GfK Usos y actitudes hacia los celulares

Transcripción

1 GfK Usos y actitudes hacia los celulares GfK Perú Lima, Julio

2 Conclusiones 2

3 Qué Smartphone me recomiendan? (1/2) Una pregunta inocente que hace un par de años que podría superar los 1,000 comments en cuestión de horas. El mercado se definió basado en la opinión del consumidor, sus primeras percepciones y defensas entre una y otra marca. Fue como la guerra de Pepsi y Coca-Cola, pero esta vez fue originado en los consumidores. Los Smartphones siguen cobrando relevancia. Muy aparte de las vertientes de diseño Mobile-First que reconocen la importancia del espacio de los dispositivos móviles, vemos que el Perú se empieza a alinear con el resto de países. En el 2014 la primera medición fueron 21% de Smartphones, en el 2015 alcanzó 24% pero este año estamos alcanzando 34%, lo que hace este medio cada vez más relevante. Con un país dónde la tenencia de Smartphones crece más rápido que la tenencia de PC s o Laptops no es extraño considerar que cada vez hay más gente que se vuelve un usuario de Internet gracias a la penetración de estos dispositivos. Pero qué ha impulsado un crecimiento de 10 puntos porcentuales de penetración (o 41%)? Principalmente la entrada de un tercer operador que al ingresar al mercado con la agresividad y determinación necesarias para dinamizarlo. En este contexto el consumidor es el gran ganador, pues se lleva Smartphones de alta gama a mejores precios. Esto afecta la posibilidad de renovar casi con cada nueva tecnología. Entre los que tienen smartphones, el 50% está dispuesto a renovarlo dentro del año y medio, mientras que los celulares básicos suelen tener tiempos de vida mucho mayores, dónde 60% considera renovarlo luego de los 2 años. El mercado se dinamiza, como defendía Schumpeter, motivado por la innovación en estos dispositivos en combinación con la competencia entre operadores. Luego de las funciones básicas de cualquier teléfono, las personas aparecen apreciar 3 funciones que hoy podemos considerar principales de la categoría. Recordemos que en el 2014 la función principal eran los chats y las redes sociales el principal uso de estos dispositivos. Hoy la capacidad de navegar por Internet y chatear son el segundo y tercer puesto. En el primero aparece algo que quizá representa a las nuevas generaciones: Las fotos. Dilo con una foto. (continua) 3

4 Qué Smartphone me recomiendan? (2/2) Las redes sociales, un poco más informativas y pasivas, aparecen un poco más distanciadas en el ranking de funciones, lo que destaca que los Smartphones se han vuelto un espacio de comunicación activa constante (fotos, chats, búsqueda de información) lo que nos hace repensar la función de las Apps y los sistemas que hoy se desarrollan en estos ecosistemas. Hay que preguntarse Tu App resuelve un problema del consumidor? Lo informa? Lo ayuda a comunicarse? Le permite expresarse? Si no lo ha visto aún, lo invitamos a ver el video de los micromomentos de Google, el cual destaca como el Smartphone se vuelve el centro de nuestras actividades y la resolución de nuestros problemas, algo que cada vez es más valorado, sin embargo la comunicación y el registro fotográfico parecen cobrar cada vez más relevancia, en especial en los NSE ABC y en los jóvenes. Los principales drivers para considerar la compra de un nuevo Smartphone parece escapar de los aspecto del Smartphone (59%), lo que nos lleva a pensar que la oferta y el plan aún tienen mayor relevancia. El segundo motivador son las capacidades técnicas del dispositivo (26%), repartidos entre la velocidad y la cámara. Los aspectos estéticos y el precio/marca sólo son relevantes para el segmento más joven (18 a 24) lo que nos habla de una tendencia que GfK ha identificado en el estudio del Consumidor Conectado: La tecnología y las capacidades técnicas se vuelven cada vez menos relevantes, lo relevante para el consumidor del mañana son las experiencias que ésta tecnología permite. Quizá estas apreciaciones puedan cambiar con el tiempo y los nuevos avances tecnológicos, tal y como perdió relevancia las redes sociales en estos años, pero en sí vemos un consumidor a la caza de experiencias dónde la tecnología que las habilita es cada vez menos relevante. Cómo nos sorprenderán mañana? Apple en el evento del 7 de Septiembre, lanzó su nuevo iphone 7, exponiendo justamente aspectos más enfocados en la experiencia del usuario que en avances tecnológicos: Mejor música, mejores fotos, mejor gamut de color de pantalla. Gonzalo Abad Digital Specialist & Sub-Regional Marketing & Communications Director Latam Gonzalo.abad@gfk.com Perú Rodrigo Borda Gerente General GfK CC Rodrigo.borda@gfk.com Perú 4

5 Auditoría de venta de celulares 5

6 Los Smartphones son el 62% de la venta del % (+7pp vs 2015) De las ventas son Smartphones 38% De las ventas aún son Celulares básicos Fuente: GfK Consumer Choices a Julio

7 Tenencia de celular 7

8 Cuál de estas frases se parece más a su situación? Tengo un celular Smartphone (puede entrar a Internet) 34% Tengo un celular simple, sin acceso a Internet 48% 87.5% HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE TIENE UN CELULAR (PERÚ URBANO + RURAL). FUENTE: ENAHO 2016 No tengo celular 18% Base julio 2016: (100%) Total de entrevistados - Nacional urbano rural (1218) 8

9 Tenencia de celulares por zona geográfica Norte SMART: 30% BÁSICO: 47% NO TIENE: 23% Oriente SMART: 23% BÁSICO: 40% NO TIENE: 37% Lima Metropolitana SMART: 39% BÁSICO: 46% NO TIENE: 15% Centro SMART: 29% BÁSICO: 64% NO TIENE: 7% Sur SMART: 38% BÁSICO: 51% NO TIENE: 11% 9

10 Usos del celular 10

11 Para qué utiliza su celular? Además del uso clásico (llamadas, mensajes), el smartphone se utiliza principalmente para tomar fotos, entrar a Internet y chatear. Recibir y hacer llamadas GENTE CON CUALQUIER CELULAR 97% SOLO SMARTPHONE 97% Enviar mensajes de texto (SMS) 67% 83% Tomar fotos Navegar en Internet Chatear (WhatsApp, Facebook Messenger) Utilizar redes sociales (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram) Escuchar música (Spotify, YouTube) Jugar Grabar videos 38% 33% 32% 25% 25% 19% 18% 73% 74% 71% 57% 52% 37% 40% Recibir y enviar correos electrónicos 18% 42% Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 11

12 Para qué utiliza su celular? DIFERENCIAS POR EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO a más NSE A/B NSE C NSE D/E Recibir y hacer llamadas Enviar mensajes de texto (SMS) Tomar fotos Navegar en Internet Chatear (WhatsApp, Facebook Messenger) Utilizar redes sociales (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram) Escuchar música (Spotify, YouTube) Jugar Grabar videos Recibir y enviar correos electrónicos 98% 97% 97% 96% 98% 97% 78% 71% 57% 74% 71% 62% 58% 41% 25% 59% 41% 30% 57% 38% 16% 59% 37% 22% 54% 38% 15% 55% 39% 20% 42% 31% 11% 45% 30% 16% 48% 28% 11% 37% 29% 19% 35% 24% 5% 21% 22% 16% 35% 21% 7% 27% 24% 12% 31% 21% 9% 29% 23% 12% Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 12

13 SOLO ENTRE QUIENES TIENEN UN SMARTPHONE Qué tipos de página de Internet suele visitar desde su celular?* Buscadores (77%) Google, Yahoo, etc. Música (44%) Noticias (36%) Tecnología (31%) Juegos y entretenimiento (28%) Deportes (25%) Base julio 2016: Total de entrevistados que cuentan con un smartphone - Nacional urbano rural (412) *Salud (20%), Viajes (12%), Moda (12%) 13

14 Para qué utiliza su celular? DIFERENCIAS POR EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO a más NSE A/B NSE C NSE D/E Buscadores (Google, Yahoo) Música Noticias Tecnología Juegos/entretenimiento Deportes Salud Viajes Moda 86% 75% 71% 83% 80% 69% 56% 46% 28% 43% 55% 35% 26% 39% 43% 45% 40% 24% 34% 34% 24% 32% 39% 23% 38% 31% 11% 26% 28% 31% 28% 25% 23% 29% 28% 19% 15% 22% 21% 22% 23% 14% 8% 15% 13% 19% 15% 3% 14% 14% 5% 14% 15% 6% Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 14

15 Renovación del equipo 15

16 Con qué frecuencia cambia o compra un nuevo celular? La gran mayoría de los encuestados renueva su celular después de dos años de utilizarlo. Sin embargo, este comportamiento es más frecuente en la gente que tiene un celular básico. En el caso de los Smartphones, 50% de quienes cuentan con uno de estos equipos renuevan su teléfono móvil antes de los dos años. 52% 60% Total de gente que tiene celular Con smartphone Con celular simple 6% 8% 4% 22% 20% 14% 15% 12% 9% 39% 13% 11% 15% Menos de 1 año 1 año- 1 año y medio 1 año y medio- 2 años 2 años o más NS/NP Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 16

17 Con qué frecuencia cambia o compra un nuevo celular? DIFERENCIAS POR ZONA GEOGRÁFICA, EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO Si bien el celular se renueva generalmente después de año y medio de uso, en segmentos como el A/B o las personas de 25 a 39 años el cambio de celular se puede dar antes. ZONA GEOGRAFICA EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO LIMA INTERIOR a más NSE A/B NSE C NSE D/E ANTES DEL AÑO Y MEDIO Menos de 1 año 1 año - 1 año y medio LUEGO DEL AÑO Y MEDIO 1 año y medio - dos años 2 años o más NO PRECISA 26% 16% 21% 24% 14% 31% 17% 18% 5% 6% 7% 7% 4% 9% 5% 5% 20% 10% 14% 17% 11% 21% 12% 13% 50% 77% 68% 65% 68% 46% 66% 74% 18% 14% 19% 17% 12% 23% 14% 14% 32% 63% 49% 48% 56% 23% 52% 61% 25% 7% 11% 11% 17% 24% 17% 7% Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 17

18 Perfil de los usuarios según tiempo que demoran en cambiar de equipo Cambia su celular ANTES DEL AÑO Y MEDIO LUEGO DEL AÑO Y MEDIO TOTAL MUESTRA TOTAL GENTE QUE TIENE CELULAR 50% 53% Hombre 65% Hombre 52% 50% 47% Mujer 35% Mujer 48% 14% 16% NSE A/B 26% NSE A/B 11% 30% 32% NSE C 28% NSE C 32% 56% 52% NSE D/E 46% NSE D/E 57% 35% 36% Lima 48% Lima 27% 65% 64% Interior 52% Interior 73% 20% 21% De 18 a 24 23% De 18 a 24 21% 37% 38% De 25 a 39 47% De 25 a 39 37% 43% 41% De 40 a más 30% De 40 a más 42% 48% 59% C. Básico 38% C. Básico 64% 34% 41% Smartphone 62% Smartphone 36% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Base: 194 Base:

19 Qué se valora en un equipo? 19

20 Atributos valorados en un celular Imagina que te encuentras en una fiesta o reunión, qué te gustaría que los demás dijeran de tu celular? 59% Nada en particular 13% Que es un celular muy rápido, se navega rápido en él 13% Que tiene una muy buena cámara 10% 8% Que es poco común, que no mucha gente lo tiene Diseño delicado, atractivo 8% Que es caro, de buena marca 2016 Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 20

21 Atributos valorados en un celular DIFERENCIAS POR ZONA GEOGRÁFICA, EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO Mientras los aspectos técnicos (rapidez, cámara) son especialmente valorados en Lima, NSE AB y los más jóvenes, estos últimos también se fijan más en aspectos estéticos (originalidad, atractivo) y en la marca del equipo. ZONA GEOGRAFICA EDAD NIVEL SOCIOECONÓMICO LIMA INTERIOR a más NSE A/B NSE C NSE D/E NADA EN PARTICULAR 58% 60% 44% 58% 68% 46% 60% 63% ASPECTOS TÉCNICOS 27% 17% 37% 23% 9% 38% 21% 15% Que es un celular muy rápido, se navega rápido en él 17% 11% 26% 14% 6% 29% 11% 10% Que tiene una muy buena cámara 19% 10% 22% 16% 5% 24% 13% 9% ASPECTOS ESTÉTICOS 16% 17% 24% 19% 10% 19% 15% 16% Que es poco común, que no mucha gente lo tiene 7% 12% 14% 11% 7% 4% 11% 11% Que tiene un diseño delicado/ atractivo 11% 6% 12% 10% 4% 16% 6% 7% QUE ES CARO, DE BUENA MARCA 7% 8% 17% 7% 3% 14% 7% 6% Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 21

22 Perfil del usuario según atributos que más valora Imagina que te encuentras en una fiesta o reunión, qué te gustaría que los demás dijeran de tu celular? TOTAL GENTE QUE TIENE CELULAR PRECIO ALTO, MARCA RECONOCIDA ASPECTOS TÉCNICOS (RAPIDEZ, BUENA CÁMARA) ASPECTOS ESTÉTICOS (NOVEDAD, ATRACTIVO) 41% Jefe de Hogar 29% Jefe de Hogar 33% Jefe de Hogar 41% 31% Ama de casa 22% Ama de casa 17% Ama de casa 21% 28% Hijo(a) 49% Hijo(a) 50% Hijo(a) 38% 16% NSE A/B 31% NSE A/B 30% NSE A/B 19% 32% NSE C 29% NSE C 33% NSE C 30% 52% NSE D/E 40% NSE D/E 37% NSE D/E 51% 36% Lima 34% Lima 47% Lima 34% 64% Interior 66% Interior 53% Interior 66% 21% De 18 a 24 47% De 18 a 24 39% De 18 a 24 31% 38% De 25 a 39 36% De 25 a 39 43% De 25 a 39 43% 41% De 40 a más 17% De 40 a más 18% De 40 a más 26% 59% C. Básico 37% C. Básico 29% C. Básico 47% 41% Smartphone 63% Smartphone 71% Smartphone 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80%100% Base: 75 Base: 203 Base:

23 GfK Metodología Ficha técnica del estudio 23

24 Ficha técnica del estudio 1. Objetivo del estudio Recoger información sobre usos y actitudes hacia los celulares en personas mayores de 18 a más años con DNI de todos los niveles socioeconómicos, en ámbitos urbano y rural. 2. Universo Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI de todos los niveles socioeconómicos del Perú (22,017,030). Ámbito urbano y rural, de acuerdo con el Padrón Electoral de las Elecciones Generales Muestra 1,218 encuestas distribuidas en los 17 departamentos, 19 provincias y 75 distritos, con un nivel de representatividad de 65%. 4. Margen de error Los resultados del presente estudio tienen un error máximo estimado de ± 2.8% para los resultados a nivel nacional. 5. Nivel de confianza Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza de 95% considerando una varianza máxima en las proporciones poblacionales (p=q=0.5). 6. Fecha de campo Del 16 al 19 de julio del

25 Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales GfK GfK Perú 25