CONSEJO DE LA FLOR DEL ESTADO DE MEXICO A.C. UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO UNIDAD GESTORA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS 10/12/2008

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1 28 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE FRIO PARA EL ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL VEGETATIVO Y PARA EL ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE FLOR DE CORTE PARA EXPORTACIÓN DE LOS FLORICULTORES MEXIQUENSES CONSEJO DE LA FLOR DEL ESTADO DE MEXICO A.C. 1 UNIVERSIDAD AUTONOMA CHAPINGO UNIDAD GESTORA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS 1/12/28

2 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 CONTENIDO 1. RESUMEN EJECUTIVO (TÉCNICO, FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL) JUSTIFICACION OBJETIVOS Y METAS ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO ASPECTOS ORGANIZATIVOS Antecedentes Tipo de constitución de la organización Consejo Directivo Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores Relación de socios Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros) Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial ANÁLISIS DE MERCADOS Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface) Características de los mercados de los principales insumos y productos Canales de distribución y venta Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas Plan y estrategia de comercialización Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de venta Análisis de competitividad Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos OBJETIVOS DEL PROYECTO DE FLOR DE CORTE METAS DEL PROYECTO DE FLOR DE CORTE MISION Y VISION INGENIERÍA DEL PROYECTO FLOR DE CORTE Localización y descripción específica del sitio del proyecto Descripción técnica del proyecto

3 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros) Procesos y tecnologías a emplear Capacidad de procesos y programas de producción Escenarios con diferentes volúmenes de proceso Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras ANÁLISIS FINANCIERO Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento Situación financiera actual y proyectada Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual Programa de ventas (ingresos) Costos Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso) Punto de equilibrio Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) Relación Utilidad/Costo (avío) TIR VAN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios Decremento de los costos de producción Incremento en los volúmenes de producción Empleos generados (directos e indirectos) Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto OBJETIVOS DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO METAS DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO MISION Y VISION DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO INGENIERÍA DEL PROYECTO DE MATERIAL VEGETATIVO Localización y descripción específica del sitio del proyecto Descripción técnica del proyecto Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros)

4 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Procesos y tecnologías a emplear Capacidad de procesos y programas de producción El programa de producción anual es como se muestra en el siguiente cuadro: Escenarios con diferentes volúmenes de proceso Programas de ejecución, administrativos, de capacitación y asistencia técnica Cumplimiento de Normas Sanitarias, Ambientales y otras ANÁLISIS FINANCIERO Presupuestos y programa de inversiones y fuentes de financiamiento Situación financiera actual y proyectada Proyección financiera (refaccionario y avío) Anual Programa de ventas (ingresos) Costos Flujo de efectivo mensual y determinación de capital de trabajo Pago de créditos y otros compromisos (capital e interés en su caso) Punto de equilibrio Análisis de rentabilidad (a precios y valores constantes) Relación Utilidad/Costo (avío) TIR VAN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS Incremento de las utilidades anuales de la organización y los socios Decremento de los costos de producción Incremento en los volúmenes de producción Empleos generados (directos e indirectos) Comparativo del valor de la producción generada con y sin el proyecto CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ANEXOS

5 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES RESUMEN EJECUTIVO (TÉCNICO, FINANCIERO Y ORGANIZACIONAL) Para el Proyecto de Red de Frio para el Acopio, conservación y comercialización de Flor de Corte de Exportación estará ubicado en el Municipio de San Antonio La Isla, Estado de México, tendrá una capacidad de almacenar hasta 2,57,4 tallos por semana (133,66,8 tallos anuales). La infraestructura requerida para la Red de Frio para la conservación y comercialización de flor de corte incluye; Transporte refrigerado, cámaras frías, área de pre enfriado, maquinaria para la selección y empaque, un área de composta, equipo de control de calidad, sistema para el manejo adecuado de la Red de Frio y logística, entre otros. Todo esto bajo un esquema de sustentabilidad ambiental, ya que de manera auxiliar se contara con un área de composta de 35m 2 para el aprovechamiento de residuos orgánicos, sistema para el acopio de agua de lluvia con capacidad de 4, litros, así como planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad de tratar 6m 3 al día con calidad ECOL-3 para riego y finalmente se incluirá el uso de energía solar para alimentar las aéreas de bajo consumo energético como son las oficinas y en la iluminación exterior. La inversión total del proyecto de Flor de Corte es de; $79,75,667.31, las fuentes de financiamiento propuestas son; SAGARPA con el 35.11% ($27,876,641.47), Beneficiarios con el 2.36% (16,225,889.62), FONAES con el 3.76% ($3,,.), SE con el 5,63% ($4,491,294.8) y FIRA con el 35.27% ($28,111,841.43). A una tasa de actualización del 12%, los indicadores financieros muestran que es un proyecto rentable, con una TIR de 25, una VAN de $126,127,792.88, y la relación Beneficio/costo de 1.5. Con la ejecución del proyecto se generaran 57 empleos directos y se beneficiaran 66 familias de floricultores mexiquenses. Este proyecto beneficiara principalmente a los pequeños productores que cuentan con una superficie menor 5

6 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 de dos hectáreas, y para quienes el costo de flete es elevado por las cantidades pequeñas que manejan. Para el caso de la Relación Capital-Inversión, durante la vida útil del proyecto (1 años), a una tasa de actualización del 12%, por cada peso invertido inicialmente se obtendrán beneficios netos totales de 58 centavos. Para el caso del Proyecto de Red de Frio para el Acopio y comercialización de Material Vegetativo estará ubicado en el Municipio de Villa Guerrero, Estado de México, tendrá una capacidad de almacenar y comercializar 511,636 bulbos por semana (22,352,6 bulbos anuales). La infraestructura requerida en la Red de Frio para la conservación y comercialización de Material de Corte incluye; Transporte refrigerado, cámaras frías, montacargas, subestación, planta de luz, equipo de trabajo, obra civil, entre otros. Además se incluye en algunas áreas el uso de energías alternativas, en este caso, nuevamente se utilizan para alimentar oficinas e iluminación exterior mediante energía solar, ya que su utilización extensiva para alimentar los equipos del proceso productivo no es factible económica y financieramente debido principalmente a que el ahorro que genera está muy lejos de amortizar la inversión en este rubro, como se muestra en la siguiente tabla. Costo de cada Cámara de Enfriamiento 1x9x5 mts para $4.. conservación de material vegetativo. Sistema de Paneles Solares para alimentar cada cámara $2,,. de enfriamiento Ahorro bimestral por cada cámara de enfriamiento. $6,. Tiempo de Recuperación de la inversión en paneles 55 años solares para alimentar cámaras de refrigeración. La inversión total para el Proyecto de Material Vegetativo es de; $18,271,638.39, las fuentes de financiamiento propuestas son; SAGARPA con el 31.73% 6

7 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 ($5,796,794.75), Beneficiarios con el 36.55% ($6,678,48.89) y FIRA con el 31.73% ($5,796,794.75). A una tasa de actualización del 12%, los indicadores financieros muestran que es un proyecto rentable, con una TIR de 2.8, una VAN de $24,33,366.62, y la relación Beneficio/costo de 1.5. Con la ejecución del proyecto se generaran 1 empleos directos y se beneficiaran 155 familias de floricultores mexiquenses, principalmente por la reducción en sus costos de producción, al reducirse en un 5% el costo de material vegetativo, además del ahorro de transporte del mismo, al tenerlo disponible cerca de la zona de producción; así mismo contarían con el servicio de aclimatación adecuada de los bulbos, lo que impactaría al tener un mejor timing en la plantación y una mejor calidad de los bulbos; lo que se reflejara en la disminución de sus mermas y por supuesto en la calidad de las flores. Para la relación Capital-Inversión, durante la vida útil del proyecto (1 años), a una tasa de actualización del 12%, por cada peso invertido inicialmente se obtendrán beneficios netos totales de 33 centavos. 7

8 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES JUSTIFICACION El planteamiento del presente proyecto se definió con base en los lineamientos del Plan Rector Nacional del Sistema Ornamentales y los lineamientos y/o líneas de acción de la Iniciativa Xóchitl que promovió el Gobierno del Estado de México. Los lineamientos de la iniciativa Xochitl son; Acción 1: Programa de Capacitación Empresarial Acción 2: Certificación de estándares de Calidad Acción 3: Propagación de nuevas variedades Acción 4: Desarrollo de una Red Logística De las cuatro líneas de acción, este proyecto incide en la líneas de Acción 2,3 y 4; la cual tiene como Objetivo, Establecer un sistema de certificación voluntario que determine el nivel de calidad de la flor una vez que haya pasado por el manejo post-cosecha; Reemplazar las variedades viejas y aumentar la utilización de variedades nuevas que gusten a la gente y, Hacer atractiva la compra de flores mexiquenses a grandes mayoristas nacionales e internacionales creando una red logística terrestre eficiente. Los floricultores del Estado de México, son consientes y les premia la necesidad de la generación de proyectos estratégicos donde se incluyan soluciones a problemas de suma importancia como es la disponibilidad de material vegetativo novedoso y de calidad en las zonas de producción, así como la creación de centros de acopio y comercialización de nuestros productos bajo estrictos controles de producción para la exportación. Por lo anterior se propone la Construcción de una red de frio para el almacenamiento y distribución de material vegetativo y para el acopio y 8

9 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 comercialización de flor de corte para exportación la cual incluirá entre otras cosas: La construcción de una red de frio para almacenar y distribuir material vegetativo (bulbos) de importación para la producción de ornamentales en el Estado de México, con lo cual se pretende entregar este material en tiempo y calidad que garantice una producción competitiva, también se disminuirán los costos de transporte y por tanto el precio unitario del material. Además se construirá otra red de frio para acopiar y comercializar flor de corte en bouquets y productos terminados, para exportación a los Estados Unidos y Canadá. En total se pretende construir dos módulos de red de frio: 1. Red de Frio para el material vegetativo: Con una construcción de cámaras de refrigeración con un capacidad de 16 contenedores de bulbos, con rampa de descarga y carga, oficina de atención a los floricultores, estacionamiento y transporte refrigerado; con mantenimiento se realizará con la utilización de al menos dos fuentes de energía: eléctrica y fuentes alternas (energía solar y planta de luz), para garantizar que la red de frio no sea interrumpida, debido a que son frecuentes los cortes de energía eléctrica. 2. Red de Frio par la flor cortada: Construcción de centros de acopio con cámaras de refrigeración, área de recepción de flor, área de selección de producto, área de elaboración de bouquets, área de elaboración de productos terminados, área de empaque en fresco, área de empaque en agua, un área de carga y descarga, oficina de atención a proveedores y clientes. Por otro lado, el consumo de agua en el proyecto de Flor de Corte es importante, por esta razón se incluye en el proyecto, infraestructura para la captación de agua de lluvia, el cual es un medio fácil de obtener agua para consumo humano y/o uso agrícola. Con esto, se busca que cuando no se disponga de agua en 9

10 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 cantidad y calidad necesaria para el proceso productivo, para áreas verdes y sanitarios, se recurra al agua de lluvia como fuente de abastecimiento principal en la empresa. De esta manera, el agua de lluvia será interceptada, colectada y almacenada en un depósito para su posterior uso. Se utilizaran las superficies de los techos de las naves como captación, que además por su ubicación, minimiza la contaminación del agua. Los desechos orgánicos en los grandes centros de acopio y comercialización son significativos, y esta no es la excepción, el Centro de Acopio, conservación y comercialización de Flor de corte planteado en este proyecto, todos los días tendrá desechos orgánicos en cantidades importantes, de ahí la necesidad de contar con un área de composteo para aprovechar dichos desechos, que además servirán como abono orgánico para los productores de flor de corte Mexiquenses. Cabe mencionar también que una energía alternativa, o más precisamente una fuente de energía alternativa es aquella que puede suplir a las energías o fuentes energéticas actuales, ya sea por su menor efecto contaminante, o fundamentalmente por su posibilidad de renovación. El consumo de energía es uno de los grandes medidores del progreso y bienestar de una sociedad. El concepto de "crisis energética" aparece cuando las fuentes de energía de las que se abastece la sociedad se agotan. Un modelo económico como el actual, cuyo funcionamiento depende de un continuo crecimiento, exige también una demanda igualmente creciente de energía. Puesto que las fuentes de energía fósil y nuclear son finitas, es inevitable que en un determinado momento la demanda no pueda ser abastecida y todo el sistema colapse, salvo que se descubran y desarrollen otros nuevos métodos para obtener dicha energía. Estas son las energías alternativas. Por esta razón, para el caso particular del proyecto de Flor de Corte, se incluyen en una primera etapa el uso de energías alternativas para iluminación en áreas de proceso, oficinas únicamente, ya que por el momento no es viable por costo, la inclusión de energías alternativas en 1

11 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 maquinarias y equipos, debido a que la inversión inicial incrementa considerablemente. 3. OBJETIVOS Y METAS OBJETIVOS Construir una red de frio para el almacenamiento y distribución de material vegetativo, así como para el acopio y comercialización de flor de corte para exportación de los floricultores mexiquenses. METAS Constituirse como el centro de negocios más importante de flores, plantas y follajes de la República Mexicana, en un periodo no mayor a 5 años. Posicionarse como un centro estratégico mundialmente reconocido en el ámbito de los productos ornamentales. Acopiar y comercializar alrededor de 133,66,8 tallos anuales de flor de corte de los productores mexiquenses. Acopiar y comercializar 22,352,6 bulbos florales al año para los productores mexiquenses. 11

12 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES SIN EL PROYECTO. La producción de ornamentales en el Estado de México, está considerada la más importante a nivel nacional por la superficie cultivada de al menos 5,6 Has, con un valor de la producción anual de $3,5 millones de pesos. Los principales problemas que actualmente enfrentan los floricultores en la producción son la disponibilidad de insumos, material vegetativo de calidad, canales de comercialización diferentes a los tradicionales debido a que aun no existen diferencias de productos de calidad. Por lo anterior, consideramos de suma importancia, la construcción de redes de frio para el almacenamiento de material vegetativo que permitirán el acceso inmediato de material vegetativo de calidad para la producción y en tiempo para lograr una mejor planificación de cosechas. Por otro lado aunque en los últimos años se ha impulsado la construcción de cámaras de frio para mantener la calidad de pos cosecha de la flor cortada, son incipientes los resultados debido a que estas construcciones se han realizada de manera individual, y consideramos que para lograr tener un impacto en el mercado de exportación, la opción más propicia por la condiciones de nuestra producción es la unión de varios productores en núcleos, lo que permitirá cumplir con los volúmenes que solicitan los consumidores y la calidad de los productos. Esto nos ha llevado como sector a unirnos y plantear que se apoye en la ejecución de este proyecto que estamos seguros tendrá un impacto sectorial en el estado, favoreciendo a disminuir significativamente los costos de producción, elevar la competitividad, calidad, hacer un uso eficiente de la energía, y lograr la exportación en grupo de al menos 133,66,8 tallos anuales de flor cortada para el mercado de Estados Unidos y Canadá. Sin el proyecto, los productores Mexiquenses seguirán teniendo mermas importantes, altos costos de producción por no contar con proveedores de material vegetativo que es la materia prima de éstos y para la comercialización seguirán buscando al mejor postor para vender su productor, que muchas de las veces no se cubren ni los costos de producción. 12

13 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES ASPECTOS ORGANIZATIVOS Antecedentes Como una necesidad de fortalecer y tener una única voz como floricultores del Estado de México para atender la problemática de la floricultura de aquel entonces y que eran problemas muy similares como lo fue la Roya Blanca, las asociaciones regionales y locales de productores, se reunieron para formar el Consejo de la Flor del Estado de México y que tuviesen un solo representante y fue así que en 1992 (21 de mayo), se constituyó esta organización Tipo de constitución de la organización Consejo De La Flor De Estado De México, Asociación Civil, Activa 5.3. Consejo Directivo El Consejo Directivo del Consejo de la Flor del Estado de México, se muestra en la siguiente tabla: CARGO Presidente Secretario Tesorero Primer Vocal Segundo Vocal Tercer Vocal Cuarto Vocal Quinto Vocal Presidente Secretario Tesorero REPRESENTANTE Oscar Arturo Castro Gurría Rosendo Rogel Guadarrama Raúl Fernando Díaz Martínez Javier González Velázquez Manuel Delgado Rubí Rufino Reyes Urbina Margarito Sandoval Cárdenas Ángel Reyes Romero CONSEJO DE VIGILANCIA Gregorio Sánchez López Dionisio Zarza Vidal Miguel Núñez Pérez Fuente: Consejo de la Flor del Estado de México, 28 13

14 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores A continuación se muestra la propuesta de organigrama del Centro de Acopio, Almacenamiento, conservación y comercialización de flores de corte. ASAMBLEA GENERAL CONSEJO DE ADMINISTRACION (16) DIRECTOR GENERAL (1) SECRETARIA DIRECTOR DE COMERCIALIZACION Y MERCADOTECNIA DIRECTOR DE OPERACIONES DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Ejecutivo De Ventas Nacionales Ejecutivo de Ventas Internacionales Encargado de Servicios de Almacenamiento Encargado de Tráfico y Maniobras Encargado de Control de Calidad en Campo Encargado de Control de Calidad en Planta Contabilidad y Finanzas Jurídico Fuente: Elaboración UGST con información de Floricultores del Estado de México, 28 14

15 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 El perfil requerido para directivos y operadores, se menciona a continuación: Directivos: el Perfil requerido para los directivos, sobre todo por la magnitud de la empresa, preferentemente se requiere que sean Licenciados en Administración de Empresas, Contadores Públicos, Licenciados en Mercadotecnia, con estudios mínimos de Licenciatura y gran experiencia en Ventas, Comercialización Y Control de Calidad. Para todos los directivos es indispensable el dominio de Ingles en un 8%, el dominio del 1% de paqueterías como Office Director General. El Perfil requerido es Licenciatura en Administración de Empresa y/o Licenciatura en Fitotecnia, que tenga amplia experiencia en condiciones de acopio, almacenamiento y conservación del Sistema Ornamentales en general. Que tenga conocimientos de la Situación del mercado regional, nacional e internacional del Sistema Ornamentales. Habilidades como; toma de decisiones, pragmatismo, análisis de riesgo, formación de equipos, manejo de conflictos, liderazgo. Cualidades personales: Integridad, planeación, organización y retroalimentación. Sus funciones serán; reportar directamente al Consejo de Administración de los avances y/o resultados de la empresa periódicamente. Están a su cargo 4 gerencias que son, Gerente de Mercadotecnia y Comercialización, Gerente de Operaciones, Gerente de Control de Calidad y Gerente de Administración y Finanzas. Además de desarrollar la planeación estratégica para aumentar la productividad, rentabilidad y competitividad de la empresa conjuntamente con las otras gerencias. Vigilar y controlar el cumplimiento de las acciones estratégicas de la empresa, lograr que se cumplan los objetivos y metas de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 15

16 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Secretaria. Secretariado comercial, carrera técnica, bachillerato terminado de escuelas reconocidas, excelente presentación, dominio de sí misma, trabajo bajo presión, tolerancia a la frustración, estabilidad laboral., atención y servicio experiencia mínima de 3 años en puesto similar, funciones afines al puesto. Manejo de Microsoft office 8%, deseable ingles. Director de Mercadotecnia y Comercialización. Licenciatura en Comunicación, Mercadotecnia, Relaciones Públicas, Administración, Negocios. Excelente nivel de comunicación y facilidad de palabra Manejo con medios de comunicación masiva plan de medios y relaciones públicas. Experiencia comprobable reciente de por lo menos 4 años en puestos de dirección o gerencia dedicados a la función de mercadeo, comercial, procuración de fondos y/o comunicación y medios. Muy buen conocimiento del manejo de mercado de consumidor final y con nivel de gestión y negociación a gran escala con altos ejecutivos del sector financiero y empresarial. De preferencia ampliamente relacionado con industrias del sector privado con alto sentido de responsabilidad social. Dominio del inglés por lo menos en un 8%. Gran habilidad en el manejo de Office. Excelente presentación y disponibilidad para viajar en el país y el extranjero. Director de Operaciones. Ing. Fitotecnista, o carrera a fin al puesto, experiencia mínima de 5 años en puesto similar con dominio en las áreas de facturación, presupuestos, relaciones laborales, recursos humanos, logística de eventos, sistemas, análisis de publicidad y mercados, reingeniería de procesos, métodos y procedimientos, finanzas, control de inventarios y almacenes, puntos de venta, medios de distribución, excelente manejo de office (presentaciones y reportes gerenciales), excelente manejo y supervisión de personal, excelente presentación, sepa conformar equipos de trabajo y liderazgo. Realización y estandarización de procesos, planes de trabajo, manejo de presupuestos, etc. inglés: 8 % 16

17 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Director de Aseguramiento de Calidad. Ing. Fitotecnista, experiencia: cinco años como gerente de control de calidad o responsable sanitario actividades a desarrollar: auditorías internas y externas, trámites ante secretaria e instituciones gubernamentales, controlar los movimientos de almacén, revisar y garantizar la calidad de los productos vendidos, supervisar higiene de los almacenes y áreas anexas, supervisar documentación legal y técnica de los fabricantes, dar seguimiento a las quejas por la calidad de la materia prima, realizar trámites de importación y distribución de materia prima, revisión y firma de certificados que se envían a los clientes, con conocimientos de control sanitario. Director de Administración y Finanzas. Responsable de administración interna de la empresa en cuanto a seguimiento de ingresos y control de costos y egresos. Reporta a dirección general y le reportan contabilidad, tesorería, recursos humanos y producción. Ejecutivo de Ventas. Licenciatura Económico Administrativa, Sexo indistinto, entre 27 y 45 años. 3 años de experiencia en Ventas a Distribuidores a Nivel Nacional e Internacional, Experiencia y Conocimiento en Ornamentales. Disponibilidad para Viajar. Buena imagen, Iniciativa, Emprendedor. Encargado de Servicios de Almacenamiento. Carrera técnica en contabilidad, Lic. Contabilidad, Ing. fitotecnista, Ing. Agrónomo, o a fin. Sus principales funciones serán, Conocimientos indispensables en Empresas de Productos Ornamentales. Realizar y coordinar los ingresos de producto en sistema, despacho en el área de logística y operaciones, de acuerdo a los lineamientos de manejo de almacén, para garantizar una adecuada exactitud de inventarios. Mantener el control físico de inventarios de producto. Traspasos de producto entre almacenes. Realización de inventario físico de producto en almacén. Realización de etiquetas PEPS para identificar los materiales que se reciben y despachan. Elaboración de órdenes de trabajo. Ajustes al sistema por concepto de devolución o rechazo. Disponibilidad de horario y trabajo pesado. 17

18 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Encargado de Tráfico y Maniobras. Lic. En Negocios Internacionales experiencia min 1 año en embarques y distribución. Logística a nivel nacional. Edad: años, acostumbrado a trabajar bajo presión, dinámico, con alta orientación a resultado, dominio del idioma inglés al 9%, buscar proveedores y cotizar los bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades de la empresa, negociar con los proveedores y acreedores las condiciones comerciales, realizar y coordinar las operaciones de importación y exportación, buscar la optimización de los recursos económicos necesarios para conseguir los objetivos de la empresa. Encargado de Control de Calidad en Campo y Planta. Ing. Fitotecnista, Ing. Agrónomo, Mínimo 5 años de experiencia en la industria de Ornamentales realizando las siguientes actividades: Responsable de liderar que la ejecución de los análisis para la liberación de Materia Prima, Producto Terminado, producto en proceso, sean efectuados al 1% con la normatividad local y corporativa, así como GMP S, GLP S Y SOP S. Coordinar la Implementación de metodologías mediante la transferencia de Soporte Analítico. Administración y programa para el mantenimiento y calificación de equipos e instrumentos de laboratorio. Elaboración de programas de capacitación del personal. Coordinación y seguimiento de investigaciones de laboratorio. Conocimientos: Administración de Laboratorio. Experto en GMP s, GLP s, buenas prácticas de Documentación. Experto en estudios de estabilidad, validación de métodos analíticos, validación de métodos de limpieza, manejo y compra de material de laboratorio. Manejo de personal (obligatorio). Inglés 1% (obligatorio) Jurídico. Lic. en Derecho con Postgrado en Derecho Corporativo, mínimo 1 años en posiciones ejecutivas o gerenciales dirigiendo las áreas: corporativa, civil, mercantil, fiscal, contenciosa, laboral, penal, etc. Habilidades: Liderazgo e influencia positiva, Alta capacidad de negociación e innovación, Formación de equipos trabajo, Compromiso, solución de conflictos, toma de decisiones, gestión efectiva, Mente abierta al cambio, Proactividad, respeto a normas. 18

19 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Para el caso de la Red de Frio para el almacenamiento, conservación y comercialización de bulbos, la propuesta de organigrama se muestra a continuación: ASAMBLEA GENERAL CONSEJO DE ADMINISTRACION (16) DIRECTOR GENERAL (1) SECRETARIA ENCARGADO DE OPERACIONES ASEGURAMIENTO DE CALIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS Encargado de Servicios de Almacenamiento Encargado de Tráfico y Maniobras Técnico de Control de Calidad Contabilidad y Finanzas Jurídico Fuente: Elaboración UGST con información de floricultores del Estado de México, 28 19

20 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 El perfil de los directivos y operadores se muestra se desglosa a continuación: Director General. El Perfil requerido es Licenciatura en Administración de Empresa y/o Licenciatura en Fitotecnia, que tenga amplia experiencia en condiciones de acopio, almacenamiento y conservación del Sistema Ornamentales en general. Que tenga conocimientos de la Situación del mercado regional, nacional e internacional del Sistema Ornamentales. Habilidades como; toma de decisiones, pragmatismo, análisis de riesgo, formación de equipos, manejo de conflictos, coaching. Cualidades personales: Integridad, planeación, organización y retroalimentación. Sus funciones serán; reportar directamente al Consejo de Administración de los avances y/o resultados de la empresa periódicamente. Están a su cargo 4 gerencias que son, Gerente de Mercadotecnia y Comercialización, Gerente de Operaciones, Gerente de Control de Calidad y Gerente de Administración y Finanzas. Además de desarrollar la planeación estratégica para aumentar la productividad, rentabilidad y competitividad de la empresa conjuntamente con las otras gerencias. Vigilar y controlar el cumplimiento de las acciones estratégicas de la empresa, lograr que se cumplan los objetivos y metas de la empresa a corto, mediano y largo plazo. Secretaria. Secretariado comercial, carrera técnica, bachillerato terminado de escuelas reconocidas, excelente presentación, dominio de sí misma, trabajo bajo presión, tolerancia a la frustración, estabilidad laboral., atención y servicio experiencia mínima de 3 años en puesto similar, funciones afines al puesto. Manejo de Microsoft office 8%, deseable ingles. 2

21 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Director de Operaciones. Ing. Fitotecnista, o carrera a fin al puesto, experiencia mínima de 5 años en puesto similar con dominio en las áreas de facturación, presupuestos, relaciones laborales, recursos humanos, logística de eventos, sistemas, análisis de publicidad y mercados, reingeniería de procesos, métodos y procedimientos, finanzas, control de inventarios y almacenes, puntos de venta, medios de distribución, excelente manejo de office (presentaciones y reportes gerenciales), excelente manejo y supervisión de personal, excelente presentación, sepa conformar equipos de trabajo y liderazgo. Realización y estandarización de procesos, planes de trabajo, manejo de presupuestos, etc. inglés: 8 % Director de Aseguramiento de Calidad. Ing. Fitotecnista, experiencia: cinco años como gerente de control de calidad o responsable sanitario actividades a desarrollar: auditorías internas y externas, trámites ante secretaria e instituciones gubernamentales, controlar los movimientos de almacén, revisar y garantizar la calidad de los productos vendidos, supervisar higiene de los almacenes y áreas anexas, supervisar documentación legal y técnica de los fabricantes, dar seguimiento a las quejas por la calidad de la materia prima, realizar trámites de importación y distribución de materia prima, revisión y firma de certificados que se envían a los clientes, con conocimientos de control sanitario. Director de Administración y Finanzas. Responsable de administración interna de la empresa en cuanto a seguimiento de ingresos y control de costos y egresos. Reporta a dirección general y le reportan contabilidad, tesorería, recursos humanos y producción. Encargado de Servicios de Almacenamiento. Carrera técnica en contabilidad, Lic. Contabilidad, Ing. fitotecnista, Ing. Agrónomo, o a fin. Sus principales funciones serán, Conocimientos indispensables en Empresas de Productos Ornamentales. Realizar y coordinar los ingresos de producto en sistema, despacho en el área de logística y operaciones, de acuerdo a los lineamientos de 21

22 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 manejo de almacén, para garantizar una adecuada exactitud de inventarios. Mantener el control físico de inventarios de producto. Traspasos de producto entre almacenes. Realización de inventario físico de producto en almacén. Realización de etiquetas PEPS para identificar los materiales que se reciben y despachan. Elaboración de órdenes de trabajo. Ajustes al sistema por concepto de devolución o rechazo. Disponibilidad de horario y trabajo pesado. Encargado de Tráfico y Maniobras. Lic. En Negocios Internacionales experiencia min 1 año en embarques y distribución. Logística a nivel nacional. Edad: años, acostumbrado a trabajar bajo presión, dinámico, con alta orientación a resultado, dominio del idioma inglés al 9%, buscar proveedores y cotizar los bienes y servicios, de acuerdo a las necesidades de la empresa, negociar con los proveedores y acreedores las condiciones comerciales, realizar y coordinar las operaciones de importación y exportación, buscar la optimización de los recursos económicos necesarios para conseguir los objetivos de la empresa. Jurídico. Lic. en Derecho con Postgrado en Derecho Corporativo, mínimo 1 años en posiciones ejecutivas o gerenciales dirigiendo las áreas: corporativa, civil, mercantil, fiscal, contenciosa, laboral, penal, etc. Habilidades: Liderazgo e influencia positiva, Alta capacidad de negociación e innovación, Formación de equipos trabajo, Compromiso, solución de conflictos, toma de decisiones, gestión efectiva, Mente abierta al cambio, Proactividad, respeto a normas. 22

23 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Relación de socios. La organización del Consejo de la Flor del Estado de México, está conformada por siete consejos regionales, soportadas a su vez por organizaciones locales de productores y que los consejos regionales los representan: 1. Consejo Regional de productores de plantas de ornato y corte de Atlacomulco, Estado de México, A.C.,, la cual comprende los municipios de: Atlacomulco Jocotitlán Tenango del Valle Toluca 2. Consejo Regional de Coatépec Harinas, A.C., que comprende los municipios de: Coatépec Harinas Ixtapán de la Sal Tonático 3. Consejo Regional de la Flor del Oriente del Estado de México, A.C., que comprende los municipios de: Chicoloapan Ixtapaluca Tepetlixpa Texcoco 4. Consejo Regional de la Flor de Tenancingo, A.C., que comprende los municipios de: Joquicingo Malinalco Ocuilan Tenancingo 5. Consejo Regional de la Flor de Valle de Bravo, A.C., que comprende los municipios de: Amanalco Donato Guerra Valle de Bravo 23

24 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Consejo Regional de la Flor de Villa Guerrero, A.C., que comprende los municipios de: Villa Guerrero Zumpahuacán 7. Consejo Regional de la Flor de Temascaltepec, A.C., que comprende los municipios de: Temascaltepec Tejupilco La relación de productores beneficiados del proyecto, se encuentra como anexo. Ver anexo No Inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrícolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros). Actualmente, el Consejo de la Flor del Estado de México no cuenta con activos Fijos. 24

25 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 5.7. Descripción de estrategias que se adoptarán para facilitar la integración a la cadena productiva y comercial. Actualmente la Cadena de Ornamentales en el Estado de México, están constituida por los siguientes agentes: Fuente: Elaboración UGST con información de floricultores del Estado de México, 28 25

26 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Para poder establecer estrategias para la integración de la Cadena Productiva Ornamentales en el estado de México, se realizo un diagnostico, se identifico la problemática y se propusieron algunas estrategias de solución para la integración de la misma. ESLABON PRIMARIO (PRODUCTORES DE FLORES, PLANTAS, FOLLAJES, ETC.) ESLABON ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y EMPAQUE PROBLEMATICA 1. FALTA DE PLANEACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DEL MERCADO. 2. DESCONOCIMIENTO DE NUEVAS VARIEDADES CON ALTA DEMANDA EN EL MERCADO 3. FALTA DE TRATAMIENTOS ADECUADOS PARA ALARGAR LA VIDA DE ANAQUEL DE LAS FLORES DE CORTE, LO CUAL HACE QUE DEMERITEN SU CALIDAD EN MENOS TIEMPO. 4. FALTA DE REDES DE FRIO ADECUADOS PARA EL MANEJO DE POST-COSECHA DE LAS FLORES DE CORTE HASTA SU COMERCIALIZACIÓN. 5. NO SE LLEVAN REGISTROS DE GASTOS DE PRODUCCIÓN, POR LO CUAL NO SE TIENE CONOCIMIENTO EXACTO DE MARGEN DE UTILIDAD. 6. NO EXISTEN LAS CONDICIONES PARA EL MANEJO UNIFORME Y/O ADECUADO DE LAS FLORES DE CORTE HASTA LLEGAR AL CONSUMIDOR FINAL. PROBLEMATICA 1. NO EXISTE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES. 2. NO HAY MECANISMOS QUE PERMITAN INCORPORAR MAYOR VALOR A LOS PRODUCTOS ORNAMENTALES. 3. NO EXISTEN PRODUCTOS FACTIBLES PARA EL MERCADO INTERNACIONAL. 4. NO EXISTEN CONDICIONES ADECUADAS PARA EL ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN PARA TODOS LOS PRODUCTORES DE ORNAMENTALES. 5. NO EXISTEN INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES PARA FACILITAR EL EMPAQUE. 6. INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE PARA LA CONSERVACION DE LA FLOR DE CORTE. 7. NO EXISTEN NINGUN SISTEMA DE CAPTURA DE INFORMACION Y/O REGISTRO DE PRODUCTORES, PRODUCTOS Y MERCDO. 26

27 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 ESLABON MERCADO, COMERCIALIZACION Y CONSUMIDOR FINAL PROBLEMATICA 1. POCA INFORMACION DE LOS REQUERIMIENTOS DEL MERCADO TANTO DEL MERCADO NACIONAL, COMO DELMERCADO INTERNACIONAL 2. DESCONOCIMIENTO DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO GLOBAL DE ORNAMENTALES 3. NO HAY UNA BASE DE DATOS DE LOS POSIBLES CLIENTES Y/O MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL 4. DESCONOCIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS CLIENTES A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL. 5. VARIACION DE LOS GUSTOS DELCLIENTE 6. POCA DIFUSION DEL SECTOR ORNAMENTALES EN GENERAL 7. CONSUMIDOR VELEIDOSO 8. EL CONSUMIDOR BUSCA PRODUCTOS FACILES DE LLEVAR ADEMAS DE QUE BUSCA GARANTIAS DE CALIDAD Las estrategias propuestas son: Fuente: Elaboración UGST con información de floricultores del Estado de México, 28 ESTRATEGIA PROPUESTA REQUERIMIENTOS PLAZO UBICAR LAS VARIEDADES DE FLORES DE CORTE, FLORES DE MACETA Y PLANTAS DE VIVERO CON MAS DEMANDA EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL PROGRAMAR LA PRODUCCIÓN EN BASE A LA DEMANDA DEL MERCADO OBJETIVO QUE PUEDE SER; REGIONAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL AL PROGRAMA SU PRODUCCIÓN SE TENDRÁ UN MEJOR CONTROL EN LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN, MEJORES RENDIMIENTOS Y POR LO TANTO MÁS COMPETITIVOS EN PRECIO, TIEMPO DE ENTREGA, FRESCURA Y CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ORNAMENTALES. HACER UNA BASE DE DATOS DE LOS FLORICULTORES A NIVEL NACIONAL, DONDE SE ESPECIFIQUE; SUPERFICIE, RENDIMIENTOS, VARIEDADES QUE PRODUCE, CIELO ABIERTO O INVERNADERO, ÉPOCA DE COSECHA, LUGAR DONDE ADQUIERE SUS INSUMOS Y DESTINO DE SU PRODUCCIÓN. VISITAS A LOS PRINCIPALES PUNTOS DE VENTA DE TODA LA REPÚBLICA MEXICANA ANALIZAR LA ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA DE LOS PRODUCTOS ORNAMENTALES PAQUETES TECNOLÓGICOS EFICIENTES DE LAS VARIEDADES MAS DEMANDAS ENCUESTAS DIRECTAMENTE A LOS PRODUCTORES Y VISITAS A SUS HUERTAS. CORTO CORTO MEDIANO MEDIANO 27

28 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 ELABORAR UNA LISTA DE FLORES DE CORTE, FLORES DE MACETA, Y PLANTAS DE VIVERO CON MAS DEMANDA EN EL MERCADO Y PRESENTARLA A LOS PRODUCTORES, CONJUNTAMENTE CON PAQUETES TECNOLÓGICOS, DE TAL MANERA QUE MEJOREN SU FORMA DE PRODUCCIÓN Y/O CAMBIEN A VARIEDADES MAS COMPETITIVAS. INVESTIGACIÓN DE MERCADO REGIONAL, ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. ASÍ COMO MEJORA DE PAQUETES TECNOLÓGICOS MEDIANO IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO, CONSERVACIÓN, TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN, DE LA PRODUCCIÓN DE LA PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE ORNAMENTALES A LOS PRINCIPALES MERCADOS. Fuente: Elaboración UGST con información de floricultores del Estado de México, EQUIPO DE TRANSPORTE PARA ACOPIO 2. ESPACIOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE FLOR EN MACETA Y PLANTA DE VIVERO 3. CÁMARAS DE CONSERVACIÓN DE FLOR DE CORTE 4. EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA COMERCIALIZACIÓN REGIONAL A PUNTOS DE VENTA IMPORTANTES MEDIANO Actualmente el Sistema Ornamentales está integrado de la siguiente manera, el sector y/o eslabón primario con los centros de comercialización mayoristas, principalmente hablando de los grandes productores. Aun con esto, no se cubre la demanda nacional en cantidad, diversidad y calidad en algunas flores de corte. Pero para el caso particular de los productores medianos y pequeños su canal de comercialización que tienen es; la venta directamente en invernadero o zona de producción, la venta en los tianguis cercanos a la zona de producción, con esto se provoca un excesivo movimiento de la flor de corte que hace que tengan mermas importantes, además de la falta de una red de frio adecuada. En cuanto a insumos para los 3 eslabones; productores, acopiadores y comercializadores, ya se tienen perfectamente identificados los proveedores. Para el primer eslabón (Floricultores), un 9 95% de los insumos necesarios para la producción los consiguen en Villa Guerrero y Tenancingo, Estado de México. Para el caso de los acopiadores, los principales proveedores de insumos están ubicados en la Ciudad de México, Morelos y Estado de México. 28

29 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Por otro lado, los distribuidores de material vegetativo está perfectamente bien integrada a la cadena productiva ornamentales, tienen alrededor de 18 a 2 años de experiencia en el ramo, de tal manera que tienen sus proveedores de material vegetativo perfectamente definidos, estos son principalmente de Holanda y chile y por otro lado tiene sus clientes bien establecidos, que son floricultores de los Municipios de (Villa Guerrero, Tenancingo, Malinalco, Texcoco, Tonatico, Almoloyan, entre otros), con experiencia, lo cual la ha consolidado como la líder en su ramo. HOLANDA A CHILE Fuente: Elaboración UGST, 28 29

30 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Los proveedores de material vegetativo tienen una gran visión y fuerte compromiso con sus clientes en cuanto a calidad, tiempo de entrega y precio, es por eso que trabajan arduamente en tener y/o establecer sucursales cerca de los productores de flores, plantas y follajes, de tal manera que los floricultores dispongan en el momento que necesiten de bulbos, plántulas y/o semillas de alta calidad a un excelente precio e inigualable calidad. Un ejemplo de esto son las sucursales con las que cuenta en el interior de la República Mexicana, como se muestra en el mapa a continuación: Los proveedores de material se encuentran ubicados en varios estados de la República Mexicana. PROXIMAMENTE Fuente: Elaboración UGST con información de Flores y Plantas de Calidad S.A. de C.V., 28 3

31 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Con el proyecto, la Cadena Ornamentales quedaría integrada de la siguiente manera; Los Floricultores tendrá acceso al Material Vegetativo en su zona de producción (Villa Guerrero), con un descuento del 5% en los precios de los mismos, tiene acceso a todos los insumos en la misma localidad por lo que no tendrán que desplazarse a otras ciudades y/o estados para conseguir sus insumos y materias primas. Los productores llevaran al Centro de Acopio su flor de corte, o bien, el centro de acopio ira a acopiar el producto hasta las zonas de producción, lo cual también hará que sus costos de producción disminuyan en otro 5%. Por otro lado, en esta etapa del proyecto, se contempla un Área de Capacitación para productores, cuyo objetivo es la capacitación a productores, dispondrá de paquetes tecnológicos de nuevas variedades con gran demanda en el mercado, asesoría técnica para el manejo post-cosecha adecuado, asesoría para el tratamiento adecuado de la flor de corte para alargar la vida de anaquel y abrir los botones florales. Además de destinar un técnico para la supervisión en campo de tal manera que se tenga un mejor control de calidad desde la producción primaria hasta la comercialización y de esta manera ser competitivos en calidad, cantidad y precio en el mercado nacional e internacional. Se contara con un área de selección y empaque para cumplir con todas las demandas de clientes, de México y de Estados Unidos. En esta área también se elaboraran presentaciones como bouquets que se distribuirán directamente a florerías y tiendas especializadas del centro del país. Para lograr esto, se requiere de la Red de Frio que garantice por un lado acopiar y conservar una cantidad considerable de Flor de corte y por otro lado garantice calidad, diversidad y precio, lo cual no significa que se dará un buen precio sacrificando ganancias a productores. Del Centro de Acopio propuesto en este proyecto, se establecerán convenios con Empresas dedicadas a Fletes en todo el territorio nacional y para el mercado internacional, los cuales se les contratara para que entreguen en los puntos ya definidos por el centro de acopio, en tiempo y forma para cumplir con los clientes justo a tiempo. Además, en el centro de acopio, se incluye un área de composteo, para todos los desechos de la flor de corte, el producto a obtener será abono orgánico que es un insumo para los mismos productores mexiquenses. Se esta manera se integra la Cadena Ornamentales con el proyecto en esta primera etapa. 31

32 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES ANÁLISIS DE MERCADOS 6.1. Descripción y análisis de materias primas, productos y subproductos (presentación, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos y necesidades que satisface). Las materias primas de la Cadena Ornamentales son diversas, dependiendo del eslabón de la Cadena Productiva que se esté hablando. Para los productores, la materia prima es el material vegetativo, para los acopiadores y distribuidores mayoristas, la materia prima son las flores de corte, flores en maceta, bouquet, entre otros. El materia vegetativo que requieren los productores es; bulbos de Lilis, Tulipán, Liatris e Iris principalmente. Las presentaciones del material vegetativo son, cajas de plástico de en promedio 2 a 25 kg, dependiendo del material que se trate, y el número de piezas que contiene caja varía dependiendo del calibre de bulbo. Las presentaciones que se manejan en el mercado son: MATERIAL VEGETATIVO CANTIDAD (PIEZAS) X CAJA Lilium 1-4 Tulipán 5 Liatris 1 Iris 1 Fuente: Elaboración UGST con información de Flores y Plantas de Calidad S.A. de C.V., 28 32

33 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 En cuanto a la flor de corte, existe una gran variedad de estas, sin embargo para el proyecto las principales por la cantidad que demanda el mercado son; Rosa, Gerbera, Clavel, Crisantemo, Gladiola y Lilium. Las presentaciones de estas flores de corte son; FLOR DE CORTE PRESENTACIÓN EMPAQUE Rosa 25 tallos /bunches 1 tallos/bunches Procona/Aquabox 6-8 bunches Caja R4 de 12-2 bunches Aguabox de 12 bunches Gerbera Caja Tabaco Plus de bunches Caja Gerbera 6 docenas en charola Aquabox 7 docenas en raqueta 12 tallos/bunches 1 tallos/bunches Clavel Gruesa Procona Crisantemo Docena Aquabox Gladiolas Gruesa Aquabox Lilium Decenas Aquabox Fuente: Elaboración UGST con información de Floricultores Mexiquenses., 28 Estas presentaciones son las manejan algunos distribuidores mayoristas del Estado de México, Morelos, Puebla y Distrito Federal. 33

34 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Otras presentaciones que demandan tiendas especializadas, florerías y clientes especiales son los famosos bouquets. 34

35 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Características de los mercados de los principales insumos y productos. Actualmente la distribución de los insumos para los productores es de procedencia regional. Los insumos que se emplean son: fertilizantes, insecticidas, fungicidas, calefactores, tutores, lazo, alambre, varillas, plásticos, invernaderos, entre otros años de va demeritando su calidad y al final son productores que no son competitivos en el mercado nacional mucho menos para el mercado internacional. Una característica que distingue a este sistema es la innovación tecnológica en el proceso productivo, lo cual ha implicado aumento en el uso de insumos y maquinaria, proveniente de patentes extranjeras, comercializadas por grandes corporaciones monopólicas. En la región existen más de 7 establecimientos registrados, que ofrecen diferentes insumos relacionados con la producción de flores. Existen casas proveedoras mayores como las que existen en el Estado de México (Villa Guerrero, Tenancingo, etc.), Morelos (Cuernavaca), Distrito Federal, los cuales tienen mayor experiencia y manejo en esta área. Algunos de los insumos y equipos más utilizados en la producción de ornamentales son: sustratos (vermiculita, fibra de coco, peat mosst, tierra de hoja y lama), material vegetativo (esquejes, baretas, semillas mejoradas), insecticidas, invernaderos, equipos para invernaderos (equipos de calefacción, humidificadores, mallas sombra, estructuras, plásticos), contenedores (bolsas de polietileno y macetas de plástico), material de empaque y presentación. Las distribuidoras y tiendas de venta al público se localizan principalmente en las delegaciones de Xochimilco, Tlalpan, Estado de México (Villa Guerrero, Texcoco, Naucalpan, Villa del Carbón) y estado de Morelos (Cuernavaca). Dentro de las empresas más importantes en la cadena de ornamentales, encontramos a: Hummert de México S.A. de C. V. (Morelos), Plásticos del Sur S. A. de C. V. (Morelos), Perfiles Flexibles de Plástico S. A. De C. V. (Estado de México) Agroequipos de Texcoco (Texcoco, Estado de México), entre otras, para mayor información sobre proveedores del sector ornamental, se puede consultar el directorio de la pagina: 35

36 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Así tenemos mezclas de sustratos importados, con tierra de hoja o lama, adaptación de diseños en invernaderos de acuerdo a las condiciones económicas de los productores y requerimientos ambientales de la zona. Para el caso particular de los bulbos florales el 1% del producto que se comercializa a nivel nacional es de importación de Holanda y Chile principalmente. A nivel mundial la superficie destinada a la producción de Bulbos y raíces al 28 es de 35, ha, que representan en valor alrededor de.8 billones de euros. Según valor los países más importantes son: Holanda 73%, Japón 5%, Reino Unido 5%, EEUU 5%, otros 12%. Fuente: Marco Luraschi, Rabobank, Chile, Junio, 28. En Holanda, cada año se producen alrededor de 3. millones de bulbos en 1,8 has. Se exportan 2 millones a EEUU, Japón, Alemania y Gran Bretaña. Los tulipanes son la tercera flor más solicitada por los consumidores en países desarrollados (1 dólares/año/ persona). Fuente: Koopman, P. 25. Growing tulips./ Romagnoli, S. 24.Estrategias de entrada al negocio de bulbos de tulipán 36

37 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 En el hemisferio Sur la producción de bulbos se distribuyen de la siguiente manera: Nueva Zelanda 15 has Australia 95 has Chile 75 has Argentina 8 has (Chubut) + < 1 ha (Sta Cruz, Neuquen y R Negro) Sudáfrica 6 has En nuestro país existen empresas especializadas en la comercialización del material vegetativo, desafortunadamente estas se encuentran ubicadas en las grandes ciudades y no cerca de los floricultores, con el proyecto el material vegetativo los floricultores lo tendrán al alcanza y como beneficio una disminución de un 5% en sus costos de producción. Por otro lado, a nivel mundial la superficie destinada a la producción de Flor de Corte y flor en maceta al 28, es de 36, has, con un valor de alrededor de 6 billones de euros. Los principales países según el valor de la producción son; China 57%, EEUU 9%, Holanda 6%, Japón 5%, Italia 3%, Alemania 2%, Francia 2%, otros 16%. 37

38 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 La participación en la producción de los países productores tradicionales de flores está decreciendo. En la siguiente grafica se muestran los primeros 1 países con más superficie destinada a flor de corte a nivel mundial. México ocupa el 5 lugar. Fuente: Marco Luraschi, Rabobank, Chile,Junio 28 Según el valor de la producción de flor de corte los primeros 1 países a nivel mundial son; Holanda, Japón, Italia, Colombia, China, Francia, Alemania, Corea y Ecuador. Nuestro país no figura en esta clasificación aun cuando cuenta con más superficie que Colombia y Ecuador que son nuestros principales competidores. 38

39 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Fuente: Marco Luraschi, Rabobank, Chile,Junio 28 En relación a las importaciones y exportaciones los principales países se muestran en el siguiente esquema. Holanda es el país que más exporta flores de corte. Fuente: Marco Luraschi, Rabobank, Chile,Junio 28 Los principales flujos de la Flor de corte se muestran en el siguiente grafico: 39

40 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Fuente: Marco Luraschi, Rabobank, Chile,Junio 28 Las tendencias del comercio internacional de los sistemas Ornamentales se comentan en los siguientes puntos: Holanda es evidentemente un importante nodo articulador (hub) de la red de comercialización internacional. Gran parte de lo importado se re-exporta. En EEUU, Miami presenta un rol similar. Dubai aparece como un nuevo nodo emergente. Los países emergentes en cuanto a exportaciones son: Kenia, Etiopía, China, Malasia, Tailandia y Vietnam. Los importadores emergentes son países de Europa del este, Rusia y el sur de Europa. Existe un potencial de crecimiento para el mercado de las flores de corte: 75% del consumo global de flores está en EEUU, Europa y Japón El mercado de flores en macetero crecerá más rápido que el de las flores de corte Las grandes oportunidades para los actores globales están en las economías emergentes (China, Europa del este Los mercados maduros muestran crecimientos modestos 4

41 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Fuente: Marco Luraschi, Rabobank, Chile,Junio 28 Los mercados y zonas productivas tradicionales están perdiendo peso relativo Crecimiento de la producción en África, Asia y América Latina Estabilización de la producción en Europa, Norte América y Japón Incremento de la competencia internacional Disminución de los precios y costos de las flores Innovación: robotización, tecnologías de ahorro de energía, empaque y transporte Comercio internacional entre bloques regionales (Sur-Norte) Consolidación a nivel mayorista La participación de mercado de las cadenas de retail se verá incrementada si bien las florerías especializadas mantendrán una parte sustancial del mercado A nivel nacional los principales estados productores de Flor de Corte son; Estado de México, Puebla, Distrito Federal, Morelos Baja California, Guerrero, Michoacán, entre otros. 41

42 HAS INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Para comentar a detalle de la situación del mercado nacional, nos enfocaremos a los seis tipos de flor de corte contempladas en el proyecto que son; Rosa, Gerbera, Clavel, Crisantemo, Gladiola y Lilium. La superficie sembrada de Rosa a nivel nacional la encabeza el Estado de México hasta el 25, sin embargo cae notablemente en el 26 y 27. Y el Distrito Federal por el contrario muestra un crecimiento de la superficie sembrada. Querétaro ocupa el segundo y Puebla el tercer al año SUPERFICIE SEMBRADA DE ROSA A NIVEL NACIONAL DISTRITO FEDERAL GUERRERO HIDALGO JALISCO MEXICO MICHOACAN MORELOS PUEBLA QUERETARO TLAXCALA YUCATAN Fuente: Elaboración UGST con información de SAGARPA, 28. Cabe aclarar que esta caída en la superficie sembrada de rosa (al aire libre) fue substituida por la siembra en invernadero. El estado de México hasta el 25, ocupaba el primer lugar en producción de rosa, sin embargo bajo considerablemente la superficie sembrada y por ende la producción de rosa. Al 27 el estado que ocupa el primer lugar es el Distrito 42

43 HAS ROSAS (Gruesa) INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Federal, en segundo lugar se encuentra Querétaro y en tercer lugar el Estado de Puebla. 4,,. PRINCIPALES ESTADOS PRODUCTORES DE ROSA A NIVEL NACIONAL 3,5,. 3,,. 2,5,. 2,,. 1,5,. 1,,. 5,. DISTRITO FEDERAL GUERRERO HIDALGO JALISCO MEXICO MICHOACAN MORELOS PUEBLA QUERETARO TLAXCALA YUCATAN Fuente: Elaboración UGST con información de SAGARPA, 28. Para el caso de la Gerbera, el único Estado Productor hasta el 27 es el estado de México, según las estadísticas del SIAP, 28. SUPERFICIE SEMBRADA VS SUPERFICIE COSECHADA DE GERBERA EN EL EDO. DE MEXICO (HAS) Sup. Sembrada(Ha) Sup. Cosechada (Ha) Fuente: Elaboración UGST con información de SAGARPA,

44 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 La producción de Gerbera al 27 asciende a 675,8 gruesas, producción exclusiva el Estado de México. PRODUCCION A NIVEL NACIONAL DE GERBERAS (Gruesas) Producción (gruesas) 675,8. 582,. 559, ,6. 225, , , , ,. 463, , Fuente: Elaboración UGST con información de SAGARPA, 28. Para el 27, la producción de crisantemo, la encabeza el Estado de México con una superficie sembrada de 2,38 has y una producción de 12,136,383. gruesas. El segundo lugar lo ocupa el Estado de Morelos con una superficie total al año 27 de 58.8 has y una producción de 13,575 gruesas. Para el Clavel de acuerdo a las estadísticas de la SAGARPA del año 2 al 27 el único Estado Producto es el Estado de México que al 27, la superficie sembrada fue de 567 has, con una producción de 3,758,5. gruesas. En la producción de Gladiola para el 27, Puebla ocupa el primer lugar con 1,73 has, el segundo lugar lo ocupa el Estado de México con has, el tercer lugar el Estado Morelos con has. La producción de Lilium al 27, el Estado de México ocupa el primer lugar con una superficie de 17 has y una producción de 344,616 gruesas. El segundo lugar lo ocupa el Estado de Jalisco con una superficie de.78 has y una producción de 1,17 gruesas. 44

45 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 6.3. Canales de distribución y venta. Los Canales de distribución a nivel nacional de ornamentales, es como se muestra en el siguiente esquema: 45 Fuente: Elaboración UGST con información del PRN Ornamentales, 25

46 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Los canales de comercialización para los productores del estado de México se muestran en la siguiente ilustración. La comercialización actualmente es a través de intermediarios y/o directamente en los invernaderos, tianguis y a las centrales de abasto de Tenancingo, mercado de Jamaica y central de abasto de la ciudad de México. Además, algunos comercializadores grandes acopian producto para exportación. Fuente: Elaboración UGST, 28 Los Canales de comercialización propuestos para la Red de frio para el Acopio, Almacenamiento y Conservación de flores de corte son como se muestra en el siguiente diagrama. Fuente: Elaboración UGST, 28 46

47 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Los canales de comercialización del Material Vegetativo que se proponen para el proyecto se muestran en el siguiente esquema: Fuente: Elaboración UGST, 28 47

48 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas. El abasto de Material Vegetativo es de importación, se importan contenedores de Holanda y Chile. Se compra por cajas de 2 a 25 kg cada una, las cuales vienen perfectamente acondicionadas para que se conserve en excelente calidad el material vegetativo, hasta llegar a su destino final sin ningún problema. El material vegetativo que más se importa es; bulbos de Lilium, Tulipán, Liatris, Iris, es el orden de importancia según el volumen. Como insumos no se requiere de ninguno, debido a que el material se importa perfectamente acondicionado y listo para comercializarse. A lo largo del año, el productor requiere de material vegetativo (bulbos), tal y como se muestra en el siguiente diagrama. MATERIAL MESES VEGETATIVO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Lilium Tulipán Liatris Iris Fuente: Elaboración UGST, con información de Flores y Plantas de Calidad S.A. de C.V. 28 De tal manera que se requiere la Red de Frio para tener siempre un stock en las zonas de producción, para poderle brindar al productor el material vegetativo en el momento que lo requiera, la cantidad que necesite a un precio más bajo y justo a tiempo. De ahí la necesidad de tener la infraestructura de conservación adecuada para que se disponga en forma oportuna en calidad, cantidad y precio de este producto a los productores. 48

49 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Actualmente los productores tienen que hacer pedidos con mucho tiempo de anticipación para poder disponer del material vegetativo cuando lo requieran, además de pagar el flete del mismo. El pago por el material vegetativo es de contado. Por otro lado, para el manejo post-cosecha de las flores de corte, se requiere de algunos insumos como; cubetas de 2 kg, Aquabox, agua, soluciones químicas para alargar la vida de anaquel de las flores o bien para garantizar la apertura de la flor, y para el empaque se requiere; Caja Tabaco Plus, Procona, Aquabox, Caja R4, Caja Gerbera, Aquabox en raqueta. Las flores de corte más importantes por el volumen que demanda el mercado son; Rosas, Gerberas, Claveles, Crisantemos, entre otros. 49

50 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Las equivalencias utilizadas en las presentaciones comerciales son: bonche = 25 piezas; decena = 1 piezas; manojo = 12 a 15 piezas; gruesa = 12 docenas o 144 piezas; docena = 12 piezas; rollo = número de piezas indeterminado; ciento = 1 piezas; pieza = unidad; maleta = 2 a 3 manojos. 5

51 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Plan y estrategia de comercialización Estructura de precios de los productos y subproductos, así como políticas de venta. Los precios del material vegetativo son; PRECIO A PRODUCTOR MATERIAL VEGETATIVO (EURO) PRECIOS DE COMPRA (EURO) Lilium (híbridos y asiáticos) (bulbos) Lilium (orientales) (bulbos) Tulipán (bulbos) Liatris (bulbos).9.71 Iris (bulbos) Fuente: Elaboración UGST, con información de Flores y Plantas de Calidad, 28 El tipo de cambio que se tomo para hacer el análisis financiero es de pesos por Euro. La venta a productor será de contado y a crédito hasta por 6 meses. En la siguiente grafica se muestra el Precio Medio Rural del Estado de México al 27 de las flores de corte contempladas en el proyecto. FLOR DE CORTE PRECIO MEDIO RURAL ($/Unidad) CRISANTEMO (Gruesa) ROSA DE INVERNADERO (Gruesa) CLAVEL (Gruesa) LILIUM (Gruesa) GLADIOLA (Gruesa) GERBERA (Gruesa) ROSA (Gruesa) Fuente: Elaboración UGST, con información de SAGARPA, 28 Equivalencias utilizadas en las presentaciones comerciales: bonche = 25 piezas; decena = 1 piezas; manojo = 12 a 15 piezas; gruesa = 12 docenas o 144 piezas; docena = 12 piezas; rollo = número de piezas indeterminado; ciento = 1 piezas; pieza = unidad; maleta = 2 a 3 manojos. 51

52 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 52

53 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES $8. PRECIO MEDIO RURAL DE LAS PRINCIPALES FLORES DE CORTE EN EL EDO. MEX ($/UNIDAD) $7. $6. $5. $4. $3. $2. $1. $ CRISANTEMO (Gruesa) ROSA DE INVERNADERO (Gruesa) CLAVEL (Gruesa) LILIUM (Gruesa) GLADIOLA (Gruesa) GERBERA (Gruesa) ROSA (Gruesa) Fuente: Elaboración UGST con datos del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM)-Secretaria de Economía, 28 53

54 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Los precios que se manejan en la Central de Abasto de la Ciudad de México de las flores de corte del Estado de México, se muestran en la siguiente tabla, del 8 al 12 de Diciembre del 28: Producto ( 1 ) Origen Unidad de venta ( 3 ) Precio Frecuente ( 2 ) Lu Ma Mi Ju Vi Prom. sem. Clavel Grande México Gruesa Crisantemo De Invernadero Var México Docena Gerbera Grande México Docena Gladiola Grande México Gruesa Gladiola Mediana México Gruesa Lilium asiático México Decena Miniclavel México Docena Rosa Criolla tallo corto Rosa Criolla tallo largo Rosa De Invernadero Rosa Tallo Corto Puebla Gruesa Puebla Gruesa Morelos Bonche Morelos Gruesa Rosa tallo largo Morelos Gruesa FUENTE: Elaboración UGST con información de SNIIM,

55 Gruesa INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Los precios históricos del Clavel en la Central de Abastos de la Ciudad de México se muestran en la siguiente grafica, presentación de la flor es Gruesa: 3 PRECIOS HISTORICOS DEL CLAVEL GRANDE EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEXICO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Elaboración UGST con información de SNIIM, 28 55

56 Docena INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Los precios históricos del Crisantemo en la Central de Abastos de la Ciudad de México se muestran en la siguiente grafica, presentación de la flor es Docena: PRECIOS HISTORICOS DE CRISANTEMO EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEXICO (Docena) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Elaboración UGST con información de SNIIM, 28 56

57 Docena INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Los precios históricos de la Gerbera en la Central de Abastos de la Ciudad de México se muestran en la siguiente grafica, presentación de la flor es Docena: 6.5 PRECIOS HISTORICOS DE LA GEBERBERA EN LA CENTRAL DE ABASTOS DE LA CD. DE MEXICO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Elaboración UGST con información de SNIIM, 28 57

58 Gruesa INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Los precios históricos de la Gladiola Grande en la Central de Abastos de la Ciudad de México se muestran en la siguiente grafica, presentación de la flor es Gruesa: 18 PRECIOS HISTORICOS DE LA GLADIOLA EN LA CENTRAL DE ABASTO EN LA CD. DE MEXICO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Elaboración UGST con información de SNIIM, 28 58

59 Decena INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Los precios históricos de Lilium Asiático en la Central de Abastos de la Ciudad de México se muestran en la siguiente grafica, presentación de la flor es Decena: 18 PRECIOS HISTORICOS DE LILIUM ASIATICO EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CD. DE MEXICO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Elaboración UGST con información de SNIIM, 28 59

60 Bonche INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Los precios históricos de Rosa de invernadero en la Central de Abastos de la Ciudad de México se muestran en la siguiente grafica, presentación de la flor es Bonche: 18 PRECIOS HISTORICOS DE LA ROSA DE INVERNADERO EN LA CENTRAL DE ABASTO DE LA CD DE MEXICO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic FUENTE: Elaboración UGST con información de SNIIM,

61 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES En resumen, el centro de acopio tendrá que tomar como base el precio de los mercados mayoristas. Hasta este momento el centro de acopio tendría que pagar al productor los siguientes precios de las Flores de Corte contempladas en el proyecto; PRECIOS A CONSIDERAR POR TIPO DE FLOR ($/Unidad) al 18 de Dic del 28 Clavel grande Gruesa Gerbera grande Docena Gladiola mediana Gruesa Miniclavel Docena Crisantemo de invernadero Docena Gladiola grande Gruesa Lilium asiático Decena Precio Mín FUENTE: Elaboración UGST con información de SNIIM, 28 El precio de la Rosa a considerar se muestra en la siguiente tabla: PRESENTACIÓN ORIGEN DESTINO PRECIO MÍN PRECIO MAX PRECIO FREC Bonche Morelos D F: Central de Abasto de Iztapalapa D F Decena Michoacán Michoacán: Mercado de Abasto de Morelia FUENTE: Elaboración UGST con información de SNIIM, 28 61

62 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Análisis de competitividad. A nivel mundial al 28 la superficie dedicada a la producción de bulbos y raíces es de 35, has, con un valor de.8 billones de euros. Según el valor de la producción los principales países son; Holanda 73%, Japón 5%, Reino Unido 5%, EEUU 5%, Otros 12%. Nuestro país no figura en el mundo y a nivel nacional es nula la producción. Y en superficie los principales países productores de bulbos en el Hemisferio Sur son; Nueva Zelanda (15 has), Australia (95 has), Chile (75 has), Argentina (8 has) y Sudáfrica (6 has). Fuente: Koopman, P. 25. Growing tulips./ Romagnoli, S. 24.Estrategias de entrada al negocio de bulbos de tulipán. En el estado de México es encuentran las principales empresas importadoras de Material Vegetativo, Sin embargo se busca que estos centros de acopio, almacenamiento y conservación de materia prima para los productores estén ubicados en las zonas más importantes productores de flor, como es el caso de Villa Guerrero. Además se busca que estos centros de distribución ofrezcan a los productores material vegetativo de excelente calidad, que les permita producir flores de corte con calidad de exportación, a un precio más bajo (alrededor del 5% menos de cómo lo adquieren actualmente). 62

63 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Producción de bulbos 63

64 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 64

65 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 65

66 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES A nivel mundial la superficie dedicada a la producción de flor de corte y flores en maceta al 28 es de 36, has, con un valor de 6 billones de euros. Y según el valor los países más importantes son; China 57%, EEUU 9%, Holanda 6%, Japón, 5%, Italia 3%, Alemania 2%, Francia 2%, Otros 16% Los principales países a nivel mundial productores de flor de corte en superficie y en valor de producción son los siguientes: FUENTE: Marco Luraschi, Rabobank, Chile Junio, 28 Como se muestra en las graficas anteriores, México ocupa el 5 lugar a nivel mundial en superficie cultivada de flor de corte. Sin embargo, no figura en la lista de los 1 países más importantes en valor de producción de la flor de corte, en cambio Colombia y Ecuador, ocupan el 4 y 1 lugar. 66

67 Título del eje INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 A nivel nacional, el estado de México es el productor más importante de flor de corte. De esta manera podemos ver que en superficie sembrada de Flor de Corte que ocupa el primer lugar es el Crisantemo: 3, Superficie Sembrada de Flor de Corte en el Estado de México (Ha) 2,5 2, 1,5 1, CRISANTEMO (Gruesa) ROSA DE INVERNADERO (Gruesa) CLAVEL (Gruesa) GLADIOLA (Gruesa) ASTER (Manojo) GIRASOL FLOR (Gruesa) NUBE (Manojo) ALHELI (Manojo) ROSA (Gruesa) AVE DEL PARAISO (Gruesa) ZEMPOALXOCHITL (Manojo) Fuente: Elaboración UGST con información de SAGARPA, 28. Al 27, el Crisantemo es la flor de corte que ocupa el primer lugar en superficie sembrada con 2,38 has, en segundo lugar se encuentra la gladiola con 972 has, en tercer lugar se encuentra la Rosa de Invernadero con 624 has y en cuarto lugar encontramos al Clavel con 567 has. 67

68 Título del eje INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 En cuanto a producción para el 27, las principales flores de corte por volumen son; Crisantemo, Rosa de invernadero, Clavel y Aster. 14,, Produccion de Flor de Corte en el Estado de México (No. de Unidades) 12,, 1,, 8,, 6,, 4,, 2,, CRISANTEMO (Gruesa) ROSA DE INVERNADERO (Gruesa) CLAVEL (Gruesa) GLADIOLA (Gruesa) GERBERA (Gruesa) ASTER (Manojo) SOLIDAGO (Manojo) STATICE (Manojo) NUBE (Manojo) ROSA (Gruesa) Fuente: Elaboración UGST con información de SAGARPA, 28 68

69 Título del eje INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA PARA EL SECTOR ORNAMENTAL: RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Las flores del corte con mejor rendimiento en el 27 son; Aster (5,18 /ha), Solidago (48,529 /ha), Statice (29,72 Unidad/ha), Gerbera (9,938 Unidad/ha), y la Rosa de invernadero (8,589 Unidad/ha). 6, Rendimientos de Flor de Corte en el Estado de México (Unidades/Ha) 5, 4, 3, 2, 1, - CRISANTEMO (Gruesa) ROSA DE INVERNADERO (Gruesa) CLAVEL (Gruesa) LILIUM (Gruesa) GERBERA (Gruesa) ASTER (Manojo) SOLIDAGO (Manojo) STATICE (Manojo) ALSTROEMERIA (Gruesa) NUBE (Manojo) TERCIOPELO (Manojo) POLAR (Gruesa) ZEMPOALXOCHITL (Manojo) ROSA (Gruesa) Fuente: Elaboración UGST con información de SAGARPA, 28 69

70 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Los principales lineamientos de la industria son los siguientes; Productos altamente perecederos, duran sólo días, Múltiples tipos de flores distintas, Los minoristas no quieren mantener stocks: un desafío logístico descomunal, La cadena de distribución tradicional vs. Grandes cadenas de detalle o enfocadas a consumidor final, A nivel internacional, la importancia de los grandes detallistas tiende a aumentar cada vez más, si bien ha tendido ciertas fluctuaciones La producción es intensiva en capital Los costos de transporte son fundamentales en la organización de la industria A nivel global, la gran mayoría de las flores consumidas aun se produce a nivel local (cerca), por tanto, los mercados locales son fundamentales para los productores No obstante, existen países especializados en exportar Las tendencias de la floricultura a nivel internacional son; Holanda es evidentemente un importante nodo articulador (hub) de la red de comercialización internacional. Gran parte de lo importado se re-exporta. En EEUU, Miami presenta un rol similar. Dubai aparece como un nuevo nodo emergente. Los países emergentes en cuanto a exportaciones son: Kenia, Etiopía, China, Malasia, Tailandia Y Vietnam. Los importadores emergentes son países de Europa del este, Rusia y el sur de Europa 7

71 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Cartas de intención y/o contratos de compra y venta de materias primas y productos. Ver anexos 71

72 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA RED DE FRIO PARA EL ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION DE FLOR DE CORTE DE EXPORTACION DE LOS FLORICULTORES MEXIQUENSES 72

73 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES OBJETIVOS DEL PROYECTO DE FLOR DE CORTE Construir una red de frio para acopiar, almacenar, conservar y comercializar Flor de Corte para Exportación para los Floricultores Mexiquenses. 8. METAS DEL PROYECTO DE FLOR DE CORTE Tener la capacidad de acopiar, almacenar y conservar a la semana un total de 2,57,4 tallos por semana (133,66,8 tallos anuales). Tener la infraestructura necesaria para la comercialización de 2,57,4 tallos de flor de corte a la semana tanto para el mercado nacional como para el mercado internacional. Contar con líneas de selección y empaque para elaborar mínimo 1,2 bouquets diarios. Contar con un centro de capacitación para los floricultores en un periodo no mayor a 6 meses, donde se les brinde capacitación y asesoría técnica a los productores mexiquenses, sobre las nuevas variedades de flor de corte con más demanda en el mercado nacional e internacional y los nuevos paquetes tecnológicos. 9. MISION Y VISION Misión. Somos un socio comercial ideal para lograr el crecimiento, proyección, calidad y modernización, y por consecuente óptimas condiciones comerciales. Visión. Es lograr ser el socio por excelencia de los empresarios floricultores y compradores de flores y plantas en México y el mundo 73

74 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES INGENIERÍA DEL PROYECTO FLOR DE CORTE 1.1. Localización y descripción específica del sitio del proyecto El proyecto de Construcción de una Red de Frio para el Acopio, Almacenamiento y Comercialización de Flor de Corte para Exportación de la Floricultores Mexiquenses, se ejecutara en el Municipio de San Antonio La Isla. Este Municipio, se encuentra ubicado en el extremo Sur-Occidente de la cuenca del Río Lerma, dentro del valle de Toluca y su posición geográfica es 99º3 51 longitud mínima y 99º35 42 de longitud máxima; y 19º8 34 de longitud mínima y 19º11 3 de latitud máxima. Su extensión está conformada de kilómetros cuadrados, lo que equivale a 2,415 hectáreas, la cabecera municipal alcanza 2,595 metros sobre el nivel del mar. El lugar y dirección específicos donde se desarrollara el proyecto es, Km Carretera Toluca-Tenango, San Antonio La Isla, Estado de México. CP

75 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 75

76 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Descripción técnica del proyecto Componentes del proyecto (infraestructura, equipos y otros). Con base en los lineamientos del Plan Rector Nacional del Sistema Ornamentales y los lineamientos y/o líneas de acción de la Iniciativa Xóchitl del Gobierno del Estado de México. Del Plan Rector Nacional del Sistema Ornamentales se considero el Esquema Estratégico. Los lineamientos de la iniciativa Xochitl son; Acción 1: Programa de Capacitación Empresarial Acción 2: Certificación de estándares de Calidad Acción 3: Propagación de nuevas variedades Acción 4: Desarrollo de una Red Logística De las cuatro líneas de acción, este proyecto incide en la línea de Acción 4; la cual tiene como Objetivo, hacer atractiva la compra de flores mexiquenses a grandes mayoristas nacionales e internacionales creando una red logística terrestre eficiente. En base a lo anterior se identifico que los componentes del proyecto denominado Construcción de una Red de Frio para el Acopio, Almacenamiento y Comercialización de Flor de Corte para Exportación de la Floricultores Mexiquenses son los que se mencionan a continuación: 76 Equipo de transporte para el acopio de la producción de la región Cámaras frías para tener la capacidad de conservación de la flor de corte Estantería móvil para facilitar el manejo de los productos ornamentales en el centro de acopio

77 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Línea de selección y empaque Área de control de calidad de los productos ornamentales recibidos en el centro de acopio Tener puntos de venta de plantas de vivero Manejo de residuos orgánicos Uso de energías alternativas para minimizar costos Sistema de información confiable del mercado Tener identificadas las empresas dedicadas a la logística para envíos a mercados internacionales (aéreas, marítimas y terrestres). Es importante mencionar que en lo concerniente a la sustentabilidad ambiental se consideran tres principales puntos: Energía Solar Se han ensayado muchos usos de la energía solar en escala de laboratorio, pero no se han llevado a la escala industrial. En muchos casos, el costo de la realización de estas operaciones con energía solar no pueden competir con el costo cuando se usan otras fuentes de energía por la gran inversión inicial que es necesaria para que funcionen con energía solar y por ello el mayor problema de utilización de esta energía está relacionado con problemas económicos. Las instalaciones solares pueden considerarse clasificadas por tres tipos de aplicación. Primero, hornos solares, usados como medio de laboratorio para obtener altas temperaturas en diversos estudios y propuestos para usos semi industriales. En segundo lugar los usos potenciales de disposiciones solares sencillas, como cocinas, refrigerantes y bombas de irrigación en regiones no industrializadas, con radiación segura y en donde los actuales recursos de energía no son satisfactorios o resulten caros. Un tercer grupo de aplicación de energía solar podrá competir en el futuro económicamente con otras fuentes de energía en algunas zonas de países industrializados, como los EE.UU., si los adelantos técnicos en este campo o los cambios en el costo de la energía de otras fuentes llegan a alterar su costo relativo. De lo anterior se concluye que si bien no es posible incluir extensivamente la energía solar en el proceso productivo (ya que se requiere de un consumo de potencia significativo) si se establecerá como fuente de energía en las secciones de bajo consumo como son las oficinas y la iluminación exterior. 77

78 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Composteo El composteo es la degradación controlada de desechos sólidos orgánicos con microorganismos, por medio de una respiración aeróbica o anaeróbica, hasta convertirlos en humus estable. En el composteo se utilizara material orgánico diverso como: recortes de jardín, residuos de la flor de corte, hojas de caducifolios, y en general, los residuos orgánicos generados en el centro de acopio de flor de corte. La composta servira como aporte de nutrientes para el cultivo de la flor, pero también genera otros beneficios; ya que mejora la calidad del suelo debido a que fomenta la formación de agregados, mejorando la estructura de cualquier tipo de suelo y tiene efecto sobre otras características del suelo como son: incrementar la CIC (Capacidad de Intercambio Cationico), la capacidad de retención de humedad, la aireación, las poblaciones de microorganismos, etcétera. Todo lo anterior se refleja en un mejor desarrollo del cultivo. La composta se puede utilizar de varias formas, entre las cuales tenemos: Para enmendar la tierra cultivable antes de sembrar. Para preparar substratos para producción de plántulas. Cabe mencionar que como beneficio directo a los floricultores además de tener acceso a dicha composta de calidad, las instalaciones servirán para capacitar a los mismos en la realización de su propio Composteo en los lugares de producción, lo que impactara en el medio ambiente al mejorar la calidad de los suelos. Se plantea disponer de una superficie de 35m2 destinada ex profeso para el área de composteo. Captación de agua de lluvia La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo humano y/o uso agrícola. Al efecto, el agua de lluvia es interceptada, colectada y almacenada en depósitos para su posterior uso. En la captación del agua de lluvia con fines domésticos se acostumbra a utilizar la superficie del techo como captación, conociéndose a este modelo como SCAPT (sistema de captación de agua pluvial en techos). Este modelo tiene un beneficio adicional y es que además de su ubicación minimiza la contaminación del agua. Adicionalmente, los excedentes de agua pueden ser empleados en pequeñas áreas verdes. 78

79 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Para tal efecto se construirá un sistema de captación de agua de lluvia con capacidad de almacenar hasta 4, litros. Tratamiento de aguas residuales El tratamiento de aguas residuales (o agua residual, doméstica o industrial, etc.) es un proceso de tratamiento de aguas que a su vez incorpora procesos físicos químicos y biológicos, los cuales tratan y remueven contaminantes físicos, químicos y biológicos del agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua ya limpia (o efluente tratado) o reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango también convenientes para los futuros propósitos o recursos. En este apartado se implementara una planta de tratamiento de aguas residuales con capacidad para tratar 6m 3 al día con calidad ECOL-3 para riego. Separación de basura reciclable Este programa tiene como objetivo disminuir la cantidad de basura que producimos y sacarle provecho. Mediante estas medidas podemos contribuir a la conservación de nuestro medio ambiente y, de esta manera, aumentar la calidad de vida. Si separamos así los desperdicios, no estaremos produciendo basura, sino materiales agradables, limpios y sobre todo útiles, ya que pueden ser reciclados. Además, con estos sencillos pasos dejamos de ser productores de basura y contribuimos a: Disminuir considerablemente el volumen de basura. Evitar tirar basura que tardará meses y años en descomponerse, contaminando el planeta. Evitar la contaminación y focos de infección. Facilitar el acarreo de basura, la cual se estima se queda en un 2% en el camino al tiradero, y el personal de recolección de basura podrá así realizar su trabajo más dignamente. Lograr menor producción de productos contaminantes al aumentar el reciclaje, ahorrando al mismo tiempo recursos naturales NO renovables. Evitar utilizar fertilizantes químicos en forma desmedida y ahorrar en fertilizantes. Embellecer nuestros jardines, campos, bosques. 79

80 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 Para este efecto se contara con un área especial con contenedores para la recolección y separación de basura inorgánica que será destinada al reciclaje. 8

81 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES Infraestructura La infraestructura necesaria para el proyecto se muestra en la siguiente tabla: PRESUPUESTO DE OBRA CIVIL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO ($) IVA ($) IMPORTE ($) Proyecto Ejecutivo (Ingeniería de detalle) para la totalidad del proyecto, aproximadamente 5, M2 de diseño de naves y 2, M2 de diseño de pavimentos e infraestructura 57, , ,25. Preliminares de la Obra 237, , , Terracerías 2,145, , ,467,848. Pavimentos 5,261, , ,51,66. Alumbrado Público fotovoltaico en estacionamiento y áreas de baja demanda lumínica 769, , ,498.8 Alumbrado Público tradicional en áreas de alta demanda lumínica 249, , , Nave de Cadena de Frio 24,445,79.5 3,666, ,111, Abastecimiento de Agua Potable 745, , ,23.8 Drenaje y tratamiento de aguas residuales 1,66, , ,847,188.1 Trabajos en la nave existente 6,951, ,42, ,994, Disposición de Residuos Sólidos 1,253, ,97.6 1,441,17.92 Rehabilitación de las oficinas e invernadero en el área de capacitación y exposiciones 1,55, , ,782,869. Acarreos, limpieza y documentación de la Obra 64, , , PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA CIVIL ($) 52,655, Fuente: Elaboración de UGST con información de Ing. Víctor Pedro Velázquez González,

82 RED DE FRIO PARA FLORICULTORES MEXIQUENSES 28 El plano general de la infraestructura contemplada en el proyecto se presenta en el siguiente plano general, donde la parte sombreada es la obra que se va a ejecutar. 82

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