Identificando barreras para el crecimiento en las domiciliaciones

Transcripción

1 Identificando barreras para el crecimiento en las domiciliaciones Francisco Linares Responsable de la Unidad de Sistemas de Liquidación de Pagos Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de 2010 DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO

2 AGENDA Estudia el pasado si quieres definir Decíamos el ayer futuro Qué dicen las cifras (disponibles) Qué podemos concluir hoy Qué se puede hacer mañana Confucio (551 ac ac) Study the past if you would define the future Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

3 Barreras para las domiciliaciones bancarias Bancarización Marco legal Decíamos ayer Concentración bancaria (internalización) Cooperación interbancaria Comunicación Costumbres, percepción del usuario Ineficiencias asociadas Existencia de subsidios cruzados en los precios de los instrumentos de pago (des)confianza en el instrumento: entidades y usuarios Cultura financiera Banco Central de Costa Rica Viena 2008 Banco Central de Reserva del Perú Viena 2008 Banco Central de Costa Rica Viena 2008 Banco de España Viena 2008 Banco dedel España Viena 2008 Banco Central Reserva del Perú Viena 2008 Banco Central dede Reserva Perú Banco de España Viena 2008 Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

4 Decíamos ayer ESTRATEGIA??? Banco Banco Central Central de Reserva de Costa del Perú Rica Viena 2008 Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

5 AGENDA La estadística es la primera de las ciencias Decíamos ayer inexactas Qué dicen las cifras (disponibles) Qué podemos concluir hoy Qué se puede hacer mañana Edmond Gouncourt ( ) Statistics is the first of the inexact Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de 2010 sciences 5

6 Qué dicen las cifras Consideraciones previas Datos de 13 países series incompletas Falta de homogeneidad: Distintas definiciones Distintas formas de proceso Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe ( ) Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

7 Evolución Domiciliaciones por países Qué dicen las cifras Millones de operaciones Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe ( ) Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

8 Peso específico de cada instrumento (año 2009) Qué dicen las cifras 6% 11% 2% 15% 4% 2% 22% 32% 33% 35% 51% 50% 39% 0% 1% 0% 0% 0% 25% 16% 17% 20% Domiciliación Transferencias 59% 82% 80% Tarjetas Cheques Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe ( ) Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

9 Qué dicen las cifras Peso específico de cada instrumento (año 2009) ~ 2% 100% 2,2 2,0 2,3 4,1 4,1 100% 7,9 7,4 7,4 10,3 14,9 80% 80% 60% 60% 40% 40% 20% 100% 7,3 7,3 6,7 6,2 5,9 20% 0% % 0% % 40% 20% 0% Domiciliación Transferencias Tarjetas Cheques Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe ( ) Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

10 Importe medio por operación (US$) ,7 Qué dicen las cifras 3.214, ~ Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe ( ) Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

11 Qué dicen las cifras Operaciones per cápita (año 2009) ~ 0, Fuente: GTSP-ALC Estadísticas comparativas de Sistemas de Pago de América Latina y el Caribe ( ) Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

12 AGENDA Hoy es siempre el principio Decíamos ayer Qué dicen las cifras (disponibles) Qué podemos concluir hoy Qué se puede hacer mañana Mary Shelley ( ) The beginning is always today Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

13 Qué podemos concluir Estamos ante un problema? En general, se identifica un insuficiente grado de uso y desarrollo, con avances de cierta importancia sólo en el ámbito intrabancario y/o relacionados con las AAPP No obstante, la prioridad asignada por el banco central a esta cuestión no permite ser categóricos Países Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

14 Cuáles son las barreras identificadas? Qué podemos concluir La falta de confianza se identifica como un inhibidor muy significativo, pero no siempre el principal Si bien el marco legal general se considera adecuado, se identifican carencias de normativa específica para la domiciliación El principal obstáculo legal mencionado es la falta de regulación sólida para medios electrónicos Las responsabilidades de las entidades relativas al proceso de operaciones de domiciliación se consideran bien definidas Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

15 Cuáles son las barreras identificadas? (II) Qué podemos concluir El grado de bancarización, en general, no se considera suficiente si bien esa barrera no sería el factor decisivo para el desarrollo del instrumento La falta de estandarización e interoperabilidad no supone un problema general No es habitual la oferta de diferentes variantes de la domiciliación (B2B, recurrentes / one-off ) Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

16 Qué podemos concluir Cuáles son las barreras identificadas? (III) Punto de vista de los bancos Implicación generalizada en diseño y desarrollo Diferentes grados de fomento del instrumento Principales inhibidores Preferencia por otros instrumentos/canales Falta de desarrollos (distintas variantes y servicios opcionales) Gestión de riesgos Baja bancarización Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

17 Cuáles son las barreras identificadas? (IV) Punto de vista del acreedor Qué podemos concluir Tipos de empresa Suministradoras de servicios (agua, luz, telcos, ); Otras empresas (aseguradoras, colegios, clubes, ) Sector Público: cobro de impuestos y aportaciones a Seg. Social Entidades financieras (préstamos, tarjetas, ) Acceso directa a la cámara: NO, en general Principales inhibidores Problema de cultura financiera e insuficiente bancarización Desconfianza (mutua) Procesos complicados Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

18 Cuáles son las barreras identificadas? (V) Qué podemos concluir Principales inhibidores desde el punto de vista del deudor El efectivo sigue siendo el rey Desconfianza (en facilitar datos de cuenta, cobros improcedentes, problemas para retroceder ) Rigideces del instrumento Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

19 Las consecuencias de AGENDA nuestras acciones son tan complicadas, Decíamos ayer tan diversas, que predecir Qué dicen las cifras el futuro es (disponibles) harto Qué difícil podemos concluir hoy Qué se puede hacer mañana Harry Potter (J.K. Rowling) The consequences of our actions are so complicated, so diverse, that predicting the future is a very difficult business indeed Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

20 Qué se puede hacer Mirar alrededor Acciones emprendidas (o en consideración) Diversas regulaciones Desarrollos desde el banco central Agilización de procesos Campañas de difusión Acciones colaterales con repercusión en las domiciliaciones Escaso protagonismo de las Administraciones Públicas salvo casos concretos Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

21 Qué se puede hacer Mirar alrededor (II) Habitual papel del banco central Regulador Gestor de sistemas Banquero de la Administración Pública Overseer Catalizador/promotor!!! Pocos casos de éxito, vinculados al sector público (tributos aduaneros, Seguridad Social, ) Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

22 Impulso desde AAPP Concentración bancaria (internalización) Bancarización Marco legal Qué se puede hacer Casos de éxito Cooperación interbancaria Costumbres, percepción del usuario Alternativas Ineficiencias asociadas Existencia de subsidios cruzados en los precios de los instrumentos de pago + Comunicación (des)confianza en el instrumento: entidades y usuarios Cultura financiera Banco Central de Costa Rica Viena 2008 Nuevas tecnologías Impulso desde banco central Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

23 Qué se puede hacer Algunas ideas al aire Relación interbancaria Hay más campo de actuación del que creemos a priori Relación privada Procuremos no imitar Nadie ha dicho que sea fácil Relación privada Relación privada Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

24 Ten siempre en mente que la determinación de triunfar es más importante que cualquier cosa Abraham Lincoln ( ) Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any one thing Semana de Pagos Global 2010 Ámsterdam (Holanda) 19 a 22 de octubre de

25 Francisco Linares GRACIAS POR SU ATENCIÓN Departamento de Sistemas de Pago