TILAPIA FRESCA O CONGELADA EN CANADÁ. Parte uno: Información de Mercado

Transcripción

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2 TILAPIA FRESCA O CONGELADA EN CANADÁ Parte uno: Información de Mercado

3 EL MERCADO Producción local del producto La tilapia no se produce en Canadá. Según el reporte de Fish and Seafood Online, publicado por el Ministerio de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, la pesca representa el 76% de la producción total de pescados y mariscos en Canadá. Esta industria se desarrolla principalmente en tres regiones: Atlántico, Pacífico y aguas dulces. Segmentación del mercado Población total: millones de habitantes. Sexo: Mujeres (50.40%), hombres (49.60%). La sociedad canadiense puede ser etiquetada como una sociedad de clase mediaalta con un poder adquisitivo apetecible. Tamaño del mercado Mercado de tilapia (importaciones): USD 4.5 millones en el 2012 Localización geográfica de la demanda Las ciudades de Toronto, Montreal y Vancouver son los motores económicos y sociales del resto del país. 3

4 EL MERCADO Formas de consumo del producto La tilapia se encuentra en el mercado local en las siguientes presentaciones: Tilapia en filete fresca o congelada. Tilapia en filete ahumada Tilapia condimentada con diferentes especies Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra De acuerdo al estudio The Canadian Food Retail Sector, elaborado por Switzerland Global Enterprise (OSEC), luego de la recesión económica, el consumidor canadiense se hizo más sensible a los precios y menos fieles a las marcas y supermercados. Los principales tendencias del mercado canadiense son: Existe una creciente demanda por opciones de alimentos más saludables, con un valor agregado de beneficios para la salud. Preferencia por alimentos frescos, naturales y orgánicos Creciente demanda por alimentos étnicos. Aumento de la demanda de platos ya preparados, en este caso con tilapia y productos similares. 73% de los consumidores canadienses visitan un supermercado al menos una vez por semana y Estadísticas Canadá informa que la compra de alimentos desde las tiendas minoristas comprenden el 77% de todos los gastos en alimentos en Canadá, siendo el principal canal en donde se comercializa la tilapia. 4

5 EL MERCADO Nuevas tecnologías o novedades en la presentación y comercialización. Según el Ministerio de Alimentos de Canadá, es bien visto por los consumidores que las especies marinas contengan componentes que sean beneficiosos para la salud, tales como: omega 3, glucosamina, chitin y chitosan. Tendencia hacia empaques más pequeños y porciones individuales. Aumento de la demanda en el segmento gourmet. 5

6 COMERCIO EXTERIOR Importaciones de Canadá Tilapia % 2% 1% 0% Honduras Principales proveedores de tilapia (2012): Honduras 60%, Ecuador 32%, Estados Unidos 5%, Chile 2%, Colombia 1% 32% 60% Ecuador Estados Unidos Chile Colombia Nota: Tilapia fresca o congelada se importa bajo la partida Otros Fuente: Industry Canada 6

7 COMERCIO EXTERIOR Exportaciones colombianas del producto Canadá no produce tilapia. Exportaciones ecuatorianas de tilapia a Canadá Entre enero julio 2013 se registró una Importaciones Canadienses desde el Mundo Tilapia (Fresca o congelada) HS caída en las importaciones de tilapia de Valor en USD 71.15% en relación al mismo período País ene-jul ene-jul % Variación del Ecuador 924, , Honduras 1,308, , Colombia 15,898 65, Estados Unidos 103,513 22, México 19,296 Irlanda 1,290 Guatemala 658 Costa Rica 5, Perú Surinam 138 Sub-total 2,358, , Otros 51, Total 2,410, , Fuente: Industry Canada En el primer semestre del 2013 Ecuador pasó a ser el principal proveedor de este mercado. Sin embargo, las importaciones ecuatorianas cayeron drásticamente en 65.09%. TFO Canadá indica que la industria pesquera canadiense ha crecido en tasas promedio de 20% en la última década, lo que ha contribuido a bajar la demanda de pescado vivo, fresco, enfriado y congelado. 7

8 CANALES DE COMERCIO Principales canales de distribución de tilapia en Canadá Los principales mercados son Toronto, Montreal y Vancouver. La consolidación de embarques a estas tres ciudades es una característica común de distribución, que esencialmente se basa en la entrega del productor/exportador al intermediario, este al importador y finalmente a los minoristas. Las ventas a las empresas canadienses son manejadas a través de canales de comercialización relativamente cortos, y en muchos casos los productos se mueven directamente del fabricante al usuario final. Sin embargo, este no es el caso de la tilapia. Generalmente, para llegar al consumidor y copar el mercado, es necesario contar con una representación en varias regiones de Canadá. Toronto, el área metropolitana y el centro comercial más grande del país, es por lo general la ubicación más lógica para establecer una única y/o primera representación. El principal punto de venta de tilapia al consumidor final es en los supermercados. La mayoría de éstos compran los pescados y mariscos a intermediarios o distribuidores, más no directamente a los exportadores. 8

9 CANALES DE COMERCIO Principales canales de distribución de tilapia en Canadá Los supermercados concentran sus ventas en las provincias de Ontario y Quebec, como podemos observar a continuación (Fuente: Canadian Grocer): 9

10 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes en los márgenes de comercialización La evolución de los precios dentro del mercado canadiense sigue una mecánica constante. La diferencia de precios se da principalmente por tres factores: 1. Si la tilapia es fresca; 2. Si la tilapia es fresca y criada bajo estándares de calidad que incluya responsabilidad ambiental y alimentación natural al pescado y; 3. Si es congelada y pre-empacada en filetes. El precio del producto entre supermercados varía también, dependiendo el tipo y segmento de supermercado. Tilapia Fresca El precio de venta promedio en tres supermercados diferentes es de USD 9.99 por libra. En el caso del supermercado Longos, el precio es de $ 8.99 la libra, como se puede apreciar en la imagen. 10

11 CANALES DE COMERCIO Evolución de precios y factores determinantes en los márgenes de comercialización Tilapia fresca, criada bajo estándares de calidad que incluya responsabilidad ambiental y alimentación natural al pescado Se encuentra generalmente en supermercados que comercializan productos orgánicos, como es el caso de la cadena de supermercados Whole Foods, donde el precio es de USD por libra. Tilapia congelada y pre-empacada que incluya responsabilidad ambiental y alimentación natural al pescado Este tipo de tilapia es la menos costosa. El precio de venta promedio de dos supermercados diferentes es de $5.93 la libra. A continuación, el producto en venta en el supermercado Loblaws. 11

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