PATRIMONIAL INVERCAP (API) Asesoría Patrimonial 3 Estructura de Operación 4 Cómo abro mi cuenta? 5 2

3 Es un servicio con el que, tomando en cuenta las necesidades y los objetivos del inversionista se diseña un portafolio de inversión conformado por instrumentos de deuda, orientándolo en el manejo de riesgo para ofrecer confiabilidad en los procesos de control. Nuestra experiencia en el manejo de fondos de inversión y nuestro conocimiento de las necesidades de los clientes nos permiten poner a tu disposición tecnología de punta y avanzados sistemas de información. Porque conocemos y sabemos lo que quieres como nuestro cliente, diseñamos los portafolios que más te convengan, con asesoría personalizada y de acuerdo a una estrategia previamente establecida por ti. A través de la comunicación continua, directa y amable de nuestros especialistas, te mantenemos informado sobre los mercados nacionales e internacionales. Te orientamos en el manejo de riesgos al ofrecerte confiabilidad en los procesos de control, ya que nuestra experiencia en el manejo de fondos de inversión y nuestro conocimiento sobre tus necesidades, nos permite poner a tu disposición tecnología y sistemas de información de punta. Valuamos diariamente tu portafolio y te informamos de su rendimiento para que conozcas el valor real de tu inversión, sigas de cerca su crecimiento y descubras con placer tus logros económicos. Damos la oportunidad de invertir en valores extranjeros, que como tus asesores, podemos manejar por ti a fin de consolidar en un sólo frente el manejo de todas tus inversiones. 3

4 VENTAJAS DEL SERVICIO Al abrir tu cuenta en Asesoría Patrimonial InverCap disfrutarás de las siguientes ventajas: Una empresa con filosofía humana como InverCap se desempeña en cada momento con el respeto y la transparencia que ya conoces. Por eso, podrás saber en cualquier momento la composición de la cartera de inversión que determinaste y contar con información clara y detallada en tu estado de cuenta mensual. Tu cartera de inversión será conformada a partir de un conjunto de objetivos y políticas que tú mismo establecerás, con nuestra asesoría, a fin de lograr una adecuada diversificación que maximice las posibilidades de crecimiento. Ponemos el mayor empeño para que tu patrimonio esté perfectamente invertido. Los instrumentos de tu portafolio están custodiados por una institución financiera sólida y depositados en el INDEVAL. Te orientamos si así lo deseas, en la implementación del fideicomiso que más te convenga. Te proporcionamos mediante economías de escala, los mejores precios en las carteras individuales, gracias a que los instrumentos se negocian en conjunto con los fondos de inversión. Entendemos que quieres que tu dinero genere bienestar. Respetamos tu tiempo al ofrecerte una cuenta concentradora donde ya no es necesario tener otras en diferentes instituciones financieras. Esto te da la ventaja de recibir sólo un estado de cuenta que facilita el control de tus inversiones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales que te corresponden. 4

5 ESTRUCTURA DE OPERACIÓN Asesoría Patrimonial El éxito de nuestros clientes de Asesoría Patrimonial InverCap es fruto de una inteligente y flexible estrategia operativa que te ofrece procesos transparentes, comunicación constante y estrecha colaboración contigo, desde el diseño mismo de tu estrategia de inversión. Todo esto se traduce en seguridad, tranquilidad y un patrimonio sólido. A continuación, una pequeña descripción de los componentes de nuestra operación: Diagnóstico: Nos explicas tus necesidades de liquidez y tu tolerancia al riesgo; ambas partes las definimos con objetivos a mediano y largo plazo, una estrategia de inversión apropiada para tu perfil. Esta estrategia será la base fundamental desde la cual diseñaremos y manejaremos su portafolio. Definición: Una vez que el diagnóstico es claro, establecemos los parámetros mínimos y máximos de la estrategia para que la misma se mantenga congruente con el perfil establecido. Transacciones: Ejecutarás tus movimientos a través de cuentas bancarias registradas para este fin, y nuestros gestores armarán el portafolio más adecuado para cumplir con los objetivos incluidos en la estrategia. Monitoreo: Una vez realizados los movimientos, nosotros nos ocuparemos de verificar que tu inversión se maneje dentro de los parámetros establecidos por ti. Para ello tenemos sofisticados controles que nos permiten asegurar que tu inversión se realice siempre acorde con los lineamientos que nos definiste. Información: Cada mes, recibirás un estado de cuenta detallado y claro en el que podrás examinar la valuación de tu cartera y los rendimientos obtenidos en el período. Y por supuesto que esta misma información podrás consultarla siempre que lo desees, en nuestro sitio de Internet en la sección Estado de cuenta mensual al ingresar a tu cuenta. 5

6 Cómo abro mi cuenta? Para abrir tu cuenta y obtener los beneficios del servicio de Asesoría Patrimonial InverCap, debes realizar una inversión mínima de: $50,000, M.N. Debido a las características de seguridad y personalización que requiere la Asesoría Patrimonial InverCap, te invitamos a que te pongas en contacto con nuestros asesores financieros. Ellos están siempre dispuestos a atenderte en el teléfono: INVERCAP (4683) 6

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