Temas No. 16. La evolución del Seguro de Responsabilidad Civil General en América Latina Giovanni Fanizza. A Berkshire Hathaway Company

Transcripción

1 Temas No. 16 La evolución del Seguro de Responsabilidad Civil General en América Latina Giovanni Fanizza A Berkshire Hathaway Company

2 La evolución del Seguro de Responsabilidad Civil General en América Latina Giovanni Fanizza Giovanni Fanizza es Vicepresidente en Gen Re y ejecutivo de cuentas y esta a cargo del desarrollo de negocio contractual de Responsabilidad Civil en Europa y Latinoamérica. Actualmente ubicado en Madrid, trabaja en Gen Re desde 1986, dirigiendo participando en la formulación de las políticas de suscripción para varias líneas de negocio de Responsabilidad Civil. Tiene una licenciatura en Económicas por la Columbia University en Nueva York, EEUU. gfanizza@genre.com Tel

3 La velocidad del desarrollo económico en América Latina se ha acelerado considerablemente en la última década debido a una variedad de factores, que la han convertido en una región fértil para el crecimiento de la responsabilidad civil y más específicamente del seguro de responsabilidad civil general. La realidad económica de la globalización está transformando esta región, convirtiéndola en una economía dinámica con fuerte potencial de crecimiento hacia el futuro. La demanda de materias primas existentes en esta región por parte de países que se encuentran en proceso de industrialización como ser India y China ofrece a algunos países latinoamericanos favorables perspectivas económicas. Sea petróleo, gas, carbón, metales o productos agrícolas como soja, granos, café y otros alimentos, la clave es que el crecimiento económico mundial ha hecho cobrar importancia a esta región como engranaje para la sustentabilidad del crecimiento en Asia, la que a su vez mantiene a las principales economías de América del Norte y Europa. Adicionalmente se ha evidenciado un proceso de industrialización de la región en estos últimos 15 años debido a la integración de muchos países a procesos de fabricación industrial, donde un país importa de otro bienes parcialmente fabricados para ensamblarlos y terminar los productos, cualquiera que sea su complejidad tecnológica. Ya sea que se trate de textiles, químicos, equipos electrónicos o repuestos, los países de América Latina progresivamente se han ido integrando a la cadena económica global. El rápido crecimiento de las economías latinoamericanas trae consigo el desarrollo acelerado de los mercados financieros de la región. Se observa una expansión significativa en los sectores de la banca y de seguros con la creación de productos complejos en 45

4 el mercado asegurador de la región, como es el caso del seguro de Responsabilidad Civil General, en territorios donde hasta hace unos años el mercado de seguros sólo contaba con los productos básicos. Crecimiento económico El seguro de Responsabilidad Civil General es aún un porcentaje pequeño del mercado de seguros de la región y, a su vez, la región total representa todavía una porción pequeña de los mercados aseguradores del mundo. Sin embargo, el vigoroso crecimiento de esta clase de seguro refleja el potencial que suponen estas economías y sus mercados. El gráfico 1 muestra el total relativo de primas per cápita en seguro de vida y no-vida en diversos países latinoamericanos en Chile con su economía relativamente avanzada, pero con una escasa población de solamente 16 millones de habitantes, aventaja a muchos de sus vecinos en estas cifras. Solamente Puerto Rico, que como territorio de EEUU representa una economía mucho más desarrollada, tenía en 2005 una prima per cápita de más de 1,407 euros - un factor que representa un múltiplo del gasto en seguros por persona de otros mercados en la región. El desarrollo del mercado de seguros en la pequeña isla de Puerto Rico es un claro ejemplo del potencial de crecimiento en lo que respecta a los demás países de esta región. Además, considerando la población de Brasil y de México, de 186 millones y 106 millones de habitantes respectivamente, cuando estas economías alcancen un aún mayor grado de desarrollo, el mercado de seguros de las mismas, dejará de ser potencial. En este sentido es significativo que durante los últimos tres años el crecimiento de primas en esta región haya sido constante y acelerado, alcanzando en algunos países hasta el 20% anual. México, país limítrofe con EEUU, ha tenido en estos últimos diez años un crecimiento económico sin 2005 prima per capita (EUR) Fuente: El Mercado Asegurador Iberoamericano, 2005-Junio 2006, Fundación Mapfre, Diciembre 2006 Figura 1 Puerto Rico 1407 Chile 203 Panamá 108 Venezuela 101 México 100 Argentina 88 Brasil 78 Uruguay 72 Costa Rica 69 Colombia 49 República Dominicana 43 El Salvador 39 Ecuador 33 Perú 29 Honduras 20 Guatemala 20 Bolivia 14 Nicaragua 12 Paraguay 10 precedentes en su historia. Esto se debe en parte a las mejoras de su régimen económico y a los esfuerzos de liberalización por parte del gobierno. México se ha convertido en un importante socio económico de EEUU y las economías de estos países vecinos se han vuelto interdependientes. Por consiguiente, el mercado asegurador en México se ha desarrollado. Esta evolución se generó porque era necesario contar con productos de seguro que pudieran afrontar las leyes y prácticas de EEUU en materia de responsabilidad civil. Brasil también ha vivido una etapa de crecimiento sólido y reformas económicas y gubernamentales significativas que han estabilizado el sistema financiero y son un buen augurio para su futuro económico. El crecimiento sólido y consecuente de estos últimos años, conjuntamente con el descubrimiento reciente de nuevas reservas de energía y petróleo, son factores que subrayan más aún el enorme potencial de este país. La liberalización del sector reasegurador proporcionará un estímulo al mercado de seguros. A pesar del efecto protector que tuvo sobre el mercado local el monopolio reasegurador del Estado, Brasil cuenta con un mercado asegurador bastante avanzado y comienza a reflejar en él, el hecho de que es ahora la décima economía mundial. Argentina, a pesar de sus riquezas naturales, una población de alto índice cultural, un sector agropecuario orientado a la exportación y una base industrial diversificada, es de volátil trayectoria en materia económica. Después de la devastadora crisis económica y monetaria de 2001, ha retornado a la senda de crecimiento del PIB que promedió 9% entre 2003 y 2006, creando una especie de boom económico. Esto ha fortalecido los ingresos del Estado, manteniendo en superávit las cuentas fiscales (uno de los principales puntos vulnerables en el pasado), sin embargo, una desestabilización reciente en su índice de inflación, sumado a la historia de problemas estructurales y políticos de este país ponen en evidencia miles de complejidades que deben vigilarse en los próximos años. En Colombia también hubo un marcado desarrollo político y económico en estos últimos diez años. El gobierno ha tenido éxito con sus medidas orientadas a estabilizar la situación política del país lo que a su 46

5 vez fijó una buena base para el crecimiento económico sostenido, soportado gracias a los presupuestos austeros del gobierno, esfuerzos concentrados en la reducción de la deuda publica, una estrategia de crecimiento con miras a la exportación, un mejor panorama en cuanto a la seguridad en el país y precios altos de los productos calificados como commodities. Primas de Responsabilidad Civil en millones de Euros para distintos países Figura 2 Colombia 108 Bolivia 5 Uruguay 6 Perú 23 Ecuador 19 Chile México En Chile el crecimiento económico se ha incrementado debido a los precios record del cobre, buenos ingresos de las exportaciones y mayores inversiones extranjeras directas ha confirmado su compromiso en cuanto a liberalización comercial, firmando un tratado de libre comercio con EEUU en 2004 y con China en 2005, habiendo celebrado diversos pactos comerciales con otras naciones y bloques, entre ellos la Unión Europea, el MERCOSUR, Corea del Sur y México. Las inversiones en el sector minero respaldaron el PIB en La gran evolución de su entorno de negocios y sus nexos comerciales con EEUU, han creado una de las economías más dinámicas de América Latina. Otros países en la región también están viviendo mejoras estructurales significativas en sus regímenes regulatorios financieros y de seguros. Cabe destacar un Decreto de Ley en Panamá mediante el cual, finalmente, se establece la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil para autos. Por último Costa Rica ha abierto el mercado a la libre competencia marcando el fin del monopolio del estado. Argentina 104 Brasil Venezuela Fuente: El Mercado Asegurador Iberoamérica. Avance Fundación Mapfre. Abril La cifra para Venezuela es una extrapolación utilizando la cifra de 2005 de 180 millones de euros y aplicando el 19,6% de crecimiento total para ese país. Interamericano de Desarrollo, está financiando un proyecto en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá donde la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de España colaborará con los organismos reguladores de seguros de esos países para mejorar la supervisión del sector asegurador en la región con el fin de fomentar su crecimiento sostenible. En la figura 2 se observa el alto grado de correlación que existe entre el nivel del desarrollo económico y el crecimiento del seguro de Responsabilidad Civil General en las economías más desarrolladas de la región latinoamericana. Aunque tarde un tiempo la evolución de esta clase de seguro, mientras el mercado pasa del producto básico de automóviles a pólizas más complejas, veremos en este campo un largo período de progreso en muchas economías emergentes. Por lo general, un crecimiento súbito en la economía de un país causa un aumento en el número de automóviles en circulación. Esto produce que se tornen más complejas las normas en materia de seguros, que se establezcan regímenes obligatorios de responsabilidad civil y, posteriormente, que haya mayor percepción en la sociedad en cuanto a la responsabilidad civil, abarcando cuestiones más allá de lo relacionado con el mercado de seguros de autos. En este sentido el Banco 47

6 Conciencia social No obstante lo expuesto, el desarrollo económico no representa la única variable que afecta al crecimiento del mercado de responsabilidad civil general. Las tradiciones jurídicas y sociales de cada lugar determinan en gran medida cómo evoluciona este tipo de seguro. En algunos países, cuesta tiempo para que las costumbres se pongan a la par del gran crecimiento económico que se está viviendo. Por ejemplo en Brasil y México el nivel de desarrollo del sector asegurador es alto en cuestiones de riesgos internacionales y complejos, no obstante, para los riesgos locales, son relativamente bajas las indemnizaciones por siniestros de responsabilidad civil, debido a que aún no se ha terminado de formar la conciencia social con respecto al daño moral. Las indemnizaciones por daño moral pueden resultar mucho más onerosas que las simples demandas por daño corporal, en las que predominan los costos médicos. En los años 90 en Italia y en Francia hubo una explosión de la toma de conciencia en cuanto a daños morales y, por consiguiente, un aumento en la frecuencia y gravedad de los siniestros del sector de responsabilidad civil. Fuente: Estudio realizado por Gen Re En países como Brasil, México y Colombia, el eventual crecimiento del valor social de la vida de las personas y de su bienestar, llevarán sin duda a un crecimiento considerable del sector de seguros de responsabilidad civil. Argentina es un caso interesante donde la conciencia social en materia de responsabilidad civil está a niveles más evolucionados que el desarrollo económico general del país. Esto deriva de una base cultural europea en una región donde el nivel de desarrollo económico no ha llegado aún al de la madurez social. Como resultado, las indemnizaciones que se conceden en Argentina tienden a ser mayores que las de Brasil o México donde, paradójicamente, el crecimiento económico ha sido más sistemático y sostenido. Por ejemplo, en México el PIB per capita es ahora 7,180 dólares contrastado con un PIB de 4,730 dólares en Argentina. 1 No obstante, la indemnización típica en casos de responsabilidad civil en Argentina será mas alta que en la mayoría de los demás países de esta región. Pese a su impresionante crecimiento económico, países como la India y China tienen aún ante sí una larga Posiciones relativas de los países con respecto al progreso del Seguro de Responsabilidad Civil General Figura 3 Grado de desarrollo de la jurisprudencia y prácticas en materia de responsabilidad civil Alto Bajo Central America Colombia Argentina Brasil India China Riesgos nacionales: Seguros de hogar RC pasajeros Riesgos simples de establecimientos y operaciones Riesgos locales de RC profesional México Australia Canadá Estados Unidos Europa Occidental Países del Este de Europa Etapas de evolución de los mercados del seguro de Responsabilidad Civil Riesgos internacionales: Exportaciones EEUU Turismo internacional y viajes transfronterizos Riesgos complejos de RC profesional Alta tecnología y biotecnología curva de desarrollo en este sentido, debido a sus características históricas y a las costumbres de su población. Sin embargo, en estos países también se verán cambios significativos en este campo en las próximas décadas. El desarrollo del mercado de seguros de Responsabilidad Civil General está en última instancia condicionado por tres variables: el crecimiento y desarrollo económico; el grado de jurisprudencia y prácticas en materia de responsabilidad civil; y la sofisticación del mercado de seguros. El mercado de seguros por lo general responde al crecimiento económico y al grado de conciencia social, adaptándose a esas realidades. En México y Brasil existen compañías de seguros en ambas puntas en lo que respecta al desarrollo y conocimientos. Esto, a su vez, habitualmente refleja la sofisticación y el grado de complejidad de la clientela de cada una de ellas. Es por tanto muy importante no generalizar ni hacer suposiciones sobre mercados y regiones sin tener conocimiento a fondo de los hechos específicos que afectan la evolución de los ramos de seguros de responsabilidad civil y en particular del seguro de Responsabilidad Civil General. En el grafico 3 vemos como en una región que culturalmente es bastante homogénea como América Latina, se presentan variantes importantes en el grado de conciencia social y las prácticas relativas a la responsabilidad civil, así como distintos niveles de desarrollo económico. Con el objeto de simplificar se han agrupado y señalado en el gráfico los países de Europa Occidental y de Europa Central y del Este como dos puntos, pero en esas regiones existen diferencias importantes en las fases de evolución en que se encuentra el negocio de seguros de responsabilidad civil. Cada país es único, y es importante que los reaseguradores se 48

7 dirijan a cada mercado teniendo en cuenta los puntos específicos del mismo, en busca de soluciones diseñadas especialmente para sus clientes. Retos del sector asegurador Aunque el sector asegurador termina adaptándose a las nuevas realidades económicas y sociales de los mercados individuales, a veces dicha adaptación no se produce al mismo ritmo que los acontecimientos que motivan tal cambio, lo que pude llegar a significar un obstáculo para el crecimiento rentable y equitativo de este ramo de negocios. Hemos visto como en algunos casos hay principios fundamentales de seguros que aún no han evolucionado. Los eventos activadores de las pólizas de seguro claims made son un buen ejemplo del tipo de obstáculos al crecimiento que deberán afrontar algunos mercados de seguros en su curva de desarrollo. Las pólizas a base claims made o reclamación son una herramienta necesaria para mitigar algunos aspectos de coberturas complejas en las que una compañía de seguros podría subestimar su responsabilidad total definitiva a largo plazo y, en general, tarifar y suscribir de forma inadecuada sus productos de larga duración como, por ejemplo, los riesgos de responsabilidad civil de productos (productos farmacéuticos entre otros) y la responsabilidad civil profesional. En estos sectores es posible que las reclamaciones se formulen años después del hecho generador. Por ello es importante que las compañías limiten la cobertura al año de póliza en que se descubre el motivo de la reclamación y se formula la misma. De esta manera las compañías se pueden adaptar adecuadamente a los cambios dinámicos que inciden sobre el sector, pero siempre respetando la legislación vigente de cada país. Este tipo de cobertura es una propuesta justa que los mercados y los jueces de cada lugar que decidan los casos individuales aceptarán cuando vean que con este producto el asegurado no quedará atrapado entre las pólizas y los aseguradores al transcurrir el tiempo, y que hay un método eficaz para que haya continuidad en la cobertura del asegurado. No son pocos los mercados de seguros que han tenido problemas con esta compleja modalidad de cobertura y no solamente en América Latina. Se han visto casos en que los aseguradores imponían requisitos excesivos en sus pólizas, lo que provocó que los jueces en esos países rechazaran el concepto de pólizas claims made. Así era en Argentina hasta hace unos años. En la actualidad, la situación ha mejorado mucho y las compañías locales se han ido adaptando a los enfoques más modernos y justos en cuanto a la cobertura ofrecida sin perder de vista los motivos reales por los que se requiere esta modalidad de cobertura. En México, por otro lado, son complejas las normas que rigen para este tipo de cobertura y a veces es difícil comprender cómo aplicarlas. En Colombia, el sector asegurador todavía no ha adaptado sus coberturas más complejas (como la de Responsabilidad Profesional de Médicos) a este sistema. El crecimiento de la economía colombiana sin duda supondrá indemnizaciones judiciales de valores más altos en el futuro. Este crecimiento será un reto para el mercado de seguros en su afán de proporcionar a sus clientes productos rentables y sostenibles. Es importante que el reasegurador proporcione asesoramiento experto a sus clientes al momento en que deban afrontar estos retos. A menudo vemos en mercados de seguros avanzados, como el de EEUU, la intensa atención que se presta al análisis de datos, que permite a las compañías de seguros establecer con gran precisión y especificidad la rentabilidad y otras características de su cartera de riesgos. Esto es generalmente el resultado de importantes inversiones en recursos informáticos y constituye, en definitiva, una herramienta eficaz que permite a los suscriptores segmentar correctamente la forma en que se desempeñan sus negocios. A medida que continúan creciendo las economías de los países emergentes, los tomadores de seguros se tornan más complejos y afrontan riesgos cada vez más difíciles. Por consiguiente, es imperativo que las compañías de seguros continúen invirtiendo en sistemas cada vez más avanzados que les permitan llevar con precisión controles de sus negocios y de su experiencia. El crecimiento económico rápido en los países emergentes inevitablemente estimula la demanda del seguro de responsabilidad civil en esos mercados y, en general, el sector de seguros de responsabilidad civil se está tornando más profesional. Resulta claro entonces que un seguro de responsabilidad adecuado tenga una importancia vital desde el punto de vista económico. Esta clase de seguro continuará progresando por mucho tiempo en las economías emergentes. La política de responsabilidad civil de Gen Re A la vista de las complejidades y los riesgos asociados con esta clase de seguros, Gen Re siempre ha dedicado considerables recursos al seguro de Responsabilidad Civil General. Nos enorgullecemos de recibir consultas de clientes sobre diversos aspectos de las coberturas de responsabilidad civil. Ya sean soluciones en cuestiones de clausulados de pólizas, siniestros, aspectos jurídicos, riesgos en sectores específicos (responsabilidad de productos, responsabilidad civil profesional, daño ambiental u otras coberturas ), Gen Re se destaca en este campo al proporcionar mucho más que simplemente su capacidad de reaseguro. Nuestras sedes en cada territorio cuentan con el respaldo de una red de especialistas y las herramientas necesarias para resolver con nuestra experiencia y conocimientos, lo que requieran nuestros clientes en materia de asesoramiento en Responsabilidad Civil General. 1 Figures for 2007; The Economist, Pocket World in Figures, 2008 Edition. 49

8 The people behind the promise Esta información ha sido compilada por Gen Re con el propósito de que sirva de información general para nuestros clientes y para nuestro personal profesional. Es necesario verificar esta información de cuando en cuando y actualizarla. No se debe considerar como una opinión legal. Consulte con sus asesores jurídicos antes de utilizar esta información. General Re Corporation y Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG 2008