Cámara Argentina de Comercio y Servicios

Transcripción

1 Cámara Argentina de y Servicios Informe de Actualización Observatorio de Intercambio con Mayo de 2016

2 may.-13 jun.-13 jul.-13 ago.-13 sep.-13 oct.-13 nov.-13 dic.-13 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 ene.-15 feb.-15 mar.-15 abr.-15 may.-15 jun.-15 jul.-15 ago.-15 sep.-15 oct.-15 nov.-15 dic.-15 ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 Panorama General En el mes de abril de 2016 las exportaciones argentinas fueron de US$ 4756 millones, lo que representó un incremento de 7,6% en relación al mes anterior. En la comparación interanual se detectó un retroceso de 7,7%, explicado por una merma en los precios (1) y un aumento en las cantidades (3%). Por el lado de las importaciones, se observa que éstas sumaron en abril último US$ 4424 millones, lo que implicó una baja de 6,3% en relación al mes anterior. En la comparación interanual se detectó un retroceso de 10,7%, debido a una suba en las cantidades adquiridas (5%) y una baja en los precios (15%). b Exportaciones, importaciones y saldo comercial (en millones de dólares) Exportación Importación Saldo (eje derecho) El saldo comercial para Argentina en el cuarto mes del año fue un superávit de US$ 332 millones. Esto implica una reversión del saldo registrado en el mes anterior, cuando se había observado un déficit de US$ 298 millones. Interanualmente, el superávit registro una suba de 64,4%. Los gráficos de la derecha muestran la contribución de cada uno de los rubros a la variación interanual tanto de las exportaciones como de las importaciones. Por el lado de las ventas al exterior se destacó el aporte negativo de Origen Agropecuario (equivalente al 84% de la caída que tuvo el total de las exportaciones), mientras que dentro de las importaciones sobresalieron las contribuciones negativas de lubricantes (69%) y Bienes intermedios (41%). 2 U$S 4756 Exportaciones U$S 4424 Importaciones -7,7% -10,7% U$S 332 (superávit) Saldo En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior Aporte al crecimiento de las Exportaciones 9% Comerciales s Primarios -15% Origen Agropecuario -1-8 Exportaciones (en millones de dólares; zonas económicas y países seleccionados) Importaciones (en millones de dólares; zonas económicas y países seleccionados) % Mercosur Resto NAFTA ASEAN Magreb y Egipto Resto de ALADI India Medio Oriente Chile Corea del Sur Japón Mercosur NAFTA Resto ASEAN Chile Corea del Sur Japón India Resto de ALADI Medio Oriente Magreb y Egipto % Aporte al crecimiento de las Importaciones Bienes Combustibles Piezas y Intermedios y Lubricantes Accesorios para Bienes de -41% -69% -1 7% Consumo Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC 25% Automotores de Pasajeros

3 Cámara Argentina de Rubros En abril de 2016, las exportaciones argentinas al mundo estuvieron compuestas mayormente por Origen Agropecuario (38,8%), seguidas por (28,9%), s primarios (28,3%%) y (3,9%). energía fue el único rubro de exportación que presentó una suba interanual (23,8%). La principal merma, en tanto, correspondió a Origen Agropecuario (15,4%). A continuación se ubicaron s primarios, con una baja 4,3%; y, con un retroceso de 2,8%. Todos los rubros registraron bajas interanuales en sus precios; la más importante fue la de energía, con un 23%. Composición de las exportaciones 28,9% 3,9% 38,8% 28,3% s primarios origen agropecuario origen industrial energía Composición de las importaciones capital Asimismo, dentro de las importaciones, Bienes Intermedios se posicionó como el rubro con mayor incidencia, con un 29,7%. La segunda posición fue para Piezas y Accesorios para Bienes de, con un 21,8%, seguida de con 20,9%. El rubro con mayor crecimiento interanual fue Automotores de Pasajeros, con un 51,6%; mientras que en el otro extremo se ubicaron las categorías lubricantes y Resto, con caídas de 58,3% y 28%, respectivamente. Todos los rubros de importación registraron una baja interanual en sus precios y la más importante fue la de lubicantes (44%). 9% 13% 21,8% 5,8% 20,9% 29,7% Bienes intermedios lubricantes Piezas y accesorios para bienes de capital consumo automotores de pasajeros Exportaciones (abril de 2016; variación interanual) energía origen industrial s primarios origen agropecuario -15,4% -2,8% -4,3% -7,8% 23,8% automotores de pasajeros Resto consumo capital Piezas y accesorios para bienes capital de consumo Piezas y accesorios Bienes para de bienes capital de capital Bienes intermedios Bienes automotores intermedios de pasajeros Resto lubricantes lubricantes Importaciones (variación interanual) (abril de 2016; variación interanual) -45% -58,3% 51,6% 16% 7,2% 4% -5,-1-6,5%-1-10,7% -11% -14,1%-15% -28, -16%

4 Cámara Argentina de Brasil En el mes de abril las exportaciones argentinas con destino a Brasil sumaron US$ 830 millones, siendo 8,1% mayores a las del mes anterior. Respecto a abril de 2015 se detectó un descenso de 5,9%. Las importaciones fueron de US$ 1164 millones, situándose un 1,8% por debajo de las de marzo último y 6,8% por encima de las abril de 2015, respectivamente. El saldo comercial fue un déficit de US$ 334 millones, un 19,9% menor al de marzo de 2016 y un 60,6% mayor al de abril del año pasado. 4 Aporte al crecimiento de las Exportaciones a Brasil 21% 12% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación interanual de las exportaciones hacia Brasil en el mes de abril de De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el comportamiento del comercio bilateral. Se destaca el aporte negativo realizado por, con un 129%, en tanto que el mayor aporte positivo correspondió a s primarios, con un 21% s Primarios Origen Agropecuario -4% Dentro de las importaciones, sobresalió el aporte positivo de automotores de pasajeros, con un 138%, seguido por capital, con un 67%. En el otro extremo se ubicó Bienes intermedios, con un aporte negativo de 85% % Aporte al crecimiento de las Importaciones desde Brasil % Bienes Intermedios -85% Combustibles y Lubricantes Piezas y Accesorios 22% Consumo para 4% Fuente: Departamento de economía de -47% la CAC en base a INDEC 138% Automotores de Pasajeros U$S 830 Exportaciones U$S 1164 Importaciones U$S -334 (déficit) Saldo -5,9% +6,8% 4 En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

5 Cámara Argentina de productos Exportados desde Argentina hacia Brasil automóviles para el transporte de mercancías con motor de embolo (pistón), de peso de doble cabina o cabina y media, de carga máxima menor o igual a 1,5 t ,00 Trigo pan, excepto el de baja proteína, a granel ,49 automóviles para el transporte de personas, incluidos los del tipo familiar y los de carreras, con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido por chispa, de cilindrada inferior o igual a cm ,31 para el transporte de personas, con motor de émbolo (pistón) alternativo, con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm ,21 electrica ,00 automóviles para el transporte de personas, con motor de embolo (pistón), de cilindrada superior a cm ,00 Malta (de cebada u otros cereales), incluso tostada, de cebada cervecera ,09 Trigo pan de baja proteína a granel ,04 Maíz a granel, con hasta 15 % de embolsado ,82 Peras ,58 Partes y accesorios para vehículos ,26 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados ,15 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, sin carga ,40 Polímeros de etileno en formas primarias ,42 Querosenos de aviación ,96 Papas en envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg ,01 Leche entera ,00 Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semi-diesel) ,63 Fungicidas ,00 Automóviles para turismo,de cilindrada superior a cm3, con capacidad para el transporte de personas sentadas inferior o igual a 6, incluido el conductor ,00 productos Importados por Argentina desde Brasil para el transporte de personas, de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm ,42 para el transporte de personas, de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm ,64 Tractores de carretera para semirremolques, de carga máxima superior a 5 t ,00 automóviles para el transporte de mercancías, de carga máxima superior a 5 t ,29 Alúmina calcinada ,65 Chasis para vehículos automóviles, equipados con su motor ,14 automóviles para el transporte de mercancías, de carga máxima menor o igual a 1,5 t ,00 Gas natural ,75 Hematites ,98 Automotores para vías ferreas y tranvías autopropulsados, de fuente externa de electricidad ,88 Gasóleo ("gas oil") ,18 Motores de émbolo (pistón), de cilindrada superior a cm ,15 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de embolo, de encendido por compresión de doble cabina o cabina y media,de carga máxima menor o igual a 1,5 t ,32 Polietileno de densidad inferior a 0,94, sin carga ,60 Neumáticos de caucho radiales, con diámetro de llanta igual a 571,5 mm, con ancho seccional igual a 295 mm, serie ,04 automóviles para el transporte de personas, de cilindrada inferior o igual a cm ,00 Partes y accesorios para vehículos automóviles ,56 Partes y accesorios para carrocería (incluidas las de cabina) partes ,36 Polietileno de densidad superior o igual a 0,94, sin carga ,52 Minerales de hierro ,34 Fuente: CAC en base a Nosis 5

6 Cámara Argentina de En el mes de abril las exportaciones argentinas con destino a la sumaron US$ 665 millones, lo que representó una suba de 8,8% respecto al mes anterior pero una baja de 10,3% en relación a igual período de Las importaciones fueron de US$ 802 millones y se situaron un 1,1% por encima de las de marzo último. En la comparación interanual se detectó un muy ligero avance, de 0,4%. El saldo comercial fue un déficit de US$ 137 millones, menor al desequilibrio de US$ 182 millones de marzo último, pero mayor al déficit de US$ 58 millones de abril de Aporte al crecimiento de las Exportaciones a la Unión Europea 79% s Primarios Origen Agropecuario -216% 36% 1% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación interanual de las exportaciones hacia la en el mes de abril de De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en la variación del comercio bilateral. Se destaca las contribución negativa de Origen Agropecuario, con un aporte negativo de 216%. En el otro extremo estuvo s primarios, con un aporte positivo de 79%. Entre las importaciones, se destacaron las contribuciones positivas de capital y automotores de pasajeros, y el aporte negativo de Bienes Intermedios Aporte al crecimiento de las Importaciones desde la Bienes Intermedios -82 Combustibles y Lubricantes -18 Piezas y Accesorios para Consumo 22 Automotores de Pasajeros U$S 665 Exportaciones U$S 802 Importaciones U$S -137 (déficit) Saldo -10,3% +0,4% 6 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

7 Cámara Argentina de productos Exportados desde Argentina hacia la Harina de tortas ,97 Maní blancheado ,33 Semilla de girasol a granel ,64 Bife angosto ,57 Pellets de cáscara de soja ,96 automóviles para el transporte de mercancías, con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel) de peso total,de carga máxima menor o igual a 1,5 t ,18 Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente ,46 Querosenos de aviación ,40 Pellets de harina de tortas ,40 Corazón de cuadril ,58 Peras ,97 Lomo ,76 Maní de confitería ,29 Limones ,20 Vieiras, volandeiras y demás moluscos de los generos pecten, chlamys o placopecten, congelados ,82 Minerales de plata y sus concentrados ,49 Habas de soja ,74 Bife ancho ,57 Calamar entero ,45 Cueros y pieles de bovino ,50 productos Importados por Argentina desde la Grupos electrógenos ,02 Estaciones base de telefonía celular ,96 Gasolinas ,72 Alabes ,85 Partes y accesorios para carrocería ,03 Gas natural ,06 Abciximab; antiinhibidor factor viii; alfa1-antitripsina; basiliximab; concentrado de antitrombina iii; factor vii; factor ix; factores de coagulación; infliximab; inhibidor de c ,37 Automóviles para el transporte de personas, de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm ,33 Calefacción maquinaria ,94 Ritonavir ,70 Medicamentos envasados preparados para usos terapeuticos o profilácticos, acondicionados para la venta al por menor ,75 Maquinaria de elevación ,01 Teléfonos celulares ,71 Fracciones de la sangre y productos inmunológicos, preparados como medicamentos ,13 Medicamentos constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para usos terapeuticos o profilácticos, dosificados ,95 Máquinas y aparatos ,87 Medicamentos envasados ,91 Motores de embolo (pistón) de encendido por compresión (motores diesel o semidiesel), de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm ,82 Partes y accesorios para vehículos automóviles ,78 Etanercept (dci); gemtuzumab-ozogamicin (dci); oprelvekin (dci) ,09 Fuente: CAC en base a Nosis 7

8 Cámara Argentina de NAFTA En el mes de abril las exportaciones argentinas con destino al NAFTA sumaron US$ 476 millones, lo que representó un avance de 3,3% respecto al mes anterior y un incremento interanual de 30,1%. Las importaciones fueron de US$ 643 millones, siendo 3,2% menores a las de marzo último y 33,8% inferiores a las de abril de El saldo comercial para Argentina fue un déficit de US$ 167 millones, situándose un 17,7% por debajo del registrado en marzo. Respecto a abril de 2015, el déficit evidenció una baja de 72,4% Aporte al crecimiento de las Exportaciones a NAFTA 9% s Primarios Origen Agropecuario -13% 105% -1% En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó al crecimiento de las exportaciones hacia el NAFTA en el mes de abril de 2016 respecto al mismo mes del año previo. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en la variación del comercio bilateral. Se destaca el aporte positivo de, de 105%, en tanto que el mayor aporte negativo lo hizo Origen Agropecuario, con un aporte negativo de 13%. Dentro de las importaciones, sobresalen la contribuciones negativas de capital (41%) y lubricantes (31%). 5% -5% -1-15% -2-25% -3-35% -4-45% -41% Aporte al crecimiento de las Importaciones desde NAFTA Bienes Intermedios -16% Combustibles Piezas y y Lubricantes Accesorios para -8% -31% Consumo -6% Automotores de Pasajeros 1% U$S 476 Exportaciones U$S 643 Importaciones U$S -167 (déficit) Saldo +30,1% -33,8% 8 Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior

9 Cámara Argentina de productos Exportados desde Argentina hacia NAFTA Oro ,82 Biodiesel ,00 Vino varietal (vino fino) o vino calidad preferente ,19 Querosenos de aviación ,25 Peras ,14 Aluminio sin alear ,54 automóviles para el transporte de mercancía de carga máxima menor o igual a 1,5 t ,00 automóviles para el transporte de diez o más personas con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semidiesel) ,78 Aleaciones de aluminio ,72 Aceites crudos de petróleo ,26 Miel natural de abejas ,98 Merluzas negras evisceradas, sin cabeza y sin cola ,78 Aeronaves ,00 Manzanas ,97 automóviles para el transporte de mercancías con motor de embolo (pistón), de encendido por compresión (diesel o semi-diesel), de carga máxima menor o igual a 1,5 t ,00 Fundición en bruto sin alear ,75 Té negro ,60 Jugo de limón ,20 Arroz ,00 Chasis con motor y cabina ,84 productos Importados por Argentina desde NAFTA Automóviles para el transporte de personas de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm ,43 Gasóleo ("gas oil") ,42 Teléfonos ,83 Ácido fosfonometiliminodiacético ,89 Procesadores y controladores ,31 Automóviles para turismo de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm ,09 Polietileno de densidad inferior a 0, ,60 Querosenos de aviación ,11 Computadoras ,83 s laminados planos de hierro o acero sin alear ,80 Aparatos para la recepción, transmisión o regeneración de voz, imagen o datos, en redes con cable ,69 Preparaciones capilares ,69 Aceites lubricantes ,49 Automóviles para turismo, de cilindrada superior a cm3 pero inferior o igual a cm ,00 Ruteadores digitales en redes ,34 Herbicidas ,00 Computadoras portátiles ,20 Grupos electrógenos ,00 Camiones de reparto ,00 Polímeros de etileno sin carga ,65 Fuente: CAC en base a Nosis 9

10 Cámara Argentina de En el mes de abril las exportaciones argentinas con destino a sumaron US$ 400 millones, siendo 257,1% mayores a las de marzo y un 34,7% menores a las de abril del año pasado. Las importaciones fueron de US$ 799 millones, situándose 14,8% por debajo de las del mes anterior. Por otra parte, mostraron un retroceso interanual de 2,8%. El saldo comercial para Argentina fue un déficit de US$ 399 millones, lo que implica una baja respecto saldo negativo observado el mes previo (51,7%) pero un avance en comparación a abril del año pasado (90,9%) Aporte al crecimiento de las Exportaciones a s Primarios -107% Origen Agropecuario -24% -6% 36% Aporte al crecimiento de las Importaciones desde En el gráfico de la izquierda se representa el aporte que cada uno de los rubros realizó a la variación de las exportaciones hacia en abril de 2016 respecto al mismo mes del año pasado. De ese modo se busca conocer la importancia relativa de cada uno de ellos en el cambio del comercio bilateral. Se destaca el aporte negativo hecho por s primarios, de 107%. En el otro extremo estuvo energía, con una contribución positiva de 36%. Dentro de las importaciones sobresale la contribución negativa de Bienes intermedios, con 164%; mientras que en el otro extremo se ubicó consumo, con un aporte positivo de 91% % Bienes Combustibles Intermedios y Lubricantes 36% Piezas y Accesorios para Bienes de 91% Consumo 9% Automotores de Pasajeros U$S 400 Exportaciones U$S 799 Importaciones -34,7% -2,8% % U$S -399 (déficit) Saldo Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC En Millones; variaciones con respecto al mismo período del año anterior 10

11 Cámara Argentina de productos Exportados desde Argentina hacia Habas de soja ,32 Aceites crudos de petróleo ,00 Aceites de girasol a granel ,00 Aceite de maní a granel ,03 Maní de confitería ,69 Calamar enteros ,40 Aceites de girasol a granel ,00 Carne y despojos comestibles, de aves ,92 Langostinos enteros ,48 Langostinos ,98 Cortes de carne deshuesada ,29 Brazuelo ,23 Cuadrada ,77 Garrón ,79 Carne de animales de la especie bovina, congelada deshuesada ,83 Aceites de girasol a granel con un contenido de ácido oleico superior o igual al 75% sobre el total de ácidos grasos (alto oleico) ,00 Coque de petróleo sin calcinar ,44 Cueros y pieles de bovino divididos sin la flor (descarnes), simplemente curtidos al cromo ,98 Bola de lomo ,97 Lana ,24 productos Importados por Argentina desde Circuitos impresos con componentes eléctricos o electrónicos montados ,59 Partes de teléfonos ,18 Glifosato ,98 Teléfonos ,30 Telefonía celular ,37 Computadoras portátiles ,58 Acondicionadores de aire ,43 Instrumentos, aparatos y máquinas para medida o control ,46 Computadoras ,32 Baterías eléctricas ,51 Gabinetes, bastidores y armazones, para teléfonos celulares ,83 Ácido fosfonometiliminodiacético ,00 Motocicletas completamente desarmada ,45 Motocompresores herméticos ,44 Equipos de protección de baja tensión ,30 Conductores eléctricos ,66 Motocicletas de cilindrada superior a 100 cm3 pero inferior o igual a 110 cm ,99 Grandes vehículos de la construcción ,71 Partes de accesorios ,82 Calculadoras ,30 Fuente: CAC en base a Nosis 11

12 Anexo: Cámara Argentina Composición de del Bilateral Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros Brasil s Primarios Origen Agropecuario Brasil Automotores de Pasajeros Consumo Piezas y Accesorios para Composición de las Importaciones por Grandes Rubros Brasil Bienes Intermedios Lubricantes Brasil Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros s Primarios Origen Agropecuario Composición de las Importaciones por Grandes Rubros 3 Automotores de Pasajeros Consumo 2 1 Piezas y Accesorios para Bienes Intermedios Lubricantes Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros NAFTA s Primarios Origen Agropecuario Nafta Composición de las Importaciones por Grandes Rubros NAFTA Bienes (abril de de 2016) 4 Automotores de Pasajeros Consumo 2 Piezas y Accesorios para Bienes Intermedios Lubricantes Nafta Composición de las Exportaciones por Grandes Rubros s Primarios Origen Industrial Fuente: Departamento de economía de la CAC en base a INDEC Origen Agropecuario Composición de las Importaciones por Grandes Rubros 4 Automotores de Pasajeros 2 Bienes Intermedios Consumo Lubricantes Piezas y Accesorios para 12

13 Cámara Argentina de Economista Jefe En el presente reporte Informe de Actualización Intercambio Bilateral Mayo de 2016, se analizan los datos correspondientes al mes de abril de El informe tiene frecuencia mensual, y se propone realizar un seguimiento sintético del intercambio exterior de Argentina, poniendo especial foco en el intercambio bilateral del país con sus principales socios comerciales. Los datos para el año 2015 muestran que el comercio con Brasil representa el 19,9% del total del comercio exterior argentino. Por otra parte, el comercio con la Unión Europea tiene una incidencia de 15,7%, el de Nafta 13,3%, y el de 14,7 por ciento. De este modo, al estudiar el comercio con estos cuatro países o bloques se cubre más del 6 del comercio exterior argentino. Lic. Matías Bolis Wilson mwilson@cac.com.ar Analistas Lic. Gonzalo de León economia4@cac.com.ar Lic. Sebastián Ferrari sferrari@cac.com.ar Lic. Ana Laura Jaruf economia5@cac.com.ar

14 Cámara Argentina de Cámara Argentina de y Servicios Av. Leandro N. Alem 36 C1003AAN Buenos Aires, Argentina. Tel.: Fax: