Santiago, 21 de Marzo

Transcripción

1 Santiago, 21 de Marzo

2 2 Cuenta del Presidente del Directorio Sr. Pablo Granifo Lavín

3 Banco de Chile: Resultados Utilidad Neta y Retorno sobre Capital (ROAC) (Miles de MM$, %) ,6% 466 $ 4,2 Utilidad Distribuible por Acción * ($ / Acción) +16,7% $ 4,3 $ 4,9 28,7% 27,4% 26,2% Utilidad ROAC (*) Corresponde a la utilidad neta más / menos la corrección monetaria del capital según la variación del IPC de cada año.

4 Banco de Chile: Principales Hitos Líder en Utilidad y Rentabilidad del Sistema 29% de participación 26,2% de retorno Banco privado con el Mejor rating de LatAm. A+ por Standard & Poor s Aumento de Capital $ millones Mayor Valor Bursátil de la Industria US$ millones

5 Compromiso con la Comunidad 5 Superación e Integración Apoyo a años con Cristo Joven CEAM -Colegio San Joaquín (Renca) -Colegio San José (Lampa) -Becas PSU/Intercambio Educación de Excelencia -Premios Excelencia académica (CrediChile) de Participación en Créditos con Garantía CORFO Sello Emprendimiento Ahorro 19 mil Salvamos 24 mil Reforestación de m2 en Renca Medio Ambiente

6 Economía Internacional ,7% -0,6% -3,5% Crecimiento PIB Mundial (Var. 12 meses, %) 5,1% 3,9% 5,1% 3,2% 1,3% e Mundo Economías Desarrolladas Economías Emergentes Fuente: Fondo Monetario Internacional. Enero 2013 PIB mundial continuó desacelerándose en Europa volvió a caer en recesión y EE.UU. creció levemente sobre el 2%. Economías emergentes acentuaron su desaceleración. Medidas del Banco Central Europeo han disminuido los riesgos financieros en los últimos meses. En 2013 el PIB mundial crecería un 3,5%.

7 Economía Local: Actividad 7-1,0% Fuente: Banco Central Producto Interno Bruto (Var. 12 meses, %) 5,8% 5,9% 5,6% PIB creció 5,6% en 2012 ubicándose por sobre las expectativas. Solidez de la demanda interna contrarrestó la desaceleración global. Sectores ligados al consumo y la inversión lideraron la expansión a nivel sectorial. En 2013 PIB crecería entre 4,5% y 5,0%.

8 Economía Local: Desempleo 8 10,8% Tasa de Desempleo (Promedio anual, %) 8,2% 7,2% 6,4%

9 Economía Local: Inflación y Política Monetaria. 9 Inflación y Tasa de Política Monetaria 3,3% (Var. 12 meses, %) 5,3% 5,0% 0,5% 3,0% 4,4% 1,5% -1,4% IPC Var. 12m TPM Cierre

10 Sistema Bancario: Colocaciones (*) 10 Colocaciones Sistema Bancario (Miles de millones de $ de cada periodo, %) +12,4% ,9% +11,8% ,2% Dic-11 Dic-12 Comerciales Consumo Vivienda (*) Crecimientos excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior.

11 Sistema Bancario: Resultados 11 Utilidad y Rentabilidad (ROAC) (Miles de millones de $, %) -4,8% ,2% 20,2% 19,6% 16,2% Utilidad ROAC

12 Sistema Bancario: Resultados 12 Ingreso Operacional (Miles de millones de $, %) ,4% ,8% 5,5% Ingreso Operacional Ing. Op. / Activos Prod. Prom. Elementos del Entorno 2012 Crecimiento de dos dígitos en volúmenes de negocio. Mayor rendimiento de depósitos a la vista ante el alza de tasas de interés nominales. Dinamismo en el consumo privado elevó ingreso por comisiones.

13 Sistema Bancario: Resultados 13 Gasto Neto por Riesgo (Miles de millones de $, %) ,5% Gastos Operacionales (Miles de millones de $, %) ,0% ,0% 51,2% 1,2% 1,3% Gasto Neto por Riesgo Índice Gasto de Cartera Gastos Operacionales Índice de Eficiencia

14 Entorno 2013 y Desafíos 14 Entorno Económico 2013 Economía internacional con mayor crecimiento y menores riesgos que en PIB local se expandiría entre 4,5% - 5,0% según estimaciones de consenso. Inflación retornaría al rango meta del Banco Central. Política Monetaria neutral con sesgo contractivo. Desafíos para la Banca Continuar proceso de bancarización, en especial en personas y pymes. Nuevas regulaciones. Seguir siendo pieza fundamental para el camino al desarrollo del país. Mantener una sana práctica crediticia.

15 15 Cuenta del Gerente General Sr. Arturo Tagle Quiroz

16 Banco de Chile: Utilidad 16 Utilidad Neta y Retorno sobre Capital (ROAC) (Miles de MM$, %) ,6% ,4% 26,2% Utilidad ROAC Utilidad por Banco y Retorno sobre Capital (Miles de MM$, %) (28,6%) 26,2% 393 (24,1%) ,1% 22,0% ,2% BCH SAN BCI Corp Utilidad Neta (16,7%) ROAC ( ) Participación de Mercado (7,4%)

17 Banco de Chile: Ingreso Operacional 17 Ingreso Operacional (Miles de MM$, %) ,7% Crecimiento Rentable de Volúmenes de Negocio. Mayor rendimiento y volúmenes de depósitos vista. Positiva gestión de Intermediación Financiera. Inflación bajo valores de tendencia Ingreso Operacional Estructura de tasas de interés relativamente planas.

18 Banco de Chile: Colocaciones (*) (Cifras en Miles de millones de $) 18 Colocaciones para la Vivienda ,4% 17,2% Part. de Mercado Colocaciones Comerciales Colocaciones Consumo +16,4% +10,4% ,6% 19,0% ,3% 22,0% Part. de Mercado Colocaciones Totales +4,7% +8,0% ,8% 19,0% Part. de Mercado Part. de Mercado (*) Participaciones de mercado excluyen volúmenes de negocios de filiales en el exterior.

19 Banco de Chile: Gasto por Riesgo 19 Gasto por Riesgo (Miles de MM$, %) +27,2% ,8% 1,0% Gasto Neto por Riesgo Gasto Neto por Riesgo Ajustado Índice Gasto de Cartera Cartera morosidad >90 días y Cobertura 0,97% (2,4) (Dic-12, %, veces) 1,30% (1,6) 2,07% (1,1) 3,17% BCH CORP BCI SAN Mora >90d sobre Colocaciones Totales ( ) Cobertura (Veces) (0,9)

20 Banco de Chile: Gasto Operacional 20 Gasto Operacional (Miles de MM$, %) +3,3% Evolución Índice de Eficiencia (%) ,3% 50,2% 47,2% 50,2% 47,2% BCH SAN BCI SISTEMA Gastos Operacionales Índice de Eficiencia

21 Banco de Chile: Logros Proyecto Caja Chile y Banca Microempresa Comercios Adheridos 40 Plataformas de atención Filiales Mejoramiento Canales de Atención Electrónicos Liderazgo en FF.MM. Líderes en Instrumentos Securitizados Nueva Plataforma para Seguros Nuevos Servicios de Cuenta Corriente Mejor Aplicación Banca Móvil de LatAm. Vanguardia en Seguridad on-line

22 Banco de Chile: Reconocimientos 22 Obtención Sello Más por Chile -Mejor Banco Local -Mejor Banco en Chile Banco N 1 en Reputación Corporativa 10 Empresas más Responsables del País Mejor Agente Colocador de Bonos - Banco Privado más seguro en LatAm - Mejor Custodio en Chile Mejores Empresas para Trabajar en Chile Empresa con mejor responsabilidad Social Empresarial (V Región) Best Investment Bank in Chile Best Chilean Trade Bank

23 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 21 de marzo de a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012; b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación del dividendo N 201 de $ 3, por cada acción Banco de Chile, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible. c. Nombramiento Definitivo de Director d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; f. Designación de Auditores Externos; g. Designación de Evaluadores Privados de Riesgo; h. Informe del Comité de Directores y Auditoría; i. Información sobre operaciones relacionadas de la ley , y j. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

24 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 21 de marzo de a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012; b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación del dividendo N 201 de $ 3, por cada acción Banco de Chile, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible. c. Nombramiento Definitivo de Director d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; f. Designación de Auditores Externos; g. Designación de Evaluadores Privados de Riesgo; h. Informe del Comité de Directores y Auditoría; i. Información sobre operaciones relacionadas de la ley , y j. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

25 Utilidad Distribuible, Dividendos y Crías 25 b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación del dividendo N 201 de $ 3, por cada acción Banco de Chile, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible. Concepto Valor Utilidad Neta del Ejercicio 2012 $ Corrección Monetaria del Capital $ ( ) Utilidad Líquida Distribuible 2012 $ Factor de Distribución de Dividendos Propuesto 70% Dividendo por Acción* $ 3, Crías por Acción (# por cada Acción "Chile)* 0, * Aplicable para acciones serie "Chile" sobre un total de acciones

26 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 21 de marzo de a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012; b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación del dividendo N 201 de $ 3, por cada acción Banco de Chile, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible. c. Nombramiento Definitivo de Director d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; f. Designación de Auditores Externos; g. Designación de Evaluadores Privados de Riesgo; h. Informe del Comité de Directores y Auditoría; i. Información sobre operaciones relacionadas de la ley , y j. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

27 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 21 de marzo de a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012; b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación del dividendo N 201 de $ 3, por cada acción Banco de Chile, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible c. Nombramiento Definitivo de Director d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; f. Designación de Auditores Externos; g. Designación de Evaluadores Privados de Riesgo; h. Informe del Comité de Directores y Auditoría; i. Información sobre operaciones relacionadas de la ley , y j. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

28 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 21 de marzo de a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012; b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación del dividendo N 201 de $ 3, por cada acción Banco de Chile, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible. c. Nombramiento Definitivo de Director d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; f. Designación de Auditores Externos; g. Designación de Evaluadores Privados de Riesgo; h. Informe del Comité de Directores y Auditoría; i. Información sobre operaciones relacionadas de la ley , y j. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

29 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 21 de marzo de a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012; b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación del dividendo N 201 de $ 3, por cada acción Banco de Chile, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible. c. Nombramiento Definitivo de Director d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; f. Designación de Auditores Externos; g. Designación de Evaluadores Privados de Riesgo; h. Informe del Comité de Directores y Auditoría; i. Información sobre operaciones relacionadas de la ley , y j. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

30 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 21 de marzo de a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012; b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación del dividendo N 201 de $ 3, por cada acción Banco de Chile, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible. c. Nombramiento Definitivo de Director d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; f. Designación de Auditores Externos; g. Designación de Evaluadores Privados de Riesgo; h. Informe del Comité de Directores y Auditoría; i. Información sobre operaciones relacionadas de la ley , y j. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

31 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 21 de marzo de a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012; b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación del dividendo N 201 de $ 3, por cada acción Banco de Chile, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible. c. Nombramiento Definitivo de Director d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; f. Designación de Auditores Externos; g. Designación de Evaluadores Privados de Riesgo; h. Informe del Comité de Directores y Auditoría; i. Información sobre operaciones relacionadas de la ley , y j. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

32 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 21 de marzo de a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012; b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación del dividendo N 201 de $ 3, por cada acción Banco de Chile, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible. c. Nombramiento Definitivo de Director d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; f. Designación de Auditores Externos; g. Designación de Evaluadores Privados de Riesgo; h. Informe del Comité de Directores y Auditoría; i. Información sobre operaciones relacionadas de la ley , y j. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

33 Tabla de sesión Junta General Ordinaria de Accionistas 21 de marzo de a. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio 2012; b. Distribución de la utilidad líquida distribuible del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2012 y aprobación del dividendo N 201 de $ 3, por cada acción Banco de Chile, correspondiente al 70% de la referida utilidad líquida distribuible. c. Nombramiento Definitivo de Director d. Remuneración del Directorio; e. Remuneración del Comité de Directores y Auditoría y aprobación del presupuesto de gastos de su funcionamiento; f. Designación de Auditores Externos; g. Designación de Evaluadores Privados de Riesgo; h. Informe del Comité de Directores y Auditoría; i. Información sobre operaciones relacionadas de la ley , y j. Otras materias que competen a las Juntas Ordinarias de Accionistas, conforme a la Ley y a los Estatutos del Banco.

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36 Aumento de Capital: Fundamentos 36

37 Estrategia de Capital 37

38 Fortalecimiento Base Patrimonial +1.2% +0.2% +0.4% +$ $ (Millones) (Millones) 1.8% +$ (Millones) Aumento Capital 2012/2013 Corrección Monetaria del Capital Capitalización 30% de Ut. Dist. (2) (3) Impacto Estrategia de Capital (1) No asume emisión de bonos subordinados. (2) Aumento de capital inicialmente aprobado (3) Asume que el Banco Central ejerce el 100% de sus derechos económicos en efectivo.

39 Cambios al Capital Pagado Opciones Banco Central de Chile Capital Pagado ($) Distribución Total en Efectivo Capitalización Capital Social al Retención de Utilidades 2011 Capital Social al Aumento de Capital Retención de Utilidades Capital Post Capitalización Acciones (#) Distribución Total en Efectivo Capitalización Acciones al Retención Utilidades 2011 (Chile) Acciones al Aumento de Capital (Chile-T) Retención de Utilidades 2012 (Chile) Acciones Post Capitalización (Chile + ChileT)

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